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아마존 CEO, 제프 베조스 의사결정 방법의 비밀 3가지

몇년 째 세계 최고 부자 자리를 지키고 있는 아마존 CEO 제프 베조스는 어떻게 의가결정할까요? 그를 세계 최고 부자로 만든 제프 베조스 의사결정 방법의 비밀 세가지를 살펴보시죠.

지난 20년 11월, FastCompany는 하버드 비즈니스 리뷰 출판사에서 발행한 아마존 CEO 제프 베조스의 저서 “Invent and Wander: The Collected Writings of Jeff Bezos.”의 글 중에서 제프 베조스의 의사결정 방식 관련 글들을 별도로 발췌해 Jeff Bezos: Here’s how I make Amazon’s highest-stakes decisions라는 아티클로 공개했습니다.

여기서는 2021년 3분기에 아마존 CEO에서 물러나는 제프 베조스 경영 철학을 보다 자세하게 이애하기 위해서 제프 베조스 의사 결정 방법을 이해해 보기 위해 번역 소개해 합니다.

2018년 9월  경제포럼에서 인터뷰중인 제프 베조스(Jeff Bezos), Image - CNBC인터뷰 영상 캡춰
2018년 9월 경제포럼에서 인터뷰중인 제프 베조스(Jeff Bezos), Image – CNBC인터뷰 영상 캡춰

제프 베조스 의사결정 방법의 비밀

저서를 통해 제프 베조스 의사 결정 방법의 비밀은 의사결정 수를 줄이고, 더 나은 의사결정을 위해 노력하고 3년동안 고심하는 것이라고 밝히고 있습니다.

Amazon’s CEO says that his secret is making fewer, better decisions—and thinking three years out

저는 아침의 여유로움을 즐깁니다. 일찍 자고 일찍 일어나 신문을 읽고, 커피를 마시고, 애들이 학교 가기 전에 같이 아침 식사하는 것을 좋아합니다. 그래 이렇게 여유로운 아침 시간은 저에게 매우 중요합니다.

맛있는 케익과 커피 한잔 이미지 소스 - unsplash_Featured
맛있는 케익과 커피 한잔 이미지 소스 – unsplash

그것이 바로 제가 첫 회의 시간을 10시 로 잡은 이유입니다. 저는 점심 식사 전에 엄청난 고민을 필요하는 회의를 마치는 것을 좋아합니다. 해결하기 어려운 문제나 엄청난 에너지를 쏟아 넣아야하는 안건을 논의하는 회의는 10시에 엽니다.

왜냐하면 오후 5시가 되면 이런 문제에 대해서 더 이상 고민하고 싶지 않기 때문에 다음 날 10시에 다시 시도해 보기로 하죠.

그리고 8시간동안 잠을 잡니다. 다른 시간대로 여행이나 출장을 가지 않은 이상 잠자리에 드는 것을 가장 중요 시 합니다. 때때로 8시간 수면이 불가능할 때도 있지만 하루 8시간은 자려고 노력합니다. 이래야만 더 나은 컨디션을 유지할 수 있고 더 에너지가 충만해지고 기분이 더 좋아지거든요.

고액 연봉은 뛰어난 의사결정 댓가

생각해 보세요. 고위 경영자로서 여러분은 무엇을 하면서 그 엄청난 연봉을 받나요? 고위 경영자로서 여러분은 적지만 뛰어난 의사결정 댓가로 그 많은 연봉을 받는 겁니다. 여러분이 할일은 매일 수천가지 의사결정을 하는 것이 아니예요.

자 하루 6시간만 잔다고 생각해 보시죠. 아니 정말 미친듯이 일해서 하루 4시간만 잔다고 해보죠.

그러면 소위 생산적인 4시간을 확보할 수 있을 거예요. 깨어 있는 시간에 제가 얻을 수 있었던 ‘생산적인 시간’ 12시간에 이 4시간을 더해, 하루 16시간을 얻을 수 있게 된 것이죠. 만약 제가 하루에 100개의 의사결정을 하려고 했다면 이제는 33가지 의사결정을 더 할 수 있습니다.

그러나 의사결정 갯수와 상관없이 4시간 밖에 자지 못해서 피곤하고 불만스럽고 기타 여러가지 이유로 의사결정 질이 떨어진다면 그렇게 의사결정 수를 늘리는 것이 의미가 있을까요?

물론 회사가 스타트업이라면 다를 것입니다. 아마존 임직원이 100명정고의 작은 규모였을 때는 달랐습니다. 하지만 지금 아마존은 더이사 작은 스트트업이 아닙니다. 따라서 아마존에서 모든 고위 경영자들은 저와 같은방식으로 운영하고 있습니다.

현재가 아닌 미래를 고민하고 의사결정해야..

고위 경영자, 그들은 미래를 바라보고 일하고 미래를 살고 있습니다. 누구도 이번 분기에 진행되고 있는 일에 집중하지 않습니다. 결코 그래서도 안되구요.

분기 실적이 나와 월스트리트 분들과 실적 컨퍼런스콜을 할때면, 사람들은 이번 분기 실적에 대해서 칭찬하곤 합니다, 저는 단지 고맙다고만 하죠. 하지만 제 머리속에서는 이번 분기를 연두에 두고 있지 않아요. 저는 3년 후를 생각합니다. (원문의 의미는 이번 실적은 이미 3년전에 고민했던 결과)

2020년 지금, 저는 3년 후인 2023년에 대해서 고민하고 있습니다. 그리고 그것이 고위 경영자로서 여러분이 해야할 일입니다. (고위 경영자로서) 2~3년 후를 고민해야 하는데, 오늘 수백개의 의사결정을 할 필요가 없겠죠.

하루에 세개 정도 좋은 의사결정을 내리는 것으로도 충분해요. 그리고 그 의사결정은 제가 할 수 있는 한 가장 최고의 의사결정이어야 합니다. 워렌 버핏(Warren Buffet)은 1년에 세번의 좋은 의사결정이면 충분하다고 했죠. 정말로 저도 그렇게 생각해요.

아마존 CEO, 제프 베조스 의사결정 방법의 비밀 3가지 1
웨렌 버핏, warren buffett, Image Source – Wallstreetplaybook

제프 베조스 의사결정 방법

의사결정 속도를 높일 수 있는 방법들을 익히는 것도 중요합니다. 제가 감히 다른 고위 경영자들에게 조언할 수 있다면 이 한가지만 이야기하고 싶어요.

아마존에서도 볼 수 있는 것이지만, 후배 경영진들이 선배 경영진들을 본받고 배울 대 세심하게 주의해야 한다는 것입니다. 후배들이 선배들과 선배들의 이사결정 방법을 본받는 것은 지극히 정상적이고 무의식적으로 그렇게 합니다.

하지만 이러한 방식에서 항상 유의하고 경계할 요인이 있습니다. 선배들의 의사결정 방식을 따라하는 것은 다양한 유형의 의사결정 방식이 있다는 것을 망각하게 만들 수 있다는 점을 유의해야 합니다.

의사결정 유형에 따라 접근 방법이 달라야..

의사 결정에는 두가지 유형이 있습니다. 어떤 결정은 돌이킬 수 없고, 회사에 엄청난 영향을 끼칩니다. 이러한 의사결정을 일반통행 의사결정(one-way doors decisions) 또는 타입 2 의사결정(Type 2 decisions)이라고 부릅니다.

이러한 의사결정은 천천히 신중하게 결정되어야 합니다. 이런 경우 저는 종종 아마존의 최고 감속 책임자(the chief slowdown officer)가 되고는 합니다.

와우, 저는 이 의사 결정이 매루 결정적이고 돌이킬 수 없는 결과를 초래하기 때문에 17가지 방법을 더 분석해 봤으면 좋겠습니다.

하지만 대부분 의사결정은 그렇지는 않습니다, 대부분 의사결정은 양방향 의사결정들(two-way doors decisions)입니다. 즉 의사결정 후 번복할 수 있고 이전으로 되돌릴 수 있으며, 회사에 미치는 영향도 제한적인 경우입니다.

이런 경우에는 (위에서 이야기한 복잡한) 분석 과정을 생략하고 바로 의사결정할 수 있습니다. 그 의사결정이 잘못되었다고 밝혀지면 철회하고 다은 방법을 찾을 수 있기 때문에 괜찮습니다.

그런데 스타트업이 아닌 거대 기업에서 모든 의사 결정을 내릴 때, 결정적이고 되돌릴 수 없는 의사결정 시 사용해야하는 복잡한 의사결정 프로세스를 무차별적으로 적용하곤 합니다. 의사결정 시 지나치게 많은 단계를 거쳐야 합니다. 이는 재앙입니다.

의사결정 시 그 문제가 “결정적이고 되돌릴 수 없는 일방통행 의사결정인지, 아니면 번복 가능한 양방통행 의사결정인지”를 확인해야 합니다. 그 의사결정이 양방통행 의사결정이라면 작은 팀이나 심지어 뛰어난 판단력을 지닌 사람이 결정해도 됩니다.

빨리 결정을 내리세요. 그리고 틀렸다고 판명되면 빨리 되돌리세요.

하지만 그 의사결정이 결정적이고 되돌릴 수 없는 일방통행 의사결정이라면 적어도 5가지 다른방법으로 비교해 보세요. 매우 조심하세요. 이럴 때는 느린 것이 순조로운 것이고, 순조로운 것이 빠른 의사결정이 될 수 있기 때문이죠.

결정적이고 되돌릴 수 없는 일방통행 의사결정은 빨리 결정할 것이 아니라, 공감대를 형성하고 합의를 이끌어 내기 위해 충분히 생각하고 다양한 토론을 거쳐야 합니다.

반대했어도 결정 후에는 진심으로 협력하는 원칙 정립

또한 의사결정 타입이 일방통행 의사결정 또는 양방통행 의사결정인지를 확인하는 것 외에도, 의사결정 속도를 높이는 방법에는 의견 충돌과 약속의 원칙(the principle of disagreeing and committing, 의사결정 단계에서반대했을 지라도 한번 결정되면 진심으로 협력하는 것)을 가르치는 것입니다.

그래서 여러분은 열정적인 선교사들이 필요합니다. 여러분이 관심을 갖고 조심하지 않으면, 기본적으로 의사결정 과정은 소모전이 될 수 있습니다. 가장 강한 체력을 가진 사람이 승리할 것입니다; 결국 반대 의견을 가진 상대방이 항복할 것입니다: “좋아요, 저는 지쳤어요. 당신 방식대로 할께요.”

그러한 의사결정은 최악의 의사 결정 과정입니다. 이것은 모든 사람들의 사기를 떨어뜨리고, 결과도 무작위가 됩니다. 이 경우 보다 나은 의사결정 방식은 그 사안을 상급자가 의사결정하도록 위함하는 것입니다.

논란 여지가 있는 의사결정들은 빨리 오픈해야 합니다. 후배 두명이 1년 내내 지치도록 다투게 내버려두어서는 안됩니다. 그 후배들을 교율해햐 합니다.

팀이 의사결정 문제로 어려움에 처했다면 빨리 이 문제를 오픈해서 수면위로 올리고, 신속하게 논의가 확대되도록 해야합니다. 그리고 당신은 상급자로서 다양한 관점을 듣고 이렇게 설득해야 합니다.

“보세요, 우리 중 누구도 여기서 옳은 결정이 무엇인지 모릅니다. 하지만 (계속 토론만 할 수 없으니) 이렇게 하기로 결정할 거예요.

당신이 저의 결정에 동의하지는 않을 수 있지만 일단 결정이 내려지면 진심으로 협력해 주길 원해요. 저는 당신이 저와 함께 도박하기를 원합니다. 저는 당신이 동의하지 않고 결정하기를 바래요.”

여기 또 다른 중요한 상황이 있죠.

때때로 상급자와 하급자간 의견 충돌이 생기는 거예요. 하급자는 진심으로 한 가지 방법늘 고집하고 상급자는 다른 방법으로 진행해야 한다고 생각하죠.

그럴 경우 저는 종종 상급자가 하급자의 의견을 따라 의사결정하면서, 반대하드라고 진심으로 그 의사결정을 따라야 한다고 생각해요.

저는 그래요. 제가 항상 하급자들의 의견에 동의하지는 않지만 그 의사결정에 충실합니다. 어던 사안을 두고 한 시간, 하루 심지어는 일주일 내내 격렬하게 토론할 거예요. 종종 이렇게 이야기 합니다.

“그거 알아요?

저는 이에 진심으로 동의하지는 않지만, 당신 의견이 더 나아 보여요. 당신 의견대로 하죠. 방식대로 하겠습니다. 그리고 이 문제에 대해서 내의 의견을 더 이상 이야기하지 않을께요.”

이는 실제적으로 상급자가 더 많은 판단 능력을 가지고 있다는 것으로 인정하는 것이기 때문에 상급자에게도 나은 선택이 됩니다.

그런 판단은 매우 가치 있고, 때로는 더 나은 의견을 가진 하급자의 의견을 기각해야 하는 이유입니다. 하지만 그건 여러분의 판단입니다. 그리고 때때로 여러분은 이렇게 말하죠.

“저는 이 사람을 알고 있습니다. 우리는 수년동안 함게 일했기 대문에 그가 뛰어난 판단력을 가지고 있다는 점을 잘 알고 있습니다.

그는 때때로 제 의견보다 더 나은 의견을 가지고 있습니다. 그러기에 저는 완전히 동의하지는 않지만 그 의견에 따라 헌신하고 협력할 것입니다.”

제프 베조스 경영 철학관련

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투표 제한 반대에 합심한 미 기업인 공동 성명을 담은 전면광고, We stand for democracy

미 공화당이 부재자 투표 시 여러가지 제한 조항을 추가하려고 시도하자, 이에 대해 많은 기업인들이 반발하면서 미 기업인 공동 성명을 내고, 이를 뉴욕타임스와 워싱턴 포스트지에 2페이지 전면 광고를 게재했습니다.

뉴욕타임스와 워싱턴 포스트에 두 페이지에 걸처 기업 이름들을 나열한 광고로 그들의 의사를 표출했습니다.

미 공화당의 부재자 투표 시 제한 조항 추가에 반대한 기업들의 반대 성명을 뉴욕타임지와 워싱터 포슽에 게재.We Stand for Democracy, 2021 Democracy ad 1024x887
미 공화당의 부재자 투표 시 제한 조항 추가에 반대한 기업들의 반대 성명을 뉴욕타임지와 워싱터 포슽에 게재.We Stand for Democracy, 2021 Democracy ad

이러한 성명은 지난 3월 조지아주에서 공화당 주도의 제한적 투표법이 통과되기 전에 이미 몇몇 대기업들이 성명을 발표한 이래 가장 광범위한 기업들이 연합해 집단적으로 그들의 의사를 표시한 것입니다.

이러한 대규모 광고를 통한 기업인들의 의사 표시는 아멕스 前 CEO Ken Chenault와 Merck CEO Ken Frazier가 주도했다고 알려졌습니다.

여기에는 아마존, 애플, 구글, 페이스북과 같은 테크기업과 블랙락과 워렌 버핏과 같은 월가의 투자자들도 동참했습니다.

이러한 공동 성명외에도 GM이나 포드 등 많은 기업들이 자체적으로 반대 성명을 내고 있습니다.

우리는 민주주의를 지지합니다.

국민에 의한, 국민의 정 정부가 되어야 합니다.

이는 아름다운 미국의 이상이지만, 실제로는 미국 역사상 상당 부분, 많은 부분에서 이를 지키지 못했습니다.

미국인으로서 우리 민주주의에서는 모든 것에 동의하기를 기대해서는 안된다는 것을 알고 있습니다. 그러나 우리의 정치적 입장과 상관없이, 선거 과정 그 자체는 우리가 선택한 후보들에게 투표할 수 있는 능력을 가졌느냐에 달려 있다고 믿습니다.

미국의 민주주의가 모두를 위해 작동하기 위해서는 우리 모두 투표할 권리를 보장해야 합니다.

우리 모두 투표권을 지키고, 유권자가 평등하고 공정한 투포 기회를 가지 못하도록 제한하거나 금지하는 차별적인 법률이나 조치에 반대해야 합니다.

투표는 우리 민주주의의 생명줄이며, 우리 미국인들이 가장 기본적이고 근본적인 권리를 위해 당파적인지 않은 입장을 취하는데 동참할 것을 촉구합니다.

We stand for democracy.

A government of the people, by the people.

A beautifully American ideal, but a reality denied to many for much of this nation’s history.

As Americans, we know that in our democracy we should not expect to agree on everything.However, regardless of our political affiliations, we believe the very foundation of our electoral process rests upon the ability of each of us to cast our ballots for the candidates of our choice.

For American democracy to work for any of us, we must ensure the right to vote for all of us.

We all should feel a responsibility to defend the right to vote and to oppose any discriminatory legislation or measures that restrict or prevent any eligible voter from having an equal and fair opportunity to cast a ballot.

Voting is the lifeblood of our democracy and we call upon all Americans to join us in taking a nonpartisan stand for this most basic and fundamental right of all Americans.”

  • 워렌 버핏은 회사 대신 개인적으로 이 성명에 동참했습니다.
  • 코카콜라와 델타는 이 성명에 동참하는 것을 거부했습니다.
  • JP Morgan Chase은 이 성명에 동참하자는 일부 흑인 임원들의 주장에도 불구하고 동참을 거부했습니다.
  • 세계 최대 유통업체 Walmart도 이러한 성명은 당파적이라면 동참하지 않았습니다.

이 사례는 기업이 영리 추구만 관심을 가지는 것이 아니라 탄탄한 민주주의가 기업 번영의 중요한 기반이라는 인식하에 를 위한 사회적 목소리를 높이는 또하나의 사례로 읽을 수 있을 것 같네요.

20년 아마존 광고 점유율 10% 돌파 의미, 디지탈 광고 시장의 빅3로 자리잡다

최근 마케팅 조사회사 이마케터는 미국 디지탈 광고 시장에서 아마존 광고 점유율이 2019년 7.8%에서 2020년 10.3%로 증가했다고 밝혔습니다.

이는 아마존 광고 사업이 디지탈 광고 시장에서 확실한 빅3중의 하나로 자리잡으면서 그안 구글과 페이스북 중심의 과점체제에 균열이 생기면서 새로운 경쟁 체제로 돌입했을을 보여준다는 평가입니다.

지난 번 아마존 광고 사업은 AWS를 대신해 새로운 아마존의 돈줄이 되는 화수분으로 성장하고 있다고 포스팅한 적이 있는되요. 아마존 광고 사업은 아마존에 엄청난 이익을 안겨주면서도 시장에서 엄청난 속도로 점유율을 높이는 알짜배기 산업으로 거듭나고 있다는 것을 보여주고 있습니다.

디지탈 광고 시장에서 가장 빠르게 성장하는 아마존 광고 사업

2020년 코로나 팬데믹으로 전 세계적으로 온라인쇼핑 수요가 크게 증가하면서 온라인쇼핑 시장의 선두주자인 아마존도 큰 혜택을 입었습니다.

예년 성장율의 두배가 넘은 아마존 온라인쇼핑 매출

아마존 온라인스토어 매출과 써드파티 서비스 매출을 합한 아마존 온라인쇼핑 매출은 2,778억 달러로 전년 비 42% 성장해, 연간 성장율이 예년에 비해 두배이상 높아졌습니다.

아마존 실적, 연도별 아마존 온라인쇼핑(Online store + Third party seller service) 매출, Graph by Happist
아마존 실적, 연도별 아마존 온라인쇼핑(Online store + Third party seller service) 매출, Graph by Happist

팬데믹으로 상품 검색 증가로 아마존 광고가 포한된 기타 부문 매출 증가

코로나 팬데믹으로 아마존 온라인쇼핑 매출뿐만이 아니라 상품 검색이 증가하면서 아마존 광고 매출도 크게 증가했습니다.

아마존은 공식적으로 광고 매출을 발표하지 않기 때문에 아마존 광고 매출이 대부분 포함되어 있는 기타부문 매출로 아마존 광고 매출을 가름하고는 하죠.

아마존 디지탈 광고가 대부분인 아마존 기타 부문 매출은 2020년에 215억 달러를 기록해 전년 비 52.3% 증가했습니다.

아마존 실적, 연도별 아마존 디지탈 광고 및 기타 매출 및 성장율 추이( ~ 20년), Amazon digital ads, Graph by Happist
아마존 실적, 연도별 아마존 디지탈 광고 및 기타 매출 및 성장율 추이( ~ 20년), Amazon digital ads, Graph by Happist

2020년 아마존 광고 점유율 10% 돌파

이를 미국 디지탈 광고 시장으로 한정해 살펴보면, 이마케터는 2020년 아마존 미국 광고 매출은 157.3억 달러로 전년 비 52.3% 증가했다고 추정하고 있습니다.

이 증가율은 2020년 아마존 기타 부문 매출 증가율 52.3%와 아주 유사합니다.

이렇게 2020년 미국 디지탈 광고 시장에서 아마존 광고 매출이 크게 증가함에 따라 미국 광고 시장에서 아마존 광고 점유율은 2019년 7.8%에서 10.3%로 증가해 처음으로 10%대를 돌파했습니다.

반면 이마케터는 2020년 미국 디지탈 광고 시장에서 구글 광고 점유율은 31.6%애서 28.9%로 하락했고, 페이스북 광고 점유율은 23.6%에서 25.2%로 소폭 늘었다고 밝혔습니다.

이를 보면 구글은 여전히 미국 디지탈 광고 시장에서 점유율 1위를 차지했지만 페이스북과 차이는 크게 좁혀졌습니다.

2020년 미국 디지탈 광고 시장 판도는 구글 점유율 하락, 페이스북 유지 그리고 아마존의 폭풍 성장 정도로 정리할 수 있을 것 같습니다.

미국 디지탈 광고 시장에서 업체별 광고 점유율 추이, Data from eMarketer, Graph by Happist
미국 디지탈 광고 시장에서 업체별 광고 점유율 추이, Data from eMarketer, Graph by Happist

검색 광고 시장에서 아마존이 무서운 상승세

먼저 구글 광고 사업의 주요 분야인 검색 광고를 살펴보면 구글의 점유율이 줄고 상대적으로 아마존 상품 검색 광고가 맹위를 떨치면서 점유유을 높이고 있습니다.

2020년 코로나 팬데믹으로 전반적인 비즈니스가 위축되면서 광고 수요 자체가 큰폭으로 줄었습니다,그리고 꺽일 줄 몰랐던 디지탈 광고 시장에서도 차별화가 나타나기 시작했습니다.

디지탈 광고 중에서 특히 검색 광고 수요 감소가 두드러졌죠.

그래서 팬데믹 피해가 절정에 달하던 20년 2분기에는 구글 광고 매출, 마이크로소프프 빙 검색 광고 등은 역성장으로 돌아섰습니다.

구글 검색 광고는 바로 회복하기는 했지만 마이크로소프트 빙 검색 광고는 4분기가 되어서야 플러스로 전환할 수 있었습니다.

반면 아마존 광고는 전년보다 더 높은 성장율을 보이면서 승승장구 했습니다. 아래 아마존 기타 부문 매출 증가율, 구글 광고 매출 증가율 그리고 마이크로소프트 검색 광고 매출 증가율 추이에서 이를 잘 드러내고 있습니다.

2020년 주요 광고기업들의 검색광고 매출 증가율 추이( ~ 20년 4분기), Graph by Happist
2020년 주요 광고기업들의 검색광고 매출 증가율 추이( ~ 20년 4분기), Graph by Happist

페이스북소셜 광고는 상대적으로 견조

반면에 페이스북 소셜광고는 팬데믹으로 정보 및 커뮤니케이션 옥구가 증가하면서 트레픽 증가로 예전과 비슷한 수준의 성장을 기록할 수 있었습니다.

아래는 페이스북을 비롯한 소셜 업체들의 분기별 광고 매출 추이인데요. 비록 코로나 팬데믹이 극심하던 20년 2분기 매출증가율이 크게 낮아지기는 했지만 바로 회복하는 모습을 보이고 있습니다.

분기별 소셜 미디어 회사들의 광고 매출 증가율 비교( ~ 200년 4분기), 각 사 실적 발표 자료를 기반, Graph by Happist
분기별 소셜 미디어 회사들의 광고 매출 증가율 비교( ~ 200년 4분기), 각 사 실적 발표 자료를 기반, Graph by Happist

아마존 광고 사업 전망

이마케터는 2021년 아마존 미국 광고 매출은 전년 比 30.1% 증가해 처음으로 200억 달러를 넘을 것으로 전망했습니다.

또한 아마존 미국 광고 매출은 2023년에 300억 달러를 넘을 정도로 정말 빠르게 성장할 것으로도 예상했습니다.

아마존 검색 광고 점유율 증가

이는 미국에서 온라인쇼핑 수요가 지속적으로 증가하고 아마존이 온라인쇼핑 내 점유율를 높게 유지하면서 자연스럽게 광고 매출을 증가할 것으로 보입니다.

이렇게 상품 검색으로 중심으로 하는 아마존 검색 광고 매출은 2021년에 145.3억 달러로 증가해 점유율은 ’19년 13.3%에서 ’21년 19%로 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

또한 2022년 아마존 검색 광고 점유율은 20%를 넘을 것으로 전망되고 있습니다.

2021년 검색 광고 점유율, Graph by eMarketer
2021년 검색 광고 점유율, Graph by eMarketer

아마존 광고 전략

아마존은 비록 공식적으로는 아마존 광고 비즈니스에 대해서 공식적인 언급을 하고 있지는 않지만 내부적으로 아마존 광고 사업을 활성화하기 위해서 여러가지 시도를 강화하고 있습니다.

  • 이커머스 채널 광고 강화
    아마존닷컴 사이트에서 기존 추천 등을 스폰서 상품 광고, 스폰서 브랜드 광고 등으로 대체
  • 아마존에서 제품을 팔지않는 자동차 업체나 보험사등을 대상으로 광고 유치를 시도하고 있는데
  • . 이는 아마존의 방대한 고객 구매 패턴 데이타를 활용할 수 있는 이점이 있기 때문. 즉 애기옷을 구매하는 고객이 패밀리카를 구매할 가능성이 있기 때문에 이를 공략할 수 있기 때문
  • 아마존 파이어 TV, 키들, 게임 스트리밍 플랫폼 트위치 등 아마존 소유 서비스들에서 발생하는 광고
  • 구글 애드센스와 같은 웹사이트 내 타겟 광고를 게재하는 아마존 퍼블리셔 서비스 운영
  • 아마존이 광고 계약을 맺은 영화 전문 사이트 IMDb나 Goodreads와 같은 전문 웹사이트에 아마존 광고 제공 등

이커머스 채널 광고 강화

아마존 광고에서 아마존닷컴 등에서 상품 검색 광고 및 디스플레이 광고를 포한함 이커머스 채널 광고는아마존 광고 매출의 약 89%를 차지하고 있습니다.

2021년 미국 이커머스 채널 광고 시장 규모는 240억 달러에 이를 것으로 전망되는데 여기에서 아마존 이커머스 채널 광고 점유율은 76.2%를 차지해 대부분을 차질 할 것으로 전망됩니다.

아마존을 열시히 추격하고 있는 월마트 이커머스 채널 광고 점유율은 6.5%에 불과하다고 하니 이 시장에서 아마존의 경쟁력은 거의 넘사벽이라고 할 수 있습니다.

이전 포스팅에서도 언급했지만 아마존은 이러한 이커머스 채널 광고 효율성을 높이기 위해서 개인 추천을 광고로 대체하는 등 광고 중심으로 재편하고 있습니다.

아마존닷컴 상품 페이지에서 광고 현황, amazon ads in product page browser
아마존닷컴 상품 페이지에서 광고 현황, amazon ads in product page browser

또한 아마존에서 제품을 팔지않는 자동차 업체나 보험사등을 대상으로 광고 유치를 강화하고 있습니다.

이는 아마존의 방대한 고객 구매 패턴 데이타를 활용할 수 있는 이점이 있기 때문인데요. 즉 애기옷을 구매하는 고객이 패밀리카를 구매할 가능성이 있기 때문에 이를 공략할 수 있기 때문에 아마존닷컴에서 자동차를 판매하지 않더라도 자동차 광고를 할 수 있다는 것이죠.

아마존 광고 채널 확대

아마존은 광고 비즈니스를 활성화하기 위해 NFL 중계권을 획득하고 광고 지원 비디오 자산 확보도 증가하면서 자연스럽게 아마존 광고 매출이 증가할 것으로 전망했습니다.

역에 아마존 파이어 TV, 킨들, 게임 스트리밍 플랫폼 트위치 등 아마존 소유 서비스들에서 광고를 강화하면서 아마존 광교 채널 확대를 적극적으로 시도하고 있습니다.

여기 구글 애드센스와 같은 웹사이트 내 타겟 광고를 게재하는 아마존 퍼블리셔 서비스 운영을 시작했고, 영화 전문 사이트 IMDb나 Goodreads와 같은 전문 웹사이트에 아마존 광고 제공 계약 등을 통해서 아마존 광고 영역을 확대하고 있습니다.

아마존 광고 점유율 전망

이마케터는 아마존 광고가 빠르게 증가래 아마존 광고 점유율은 2021년 10.7%로 증가할 것이며, 2022년에는 11.9% 그리고 2023년에는 12.8%로 점유율이 증가할 것으로 전망했습니다.

아마존 광고 성장은 코로나 팬데믹으로 촉발된 온라인쇼핑 수요 증가 및 이로인한 상품 검색 증가 덕분이지만 인한 이러한 추세는 2023년가지도 계속될 것으로 본 것이죠.

더우기 아마존의 방대한 자체 자산에서 광고 증가와 아마존 광고 게재 영역을 확대하면서 아마존 광고 점유율은 빠르게 증가할 것으로 보입니다.

아래는 그동안 이마케터에서 발표한 아마존 광고 점유율 자료들을 모아 연도별 아마존 광고 점유율 추이를 그려 보았습니다.

이마케터 자료는 (최신 확보한 데이타를 기반으로)매년 과거 데이타도 계속 업데이트하기 때문에 과거 발표 자료도 반드시 적확하지는 않을 수 있습니다. 다만 추세 확인 차원에서 보시기 바랍니다.

연도별 마마존 광고 점유율 추이 및 전망( ~ 23년), Data from eMarketer, Graph by Happist
연도별 마마존 광고 점유율 추이 및 전망( ~ 23년), Data from eMarketer, Graph by Happist

아마존 참고

아마존 경영을 관통하는 제프 베조스 교훈 6가지 : 회의에서 관리까지

21년 3분기 아마존 CEO 퇴임을 선언한 제프 베조스가 직원들에게 보낸 편지

11번가를 통한 아마존 한국 진출의 전략적 의의와 성공 가능성을 따져보다

아마존 광고 관련

아마존 화수분은 AWS에서 아마존 광고로 바뀌다 – 아마존 광고 영업이익이 AWS를 능가할듯

코로나에도 폭풍 성장한 아마존 광고 비즈니스와 향후 아마존 광고 전망

미국 소비자의 상품 검색 채널 및 아마존 상품 검색 광고 만족도

아마존 광고 비지니스에서 기억할 세가지 인사이트

구글을 추격하는 아마존 광고 비지니스, 점차 아마존 주력이 될듯

아마존 광고에 올인해 성공한 리바이스 광고 전략 사례

아마존은 어떻게 광고 비지니스를 키우고 있는가?

미래 아마존 화수분은 AWS에서 광고 비지니스로 바뀔 듯

아마존을 두려워해야하는 이유 – AWS 그리고 디지탈 광고 비지니스

구글과 페이브북의 디지탈 광고 독점과 광고업계의 아마존을 통한 견제 움직임

아마존 온라인 광고는 구글을 위협하는 새로운 비지니스가 될 수 있을까

AWS, 광고 그리고 프라임 멤버쉽이 2018년 아마존을 1조달러 회사로 만들 것 – 모건 스탠리

아마존 실적

놀랍지만 실망(?)스러운 4분기 아마존 실적을 읽는 7가지 키워드

36% 성장도 실망스럽다는 아마존 프라임데이 인사이트 세가지

코로나 시대 디지탈 광고 시장의 승자는 누구일까? 3분기 광고 실적을 분석하다

20년 2분기 실적으로 살펴본 디지탈 광고 비교, 아마존 광고>> 페이스북 광고 > 구글 광고

코로나에도 폭풍 성장한 아마존 광고 비지니스, 1분기 44% 성장

유튜브 자막 다운 방법 2가지 소개

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유튜브 동영상 내용을 보다 명확하게 파악하기 위해 유튜브 자막을 다운로드해 자막을 보기 좋게 편집하거나 번역할 필요를 느낄 때가 있습니다. 이러한 필요를 부응하기 위해 유튜브 자막 다운 방법 2가지를 소개합니다.

자막 파일이 없다면 일일이 입력해야 하는 등 불편한 점이 한두개가 아니겠죠.

아래에서는 여러가지 유튜브 자막 다운 방법을 살펴보도록 하죠.

여기서는 일론 머스크의 TED 강연 내용을 사례로 들어서 유튜브 자막 다운 방법 2가지를 소개해 보도록 하겠습니다.

유튜브 자막 기능을 이용

먼저 쉽게 유튜브 자막을 얻을 수 있는 방법으로 유뷰브에서 제공하는 자막 기능을 이용하는 방법입니다.
다만 다 아시겠고 당연한 이야기이지만 자막을 제공하고 있는 유튜브 동영상만 가능한 방법입니다.

유튜브 동영상 설정에서 자막 언어 설정

유튜브 자막 다운로드 방법, 유튜브 영상 설정에서 자막 언어 설정

유튜브 동영상을 재생하고 있는 상태에서 유튜브 설정 버튼(톱니바퀴처럼 생긴 버튼)을 눌러 원하는 언어를 선택합니다.

이 후 단계에서 설명하겠지만 굳이 이 단계에서 자막 언어를 선택할 필요는 없습니다.

동영상 스크립트 열기

유튜브 자막 다운로드 방법, 유튜브 영상에서 스크립트 열기

유튜브 동영상 아래에 있는 여러 정보 중 맨 오른쪽에 있는 점 3개짜리 바튼을 눌러 스크립트 열기를 선택합니다.
그러면 유튜브 동영상 옆 도는 아래에 스크립트가 나타납니다.

스크립트 언어 선택

유튜브 자막 다운로드 방법, 스크립트에서 자막 언어 바꾸기

앞에서 자막 언어를 선택했지만 스크립트를 열었을 대 반드시 설정한 언어로 스크립트가 보여지지 않습니다.

이때는 아래 언어 부분을 눌러 원하는 언어를 선택합니다.

재생 시간을 보이지 않게 타임스탬프 전환

유튜브 자막 다운로드 방법, 유튜브 스크립트에서 타임스탬프 전환

스크립트를 선택하면 유튜브 동영상 옆(데스크탑) 또는 동영상 아래(태블릿이나 모바일)에 스크립트가 나타나는데요. 이 스크립트에는 재생 시간을 표시해 주고 이 옆에 자막을 보여줍니다.

자막만을 얻으려면 이 재생 시간 정보는 불필요하기 때문에 스크립트 옆의 점3개짜리 바튼을 눌러 타임스탬프 전환을 선택합니다.

그러면 재생 시간 표시가 사라집니다.

자막을 드래그해 복사 후 붙여넣기

유튜브 자막 다운로드 방법, 유튜브 스크립트 드래그 후 복사

재생 시간이 보이지 않는 자막에서 원하는 부분을 드래그해서 복사한 다음, 원하는 편집기(엑셀, 워드, 아래아한글 등등)에서 붙여 넣기 합니다.

자막 다운 사이트 이용, downsub.com

유튜브를 비롯한 당야한 동양상의 자막을 다운받을 수 있는 사이트가 있어 이를 사용하면 도움이 됩니다.

바로 DOWNSUB인데요. 이 사이트는 유뷰브를 비롯한 VIU, Viki 등의 동영상 공유 플랫폼이나 페이스북과 같은 소셜 미디어 동영상의 자막 다운 서비스를 제공하고 있습니다.

이 사이트 비즈니스 모델은 광고이기 때문에 상당히 많은 광고를 만나야하는 단점이 있기는 하지만 유튜브 자막 다운에는 괜찮은 방법으로 보입니다..

먼저 유튜브 동영상 주소를 복사합니다.

다 잇다시피 유튜브 동영사 주소는 유튜브 동영상이 재생되는 브라우져의 주소란에서 복사하든지 아니면 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 나오는 메뉴 중 동영상 URL 복사를 선택하면 됩니다.

유튜브 자막 다운로드 방법, 유튜브 주소 복사하기

DOWNSUB로 이동해, 동영상 주소 입력

DOWNSUB 사이트로 이동해 둥영상 주소를 입력하고 다운로드 버튼을 누르면 이 동영상에서 제공하는 자막 언어 리스트를 보여주고, 선택해 다운로드할 수 있습니다.

동영상 자막 다운 사이트 downsub.com 메일 페이지 모습
동영상 자막 다운 사이트 downsub.com 메인 페이지 모습

원하는 자막을 선택해 다운

동영상 주소를 입력하면 다운 가능한 다양한 언어의 자막이 SRT 파일 또는 TXT 파일로 다운받을 수 있습니다.

유튜브 자막 다운 방법 2가지 소개 2

다운받은 자막 사례

위 동영상 자막을 TXT로 다운 받아 메모 편집기에서 열어보면 아래 이미지와 같은 모습을 보여줍니다.

이를 적절하게 편집해 사용하면 될 것 같습니다.

유튜브 자막 다운 방법 2가지 소개 3

참고로 이 사이트에서는 유튜브 동영상의 자막을 자동 번역한 자막을 같이 제공합니다. 이는 아래 부분에 Auto-translate from 부분에서 다운받을 수 있습니다.

유튜브 동영상에서 따로 자막을 제공하지 않는 경우 참고로 자동 번역한 자막을 다운 받아보는 것도 도움이 될 것 같습니다.

버니 샌더스 명연설, ‘여성이니까 찍어 주세요’는 충분하지 않습니다. 여성 정체성을 극복하고 비전을 보여주세요

2016년 보스톤에서 행한 버니 샌더스 명연설은 시간이 지났음에도 여전히 공유되면서 영향을 미치고 있습니다. 얼마 전 페북에도 다시 공유되었길래 간단히 다시 공유, 설명해 보았습니다.

2016년 미국 대선이 트럼프 승리로 귀결된 후, 민주당 후보 경선에 나섰던 버니 샌더스는 그가 저술한 새로운 책 ‘Our Revolution : Future To Believe In’ 홍보 차 보스턴에서 강연을 했습니다.

여기서 다양한 질문에 대한 답을 하던 중 라틴계 여성인 레베카는 미국 역사상 두번째 여성 상원의원이 되고 싶은데 조언을 해달라고 요청하죠.

이에 버니 샌더스는 단지 ‘여성이기 때문에, 라틴계 여성이기 때문에 찍어 달라는 것은 부족하고, 라틴계 여성이라라는 정체성을 뛰어넘어 노동자 계급을 대변하고 금권 정치와 싸울 수 있는 배짱과 비전을 증명하는 것이 중요하다고 충고합니다.

이미 인터넷과 소셜 미디어에 널리 퍼진 유명한 연설이지만 다시 한번 리뷰하는 차원에서 정리해 봤습니다.

버니 샌더스 강연 중 레베카 질문에 대한 답변 영상

이 강연 중 이 레베카 질문 및 이에 대한 버니 샌더스의 답변하는 부분을 번역해 소개하는 영상이 있어 여기 소개합니다.

한글 번역본

이 영상에서는 한글 자막이 있기는 하지만 한글 번역 내용을 아래에 소개합니다. 위에서 소개한 유튜브 영상에서 번역한 내용을 참조하고 영어 원븐도 참조해 가다듬었습니다.

레베카의 질문입니다. 미국 역사살 두번째 라틴계 여성 상원의원이 되도 싶어요. 어떤 조언을 주실 수 있을까요?

마음에 들지 모르지만 너무나 당연한 이야기 입니다. 우리는 모든 차별에 맞서 싸우고 더 많은 여성이 정치에 참여할 수 있도록 싸워야 합니다. 라틴계, 흑인, 아메리카 원주민 등이 다양한 사람들이 정치에 참여하는 것은 마찬가지로 매우 중요한 일입니다.

이것이 실현되기를 저 역시 바라고 있습니다.

하지만 “저는 라틴계 여성이예요. 저를 찍어 주세요”라는 말은 충분하지 않습니다. 그 라틴계 여성이 이 나라 노동자 계급을 대변하고 월스트리트와 같은 금권 세력에 맞설 것인지 저는 알고 싶습니다.

우리가 지금 해결해야할 문제가 있습니다. 민주당이 해결해야 할 문제는 이런 것에만 머물러서는 안됩니다. 좋아 우리는 흑인 의원이 이만큼 있고, 라틴계도 있고, 여성 의원들도 있어 우리는 정말 다양성을 가진 정당이고 다양성을 가진 나라야라고 이야기하는 것만으로 충분하지 않습니다.

다양성은 당연히 필요하며 이걸 부정해서는 안됩니다. 우리는 여성들이 정치권에 진출하는데 많은 성과를 이뤘습니다. 하지만 저는 20명인 여성의원은 50명으로 늘어야 하고 더 많은 흑인 상원이 필요하다고 생각합니다 이러한 것들은 민주당 분열의 원인이 되고 있습니다.

하지만 제가 강조하고 싶은 이야기는 ‘저는 여성입니다. 저를 찍어주세요.’ 이것만으로는 안됩니다.

우리에게 정말 필요한 여성은 월스트리트, 보험업계, 제약업계, 화석 에너지 업계에 맞설 배짱을 가진 여성입니다.

앞으로 민주당이 직면할 문제는 자신들이 가진 ‘정체성 정치’를 넘어설 수 있느냐 입니다. 흑인이 대기업 회장이나 CEO가 된다는것은 미국이 한걸음 앞으로 나아간다는 의미입니다. 하지만 노동자를 착취하는 CEO라면 그 사람이 흑인이건 라틴계건 전혀 의미 없는 겁니다.

동의하지 않는 사람도 있겠지만, 이것이 바로 민주당에서 우리가 하려는 싸움입니다. 지금 이 나라 노동자 계급은 무너지고 있으며 이것이 도널드 트럼프가 승리한 원인입니다. 이 시점에서 우리는 노동자들을 대변할 후보가 필요합니다.

중위가계소득이 무너지고 젊은이들에게 미래는 보이지 않고 노동자들의 기대 수명이 짧아지는 현실을 이해하는 후보가 필요합니다. 건강보험료와 처방약 값을 낼 돈이 없으며 자녀들을 대학에 보낼 여력이 없습니다.

흑인, 백인, 라틴계, 동성애자, 남성 모든 후보들이 우리에게는 필요합니다. 하지만 우리에 필요한 후보와 공직자들은 과두제에 맞설 배쩡이 있어야 합니다. 이것이 지금 필요한 싸움입니다.

레베카, 당신을 지지하는 것은 기쁜 일이지만 라틴계 여성이라 것만으로는 충분하지 않습니다. 미국이 직면한 주요 문제에 대한 당신의 입장은 무엇이며 금권세력이 맞설 배짱을 가졌는지 알려주시기 바랍니다.

버니 샌더스 강연 영어 원문

Rebecca says I want to be the second latina senator in US history any tips?

Let me respond in a way that the question I may not be happy with it goes without saying that as we fight to end all forms of discrimination as we fight to bring more and more women into the political process Latinos African, Americans Native Americans all of that is enormously important and count me in as somebody wants to see that happen

but it is not good enough for somebody say “hey I’m a Latina vote for me” that it’s not good enough I have to know whether that latina is gonna stand up with the working class of this country is going to take on big money interests

now one of the problems one of the struggles that we’re gonna have right now let me lay it on the table than the Democratic Party is it’s not good enough to me to say okay well we got X number of african-americans over here we got Y number of Latinos we have Z number of women we really diverse party a diverse nation not good enough

we need that diversity that goes without saying that is accepted right now we’ve made some progress in getting women into pallas

I think we got 20 women in the Senate now we need 50 women in the Senate we need more african-americans but but here is my point and this is where there’s gonna be a division within the Democratic Party

it is not good enough for somebody who say I’m a woman vote for me no that’s not good enough

what we need is a woman who has the guts to stand up to Wall Street to the insurance companies to the drug companies to the fossil fuel industry in other words one of the struggles that you’re going to be seeing in the Democratic Party is whether we go beyond identity politics you know

yeah I think it’s a step forward in America if you have an african-american had a CEO with some major corporation but you know what if that guy is going to be shipping jobs out of this country and exploiting his workers doesn’t mean a whole hell of a lot when he’s black or white or Latino all right and I know you know some people may not agree with me but that is the fight that we’re gonna have right now within the Democratic Party the working class of this country is being decimated

that’s why Donald Trump won and what we need now are candidates who stand with those working people who understand that real median family income has gone down that young people in many parts of this country of a very limited future that life expectancy for many workers is going down people can’t afford health care can’t afford their medicine can’t afford to send their kids to college

we need candidates black and white and Latino and gay and male we need all of that but we need all of those candidates and public officials to have the guts to stand up to the oligarchy that is the fight of today

so I say to that what’s the name Deborah Rebecca Rebecca I would be delighted to support you but it is not good enough that you’re a woman now good enough that you’re a Latino

you’re gonna have to tell me how you stand on the major issues facing this country and whether you have the guts to take on big money

버니 샌더스 강연 원본 유튜브 영상

IMF 2021년 한국 경제 전망 3.6%로 상향, 세계 경제 6% 및 미국 6.4%로 전망치 상향

2021년 4월 7일, IMF는 세계 경제성장률 전망을 업데이트 해서 발표했습니다. 이에 따르면 2021년 세계 경제는 6% 성장할 것으로 전망해, 지난 1월 발표 시보다 전망치를 0.5%p 상향 조정했습니다. 여기서 한국 경제 전망은 3.6%로 0.5%p 상향 조정되었습니다.

Executive summary

또한 IMF는 2021년 한국 경제 전망을 3.6%로 제시 1월 발표 시보다 0.5%p 상향 조장했고, 미국 경제 전망도 6.4%로 제시해 상당히 높게 상향 조정했습니다.

그러면서 미국만 좋아진다는 볼멘 소비리도 나오고 앞으로 투자는 미국 중심으로 해야한다는 주장도 강해지고 있습니다.

이러한 IMF 세계 경제 전망치를 간략히 요약하면 아래와 같은 인사이트를 얻을 수 있습니다.

  • IMF는 지난 20년 10월, 2021년 세계 경제 성장률을 5.2%로 전망했다가, 21년 1월 5.5%로 상향 조정 후 이번 4월 발표에서는 6%로 추가 0.5%p 상향 조정하면서 세계 경제 전망이 계속 좋아진다는 점을 분명히 했습니다.
  • 한국 경제 전망은 ’21년 경제성장율 3.6%로 전망해, 지난 1월 전망치 3.1%보다 0.5%p 상향 조장했습니다.
    이는 글로벌 경제 회복에 따른 수출 증가세, 재난지원금 등 재정 정책의 덕분으로 풀이했습니다.
  • 미국 경젱 전망치는 이보다 더 큰폭으로 높였음
    난 20년 10월에는 기저 효과를 반영해 3.1% 성장할 것으로 봤다가, 21년 1월엔 5.1%로 크게 상향 조정했다가 이번엔 6.4%로 1.3%p 상향 조정해 미국 경제에의 긍정적인 시각을 강화했습니다.
  • 유럽은 지난 10월엔 기저 효과를 반영해 5.2% 성장할 것으로 전망했지만, 올 초에는 4.2%로 낮추었고 이번 전망에서는 4.4%로 소폭 높였습니다.
  • 개발도상국은 지난 10월 5.9% 성장할 것으로 전망했지만, 1월에는 6.3%로 소폭 올렸고 이번에는 6.7%로 0.4%p 높였습니다.
    상대적으로 성장세가 미국이나 선진국의 상향 조정한 수준에 크게 미치지 못합니다.
  • 개발도상국 중에서 중국은 지난 10월 8.2% 전망에서 1월 8.1% 그리고 이번엔 8.4% 0.3%p 높아 짐
    반면 인도는 상대적으로 큰폭으로 전망치가 올랐는데요. 지난 10월 6% 성장 전망에서 1월 11.5%와 4월 12.5%로 크게 상향 조정 되었습니다.
  • 하지만 저소득 국가들은 지난 10월 예측치보다 오히려 전망치가 낮아졌습니다.
    이는 백신 등의 효과를 보는 미국 등 일부 국가는 예상보다 훨씬 더 높은 경제 성장을 보일 것이지만 백신 등을 제대로 공급받지 못한 저소득 국가들은 더 한층 어려움에 처하면서 부익부빈익빈이 심화돨 것이라는 전망

아래 그래프는 이코노미스트지에서 지난 10월 IMF 전망과 이번 4월 IMF 전망간 차이를 그래프로 정리한 것인데요. 이에 때르면 선진국등은 지난 10월에 비해서 성장율 전망이 높아졌지만 저소득 국가들은 오히려 성장율 전망치가 낮아졌다는 것을 잘 보여주고 있습니다.

IMF 경제 전망에 대한 이코노미스트가 만든 비교 차트, Graph by econimist
IMF 경제 전망에 대한 이코노미스트가 만든 비교 차트, Graph by econimist

대부분 국가의 GDP 갭은 마이너스 상태

GDP 갭은 실제 GDP 성장률과 잠재 GDP 성장률의 차이(즉 gap)을 말합니다. 여기 잠재 GDP 성장률은 물가 상승률을 유발하지 않고 성장할 수 있는 성장률을 말합니다.

실제 한 나라 경제가 감당할 수 있는 성장률이 어느 정도 정해져 있는 데 그 이상으로 성장 시 물가 상승 등 경기 과열의 부작이 나타나기 때문에 이러 문제점 없이 안정적으로 성장할 수 있는 성장률 수준과 실제 GDP 성장률과의 차이로 문제점을 살펴보는 것이죠.

그렇기에 GDP 갭이 마이너스라는 것은 그 나라가 성장할 수 있는 것보다 덜 성장하는 것이고, 플러스가 난다는 것은 성장할 수 있는 수준보다 더 많이 성장하고 있다는 것을 나타냅니다.

당연히 GDP 갭이 플러스가 나는 것이 좋겠다고 생각할 수 있지만 GDP 갭이 플러스 난다는 것은 경기가 크게 좋다는 의미이기도 하고 물가를 자극해 인플레이션이 일어 수 있다는 것을 의미하기도 합니다.

최근 코로나 팬데믹 이후 경기가 활성화되면서 인플레이션 가능성이 점쳐지면서 금리 상승이 이슈가 되고 있죠.

하지만 IMF 가 발표한 자료에 따르면 향후 22년~23년에도 GDP갭리 플러스가 나는 국가는 미국과 캐나다 정도만 있다고 보여주고 있습니다.

이것이 함의하는 바는 미국 정도는 인플레이션이 일어날만큼 경기가 활황이라는 것인데 나머지 국가들은 아직 잠재성장률에 도달할만큼 경기가 활성화되지 못한다는 것을 의미합니다.

그렇기에 글로벌 전체 인플레이션에 대한 우려할 필요는 없겠죠. 그렇지만 미국 자체로는 주의깊게 볼 필요가 있을 것 같습니다.

여기에 한국은 거론되고 있지 않은데 IMF에 제공한 엑셀 파일로 살펴보면 한국도 22년~23년에는 플러스가 나는 것으로 되어 있기는 합니다. (엑셀 파일의 NGAP_NPGDP 데이타를 해석)

IMF 경제 전망, 선진국과 개발도상국의 GDP 갭 전망

개발도상국 금리는 상승, 미국은 예상보다 상승폭 하락

하지만 미국의 경우 예상보다도 금리 상승폭이 낮아질 것이라고 IMF는 추정하고 있습니다.

오히려 개발도상국은 예상했던 것보다 빨리 금리가 오를 것으로 예상되면서. 개발도상국은 경제 전망도 그닥 좋아지지 않았는데 금리조차 더 빠르게 오를 가능성이 커졌기 때문에 향후 전망이 더욱 더 부정적으로 변한 것으로 보입니다.

긇기 때문에 이머징 마켓으로 향했던 자금이 다시 미국으로 향하고, 그러면서 미국 금리는 더욱 더 안정화되는 선순환이 예상되는 것 같습니다. 아래 이미지는 이효석님의 페북 글에서 가져왔습니다.

미국 금리 전망과 이머징 국가의 금리 전망
미국 금리 전망과 이머징 국가의 금리 전망

미국이 세계 경제 성장을 이끌기 때문에 미국 중심 투자 필요

IMF 전망대로라면 2021년 및 2022년 세계 경제는 선진국과 개발도상국 그리고 후발국 간 백신 공급등의 영향으로 매우 상이한 경제 성장률을 보일 것으로 보입니다.

보다 선진국 중심 성장이 이루어 지면서 투자 자금 등은 보다 안전한 미국 등으로 이동하기 때문에 신흥국 주식 등 금융투자 수익률이 부진할 가능성이 높기 때문입니다.

최소한 2022년까지 굳건할 것으로 예상되는 미국 경제에 베팅해 미국 주식 등 미국 자산 투자를 고민할 필요가 있을 것 같습니다.

  • 미국 성장률이 높아지고 상대적으로 유럽 등은 성장율이 부진하고
  • 저소득 국가들 성장율이 더욱 나장질 전망으로 국가간 부익부빈익빈이 심화되며
  • 이처럼 미국 경제 활황으로 글로벌 자금이 미국으로 몰릴 것이고, 그러면서 보다 더 안전하다는 인식이 높아지면서 미국 채권에 대한 수요도 증가해서 미 10념물 채권 금리는 오히려 낮아지고 있음

22년 한국 경제성장률 2.8% 전망

한편 IMF는 2020년 한국 경제 성장률을 2.8%로 제시했는데요. 이는 지난 1월 전망치 2.9%보다는 0.1%p 낮아진 것입니다.

단순한 수치로보면 나빠진 모양새이지만 2021년 성장율 전망치를 0.5%p나 상향 조정했지만, 2022년 성장률 전망치는 0.1%p만 낮추었기 때문에 추세적으로 2022년에도 더욱 더 성장할 것이라고 해석할 수 있습니다.

이어 2026년까지 한국 경제성장률은 2.3%까지 조금식 낮아질 것으로 전망되었습니다.

한편 미국 경제는 2022년에도 3.5% 성장해, 한국 성장률을 능가할 정도로 경기가 호황을 이룰 것으로 전망했습니다. 다만 2023년부터는 성장률이 한국보다는 낮아질 것으로 전망되었습니다.

2026년까지 장기 경제성장률 전망, Data from IMF, Graph by Happist
2026년까지 장기 경제성장률 전망, Data from IMF, Graph by Happist

21년 4월, IMF 세계 경제 전망 보고서

참고

IMF 2021년 한국 경제 전망 3.6%로 상향, 세계 경제 6% 및 미국 6.4%로 전망치 상

코로나 중국 경제, 2028년 세계 1위 경제대국 등극 전망 by CEBR

OECD 코로나 경제 전망 발표, 가장 양호한 2020년 한국 경제 전망

[트렌드 차트] 연도별 GDP 순위 -2021년 GDP 순위 예상 업데이트

[트렌드 차트] GDP 내 민간소비 비중 추이 – 미국과 중국 비교

[트렌드 차트] 한국이 구매력 기준 1인당 GDP에서 일본을 앞서다, OECD 데이타

2021년 세계 최고 부자 및 억만장자 순위 by 포브스

얼마 전 포브스가 발표한 2021년 세계 최고 부자 및 억만장자 순위에서 흥미로운 점 몇가지를 간단히 정리해 봤습니다.

  • 2021년 세계 억만장자는 2,755명
    . 미국 724명
    . 중국 698명
    . 인도 140명
    . 독일 136명
    . 러시아 117명
    . 한국 44명(’20년 28명에서 16명 증가)
  • 2020년 코로나 팬데믹 및 암호화폐 그리고 스펙을 통한 주식 시장 상장 등으로 자산 가치 폭등으로 전년보다 억만장자가 493명 증가
    . 중국과 홍콩 출신이 210명으로 가장 많음
    . 미국 98명
  • 억만장자 86%가 전년 비 재산이 상승
  • 이들 억만장자들의 재산은 2020년 8조 달러에서 2021년 13.1조 달러로 크게 증가
  • 억만장자를 국가별로 살펴보면 미국 724명, 홍콩을 포함한 중국 698명
  • 한국은 44명명으로 2020년 28명에서 증가

’21년 억만장자 순위와 세계 최고 부자

이번 포브스에서 발표한 2021년 억만장자 순위에서 세계 최고 부자는 아마존 CEO 제프 베조스로 밝혀졌습니다. 제프 베조스는 4년 연속 세게 최고 부자 자리를 지키게 되었습니다.

2021년 세계 최고 부자 및 억만장자 순위 by 포브스 4
인터뷰중인 아마존 CEO 제프리 베조스(Jeffrey P. Bezos) photo by Joshua Roberts,Reuters

2019년 제프 베조스와 이혼한 전처 MacKenzie Scott는 530억 달러 재산으로 22위에 올랐습니다.

테슬라 주가가 70%이상 상승하면서 가치가 크게 높아진 일론 머스크는 1,510억 달러로 2위를 차지 했네요. 덕분에 일론 머스크 재산은 전년 비 514% 증가했다고 해요.

루이비통을 비롯한 명품 브랜드들을 운영하는 버나드 아르노와 그 가족들은 150억 달러 재산으로 3위를 기록했습니다. LVMH 주가가 86% 상승하면서 재산은 거의 두배로 증가했습니다.

그리고 한때 정말 오랬동안 세계 최고 부자 자리를 지켰던 빌 게이츠는 2021년에는 4위로 밀렸네요. 페이스북 창업자 마크 주커버그는 970억 달러로 5위, 워렌 버핏은 960억 달러로 6위를 차지했습니다.

한편 재임기간 트럼프타워 가치가 크게 하락한 트럼프 전대통령은 2020년 1,001위에서 1,299위로 거의 300 계단이나 하락했다고 합니다. 호사가들의 관심있어 하는 부분

순위억만장자17년18년19년20년21년중가율
1제프 베조스72.811213111317757%
2일론 머스크13.919.922.324.6151514%
3베르나르 아르노
Bernard Arnault & family
41.572767615097%
4빌게이츠
Bill Gates
86909696.598124%
5Mark Zuckerberg567162.354.79777%
6Warren Buffett75.68482.567.59642%
7Larry Ellison52..258.562.5599358%
8Larry Page40.748.850.850.991.580%
9Sergey Brin39.847.549.849.18981%
10Mukesh Ambani23.240.15036.884.5130%
11Amancio Ortega71.370.862.755.17740%
12Francoise Bettencourt
Meyers & family
42.249.348.973.651%
13Zhong Shanshan 1.8268.93345%
14Steve Ballmer3038.441.252.768.730%
15Ma Huateng
(텐센트 창업자)
24.945.338.838.165.873%
16Carlos Slim Helu & family54.567.16452.162.821%
17Alice Walton33.84644.454.461.814%
18Jim Walton3446.444.654.660.210%
19Rob Walton34.146.244.354.159.510%
20Michael Bloomberg47.55055.5485923%
21Colin Zheng Huang
(중국 Pinduoduo 창업자)
13.516.555.3235%
22MacKenzie Scott
(제프 베조스 전처)
365347%
23Daniel Gilbert5.86.36.76.551.9698%
24Gautam Adani & family5.89.78.78.950.5467%
25Phil Knight & family26.229.633.429.549.969%
26Jack Ma28.33937.338.848.425%
27Charles Koch48.36050.538.246.421%
28Julia Koch & family38.246.421%
29Masayoshi Son21.222.721.616.645.4173%
30Michael Dell20.422.734.322.945.197%
31Tadashi Yanai & family15.919.522.219.744.1124%
32François Pinault & family15.72729.72742.357%
33David Thomson & family27.22532.531.641.832%
34Beate Heister & Karl Albrecht Jr.27.229.836.133.339.218%
35Wang Wei15.918.212.115.239157%
36Miriam Adelson38.2
37He Xiangjian12.320.119.821.637.775%
38Dieter Schwarz1720.922.619.836.986%
39Zhang Yiming416.216.235.6120%
40Giovanni Ferrero2322.424.535.143%
41Alain Wertheimer11.81314.617.134.5102%
42Gerard Wertheimer11.81314.617.134.5102%
43Li Ka-shing31.334.931.721.733.755%
44Qin Yinglin & family23.64.318.533.581%
45William Lei Ding17.317.414.7173394%
46Len Blavatnik2020.217.7173288%
47Lee Shau Kee24.430.330.128.131.713%
48Jacqueline Mars2723.623.924.731.327%
49John Mars2723.623.924.731.327%
50Yang Huiyan & family921.922.120.329.646%

한국 억만장자 44명으로 지난 해 28명에서 증가

한편 세계 억만장자 리스트에 명단을 올린 한국 억만장자는 44명으로 지난 2020년 28명에서 늘었습니다. 참고로 2019년에는 40명으로 21년도와 비슷한 수준이었습니다.

  1. 서정진 셀트리온그룹 회장 142억 달러로 145위
  2. 김정주 NXC 대표는 133억 달러로 158위
  3. 김범수 카카오의장, 93억 달러로 251위
  4. 이재용 삼성전자 부회장 83억 달러로 297위
  5. 권혁빈 스마일게이트 홀딩스 의장, 67억 달러로 391위
  6. 정몽구 현대차 명예회장, 60억 달러로 451위
  7. 홍라희 삼성 리움 미술관장, 41억 달러로 705위
  8. 서경배 아모레퍼시픽그룹 회장 41억 달러로 705위
  9. 정의선 현대차 회장, 38억 달러로 775위
  10. 최태원 SK 그룹 회장, 32억 달라로 956위
  11. 김택진 엔씨소프트의장, 29억 달러로 1,064위
  12. 이해진 네이버 창업자, 25억 달러로 1,249위
  13. 구광모 LG 회장, 24억 달러로 1,299위
  14. 방준혁 넷마블 이사회 의장, 23억 달러로 1,362위
  15. 방시혁 하이브 대표이사, 23억 달러로 1,362억
  16. 정용진 신세계그룹 부회장, 19억 달러로 1,664위
  17. 이부진 호텔신라 사장, 18억달로 1,750위
  18. 김상열 호반건설 회장, 17억 달러로 1,833위
  19. 이준호 NHN 엔터테인먼트 회장, 17억 달러로 1,833위
  20. 이서현 삼성복지재단 이사장 17억 달러로 1,833위
  21. 허재명, 15억 달러로 2,035위
  22. 김준기, 15억 달러로 2,035위
  23. 장평순 교원그룹 회장, 13억 달러로 2,263위
  24. 조정호, 13억 달러로 2,263위
  25. 김남정, 13억 달러로 2,263억
  26. 신창재, 13억 달러로 2,263위
  27. 채기원, 12억 달러로 2,378위
  28. 홍석조, 12억 달러로 2,378위
  29. 김대일, 12억 달러로 2,378위
  30. 김정융, 12억 달러로 2,378위
  31. 구본준, 12억 달러로 2,378위
  32. 구본능, 12억 달러로 2,378위
  33. 구본식, 12억 달러로 2,378위
  34. 이재현, 12억 달러로 2,378위
  35. 김장수, 11억 달러로 2,524위
  36. 이호진, 11억 달러로 2,524위
  37. 이정근, 11억 달러로 2,524위
  38. 이하 생략

가장 어린 억만장자

가장 어린 억만장자는 상당히 흥미로운 주제인데요. 여기에는 상속 재산으로 억만장자가 된 경우도 있고, 스타트업 창업으로 억만장자가 된 경우도 있습니다.

여기 몇가지 흥미로운 내용을 살펴봅니다. 가장 젊은 억망장자는 독일 약국 체인 지분 50%를 물려받은 독일 10가 가장 어리네요.

  • Kevin David Lehmann, 18세, 33억 달러 상당)
    . 이 독일 10대는 약국 체인(dm-drogerie market) 지분 50%을 상속 받으며 억만장자가 됨
  • Wang Zelong, 24세, 15억 달러
    . 이 중국인은 그녀 가족의 색소 화학 사업에서 지분을 상속받아 억만장자 대열에 동참
  • Alexandra(24세) & Katharina Andresen(25세), 14억 달러
    . 이들 안드레센 자매는 노르웨이 투자 회사의 지분을 상속받아 억만장 대열에 합류
  • Austin Russell, 26세, 24억 달러
    . 러셀은 ’12년 스탠포드를 중퇴하고 자율주행차용 라이더를 개발하는 스타트업을 설립
    . 루미나 테크놀로지스(Luminar Technologies)가 12월에 SPAC를 통해 공개되면서 억만장자가 됨
  • Andy Fang and Stanley Tang, 28세, 20억 달러로
    . 2013년 음식 배달 스타트업 DoorDash를 공동 설립
    . 2020년 12월 상장하면서 억만장자가 됨
  • Sam Bankman-Fried, 29세, 87억 달러
    . MIT 졸업생으로 그의 회사 Alameda Research와 FTX를 통해 암호화폐 거래로 약 10억 달러 재산 축적
    . 그는 바이든 대통령의 가장 큰 기부자 중 하나였음

아마존은 불가능한 기존 유통의 옴니채널 경쟁력, 클릭앤콜렉트(Click & Collect) – 매장픽업 서비스

’20년 미국 유통 특징 중의 하나는 오프라인 매장과 온라인쇼핑을 연계하는 옴니채널 효과가 극대화 되었다는 것이죠. 이중 온라이쇼핑과 오프라인 매장을 연결하는 핵심은 매장픽업 서비스와 같은 클릭앤콜렉트(Click & Collect) 서비스였습니다.

20년 코로나 팬데믹으로 온라인쇼필이 폭증하면서 온라인쇼핑 수요는 아마존보다는 월마트 등 기존 유통업체로 더 많이 쏠렸습니다.

온라인쇼핑 부문에서 아마존이 절대적 경쟁력을 가지고 있다고 평가되기 때문에 상대적 아마존의 부진은 예상외로 흥미로운 관점 포인트를 던져 주었는데요.

아마존의 2~3배에 달하는 온라인쇼핑 증가율

우선 주요 유통들의 실적 발표에서 들어난 각 유통별 온라인쇼핑 매출 증가율을 살펴보죠.

아래 그래프를 보면 코로나 팬데믹 동안 아마존은 40%대 전후의 온라인쇼핑 매출 증가율을 보이고 있습니다. 하지만 타겟은 150%이상, 월마트,코스크코, 홈데포와 같은 기존 유통업체들의 온라인쇼핑 증가율은 70%~100% 이상증가하고 있었습니다.

즉 온라인쇼핑 강자인 아마존보다는 최소 2배~3배 높은 온라인쇼핑 증가유릉ㄹ 기록하고 있는 것이죠.

미국 주요 유통업체들의 온라인쇼핑 증가율 비교( ! 20년 4분기), Graph by Happist
미국 주요 유통업체들의 온라인쇼핑 증가율 비교( ! 20년 4분기), Graph by Happist

매장픽업, 커브사이브 픽업과 같은 클릭앤콜렉트(Clock & collect) 서비스 각광

이러한 전통 유통업체들의 온라인쇼핑 증가율이 아마존을 능가한 것은 우선은 모수가 작기 때문에 상대적으로 증가율을 쉽게 높일 수 있다는 점도 있습니다.

하지만 오프라인 매장 장점을 충분히 활용한 커브사이즈 픽업과 같은 매장픽업 서비스를 가능케하는 클랙앤콜렉트(Clock & collect) 옵션이 각광을 받았기 때문입니다.

아래는 코로나 팬데믹 당시 미국 소비자들의 배송 방법 선호 추이인데요. 매장 픽업 및 커브사이드 픽업과 같은

  • 당연하게도 집앞까지 배송해주는 옵션을 가장 많이 선호합니다. 90%이상 선호하죠.
    다만 시간이 흐름수록 조금 하락(?)하기는 합니다.
  • 바로 매장에서 픽업하는 경우를 선호하는 비율이 점점 높아져 12월에는 28%까지 높아졌네요.
  • 팬데믹 당시 크게 각광을 받았다는 차안에 있으면 가져다 주는 커브사이브 픽업도 23%까지 선호되었습니다.
  • 예상 외로 아마존 락커와 같은 특정 장소에 배송하는 서비스 선호는 상당히 낮습니다.

코로나 팬데믹 초기 월별 미국 소비자들의 배송 방법 선호 추이, Table by eMarketer
코로나 팬데믹 초기 월별 미국 소비자들의 배송 방법 선호 추이, Table by eMarketer

배송비를 절약할 수 있는 클릭앤콜렉트(Clock & collect) 옵션

아마존을 통해서 온라인쇼핑을 활발하게 사용한다면 아마존 프라임 회원에 가입하는 것이 여러모로 유리하지만 그런 비용을 낼 여유가 없거나 온라인쇼핑 횟수가 그리 높지 않다면 다른 방안을 모색하는 것이 좋겠죠.

그런 옵션 중의 하나가 온라인쇼핑으로 상품을 주문 후 매장이나 지정된 장소에서 구매한 상품을 찾아오는 클랙앤콜렉트(Clock & collect) 옵션이 있습니다. 이 옵션은 별도의 배송 비용을 부과하지 않기 때문에 저렴하게 온라인쇼핑을 하고 싶은 미국인들이 많이 선택하는 방법입니다.

온라인 주문 후 매장 픽업하는 클릭 앤 컬렉트(Click & Collect) 프로세스, by Radial
온라인 주문 후 매장 픽업하는 클릭 앤 컬렉트(Click & Collect) 프로세스, by Radial

클릭앤콜렉트(Click & Collect)를 선호하는 이유

이러한 온라인 주문 후 매장에서 픽업하는 클릭앤콜렉트(Click & Collect) 컨셉은 무엇보다 가격 경쟁력이 있기 때문에 선호되고 있습니다.

물론 아마존 프라임 회원이라면 기본적으로 2일 무료 배송을 적용 받을 수 있기 때문에 매장에서 픽업해 오는 번거로운 일을 하지 않고도 무료로 빨리 배송 받을 수 있습니다.

그러나 아마존 프라임 회원이 아닌 사람들 또는 아마존이 아닌 다른 유통에서 구매하는 경우에는 매장 픽업 서비스가 빨리 저렴하게 상품을 구입할 있는 방법이 될 수 있습니다.

소비자 조사 결과를 보면 클릭앤콜렉트(Click & Collect) 옵션을 선택하는 사람들의 65%는 베송비를 낮추기 위해서라고 답을 하고 있으며, 29%는 편리하기 때문이라고 답변했습니다.

온라인 주문 후 매장 픽업하는 클릭 앤 컬렉트(Click & Collect)를 선호하는 이유 , Data IVent Reatail, Graph BI Intelligence

클릭앤콜렉트 매출 증가 추이

이마케터 조사에 따르면 ’20년 클릭앤콜렉트(Clock & collect) 매출은 전년에 비해 두배이상 증가했다고 합니다. 또한 이러한 클릭앤콜렉트 매출은 매년 20% 가까이 증가해 할 것으로 전망하고 있습니다.

연도별 클릭앤콜렉트 매출 추이

  • ’20년 클릭앤콜렉트 매출은 724.6억 달러로 전년 비 106.9% 증가
    이는 전체 온라인쇼핑 매출에서 차지하는 비중은 9.1%에 달함
  • 올해. ’21년에는 834.7억 달러 매출로 전년 비 15.2% 증가 예상. ’20년이 워낙 크게 성장했기 때문에 성장율은 다소 둔화
    . 전체 온라인쇼핑에서 차지하는 비중은 9.9%로 10%에 육박
  • 매년 20% 가까이 성장하면서 ’24년 클릭앤콜렉트 매출 1,49.6억 달러로 ’20년 매출 비 두배가까지로 증가할 것이며,
    . 전체 온라인쇼핑에서 차지하는 비중은 11.7%로 높아질 예정
연도별 미국 클릭앤콜렉트(Click & Collect) 매출 및 증가율 추이, Graph by eMarketer
연도별 미국 클릭앤콜렉트(Click & Collect) 매출 및 증가율 추이, Graph by eMarketer

클릭앤콜렉트 서비스 이용자 수

그러면 얼마나 많은 사람들이 이러한 클릭앤콜렉트 서비스를 사용할까요?

이 역시 이마케터에 따르면 ’21년에는 1.5억명이상이 한번이라도 클릭앤콜렉트 서비스를 이용할 것으로 전망되었고, 사용자 당 평균 매출이 지속적으로 크게 증가하고 있다고 합니다.

  • ’18년에는 1억 1,590만명이 클릭앤콜렉트 서비스를 사용해 223억 달러 매출이 발생,했습니다. 이는 전년 비 13.3% 증가한 것입니다.
  • ’18년 기준 클릭앤콜렉트를 선택한 소비자들은 연간 평균 191.2달러를 지출했습니다.
  • ’20년에는 클릭앤콜렉트 사용자들은 연간 평균 503.8 달러를 지출, ’18년에 비해서 엄청난 증가세를 보였습니다.
  • ’21년에는 1억 5,040만명이 클릭앤콜렉트를 이용해 최소한 1번이상 온라인쇼핑을 할 것으로 전망

유통별 클릭앤콜렉트 증가율

이렇게 위에서 설명했듯이 클릭앤콜렉트 방식이 크게 각광을 받으면서’20년 클릭앤콜렉트 매출이 2배이상 증가했고 향후 20%가까이 성장할 것으로 전망되는 되고 있죠.

이를 유통별로 살펴보죠.

우선 미국의 주요 7개 소매업체들이 ’20년 전체 클릭앤콜렉트 매출의 64%를 차지할 정도로 집중되어 있있습니다.

  • 타겟은 전년 비 192% 증가하면서 가장 높은 클릭앤콜렉트 매출 등가율을 보였습니다.
    타겟은 ’19년 증가율 130.7%를 월마트에 이어서 2위에 기록했었습니다.
    . ’20년 커브사이드 픽업에 해당하는 ‘Drive Up’ 매출이 600% 이상 증가했으며
    . 매장픽업 매출은 70%이상 증가했다고 발표
  • 로우즈(Lowe’s)는 157%로 2위를 차지했는데, ’19년 증가율 15.4%에 비해서 엄청난 변화를 보였습니다.
  • 베스트바이도 147.9%로 3위에 올랐는데요. 로우즈와 마찬기로 ’19년 18.1%에 비해서 괄목할만한 증가를 보였습니다.
    . ’20년 베스트바이 매출의 48%가 오라인쇼핑에서 발생
  • 홈데포는 116.5%로 4위
    . ’20년 2분기 실적 발표 시 온라인쇼핑의 60%이상이 매장픽업에서 발생했다고 주장
  • 월마트는 109.3%로 5위에 올랐는데, ’19년 149.35로 1위 였지만 ’20년에는 다른 유통 성장율이 워낙 높다보니 성장율 순위는 크게 밀렸네요.
    월마트는 오래전부터 아마존 대항하기 위해 클릭앤콜렉트 전략을 집중해 왔기 때문에 이전부터 성과를 내고 있었습니다.
미국 주요 유통별 클릭앤콜렉트 매출 및 전년 비 증가율, Table by emarketer
미국 주요 유통별 클릭앤콜렉트 매출 및 전년 비 증가율, Table by emarketer

잘나가는 유통은 클릭앤콜렉트 매출 비중이 상대적으로 높다

미국 주요 유통의 클릭앤컬렉트 매출은 유통별 오라인쇼핑 매출의 30%이상을 차지하고 있습니다.

미국 전체 온라인쇼핑에서 클릭앤콜렉트 매출이 차지하는 비중은 10%가 되지 않지만(정확히 ’20년 9.1% 그리고 ’21년 9.9% 예상) 대표적인 유통들에서는 상대적으로 훨씬 더 높습니다.

  • ’20년 미국 전체 클릭앤콜렉트 매출 비중은 9.1%
  • 홈데포 온라인쇼핑 매출 중 클릭앤콜렉트 매출 비중은 61.2%
  • 로우즈 클릭앤콜렉트 매출 비중은 61%
  • 베스트바이 클릭앤콜렉트 매출 비중 43.3%
  • 타겟 클릭앤콜렉트 매출 비중 37.2%
  • 월마트 클릭앤콜렉트 매출 비중 32.7%
미국 주요 유통의 온라인쇼핑에서 클릭앤콜렉트 매출 비중 비교, Graph by eMarketer
미국 주요 유통의 온라인쇼핑에서 클릭앤콜렉트 매출 비중 비교, Graph by eMarketer

참고

미국 백화점 몰락을 읽는 6가지 차트, 백화점에 희망은 있는가?

미국 이커머스 37% 증가, 3분기 이커머스 판매 보고서 발표

분기별 미국 이커머스 비중 추이 – 20년 3분기 14.3%

미국 온라인 식료품 시장 폭풍 성장 전망, 20년 53% ↑ by eMarketer

코로나 시대 온라인쇼핑 배송, 커브사이드 픽업이 각광을 받는 이유

[트렌드 차트] 연도별 미국 이커머스 비중 – 2019년 비중 11% by 미 상무부

분기별 한국 이커머스 비중 추이, 20년 3분기 27.8%

[트렌드 차트] 미국 이커머스 판매 및 비중 전망( ~ 23년)

20년 세계 이커머스 성장률 둔화 전망 – 16.5% 성장에 그칠 듯

[트렌드차트] 코로나 팬데믹이 변화시킨 카테고리별 이커머스 트렌

20년 소비자 직접 판매, D2C 판매 증가율이 46%로 폭증한 이유

최근 이마케터가 발표한 미국 소비자 직접 판매, D2C 판매가 급증했다는 보고서가 있어서 간략히 소개하고 왜 D2C 판매가 급증했는지, D2C 트렌드가 나타난 배경에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.

D2C 판매 증가율, D2C 판매가 얼마나 늘었나?

이마케터에 따르면 20년 미국 소비자 직접 판매, 즉 D2C 판매액은 1,115,4억 달러로 전년 비 46% 증가했고, 전체 미국 이커머스 판매에서 차지하는 비중도 14%로 증가해 전년 비 1.2%p 증가했다고 합니다.

D2C판매액이 전체 이커머스에서 차지하는 비중 증가 1.2%p가 얼마 안될것 같이 보여도 미국 소매업 규모가 워낙 크기 때문에 이전도 증가도 굉장한 수치라고 할 수 있습니다.

이마케터는 향후에도 이러한 소비자 직접 판매, D2C 한매는 꾸준히 늘어서 ’23년 D2C 판매액은 1,750억 달러에 이르러 전체 온라인쇼핑에서 차지하는 비중이 15%에 육박할 것으로 전망하고 있습니다.

연도별 미국 소비자 직접 판매, D2C 판매액 및 성장율 추이('19년 ~ '23년 전망),  Data from eMarketer, Graph by Happist
연도별 미국 소비자 직접 판매, D2C 판매액 및 성장율 추이(’19년 ~ ’23년 전망), Data from eMarketer, Graph by Happist

이커머스 판매 증가율을 능가

’20년에 소비자 직접 판매, D2C 판매 증가율 46%는 ’20년 미국 이커머스 판매 증가율 32.3%에 비해서 높은 성장율로 확실하게 시장에서 좋은 반응을 보이고 있는 부문이라고 할 수 있습니다.

연도별 미국 이커머스 판매액 및 성장율 추이, Data from US Department of Commerce, Graph by Happist
연도별 미국 이커머스 판매액 및 성장율 추이, Data from US Department of Commerce, Graph by Happist

소비자 직접 판매, D2C 판매 증가 원인

우선 20년 D2C 판매가 큰폭으로 증가한 이유는 많은 브랜드와 소매업체가 코로나 팬데믹으로 공급망, 주문 지연 그리고 오프라인 매장 폐쇄 등의 문제에 직면하면서 소비자 직접 판매, D2C 모델을 더욱 강화하고 집중했기 때문입니다.

그러나 이러한 코로나 팬데믹 효과 외에도 D2C 모델이 가지고 있는 여러가지 장점들이 있기 때문입니다.

소비자 데이타 수집을 통한 다양한 활용 시나리오 가능

기본적으로 D2C 모델은 기업이나 브랜드들이 쇼핑 관련 고객 들에 대한 직접적인 데이타 수집을 용이하게 합니다.

아마존과 같은 이커머스 플랫폼에서는 아주 기초적인 데이타 이외에는 브랜드 구입 고객에 대한 디테일한 데이타를 제공할 수도 없고, 제공하지도 않습니다. 반면 직접 온라인 판매 사이트를 운영하는 D2C 모델의 경우는 소비자 행동 관련 여러가지 직접적인 데이타를 얻을 수 있습니다.

고객 데이타 수집과 이에 대한 분석은 브랜드가 쇼핑 경험을 보다 개인화할 수 있고, 고객이 누구인지 어떤 특성을 가지는지에 대한 보다 완벽한 그림을 그릴 수 있게 만듭니다. 그리고 비즈니스 의사 결정 시 이러한 데이타를 기반으로 진행 시 리스크를 줄이고 보다 합리적인 의사 결정을 할 수 있습니다.

D2C 모델은 브렌드들이 고객 데이타를 수집할 수 있는 기회를 제공합니다. 이 데이타를 활용할 수 있는 가능성은 무궁무진 합니다.

브랜드는 이러한 고객 데이타를 통해서 제품을 커스터마이징하고 고객을 염두에 두고 새운 상품을 만들 수 있습니다.
– 이마케터 예측 담당 이사 Cindy Liu

브랜드 아이덴티티 유지 및 관리

기업이나 브랜드가 상품 판매 채널이 분산되고 복잡해질수록 브랜드 관리가 힘들어지고 원래 브랜드가 목표로했던 브렌드 아이덴티티 유지 및 강화가 힘들어집니다.

  • D2C에서는 소비자에게 전달하는 브랜드 메세지를 제어해 정제된 메세지를 낼 수 있습니다.
    이전에는 유통별 독자적으로 브랜드 아이엔티티에 반하는 메세지나 판매 정책을 시행하는 경우가 많았고, 이는 쉽게 통제되지는 않습니다.
  • 마찬가지로 D2C에서는 브랜드 아이덴티니에 영향을 미치는 가격 정책을 제어할 수 있습니다.
    그렇지 않은 경우 유통의 다양한 목표에 따라 가격 정책이 무너지고, 유통간 가격 충돌이 발생하는 등 제오하기 힘든 문제들이 계속될 수 있습니다.
  • D2C는 보다 고객 VOC를 빨리 캐치할 수 있고 대응할 수 있기 때문에 고객 관리 측면에서 유리합니다.
  • 소비자 데이타를 분석해 가장 최적의 소비자 기반 상품을 개발, 판매 할 수 있기 때문에 고객 만족도를 높이고, 판매를 높이고 브랜드 가치를
  • 높일 수 있습니다.

기업 브랜드 수익성 제고

D2C는 기업이나 브랜드 수익성을 높이는 중요한 방법이 되고 있습니다.

이전에는 여러 단계 유통을 거치면서 유통마다 마진을 보장해야 했기 때문에 기업이나 브랜드에 할당될 수 있는 마진은 상당히 적었습니다.

그러나 D2C 전환은 이러한 다양 유통 채널에게 할당되어야하는 마진을 없앨 수 있기 때문에 기본 마진을 높일 수 있습니다.

D2C에서 브랜드는 유통 비용을 줄일 수 있고, 가격에 대한 통제권을 가질 수 있기 때문에 전반적으로 D2C에 집중하지 않은 기업 및 브랜드에 비해서 높은 이익율을 보이고 있습니다.

삼성증권 보고서에 따르면 의류 업종의 경우 직접 판매(D2C) 비중이 높을수록 영업이익율이 높다고 합니다.

루이비통 등을 운영하는 LVMH, 케링과 같은 럭셔리 브랜드 뿐만이 아니라 SPA 브랜드 인디텍스(ZARA), 에슬레저 의류 업체 룰루레몬 등 직접 판매(D2C) 비중이 높은 브랜드일수록 높은 영업이익률을 보이고 있습니다.

패션 의류 업체들의 직접 판매(D2C) 비중과 영업이익율간 상관 관계, Image from 삼성증권 보고서
패션 의류 업체들의 직접 판매(D2C) 비중과 영업이익율간 상관 관계, Image from 삼성증권 보고서

D2C 증가가 이커머스에 미치는 영향

이러한 소비자 직접 판매, D2C 판매 증가는 유통측면에서는 오프라인 도소매업이 상대적으로 큰 타격을 받기 마련입니다.

나이키는 경쟁력 강화를 위한 전략 중 소비자 직접 판매 비중을 높인다는 전략을 핵심 전략으로 추진하면서 도매 판매(Wholesale) 거래처를 대폭 축소하고 있습니다.

나이키 도소매 판매처는 한대 3만개에 달하는 유통업체와 11만개에 달하는 나이키 취급점이 있었지만 이를 점차 정리해 40여개 핵심 유통 중심으로 정리하고 있습니다.

때문에 나이키와 거래했던 비핵심 도소매 유통업체들은 나이키 판매 채널에서 제외되면서 위협을 받을 수 있습니다.

나이키 실적, 나이키 연도별 D2C 비중 추이, Graph by Happist
나이키 실적, 나이키 연도별 D2C 비중 추이, Graph by Happist

D2C 증가로 아마존 온라인쇼핑 성장세 약화

또한 아마존과 같은 전문 이커머스 업체도 나이키와 같은 브랜드들이 D2C 판매를 강화하면서 타격을 받을 수 있습니다.

아마존 온라인쇼핑 판매 상장율이 팬데믹 이전에 지속적으로 하락했던 이유 중에 하나는 이러한 D2C 판매 증가 트렌드도 영향을 미쳤을 것입니다.

아마존 실적, 연도별 아마존 온라인쇼핑(Online store + Third party seller service) 매출, Graph by Happist
아마존 실적, 연도별 아마존 온라인쇼핑(Online store + Third party seller service) 매출, Graph by Happist

쇼피파이처럼 D2C를 솔류션 제공업체 각광

하지만 쇼피파이와 같은 온라인쇼핑 솔류션을 제공하는 기업은 기업 및 브랜드들이 소비자 직접 판매를 위한 온라인쇼핑 채널을 강화하면서 상대적으로 호황을 누리고 있습니다.

쇼피파이 실적, 분기별 쇼피파이 매출 및 전년 비 증가율 추이( ~ 20년 4분기), Graph by Happist
쇼피파이 실적, 분기병 쇼피파이 매출 및 전년 비 증가율 추이( ~ 20년 4분기), Graph by Happist

참고

D2C 중심 아디다스 전략, 디지탈 기반 옴니채널 전략으로 D2C 비중 50% 목표

나이키는 왜 소비자 직접 판매를 강화할까 – 나이키 D2C 전략

나이키, 벤앤제리스, 버라이즌에서 배우는 인종차별 이슈 대응법

[트렌드 차트] 연도별 스니커즈 브랜드 매출, 나이키 지배는 계속된다

나이키, 캐퍼닉 광고로밀레니얼과 Z세대를 사로 잡다 – 광고 효과조사 결과

스포츠화 시장에서 위기를 극복하는 나이키 미래 전략 3가지

스포츠화의 신흥 강자 언더 아머(Under Armour)의 미래 – 리복의 길? 또는 나이키의 길?

나이키를 위협하는 스포츠웨어 신흥 강자, 언더아머(Under Armour)의 성공요인 세가지

실적 관련

[트렌드 차트] 연도별 아디다스 실적, 매출 및 이익에서 읽는 아디다스 전망

코로나를 딛고 가속 성장한 4분기 나이키 실적 및 향후 나이키 전망

코로나19 악몽에서 벗어난 3분기 나이키 실적, 중국 유럽이 회복을 견인

코로나 팬데믹 기간 나이키 실적, 예상 외 매출 감소 및 적자 전환

스타트업 프로덕트 매니지먼트 강의, 10부 전체 시장 규모 추정 방법, TAM 추정

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중국 음식 배달 서비스 Meituan 공동 창업자, Wang Huiwen의 칭화대 강연 정리 노트의 열번째로 스타트업에서 가장 중요한 사업 전망 산출과 투자 유치를 위해 전체 시장 규모 추정 방법, 특히 TAM(Total Addressable Market)에 대해 살펴봅니다.

이글은 아래 글을 번역한 것입니다.

#011 – Product Management Lessons by Meituan Co-Founder – Pt 10: Total Addressable Market

강의 소개 순서

Meituan 공동 창업자, Wang Huiwen의 스타트업 프로덕트 매니지먼트 칭화대 강연 정리 노트는 아래와 같은 순서로 소개하고 있습니다. 순서대로 한 읽어 보시면 좋을 것 같습니다.

스타트업 프로덕트 매니지먼트 강의, 1부 프로덕트 매니지먼트 교훈 3가지

스타트업 프로덕트 매니지먼트 강의, 2부 위대한 제품 관리자 사례와 제품 관리자 자질

스타트업 프로덕트 매니지먼트 강의, 3부 네트워크 효과와 적용 사례

스타트업 프로덕트 매니지먼트 강의, 4부 매튜 효과(Matthew Effect) 및 매튜 효과 사용 방법

스타트업 프로덕트 매니지먼트 강의, 5부 시장 집중(Market Concentration) 및 시장 집중 적용 방법

스타트업 프로덕트 매니지먼트 강의, 6부 Incremental Market vs Reserve Market(增量vs存量)

스타트업 프로덕트 매니지먼트 강의, 7부 산업 체인 분석 및 에코시스템 분석 방법

스타트업 프로덕트 매니지먼트 강의, 8부 사업 타이밍 판단 방법

스타트업 프로덕트 매니지먼트 강의, 9부 인터넷 시대 스타트업 전략

스타트업 프로덕트 매니지먼트 강의, 10부 전체 시장 규모 추정 방법, TAM 추정

전체 시장(TAM, Total Addressable Market)

새로운 사업을 시작할 때 단 하나의 요소만 고려한다면 그것은 사업의 전체 시장(TAM, Total Addressable Market)일 겁니다. 이는 이해하기 쉬운 개념이지만 전체 시장 규모를 정확하게 추정하는 것은 매우 어렵습니다.

예를 들어 음식 배달을 생각해 보세요. 중국 음식 배달 산업은 약 10년 전에 시작되었으며 하루에 5천 ~ 6천만 주문이 발생합니다. 연간 20-30% 성장률과 함께 하루에 1억 주문에 도달 할 것이 확실합니다.

그러나 업계 시초에 이런 판단을 내리려면 워렌 버핏(Warren Buffett) 또는 제프 베조스(Jeff Bezos)가 필요합니다. 제프 베조스(Jeff Bezos)는 기술 산업에서 최고의 자본 배분자입니다.

많은 스타트업들은 창업자나 직원들이 나중에 아무리 노력해도 이미 이 첫 번째 단계에서 실패했습니다. 과대평가와 과소평가는 둘 다 치명적일 수 있습니다.

지나치게 공격적

오늘날 전 세계 인터넷 산업의 모든 큰 기회들은 초창기에 막대한 손실을 입었습니다. 승차 공유 전쟁(the ride-hailing wars), 음식 배달 전쟁(the food delivery wars), 전기 자동차(electric vehicles) 모두 그렇습니다.

Meituan이 투자금 모금 시 어느 투자자의 투자 메모를 기억합니다. “Wang Huiwen은 지나치게 공격적입니다.”

Le.com이 파산한 후, 저는 그들의 고위 관리자 중 한 명에게 NIO에 대한 생각을 질문했습니다. 그는 NIO가 너무 과대평가되어 있다고 했죠. 물론 업계 사람들은 Le.com이 너무 공격적이라고 생각할 것입니다. 그래도 그 반응은 저에게 충격이었습니다. Le.com은 확실히 지나치게 공격적입니다.

그래서 우리는 얼마나 더 과장을 해야 합니까? 아니면 너무 과장하지 않아서 투자 기회를 놓쳐야 할까요?

Le.com 수석 관리자가 NIO가 너무 과대평가 되었다고 생각하는 이유는 무엇일까요? 지금까지 NIO는 약 50억 달러를 소진했습니다. Tesla가 1조 달러 회사가 될 수 있다면 NIO가 소진 한 50억 달러는 그리 많지 않은 것 같습니다.

물론 대화 당시 Tesla 시가 총액은 3,000억 ~ 4,000억 달러였습니다. 테슬라가 1조 달러의 가치가 있다고 말하면 대부분의 사람들은 당신이 미쳤다고 생각할 것입니다. 이제 테슬라의 가치가 6,650억 달러(2021년 3월 15일 기준))이므로 시가총액 1조 달러는 가능할 것 같습니다. 따라서 투자 할 금액은 미래 시가 총액에 대한 여러분의 판단에 달려 있습니다

중국  전기차 NIO 창립자, William Li, Image from  NIO
중국 전기차 NIO 창립자, William Li, Image from NIO

음식 배달은 모두 엄청난 손실을 입는다고 생각하는 사업입니다. 한편으로는 라이더에게 다른 한편으로는 고객에게 보조금을 지급해야합니다. 그것이 아마도 투자자가 지나치게 공격적이라고 생각한 이유 일 것입니다.

오늘날 배달 사업은 Meituan 시가 총액에서 1,000억 달러를 차지할 것입니다. (Meituan 시가 총액은 2021년 3월 15일 현재 3,000억 달러입니다.)

Meituan 배송에 대한 총 누적 손실은 20억 달러 미만입니다. 돌이켜 보면 엄청난 수익률입니다.

다시 말하지만 투자 적절성은 미래 시장 규모에 대한 판단에 달려 있습니다. 판단이 옳다면 전략적 이점을 얻기 위해 최대한 빨리 투자해야합니다. 판단이 틀리고 자전거 공유와 같은 너무 작은 시장에 너무 많이 투자하거나 충분히 큰 시장에 너무 적게 투자하면 실패합니다.

시작했으면 끝장을 보세요

오늘 Meituan의 모든 사업 중에서 단체 구매를 제외한 나머지 사업들은 우리가 처음 시도한 것은 아닙니다.

어느 사업에서는 처음 진입자들보다 몇 년 늦었습니다. 예를 들어, Meituan Hotel은 선두업체 Ctrip이 13년 전 2000년에 호텔 예약을 시작했지만 우리는 2013년에야 시작되었습니다. Meituan에 인수된 Maoyan Movies는 2012년에 시작했는데 이는 업계 선도자보다 몇년이 뒤진 것입니다.

(참고: Gewara는 2007년, 영화 온라인 예약을 시작했고, 2009년에 샨다(Shanda)로부터 엔젤 투자를 받았고, 2010년 아바타 영화가 개봉했을 때 폭발적으로 성장했습니다. 이 때는 영화 산업이 성장이 가속화된 시기이기도 합니다. 2012~2013년, Meituan, Taobao, Tencent, Bidu 모두 자체 영화 티켓팅 사업을 시작했습니다.)

저는 Gewara 영화관 좌석 예약 서비스를 이용하기 위해 상하이에 갔었던 것을 똑똑히 기억합니다. 그리고 그 사용자 경험은 훌륭했습니다. 왜 Gewara는 이 기회를 잡지 못했을까요?

영화관 좌석 예약 서비스를 시작한 후에, Gewara는 배드민턴 코트에서도 예약 서비스를 시장했습니다. 만약 여러분이 영화 티켓 예매 사업이 충분히 큰 시장이라고 믿는다면, 왜 배드민턴장 예약 시장에 뛰어들까요?

부가적으로 Gewara는 자금이 풍부한 경쟁자들이 제품 경험보다는 보조금에 집중했기 때문에 패배했고, 또한 잘못된 영화에 베팅했기 때문에 패배했습니다. Gewara는 마르크스 주의자 혁명가 체 게바라 이름을 딴 회사였고, 그들은 특정 예술가와 인디 영화에 집중했습니다.

중국 영화관에서 볼 수 있는 다양한 업체의 영화 티켓 발급 키오스크, Tao Piao Piao, WeChat, Mtime, Baidu, Maoyan의 영화 티켓 키오스크, Image from Modern Business Magazine
중국 영화관에서 볼 수 있는 다양한 업체의 영화 티켓 발급 키오스크, Tao Piao Piao, WeChat, Mtime, Baidu, Maoyan의 영화 티켓 키오스크, Image from Modern Business Magazine

Maoyan Entertainment는 현재 홍콩 주식시장에 상장되어 있으며, 시가총액이 150억 달러에 이르고 있습니다. 이는 대부분 창업자들에게 ​​매우 큰 기회였습니다.

전체 시장 규모를 잘못 판단하는 것은 흔한 일

시장 규모를 잘못 판단하는 것은 비즈니스에서 매우 흔한 일입니다.

IBM의 전 CEO인 왓슨(Thomas J. Watson)은 1943년 “저는 컴퓨터 세계 시장 수요는 아마도 다섯 대 컴퓨터에 불과하다고 생각합니다.” 라는 주장으로 유명합니다.

IBM을 당대 가장 성공적인 회사들 중 하나로 만든 와슨과 같은 전설적인 사업가들도 미래의 시장 규모를 잘못 판단할 수 있습니다.

전체 시장 규모 추정의 어려움을 보여준 IBM 컴퓨터, 1943년 IBM 컴퓨터, Colossus 컴퓨터, 2차 세계 대전 중 독일군 암호 해독에 사용되었음, Colossus compute, Image from Britannica
1943년 IBM 컴퓨터, Colossus 컴퓨터, 2차 세계 대전 중 독일군 암호 해독에 사용되었음, Colossus compute, Image from Britannica

불행히도, 대부분은 시장 규모 판단하는 데 충분한 시간을 사용하지 않습니다. 음식 배달 경쟁 자들 중 하나는 Daojia는 2010년에 비즈니스를 시작했습니다.

2013년, 그들은 베이징에서 하루에 약 1만 ~ 2만 건의 주문을 받았습니다. 2014년 4월, 미국 음식 배달 회사 GrubHub가 공개되었습니다. GrubHub 시가총액은 약 3억 달러였고 하루 평균 주문량은 약 20만 건(IPO 전망치 13.5만 건)이었습니다.

이는 중국 음식 배달 시장에 대한 Daojia 판단에 영향을 미쳤습니다. 만약 미국에서 가장 큰 음식 배달 회사가 30억 달러 밖에 안되는데, 어떻게 Daojia가 20억 달러를 투자할 수 있을까요?

사실, 저도 음식 배달 시장 규모 추정할 때도 같은 실수를 했습니다. 초기에 Meituan이 가장 잘한 것은 중국에 성공적인 미국 모델을 모방하는 것이 었습니다.

그래서 GrubHub도 살펴 보았습니다. IPO에 도달하는 데 10년이 걸렸고 Seamless와 합병했으며, 20만건을 주문을 받고 있다고요? 와, 이 음식 배달 사업은 너무 느리고, 너무 작고, 너무 지루해요. 초기 단계에 산업의 미래 시장 규모에 대해 잘못된 판단을 내리는 것은 매우 흔한 일입니다.

충분한 시간을 할애하고 필요에 따라 조정하세요

다행히 저희 팀은 본사로부터 충분한 자금 지원을 받았습니다. 저희 제품 매니저 중 한 명이 전문적으로 식품 배송 연구를 진행했습니다.

GrubHub 이후, 그는 중국 음식 배달 사이트에 대해 더 연구하자고 제안했습니다. 연구 결과, Ele.me은 포지티브 마진으로 운영되고 있고 연간 200% 씩 성장하고 있다는 것을 발견했습니다.

비즈니스가 이윤을 얻고도 이처럼 빠르게 성장하고 있다면, 이는 수요가 매우 크다는 의미입니다. 시장 규모와 성장률 사이에는 암묵적이지만 자연스러운 상관관계가 있습니다.

특정 현재 시장 규모에서 성장률을 적용하여 전체 시장 규모를 모델링 할 수 있습니다. 우리의 모델링에 따르면 음식 배달 시장에 하루 천만 주문이 가능했습니다. 오늘날 그것을 보면, 여전히 과소평가된 규모지만 말입니다.

하지만, 당시 우리의 추정치는 업계 전체에서 가장 공격적이었습니다. 그것은 오늘날 다른 사업들보다 여전이 더 큽니다. 현재 F&B 그룹 구매 건수는 하루에 3백만 밖에 안 됩니다.

또한 당시 타오바오는 하루에 수천만 건의 주문만 받을 수 있었습니다. 지금 우리가 가지고 있는 데이터로 볼 때, 그것은 음식 배달이 타오바오와 같은 규모의 사업이라는 것을 의미합니다. (아무도 사업 초기에 그런 생각을 하지 않았을 것입니다.) 따라서, 우리는 최종 전체 시장 규모를 정확하게 측정하기 위해 실제 시장 데이타에 맞게 모델을 반복적으로 조정해야 합니다.

최상위 투자자와 2위권 투자자의 차이점

Meituan이 2015년 초 투자 자금을 모금을 할 때, 우리는 이미 1년 전부터 음식 배달 사업을 하고 있었습니다.

투자자들이 저에게 얼마나 많은 주문이 일어 날지 물었을 때, 4천 ~ 5천만이라고 대답했습니다. 그때 저는 투자자들 사이의 다양한 계층 차이를 알게 되었습니다.

전 세계 상위권 투자자들은 이미 (전체 시장 규모를) 추정했고 이는 제 예상에 근접한 수치였습니다. 2위권 투자자들은 제 논리에 귀를 기울이고 동의하며 고개를 끄덕였습니다.

전체 시장 규모(TAM)를 판단하는 것은 투자자들에게 중요하기 때문에 설립자들에게도 매우 중요합니다. 정확한 전체 시장 규모를 추정한 투자자가 그 라운드에 많은 투자를 했습니다.

전체 시장 규모(TAM) 추정 방법 세 가지

모델링

전체 시장 규모 추정 첫 번째 방법은 위에서 논의한 바와 같이, 현재의 시장 규모와 성장률을 바탕으로 한 모델입니다.

그러나 모델링할 충분한 데이터를 보유하기 위해서는 업계가 한동안 존재해야 합니다. 그럼에도 불구하고, 우리 발전 경로는 우리 추정치와 실제 시장 규몽[ 가장 잘 맞는 지속적인 프로세스입니다.

정확한 모델을 만들수록 경쟁력은 더욱 높아질 것입니다.

기본으로 돌아가기

전체 시장 규모 추정 두 번째 방법은 인간의 기본적인 욕구로 돌아가는 것입니다. 인류 발전의 길은 우리 스스로 하던 일들에 대한 노동의 전문화입니다.

우리는 스르로 옷을 수선하곤 했는데, 지금은 그렇지 않습니다. 사회적 분업화 추세에서 요리는 가장 덜 감동적인 것 중 하나입니다. 전 세계적으로 도시화가 높아짐에 따라 가족 단위는 점점 작아지고 있습니다.

집에서 요리는 스케일 효과가 있지만, 핵가족에서는 스케일 효과가 사라집니다. 가정에서의 요리는 사회적 분업으로 대체될 가능성이 높습니다.

공급 측면에서 중국은 인구 밀도가 높고, 배달 기사는 여러 주문을 처리할 수 있습니다. 게다가, 우리는 효율적인 주문 발송 시스템을 가능하게 하는 스마트폰의 확산과 세계에서 가장 저렴한 전기 자전거를 가지고 있습니다.

이러한 모든 결과, 평균 주문 가격에 상응하는 비용을 낮추어 시장을 더욱 확대할 수 있습니다.

유사한 것 벤치마킹

마지막 방법은 유추하는 것입니다.

우리는 가구 규모가 점점 더 적어지고, 사람들은 식생활 문제를 해결하기 위해 사회적 분업 방식을 채택하는 데 점점 더 익숙해질 것입니다.

우리는 일본을 참고 자료로 사용했습니다. 일본 사회에서 사회화된 음식 솔루션은 편의점입니다. 따라서, 우리는 일본 편의점 시장 규모를 이용하여 음식 배달 시장의 전체 시장 규모(TAM)을 추정할 수 있었습니다.

일본 편의점에 진열된 뜨거운 음식, Image from  Nippon.com
일본 편의점에 진열된 뜨거운 음식, Image from Nippon.com

스타트업 참고 자료

스타트업 프로덕트 매니지먼트 강의, 1부 프로덕트 매니지먼트 교훈 3가지

스타트업은 왜 실패하는 걸까? 20가지 스타트업 실패 이유를 살펴 보자

최고 스타트업 인큐베이터가 권하는 스타트업 사용자 확보 방법 10가지

에어비앤비 사례에서 배우는 스타트업 고객 확보 및 서비스 발굴 방법

스타트업 마케터가 제품 및 개발부서와 협업하는 방법

권도균의 스타트업 경영 수업을 읽고 – 인상적인 구절 몇가지

스타트업 마케팅

저비용 고효율이 가능한 스타트업 틱톡 마케팅 사례 12가지

스타트업 충성 고객 유지와 재구매율 높이는 방법 5가지

스타트업 가격 전력

혁신 제품 수익화를 위한 스타트업 가격 책정 방법 및 가격 운영 전략

혁신 제품 수익화를 위한 스타트업 가격 책정 사례

스타트업 가격 전략 5가지 & 가격 전략 사례

가격 조사 방법 3가지 비교

가격전쟁에 어떻게 대응할 것인가? 가격 대응 전략과 사례 분석

테슬라 가격 인하에도 이익을 높이는 매직을 만든 테슬라 전략

스타트업 시스템 구축

[쇼핑몰 구축기] 스타트업의 효율적인 이메일마케팅 시스템 구축 방법

개인과 스타트업이 사용하기 좋은 이메일마케팅 서비스 – 메일침프(MailChimp)

기타

대기업에서 외국 스타트업과 신규 사업을 추진하면서 배운 교훈 몇가지