20년 2분기 주요 기업들의 실적이 발표되면서 기업간 희비가 엇갈리고 있습니다. 특히 디지탈 광고 비지니스는 예전처럼 무차별적 성장에서 벗어나 서서히 옥석이 가려지고 있습니다. 디지탈 광고 비교를 보면 구글 광고는 고전하고 아마존 광고는 여전히 고성장을 구가하고 페이스북 광고는 하락하지만 크게 나빠지니 않는 등 차별화되고 있습니다.
이번 20년 2분기 실적에서 드러난 디지탈 광고 기업들의 성과는 검색 광고에 의존하는 구글의 역성장, 소셜 미디어 광고에 의존하는 페이스북의 현상 유지 그리고 상품 검색 광고가 주려인 아마존의 지속적 성장으로 정리 할 수 있을 것 같습니다.
처음으로 역성장한 구글 광고 비지니스
광고 매출은 처음으로 역성장을 기록하면서 디지탈 광고 영역에서 가장 취약한 모습을 보였습니다.
20년 2분기 구글 광고 매출은 299억 달러로 전년 동기 325억 달러에 비해 -8.1% 감소했습니다.
구글 광고 중 검색 광고는 213억 달러로 전년 비 -98% 감소했고, 반면 구글 광고 비지니스의 총아로 기대를 모았던 유튜브 광고는 38억 달러로 전년 비 5.8% 성장에 그쳤습니다.
검색 광고가 크게 감소하고 기대를 모았던 유튜브 광고 매출도 부진하면서 구글 광고 매출은 전년 비 -8.1% 역성장 한 것입니다.
광고 불매 운동에도 불구하고 성장을 지속한 페이스북 광고
위에서 20년 2분기 구글 광고는 코로나 팬데믹으로 인한 경제 침체로 검색 광고가 크게 줄었기 때문에 구글 광고 매출은 -8.1% 역성장했다고 분석했습니다.
페이스북도 지난 6월부터 페이스북이 거짓 정보와 광고등에 적극적으로 대응하지 않는다는 비판에 직면하면서 대대적인 광고 불매 운동에 직면했습니다.
그러나 코로나 팬데믹에 따른 소셜 미디어 이용자 증가 및 트래픽 증가에 따라 소셜 미디어 광고 중심의 페이스북 광고 매출은 비록 성장세는 둔화되었지만 여전히 두자리 수 성장(10.2%)을 유지했습니다.
코로나 팬데믹에도 지속적인 고성장을 계속한 아마존 광고
반면 주로 아마존닷컴에서 상품 검색 광고가 주력인 아마존 광고는 코로나 팬데믹에 따른 경제 침체 그리고 이에 따른 광고 수요 감소에도 불구하고 예년과 같은 높은 성장률을 이어갔습니다.
아시다시피 아마존은 광고 비지니스를 주력으로 하는 회사도 아니고, 디지탈 광고를 주력으로 내밀기에는 엮여있는 비지니스가 많기 때문에 광고 실적을 별도로 발표하지는 않습니다.
그렇지만 아마존 실적에서 기타 부문은 광고 매출이 대부분을 차지하기 때문에 이 기타 부문 실적을 기반으로 아마존 광고 비지니스를 추정합니다.
이러한 아마존 기타 부문 매출을 전부 고아고 매출로 볼 시, 20년 2분기 아마존 광고 매출은 42억 달러로 전년 비 40.6% 성장으로 코로나 팬데믹으로 광고 시장이 극심한 위축을 보인 가운데에서도 예전에 못지않은 성장세를 보였습니다.
이는 코로나 팬데믹으로 경기 침체가 심해지면서 구글이나 페이스북 광고 성장률이 둔화되는 것에 비해서 훨씬 더 긍정적인 모습이라고 할 수 있습니다.
[참고] 이마케터가 예상한 페이스북 광고 vs 구글 광고 vs 아마존 광고
이마케터가 추정한 광고 플랫폼별 실적 전망에 따르면 코로나 팬데믹으로 인한 경기 침체 그리고 이어지는 광고 수요 감소는 디지탈 광고 중심의 비지니스 모델을 가진 구글 광고나 페이스북 광고 매출에 큰 영향을 주겠지만 이중에서는 검색 광고 중심인 구글이 특히 더 큰 영향을 받는다고 합니다.
이마케텅는 이 코로나 팬데믹 영향으로 이들 기업의 디지탈 광고가 역성장으로 이어지는 않겠지만 성장율은 크게 낮아질 것으로 보고 있습니다.
즉 eMaketer는 22년까지 광고 플랫폼별 성장율을 전망하면서, 코로나 팬데믹을 감안해도 디지탈 광고는 여전히 성장할 것으로 보았습니다. 다만 플랫폼별 성장율에 차이가 날 것으로 봤습니다.
플랫폼별로, 상품 검색 광고 중심인 아마존이 가장 빠르게 성장할 것이며, 이어 검색광고보다는 소셜 미디어 광고가 강세를 보일 것이기 때문에 페이스북이 구글보다 더 유망할 것이고, 성장율도 높을 것으로 전망했습니다.
아래 각 광고 플랫폼별 광고 매출 및 성장율 그리고 점유율을 추정 내용을 간단히 테이블로 정리해 봤습니다.
유튜브 광고 매출 vs 인스타그램 광고 매출
20년 1분기 유튜브 광고 매출은 40억 달러로 전년 동기 비 33% 성장했습니다. 이 성장률은 지난 2019년 4분기 성장률에 비해서 감소하지않은 수준인데요. 단순한 성장률만 봤을 시 유튜브 광고 매출은 코로나 영향을 크게 받지 않았다고 볼 수 있습니다.
코로나로 인한 유튜브를 비롯한 소셜 미디어 트래픽이 본격적으로 증가한 2분기에는 보다 더 높은 매출 증가가 나올 지 살펴봐야 할듯 합니다.
한편 유튜브 광고 매출을 공개하는 구글과 달리 페이스북은 인스타그램 광고를 별도로 빼서 공개하지는 않습니다.
그렇지만 조사업체들은 여러 자료를 활용해 인스타그램 광고 매출을 추정하고 있는데요. 이마케터는 유튜브 광고보다는 소셜 미디오 광고인 인스타그램 광고 매출 성장이 훨씬 높을 것으로 봤습니다.
페이스북은 인스타그램 광고 매출을 공개하지 않기 때문에 직접적인 비교는 할 수 없지만 실적이 공개된 아마존 광고 부문과 구글 유튜브 광고 매출 성장율을 살펴보면 상품 검색 중심의 아마존이 훨신 더 높은 성장률을 보입니다.
