아마존은 불가능한 기존 유통의 옴니채널 경쟁력, 클릭앤콜렉트(Click & Collect) - 매장픽업 서비스

’20년 미국 유통 특징 중의 하나는 오프라인 매장과 온라인쇼핑을 연계하는 옴니채널 효과가 극대화 되었다는 것이죠. 이중 온라이쇼핑과 오프라인 매장을 연결하는 핵심은 매장픽업 서비스와 같은 클릭앤콜렉트(Click & Collect) 서비스였습니다.

20년 코로나 팬데믹으로 온라인쇼필이 폭증하면서 온라인쇼핑 수요는 아마존보다는 월마트 등 기존 유통업체로 더 많이 쏠렸습니다.

온라인쇼핑 부문에서 아마존이 절대적 경쟁력을 가지고 있다고 평가되기 때문에 상대적 아마존의 부진은 예상외로 흥미로운 관점 포인트를 던져 주었는데요.

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아마존의 2~3배에 달하는 온라인쇼핑 증가율

우선 주요 유통들의 실적 발표에서 들어난 각 유통별 온라인쇼핑 매출 증가율을 살펴보죠.

아래 그래프를 보면 코로나 팬데믹 동안 아마존은 40%대 전후의 온라인쇼핑 매출 증가율을 보이고 있습니다. 하지만 타겟은 150%이상, 월마트,코스크코, 홈데포와 같은 기존 유통업체들의 온라인쇼핑 증가율은 70%~100% 이상증가하고 있었습니다.

즉 온라인쇼핑 강자인 아마존보다는 최소 2배~3배 높은 온라인쇼핑 증가유릉ㄹ 기록하고 있는 것이죠.

미국 주요 유통업체들의 온라인쇼핑 증가율 비교( ! 20년 4분기), Graph by Happist

매장픽업, 커브사이브 픽업과 같은 클릭앤콜렉트(Clock & collect) 서비스 각광

이러한 전통 유통업체들의 온라인쇼핑 증가율이 아마존을 능가한 것은 우선은 모수가 작기 때문에 상대적으로 증가율을 쉽게 높일 수 있다는 점도 있습니다.

하지만 오프라인 매장 장점을 충분히 활용한 커브사이즈 픽업과 같은 매장픽업 서비스를 가능케하는 클랙앤콜렉트(Clock & collect) 옵션이 각광을 받았기 때문입니다.

아래는 코로나 팬데믹 당시 미국 소비자들의 배송 방법 선호 추이인데요. 매장 픽업 및 커브사이드 픽업과 같은

당연하게도 집앞까지 배송해주는 옵션을 가장 많이 선호합니다. 90%이상 선호하죠.
다만 시간이 흐름수록 조금 하락(?)하기는 합니다.
바로 매장에서 픽업하는 경우를 선호하는 비율이 점점 높아져 12월에는 28%까지 높아졌네요.
팬데믹 당시 크게 각광을 받았다는 차안에 있으면 가져다 주는 커브사이브 픽업도 23%까지 선호되었습니다.
예상 외로 아마존 락커와 같은 특정 장소에 배송하는 서비스 선호는 상당히 낮습니다.

코로나 팬데믹 초기 월별 미국 소비자들의 배송 방법 선호 추이, Table by eMarketer

배송비를 절약할 수 있는 클릭앤콜렉트(Clock & collect) 옵션

아마존을 통해서 온라인쇼핑을 활발하게 사용한다면 아마존 프라임 회원에 가입하는 것이 여러모로 유리하지만 그런 비용을 낼 여유가 없거나 온라인쇼핑 횟수가 그리 높지 않다면 다른 방안을 모색하는 것이 좋겠죠.

그런 옵션 중의 하나가 온라인쇼핑으로 상품을 주문 후 매장이나 지정된 장소에서 구매한 상품을 찾아오는 클랙앤콜렉트(Clock & collect) 옵션이 있습니다. 이 옵션은 별도의 배송 비용을 부과하지 않기 때문에 저렴하게 온라인쇼핑을 하고 싶은 미국인들이 많이 선택하는 방법입니다.

*온라인 주문 후 매장 픽업하는 클릭 앤 컬렉트(Click & Collect) 프로세스, by Radial*

클릭앤콜렉트(Click & Collect)를 선호하는 이유

이러한 온라인 주문 후 매장에서 픽업하는 클릭앤콜렉트(Click & Collect) 컨셉은 무엇보다 가격 경쟁력이 있기 때문에 선호되고 있습니다.

물론 아마존 프라임 회원이라면 기본적으로 2일 무료 배송을 적용 받을 수 있기 때문에 매장에서 픽업해 오는 번거로운 일을 하지 않고도 무료로 빨리 배송 받을 수 있습니다.

그러나 아마존 프라임 회원이 아닌 사람들 또는 아마존이 아닌 다른 유통에서 구매하는 경우에는 매장 픽업 서비스가 빨리 저렴하게 상품을 구입할 있는 방법이 될 수 있습니다.

소비자 조사 결과를 보면 클릭앤콜렉트(Click & Collect) 옵션을 선택하는 사람들의 65%는 베송비를 낮추기 위해서라고 답을 하고 있으며, 29%는 편리하기 때문이라고 답변했습니다.

온라인 주문 후 매장 픽업하는 클릭 앤 컬렉트(Click & Collect)를 선호하는 이유 , Data IVent Reatail, Graph BI Intelligence

클릭앤콜렉트 매출 증가 추이

이마케터 조사에 따르면 ’20년 클릭앤콜렉트(Clock & collect) 매출은 전년에 비해 두배이상 증가했다고 합니다. 또한 이러한 클릭앤콜렉트 매출은 매년 20% 가까이 증가해 할 것으로 전망하고 있습니다.

연도별 클릭앤콜렉트 매출 추이

’20년 클릭앤콜렉트 매출은 724.6억 달러로 전년 비 106.9% 증가
이는 전체 온라인쇼핑 매출에서 차지하는 비중은 9.1%에 달함
올해. ’21년에는 834.7억 달러 매출로 전년 비 15.2% 증가 예상. ’20년이 워낙 크게 성장했기 때문에 성장율은 다소 둔화
. 전체 온라인쇼핑에서 차지하는 비중은 9.9%로 10%에 육박
매년 20% 가까이 성장하면서 ’24년 클릭앤콜렉트 매출 1,49.6억 달러로 ’20년 매출 비 두배가까지로 증가할 것이며,
. 전체 온라인쇼핑에서 차지하는 비중은 11.7%로 높아질 예정

연도별 미국 클릭앤콜렉트(Click & Collect) 매출 및 증가율 추이, Graph by eMarketer

클릭앤콜렉트 서비스 이용자 수

그러면 얼마나 많은 사람들이 이러한 클릭앤콜렉트 서비스를 사용할까요?

이 역시 이마케터에 따르면 ’21년에는 1.5억명이상이 한번이라도 클릭앤콜렉트 서비스를 이용할 것으로 전망되었고, 사용자 당 평균 매출이 지속적으로 크게 증가하고 있다고 합니다.

’18년에는 1억 1,590만명이 클릭앤콜렉트 서비스를 사용해 223억 달러 매출이 발생,했습니다. 이는 전년 비 13.3% 증가한 것입니다.
’18년 기준 클릭앤콜렉트를 선택한 소비자들은 연간 평균 191.2달러를 지출했습니다.
’20년에는 클릭앤콜렉트 사용자들은 연간 평균 503.8 달러를 지출, ’18년에 비해서 엄청난 증가세를 보였습니다.
’21년에는 1억 5,040만명이 클릭앤콜렉트를 이용해 최소한 1번이상 온라인쇼핑을 할 것으로 전망

유통별 클릭앤콜렉트 증가율

이렇게 위에서 설명했듯이 클릭앤콜렉트 방식이 크게 각광을 받으면서’20년 클릭앤콜렉트 매출이 2배이상 증가했고 향후 20%가까이 성장할 것으로 전망되는 되고 있죠.

이를 유통별로 살펴보죠.

우선 미국의 주요 7개 소매업체들이 ’20년 전체 클릭앤콜렉트 매출의 64%를 차지할 정도로 집중되어 있있습니다.

타겟은 전년 비 192% 증가하면서 가장 높은 클릭앤콜렉트 매출 등가율을 보였습니다.
타겟은 ’19년 증가율 130.7%를 월마트에 이어서 2위에 기록했었습니다.
. ’20년 커브사이드 픽업에 해당하는 ‘Drive Up’ 매출이 600% 이상 증가했으며
. 매장픽업 매출은 70%이상 증가했다고 발표
로우즈(Lowe’s)는 157%로 2위를 차지했는데, ’19년 증가율 15.4%에 비해서 엄청난 변화를 보였습니다.
베스트바이도 147.9%로 3위에 올랐는데요. 로우즈와 마찬기로 ’19년 18.1%에 비해서 괄목할만한 증가를 보였습니다.
. ’20년 베스트바이 매출의 48%가 오라인쇼핑에서 발생
홈데포는 116.5%로 4위
. ’20년 2분기 실적 발표 시 온라인쇼핑의 60%이상이 매장픽업에서 발생했다고 주장
월마트는 109.3%로 5위에 올랐는데, ’19년 149.35로 1위 였지만 ’20년에는 다른 유통 성장율이 워낙 높다보니 성장율 순위는 크게 밀렸네요.
월마트는 오래전부터 아마존 대항하기 위해 클릭앤콜렉트 전략을 집중해 왔기 때문에 이전부터 성과를 내고 있었습니다.