코로나 팬데믹 영향을 직접적으로 받으면서 지난 2분기 나이키 실적은 매출과 손익이 큰폭으로 줄면서 상당히 걱정스러운 모습을 보였습니다.

그러나 이번에 발표된 20년 3분기(나이키 회계연도로 6월 ~ 8월) 실적은 코로나 팬데믹 악몽에서 벗어나 평상시 매출 수준으로 복귀했고 특히 영업이익 및 순이익이 크게 늘면서 어느 정도 정상화되고 있음을 보여주었습니다. 이러한 호실적을 기반으로 나이키 주가도 크게 오르고 있습니다.

1. 3분기 매출 105.9억 달러로 전년 비 -0.6% 감소
   이는 전 분기 -38% 역성장에 비해서 코로나 팬데믹 악영향을 어느 정도 극복한 것으로 볼 수 있음
2. 지역별 매출을 살펴보면 중국 6% 성장, 유럽 4.9% 성장으로 나이키 매출 성장을 견인 함
   다만 아시아 & 남미 지역 매출 성장률은 -18.3%로 여전히 고전하고 있음
   가장 큰 시장인 북미는 전년 비 -1.6% 역성장했으나 전 분기 -46.5%에 비해서는 크게 개선되었음
3. 이번 분기 나이키 직접 판매(D2C)는 37억 달러로 전년 비 12% 성장해 이번 분기 나이키 성장을 이끔
4. 나이키 직접 판매(D2C) 중 온라인 판매는 전년 비 83% 성장
   특히 중국과 중남미에서 두자리 수 증가했고, 유럽에서는 세자리 수 증가해 유럽 성장을 견인 함
5. 이번 분기 영업이익은 17.7억으로 영업이익률 16.7%를 기록
   전 분기 -13.3% 적자에서 흑자 전환했고 영업이익률 수준도 최근 5년 내 가장 높은 수준 기록
6. 이번 분기 순이익 15.2억 달러로 순이익률 14.3%
   마찬가지로 전 분기-12.5% 적자에서 흑자 전환했으며, 당 분기 순이익률은 근래 5년 내 가장 높은 수준 임

나이키 실적 관련

코로나를 딛고 가속 성장한 4분기 나이키 실적 및 향후 나이키 전망

코로나19 악몽에서 벗어난 3분기 나이키 실적, 중국 유럽이 회복을 견인

코로나 팬데믹 기간 나이키 실적, 예상 외 매출 감소 및 적자 전환

드디어 코로나 팬데믹 악몽에서 벗어나 매출 정상화

20년 3분기(회계년도 5월 ~ 8월) 나이키 매출은 106억 달러를 기록, 코로나 팬데믹의 영햐응ㄹ 심하게 받았던 전 분기 -38%라는 엄청난 역성장에서 벗어나 평상 시 매출 수준으로 복귀했습니다.

비록 전년 비 성장률은 -0.6%로 아직도 매출성장률은 마이너스에 머물고 있지만 이는 예전 매출 수준으로는 복귀했다고 평가할 수 있습니다.

중국과 유럽이 매출 성장을 견인

코로나 팬데믹 영향에서 벗어나 평상시 매출 수준으로 회복할 수 있었던 것은 일찌감치 코로나19를 극복한 중국의 수요 성장과 온라인 판매가 크게 늘면서 판매가 증가한 유럽 덕분입니다.

1. 중국 매출 17.8억 달러로 전년 비 6% 성장
2. 유럽 매출 29.1억 달러로 전년 비 4.9% 성장
3. 북미 매출 42.3억 달러로 전년 비 -1.6% 역성장 지속
4. 아시아 & 중남미 매출 11억 달러로 전년 비 -18.3% 역성장 지속

나이키 직접판매(D2C) 12% 성장

이번 분기 나이키 직접 판매(D2C)는 37억 달러로 전년 비 12% 성장해 이번 분기 나이키 성장을 실질적으로 이끌었습니다.

코로나 팬데믹으로 문을 닫았던 지난 분기와는 달리 이번 분기에 대부분 나이키가 직접 운영하는 매장들은 대부분 문을 열었습니다.

나이키가 직접 운영하는 매장 중 북미, 중국 및 유럽 지역 매장을 모두 문을 열었고 남미 지역 매장은 아직도 코로나19 영향으로 90%정만 문을 열었습니다.

그럼에도 코로나 팬데믹의 강력한 옇향은 지속되어 매장으로 고객 트래픽은 예년에 비해 크게 감소해 오프라인 매장 판매는 상당한 역성장을 지속했습니다.

나이키 온라인 판매 82% 증가로 성장을 견인

이러한 오프라인 매장 매출 역성장으로 상쇄한 것은 지역별로 2~3자리 수 성장한 온라인 판매였습니다.

지역별로 온라인 판매 증가율을 살펴보년 중국과 중남미에서 두 자리 수 증가했고, 유럽에서는 세자리 수 증가해 유럽이 전체 성장을 견인할 수 있도록 만들었습니다.

전체적으로 이번 분기 나이키 온라인 판매는 82% 증가해 나이키 직접판매(D2C)는 물론 유럽, 중국 등에서 매출 성장을 견인했습니다.

5년 내 가장 높은 영업이익률

1. 이번 분기 영업이익은 17.7억으로 영업이익률 16.7%를 기록
   전 분기 -13.3% 적자에서 흑자 전환했고 영업이익률 수준도 최근 5년 내 가장 높은 수준 기록
2. 이번 분기 순이익 15.2억 달러로 순이익률 14.3%
   마찬가지로 전 분기-12.5% 적자에서 흑자 전환했으며, 당 분기 순이익률은 근래 5년 내 가장 높은 수준 임

이렇게 아직 코로나 팬데믹 악영향이 충분히 가시지 않았음에도 불구하고 높은 영업이익률 및 순이익률을 기록한 것은 코로나19로 인한 라이브 스포츠 이벤트가 연기되면서 마케팅 지출이 줄면서 판매 비용이 33% 감소했고, 운영 관리비가 1% 감소하는 등 판매 관리비가 전년 비 11% 감소한 덕분입니다.

다만 지난 분기 판매 급감으로 과잉 재고 소진을 위한 프로모션 비용이 증가하고 코로나19로 인한 공급망 비용이 증가하면서 매출 총이익은 44.8%로 전년 동기 45.7%에 비해서 다소 감소하였습니다.

20년 3분기 나이키 실적 보고서

참고

코로나19 악몽에서 벗어난 3분기 나이키 실적, 중국 유럽이 회복을 견인

코로나 팬데믹 기간 나이키 실적, 예상 외 매출 감소 및 적자 전환

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코로나 팬데믹이후 매출 및 이익이 크게 증가한 페덱스 실적을 살펴보고 향후 코로나 팬데믹 이후 경제가 본격화되는 시기에 페덱스 전망을 간단히 살펴봤습니다.

코로나 팬데믹 광풍이 휩쓸고 지나간 자리에서 코로나 팬데믹이 가져온 비니지스 위기를 극복하고 화려하게 부활하고 있는 기업들이 하나 둘씩 나타나고 있습니다.

글로벌 운송 시장을 장악하고 있는 페덱스도 이러한 코로나 펜데믹에서 새로운 성장 기회를 찾아 빠르게 매출 및 손익을 증가시키며 시장 참여자들을 놀라게 했습니다.

지난 9월 15일 발표된 페덱스 실적은 시장 기대를 뛰어넘는 어닝 서프라이즈 수준으로 그동안 아마존 등에 밀려 향후 성장성을 의심받았던 페덱스를 재평가하는 계기를 만들었습니다.

페덱스에 대해서

페덱스(FedEx)는 1971년 미국 아칸소주 리틀록에서 프레드릭 스미스에 의해 창립되었고, 1973년 4월 17일부터 운송 서비스를 시작해 세계적인 운송회사로 성장했습니다.

UPS와 더불어 글로벌 운송 시장의 상당 부분을 장악하고 있습니다.

회계년도는 조금 독특하게도 6월에 시작해 그 다음 해 5월로 끝나는 회계년도 체계를 선택하고 있습니다.

초근, 2020년 9월 15일 회계년도 21년 1분기 실적을 발표했는데요. 이는 2020년 6월 ~ 8월동안에 이루어진 경영 실적에 대한 발표라고 이해하시면 될 것 같습니다.

회계연도 2020년(2019년 6월 ~ 2020년 5월) 매출은 692억 달러로 전년 비 -0.7% 정도 역성장했지만 이번 회계년도를 제외하고는 연평균 6% 성장 꾸준히 성장하고 있습니다.

미국 시장 내 점유율 45%

미국 시장에서 20년 3분기(6월 ~ 8월) 실적을 기반으로 추정한 자료에에 따르면 페덱스는 익스프레스 운송 분야에서 점유율 28%, 항공 운송 분야에서 57%를 점유하고 있으려 그라운드(Ground) 운송 부문에서 37.75% 점유율을 차지하고 있다고 합니다.

1. 익스프레스 운송 점유율 28%
2. 항공 운송(FedEx Freight) 점유율 57%
3. 그라운드(Ground) 운송 점유율 38%
   그라운드 배송은 말그대로 육로 배송정도로 해석할 수 있는데요. 배송 기간이 미국 내에서 영업일 기준 1~5일정도 걸리는 보통 속도의 배송임
4. 당일 배송(Same-day Delivery) 점유율 30%

운송 전체로는 44.81%를 차지하고 있다고하니 운송분야에서는 누구도 함부로 넘볼 수 없는 엄청난 거인이라고 할 수 있겠네요.

20년 3분기 페덱스 매출

이번에 발표한 페덱스 실적은 20년 5월~8월에 해당하는 것인데요. 여기에서는 편의 상 20년 3분기라고 부르도록 하겠습니다. 회계년도를 따져서 부르다보면 넘 복잡해지고 커뮤니케이션도 어려워 집니다.

이번 2020년 3분기 페덱스 매출은 193억 달러를 기록해 근 2년이래 가장 높은 수준의 성장률을 보였습니다.

1. 3분기 페덱스 매출 193.2억 달러로 전년 비 13.3% 상승
   이는 시장 예측치를 크게 상회한 어닝 서프라이즈
2. 코로나 팬데믹으로 -2.5% 역성장했던 전 분기에 비해서 11.3% 성장
3. 이번 페덱스 매출 성자은 근래 2년이래 가장 높은 수준으로
   코로나 팬데믹 악영향을 극복하고 코로나 이후 경기 확성화의 효과를 톡톡히 보았다는 평가

페덱스 그라운드 매출이 페덱스 매출 성장을 견인

페덱스는 실적 보고에서 5개 비지니스 세그먼트에 대한 실적을 공개하도 있습니다. 페덱스 익스프레스, 페덱스 그라운드, 페덱스 항공(FedEx Freight), 페덱스 서비스 그리고 기타 세그먼트가 그것인데요.

이번 20년 3분기 페덱스 매출 성장은 이러한 비지니스 세그먼트 중 페덱스 그라운드가 전년 비 35.9% 늘면서 성장을 주도했습니다.

반면 아직 글로벌 경제가 충분히 회복되지 못한 관계로 페덱스 항공(FedEx Freight) 운송 부문은 여전히 역성장에 머물고 있습니다. 다만 역성장률은 점점 작아지고 있어서 글로벌 경제 회복에 따라 매출 성장이 가능할 것으로 보입니다.

1. 페덱스 익스프레스 매출 96.47억 달러, 전년 비 5.7% 성장
   . 국제 패키지 운송 9.8% 증가,
   . 미국 항공 특송 19.9% 증
2. 페덱스 그라운드 매출 70.4억 달러, 전년 비 35.9% 성장
3. 페덱스 항공(FedEx Freight) 매출 18.26억 달러, 전년 비 -4.1% 역성장
4. 지난 3분기동안 주중 1회 추가 영업

이에 따라 전체 매출에서 차지하는 비중도 빠르게 성장한 페덱스 그라운드 부문은 20%대에서 36.4%까지 늘었습니다. 반면에 가장 높았던 페덱스 익스프레스는 2017년 3분기 54.9%에서 이번 분기 49.9%로 40%대로 하락했습니다.

3분기 페덱스 영업이익 외

코로나 팬데믹 이후 페덱스 매출이 급증함에 따라서 페덱스 영업이익도 빠르게 증가했습니다.

이번 20년 3분기 페덱스 영업이익은 15.9억 달러를 기록, 영업이익률 8.2%로 근 3년이래 가장 높은 영업이익률을 기록했습니다.

1. 20년 3분기 영업이익 15.9억 달러, 영업이익률 8.2%
   이는 전년 동기 7.4%에 비해 0.8%p 상승한 수준이며
   코로나 팬데믹 영향을 그대로 받은 전 분기 2.7%에 비해서는 5.5%p 높아진 것임
2. 20년 3분기 순이익 12.5억 달러, 순이익률 6.4%
3. 20년 3분기 주당 이익(EPS) 4.7$로 전년 동기 2.13$ 비 66.2% 증가

향후 페덱스 전망

코로나 팬데믹이후 많은 회사들이 다음 분기 전망을 제시하지 않은 것처럼 페덱스도 다음 분기나 이번 회계년도 전망을 밝히지 않았습니다.

그렇지만 증가하고 있는 운송 물량에 대응하기 위해 자본 지출을 기존 2억 달러에서 51억달러로 크게 증가시켰다고 밝혀 향후 매출 전망이 긍정적임을 간접적으로으로 시사했습니다.

페덱스 부사장 겸 최고 재무 책임자(CFO)인 Alan B. Graf, Jr.는 “20년 3분기에 비즈니스 수요가 개선되었지만 불확실성이 계속되고 있기 때문에 연간 매출 예측하기가 어렵습니다. 그러나 우리는 미국과 국제 패키지 및 화물 시장에서 우리의 강력한 지위, 효율 개선 및 비용 관리에서 잇점을 가지고 있기 때문에 수혜를 받을 것으로 기대합니다.”라고 밝혔습니다.

또한 페덱스는 증가하는 화물운송 수요에 대응하기 위해 2021년 배송료를 2021년 1월 4일부터 평균 4.9% 인상할 것이라고 밝혔습니다.

또한 페덱스롸 합의된지불 조건에 따라 청구서를 지불하지 않는 고객은 6% 연체료를 부과한다고 밝혔습니다.

위와 같이 코로나 팬데믹이후 경기 회복 및 이커머스 증가 그리고 페덱스 요금 인상등으로 향후 페덱스 매출 및 손익은 훨씬 더 빠르게 개선될 것으로 전망됩니다.

이러한 전망등을 고려해 여러 증권사들은 페덱스 주가 전망을 덩달아 올리고 있습니다. 9월 14일 크리딕트 스위스는 페덱스 목표 주가를 기존 171달러에서 260달러로 크게 올리고 페덱스 매수 등급을 상승시켰습니다.

페덱스 주가는 시장 기대를 뛰어넘는 어닝 서프라이즈를 발표 후 주가가 급등 한때 250달러를 넘기도 했습니다.

회계년도 21년 1분기 페덱스 실적 보고서(From-10Q)

참고

아마존과 갈라선 페덱스의 성장 전략

배송전쟁에서 아마존은 어떻게 페덱스를 이겼는가 by 스캇 갤로웨이 교수

페덱스, 자율배송 로봇 SameDayBot을 공개하다

페덱스의 철학을 잘 표현하는 슬로건 – ‘Relax, it’s FedEx.

People’s Firest – 페덱스의 직원 중시 사례

코로나 팬데믹을 극복하고 상상 최고 매출 성장을 기록한 미국 유통업체 홈데포 실적을 살펴보고 코로나 이후에도 이와 같은 놀라운 매출 성장이 가능할지 향후 홈데포 전망에 대해서 살펴보겠습니다.

우리는 코로나 팬데믹 수혜 기업으로 줌과 언택트 기술 기업을 떠올리지만 코로나 팬데믹을 생각외로 광범위하게 우리 생활 전체에 영향을 미치면서 다양한 분야에서 큰 영향을 미쳤습니다.

이렇게 코로나 팬데믹 수혜를 받은 유통중에서 아마존과 같은 이커머스 업체를 제외하고도 홈 인테리어 등을 판매하는 한샘과 같이 가구업체나 홈 인테리어 또는 홈퍼니싱 관련 상품을 주로 판매하는 홈데포(The Home Depot)와 같은 특화 유통들도 큰 수혜를 입었습니다.

코로나 이후 리모델링 수요로 성장중인 2분기 한샘 실적 및 향후 한샘 전망

4분기 홈데포 실적에 대해서는 아래 글을 참조하세요

코로나 이후 홈데포 주가 크게 상승

물론 코로나 팬데믹이후 일시적으로 수많은 주식이 크게 하락했고, 그 이후 많은 기업의 주가가 크게 반등했죠.

코로나로 오히려 매출이 크게 상승한 홈데포도 코로나 이후 주가가 크게 상승했습니다. 한때 152달러까지 빠졌던 홈데포 주가는 코로나로 인한 매출 상승 기대로 291달러까지 상승했다가 최근 미국 주식 시장의 조정에 따라 다소 주춤한 모습을 보이고 있기는 합니다.

오늘은 이러한 수혜기업의 대표격을 지목되는 홈데포 실적을 살펴보고 향후 홈데포 전망을 살펴보도록 하겠습니다.

2분기 홈데포 매출 23.4% 성장

이번 20년 2분기 홈데포 매출은 앞에서 지적한 대로 코로나 팬데믹으로 인한 홈 인테리어 수요 증가 그리고 넘쳐나는 유동성 덕분에 금격히 증가한 주택 매매 영향으로 사상 최고 매출 성장률을 기록했습니다.

• 20년 2분기 매출 381억 달러로 전년 동기 비 23.4% 성장
  이는 코로나 팬데믹 초기인 전 분기 매출 283억 달러 비 34.7% 성장한 것임
• 이러한 20년 2분기 홈데포 매출 성장은 분기 매출을 확인 가능한 2005년이래 가장 높은 성장률 수준
• 평소 홈데포 분기 성장률은 6~7%으로 10%이상 성장이 거의 없었으나
  2분기 매출 성장은 기술 성장중에서나 볼 수 있었던 엄청남 매출 성장률이라는 평가

코로나이후 홈데포 매출은 하드라인 제품군이 주도

홈데포 최고 재무 책임자(CFO) Richard McPhail은 “소비자들은 여행과 엔터테인먼드. 레스토랑 등에 지출을 줄이고 집을 고치고 개선하는데 지출을 늘리고 있습니다. 그리고 다시 주택 리모델링 시장이 크게 성장하고 있습니다.”라고 밝혔습니다.

실제로 미국의 경우 코로나19에 따른 초저금리 기조로 주택 매매거래가 상승 전환했으며,20년 7월 미국 기존 주택 및 신규 주택 수가 14년만에 사상 최대치를
기록했습니다.

코로나 팬데믹으로 인한 매매 확대와 신규 주택 공급에 따라 주거하고 있는 주택 수리 및 리모델링은 다소 주춤한 상황이지만 여전히 좁고 비싼 렌트하우스에 살고 있는 밀레니얼을 필두로 온라인 가구 판매가 급증하고 있습니다. (이베스트증권 보고서, 인테리어 101 인용)

2분기 홈데포 매출에서 홈데포 판매 리인업 중에서 하드라인 제품군 판매가 ㄱ장 크게 늘었습니다.

• 하드라인 제품군 성장률 33.2%
• 빌딩 머티리얼즈 제품군 성장률 19.6%
• 데코 제품군 성장률 17.3%

이번 실적 발표 시 홈데포 경영진은 2분기 동안 배관공, 전기 기술자, 계약 업체 및 기타 전문가들에 대한 판매가 의미있는 수준으로 증가했다고 말했습니다.

이는 코로나 팬데믹으로 중단되었던 건설 프로젝트가 재개되고, 주택 개량 및 리모델링 전문가를 고용하는 것이 더 효율적이라고 인식 증가에 따라 전문가 수요가 증가하고 있기 때문입니다.

오프라인 성장과 더불어 이커머스 매출 증가

20년 2분기 홈데포 매출은 오프라인 매장 판매도 빠르게 증가했고 또한 이커머스 매출도 매우 빠르게 증가했습니다.

1. 홈데포 전체 오프라인 동일 매장 매출 증가율 23.4% 기록
   특히 미국 오프라인 동일 매장 매출 가가율은 25%로 사상 최고 수준 기록
2. 오프라인 매장 트래픽 증가율 12.3%로 예년 1% 증가에 비해서 대폭 증가
   이는 코로나 팬데믹으로 전 분기 -4% 역성장에서 다시 크게 성장한 것임
3. 고객 당 평균 구매액은 74.12달러로 전년 비 10.1% 증가
4. 2분기 이커머스 성장률 100%로 사상 최고 성장률 기록
   다른 유통업들과 마찬가지고 온라인 주문 후 매장에서 상품을 찾아가는 커브사이드 픽업을 적극 활용해 픽업 비율이 60%에 달함
5. 전체 매출에서 이커머스 매출이 차지하는 비중도 14.4%로 사상 최고치에 이름

2분기 홈데포 영업이익

이처럼 20년 2분기 홈데포 매출이 크게 증가함에 따라 홈데포 영업이익도 크게 늘었습니다.

물론 코로나 팬데믹으로 홈데포는 노동자 시급 및 보너스 증가 등 임직원에 대한 보상을 늘리면서 추가 4.8억 달러를 사용했습니다. 다면 이러한 비용은 코로나 초기인 전 분기 6.4억 달러에서 크게 줄어든 수준이기는 합니다.

여기에 마스크 등 임직원 안전을 위한 비용으로 1.1억 달러를 사용했습니다.

이러한 비용 증가에도 불구하고 매출이 큰폭으로 증가했기 때문에 영업이익률은 16%로 큰폭으로 증가했습니다.

1. 20년 2분기 영업이익 60.7억 달러, 영업이익률 15.9% 기록
2. 이는 전년 동기 49억 달러에서 크게 증가한 것이나
   코로나 팬데믹으로 인한 비용 증가로 영업이익률은 비슷한 수준을 유지

향후 홈데포 전망

코라나 이후 급변하는 환경 변화에 따라 홈데포도 다음 분기 및 이번 회계년도 전망치를 밝히지는 않았습니다.

그렇지만 홈데포가 자체 조사한 결과 단기간 내 소비자들은 주택 내부 및 외부 리모델링을 시작할 의사가 높아 향후 실적에 긍정적인 신호를 보내고 있다고 밝혔습니다.

또한 3분기가 시작된 첫 2주동안 오프라인 동일 매장 매출은 2분기와 비슷한 수준으로 증가하고 있다고 밝혔습니다.

또한 이베스트증권은 한국, 일본 그리고 미국 홈인테리어 시장을 살펴보면서 미국 인테리어 수요가 견조해 홈데포 실적이 매우 긍정적이라고 밝혔습니다.

• 저금리 지속으로 미국의 신규 주택 착공이 크게 증가
• 코로나 팬데믹 이후 한국과 유사하게 주택 매매 거래가 상승 전환
  20년 7월, 기존 주택 및 신규 주택 거래가 14년만에 최고치를 기록
• 신규 주택 투자가 증가함에도 불구하고 자가 소규모 수리는 꾸준히 증가
  이는 주택 매매 증가에 따라 증가 추세를 보임
  (주택 만족도와 주택 가치 상승)
• 주택 가격 상승으로 렌트하우스 가격도 점차 상승, 미국 밀레니얼은 점점 더 좁은 렌트하우스로 이동
• 비싸지고 좁아진 렌트하우스 만족도를 높이기 위해 가성비 좋은 가구 구매 등 새로운 트렌드를 주도.

이러한 트렌드들은 홈데포와 같은 홈 퍼니싱 및 인테리어 관련 유통의 전망을 밝게 만들고 있다는 지적입니다.

20년 2분기 홈데포 실적 보고서(10-Q)

참고

20년 2분기 베스트바이 실적, 빠른 실행력으로 코로나를 극복하다.

20년 2분기 타겟 실적, 코로나 극복한 사상 최고 매출 및 이익 실현

20년 2분기 월마트 실적, 97% 증가한 이커머스가 성장을 견인하다

코로나로 최고 매출 및 두배 이익을 낸 20년 2분기 아마존 실적

핸드메이드 이커머스 플랫폼 엣시(Etsy) 2분기 실적, 코로나 수혜로 156% 성장

아마존 대항마 쇼피파이 2분기 실적, 매출 97% ↑ 흑자 전환 성공

20년 2분기 이마트 실적으로 읽는 이마트 전략 및 향후 이마트 전망

20년 2분기 롯데쇼핑 실적과 향후 롯데쇼핑 전망

코로나 이후 리모델링 수요로 성장중인 2분기 한샘 실적 및 향후 한샘 전망