꿈꾸는섬 | 사례와 트렌드 탐구

아마존 광고 비즈니스의 성장성에도 채용을 동결하는 이유

happist

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2022-11-23

2023년 미국 경제가 경기침체에 빠질것, 또는 이미 경기침체가 왓다는 판단에 따라 많은 미국 기업들이 인력 채용을 동결하고 정리해고를 서두르고 있습니다.

정리해고 소식중에는 아마존이 11,000명을 정리해고한다는 소식이 가장 큰 울림을 주고 있는데요. 예전이라면 연말 쇼핑 시즌을 맞아 10망~20만에 달하는 인력을 신규 선발하던 관례에서 벗어나 오히려 11,000명을 줄인다고하니 미국 전체로는 몇십만명읭 ㅣㄹ자리가 날아간 것과 같은 악영향을 미치기 때문입니다.

여기에 비즈니스 인사이더는 아마존에서 잘나가는 광고 비즈니스 사업부에고도 채용 동결하고 있다는 소식을 전하고 있는데요. 그 맥락을 살펴보겠습니다.

아마존 광고 비즈니스는 채용을 동결 중

아마존은 지난 2022년 3분기 광고 매출 94.8억 달러를 올렸지만, 이 이커머스 거인은 미지근한 연말 쇼핑 시즌을 앞두고도 채용을 동결하고 있습니다. 연말 쇼핑 시즌에는 막대한 쇼핑 행위가 발생하기 때문에 광고 매출이 높은 시즌이라 작 대응해야하는데 아마존은 완전 반대의 전략을 택한 것입니다.

옌녀과 달리 판매를 지원할 인력을 추가하지 않을 뿐만이 아니라, 수요가 늘어날 광고 인력 채용을 중단한다는 것은 핵시 사업에 대한 전략적 판단이 있다는 추정을 가능하게 합니다.

아마존은 광고 비즈니스 사업부에서 공석을 채울 것이지만 새로운 자리를 만들지는 않을 것이라고 블룸버그는 보도했습니다.

아마존 성장 둔화와 아마존 채용 억제

아마존의 주가는 3분기 아마존 실적 발표 시 연말 쇼핑 시즌 매출 성장 둔화를 예상하는 부정적인 4분기 가이던스를 제시한 후 아마존 주가는 급격히 하락했습니다.

아마존은 한동안 소비자 지출이 둔화될 조짐을 보고 있으며, 올해 마지막 분기인 4분기에 가능한 한 많은 이익을 얻기 위해 채용을 억제하고 있습니다.

연말 쇼핑 시즌 광고 효과 의심으로 광고 수요 감소 가능성

경기침체 및 수요 위축 그리고 긴 연말 쇼핑 시즌으로 광고 효과가 떨어질 가능성에 대비해 광고주들은 광고비를 줄일 가능성이 있다는 지적입니다.

광고주들은 최근 몇 달 동안 소비자들의 지출을 주의 깊게 지켜보면서,
비정상적으로 높은 인플레이션이 진정되기만을 기다리고 있습니다.
그리고 우리,이마케터(eMarketer)는 여전히 연말 쇼핑 시즌 전체 매출이 약 7% 증가할 것으로 예상하지만,
경험에 대한 지출은 증가하지만 소매에 대한 지출은 감소할 것으로 예상합니다.
아마존은 이미 그러한 수요 변화 효과를 느끼고 있습니다.
지난달 10월에 진행된 두 번째 프라임 데이는 7월에 진행된 첫 번째 프라임 데이에 비해 (매출이) 떨어졌습니다.
클로버의 데이터 분석에 따르면 두번째 프라인데이 시 가구의 지출이 40% 감소했습니다.
연말 판매 기간도 길어지면서 명절 광고 효과도 희석됐습니다. 상인들의 45%는 소비자들이 더 일찍 쇼핑을 시작하도록 장려하고 있다고 말했습니다.
명절 할인과 세일이 시즌을 넘어 길어지면 긴박감이 사라지면서 소비자들이 소비를 줄이거나 구매를 기다리는 시간이 길어집니다.
이 모든 요소들은 아마존 상인들이 이번 휴가 시즌에 플랫폼에서 광고하는 데 돈을 덜 쓰는 데 기여할 것입니다.

아마존 광고 시장 장악

그럼에도 불구하고, 예년보다 느린 연말 쇼핑 시즌임에도 불구하고, 아마존이 수익성이 높고 성장하는 광고 사업을 일시 중지하는 버튼을 누르는 것(채용을 줄여서 광고 수요 대응을 소극적으로 하는 것)은 여전히 놀라운 일입니다.

올해는 전반적으로 광고에 있어서 힘든 한 해였지만, 특히 디지탈 광고 시장의 경제적 문제와 애플이 촉발한 개인정보보호 정책으로 메타와 같은 빅테크 기업들의 디지탈 광고 매출이 감소했습니다.

하지만 아마존은 여전히 광고 시장에서 성장을 유지할 뿐만 아니라 광고 시장 점유율을 높이는 데 성공했습니다.

미국시장에서 아마존 광고 매출은 메타와 구글에 이어 세 번째로 높은 광고 수익(291억 1천만 달러)을 기록할 것으로 예상했습니다.

많은 광고 회사들이 팬데믹 기간동안 광고 수요 감소로 유휴 인력이 증가해 대량 해고를 시행해야 했습니다.

하지만 아마존은 팬데믹 수요를 충족시키기 위해 고용을 늘렸다가 시장이 냉각되자 인력 과잉 문젱를 발견했습니다.

아마존 전술은 타달할 수도..

아마존의 광고 사업은 아무런 변화가 없지만, 연말 지출과 전반적인 경기 침체에 대한 우려가 회사의 롤을 늦추고 있습니다.

채용이 줄어들면 아마존이 새로운 광고 상품과 도구를 출시하는 데 시간이 더 걸릴 수도 있지만, 경기가 나빠지드라도 인력 조정으로 더 많은 이익을 짜낼 수 있고 심한 경로 수정을 하지 않아도 된다는 의미이기도 합니다.

소니 혼다 모빌리티 사장, 테슬라 극복할 소니 계획 공개

happist

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2022-11-23

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Sony Honda Mobility 사장 Izumi Kawanishi는 전기 자동차의 선두주자 테슬라를 몰아내려는 테슬라 극복할 소니 계획을 밝혔는데, 이 계획에는 주행 거리, 성능 또는 자율 주행과는 아무런 관련이 없습니다.

전기차 본질대신 엔터테인먼트에 집중하려는 소니

대신 가와니시는 파이낸셜 타임즈와 최근 인터뷰에서 Sony Honda Mobility가 고객을 확보하기 위해 프리미엄 엔터테인먼트 경험에 집중할 것이라고 밝혔습니다.

올해 초 파트너십이 공식적으로 결성되었을 때 소니 혼다(Sony Honda) 합작 투자사의 사장으로 지명된 가와니시(Kawanishi)는 Sony의 엔터테인먼트 기술이 “테슬라에 대한 소니의 강점”이라고 말했습니다.

가와니시(Kawanishi)는 FT와의 인터뷰에서 엔터테인머트 기술을 강점으로 꼽았습니다.

“Sony는 사람을 움직이는 콘텐츠, 서비스 및 엔터테인먼트 기술을 보유하고 있습니다 . 우리는 이러한 자산을 모빌리티에 적용하고 있으며 이것이 테슬라에 대한 우리의 강점입니다.”

가와니시는 고객에게 콘텐츠 서비스를 제공하는 테슬라의 약점은 소니가 혼다와 함께 사람들을 급습해 사람들을 새로운 브랜드로 이끌 수 있는 부분이라고 계속해서 강조합니다.

소니는 TV에서 게임 콘솔, 서라운드 사운드 시스템에 이르기까지 다양한 엔터테인먼트 옵션을 제공합니다.

PS5는 “기술적으로 가능”하기 때문에 회사의 차량에 추가될 수 있다고 Kawanishi는 말했습니다.

테슬라는 차량 내 엔터테인먼트, 특히 게임 분야에서 게임을 강화했습니다. 이 회사는 한동안 steam 통합을 테스트했으며 모델 S 플라이드에 첨단 게임 프로세서를 설치하기도 했습니다.

그 소프트웨어는 자동차의 초점이 될 것이며 자동차는 2025년까지 북미에서 출시될 자동차 제작의 결과로 소니와 혼다가 궁극적으로 개발 하는 엔터테인먼트 및 네트워크에 부응할 것 입니다.

소니의 전기차 탐색은 부품 점유율 제고를 위한 전술적 방책

분석가들은 소니가 이 프로젝트에 다른 동기를 가질 수 있다고 말합니다.

CLSA의 크리스토퍼 리히터는 보고서에서 혼다와의 합작의 목표 중 일부는 자동차 분야에서 소비자 전자 산업의 시장 점유율을 얻기 위해 센서와 같은 더 많은 부품을 판매하는 것이라고 FT에 말했습니다.

“테슬라는 이것을 완전히 달성할 수 없었다”고 말하면서도 애플의 프로젝트 타이탄 EV는 세부 사항이 비교적 얇고 대부분 확인되지 않았기 때문에 고려할 사항이 아니다.

이 프로젝트의 결과가 무엇이든 경쟁력 있는 전기 자동차를 개발하기 위해 소니와 혼다로부터 100억 엔(약 7,400만 달러)를 투자한 결과가 될 것입니다.

암호화페 FTX 사태 정리에서 배우는 세가지 포인트

happist

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2022-11-23

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지난 화요일(2022년 11월 22일) 무너진 암호화폐 플랫폼 FTX 변호사와 임원들은 파산 법정에 나와 FTX 설립자이자 전 CEO인 샘 뱅크만이 통제했던 회사 자산에 대한 지속적인 조사 계획을 밝혔습니다.

그들은 또한 FTX 고객 이름들이 대중에게 노출되지 않토록 요청했습니다.

(파산 법원에서) 2시간 동안 진행된 청문회는 FTX의 자문, 직원 및 공급업체에 대한 급여 지급 요청을 승인하고 사건이 초기 단계에서의 분쟁을 해결하기 위한 전통적인 조치였습니다.

그러나 첫 번째 청문회에서 전개된 것은 FTX의 chapter 11 개편이 미국 파산 법원에 제기된 가장 이례적인 사건 중 하나가 될 수 있다는 추측을 재확인시켜 주었습니다. FTX 변호인에 따르면 “전례 없는 문제”라는 것입니다.

여기서 읽을 수 있는 시사점 세 가지입니다.

자산 정보의 ‘부재’입니다.

예상대로, 이 사건을 주재한 미국 파산 법원 판사 존 도시는 FTX에 지속적인 사업 비용을 지불할 권리를 부여했습니다.

현재 플랫폼에서 그들의 역할에서 물러난 뱅크만-프리드와 그의 전 대리인들은 명시적으로 보상을 거부당했습니다.

하지만 FTX의 변호사인 설리번 & 크롬웰의 제임스 브롬리는 법원에 제출한 프레젠테이션에서 암호화폐 거래소의 새로운 관리자와 법의학 조사관들이 FTX 자산을 확인하지 못하는 특별한 상황에 주목했습니다.

변호인 브롬리는 돌시 판사에게 “실질적인 진전이 있었지만, 재판장님, 오늘 우리는 정보의 부재로 여기에 서 있습니다. 우리는 채무자가 전통적으로 가지고 있는 전통적인 양의 정보를 가지고 있지 않습니다. 그러나 매일 우리는 점점 더 많은 정보를 생성합니다.”

브롬리는 기업 및 회계 통제가 부족한 상태에서 FTX를 운영했다고 전 CEO인 뱅크만-프리드를 맹비난했습니다.

“재판장님, 우리가 가진 것은 세계적인 조직이지만, 샘 뱅크만 프리드의 개인 영지로서 효과적으로 운영된 조직입니다.”라고 그는 말했습니다.

그럼에도 불구하고, 더 많은 자산이 회수될 가능성은 손실된 투자를 회수하기를 원하는 고객과 기타 채권자들에게 긍정적인 신호입니다.

브롬리는 법정에서 “채무자 자산의 상당 부분이 도난당했거나 실종됐다”고 말했습니다.

도난당한 4억 달러의 암호 자산을 회수할 수 있는지 여부를 결정하기 위해 FTX는 뉴욕 남부 지역의 복합 사기 및 사이버 범죄 부서의 전 책임자인 니키 프리들렌더와 블록체인 분석 회사인 체인 얼리시와 조사 회사 나델로를 영입했습니다.

화요일 현재 FTX 거래소는 부채 약 90억 달러, 12.4억 달러 상당의 현금 및 현금 등가물이 있다고 공시했습니다.

FTX의 경영진에 따르면 부채를 진 회사들은 지속적인 비용을 지불받아 12월 23일로 끝나는 주에 현금 4억 5천 9백만 달러를 돌려 받을 것으로 예상합니다.

FTX 고객 이름은 봉인된 상태로 유지됩니다. — 현재로서는

현재 파산으로 자금이 묶여 있는 100만 명 이상의 FTX 고객의 신원에 대한 논쟁도 화요일 청문회에서 제기되었습니다.

미국 파산 사건에서 임명된 정부 대표인 U.S. 수탁자는 고객의 이름을 봉인해야 한다는 FTX의 입장에 반대했습니다.

벤 해크먼은 유럽연합 GDPR과 같은 외국법이 공개를 금지하지 않는 한 이름을 공개해야 한다고 언급하며 “우리는 과도한 수정 조치가 이러한 경우에 투명성에 도움이 되지 않는다는 의견을 제출합니다.”라고 U.S. 수탁자를 대신하여 주장했습니다.

Dorsey 판사는 최종적으로 나중에 청문회에서 이 문제가 다뤄질 때까지 식별 가능한 이름과 주소를 대중에게 공개하지 말라는 FTX의 요청을 승인했습니다.

암호화폐 회사를 위해 채권자의 이름을 수정하는 것은 미국 연방 파산 법원에서 여전히 미해결 문제로 남아 있습니다. 지난 9월, 셀시우스 네트워크는 뉴욕 남부 지역에서 채권자 이름을 비공개로 유지하려는 시도했으나 실패했습니다.

Levfin의 법률 분석 책임자인 Jason DiBattista는 야후 파이낸스에 오늘 결정에 대해 “법원은 당분간 안전한 경로를 택했고 고객의 개인 정보 보호와 보안 문제를 최우선으로 고려했습니다.”라고 평가했습니다.

관할권

FTX는 FTX 자산을 관리할 권한이 있는 국가(미국 또는 FTX 본사가 있는 바하마)에 대해 이견이 있을 것으로 예상하여 미국 파산 법원에 유리한 두 가지 요인을 언급했습니다.

2022년 10월 31일 현재, 미국에 있는 채무자 회사들은 전 세계에서 330명의 노동자를 집단으로 고용했고, 가장 많은 수인 127명이 미국에서 일하고 있습니다.

이 회사의 글로벌 고객에 대해 그는 대부분 케이맨 제도와 버진 제도에 거주하고 있으며 중국, 영국, 싱가포르의 고객이 그 뒤를 따르고 있다고 덧붙였습니다.

FTX의 국제 법인 고객 94%가 미국 채무자인 FTX Trading Ltd의 고객이었습니다. 약 6%가 바하마 기업인 FTX Digital Markets Ltd.고객이었습니다.

FTX.com을 통해, 그 회사는 또한 바하마 부동산을 3억 달러어치 매입했습니다.

주목해야 할 에듀테크 트렌드 5가지

happist

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2022-11-23

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새로운 한해를 맞아 새로운 트렌드에 대한 관심이 많아지는 가운데 매킨지에서 주목해야 할 에듀테므 트렌드 5가지에 대한 글을 발표햇길래 간단히 번역 소개해 봅니다. 다소 생소한 주제일지는 모르지만 기업 생산성이나 경쟁력 강화를 위해서는 직원 교육이 중요해지는 이 시점 생각해볼만한 주제가 아닐까 싶습니다.

에듀테크로 자본 유입이 그 어느 때보다 많습니다.
에듀테크 업체들은 규모와 효율성을 달성하기 위해 합병하고 협력하고 있습니다.
대기업들은 직원들의 재훈련과 기술 향상을 필수로 보고 있습니다.
인도는 세계적인 열망을 가진 에듀테크 경쟁의 선두주자가 됩니다.
에듀테크 리더들은 경력 향상을 지원하는 데 초점을 맞추고 있습니다.

5 trends to watch in The Ed-Tech Industry

지난 몇 년 동안, 우리는 성인 학습자들에게 서비스를 제공하는 직원 교육(education-to-employment) 섹터가 빠르게 성장하는 것을 보았습니다.

기존 기업이 막대한 자본 유입을 유치하고 수천의 새로운 기업들이 이 분야에 진입하며 투자자들은 이 분야에서 확장 가능하고 수익성 있는 비즈니스 모델이 어떤 것인지에 대해 의문을 제기하면서 이러한 교육에 적용되는 기술 기업에 대한 평가는 롤러코스터를 탔습니다.

현재 가치가 10억 달러 이상인 수십 개의 에듀테크(edtech)”유니콘” 스타트업들이 있습니다.

다음은 업계 관계자들이 다음 전략을 계획할 때 고려해야 할 5가지 사항입니다.

에듀테크로 자본 유입이 그 어느 때보다 많습니다.

급격한 기술 변화와 엔터프라이즈 디지털화 덕분에 많은 기업이 지속적으로 직원들의 능력을 향상시킬 방법을 모색하고 있습니다.

동시에, 광대역 접속은 더 저렴해졌고, 원격 교육 기술은 더 발전했습니다.

이러한 발전은 에듀테크 분야의 호황을 도왔습니다. 벤처 캐피털(VC)은 2021년 전 세계적으로 208억 달러를 투자했습니다. 이는 2010년 투자액의 40배가 넘는 규모입니다.

최근 시장 공개는 냉각되었지만, 민간 기업은 여전히 두 자릿수 수익 배수로 자본을 조달하고 있습니다.

벤처 캐피탈은 교수, 관리자, 학생 및 직원들이 코로나 팬데믹 동안 교육 기술에 더 익숙해지기 때문에 계속해서 에듀테크(edtech)로 몰려들고 있습니다.

우리는 이러한 습관들이 지속되고 온라인 교육이 뉴노멀이 되고 있다고 믿습니다.

에듀테크 업체들은 규모와 효율성을 달성하기 위해 합병하고 협력하고 있습니다.

에듀테크 회사들은 고객의 평생 가치가 구매 비용을 초과하기를 원합니다.

재무 보고서에 따르면 몇몇 대형 첨단 기술 회사의 판매 및 마케팅 비용은 최근 몇 년 동안 매출의 20%에서 60%에 달했습니다.

높은 고객 획득 비용(CAC)으로 업계 전반의 문제를 해결할 수 있는 지속 가능한 방법을 모색하고 있는 일부 기술 기업들은 규모의 경제에 도달하기를 바라며 M&A로 눈을 돌리고 있습니다.

2021년 6월, 2U는 하버드와 MIT가 운영하는 비영리 단체인 edX를 8억 달러에 인수한다고 발표했습니다.

이번 인수를 통해 강력한 고객 대면 브랜드, 약 4천만 명의 등록 사용자 및 수백 개의 대학 파트너에 대한 2U 액세스가 가능해졌습니다.

이러한 자산은 2U가 미국 이외의 성장 시장에서 상당한 존재감을 제공하며 자유도 모델을 구축하는 동안 CAC를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

최근에 에듀테크 분야에서 다른 주요 인수합병이 있었습니다.

예를 들어, Anthology와 Blackboard는 30억 달러의 합병에 동의했습니다.

이러한 모든 인수합병은 풍부한 자본에 의해 가능해졌습니다.

그러나 일단 계약을 체결한 기업은 약속된 혜택을 실현하기 위해 각 운영을 통합해야 하는 과제에 직면합니다.

대기업들은 직원들의 재훈련과 기술 향상을 필수로 보고 있습니다.

거의 기록적인 수의 미국 일자리가 오픈되어 있는 가운데, 엄격한 노동 시장 덕분에 인재를 유치하고 유지하는 것은 많은 기업의 핵심 과제가 되었습니다.

Amazon, Walmart, Target 및 Google과 같은 대규모 고용주는 이직률을 줄이고 인재 부족을 메우기 위해 인력 교육 및 개발 프로그램에 대한 주요 투자를 발표했습니다.

월마트와 같은 일부 기업은 이러한 프로그램을 다양성, 형평성 및 포괄성(DEI) 이니셔티브에 맞게 조정하고 있습니다.

기술 향상과 재기술에 대한 요구를 충족시키기 위해 온라인 교육 회사들은 그들의 엔터프라이즈 제품을 확장하고 강조하고 있습니다.

2021년에 가장 많은 자금을 지원받은 15개의 성인 교육 기업 중 1개를 제외하고는 모두 엔터프라이즈 오퍼링을 보유하고 있습니다(그림 1).

처음에는 소비자에게 초점을 맞췄던 Coursera와 같은 회사도 최근 몇 년 동안 엔터프라이즈 고객으로부터 수익을 극적으로 증가시켰습니다.

인도는 세계적인 열망을 가진 에듀테크 경쟁의 선두주자가 됩니다.

2010년에 미국은 전 세계적인 기술 벤처 캐피탈 자금의 거의 4분의 3을 유치했습니다. 10년 후, 투자자들은 인도로 관심을 돌렸습니다(그림 2).

전 세계적으로 에듀테크 자금 조달 경쟁이 가속화되고 있으며, 경쟁은 이전의 모든 경계에 걸쳐 확대되고 있습니다.

중국 에듀테크 산업을 강타하는 규제 역풍이 거세지면서 Udacity, Coursera 및 edX를 포함한 저명한 에듀테크 기업들이 거대한 인도 시장으로 투자 초점을 전환했습니다.

2020년에 중국 시장은 에듀테크 투자 자금의 63%를 차지했지만, 2021년에는 13% 미만으로 떨어졌습니다.

인도에서는 5년 전 2억 달러였던 에듀테크 자금이 2021년에는 38억 달러, 전 세계 투자 비중 18%로 성장했습니다.

영어가 인도에서 널리 사용되기 때문에, 국제적인 교육 기술 회사들은 그들의 콘텐츠를 많이 번역하지 않고도 빠르게 성공할 수 있을 것입니다.

동시에, Emeritus와 같은 현지에서 성장한 인도의 에듀테크 기업들은 수십억 달러의 가치 평가에 도달했고 미국 시장에서 회사들을 인수하기 시작했습니다.

글로벌 경쟁 속에서 성장하기 위해 에듀테크 기업은 성장 단계를 조정할 수 있습니다.

글로벌 경쟁 속에서 번창하기 위해, 에듀테크 기업들은 자국 시장을 보호하면서 각 대상 국가별로 성장 전략을 조정할 수 있습니다.

에듀테크 리더들은 경력 향상을 지원하는 데 초점을 맞추고 있습니다.

2021년 McKinsey는 3,500명 이상의 에듀테크 학생들을 대상으로 설문조사를 실시했습니다.

그 결과 많은 사람들이 그들의 경력을 시작할 가능성에 동기부여를 받았고 공동체 의식을 찾고 있다는 것을 발견했습니다.

가상 및 증강 현실, 웹3, AI 및 기계 학습과 같은 새로운 양식이 교육에 진출하고 있습니다.

그러나 우리의 연구 결과는 첨단 기술 제공업체가 기술과 콘텐츠에 너무 많이 의존할 수 없음을 시사합니다.

학습자는 개인 맞춤형 멘토링, 면접 준비, 취업 지원 등 부가가치 서비스를 원합니다.

보다 전체적인 사용자 환경을 제공하기 위해 일부 에듀테크 업체는 내부 기능을 구축하고 인수 작업을 수행하고 있습니다.

예를 들어, 인도에서 upGrad는 학생들의 경력 향상을 돕기 위해 채용 및 직원 에이전시를 인수했습니다.

미국에서 OnDeck는 학생들에게 코스를 판매하는 대신 커뮤니티에 접근할 수 있도록 비즈니스 모델을 구축했습니다.

애리조나 주립 대학교는 온라인 및 하이브리드 학습 학생들에게 무료 상담, 멘토링 및 위기 개입 지원을 제공합니다.

최근 테슬라 주가 폭락, 이제 다시 진입할 시점일까?

happist

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2022-11-23

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안녕하세요? 단 한주도 가지고 있지 않지만 최근 폭락한 테슬라 주가에 대한 이야기를 정리해 봤습니다. 테슬라 매수해 다시 진입 시점이 가까워 진것일까요?

52주 신저가를 기록한 테슬라 주가

전날(11월 21일) 테슬라 주식은 167.87달러로 장을 마쳐 52주 신저가를 기록했지요. 그리고 테슬라 주식 분할적 주가인 500달러 수준가지 내려 왔습니다.

11월 22일 테슬라 주식은 167.52달러까지 하락하다 미국 장이 호전되면서 상승해 169.91달러에 장을 마쳣습니다. 모처럼 오랜만에 상승으로 전환한 것인데요.

테슬라 주가가 얼마까지 하락할지 아무도 모르지만, 이번 테슬라 주가 하락은 테슬라 역사상 두번째로 하락폭이 깊은 것으로 나타났습니다.
테슬라 주가는 이전 고점을 기록한 21년 11월 4일 이래 59.1% 하락해, 팬데믹 당시 하락 60.9%에 근접하는 하락률로 역대 2위를 기록할 정도로 하락이 깊었습니다.

20년2/9일~20년3/18일 -61%
21년11/4일~22년 11/21일 -59%
17년9/18일~19년6/3일 -54%

테슬라 주가 하락 이유 및 저점

테슬라 주가는 이정도면 충분히 하락해 무릎아래로 내려온 것이라는 평가가 있습니다.

차트상으로 퍈데믹 당시 20년 하락은 상승 추세에서의 조정파동 하락값이고, 지금 테슬라 주가 하락은 상승 싸이클 완성 후 하락 싸이클 진행이라는 평가가 있죠.

아무튼 하나의 싸이클이 완성되고 다른 싸이클로 전환할 가능성을 염두에 둘 필요가 있어 보입니다.

테슬라 주가 하락 이유

테슬라 주가 하락이 깊어진 이유를 아래 몇가지로 생각해 보았습니다.

1)트위터 인수를 위한 머스크의 막대한 테슬라 주식 매도(어느 정도 진정될 듯)
2)중국 소비 둔화 및 중국 로컬 업체와 경쟁에서 밀릴 가능성 대두(중국 가격 인하가 이에 대한 불을 붙임, 실제로 테슬라 중국 점유율은 하락하고 있기는 함)
3)비정상적으로 높은 주가의 정상화(?)
4)인플레이션 및 경기침체 우려로 투자심리 악화로 동반 하락

테슬라 주가 전환 가능성은 없을까요?

그러면 테슬라 주가의 희망 요인은 없을까요?

무릇 하락 요인 분석이 정확하다면 하락 요인이 개선되고 있는지, 아니면 새로운 모멘텀이 있는지를 봐야 합니다.

대주주의 매도는 진정될 것으로 보임
트위터가 망하면 이런 저런 이유로 테슬라 주식 매도 이류가 나올 것이지만 망하지 않은다에 한표를 던지므로 추가 매도는 없을 것이라고 추정해 봅니다.
중국 소비 우려 및 경쟁력 약화 우려는 과도하다고 판단합니다.
OECD도 23년 중국 경제 성장률을 올해보다 높여 잡을 정도로 최악의 상황을 넘길 것으로 보면 중국 수요 약화는 진정 국면으로 봐야 하지 않을까요.
23년부터 전기차에 대한 중국 정부의 지원은 줄어들 것이기 때문에 진검 승부가 예상되고 테슬라가 그렇게 밀릴 가능성은 적어 보입니다.
이익률이 높은 중국의 성장 약화는 테슬라 전체 수익 약화를 의미할 수는 있으나,
미국 공장과 베를린 공장의 정상화가 진행되고 규모의 경제가 발휘하면서 수익률이 높아지며 중국 약화 부분을 상쇄할 것으로 보입니다.
텍사스 공장, 베를린 공장 정상화, 규모의 경제 진입 등으로 4분기 이후 테슬라 매출총이익률이 애플 수준인 40~50% 수준(현 27~30% 수준)으로 높아질 것이라는 전문가들의 예상이 맞는다면 비정상적으로 높은 주가도 어느정도 설명이 될 수 있습니다.
FSD와 같은 새로운 비즈니스 모델이 수익성을 높여 줄 가능성이 있습니다.
2023년 IRA 수혜로 테슬라 판매 증가
테슬라 내부적으로 2023년 전기차 판매 250만대를 넘어 BMW 그룹을 앞설 것이라는 목표를 추진중이라고 합니다.

결론

돈이 있다면 조금씩 매수해도 좋지 않을까요. 이런한 결론은 근래 폭락한 대부분의 주식에 해당되겟죠.

단 그 시점은 11월 기가상하이 총판매량을 확인 후 움직이면 안전할 것 같은데요.

일부 전분가들이 어마어마한 4분기 실적을 기대하고 있는바 이 시나리오대로 가는지 확인해 보면 좋을 듯 합니다.

[참고] 2022년 10월 테슬라 상하이 생산량과 내년 생산 캐파

10월 테슬라 기가 상하이 생산량 87.7K -> 연간 105만대 캐파(10월 생산량 x12)
(테슬라는 10월 3Q 어닝콜 당시 기가상하이 캐파를 연간 75만대 급으로 발표함.
개인적으로도 당초 연말 기준 100만대 캐파 완성을 예상했으나 이미 이를 뛰어 넘음)
Gary Black의 2023년 차량 생산 추정치 : 총 220만대 (월가 전망은 196만대)
프리몬트 : 60만대
상하이 : 110만대
텍사스 : 25만대
베를린 : 25만대
네바다 : 1만대(세미)
Troy Teslike 의 올해 추정치인 139만대 대비 내년 58%의 증가를 예측 중.

수원 봉녕사 만추 풍경

happist

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2022-11-22

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얼마전 윤회가 봉녕사에 다년온 사진을 올렸길래 짬을 내서 찾아가 보았습니다.

늦은 가을 봉녕사에는 단풍이라고 할만한 것은 절반은 다 떨어져 앙상한 가지만 남은 메타세콰이어 뿐… 아 입구에 온전한 단풍나뭏 나그루 있었네요.

그래도 막상 온김에 이런 저런 봉녕사 스냅을 담아 보았습니다.

1)한쪽에서는 흑장미가 시들어가고 있었고,

2)산들 산들 바람에 풍경의 청아한 소리가 들리는 듯했고

3)입구에는 산수유 붉은 열매가 소담스럽고

4) 절내 곳곳에는 붉은 남천 열매가 즐비합니다.

5)가장 높은 곳에 위치한 대적광전 앞 석사자상은 월드컵 시즌을 맞아 공 놀이를 하고 있는듯 합니다.

유통업체 실적을 보는 월가의 시각

happist

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2022-11-22

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이제 어느정도 미국 유통업체들의 실적 발표가 완료되고 잇기 때문에 미국 유통업체 실적을 보는 월가의 의견을 살펴보았습니다. 이미 월마트와 타겟 그리고 아마존 실적을 보는 월가의 시각은 정리해 보내드렸기 때문에 그이후 발생한 아마존 의견은 추가했습니다.

아마존에 대한 의견

JP모건, 22년 연말 온라인 쇼핑 판매 전망에는 신중하지마, 여전히 아마존을 최고의 주식으로 선정

추수감사절과 사이버먼데이 쇼핑을 앞두고 JP모건 분석가 더그 안무트는 소비자 필수 소비재 수요 둔화를 감안할 때 연말 쇼핑시즌의 온라인 쇼핑 매출 증가에 대해서는 신중한 태도를 보이고 있습니다.

그는 미국 온라인 연말 쇼핑 매출이 전년 동기 대비 7.5% 성장하여 작년 4분기 9.7% 성장을 밑돌 것으로 예상하고 있습니다.

Anmuth는 리서치 노트에서 투자자들에게 낮은 한 자릿수에서 10% 중반의 성장률까지 다양한 결과를 제시한다고 말합니다.

그는 이커머스 비중이 2021년 22.0%를 상회했지만, 이번 2022년 연말 쇼핑시즌에는 조정된 소매 판매의 22.5%로 추정합니다.

Anmuth는 아마존이 미국 이커머스 시장에서 40%의 점유율을 유지하고 있으며, 팬데믹이후 풀필먼트 네트워크와 인력을 두 배로 늘린 후 좋은 위치에 있는 것 같다고 주장합니다.

그에게 있어 아마존 주식은 여전히 최고 주식입니다.

Erste Group, 아마존 투자의견을 매수에서 hold로 다운그레이드

Erste Group의 분석가인 Hans Engel은 아마존 주식 투자의견을 매수에서 hold로 다운그레이드했습니다.

엥겔은 연구 노트에서 투자자들에게 “최근 몇 주 동안 수익 성장 전망이 악화되었다”고 말했습니다.

그는 아마존이 최근 실적 발표에서 소매업 수익성이 크게 약화되었다고 보고했다고 말합니다.

BJ에 대한 의견

MKM Partners, BJ 주가목표를 63달러에서 67달러로 상향

MKM 파트너스의 분석가 빌 커크는 3분기 실적 발표 이후 BJ 주가목표를 63달러에서 67달러로 상향 조정했고, BJ 주식 투자의견 중립 등급을 유지하고 있습니다.

분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 전통적인 푸드 소매점 주식에서 가장 큰 가치 평가 배수 소스는 멤버십 수익 흐름이지만, 멤버십 가격 상승이 없으면 BJ의 멤버십 스트림에서 창출되는 가치가 정체될 가능성이 높다고 말합니다.

커크는 또한 프리미엄 평가가 상승 잠재력을 제한한다고 언급하면서 BJ의 FY23 EPS 예상치를 4.01달러에서 3.87달러로 줄이고 있습니다.

씨티, BJ 주가목표를 81달러에서 83달러로 상향

시티 분석가인 Paul Lejuez는 BJ 목표주가를 81달러에서 83달러로 상향 조정하고 주식 투자의견 중립 등급을 유지했습니다.

분석가들은 2023년 실적 성장에 대한 우려가 3분기의 강세를 무색하게 한다고 말합니다.

로우즈에 대한 의견

Telsey Advisory, 로우즈 주가목표를 250달러에서 255달러로 상향

Telsey Advisory 분석가 Joseph Feldman은 로우즈 주가목표를 250달러에서 255달러로 상향 조정하고, 로우즈 주식 투자의견 Outperformance 등급을 유지합니다.

분석가들은 홈디포와 유사하게 3분기 로우즈 실적은 월가 예상치를 웃도는 견고한 실적을 기록했다고 보고했지만 홈디포와는 달리 2022년 실적 가이던스도 상향 조정했다고 지적합니다.

흥미롭게도, 로우즈는 또한 많은 고객들이 최신 기술과 더 나은 품질을 선택했기 때문에 수요가 줄기보다는 실제로 거래가 발생했다고 말합니다.

이 회사의 지속적인 생산성 이니셔티브 덕분에 높은 효율성과 더불어 견실한 영업 실적으로 인해 영업 마진이 전년 대비 50 bps 증가한 12.7%를 기록했으며, 이는 그의 인라인 예상치인 12.5%를 소폭 상회합니다.

Wells Fargo, 3분기 로우즈 실적은 상승의 트리거를 제공한다고 주장

웰스 파고 분석가 Zachary Fadem은 3분기 로우즈는 홈데포와 비교해 격차가 줄어들고 4분기에는 비슷해질 것으로 예상되며, DIY 성장 가속화하고 여전히 강력한 Pro 추세: 10월 대비 3년 감속을 고려할 때, 4분기 -600bps 감소 가이드는 매우 엄격한 SG&A 전망을 적용한 보수적인 전망으로 보고 있습니다.

거시적인 역풍은 차치하고라도, Fadem은 독특한 마진 레버, 낙관적인 분석가의 날인 “찌르는 구멍”을 보고, 그리고 그렇지 않으면 이 수준에서 수행하는 소매업체에 대한 “저렴한” 평가로 “구멍을 뚫을 구멍이 거의 없다”고 보고 있습니다.

분석가들은 “방 안에 있는 코끼리”가 사라질 것 같지는 않지만, 위험/보상이 개선될 것으로 보고 있습니다.

그는 로우즈 주식 투자의견 Overweight 등급과 로우즈 주가목표 245달러를 제시합니다.

홈디포에 대한 의견

Truist, 홈디포 주가목표를 400달러에서 382달러로 하향

Truist 분석가 Scott Ciccarelli는 홈디포 주가목표를 400달러에서 382달러로 낮췄지만 3분기 수익이 증가한 실적 발표 후에 홈디포 주식 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 더 광범위한 주택 문제에도 불구하고 회사의 사업은 회복력을 유지하고 있으며 변동성이 큰 비용 환경에서 마진이 여전히 잘 통제되고 있다고 말합니다.

그러나 Ciccarelli는 주택 관련 정서가 여전히 부정적이며, FY22 EPS 견해를 8센트 내린 16.67달러, FY23 견해를 40센트 내린 17.60달러로 인하했다고 덧붙였습니다.

JP모건, 홈디포 주가목표를 300달러에서 328달러로 상향

JP모건 분석가 크리스토퍼 호버스는 홈디포 주가목표를 300달러에서 328달러로 상향 조정하고, 홈디포 주식 투자의견 Overweight 등급을 유지하고 있습니다.

Horvers는 연구 노트에서 투자자들에게 3분기 혼디포 실적은 월가 예상치에 부합했고, 4분기 실적 가이던스도 월가 예상치에 부합했다고 지적합니다.

달러트리, 달러제너널에 대한 평가

OTR Global, 달러 트리 투자의견을 Positive로 업그레이드

OTR 글로벌은 달러 트리 주식 투자의견을 Mixed에서 Positive로 업그레이드했습니다.

스티펠, 연준 기준금리는 9%에 이를 수 있다고 주장

happist

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2022-11-22

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연준은 어느 수준까지 연준 기준금리를 인상할까요?

지난 달 소비자물가 상승률이 7.75로 월가 옞상치를 크게 하회하면서 인플레이션이 확실히 꺽이고, 금리 인상도 주춤해질 것이라는 전망에 투자자들이 환호하고 주식 시장이 크게 오르면서 온각 장미빛 전망이 난무했습니다.

하지만 일정 시간이 흐른 지금 다시 부정적인 전망이 크게 늘면서 주식시장은 다시 긴 약세를 시작하고 있습니다.

미 연준의 최종 금리가 어찌될것인가에 대해서 지난주 블러드가 5~7%를 제시하면서 시장은 깜짝 놀랐지요.

그러는 가운데 연준이 금리를 8~9%까지 올릴 수 있다는 주장하는 이코노미스트들이 등장해서 마음을 심란하게 만들고 있습니다.

스티펠은 블러드 주장대로 진행한다면 연준 기준금리는 9%에 이를 수 있다고 분석합니다.

얼마전 모두 4.6% 정도의 파이널 금리를 이야기할때 5.5%를 주장한 노무라증권이 과격성을 훨씬 더 뛰어넘는 것인데요. 문제는 이런 주장이 완전히 터무니없다고 무시할 수만은 없다는 점입니다.

연준은 금리를 8%-9%로까지 인상할 수 있다

전문가들은 최근 연준 파이널 금리 최고치 5%를 예상하고 있습니다.

금융 시장에 만연한 가장 큰 관심사는 연방 준비 제도 이사회가 얼마나 더 금리를 인상할 것인가 하는 것입니다.

9월 연준 점도표는 4.6% 금리 제시

연준은 지난 3월 금리 인상 캠페인을 시작한 이후 연방기금 금리를 375bp(3.75%포인트) 인상해 3.75%~4%대까지 끌어올렸습니다.

지난 9월 FOMC 회의에서 연준 관계자들은 점도표를 통해서 내년 금리가 약 4.6%로 정점을 찍을 것으로 전망했습니다.

제롬 파월, 예상보다 더 높은 금리가 필요할 것 주장

그러나 11월에 제롬 파월 연준 의장은 연준이 예상보다 더 나아가야 할 수도 있다고 말했습니다.

그리고 이제 금리 거래자를 포함한 전문가들은 연준의 파이널 금리 5% 안팎의 전망치로 의견이 모아지고 있습니다.

제임스 블러드, 파이널 금리 5~7% 주장

그러나 제임스 불라드 세인트루이스 연방준비제도이사회(FRB) 총재는 지난주 연준이 금리를 그 이상으로 인상해야 할 수도 있다고 말했습니다.

불라드는 통화 정책에 소위 테일러 룰(Taylor Rule for monetary policy)을 사용하면서 연방 기금 금리가 5%를 넘어서 최고 7%까지 가야 할 수도 있다고 제안했습니다.

테일러 룰(Taylor Rule)의 경우, 연방 기금 금리는 실제 인플레이션과 목표 인플레이션 간의 차이와 실제 GDP 성장과 목표 GDP 성장 간의 차이라는 두 가지 요인에 의해 안내되어야 한다고 규정합니다.

연준은 인플레이션에 대한 2% 목표를 가지고 있습니다. 그러나 그것이 선호하는 인플레이션 지표인 개인 소비 지출 물가 지수는 9월까지 12개월 동안 6.2% 급등했습니다.

블러드는 지금까지의 통화정책 변화로는 큰 효과가 없었기 때문에 기준 금리를 더욱 더 높여야 한다고 주장합니다.

9월 소비자물가 수치는 8월과 변함이 없고 7월의 6.4%에서 약간 하락했지만, 6월의 7%에서 더 크게 감소했습니다.

“지금까지 통화 정책 기조의 변화는 관찰된 인플레이션에 제한적인 영향만 미친 것으로 보입니다. 충분히 제한적인 수준에 도달하기 위해서는 정책 요율을 더 높일 필요가 있을 것입니다.”

기준금리 인상, 저축 계좌에는 좋으나 대출에는 좋지 않습니다.

이러한 금격한 금리 인상은 저축 계좌나 머니마켓 펀드가 있거나 개인 채권을 사려고 한다면 그것은 당신에게 좋을 것입니다.

급격한 기준금리 인상은 그 자산들의 이자율을 더 높일 것이기 때문입니다. 하지만 대출을 받을 계획이라면 더 높은 금리로 갚아야 하기 때문에 좋지 않습니다.

스티펠, 연준 기준금리는 9%에 이를 수 있습니다.

증권회사 스티펠의 린지 피그자 수석 이코노미스트는 연방기금금리를 7% 이상으로 인상해야 할 수도 있다고 예상합니다.

그녀는 “불라드의 계산에 따르면 하한치에서는 7%에서도 합리적인 것처럼 보이지만, 상한치에는 다 많은 매력적인 가정에 대한 가정치를 감안할 때 더 높은 금리에 대한 필요성을 과소평가하고 있을 수 있습니다,”라고 말했습니다.

경제 성장과 관련된 복잡한 계산해보면 연방 기금 금리가 8%에서 9%로 상승해야 하는 “잠재적인 필요성”을 나타낸다고 피그자(Piegza)는 말했습니다.

그녀는 “최근 인플레이션 압력이 최고 수준에서 낮아지면서 많은 투자자들이 연준이 공격적으로 금리 인상의 길을 계속 가야 할 필요성에서 눈을 돌리고 있어 보입니다.”라고 지적합니다.

Piegza는 10월까지 12개월 동안 소비자 물가 지수가 7.7% 상승한 것은 9월까지 8.2% 급등했던 것보다 개선된 것이라고 말했습니다.

그러나 그녀는 “[인플레이션에 대한] 2% 목표 범위가 여전히 먼 성과인 가운데 연준이 더 쉬운 정책으로 이동하는 것은 축하할 일도 아니고 명확한 신호는 거의 없다”라고 주장합니다.

[펀글]블러드 PPT를 분석

논란이 되었던 블러드 PPT를 페친분게서 분석했길래 참조 삼아 여기에 인용해 봅니다.

올해 6월에 연준의 보고서에서 테일러준칙과 그 변형 form에 의거한 적정 정책금리 시계열을 발표한 적이 있음.
이에 따르면 7% 혹은 그 이상이 적정금리라고 도출되지만, 코로나 팬데믹때는 제로금리 이하로 큰 폭의 마이너스 금리가 적정 정책금리임.
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양적완화(QE)가 시행된 이유 중 하나가 zero lower bound에서 더이상의 금리인하가 불가능할 때 추가 유동성 공급이 가능한 수단으로 활용하기 위함이었음. 실제로 QE1/2/3 era 에서 QE의 금리인하 효과는 약 3% 이상이었다고 함.
그럼 그 반대로 양적긴축(QT)가 주는 긴축효과(금리인상 효과)를 함께 고려해볼 필요가 있음.
즉, 양적완화 시대이후로 중앙은행은 한 손에는 금리라는 도구를, 다른 한 손에는 대차대조표 조절이라는 도구를 쥐고 있기 때문에, 양 손의 도구를 모두 보자는 뜻.
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또한, 테일러 준칙은 “현재의 실업률”, “현재의 인플레이션” 에 따라 정책금리가 결정됨. 즉 향후 전망에 대한 반영이 되어있지않음.
주식에서는 미래를 보기 때문에, forward eps x target per과 같은 식으로 밸류에이션을 하는 반면 테일러 준칙은 그렇지 않음. 백미러를 보고 통화정책을 운용한다는 비판을 받을 여지가 있으면서도, 불확실한 변수인 미래 전망치를 반영할 수 없는 경제학 이론에서 유도된 준칙의 한계이지 않을까 싶음.
따라서 준칙은 준칙일 뿐, 법칙이 아니라는 점을 상기할 필요가 있으며, 경제상황에 따라 얼마든지 정책금리 도출값이 큰 변동성을 가지고 변할 수 있음
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마지막으로, 기대인플레를 꺾고 지속적으로 인플레가 하락하는 것을 보아야하는 중앙은행들은 절대 피봇을 비롯한 완화적 발언을 섣불리할 수 없음.
실제로 통화정책은 data-dependent하며, 일시적인 것이 아닌 6개월 이상 꾸준히 물가가 하락하는 것을 보아야한다는 발언을 fomc 의사록에서 혹은 그 외 인터뷰에서 찾아볼 수 있음.

다르게보면, 예상보다 이르게 완화적 발언이 나오면 그만큼 경기전망 혹은 크레딧시장 환경이 견조하지 않다고 해석해보아야할 수도 있음.

3분기 인텍플러스 실적, 매출과 이익 감소 속 4분기를 기대하라

happist

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2022-11-22

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22년 3분기 인텍플러스 실적 요약

매출이 줄었음(28%)에도 매출비용을 상대적으로 적게 줄어(8.3%) 상대적으로 매출비용이 늘었고, 더우기 일반관리비가 증가(12%)하면서 수익성이 나빠졌습니다.

그래서 영업이익률이 20%대에서 13.6%로 크게 낮아 졌고, 순이익률도 16.2%로 낮아졌습니다.

하지만 그동안 매출인식이 안되었던 부분이 4분기에 몰리면서 4분기 인텍플러스 실적은 기대 이상으로 좋을 수 있다는 상상인증권분석이니 참고하시기 바랍니다.

영업현금흐름 및 회계현금흐름이 플러스를 보이면서 분기말 션금성 자산이 전년비 82% 증가한 점은 긍정적으로 보입니다. 망할 염려는 별로 없는 듯 합니다.

매출 274.6억원으로 전년동기비 28.1% 감소
매출총이익 109.3억원,매출총이익률 39.8%로 전년비 45.8% 감소
매출비용 165.4억원으로 전년비 8.3% 감소
일반관리비 72억원으로 전년비 12.1% 증가
영업이익 37.2억원, 영업이익률 13.6%로 전년비 72.9% 감소
순이익 44.6억원, 순이익률 16.2%로 전년비 60.1% 감소

영업현금흐름 15.4억원으로 전년 -69.5억원에 비해 흑자 전환
투자현금흐름 -58.4억원, 회계현금흐름 59.7억원
분기말 현금성 자산 160.4억원으로 전년비 82% 증가
부채총계는 534억원으로 전년말 565.5억원보다 감소, 전반적으로 부채비율 감소 추세를 이어감
유동부채는 482억원으로 전년말 519.6억원보가 감소
단기차입금 증가 214억원, 단기차입급 상환 148.5억원으로 단기차입금 65.5억 순증,
유동성 장기차입금 상환 5억원

분기별 인텍플러스 매출 추이

인텍플러스 사업부별 매출 추이

분기별 인텍플러스 수주잔고 추이

분기별 인텍플러스 매출총이익률 추이

분기별 인텍플러스 영업이익 추이

분기별 인텍플러스 순이익 추이

인텍플러스 영업활동 현금흐름

인텍플러스 주가 추이

인텍플러스 주가는 지난 2019년 8월 4000원 이하에서 형성된 이래 꾸준히 올라서 4월 초에는 29,400원까지 올랐습니다. 그 이후 큰폭의 조정을 받아 22,000원선 ~ 2,8000원 사이에서 등락을 거듭하다 2022년 초 33000원까지 오르면서 신고가 갱신후 전체 시장 조정과 함께 26000원대까지 밀렸습니다.

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반도체 검사장비주 비교

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