급증하는 인스타그램 광고 매출, 페이스북 광고 매출의 절반을 차지하면서 페이스북 핵심 사업군으로 등장

사상 처음으로 인스타그램 광고 매출이 페이스북 전체 광고 매출의 절반을 넘을 것이라는 전망이 나왔습니다. 그동안 페이스북(지금은 회사 이름을 메타로 리브랜딩)은 실적 발표 시 페이스북, 인스타그램 등의 구체적인 서비스들의 광고 매출을 분리해 발표하지는 않았습니다.

시장조사회사 이마케터는 조사를 통해서 페이스북 자체 광고 매출과 인스타그램 광고 매출을 분리 집계 조사한 결과 제목처럼 ’21년에는 인스타그램 광고 매출이 페이스북(메타) 전체 광고 매출 절반 이상을 차지할 것으로 전망했습니다.

For the first time, Instagram contributes over half of Facebook’s US ad revenues

아 이런한 인스타그램 광고 매출이 페이스북 광고 절반을 차지한다는 것은 물론 미국 시장 기준입니다. 나머지 지역 데이타는 접근하기 쉽지는 않기기도 하고, 이마케터 중요 비지니스 지역이 미국이기 때문에 미국 중심의 데이타 분석 및 공유가 되고 있죠.

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’21년 인스타그램 광고 매출이 절반을 넘을 것, 미국 기준

이마케터가 조사한 미국 내 페이스북과 인스타그램 광고 매출을 추정, 예측한 결과에 따르면 인스타그램 광고 매출은 ’21년 페이스북 전체 광고 매출 503억 달러의 52%를 차지해 처음으로 광고 매출의 절반 이상(52.6%)을 차지할 것으로 전망했습니다.

단수 계산하면 ’21녀 인스타그램 광고 매출은 265억 달러에 달하는데, 가장 강력한 광고 채널로 알려진 유튜브 광고 매출은 21년 3분기 70억 달러 수준이기 때문에 어쩌면 인스타그램 광고 매출이나 유튜브 광고 매출이나 비슷한 수준으로 볼 수 있습니다.

그러고보면 인스타그램 광고 매출이 어마어마하다는 것을 알 수 있습니다.

또한 페이스북 전체 광고 매출에서 인스타그램 광고 매출 비중은 점점 높아져 ’19년 39.7%에 불과했지만 ’21년에는 52.6%로 절반을 넘긴 후 ’23년에는 60%를 넘길 것으로 전망했습니다.

또한 인스타그램 광고 매출 증가율은 페이스북 광고 매출 증가율보다 훨씬 더 빠르게 성장하고 있습니다.

이러한 페이스북과 인스타그램 광고 매출 성장률 차이는 주로 페이스북이나 인스타그램의 이커머스와 리테일 광고 그리고 직접 둉영상 광고에서 그 차이가 벌어지고 있다고 이마케터는 분석하고 있습니다.

인스타그램 광고 매출 증가 요인과 리스크

’21년 인스타그램 광고 매출 비중은 52%에 이를 것
이 플랫폼이 10대 정신 건강에 미치는 영향애 대한 비판에 이어 정치적인 이슈들이 인스타그램에 영향을 미칠 수 있습니다.
하지만 소셜 미디어 전반에 걸친 디지탈 광고 예산 증가는 계속해서 인스타그램 광고 수익을 높여 페이스북 전체에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망합니다.
급속한 인스타그램 광고 매출 성장은 광고주와 인플러언서가 모두 사용하는 인스타그램 스토리와 인스타그램 피드들이 다재다능함 때문으로 분석되고 있습니다.

소셜 미디어 광고는 전도 유망했지만, 애플 개인정보보호 조치후 전망이 어두워지고 있다.

팬데믹 이전까지만해도 소셜 미디어 광고는 가장 구매력이 높은 타겟을 대상으로 광고가 진행되고, 사용자 및 사용 시간이 빠르게 늘기 때문에 가장 유력한 광고 채널로 인정을 받았습니다.

그렇기 때문에 검색 광고와 같은 다소 낡은 방식에 의존하는 구글보다는 페이스븍 광고 매출 성장률이 훨씬 더 높고 긍극적으로는 구글 광고 매출을 따라 잡을 것으로 예상 되기도 했습니다.

아래는 이마케터에서 추정한 디지탈 광고 회사들의 매출 및 점유율 추이를 정리한 것인데요. ’22년에는 구글 점유율 30% vs 페이스북 25.5%로 점유율 차이가 점점 더 줄어들것으로 전망했었습니다.

주요 디지탈 광고 회사들의 디지탈 광고액 및 성장율 그리고 점유율 추이, Data from eMarketer, Graph by Happist

애플 개인정보보호 강화 조치는 페이스북에게 치명타

그러난 ’21년 초 iOS 14.5부터 애플은 개인정보호 정책을 강화하면서 앱 추적 투명성 정책을 적용하기 시작하면서 페이스북이나 인스타그램 그리고 스냅과 같은 소셜 미디어 기업들의 광고에 치명타를 입히기 시작했고 이는 이번 3분기 실적에서 들어났습니다.

최근 페이스북이 리브랜딩을 통해서 회사 이름을 메타로 변경하고 소셜 미디어라는 특색을 지우고 메타버스 회사로 전환하기한 이유 중의 하나가 운영체제를 소유하고 있는 애플이나 구글이 개인정보보허 정책을 강화하면서 디지탈 광고 효율이 떨어질 가능성이 높아졌고 그러면서 디지탈 광고 매력이 떨어졌기 때문이라는 해석도 있습니다.

그렇기 때문에 애플 개인정보호 정책 강화로 인해서 기존 사용자 정보가 풍부하고 인공 지능 등으로 새로운 대안을 마련한 구글이나 직접 상품 검색에 집중하는 아마존이 수혜를 입을 것이라는 지적이 파다합니다.

그리고 궁극적으로는 애플이 분격적으로 광고 비즈니스에 참여해 최고의 수헤자로 떠오를 것이라는 전망도 힘을 얻고 잇습니다.

이 디지탈 광고 시장도 어떻게 전개될지 흥미로운 부분입니다.