주식정보2분기 인텍플러스 실적, 부진한 매출과 영업이익률 22%, 수주잔고 673억(55% 증가)

2분기 인텍플러스 실적, 부진한 매출과 영업이익률 22%, 수주잔고 673억(55% 증가)

2D,3D 머신 비젼 기술력으로 반도체 및 디스플레이 검사장비 시장에서 빠르게 성장하고 있는 인텍플러스가 시장 예상에 다소 미치지 못하는 22년 2분기 실적을 발표했길래 간단히 정리해 봤습니다.

Table of contents 목차 보이기

Executive Summary

2분기 인텍플러스 실적은 기존에 알려진 것과는 달리 매출과 영업이익관점에서 컨센서스에 미치지 못했습니다. 하지만 이는 삼성전기향 매출이 이원되면서 나타난 것으로 3분기 실적이 더 좋아질 것이라는 의견도 있습니다.

항목	결과	실적/가이드	시장 예측
매출($B)	시장 예측 하회	309.7억원	349억(삼성증권)
영업이익	시장 예측 하회	67.2억원	77억원(삼성증권)

2분기 매출 309.7억원으로 전년비 1% 증가
전분기 매출 316억원에 비해서 소폭 하락
삼성증권 예상치 349억에 비해 예상치 하회
2분기 매출은 삼성전기향 매출이 이월된 효과라는 설이 있음
1분기 매출을 사업부문별로 살벼보면
. 1사업부 반도체 외관 검사 부문은 202.7억원으로 전년비 14% 증가
전분기 159억원에 비해서도 27.49% 증가
. 2사업부 반도체 미드엔드 부분은 99.7억원으로 전년비 52.78% 증가
전분기 100.5억원 비 1% 감소
. 3사업부 OLED 및 LCD 장비 부분은 약 2억원으로 전년비 96.89% 감소
전분기 8.3억원비해서도 76.34% 감소
. 4사업부 2차전비 부문은 3.9억원으로 전년비 1,106% 증가했지만
전분기 46.9억원에 비해서는 크게 하락
2분기말 수주잔고는 673.2억원으로 전년비 52.54% 증가했으며
’22년 1분기 수준잔고 606억원에 이어 2분기 연속 600억원대를 넘었음
. 반도체 외관검사 부문 313억원, 전분기 288억원
. 반도체 미드엔드 부문 318억원, 전분디 285억원
. 디스플레이 외관 검사 부분17.7억눵, 전분기 16억원
. 2차전지 부문 22억원, 전분기 18.3억
매출총이익 140억원, 매출총이익률 45.2%로 전년비 4.6% 증가
매출총이익률은 전년동기 43.5%비 소폭 높아짐
영업이익 67.2억원으로 전년비 2% 감소했지만,
영업이익율 21.7%로 3분기만에 20%대로 상승함
영업관리비가 72.7억원으로 전년비 12% 증가했지만 전분기 비 17% 감소
순이익 61.1억원, 순이익률 19.7%로 전년비 20% 증가

다음 분기 실적 컨센서스(삼성증권)

재무년월 (억원, %)	매출액	영업이익	순이익	EPS (원)	PER (배)	PBR (배)	ROE (%)	EV/EBITDA (배)	순부채비율 (%)	주재무제표
2021.06(A)	349	77	62	491	38.02	3.83	–		156.26
2021.09(A)	406	106	86	676	27.65	3.35	–	–	150.07

FNGuide 업종비교(’21년 실적 기준)

구분	인텍플러스	코스닥 IT H/W	KOSDAQ
시가총액	3,170	861,177	3,767,365
매출액	1,197	624,868	2,708,381
영업이익	275	42,261	184,923
EPS(원)	1,787	4,759.10	3,407.37
PER	18.16	28.01	35.37
EV/EBITDA	14.78	15.15	16.87
ROE	55.58	9.54	7.39
배당수익률	0.62	0.59	0.52
베타(1년)	1.33	1.03	1.00

분기별 인텍플러스 매출 추이

인텍플러스 사업부별 매출 추이

분기별 인텍플러스 수주잔고 추이

분기별 인텍플러스 매출총이익률 추이

분기별 인텍플러스 영업이익 추이

분기별 인텍플러스 순이익 추이

인텍플러스 영업활동 현금흐름

인텍플러스 주가 추이

인텍플러스 주가는 지난 2019년 8월 4000원 이하에서 형성된 이래 꾸준히 올라서 4월 초에는 29,400원까지 올랐습니다. 그 이후 큰폭의 조정을 받아 22,000원선 ~ 2,8000원 사이에서 등락을 거듭하다 2022년 초 33000원까지 오르면서 신고가 갱신후 전체 시장 조정과 함께 26000원대까지 밀렸습니다.