20년 아마존 광고 점유율 10% 돌파 의미, 디지탈 광고 시장의 빅3로 자리잡다

Updated on 2021-04-11 by

최근 마케팅 조사회사 이마케터는 미국 디지탈 광고 시장에서 아마존 광고 점유율이 2019년 7.8%에서 2020년 10.3%로 증가했다고 밝혔습니다.

이는 아마존 광고 사업이 디지탈 광고 시장에서 확실한 빅3중의 하나로 자리잡으면서 그안 구글과 페이스북 중심의 과점체제에 균열이 생기면서 새로운 경쟁 체제로 돌입했을을 보여준다는 평가입니다.

지난 번 아마존 광고 사업은 AWS를 대신해 새로운 아마존의 돈줄이 되는 화수분으로 성장하고 있다고 포스팅한 적이 있는되요. 아마존 광고 사업은 아마존에 엄청난 이익을 안겨주면서도 시장에서 엄청난 속도로 점유율을 높이는 알짜배기 산업으로 거듭나고 있다는 것을 보여주고 있습니다.

디지탈 광고 시장에서 가장 빠르게 성장하는 아마존 광고 사업

2020년 코로나 팬데믹으로 전 세계적으로 온라인쇼핑 수요가 크게 증가하면서 온라인쇼핑 시장의 선두주자인 아마존도 큰 혜택을 입었습니다.

예년 성장율의 두배가 넘은 아마존 온라인쇼핑 매출

아마존 온라인스토어 매출과 써드파티 서비스 매출을 합한 아마존 온라인쇼핑 매출은 2,778억 달러로 전년 비 42% 성장해, 연간 성장율이 예년에 비해 두배이상 높아졌습니다.

아마존 실적, 연도별 아마존 온라인쇼핑(Online store + Third party seller service) 매출, Graph by Happist
아마존 실적, 연도별 아마존 온라인쇼핑(Online store + Third party seller service) 매출, Graph by Happist

팬데믹으로 상품 검색 증가로 아마존 광고가 포한된 기타 부문 매출 증가

코로나 팬데믹으로 아마존 온라인쇼핑 매출뿐만이 아니라 상품 검색이 증가하면서 아마존 광고 매출도 크게 증가했습니다.

아마존은 공식적으로 광고 매출을 발표하지 않기 때문에 아마존 광고 매출이 대부분 포함되어 있는 기타부문 매출로 아마존 광고 매출을 가름하고는 하죠.

아마존 디지탈 광고가 대부분인 아마존 기타 부문 매출은 2020년에 215억 달러를 기록해 전년 비 52.3% 증가했습니다.

아마존 실적, 연도별 아마존 디지탈 광고 및 기타 매출 및 성장율 추이( ~ 20년), Amazon digital ads, Graph by Happist
아마존 실적, 연도별 아마존 디지탈 광고 및 기타 매출 및 성장율 추이( ~ 20년), Amazon digital ads, Graph by Happist

2020년 아마존 광고 점유율 10% 돌파

이를 미국 디지탈 광고 시장으로 한정해 살펴보면, 이마케터는 2020년 아마존 미국 광고 매출은 157.3억 달러로 전년 비 52.3% 증가했다고 추정하고 있습니다.

이 증가율은 2020년 아마존 기타 부문 매출 증가율 52.3%와 아주 유사합니다.

이렇게 2020년 미국 디지탈 광고 시장에서 아마존 광고 매출이 크게 증가함에 따라 미국 광고 시장에서 아마존 광고 점유율은 2019년 7.8%에서 10.3%로 증가해 처음으로 10%대를 돌파했습니다.

반면 이마케터는 2020년 미국 디지탈 광고 시장에서 구글 광고 점유율은 31.6%애서 28.9%로 하락했고, 페이스북 광고 점유율은 23.6%에서 25.2%로 소폭 늘었다고 밝혔습니다.

이를 보면 구글은 여전히 미국 디지탈 광고 시장에서 점유율 1위를 차지했지만 페이스북과 차이는 크게 좁혀졌습니다.

2020년 미국 디지탈 광고 시장 판도는 구글 점유율 하락, 페이스북 유지 그리고 아마존의 폭풍 성장 정도로 정리할 수 있을 것 같습니다.

미국 디지탈 광고 시장에서 업체별 광고 점유율 추이, Data from eMarketer, Graph by Happist
미국 디지탈 광고 시장에서 업체별 광고 점유율 추이, Data from eMarketer, Graph by Happist

검색 광고 시장에서 아마존이 무서운 상승세

먼저 구글 광고 사업의 주요 분야인 검색 광고를 살펴보면 구글의 점유율이 줄고 상대적으로 아마존 상품 검색 광고가 맹위를 떨치면서 점유유을 높이고 있습니다.

2020년 코로나 팬데믹으로 전반적인 비즈니스가 위축되면서 광고 수요 자체가 큰폭으로 줄었습니다,그리고 꺽일 줄 몰랐던 디지탈 광고 시장에서도 차별화가 나타나기 시작했습니다.

디지탈 광고 중에서 특히 검색 광고 수요 감소가 두드러졌죠.

그래서 팬데믹 피해가 절정에 달하던 20년 2분기에는 구글 광고 매출, 마이크로소프프 빙 검색 광고 등은 역성장으로 돌아섰습니다.

구글 검색 광고는 바로 회복하기는 했지만 마이크로소프트 빙 검색 광고는 4분기가 되어서야 플러스로 전환할 수 있었습니다.

반면 아마존 광고는 전년보다 더 높은 성장율을 보이면서 승승장구 했습니다. 아래 아마존 기타 부문 매출 증가율, 구글 광고 매출 증가율 그리고 마이크로소프트 검색 광고 매출 증가율 추이에서 이를 잘 드러내고 있습니다.

2020년 주요 광고기업들의 검색광고 매출 증가율 추이( ~ 20년 4분기), Graph by Happist
2020년 주요 광고기업들의 검색광고 매출 증가율 추이( ~ 20년 4분기), Graph by Happist

페이스북소셜 광고는 상대적으로 견조

반면에 페이스북 소셜광고는 팬데믹으로 정보 및 커뮤니케이션 옥구가 증가하면서 트레픽 증가로 예전과 비슷한 수준의 성장을 기록할 수 있었습니다.

아래는 페이스북을 비롯한 소셜 업체들의 분기별 광고 매출 추이인데요. 비록 코로나 팬데믹이 극심하던 20년 2분기 매출증가율이 크게 낮아지기는 했지만 바로 회복하는 모습을 보이고 있습니다.

분기별 소셜 미디어 회사들의 광고 매출 증가율 비교( ~ 200년 4분기), 각 사 실적 발표 자료를 기반, Graph by Happist
분기별 소셜 미디어 회사들의 광고 매출 증가율 비교( ~ 200년 4분기), 각 사 실적 발표 자료를 기반, Graph by Happist

아마존 광고 사업 전망

이마케터는 2021년 아마존 미국 광고 매출은 전년 比 30.1% 증가해 처음으로 200억 달러를 넘을 것으로 전망했습니다.

또한 아마존 미국 광고 매출은 2023년에 300억 달러를 넘을 정도로 정말 빠르게 성장할 것으로도 예상했습니다.

아마존 검색 광고 점유율 증가

이는 미국에서 온라인쇼핑 수요가 지속적으로 증가하고 아마존이 온라인쇼핑 내 점유율를 높게 유지하면서 자연스럽게 광고 매출을 증가할 것으로 보입니다.

이렇게 상품 검색으로 중심으로 하는 아마존 검색 광고 매출은 2021년에 145.3억 달러로 증가해 점유율은 ’19년 13.3%에서 ’21년 19%로 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

또한 2022년 아마존 검색 광고 점유율은 20%를 넘을 것으로 전망되고 있습니다.

2021년 검색 광고 점유율, Graph by eMarketer
2021년 검색 광고 점유율, Graph by eMarketer

아마존 광고 전략

아마존은 비록 공식적으로는 아마존 광고 비즈니스에 대해서 공식적인 언급을 하고 있지는 않지만 내부적으로 아마존 광고 사업을 활성화하기 위해서 여러가지 시도를 강화하고 있습니다.

  • 이커머스 채널 광고 강화
    아마존닷컴 사이트에서 기존 추천 등을 스폰서 상품 광고, 스폰서 브랜드 광고 등으로 대체
  • 아마존에서 제품을 팔지않는 자동차 업체나 보험사등을 대상으로 광고 유치를 시도하고 있는데
  • . 이는 아마존의 방대한 고객 구매 패턴 데이타를 활용할 수 있는 이점이 있기 때문. 즉 애기옷을 구매하는 고객이 패밀리카를 구매할 가능성이 있기 때문에 이를 공략할 수 있기 때문
  • 아마존 파이어 TV, 키들, 게임 스트리밍 플랫폼 트위치 등 아마존 소유 서비스들에서 발생하는 광고
  • 구글 애드센스와 같은 웹사이트 내 타겟 광고를 게재하는 아마존 퍼블리셔 서비스 운영
  • 아마존이 광고 계약을 맺은 영화 전문 사이트 IMDb나 Goodreads와 같은 전문 웹사이트에 아마존 광고 제공 등

이커머스 채널 광고 강화

아마존 광고에서 아마존닷컴 등에서 상품 검색 광고 및 디스플레이 광고를 포한함 이커머스 채널 광고는아마존 광고 매출의 약 89%를 차지하고 있습니다.

2021년 미국 이커머스 채널 광고 시장 규모는 240억 달러에 이를 것으로 전망되는데 여기에서 아마존 이커머스 채널 광고 점유율은 76.2%를 차지해 대부분을 차질 할 것으로 전망됩니다.

아마존을 열시히 추격하고 있는 월마트 이커머스 채널 광고 점유율은 6.5%에 불과하다고 하니 이 시장에서 아마존의 경쟁력은 거의 넘사벽이라고 할 수 있습니다.

이전 포스팅에서도 언급했지만 아마존은 이러한 이커머스 채널 광고 효율성을 높이기 위해서 개인 추천을 광고로 대체하는 등 광고 중심으로 재편하고 있습니다.

아마존닷컴 상품 페이지에서 광고 현황, amazon ads in product page browser
아마존닷컴 상품 페이지에서 광고 현황, amazon ads in product page browser

또한 아마존에서 제품을 팔지않는 자동차 업체나 보험사등을 대상으로 광고 유치를 강화하고 있습니다.

이는 아마존의 방대한 고객 구매 패턴 데이타를 활용할 수 있는 이점이 있기 때문인데요. 즉 애기옷을 구매하는 고객이 패밀리카를 구매할 가능성이 있기 때문에 이를 공략할 수 있기 때문에 아마존닷컴에서 자동차를 판매하지 않더라도 자동차 광고를 할 수 있다는 것이죠.

아마존 광고 채널 확대

아마존은 광고 비즈니스를 활성화하기 위해 NFL 중계권을 획득하고 광고 지원 비디오 자산 확보도 증가하면서 자연스럽게 아마존 광고 매출이 증가할 것으로 전망했습니다.

역에 아마존 파이어 TV, 킨들, 게임 스트리밍 플랫폼 트위치 등 아마존 소유 서비스들에서 광고를 강화하면서 아마존 광교 채널 확대를 적극적으로 시도하고 있습니다.

여기 구글 애드센스와 같은 웹사이트 내 타겟 광고를 게재하는 아마존 퍼블리셔 서비스 운영을 시작했고, 영화 전문 사이트 IMDb나 Goodreads와 같은 전문 웹사이트에 아마존 광고 제공 계약 등을 통해서 아마존 광고 영역을 확대하고 있습니다.

아마존 광고 점유율 전망

이마케터는 아마존 광고가 빠르게 증가래 아마존 광고 점유율은 2021년 10.7%로 증가할 것이며, 2022년에는 11.9% 그리고 2023년에는 12.8%로 점유율이 증가할 것으로 전망했습니다.

아마존 광고 성장은 코로나 팬데믹으로 촉발된 온라인쇼핑 수요 증가 및 이로인한 상품 검색 증가 덕분이지만 인한 이러한 추세는 2023년가지도 계속될 것으로 본 것이죠.

더우기 아마존의 방대한 자체 자산에서 광고 증가와 아마존 광고 게재 영역을 확대하면서 아마존 광고 점유율은 빠르게 증가할 것으로 보입니다.

아래는 그동안 이마케터에서 발표한 아마존 광고 점유율 자료들을 모아 연도별 아마존 광고 점유율 추이를 그려 보았습니다.

이마케터 자료는 (최신 확보한 데이타를 기반으로)매년 과거 데이타도 계속 업데이트하기 때문에 과거 발표 자료도 반드시 적확하지는 않을 수 있습니다. 다만 추세 확인 차원에서 보시기 바랍니다.

연도별 마마존 광고 점유율 추이 및 전망( ~ 23년), Data from eMarketer, Graph by Happist
연도별 마마존 광고 점유율 추이 및 전망( ~ 23년), Data from eMarketer, Graph by Happist

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