2021년 파운드리 시장 11% 성장속 삼성 파운드리 점유율 17%로 유지 by Trendforce

시장조사업체 트렌포스(TrendForce)는 2021년 파운드리 시장은 매출 946억 달러로 전년 비 11% 성장할 것으로 성장 전망치를 올렸습니다.

트렌포스(TrendForce)는 지난 12월 29일 보도자료를 통해 21년 파운드리 시장은 매출 897억 달러로 전년 비 6% 성장할 것으로 전망했었지만 최근 21년 3월 5일 발표한 자료를 보면 21년 파운드리 시장은 11%이상 성장할 것이라고 21년 파운드리 시장 전망을 수정했습니다.

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[21년 3월 수정] 21년 파운드리 시장 전망.

이번 3월에 트렌포스(TrendForce)가 수정한 21년 파운드리 시장 전망에 따르면

20년 파운드리 시장은 851억 달러를 기록, 전년 비 24.5% 성장했으며
20년 업체별 점유율을 보면
. TSMC 점유율 54%로 사상 최고치에 이르렀으며
. 삼성 파운드리 점유율 17%로 큰 변동이 없었으며
. GlobalFoundries 점유율 7%로 낮아지고 있고
. 중국 업체인 SMIC 점유율 5%로 역시 하락세를 보임
21년 글로벌 파운드리 시장은 946억 달러 매출로 전년 비 11.1% 정도 성장할 것이며
21년 업체별 점유율 추정 시
. TSMC 점유율 55%로 더 높아질 것이며
. 삼성 파운드리 점유율은 17%로 변동이 없을 것으로 보이며,
이는 지난 해 12월 추정 시에는 18%로 상승할 것으로 전망했지만
파운드리 비즈니스가 삼성에 그렇게 우호적으로 작동하지 않아 점유율 상승은쉽지 않다고 보는 것 같음
. 미국의 견제 덕분에 중국 SMIC 점유율 4%로 1%p 하락할 것이고
. GlobalFoundries는 7%로 점유율 유지할 것으로 전망

연도별 파운드리 시장 전망

20년 파운드리 점유율 vs 21년 파운드리 점유율

20년 파운드리 점유율 및 21년 파운드리 점유율 전망, Data from TrendForce, Graph by Happist

[20년 12월 전망치] 2021년 파운드리 시장 전망

시장조사업체 트렌포스(TrendForce)는 2021년 파운드리 시장은 매출 897억 달러로 전년 비 6% 성장할 것으로 전망했습니다. 이는 2020년 전년 비 23.7% 성장에 비해서 성장율은 크게 낮아 졌지만 역대 최고 매출이 발생할 것으로 보입니다.

트렌포스는 2020년 글로벌 파운드리 시장에 대해서는 846억 달러 매출을 올려 전년 비 23.7% 성장해 근 10년 내 가장 높은 성장율을 기록할 것으로 봤습니다.

2020년의 역대급 파운드리 시장 성장은 상반기에는 코로나 팬데믹으로 원격 교육, 스트림 서비스 트래픽 급증 등 IT 분야 수요 급증으로 OEM 업체들의 공격적인 재고 조달 덕분이며, 하반기에는 미국의 화웨이 제재로 부품 수요가 조기 집행되고 5G 스마트폰 보급율이 증가하는 등의 영향을 받았습니다.

트렌포스는 2021년 파운드리 시장 전망을 위해서 다음과 같은 세가지 가정을 기반으로 수요를 전망했습니다.

네트워크 제품에 대한 수요는 지속될 것입니다. 이는 코로나 팬데믹 유발 수요가 여전히 지속될 것이며, 백신 효능과 부작용에 대한 불확실성으로 재택 경제가 어느 정도 지속되기 때문입니다.
미중 무역 전쟁은 미해결 상태로 남아 있을 것입니다.
글로벌 경제는 2020년 침체에서 벗어나 2021년에는 회복될 것입니다.

이러한 가정하에 트렌포스는 2021년 글로벌 파운드리 시장 수요는 전년 비 6% 성장할 것으로 전망했습니다.

그것은 스마트폰, 서버, 노트북, TV, 자동차 시장에서 2~9% 성장할 것이며, 관련 부품 수요도 증가할 것으로 봤습니다. 5G 기지국 및 와이파이 6를 포함한 차세대 네트워크가 적극 확산될 것이기 때문입니다.

트렌포스 2021년 파운드 시장 전망, Yearly Global Foundry Revenue(B$), Data from Trenforce, Graph by Happist

TSMC 5나노이하 첨단 공정에 대한 수요가 급증해 이 공정 가동률은 90%에 육박하고 있음
. TSMC 5나노 공정은 애플이 가장 큰 고객인데 아이폰 및 아이패드 그리고 맥북 등의 판매 호조 영향을 받을 것으로 보입니다.
TSMC 7나노와 삼성전자 7나노와 5나노 공정은 AMD/MediaTek 및 Nvidia/Qualcomm등으로부터 강한 수요가 지소되면서 당분간 풀 캐파로 가동될 것으로 보입니다.
TSMC와 삼성은 2022년까지 수요가 증가하는 5나노 공정을 적극적으로 확장해 점증하는 수요에 대응할 것으로 보입니다.
2022년 스마트폰 수요 급증으로 5나노 고급 공정에 대한 수요가 크게 증가해 공급 부족 다능성이 있다고 예상합니다.
200mm(8인치) 파운드리 시장은 여전한 수요로 공급이 크게 부족합니다. DB하이텍의 경우도 100% 가동해도 주문을 소화하지 못할 정도라고 합니다.
중국 SMIC는 미국 제재로 어려움을 겪고 있는데 제재가 지속되면 6개월이상 버티기 쉽지 않을 것으로 전망합니다.

21년 삼성 파운드리 점유율 18%로 상승

한편 2021년 파운드리 시장 점유율은 기존 구도에서 크게 변동하지는 않을 것으로 전망했습니다. 다만 최근 파운드리 투자에 집중하고 있는 삼성 파운드리 점유율은 2020년 17%에서 2021년 18%로 1%p 늘어날 것으로 전망했습니다.

TSMC 파운드리 점유율은 2020년 54%에서 2021년에도 54%를 유지할 것으로 전망
2위 업체인 삼성 파운드리 점유율은 2020년 17%에서 2021년 18%로 전년 비 1%p 상승할 것으로 전망
GlobalFoundries와 UMC는 2020년 및 2021년 모두 점유율 7%를 그대로 유지할 것으로 전망
중국의 SMIC는 2020년 점유율 5%였으나 미국 제재로 4%로 하락할 것으로 전망

트렌포스는 국가별 점유율도 공개했는데요. 이에 따르면 TSMC가 있는 대만이 파운드리 시장 점유율 64%로 압도적으로 높고(여기 대만 업체는 TSMC, UMC, PSMC, VIS 등이 있음) 그다음 삼성전가 속해있는 한국 점유율은 삼성전자 점유율을 따라서 17%에서 18%로 늘어 날것이라고 전앙했습니다.