11/27 월요일 기준으로 지난 주말 및 오늘까지 올라온 주요 주식에 대한 월가의 투자의견 및 주가 전망 보고서들을 정리해 봤습니다.
요즈음 주식시장은 특별한 이벤트없이 박스권ㅔ서 움직이는 것 같습니다. 아매도 지난주 월가를 떠들석하게 만든 OpenAI CEO 변경 소식에 따라 마이크로소프트 투자의견이나 목표주가 관련 의견이 주목할만한 것 같습니다.
샘 알트먼이 마이크소프트오 이직하지않고 OpenAI CEO로 되돌아감에 따라 AI에서 마이크로소프트의 압도적 우위 가능성을 점치던 IB들은 다시 마이크로소프트가 안정화된 OpenAI와 파트너쉽이 안정적이라 마이크로소프트 성장이 안정적인것으로 해석하고 있습니다.
11/27,웨드부시, 애플 아이폰 15의 아시아 공급망은 ‘매우 견고하다’고 평가
웨드부시 애널리스트 다니엘 아이브스는 최근 애플의 아이폰 15에 대한 아시아 공급망 점검 결과 “매우 견고하다”고 말하며, 홀리데이 시즌과 2024년 초까지 아시아에서 출시되는 아이폰에 대한 큰 부정적인 수정은 발견되지 않았다고 덧붙였습니다.
12월 분기에 아이폰 매출이 전년 동기 대비 소폭 증가할 것으로 예상하는 이 회사는 현재로서는 이번 블랙 프라이데이 주말까지 예상보다 약간 앞서고 있다고 말합니다.
“애플은 2024 년까지 주요한 위치에 있으며 여전히 최고의 기술 추천 기업 중 하나입니다.”라고 덧붙인이 회사는 애플 투자의견 ‘Outperform’ 등급과 애플 목표주가 240달러를 유지했습니다.
11/27,배런스, 마이크로소프트, 사상 최고가 근처에서 거래되고 있지만 여전히 저평가
투자자들은 마이크로소프트를 안정적인 배수로 거래되는 뜨거운 주식으로 생각해야 한다고 스티븐 M. 시어스는 이번 주 배런스에서 주장했습니다.
마이크로소프트 주가가 사상 최고치에 근접한 상황에서 이런 주장은 미친 소리처럼 들릴 수 있습니다.
하지만 투자자들은 인공 지능이 마이크로소프트에 미칠 수 있는 영향을 고려해야 합니다.
한 가지 예를 들자면, 아마존 초기 거래일에 주제별 접근법을 따랐던 투자자들은 큰 이익을 얻었습니다.
11/24, BofA, 건강하고 안정적인 OpenAI가 마이크로소프트에 ‘가장 중요’
OpenAI가 화요일 밤 축출된 CEO 샘 알트먼이 CEO로 복귀하기로 합의하고 이와 함께 이사회를 개편한다고 발표한 후, BofA는 한편으로는 마이크로소프트가 알트먼과 그렉 브록먼 사장을 고용함으로써 얻는 이득을 잃게 되겠지만 다른 한편으로는 이들 임원이 마이크로소프트의 핵심 파트너로 복귀하고 OpenAI를 다시 정상화함으로써 안정성을 확보할 수 있을 것이라고 말했습니다.
이 애널리스트는 Microsoft 주식에 대해 매수 등급과 목표주가 415달러를 유지하며 “알트먼의 리더십 아래 자체 AI 기술을 개발할 수 있었다면 개발을 가속화할 수 있었겠지만, 현재 Microsoft에게는 건강하고 성장하는 OpenAI가 더 중요하다”고 말합니다.
RBC, 알트먼의 OpenAI 복귀로 마이크로소프트는 비슷하거나 더 나은 위치에 놓이게 되었다
RBC Capital은 샘 알트먼과 그렉 브록맨이 OpenAI로 복귀하고 OpenAI 이사회가 변경됨에 따라 Microsoft가 일주일 전에 비해 비슷하거나 더 나은 위치에 놓이게 되었다고 언급하면서 마이크로소프트 투자의견 Outperform 등급과 마이크로소프트 목표주가 390달러 를 유지합니다.
이 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 알트만 등이 OpenAI로 복귀하는 협상의 일환으로 마이크로소프트가 아직 이사회 자리를 확보하지 않은 것으로 보이지만, 앞으로 더 많이 참여할 것으로 예상된다고 말합니다.
미즈호, Microsoft, OpenAI 파트너십은 강력하게 유지될 것
미즈호는 OpenAI가 샘 알트먼이 CEO로 복귀할 것이라고 발표한 후 마이크로소프트 목표주가 420달러와 마이크로소프트 투자의견 매수 등급을 재차 제시했습니다.
미즈호는 마이크로소프트와 OpenAI의 파트너십이 강력하게 유지될 것으로 기대하고 있습니다.
또한 중기 및 그 이후에도 Microsoft의 성장 기회는 많은 사람들이 생각하는 것보다 더 크며, 여기에는 상당한 인공지능 수익 창출이 포함된다고 확신합니다.
웰스파고, 알트만의 OpenAI 복귀는 마이크로소프트에 긍정적인 결과
OpenAI는 샘 알트만이 CEO로 회사에 복귀하고 이사회가 대부분 교체될 것이라고 발표했으며, 이는 오랜 논의 끝에 마이크로소프트에 “분명 긍정적인 결과”라고 웰스파고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.
이 회사는 이러한 결과가 OpenAI에서 Microsoft로 대규모로 이탈하는 직원의 위협을 피하고 제품 및 인력 관점에서 OpenAI의 상대적 연속성을 유지할 수 있을 것이라고 말합니다.
이에 따른 혼란은 최소화될 것으로 예상하며 목표주가 425달러와 함께 마이크로소프트 주식에 대한 비중확대 의견을 유지했습니다. 웰
스는 “중요한 마지막 단계”인 영리 부문에 대한 상당한 투자를 고려할 때 결국 Microsoft가 OpenAI의 이사회 지위를 확보할 것으로 예상합니다.
11/27, 베런스, 바이두가 중국 기술 주식을 투자하는 가장 좋은 방법
오랫동안 중국 기술의 표준을 제시해온 알리바바(BABA)에 대한 우려가 커지면서 투자자들은 더 나은 옵션인 바이두(BIDU)를 가질 수 있다고 Barron의 Jack Denton이 썼습니다.
중국의 구글(GOOGL)로 불리는 바이두의 핵심 사업은 온라인 검색과 광고이지만, 최근에는 인공 지능 분야로 진출하면서 주목을 받고 있다고 저자는 지적합니다.
바이두의 인공지능 사업은 클라우드 컴퓨팅, 무인 택시, 그리고 어니라는 ChatGPT 경쟁업체에 이르기까지 다양한 분야에 걸쳐 있습니다.
중국 기술에 관심이 있는 사람이라면 바이두를 주목할 가치가 있다고 Denton은 말합니다.
11/27. Adobe, 추수감사절 매출 56억 달러로 추정
미국 소비자들은 23년 추수감사절에 전년 대비 5.5% 증가한 56억 달러를 지출했다는 Adobe 분석을 블룸버그의 Lynn Doan이 보도했습니다.
Adobe는 블랙 프라이데이에 96억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상한다고 보고서는 덧붙였습니다.
11/27,Economic Times, 테슬라, 인도에 현지 공장 투자 제안, ET 보고서
테슬라는 양허 관세가 인하 될 경우 인도 현지 공장 설립에 최대 2억 달러를 투자하겠다고 제안했으며, 투자 금액을 더 낮은 관세로 수입 할 수있는 자동차 수와 연결한다고 Economic Times의 Ashutosh Shyam과 Sharmistha Mukherjee가이 문제를 알고있는 소식통을 인용하여 보도했습니다.
11/27,WSJ, GM 크루즈, 한 도시로 축소하고 셔틀 계획 축소, WSJ 보도
제너럴 모터스(GM)의 무인 자동차 사업부인 크루즈는 최근 안전 문제로 인해 일부 계획을 축소할 것이라고 월스트리트 저널의 마이크 콜리아스와 메건 보브로스키가 보도했습니다.
“샌프란시스코, 피닉스, 휴스턴, 마이애미 등 여러 도시”에서 베타 테스트를 진행했던 로봇택시 서비스는 아직 이름이 공개되지 않은 한 도시로 축소될 예정이며, GM이 만든 무인 택시인 오리진(Origin) 계획은 취소되었다고 이 기사는 덧붙였습니다.
크루즈의 계획이 변경된 것은 “자율주행 크루즈 차량이 보행자를 치고 거의 20피트 가까이 끌고 간 사건”에 따른 것이라고 WSJ은 덧붙였습니다.
더 플라이는 구글의 모회사 알파벳(GOOG,GOOGL)과 테슬라(TSLA)가 소유한 웨이모도 무인 차량 분야에 진출해 있다고 지적했습니다.
11/27, 로이터, 엔비디아, 중국용 새 AI 칩 출시 연기
엔비디아는 중국 고객들에게 엔비디아가 새로운 미국 수출 규제를 준수하기 위해 개발 한 세 가지 중국 중심 칩 중 가장 강력한 H20의 출시를 내년 1분기까지 연기한다고 밝혔다고이 문제에 익숙한 두 소식통이 로이터 통신에 말했습니다.
이 지연은 현지 라이벌에 맞서 중국에서 시장 점유율을 유지하려는 엔비디아의 노력을 복잡하게 만들 수 있다고 보고서는 밝혔습니다.
이 AI 칩 대기업은 빠르면 11월 16일에 신제품을 출시할 것으로 알려졌지만, H20 출시는 내년 1분기로 미뤄졌다고 보고서는 덧붙였다.
11/23, 레드번 애틀랜틱, 램리서치 투자의견 매수로 커버 시작
레드번 애틀랜틱은 램리서치에 대해 매수 등급과 목표주가 800달러로 커버리지를 개시했습니다.
램리서치는 도체와 유전체라는 두 가지 주요 식각 공정에서 “강력한” 시장 지위를 확보하고 있다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 설명합니다.
램리서치는 칩 제조가 GAA와 BSPN의 수직 확장을 채택함에 따라 공정 단계가 증가함에 따라 두 가지 모두 혜택을 볼 것이라고 말합니다.
3분기 매출은 대부분 데이터 센터에 힘 입어 중간 지점 예상치보다 2억 달러 높았으며, 가이던스는 대부분의 사전 통화 보기를 충족했지만 초과하지는 않았다고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.
UBS는 현재 공급 기반만을 기준으로 볼 때 분기별 매출에 약 30%의 추가 여유가 있거나 분기당 250억~260억 달러에 이르는 확실한 경로가 있다고 생각합니다.
에버코어, 엔비디아가 여전히 시장에서 ‘가장 가치 있는 기업’이 되기 위한 길을 가고 있다고 말합니다.
에버코어 ISI는 엔비디아가 “다시 한 번 쇼의 주인공”이 된 HGX 시스템으로 “또 다른 평범한 폭발적인 분기”를 보고했다고 말합니다.
“한 가지 잠재적인 노크”는 중국 수출 통제의 영향이지만, 전반적으로 이 회사는 회사의 결과와 질적 논평이 “기대할 수 있었던 것만큼이나 좋다”고 믿습니다.
이 애널리스트는 엔비디아 주식에 대해 ‘최우수’ 등급, ‘추천’ 등급, 목표주가 600달러를 유지하면서 엔비디아가 “시장에서 가장 가치 있는 회사가 되기 위한 확실한 길을 가고 있다”는 견해에는 변함이 없습니다.
루벤로이, 엔비디아 목표주가를 600달러에서 665달러로 상향 조정
루벤 로이는 엔비디아가 3분기 실적과 4분기 전망에서 예상을 뛰어넘는 실적을 거둔 후 엔비디아의 목표주가를 600달러에서 665달러로 상향 조정하고, 라이선스 요건 업데이트 및 수출 제한과 관련된 중국 매출 감소가 없었다면 더 높았을 것이라며, 엔비디아 투자의견 매수 등급을 유지한다고 밝혔습니다.
이 회사는 분기 보고서에서 “부정적인 것보다 더 많은 긍정적인 요소”를 강조하면서 추론과 해당 분야의 장기적인 기회에 대해 “우리에게 점점 더 긍정적으로 들린다”고 말했습니다.
모건 스탠리, 엔비디아 목표 주가를 600달러에서 603달러로 상향 조정
모건 스탠리는 엔비디아 목표 주가를 600달러에서 603달러로 상향 조정하고, “매우 강력한 분기”라고 설명한 것에 따라 엔비디아 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.
이 회사는 AI 데이터 센터 공급 및 수요의 궤적이 “놀랍다”고 말하면서 “지속 불가능한 궤적보다는 꾸준한 강세와 상승의 패턴이 장기적으로 주식에 더 좋을 것”이며 현재 궤적은 계속해서 “전례없는”것이지만 지속 가능성에 대한 우려를 완화 할 것이라고 덧붙였습니다.
웰스 파고, 엔비디아 목표 주가를 600달러에서 675달러로 상향 조정
웰스 파고는 분기 실적에 따라 엔비디아의 목표 주가를 600달러에서 675달러로 상향 조정하고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다.
이 회사는 13%의 데이터 센터 상승 여력과 지속적인 모멘텀, “수개월”내에 중국 준수 GPU, 두 개의 대형 데이터 센터 고객, 네트워킹 성장, 소프트웨어 수익 화 및 공급 확대를 강조합니다.
이 회사는 더 높은 수익 기반에서 컨센서스를 훨씬 상회한 10월 분기 실적을 보고했으며, 1월 분기에는 인공 지능 / 가속 컴퓨팅 이니셔티브를 지원하기 위해 고객의 지속적인 강력한 지출 예상으로 전분기 대비 10% 증가하는 컨센서스를 훨씬 상회하는 가이던스를 제시했다고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.
이 회사는 이번 실적에 대한 기대가 높았으며, 데이터센터 제품에 대한 “엄청난 수요 증가”에 힘입어 시장 기대치를 뛰어넘는 실적을 달성할 수 있었다고 말합니다. 이에 따라 향후 추정치가 상승했습니다.
승계 계획을 비밀에 부치는 것으로 알려진 아이폰 제조업체 애플이 팀 쿡 최고경영자(CEO)의 후임을 회사 내부에서 뽑을 것이라는 관측이 지배적이라고 윌리엄 갤러거 애플인사이더 기고자가 전했다.
영국 BBC가 제작한 팟캐스트 ‘두아 리파: 앳 유어 서비스’와의 인터뷰에서 애플 CEO는 승계 계획에 대한 질문에 내부에서 후보를 뽑기를 원하며 자신의 임무는 “이사회가 선택할 수 있도록” 여러 후보를 확보하는 것이라고 답했다고 AI 스토리는 덧붙였다.
이코노믹 타임즈, 애플, 24 회계연도에 인도에서 1조 달러 상당의 아이폰 생산 전망
애플은 2024년 6월까지는 아니더라도 2024년 3월 말까지 인도에서 약 1조 달러 상당의 아이폰을 생산하는 것을 목표로 하고 있다고 이코노믹 타임즈의 키란 라티가 보도했습니다.
블름버그, 애플 공급업체, 세 번째 일본 칩 공장 고려 중
애플(AAPL) 공급업체 TSMC(TSM)가 일본 구마모토현에 첨단 3나노 칩을 생산하는 제조 공장을 세울 계획이라고 블룸버그의 모치즈키 타카시와 제인 란희가 보도합니다.
하지만 이 회사가 세 번째 팹 건설을 언제 시작할지는 불분명합니다.
11/22,블름버그, 마이크로소프트는 OpenAI에 원하는 거버넌스 변경 검토
Microsoft는 이사회 자체를 개선하기 위해 OpenAI 이사회에 요청할 거버넌스 변경 목록에 대해 논의 중이라고 블룸버그의 Dina Bass가 보도합니다.
마이크로소프트가 최대 투자자(지분 49%)인 OpenAI는 지난주 CEO인 샘 알트먼을 해고했으며, 그 이후 투자자들은 알트먼의 복귀를 요청하고 있다고 저자는 말합니다.
마이크로소프트 CTO, OpenAI 직원에게 마이크로소프트에서 역할이 있다고 언급
마이크로소프트 CTO Kevin Scott은 X를 통해 다음과 같이 말했습니다.
“OpenAI의 파트너 여러분께: 여러분의 청원을 보았으며 잠재적으로 마이크로소프트의 새로운 AI 연구소에서 Sam Altman과 함께 일하고 싶다는 여러분의 열망에 감사드립니다.
필요하다면 마이크로소프트에서 여러분의 보상에 부합하고 공동의 사명을 발전시킬 수 있는 역할이 있다는 것을 알아두세요.”
UBS, 불확실한 OpenAI 미래는 마이크로소프트에 ‘완전 부정적’
UBS는 리서치 노트에서 투자자들에게 회사의 초기 CIO / CTO 고객 확인은 즉각적인 행동 변화를 나타내지 않지만 UBS는 OpenAI의 불확실한 미래가 Microsoft에 순 부정적인 것으로보고 있다고 말합니다.
이 회사는 Microsoft에 대한 투자의견 매수 또는 목표주가는 변경하지 않았습니다.
모건스탠리, 마이크로소프트, OpenAI 위험 완화를 위해 신속한 조치를 취하고 있다고 평가
모건 스탠리 애널리스트 키스 와이스는 OpenAI의 리더십 소용돌이가 경쟁사가 시장을 선도하는 GPT 모델과의 격차를 좁힐 수있는 기회를 만들 수 있으며 상황은 계속 유동적이지만 분석가는 Microsoft가 “위험을 완화하기 위해 신속한 조치를 취하고있는 것 같다”며 단기 재무 영향은 제한적으로 보인다고 덧붙였습니다.
이 분석가는 마이크로소프트와 샘 알트먼이 여전히 두 가지 잠재적 결과를 추구하고 있는 것으로 보인다며, 하나는 오픈AI 문제를 해결하고 샘 알트먼과 그렉 브록먼을 다시 리더십 자리에 앉히고 새로운 이사회를 설치하는 것이고, 다른 하나는 마이크로소프트 내에 오픈AI 연구소를 효과적으로 재구성하는 것이라고 덧붙였다.
모건 스탠리는 Microsoft 주식에 대해 투자의견 비중 확대와 목표주가 415달러를 유지합니다.
웰스파고, 전 OpenAI 임원들의 합류로 마이크로소프트의 입지가 더 좋아졌다고 평가
웰스파고 애널리스트 마이클 터린은 마이크로소프트가 전 OpenAI 임원인 샘 알트먼과 그렉 브록먼을 영입한다고 발표했다고 언급했습니다.
이 회사는 궁극적으로 Microsoft가 이제 AI 분야에서 최고의 기술과 인재를 더 엄격하게 통제 할 수있는 “의심 할 여지없이 더 나은 위치”에서 벗어나고 있다고 믿습니다.
웰스파고는 마이크로소프트 목표주가 425달러, 마이크로소프트 투자의견 비중확대(Overweight) 등급을 부여했습니다.
11/20, 타이그리스 파이낸셜, 알파벳 목표주가를 172달러에서 176달러로 상향 조정
타이그리스 파이낸셜은 알파벳 목표 주가를 172달러에서 176달러로 상향 조정하고, 투자의견 ‘강력 매수’ 등급을 유지했습니다.
이 분석가는 지속적인 AI 통합으로 인한 수익 창출 증가에 힘 입어 알파벳은 올해 4 분기에 매출 성장이 크게 가속화되고 2024년에 더욱 가속화 될 것이라고 보고 있습니다.
이 분석가는 회사 수정된 목표주가는 현재 수준에서 29% 이상의 잠재적 수익을 나타낼 것이라고 주장합니다.
에픽 CEO, 법원 증언에서 구글이 플레이스토어에 대한 ‘사실상 통제권’을 가지고 있다고 주장
에픽 게임즈의 CEO 팀 스위니가 최근 샌프란시스코 연방법원에서 구글과의 법적 분쟁을 위해 증언했다고 뉴욕 타임즈의 이웬 루가 보도했습니다.
뉴욕타임스에 따르면 스위니는
“저는 이 플랫폼에서 무슨 일이 벌어지고 있는지 모든 사람에게 정확히 알리고 싶습니다.”
“저는 모든 사람들이 구글이 안드로이드에서 앱의 가용성에 대해 사실상 통제권을 행사하고 있다는 사실을 보고 이해하기를 원합니다.”
9명으로 구성된 배심원단은 다음 달 마무리될 재판에서 구글이 소규모 경쟁업체를 착취하여 독점금지법을 위반했는지 여부를 판단할 예정입니다.
11/22, 베조스 주식 매각 투기로 인한 아마존 약세
화요일 오전 거래에서 아마존 주가는 4.17달러(거의 3%) 하락한 141.96달러를 기록했습니다.
지난주 규제 당국에 제출된 자료에 따르면 아마존 창립자이자 회장인 제프 베조스가 11월 15일 비영리 단체에 기부금으로 1,673,916주를 증여했으며, 오늘의 약세는 억만장자의 주식 매각 투기 때문인 것으로 밝혀졌습니다.
11월 17일 SEC에 제출된 서류에 따르면 베조스는 아마존 보통주 988,251,817주를 소유하고 있으며, CNBC의 데이비드 파버는 이날 방송에서 트레이더들 사이의 시장 추측을 인용해 베조스가 해당 주식 중 800만~1,000만 주, 또는 잠재적으로 10억 달러 상당의 주식을 매각할 수 있다고 말했습니다.
“그는 많은 일을 하고 있습니다. 자금을 조달해야 할 일이 많죠.”라고 Faber는 방송에서 이 추측에 대해 말했습니다.
아마존, 2025년까지 200만 명에게 무료 AI 기술 교육 제공 목표
아마존은 2025년까지 전 세계 200만 명에게 무료 AI 기술 교육을 제공하겠다는 새로운 약속인 “AI Ready”를 발표했습니다.
이 목표를 달성하기 위해 회사는 성인과 젊은 학습자를 위한 새로운 이니셔티브를 시작하고 기존의 무료 AI 교육 프로그램을 확장하여 이러한 중요한 기술에 접근하는 데 장벽이 되는 비용을 제거한다고 AWS의 데이터 및 AI 담당 부사장 스와미 시바수브라마니안(Swami Sivasubramanian)은 말합니다.
세 가지 새로운 이니셔티브에는 8개의 새로운 무료 AI 및 생성 AI 과정, 전 세계 5만 명 이상의 고등학생과 대학생에게 유다시티의 새로운 생성 AI 과정에 대한 액세스를 제공하는 아마존 웹 서비스 생성 AI 장학금, 학생들이 생성 AI에 대해 배울 수 있도록 설계된 Code.org와의 새로운 협력이 포함됩니다.
이 전자상거래 대기업은 또한 현업 전문가를 지원하기 위해 누구나 무료로 수강할 수 있고 수요가 많은 직무에 맞춰진 8개의 새로운 무료 AI 및 제너레이티브 AI 과정을 발표한다고 밝혔다.
이 과정은 AWS를 통해 제공되는 80개 이상의 무료 및 저비용 AI 및 제너레이티브 AI 과정과 리소스를 보강합니다.
또한, AWS는 AWS 생성 AI 장학금을 통해 전 세계 소외된 지역사회의 고등학생 및 대학생 5만여 명에게 1,200만 달러 이상의 유다시티 장학금을 제공할 예정입니다.
11/21, 제프리, 테슬라 목표치 하향 조정, 사이버트럭 취소 ‘긍정적일 것’ 주장
제프리는 테슬라 목표 주가를 250달러에서 210달러로 낮추고 주식 투자의견 보류 등급을 유지했습니다.
이 회사는 라이선스 또는 Optimus를 포함한 FSD의 미래 가치를 높이 평가하지만 “견고한 핵심 성과를 단기적으로 대체 할 수는 없습니다.”라고 분석가는 Cybertruck 출시로 인해 상쇄 된 4 분기 볼륨 증가로 인해 회사의 2023 년 EBIT 추정치를 “다시” 15% 인하 한 87억 달러로 15% 인하했습니다.
첫 배송을 불과 며칠 앞두고 취소할 가능성은 낮지만, 사이버트럭을 취소하면 Tesla가 단순성, 규모, 속도에 기반한 우위에 다시 집중하는 데 도움이 될 것이므로 “주가에 긍정적일 것”이라고 분석가는 주장합니다.
번스타인, 가용성, 경제성이 전기차 성장 둔화를 주도할 것으로 전망
번스타인은 일부 투자자들이 부유하고 기술에 정통한 얼리 어답터가 점점 포화 상태에 이르렀고, 대중 시장 소비자, 즉 “평균적인” 미국인들은 아직 전기차 구매에 나설 준비가 되어 있지 않아 전기차 성장이 둔화되고 있는 것으로 보인다고 지적합니다.
번스타인은 보수적이고 덜 부유하며 시골 지역이 많은 주에서는 전기차 채택이 채택 곡선의 초기 단계에 있으며 구조적으로 다르지 않고, 전기차 보급률이 가장 높은 주에서도 특별한 정체 현상이 나타나지 않으며, 경제성과 제품 가용성이 최근 전기차 성장 둔화를 주도하는 가장 큰 문제일 가능성이 높다고 판단합니다.
번스타인은 테슬라에 대해 시장수익률 미달 등급을 부여하고 목표주가를 150달러로 제시했습니다.
이 분석가는 2024년 매출 성장을 가속화하고 마진을 확대하며 잉여 현금 흐름의 다년간 성장을 주도 할 수있는 회사의 능력에 대해 낙관적이며, 유료 공유 노력이 2 분기 연속 강력한 가입자 성장을 촉진하는 데 도움이 되었으며 이러한 혜택이 몇 분기 동안 계속 될 것으로 예상한다고 지적했습니다.
넷플릭스가 4분기에 미국 및 기타 국가에서 목표 가격 인상을 시작한 후, 2024년에는 이러한 노력을 다른 시장으로 확대할 것으로 보이며 4분기 콘텐츠 슬레이트도 고무적이라고 애널리스트는 투자자들에게 말합니다.
11/22, 엔비디아, 데이터 센터가 강력한 분기 성장을 주도할 것으로 예상
엔비디아는 이번 분기에 기록적인 데이터 센터 매출을 경험했다고 밝혔습니다.
추론이 데이터 센터 수요에 크게 기여하고 있다고 말합니다. 매 분기 공급이 크게 개선되었다고 말합니다.
수출 제한의 영향을 받는 국가에 대한 매출이 4분기에 크게 감소할 것이라고 밝혔습니다.
영국 정부가 가장 강력한 인공지능 슈퍼컴퓨터 중 하나를 구축할 것이라고 발표했습니다. 3분기 실적 컨퍼런스 콜에서 발췌한 내용입니다.
엔비디아, 3분기 주당순이익 4.02달러, 컨센서스 3.37달러 상회
엔비디아는 3분기 매출 181억 2천만 달러로 월가 컨센서스 161억 8천만 달러를 상회햇다고 보고했습니다.
엔비디아의 설립자 겸 CEO인 젠슨 황은 이렇게 말했습니다:
“우리의 강력한 성장은 범용에서 가속 컴퓨팅 및 생성 AI로의 광범위한 산업 플랫폼 전환을 반영합니다.
대규모 언어 모델 스타트업, 소비자 인터넷 기업, 글로벌 클라우드 서비스 제공업체가 퍼스트 무버였으며, 그 다음 물결이 형성되기 시작했습니다.
국가 및 지역 통신 서비스 제공업체는 지역 수요를 충족하기 위해 AI 클라우드에 투자하고 있으며, 엔터프라이즈 소프트웨어 회사는 플랫폼에 AI 코파일럿과 어시스턴트를 추가하고 있으며, 기업은 세계 최대 산업을 자동화하기 위해 맞춤형 AI를 개발하고 있습니다.
엔비디아 GPU, CPU, 네트워킹, AI 파운드리 서비스 및 엔비디아 AI 엔터프라이즈 소프트웨어는 모두 성장 동력이 되고 있습니다.
생성 AI 시대가 열리고 있습니다.”
엔비디아, 4분기 매출 200억 달러 플러스 또는 마이너스 2%, 컨센서스 178억 6천만 달러 상회
엔비디아는 4분기 매출을 200억 달러 플러스 또는 마이너스 2%로 제시해 월가 추정치를 상회했습니다.
GAAP 및 비 GAAP 총 마진은 각각 74.5% 및 75.5%로 50 베이시스 포인트 플러스 또는 마이너스가 될 것으로 예상됩니다.
GAAP 및 비일반회계기준 운영 비용은 각각 약 31억 7천만 달러와 20억 달러로 예상됩니다.
비계열 투자에 따른 손익을 제외한 GAAP 및 비일반회계기준 기타 소득 및 비용은 약 2억 달러의 소득이 예상됩니다.
GAAP 및 비일반회계기준 세율은 개별 항목을 제외하고 15.0%(플러스 또는 마이너스 1%)가 될 것으로 예상됩니다.
11/22, 팔란티어, 국민건강보험공단 소프트웨어 계약 수주
영국 국민건강보험공단은 “수백만 명의 환자에게 더 나은 연계 치료를 제공하고 대기자 명단 문제를 해결하며 퇴원 지연을 줄이기 위해” 내년 봄부터 새로운 소프트웨어를 출시할 예정이라고 밝혔습니다.
공개적이고 경쟁적인 입찰 절차에 따라 소프트웨어 제공 계약은 팔란티어 테크놀로지스 영국(PLTR)이 이끄는 그룹과 액센츄어(ACN), 프라이스워터하우스쿠퍼스(PwC), NECS, 카널 파라(Carnall Farrar)의 지원을 받아 체결됐다고 이 기관은 성명에서 밝혔다.
이번 계약 체결로 더 많은 신탁이 플랫폼에 참여함에 따라 7년에 걸쳐 투자가 이루어질 것입니다.
첫 계약 연도에는 최소 2,560만 파운드가 투자될 것으로 예상됩니다.
계약 기간인 7년 동안 연합 데이터 플랫폼 및 관련 서비스에 최대 3억 3,000만 파운드가 투자될 예정입니다.
도이치뱅크, 팔란티어의 NHS 계약 체결은 ‘약간 부족하다’고 평가
도이치뱅크는 영국 국민보험공단이 팔란티어가 이끄는 그룹과 새로운 연합 데이터 플랫폼에 대한 7년 계약을 체결한 후 팔란티어에 대해 투자의견 매도 등급과 11달러 목표주가를 재차 제시했습니다.
널리 예상되었지만이 계약은 새로운 비즈니스의 주요 부분을 나타내고 국방 및 정보 유산을 넘어 정부 업무를 더욱 확장하기 때문에 회사에 긍정적이라고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.
그러나 이 회사는 단일 계약이 이전에 5년 동안 4억 8천만 달러로 고정되어 있었고 다른 여러 GSI 파트너가 작업을 공유할지 여부가 불분명했기 때문에 이번 발표는 투자자들에게 다소 실망스러운 소식으로 받아들여질 가능성이 높다고 말했습니다.
지난 주말을 달궜던 OpenAI CEO 축출 사태는 결국 전 OpenAI CEO 샘 얼트먼은 브로크먼과 함께 마이크로소프트로 이동하는 것으로 결론이 났네요.
전 OpenAI CEO 샘 얼트먼은 OpenAI 복귀나 새로운 AI 회사 설립등을 고려했지만 현실적으로 마이크로소프트 품으로 날아가는 것으로 .
마이크로소프트는 전 OpenAI CEO 샘 얼트먼 등을 영입해 추가 고급 인력 유치로 생성 AI 전쟁에서 확실한 주도권을 쥘 수 있는 계기를 마련
OpenAI는 기존 비영리 미션을 유지하면서 소규모 비영리단체로 남을 것
결국 일련의 이 사태의 승자는 사티아 나델라와 마이크로소프트가 될 것 같다는 평가가 지배적입니다.
전 OpenAI CEO 샘 얼트먼과 브르크먼 두 사람이 마잌로소프트로 회사를 옮기면 오픈AI의 동료 엔지니어들도 함께 옮길 가능성이 높은 것으로 알려졌습니다. 전체 700명중 500명이상이 옮길 수 있다는 보도가 나오는 중
그럼 사실상 acqui-hire인데 마이크로소프트는 회사를 사지 않고 talent aquisition을 했으니 마이크로소프트나 나델라로서는 크게 남는 장사를 한 샘이라는 평가입니다.
이련의 사태와 월가의 시선을 잠깐 소개해 봅니다. 전반적으로 마이크로소프트에게 잘된 것이라는 평가이지만 마이크로소프트 투자의견 상향이나 목표주가 상향은 없지만 긍정적인 평가입니다.
11/21, 마이크로소프트, 샘 알트먼, 그렉 브록먼이 합류해 AI 연구 주도
사티아 나델라 마이크로소프트 CEO는 X를 통해 “우리는 OpenAI와의 파트너십에 전념하고 있으며, 제품 로드맵, Microsoft Ignite에서 발표한 모든 것을 통해 혁신을 지속하고 고객과 파트너를 지속적으로 지원할 수 있는 능력에 대한 확신을 가지고 있다”고 밝혔습니다.
“에멧 시어와 OAI의 새로운 리더십 팀을 알게 되어 함께 일할 수 있기를 기대합니다. 또한 샘 알트먼과 그렉 브록먼이 동료들과 함께 Microsoft에 합류하여 새로운 고급 AI 연구팀을 이끌게 되었다는 소식을 전하게 되어 매우 기쁩니다. 이들의 성공에 필요한 리소스를 제공하기 위해 빠르게 움직일 수 있기를 기대합니다.”
블름버그, 마이크로소프트 CEO, 샘 알트먼에 대한 ‘전폭 지원 의지’를 밝힘
마이크로소프트 CEO 사티아 나델라는 블룸버그 TV 인터뷰에서 오픈AI 창립자 샘 알트먼과 그의 팀이 “어디에 있든” 계속해서 “헌신할 것”이라고 말했습니다.
나델라는 알트만과 그렉 브록맨이 마이크로소프트와 함께 일하게 되어 “기쁘다”고 말하며, 회사는 알트만과 브록맨이 마이크로소프트에 있든 없든 상관없이 OpenAI와 협력하기를 원한다고 덧붙였습니다.
알트만, ‘사티야와 나의 최우선 과제는 오픈AI의 성공’이라고 주장
샘 알트만이 트위터에 글을 올렸습니다:
“[마이크로소프트 CEO] 사티아 [나델라]와 저의 최우선 과제는 오픈AI의 지속적인 번영을 보장하는 것입니다. 우리는 파트너와 고객에게 운영의 연속성을 완전히 제공하기 위해 최선을 다하고 있으며, 오픈AI/마이크로소프트 파트너십은 이를 매우 가능하게 합니다.”
11/21, OpenAI 고객들은 구글 등으로의 이탈을 고려
OpenAI 고객들은 퇴로를 찾고 있다
Anthropic
코히어
일부는 아마존과 구글로부터 투자 유치한 OpenAI 경쟁사 Anthropic에 연락
또 일부는 구글 클라우드와 오픈AI 스타트업 라이벌인 코히어에 연락
오픈AI 이사회 멤버이자 수석 과학자 일리야 수츠케버가 샘 알트먼 CEO 해고에 참여한 것에 대해 유감을 표명한 후 월요일에 OpenAI의 미래에 대한 질문이 심화되었습니다.
한편, OpenAI 고객들은 퇴로를 찾고 있으며, 이는 스타트업을 황폐화시킬 수 있는 비즈니스 이탈 가능성을 시사한다고 The Information의 Aaron Holmes, Anissa Gardizy, 나타샤 마스카렌하스, 스테파니 팔라졸로가 보도했습니다.
이 상황을 잘 아는 사람에 따르면 주말 동안 100명 이상의 OpenAI 고객이 최근 몇 달 동안 Amazon과 Google로부터 수십억 달러를 유치한 스타트업인 OpenAI 경쟁사 Anthropic에 연락했다고 합니다.
이 상황을 잘 아는 사람들에 따르면 다른 사람들은 구글 클라우드와 오픈AI 스타트업 라이벌인 코히어에 연락을 취했다고 합니다.
더 플라이는 마이크로소프트(MSFT)가 샘 알트먼과 그렉 브록먼이 AI 연구를 이끌기 위해 회사에 합류한다고 발표했다고 전했습니다.
Swisher, OpenAI 직원 700명 중 505명이 사직서를 제출했다고 보도
기술 담당 기자 카라 스위셔가 트위터에 올렸습니다:
“속보: 700명의 직원 중 505명이 이사회에 사임할 것을 요구합니다.” OpenAI 이사회에 보낸 편지의 사본과 함께.
OpenAI 파트너이자 투자자인 Microsoft의 CEO 사티아 나델라는 앞서 X를 통해
“우리는 OpenAI와의 파트너십에 전념하고 있으며, 제품 로드맵, Microsoft 이그나이트에서 발표한 모든 것을 통해 혁신을 지속할 수 있는 능력, 고객과 파트너를 지속적으로 지원할 수 있다는 확신을 가지고 있습니다. >에멧 시어와 OAI의 새로운 리더십 팀을 알게 되어 함께 일할 수 있기를 기대합니다.
또한 샘 알트먼과 그렉 브록먼이 동료들과 함께 Microsoft에 합류하여 새로운 고급 AI 연구팀을 이끌게 되었다는 소식을 전하게 되어 매우 기쁩니다.”
웨드부시, AI분야에서 마이크로소프트의 강력한 입지를 확보
웨드부시는 알트만과 브록만이 마이크로소프트에서 AI를 이끌게 됨에 따라 마이크로소프트가 AI 관점에서 더욱 강력한 입지를 확보하게 되었다고 보고 있습니다.
웨드부시는 마이크로소프트 투자의견 ‘아웃퍼폼’ 등급과 목표주가 425달러를 재차 제시했다.
맥쿼리, 마이크로소프트 CEO ‘자신만의 쿠데타 성공’
맥쿼리는 마이크로소프트 CEO 사티아 나델라가 샘 알트만과 그렉 브록만을 고용함으로써 “자신만의 쿠데타를 성공시킨 것 같다”고 평가했습니다.
이 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 Microsoft가 OpenAI의 가장 중요한 부분인 야심 찬 인재를 인수했다고 말합니다.
이 회사는 이 새로운 팀이 익숙한 Azure 인프라와 Microsoft의 대차 대조표를 통해 혁신을 주도할 수 있는 “시작 단계”에 있다고 믿습니다.
목표주가 $405와 함께 Microsoft 투자의견 Outperform 등급을 유지합니다.
맥쿼리는 마이크로소프트가 인공 지능 제품 로드맵을 유지하면서 차세대 인공 지능 스타트업과 구글 딥마인드와 강력한 경쟁을 벌이고 있다고 주장합니다.
웨드부시, 마이크로소프트 알트만, ‘투자자들의 귀에 들리는 음악’
Wedbush는 주말에 마이크로소프트가 고급 AI 연구 팀을 이끌기 위해 인공 지능의 “린치 핀”인 샘 알트만과 그렉 브록 맨을 추가했다고 말했습니다.
만약 Microsoft가 알트먼을 잃었다면 그는 아마존, 구글, 애플 또는 “전 세계적으로 AI를 도입하고 싶어하는” 다른 기술 회사로 갈 수 있었을 것이라고 말합니다.
웨드부시는 현재 마이크로소프트가 AI 관점에서 더욱 강력한 위치에 있다고 보고 있습니다.
마이크로소프트 목표주가 425달러와 마이크로소프트 투자의견 ‘초과수익’ 등급을 유지합니다.
에버코어 ISI, 알트먼의 마이크로소프트 합류는 ‘마이크로소프트의 확실한 승리’
에버코어 ISI 애널리스트 커크 매터네는 “오픈AI 드라마에 대한 주말의 오락가락”을 언급하면서도 마이크로소프트 투자자들에게는 오픈AI 공동 창립자인 샘 알트먼과 그렉 브록먼이 다른 동료들과 함께 새로운 고급 AI 연구팀을 이끌기 위해 마이크로소프트에 합류한다는 소식으로 “좋은 곳에서 끝났다”고 말합니다.
이 애널리스트는 OpenAI에서 얼마나 많은 “두뇌 유출”이 일어날지는 아직 지켜봐야 하지만, Altman과 Brockman이 이끄는 새로운 고급 AI 연구팀의 설립은 “Microsoft에게 분명한 승리이며 OpenAI의 잠재적 단기 불확실성에 대한 우려를 상쇄하는 데 도움이 될 것”이라고 생각합니다.
에버코어는 마이크로소프트 주식에 대해 ‘아웃퍼폼’ 등급과 목표주가 432달러를 부여했습니다.
오느 11월 20일자에 정리해본 월가 투자의견 및 주가 전망 보고서입니다. 주말이 끼어 있어서 지난 주 금요일 보고서 중심입니다.
그리고 조금 시간이 지났지만 월마트 실적과 크라우드스트라이트 실적을 읽는 월가의 시선도 같이 업데이트 해드립니다.
11/20, JP모건, 애플 아이폰 15 배송 리드 타임이 한 자릿수로 감소
지난 주 아이폰 15 프로 맥스 배송 리드타임은 2일로 감소
아이폰 15 프로 및 기본 모델 리드타임은 수요와 일치
24년 1분기 공급 역풍은 없을 것으로 전망
JP모건은 자사의 제품 가용성 추적기 10주차에서 배송 리드 타임이 8주 연속 완화되어 현재 애플 아이폰 15 시리즈의 배송 리드 타임이 평균 2일로 지난 주에 약 2일 감소했으며, 이는 전주 감소 규모와 거의 일치한다고 밝혔습니다.
주목할 점은 14 시리즈는 코로나19로 인해 공급망에 차질이 발생한 반면, 13 시리즈는 코로나19로 인한 봉쇄 기간 중에 출시되었다는 점입니다.
10주차에 15 시리즈 전체에서 리드 타임이 가장 크게 감소한 모델은 15 프로 맥스로, 평균 리드 타임이 2일로 추적되어 현재 15 프로 및 다른 두 기본 모델과 일치하고 있으며 공급과 재고가 이제 수요와 일치하고 있으며 예상치 못한 공급 중단을 제외하고는 1분기에는 공급 역풍이 없을 것이라고 JP모건은 덧붙였습니다.
이 회사는 애플 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.
뉴욕타임스, 디즈니, X에 대한 광고 중단
디즈니, 라이온스게이트, IBM, 애플도 테슬라는 X 광고 게재 중단 중
디즈니는 엘론 머스크가 작년에 인수 한 플랫폼에서 반유대주의 음모론을 지지 한 후 (이전에 트위터라 불리었던) X에 대한 광고 지출을 중단하고 있다고 뉴욕 타임즈가 보도했습니다.
디즈니 외 라이온스게이트, IBM, 애플도 테슬라(TSLA) 창업자의 게시물 이후 해당 플랫폼에 대한 광고 지출을 중단했다고 이 매체는 이 문제에 대해 잘 아는 관계자의 말을 인용해 전했습니다.
9새5Mac, 애플, 2024년 아이폰에 RCS 지원 도입 계획
애플은 “내년 말”에 소프트웨어 업데이트를 출시하여 크로스 플랫폼 텍스트에 iMessage 스타일 기능을 제공함으로써 GSM의 리치 커뮤니케이션 서비스 메시징 표준을 채택할 계획이라고 9to5Mac의 챈스 밀러가 보도했습니다.
Apple 대변인은 9to5Mac에 보낸 성명에서 RCS가 크로스 플랫폼 메시지에 더 나은 상호 운용성을 제공할 것으로 믿는다고 말했습니다.
11/20, BofA, 아마존은 자동차를 판매하기를 원하며 ‘아직 실존 적 위험이 아니다’라고 주장
BofA는 LA 오토쇼에서 현대가 온라인 소매 리더 아마존 과 최초의 전략적 파트너십을 발표했다고 지적했습니다.
이 계약의 주요 기능은 고객이 Amazon 플랫폼에서 직접 다양한 선호도에 따라 해당 지역에서 사용 가능한 딜러 재고를 검색 할 수 있다는 것입니다.
그런 다음 고객은 Amazon에서 차량을 구매하고 파이낸싱 옵션을 선택할 수 있습니다.
지금까지 이 파트너십은 딜러의 오퍼링에 추가되는 향상된 리드 생성 도구로 보입니다.
공개 딜러 그룹 주식은 이 소식에 다소 부정적인 반응을 보였습니다.
BofA는 이 파트너십이 “많은 사람들이 우려하는 실존적 위협이 아니다”라고 생각합니다.
이 회사는 이 파트너십이 잘 운영되고 있는 대형 딜러 그룹이 아마존의 기술을 활용하여 고객 관계를 강화하는 동시에 차량 거래의 핵심을 유지하면서 비즈니스를 강화할 수 있는 잠재력을 가지고 있다고 보고 있습니다.
BofA는 또한 이것이 지난 몇 년 동안 가속화 된 미국 딜러 기반 통합의 또 다른 잠재적인 동인으로 보고 있습니다.
이 회사는 Asbury Automotive(ABG), AutoNation(AN), Group 1 Automotive(GPI), Lithia & Driveway(LAD), Penske Automotive(PAG)에 대해 매수 등급을 재차 유지합니다.
현대자동차와 아마존, 전략적 파트너십 발표
아마존(AMZN)과 현대자동차(HYMTF)는 고객에게 혁신적이고 새로운 경험을 제공하기 위한 광범위한 전략적 파트너십을 발표했습니다.
이번 전략적 협력에는 아마존이 2024년 미국에서 현대자동차의 온라인 판매를 시작하고, 현대자동차가 디지털 트랜스포메이션을 촉진하기 위해 AWS를 우선 클라우드 제공업체로 선정하고, 현대자동차의 차세대 차량에 알렉사 빌트인 경험을 제공하는 것이 포함됩니다.
11/20, 마이크로소프트, 엔비디아, AMD와 여전히 강력한 파트너십 유지
BofA는 마이크로소프트 이그나이트 행사에서 “여러 가지 개발”을 언급하며, 특히 자체 제작한 내부 제품인 Arm 기반(ARM) 애저 코발트 100 CPU와 5nm 마이아 100 AI 칩을 공개했다고 밝혔습니다.
이 애널리스트는 마이크로소프트의 내부 실리콘 출시는 널리 예상된 것으로 구글(GOOGL)과 아마존(AMZN)의 유사한 이니셔티브에 따른 것이며, 내부 워크로드를 지원하기 위한 맞춤형 실리콘의 틈새 시장을 보고 있지만 기존 GPU/가속기 공급업체인 AMD(AMD) 및 엔비디아(NVDA)와의 관계를 확장/유지하려는 마이크로소프트의 노력이 기존 가속기 벤더의 강력한 제품을 강조하는 것으로 본다고 언급했습니다.
Microsoft 주식에 대한 투자의견 매수 및 목표주가 415달러를 유지합니다.
11/20, TD 코웬, 어플라이드 머티어리얼즈, 목표주가를 160달러에서 165달러로 상향 조정
이 회사는 미국 정부가 과거 중국으로의 선적에 대해 진행중인 조사와 관련하여 재정적 영향을 측정 할 수는 없지만 조사로 인한 단기적인 불확실성과 주식 오버행에 주목합니다.
이와는 별도로 회계연도 4분기 실적과 회계연도 1분기 전망은 컨센서스를 상회했으며, BofA는 ICAPS 둔화로 인해 회계연도 24년 매출이 소폭 감소할 것으로 예상하지만, 회계연도 24년 하반기에 예상되는 첨단 로직의 회복이 이를 상쇄할 수 있을 것이라고 분석가는 투자자들에게 말합니다.
트레일 링 에지 로직의 강점과 최근에는 트레일 링 에지 중국 DRAM이 “올해 AMAT의 이야기였으며, 이는 경쟁사보다 훨씬 더 많았습니다.”
그러나 회사는 이러한 요인 중 일부가 반전 될 수 있다고 분석가는 투자자들에게 설명합니다.
이와는 별도로, 어플라이드 머티어리얼즈의 중국 선적에 대한 연방 조사에 대한 미확인 보고서는 “주가에 부담을 줄 수 있다”고 애널리스트는 덧붙였다.
JP모건.어플라이드 머티어리얼즈의 목표 주가를 165달러에서 170달러로 상향 조정
JP모건은 어플라이드 머티어리얼즈 목표 주가를 165달러에서 170달러로 상향 조정하고 주식에 대한 비중확대 등급을 유지했습니다.
2023년 반도체 및 웨이퍼 팹 장비 지출이 감소할 것으로 예상되지만, 메모리 및 첨단 로직/파운드리에 비해 상대적으로 강세를 보이는 파운드리/로직에 대한 “건전한 노출”에 힘입어 어플라이드 머티어리얼즈는 시장을 능가할 것이라고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 설명했습니다.
이 회사는 Applied가 향후 여러 가지 기술 변화의 혜택을 누릴 수있는 좋은 위치에 있다고 믿습니다.
이 회사는 “견고한”3 분기 실적을 기록했지만 투자자들이 특히 고수익 부수 사업의 성장을 감안할 때 더 강력한 마진 성과를 기대하면서 주가는 8% 하락했다고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.
그러나 트루이스트는 식료품 가격의 지속적인 정상화와 재량 지출에 대한 압박에도 불구하고 월마트가 견고한 매출 성장과 추가적인 주가 상승을 계속하고 있다고 덧붙였습니다.
BMO 캐피탈, 월마트 목표 주가를 180달러에서 175달러로 하향
BMO 캐피탈은 월마트 목표 주가를 180달러에서 175달러로 낮췄지만, 월마트 투자의견 ‘아웃퍼폼’ 등급은 유지했습니다.
이 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 회사의 3분기 실적과 가이던스 상향 조정이 특히 미국 시장에서 높은 기대치에 미치지 못했다고 말합니다.
월마트의 매출은 여전히 견조하지만 수익성 성장률의 저점에 대한 경영진의 기대는 실망스러웠다고 덧붙였다.
BMO는 전자 상거래 및 광고 성장과 함께 지속적인 트래픽 강세가 “밝은 지점”이라고 말합니다.
웰스 파고. 월마트 목표 주가를 182달러에서 178달러로 하향 조정
웰스 파고는 3분기 실적 발표 후 월마트 목표주가를 182달러에서 178달러로 낮추고, 월마트 투자의견 ‘비중 확대 등급’을 유지했습니다.
이 애널리스트는 리서치 노트에서 월마트 미국 지사가 거시적 압력의 징후를 보이기 시작했고 경영진의 기조가 더 신중 해졌다고 투자자들에게 말하면서 2024년에 대한 기대치를 “아마도”완화하는 것이 합리적이라고 덧붙였습니다.
모건스탠리, 월마트 목표 주가를 170달러에서 168달러로 하향 조정
모건 스탠리는 월마트의 목표 주가를 170달러에서 168달러로 낮추고, 월마트 투자의견 ‘비중 확대 등급’을 유지했습니다.
단기 전망은 더 불확실하고 추정치에 대한 상승 여력이 적고 3분기 실적의 “혼합”및 수정 된 24년 회계 연도 전망에 따라 25 회계 연도에 대한 잠재적인 하락 가능성이 있지만 회사는 “주식이 여전히 여기에서 작동 할 수 있다고 생각합니다.”라고 분석가는 수익 후 메모에서 투자자들에게 말합니다.
애널리스트는 25 회계연도에도 주가 상승과 이익 변곡이 계속될 것이지만, 절대적인 성장은 “생각보다 느릴 수 있다”고 덧붙였습니다.
11/20, Canaccord, 크라우드스트라이크 목표주가를 185달러에서 221달러로 상향 조정
Canaccord 애널리스트 T. Michael Walkley는 크라우드스트라이크 목표주가를 185달러에서 221달러로 상향 조정하고, 크라우드스트라이크 투자의견 ‘매수 등급’을 유지했습니다.
이 회사는 CrowdStrike가 엔드 포인트 보안 분야에서 밀접한 동종 업체에 비해 고유 한 클라우드 기술 우위와 보안 예산의 더 많은 점유율을 확보하기 위해 접선 부문으로 플랫폼을 확장하는 것을 고려할 때 강력한 장기 성장 추세에 유리한 위치에 있다고 믿습니다.
Barclays, 크라우드스트라이크 목표주가를 $200에서 $225로 상향
Barclays는 11월 28일 3 분기 수익 보고서를 앞두고 크라우드스트라이크 목표주가를 $200에서 $225로 올렸고, 크라우드스트라이크 투자의견 ‘비중 확대 등급’을 유지했습니다.
이 애널리스트는 3분기 이후 비교가 완화되면서 크라우드스트라이크의 투자 가치가 더 높아졌다고 말합니다.
이 회사는 팔로알토 네트웍스(PANW)의 초창기 시절을 떠올리게 하는 플랫폼 스토리가 성장하고 있다고 믿고 있습니다.
많은 사진 애호가들이 프로 사진작가가 되겠다는 꿈을 현실로 만드는 방법에 대한 조언을 구하기 위해 저에게 연락합니다.
저는 인생의 열정을 직업으로 삼는 것이 가능하다는 것을 믿으며 그 본보기가 되고자 합니다.
핵심은 단순히 사업을 시작하는 것이 아니라 수익성과 행복을 유지하면서 사업을 지속하는 것입니다.
그것이 바로 성공입니다!
이 주제에 대해 공부할 수 있는 책과 수강할 수 있는 강좌가 많이 있습니다.
아래는 제 경험을 바탕으로 고려해야 할 몇 가지 주요 사항을 간략하게 정리한 목록입니다.
이 목록은 여러분이 생각하고 실천해야 할 일의 출발점이 될 것입니다.
다음과 같은 경우 지망생에서 전문가로 도약할 준비가 된 것입니다.
1.자신의 장비를 손바닥 보듯 잘 알고 있는가?
카메라 설정, 렌즈, 조명 장비 등에 대해 잘 알고 있어야 합니다.
좋은 이미지를 얻는 것은 운이 아니라 기술과 경험의 문제입니다.
따라서 서비스 요금을 청구하기 전에 자신의 장비에 대해 잘 알고 있어야 합니다.
2. 전문 사진가는 사진을 찍는 것 이상의 것이 있다는 것을 이해하는가?
사진을 비즈니스로 삼는다면 실제로 사진을 촬영하는 시간은 극히 일부에 불과합니다.
경력의 어느 시점에서 이러한 활동 중 일부를 아웃소싱하거나 직원을 고용할 수도 있지만, 처음 시작할 때는 고객 및 잠재 고객과의 커뮤니케이션, 이미지 선별 및 편집, 예산 균형 맞추기, 제품 및 서비스 판매, 자신과 비즈니스 마케팅, 주문 이행, 고객 계약서 작성 등의 업무에 더 많은 시간을 할애하게 될 것입니다.
전문 사진작가가 된다는 것은 예술가이자 비즈니스맨이 된다는 것을 의미합니다.
3. 사업 계획이 있는가?
다음과 같은 중요한 질문에 답할 수 있어야 합니다.
타겟 고객은 누구인가요?
타겟 고객에게 자신과 비즈니스를 어떻게 마케팅할 것인가?
1년 차의 가격 책정 전략은 무엇인가요? 2년차에는?
어떤 제품을 판매할 것인가요?
어떤 종류의 서비스를 제공할 것인가요?
해당 지역의 다른 비즈니스와 어떻게 차별화할 것인가요?
비즈니스를 시작하기 전에 이 작업을 수행하세요. 나중에 사업 전략을 바꾸기가 더 어려워질 것입니다.
4. 자신의 스타일을 대표하고 일관성을 보여주는 포트폴리오를 구축했는가?
서비스에 대한 비용을 청구하기 시작하면 일정 수준의 품질을 보장하고 일관성 있게 생산해야 합니다.
좋은 포트폴리오는 판매의 대부분을 대신해 줄 것입니다.
5. 작업물과 연락처 정보를 공유할 수 있는 수단이 있는가?
사람들이 나를 찾을 수 없다면 비즈니스가 성사되지 않을 것입니다.
웹사이트를 시작하기 전에 브랜드 아이덴티티를 고려하고 검색에 맞게 사이트를 최적화(SEO 또는 검색 엔진 최적화라고 함)했는지 확인하세요.
웹사이트 외에도 Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, Flickr 등 비즈니스와 이미지를 알릴 수 있는 다양한 소셜 미디어 옵션이 있습니다.
이미지에 워터마크를 삽입하고 파일 크기와 해상도를 제한하여 이미지를 보호할 수 있습니다.
6.모든 서류가 구비되어 있는가?
사업자 등록을 하고, 보험에 가입하고, 사업자 등록증(예: LLC, 개인 사업자, S-Corp)을 신청했으며, 고객이 서비스를 예약할 때 보낼 계약서를 준비했습니다.
또한 소기업 변호사 및 세무사와 상담하고 비즈니스를 위한 별도의 은행 계좌를 개설했습니다.
7. 자신이 누구이고 어떤 종류의 사진작가인지 알고 있는가?
이것은 엄청나게 간단하게 들릴 수 있지만 종종 간과되는 부분입니다.
시작하기 전에 어떤 전문성을 갖고 싶은지 파악하면 좋아하지 않는 비즈니스 측면을 성장시키는 데 노력을 낭비하지 않을 수 있습니다.
특히 포화 상태에 있는 시장이라면 촬영, 보정, 사진 스타일 등 자신만의 스타일을 고수하여 다른 사람들과 차별화할 수 있도록 하세요.
좋아하는 일을 하고, 자신의 강점을 알고, 나 자신이 되세요.
이렇게 하면 적합한 고객을 유치하는 데 도움이 됩니다.
(비즈니스 A에 적합한 고객이 반드시 비즈니스 B에 적합한 고객은 아닙니다.)
성공적인 비즈니스를 시작하고 운영하려면 돈, 시간, 에너지 등 많은 자원이 필요합니다.
제작하는 이미지의 품질, 장비 사용 방법, 촬영의 수익성 등 무언가에 대해 확신이 없다면 사람들은 불확실성을 느끼고 여러분에게 투자하지 않을 것입니다.
사업을 시작하기 전에 필요한 준비를 미리 해두면 사업을 시작할 때 자신감을 가질 수 있습니다.
클라우드 사장은 아마존 웹서비스가 33%, 마이크로소프트 애저 20% , 구글 클라우드 10%를 차지하면서 빅3를 형설하고 있고 이를 알리바바, IBM 클라우드 등이 추격하고 있습니다. 이러한 대기업 틈새에서 크라우드스트라이크는 신생 업체로 빠르게 시장을 잠식하는 다크호스로 떠오르고 있는데요. 크라우드스트라이크 투자의견 및 크라우드스트라이크 목표주가 등 크라우드스트라이크 주가 전망에 대해 업데이트해보도록 하겠습니다.
이 회사는 소프트웨어 가치의 압축과 거시적 불확실성이 커지면서 목표 주가를 낮추었지만, 컨센서스를 상회하는 연간 반복 매출, ARR 및 컨센서스 추정치 인 5 %에 비해 두 자릿수에서 10 % 범위의 ARR 성장 전망으로 1 분기 실적 호조에 따라 경쟁사와 “차별화된”것으로보고 있다고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.
Needham, Crowdstrike의 추가 주가 상승으로 마진 확대
Needham은 1분기 실적 호조 이후 크라우드스트라이크 투자의견 매수 등급과 크라우드스트라이크 목표주가 425달러를 유지합니다.
이 애널리스트는 리서치 노트에서 이 회사에 대해 여전히 긍정적이며 지속적인 점유율 상승, 마진 확대, 강력한 현금 흐름, 강력한 신제품, 단일 에이전트와 단일 사용자 인터페이스를 갖춘 명확한 통합 플랫폼을 제공할 것으로 예상한다고 말합니다.
가이던스 중간점과 컨센서스를 거의 2% 초과 달성했으며, 연간 매출 가이던스도 거의 2배나 상향 조정했습니다.
이러한 성과는 Falcon 플랫폼의 강점에 힘입은 견조한 NRR에 힘입은 것입니다. 플랫폼 오퍼링은 계속해서 고객들에게 반향을 일으키고 있으며 Crowdstrike가 사이버 보안 분야의 플랫폼 플레이어로서 입지를 굳히는 데 도움이 되고 있으며 더 이상 엔드포인트 플레이어로만 여겨지지 않는다고 번스타인은 덧붙입니다.
5/30, JP모건, 크라우드스트라이크 목표주가를 371달러에서 400달러로 상향 조정
JP모건은 6월 4일 실적 발표를 앞두고 크라우드스트라이크의 목표주가를 371달러에서 400달러로 상향 조정하고 투자의견 비중확대 등급을 유지했습니다.
크라우드스트라이크는 계속해서 해당 시장에서 점유율을 차지할 수 있는 가장 좋은 위치에 있는 업체 중 하나로 보고 있습니다.
주식이 표면적으로는 비싸 보일 수 있지만 회사의 성장과 펀더멘털 성과는 시장이 수익성있는 성장과 현금 흐름으로 잘 실행되는 회사의 주식을 선호하는시기에 “과소 평가 된”마진과 잉여 현금 흐름 스토리로 주가를 높일 수 있다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.
5/29, 모건 스탠리, 크라우드스트라이크 목표주가를 372달러에서 422달러로 상향 조정
이 회사는 2024년 최고의 추천주로 크라우드스트라이크를 선정했으며, 강력한 사이버 보안 지출을 지원하는 세속적 순풍, Falcon Data Protection과의 매력적인 교차 판매 기회, ARR/NRR 확장을 주도 할 수있는 기존 신흥 제품과 2024년 초에 출시 될 신제품에 대한 여러 확장 레버를 포함하여 크라우드스트라이크가 여러 순풍을 활용하여 FY25에 상승 여력을 제공 할 수 있다고 분석가는 연구 보고서에서 투자자들에게 다음과 같이 말했습니다.
1/5, 파이퍼 샌들러, 크라우드스트라이크 목표주가를 280달러에서 300달러로 상향 조정
이 애널리스트는 보고서 발표 당시만 해도 기대치가 높았지만, “크라우드스트라이크는 또 한 분기 연속으로 최고 및 최저 실적을 달성함으로써 투자자들을 실망시키지 않았다”고 말합니다.
주가의 연간 실적, 더 작은 규모의 비트, “부진한” 4분기 가이던스를 고려할 때, 이 회사는 “조용한 애프터마켓 반응에 충격을 받지 않았다”고 말하지만, 애널리스트는 “매우 보수적인” 4분기 가이던스, 견고한 신규 순 ARR 성장, 안정적인 NRR, 2024년까지 기록적인 파이프라인, 수익성과 성장에 대한 지속적인 초점이 “우리의 L/T 논제를 반복할 수 있는 충분한 자신감을 준다”고 말합니다.
11/28, 니덤, 크라우드스트라이크 목표주가 215달러에서 245달러로 상향 조정
Needham은 3분기 실적 발표를 앞두고 크라우드스트라이크의 목표주가를 215달러에서 245달러로 상향 조정하고, 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 리서치 노트에서 경영진이 가이던스를 보수적으로 유지하고 매크로가 제약을 받고 있음에도 불구하고 이 회사는 고전적인 비트로 또 다른 강력한 분기를 제공하고 가이던스를 늘릴 가능성이 있다고 투자자들에게 말합니다.
Needham은 또한 Crowdstrike에 대한 강력한 현장 점검과 함께 신제품 모멘텀과 대형 VAR 전반에 걸친 채널 확장 구축의 강력한 진전을 언급합니다.
이 애널리스트는 또한 크라우드스트라이크의 채널 확장이 회사의 견고한 ARR 성장과 영업이익률 확대에 도움이 될 것이라고 주장합니다.
11/27, BTIG, 크라우드스트라이크 목표주가를 $192에서 $239로 상향
BTIG의 애널리스트 그레이 파월은 보안 분야 분기 실적을 앞두고 크라우드스트라이크 목표주가를 $192에서 $239로 올렸고, 크라우드스트라이크 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
전반적으로 크라우드스트라이크에 대한 이 회사의 견제는 일관되게 강했습니다.
그리고 BTIG는 3분기 크라우드스트라이크 실적은 시장 예상치를 달성할 수 있을 것이라고 확신하며 보고서를 마무리했습니다.
이 분석가는 ‘IT 예산이 더 높아질 것이며 회사는 “플랫폼”회사가 점유율을 차지할 수있는 좋은 위치에 있다고 믿는다’고 투자자들에게 말합니다.
2025 년 추정치를 소개하고있는이 회사는 메가 캡 소프트웨어에서 2024 년 캘린더에 가장 좋아하는 이름으로 Microsoft (MSFT), Adobe (ADBE), Oracle (ORCL) 및 ServiceNow (NOW)를 핵심 “컴 파운더”로 포함하며 Snowflake를 “가장 좋아하는 성장 아이디어”라고 부릅니다.
JP모건, 크라우드 스트라이크 목표주가 $190에서 $210로 인상
JPMorgan 애널리스트 Brian Essex는 수익 보고서를 앞두고 클라우드 스트라이크 목표주가를 $190에서 $210로 올렸고, 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.
이 분석가는 회사의 보안 소프트웨어 범위 전반에 걸친 수요가 여전히 강하고 파이프 라인이 계속 증가하고 있으며 예산이 그대로 유지되고 있다고 말합니다.
IT 예산은 더 높아질 것이며 회사는 “플랫폼”회사가 점유율을 차지할 수있는 좋은 위치에 있다고 믿는다 고 분석가는 투자자들에게 말합니다.
2025년 추정치를 소개하고 있는이 회사는 메가 캡 소프트웨어에서 2024년 캘린더에 가장 좋아하는 이름으로 Microsoft (MSFT), Adobe (ADBE), Oracle (ORCL) 및 ServiceNow (NOW)를 핵심 “컴 파운더”로 포함하며 Snowflake를 “가장 좋아하는 성장 아이디어”라고 부릅니다.
JP모건, Crowdstrike 목표주가를 $190에서 $210로 인상
JPMorgan 애널리스트 Brian Essex는 Crowdstrike 목표주가를 $190에서 $210로 올렸고, 실적 보고서를 앞두고 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 회사의 보안 소프트웨어 범위 전반에 걸친 수요가 여전히 강하고 파이프라인이 계속 성장하고 있으며 예산도 그대로 유지되고 있다고 말합니다.
11/14, 웰스파고 보안 리셀러 설문조사에서 크라우드스트라이크가 최고의 결과를 얻다
웰스파고 애널리스트 앤드류 노윈스키가 3분기 보안 리셀러 설문조사 결과가 2분기와 매우 유사했다고 밝혔습니다.
그러나 많은 리셀러가 미국 연방 부문의 강점을 언급했기 때문에 질적인 논평은 약간 달랐다고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.
또한 대부분의 리셀러는 매크로 환경이 2분기에 비해 소폭 개선되어 실적 개선에 도움이 되었다고 답했다고 웰스는 말합니다.
이 조사에서 가장 강력한 결과를 보인 기업은 CrowdStrike(CRWD), Palo Alto Networks(PANW), Zscaler(ZS)였으며, 순차적으로 개선되었다고 언급했습니다.
크라우드스트라이크는 이번 설문조사에서 긍정적인 63%의 순이익을 기록해 지난 분기의 45%에서 크게 개선된 결과를 보였다고 애널리스트는 밝혔습니다.
이 회사는 설문조사에 참여한 대형 리셀러들이 특히 크라우드스트라이크에 대해 좋은 결과를 보였다고 언급했습니다.
Okta(OKTA)의 실적은 소폭 개선되었지만 여전히 마이너스를 기록했다고 웰스는 덧붙였습니다.
이 회사는 고객 및 파트너와의 대화를 통해 안정화 테마가 계속되고 있음을 알 수 있으며, 트루이스트는 견고한 결과를 기대하지만 IT 구매자의 조사가 증가함에 따라 지침이 가장 큰 위험을 초래하는 것으로 계속보고 있다고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.
스티펠, Crowdstrike 투자의견 ‘보유’에서 ‘매수’로 업그레이드
Stifel은 새로운 애널리스트가 이 주식을 인수함에 따라 목표 주가를 153달러에서 225달러로 상향 조정하고, 투자의견을 ‘보유’에서 ‘매수’로 업그레이드했습니다.
이 애널리스트는 엔드포인트 보안은 경쟁이 치열한 분야이지만 CrowdStrike는 고효율 클라우드 기반 엔드포인트 기술, 경량 단일 에이전트 아키텍처, 매일 1조 건 이상의 이벤트를 분석하는 ‘대규모’로 차별화된 경쟁력을 갖추고 있다고 설명합니다.
내부 개발과 타깃형 M&A를 통해 CrowdStrike는 인접한 사이버 보안 및 IT 사용 사례에 걸쳐 광범위한 사이버 보안 플랫폼을 구축하고 있으며, 이로 인해 CrowdStrike는 “향후 사이버 보안 플랫폼 통합을 활용할 수 있는 좋은 위치에 있는 소수의 공급업체 중 하나”라고 분석가는 덧붙였습니다.
10/30, 여전히 빠르게 성장하고 있는 클라우두 시장, 3분기 클라우드 시장은 18% 성장 속 마이크로소프트 점유율 상승
클라우드 시장에서 AWS가 여전히 전체 시장 점유율에서 선두를 달리고 있지만, 마이크로소프트가 빠르게 점유율을 확대하고 있습니다.
2023년 클라우드 시장 규모는 680억 달러로 전년비 105억달러 증가해 3분기 연속 증가
분기마다 전년비 100억~110억 달러씩 성장하고 있음
전변비 성장률은 18%로 전분기와 동일
2023년 연간 클라우드 매출은 2,570억 달러로 추정
2023년 3분기는 2분기에 비해 지출은 5% 증가했는데 이는 이전 분기 성장률보다 훨씬 높은 수준
이 회사는 현재 2024년 모델과 밸류에이션 배수에 반영하고 있는 5가지 위험 요소, 즉 너무 높아 보이는 2024년 월가 추정치, ‘에어포켓’ 위험을 야기하는 AI 우선순위 전환, 9월 침식을 보여주는 3분기 데이터, 밸류에이션 반등 후 오차 범위가 거의 없는 점, 여전히 혼재된 투자자 심리를 더 잘 반영하기 위해 선제적인 자세를 취하고 있습니다.
BofA는 스노우플레이크 투자의견 중립 등급과 스노우플레이크 목표주가 195달러로 커버리지를 개시했습니다.
BofA는 Snowflake가 132B 달러 규모의 데이터 관리 시장에서 더 많은 점유율을 확보 할 수있는 좋은 위치에 있다고 생각하지만 Snowflake의 종량제 및 소비 가격 모델은 회사의 핵심 데이터웨어 하우스 비즈니스의 성장에 여전히 부담을주는 역풍에 직면하고 있다고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.
스노우플레이크의 고유한 가격 구조는 주요 경쟁 우위를 제공하지만 여전히 어려운 IT 지출 환경에 더 많이 노출되어 있으며, 단기적인 상승 여력은 대부분 주가에 반영되어 있다고 덧붙였습니다.
루프 캐피탈은 스노우플레이크 투자의견 매수 등급과 목표주가 195달러를 유지하면서 데이터 클라우드 고객 이벤트에 참석한 후 이 회사가 플랫폼을 공격적으로 구축하면서 떠오르는 AI 기회로부터 혜택을 받을 수 있는 좋은 위치에 있다고 언급했습니다.
이 애널리스트는 리서치 노트에서 대규모 언어 모델을 실행하는 데이터 과학 워크로드를 관리하는 Snowpark 컨테이너 서비스에 대한 고객의 관심이 여전히 높으며, 다양한 비공개 및 공개 프리뷰 단계의 신제품에서 알 수 있듯이 혁신에 대한 강조가 회사의 핵심 초점으로 남아 있다고 말합니다.
