11/22 월가의 투자의견 및 주가 전망 보고서

11/22, 애플 CEO 팀 쿡, 후임은 내부에서 뽑길 원할 것, 애플인사이더

승계 계획을 비밀에 부치는 것으로 알려진 아이폰 제조업체 애플이 팀 쿡 최고경영자(CEO)의 후임을 회사 내부에서 뽑을 것이라는 관측이 지배적이라고 윌리엄 갤러거 애플인사이더 기고자가 전했다.

영국 BBC가 제작한 팟캐스트 ‘두아 리파: 앳 유어 서비스’와의 인터뷰에서 애플 CEO는 승계 계획에 대한 질문에 내부에서 후보를 뽑기를 원하며 자신의 임무는 “이사회가 선택할 수 있도록” 여러 후보를 확보하는 것이라고 답했다고 AI 스토리는 덧붙였다.

이코노믹 타임즈, 애플, 24 회계연도에 인도에서 1조 달러 상당의 아이폰 생산 전망

애플은 2024년 6월까지는 아니더라도 2024년 3월 말까지 인도에서 약 1조 달러 상당의 아이폰을 생산하는 것을 목표로 하고 있다고 이코노믹 타임즈의 키란 라티가 보도했습니다.

블름버그, 애플 공급업체, 세 번째 일본 칩 공장 고려 중

애플(AAPL) 공급업체 TSMC(TSM)가 일본 구마모토현에 첨단 3나노 칩을 생산하는 제조 공장을 세울 계획이라고 블룸버그의 모치즈키 타카시와 제인 란희가 보도합니다.

하지만 이 회사가 세 번째 팹 건설을 언제 시작할지는 불분명합니다.

11/22,블름버그, 마이크로소프트는 OpenAI에 원하는 거버넌스 변경 검토

Microsoft는 이사회 자체를 개선하기 위해 OpenAI 이사회에 요청할 거버넌스 변경 목록에 대해 논의 중이라고 블룸버그의 Dina Bass가 보도합니다.

마이크로소프트가 최대 투자자(지분 49%)인 OpenAI는 지난주 CEO인 샘 알트먼을 해고했으며, 그 이후 투자자들은 알트먼의 복귀를 요청하고 있다고 저자는 말합니다.

마이크로소프트 CTO, OpenAI 직원에게 마이크로소프트에서 역할이 있다고 언급

마이크로소프트 CTO Kevin Scott은 X를 통해 다음과 같이 말했습니다.

“OpenAI의 파트너 여러분께: 여러분의 청원을 보았으며 잠재적으로 마이크로소프트의 새로운 AI 연구소에서 Sam Altman과 함께 일하고 싶다는 여러분의 열망에 감사드립니다.

필요하다면 마이크로소프트에서 여러분의 보상에 부합하고 공동의 사명을 발전시킬 수 있는 역할이 있다는 것을 알아두세요.”

UBS, 불확실한 OpenAI 미래는 마이크로소프트에 ‘완전 부정적’

UBS는 리서치 노트에서 투자자들에게 회사의 초기 CIO / CTO 고객 확인은 즉각적인 행동 변화를 나타내지 않지만 UBS는 OpenAI의 불확실한 미래가 Microsoft에 순 부정적인 것으로보고 있다고 말합니다.

이 회사는 Microsoft에 대한 투자의견 매수 또는 목표주가는 변경하지 않았습니다.

모건스탠리, 마이크로소프트, OpenAI 위험 완화를 위해 신속한 조치를 취하고 있다고 평가

모건 스탠리 애널리스트 키스 와이스는 OpenAI의 리더십 소용돌이가 경쟁사가 시장을 선도하는 GPT 모델과의 격차를 좁힐 수있는 기회를 만들 수 있으며 상황은 계속 유동적이지만 분석가는 Microsoft가 “위험을 완화하기 위해 신속한 조치를 취하고있는 것 같다”며 단기 재무 영향은 제한적으로 보인다고 덧붙였습니다.

이 분석가는 마이크로소프트와 샘 알트먼이 여전히 두 가지 잠재적 결과를 추구하고 있는 것으로 보인다며, 하나는 오픈AI 문제를 해결하고 샘 알트먼과 그렉 브록먼을 다시 리더십 자리에 앉히고 새로운 이사회를 설치하는 것이고, 다른 하나는 마이크로소프트 내에 오픈AI 연구소를 효과적으로 재구성하는 것이라고 덧붙였다.

모건 스탠리는 Microsoft 주식에 대해 투자의견 비중 확대와 목표주가 415달러를 유지합니다.

웰스파고, 전 OpenAI 임원들의 합류로 마이크로소프트의 입지가 더 좋아졌다고 평가

웰스파고 애널리스트 마이클 터린은 마이크로소프트가 전 OpenAI 임원인 샘 알트먼과 그렉 브록먼을 영입한다고 발표했다고 언급했습니다.

이 회사는 궁극적으로 Microsoft가 이제 AI 분야에서 최고의 기술과 인재를 더 엄격하게 통제 할 수있는 “의심 할 여지없이 더 나은 위치”에서 벗어나고 있다고 믿습니다.

웰스파고는 마이크로소프트 목표주가 425달러, 마이크로소프트 투자의견 비중확대(Overweight) 등급을 부여했습니다.

11/20, 타이그리스 파이낸셜, 알파벳 목표주가를 172달러에서 176달러로 상향 조정

타이그리스 파이낸셜은 알파벳 목표 주가를 172달러에서 176달러로 상향 조정하고, 투자의견 ‘강력 매수’ 등급을 유지했습니다.

이 분석가는 지속적인 AI 통합으로 인한 수익 창출 증가에 힘 입어 알파벳은 올해 4 분기에 매출 성장이 크게 가속화되고 2024년에 더욱 가속화 될 것이라고 보고 있습니다.

이 분석가는 회사 수정된 목표주가는 현재 수준에서 29% 이상의 잠재적 수익을 나타낼 것이라고 주장합니다.

에픽 CEO, 법원 증언에서 구글이 플레이스토어에 대한 ‘사실상 통제권’을 가지고 있다고 주장

에픽 게임즈의 CEO 팀 스위니가 최근 샌프란시스코 연방법원에서 구글과의 법적 분쟁을 위해 증언했다고 뉴욕 타임즈의 이웬 루가 보도했습니다.

뉴욕타임스에 따르면 스위니는

“저는 이 플랫폼에서 무슨 일이 벌어지고 있는지 모든 사람에게 정확히 알리고 싶습니다.”

“저는 모든 사람들이 구글이 안드로이드에서 앱의 가용성에 대해 사실상 통제권을 행사하고 있다는 사실을 보고 이해하기를 원합니다.”

9명으로 구성된 배심원단은 다음 달 마무리될 재판에서 구글이 소규모 경쟁업체를 착취하여 독점금지법을 위반했는지 여부를 판단할 예정입니다.

11/22, 베조스 주식 매각 투기로 인한 아마존 약세

화요일 오전 거래에서 아마존 주가는 4.17달러(거의 3%) 하락한 141.96달러를 기록했습니다.

지난주 규제 당국에 제출된 자료에 따르면 아마존 창립자이자 회장인 제프 베조스가 11월 15일 비영리 단체에 기부금으로 1,673,916주를 증여했으며, 오늘의 약세는 억만장자의 주식 매각 투기 때문인 것으로 밝혀졌습니다.

11월 17일 SEC에 제출된 서류에 따르면 베조스는 아마존 보통주 988,251,817주를 소유하고 있으며, CNBC의 데이비드 파버는 이날 방송에서 트레이더들 사이의 시장 추측을 인용해 베조스가 해당 주식 중 800만~1,000만 주, 또는 잠재적으로 10억 달러 상당의 주식을 매각할 수 있다고 말했습니다.

“그는 많은 일을 하고 있습니다. 자금을 조달해야 할 일이 많죠.”라고 Faber는 방송에서 이 추측에 대해 말했습니다.

아마존, 2025년까지 200만 명에게 무료 AI 기술 교육 제공 목표

아마존은 2025년까지 전 세계 200만 명에게 무료 AI 기술 교육을 제공하겠다는 새로운 약속인 “AI Ready”를 발표했습니다.

이 목표를 달성하기 위해 회사는 성인과 젊은 학습자를 위한 새로운 이니셔티브를 시작하고 기존의 무료 AI 교육 프로그램을 확장하여 이러한 중요한 기술에 접근하는 데 장벽이 되는 비용을 제거한다고 AWS의 데이터 및 AI 담당 부사장 스와미 시바수브라마니안(Swami Sivasubramanian)은 말합니다.

세 가지 새로운 이니셔티브에는 8개의 새로운 무료 AI 및 생성 AI 과정, 전 세계 5만 명 이상의 고등학생과 대학생에게 유다시티의 새로운 생성 AI 과정에 대한 액세스를 제공하는 아마존 웹 서비스 생성 AI 장학금, 학생들이 생성 AI에 대해 배울 수 있도록 설계된 Code.org와의 새로운 협력이 포함됩니다.

이 전자상거래 대기업은 또한 현업 전문가를 지원하기 위해 누구나 무료로 수강할 수 있고 수요가 많은 직무에 맞춰진 8개의 새로운 무료 AI 및 제너레이티브 AI 과정을 발표한다고 밝혔다.

이 과정은 AWS를 통해 제공되는 80개 이상의 무료 및 저비용 AI 및 제너레이티브 AI 과정과 리소스를 보강합니다.

또한, AWS는 AWS 생성 AI 장학금을 통해 전 세계 소외된 지역사회의 고등학생 및 대학생 5만여 명에게 1,200만 달러 이상의 유다시티 장학금을 제공할 예정입니다.

11/21, 제프리, 테슬라 목표치 하향 조정, 사이버트럭 취소 ‘긍정적일 것’ 주장

제프리는 테슬라 목표 주가를 250달러에서 210달러로 낮추고 주식 투자의견 보류 등급을 유지했습니다.

이 회사는 라이선스 또는 Optimus를 포함한 FSD의 미래 가치를 높이 평가하지만 “견고한 핵심 성과를 단기적으로 대체 할 수는 없습니다.”라고 분석가는 Cybertruck 출시로 인해 상쇄 된 4 분기 볼륨 증가로 인해 회사의 2023 년 EBIT 추정치를 “다시” 15% 인하 한 87억 달러로 15% 인하했습니다.

첫 배송을 불과 며칠 앞두고 취소할 가능성은 낮지만, 사이버트럭을 취소하면 Tesla가 단순성, 규모, 속도에 기반한 우위에 다시 집중하는 데 도움이 될 것이므로 “주가에 긍정적일 것”이라고 분석가는 주장합니다.

번스타인, 가용성, 경제성이 전기차 성장 둔화를 주도할 것으로 전망

번스타인은 일부 투자자들이 부유하고 기술에 정통한 얼리 어답터가 점점 포화 상태에 이르렀고, 대중 시장 소비자, 즉 “평균적인” 미국인들은 아직 전기차 구매에 나설 준비가 되어 있지 않아 전기차 성장이 둔화되고 있는 것으로 보인다고 지적합니다.

번스타인은 보수적이고 덜 부유하며 시골 지역이 많은 주에서는 전기차 채택이 채택 곡선의 초기 단계에 있으며 구조적으로 다르지 않고, 전기차 보급률이 가장 높은 주에서도 특별한 정체 현상이 나타나지 않으며, 경제성과 제품 가용성이 최근 전기차 성장 둔화를 주도하는 가장 큰 문제일 가능성이 높다고 판단합니다.

번스타인은 테슬라에 대해 시장수익률 미달 등급을 부여하고 목표주가를 150달러로 제시했습니다.

11/22, JP모건, 넷플릭스 목표주가를 480달러에서 510달러로 상향 조정

JP모건은 넷플릭스 목표주가를 480달러에서 510달러로 상향 조정하고, 투자의견 비중확대 등급을 유지했습니다.

이 분석가는 2024년 매출 성장을 가속화하고 마진을 확대하며 잉여 현금 흐름의 다년간 성장을 주도 할 수있는 회사의 능력에 대해 낙관적이며, 유료 공유 노력이 2 분기 연속 강력한 가입자 성장을 촉진하는 데 도움이 되었으며 이러한 혜택이 몇 분기 동안 계속 될 것으로 예상한다고 지적했습니다.

넷플릭스가 4분기에 미국 및 기타 국가에서 목표 가격 인상을 시작한 후, 2024년에는 이러한 노력을 다른 시장으로 확대할 것으로 보이며 4분기 콘텐츠 슬레이트도 고무적이라고 애널리스트는 투자자들에게 말합니다.

11/22, 엔비디아, 데이터 센터가 강력한 분기 성장을 주도할 것으로 예상

엔비디아는 이번 분기에 기록적인 데이터 센터 매출을 경험했다고 밝혔습니다.

추론이 데이터 센터 수요에 크게 기여하고 있다고 말합니다. 매 분기 공급이 크게 개선되었다고 말합니다.

수출 제한의 영향을 받는 국가에 대한 매출이 4분기에 크게 감소할 것이라고 밝혔습니다.

영국 정부가 가장 강력한 인공지능 슈퍼컴퓨터 중 하나를 구축할 것이라고 발표했습니다. 3분기 실적 컨퍼런스 콜에서 발췌한 내용입니다.

엔비디아, 3분기 주당순이익 4.02달러, 컨센서스 3.37달러 상회

엔비디아는 3분기 매출 181억 2천만 달러로 월가 컨센서스 161억 8천만 달러를 상회햇다고 보고했습니다.

엔비디아의 설립자 겸 CEO인 젠슨 황은 이렇게 말했습니다:

“우리의 강력한 성장은 범용에서 가속 컴퓨팅 및 생성 AI로의 광범위한 산업 플랫폼 전환을 반영합니다.

대규모 언어 모델 스타트업, 소비자 인터넷 기업, 글로벌 클라우드 서비스 제공업체가 퍼스트 무버였으며, 그 다음 물결이 형성되기 시작했습니다.

국가 및 지역 통신 서비스 제공업체는 지역 수요를 충족하기 위해 AI 클라우드에 투자하고 있으며, 엔터프라이즈 소프트웨어 회사는 플랫폼에 AI 코파일럿과 어시스턴트를 추가하고 있으며, 기업은 세계 최대 산업을 자동화하기 위해 맞춤형 AI를 개발하고 있습니다.

엔비디아 GPU, CPU, 네트워킹, AI 파운드리 서비스 및 엔비디아 AI 엔터프라이즈 소프트웨어는 모두 성장 동력이 되고 있습니다.

생성 AI 시대가 열리고 있습니다.”

엔비디아, 4분기 매출 200억 달러 플러스 또는 마이너스 2%, 컨센서스 178억 6천만 달러 상회

엔비디아는 4분기 매출을 200억 달러 플러스 또는 마이너스 2%로 제시해 월가 추정치를 상회했습니다.

GAAP 및 비 GAAP 총 마진은 각각 74.5% 및 75.5%로 50 베이시스 포인트 플러스 또는 마이너스가 될 것으로 예상됩니다.

GAAP 및 비일반회계기준 운영 비용은 각각 약 31억 7천만 달러와 20억 달러로 예상됩니다.

비계열 투자에 따른 손익을 제외한 GAAP 및 비일반회계기준 기타 소득 및 비용은 약 2억 달러의 소득이 예상됩니다.

GAAP 및 비일반회계기준 세율은 개별 항목을 제외하고 15.0%(플러스 또는 마이너스 1%)가 될 것으로 예상됩니다.

11/22, 팔란티어, 국민건강보험공단 소프트웨어 계약 수주

영국 국민건강보험공단은 “수백만 명의 환자에게 더 나은 연계 치료를 제공하고 대기자 명단 문제를 해결하며 퇴원 지연을 줄이기 위해” 내년 봄부터 새로운 소프트웨어를 출시할 예정이라고 밝혔습니다.

공개적이고 경쟁적인 입찰 절차에 따라 소프트웨어 제공 계약은 팔란티어 테크놀로지스 영국(PLTR)이 이끄는 그룹과 액센츄어(ACN), 프라이스워터하우스쿠퍼스(PwC), NECS, 카널 파라(Carnall Farrar)의 지원을 받아 체결됐다고 이 기관은 성명에서 밝혔다.

이번 계약 체결로 더 많은 신탁이 플랫폼에 참여함에 따라 7년에 걸쳐 투자가 이루어질 것입니다.

첫 계약 연도에는 최소 2,560만 파운드가 투자될 것으로 예상됩니다.

계약 기간인 7년 동안 연합 데이터 플랫폼 및 관련 서비스에 최대 3억 3,000만 파운드가 투자될 예정입니다.

도이치뱅크, 팔란티어의 NHS 계약 체결은 ‘약간 부족하다’고 평가

도이치뱅크는 영국 국민보험공단이 팔란티어가 이끄는 그룹과 새로운 연합 데이터 플랫폼에 대한 7년 계약을 체결한 후 팔란티어에 대해 투자의견 매도 등급과 11달러 목표주가를 재차 제시했습니다.

널리 예상되었지만이 계약은 새로운 비즈니스의 주요 부분을 나타내고 국방 및 정보 유산을 넘어 정부 업무를 더욱 확장하기 때문에 회사에 긍정적이라고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.

그러나 이 회사는 단일 계약이 이전에 5년 동안 4억 8천만 달러로 고정되어 있었고 다른 여러 GSI 파트너가 작업을 공유할지 여부가 불분명했기 때문에 이번 발표는 투자자들에게 다소 실망스러운 소식으로 받아들여질 가능성이 높다고 말했습니다.

11/22, 키뱅크, 크라우드스트라이크 목표주가를 200달러에서 240달러로 상향 조정

키뱅크는 크라우드스트라이크의 목표주가를 200달러에서 240달러로 상향 조정하고, 투자의견 비중확대 등급을 유지했습니다.

살향 조정 이유로 높은 피어 멀티플과 장기적인 통합업체로서의 긍정적인 장기 전망, CNAPP, SIEM, ID, GenAI에서 의미 있는 장기 성장 동력, 그리고 여전히 엔드포인트에서 점유율 상승 기회가 있다는 점을 꼽았습니다.

키뱅크는 또한 대부분의 파트너가 계획에 부합하는 등 3분기 점검이 견고했다고 언급했습니다.

단기적으로는 주식 실적 호조와 전반적으로 어려운 거시 환경이 지속되고 있다는 점을 고려할 때 약간 신중한 입장입니다.