11/27 월요일 기준으로 지난 주말 및 오늘까지 올라온 주요 주식에 대한 월가의 투자의견 및 주가 전망 보고서들을 정리해 봤습니다.
요즈음 주식시장은 특별한 이벤트없이 박스권ㅔ서 움직이는 것 같습니다. 아매도 지난주 월가를 떠들석하게 만든 OpenAI CEO 변경 소식에 따라 마이크로소프트 투자의견이나 목표주가 관련 의견이 주목할만한 것 같습니다.
샘 알트먼이 마이크소프트오 이직하지않고 OpenAI CEO로 되돌아감에 따라 AI에서 마이크로소프트의 압도적 우위 가능성을 점치던 IB들은 다시 마이크로소프트가 안정화된 OpenAI와 파트너쉽이 안정적이라 마이크로소프트 성장이 안정적인것으로 해석하고 있습니다.
11/27,웨드부시, 애플 아이폰 15의 아시아 공급망은 ‘매우 견고하다’고 평가
웨드부시 애널리스트 다니엘 아이브스는 최근 애플의 아이폰 15에 대한 아시아 공급망 점검 결과 “매우 견고하다”고 말하며, 홀리데이 시즌과 2024년 초까지 아시아에서 출시되는 아이폰에 대한 큰 부정적인 수정은 발견되지 않았다고 덧붙였습니다.
12월 분기에 아이폰 매출이 전년 동기 대비 소폭 증가할 것으로 예상하는 이 회사는 현재로서는 이번 블랙 프라이데이 주말까지 예상보다 약간 앞서고 있다고 말합니다.
“애플은 2024 년까지 주요한 위치에 있으며 여전히 최고의 기술 추천 기업 중 하나입니다.”라고 덧붙인이 회사는 애플 투자의견 ‘Outperform’ 등급과 애플 목표주가 240달러를 유지했습니다.
11/27,배런스, 마이크로소프트, 사상 최고가 근처에서 거래되고 있지만 여전히 저평가
투자자들은 마이크로소프트를 안정적인 배수로 거래되는 뜨거운 주식으로 생각해야 한다고 스티븐 M. 시어스는 이번 주 배런스에서 주장했습니다.
마이크로소프트 주가가 사상 최고치에 근접한 상황에서 이런 주장은 미친 소리처럼 들릴 수 있습니다.
하지만 투자자들은 인공 지능이 마이크로소프트에 미칠 수 있는 영향을 고려해야 합니다.
한 가지 예를 들자면, 아마존 초기 거래일에 주제별 접근법을 따랐던 투자자들은 큰 이익을 얻었습니다.
11/24, BofA, 건강하고 안정적인 OpenAI가 마이크로소프트에 ‘가장 중요’
OpenAI가 화요일 밤 축출된 CEO 샘 알트먼이 CEO로 복귀하기로 합의하고 이와 함께 이사회를 개편한다고 발표한 후, BofA는 한편으로는 마이크로소프트가 알트먼과 그렉 브록먼 사장을 고용함으로써 얻는 이득을 잃게 되겠지만 다른 한편으로는 이들 임원이 마이크로소프트의 핵심 파트너로 복귀하고 OpenAI를 다시 정상화함으로써 안정성을 확보할 수 있을 것이라고 말했습니다.
이 애널리스트는 Microsoft 주식에 대해 매수 등급과 목표주가 415달러를 유지하며 “알트먼의 리더십 아래 자체 AI 기술을 개발할 수 있었다면 개발을 가속화할 수 있었겠지만, 현재 Microsoft에게는 건강하고 성장하는 OpenAI가 더 중요하다”고 말합니다.
RBC, 알트먼의 OpenAI 복귀로 마이크로소프트는 비슷하거나 더 나은 위치에 놓이게 되었다
RBC Capital은 샘 알트먼과 그렉 브록맨이 OpenAI로 복귀하고 OpenAI 이사회가 변경됨에 따라 Microsoft가 일주일 전에 비해 비슷하거나 더 나은 위치에 놓이게 되었다고 언급하면서 마이크로소프트 투자의견 Outperform 등급과 마이크로소프트 목표주가 390달러 를 유지합니다.
이 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 알트만 등이 OpenAI로 복귀하는 협상의 일환으로 마이크로소프트가 아직 이사회 자리를 확보하지 않은 것으로 보이지만, 앞으로 더 많이 참여할 것으로 예상된다고 말합니다.
미즈호, Microsoft, OpenAI 파트너십은 강력하게 유지될 것
미즈호는 OpenAI가 샘 알트먼이 CEO로 복귀할 것이라고 발표한 후 마이크로소프트 목표주가 420달러와 마이크로소프트 투자의견 매수 등급을 재차 제시했습니다.
미즈호는 마이크로소프트와 OpenAI의 파트너십이 강력하게 유지될 것으로 기대하고 있습니다.
또한 중기 및 그 이후에도 Microsoft의 성장 기회는 많은 사람들이 생각하는 것보다 더 크며, 여기에는 상당한 인공지능 수익 창출이 포함된다고 확신합니다.
웰스파고, 알트만의 OpenAI 복귀는 마이크로소프트에 긍정적인 결과
OpenAI는 샘 알트만이 CEO로 회사에 복귀하고 이사회가 대부분 교체될 것이라고 발표했으며, 이는 오랜 논의 끝에 마이크로소프트에 “분명 긍정적인 결과”라고 웰스파고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.
이 회사는 이러한 결과가 OpenAI에서 Microsoft로 대규모로 이탈하는 직원의 위협을 피하고 제품 및 인력 관점에서 OpenAI의 상대적 연속성을 유지할 수 있을 것이라고 말합니다.
이에 따른 혼란은 최소화될 것으로 예상하며 목표주가 425달러와 함께 마이크로소프트 주식에 대한 비중확대 의견을 유지했습니다. 웰
스는 “중요한 마지막 단계”인 영리 부문에 대한 상당한 투자를 고려할 때 결국 Microsoft가 OpenAI의 이사회 지위를 확보할 것으로 예상합니다.
11/27, 베런스, 바이두가 중국 기술 주식을 투자하는 가장 좋은 방법
오랫동안 중국 기술의 표준을 제시해온 알리바바(BABA)에 대한 우려가 커지면서 투자자들은 더 나은 옵션인 바이두(BIDU)를 가질 수 있다고 Barron의 Jack Denton이 썼습니다.
중국의 구글(GOOGL)로 불리는 바이두의 핵심 사업은 온라인 검색과 광고이지만, 최근에는 인공 지능 분야로 진출하면서 주목을 받고 있다고 저자는 지적합니다.
바이두의 인공지능 사업은 클라우드 컴퓨팅, 무인 택시, 그리고 어니라는 ChatGPT 경쟁업체에 이르기까지 다양한 분야에 걸쳐 있습니다.
중국 기술에 관심이 있는 사람이라면 바이두를 주목할 가치가 있다고 Denton은 말합니다.
11/27. Adobe, 추수감사절 매출 56억 달러로 추정
미국 소비자들은 23년 추수감사절에 전년 대비 5.5% 증가한 56억 달러를 지출했다는 Adobe 분석을 블룸버그의 Lynn Doan이 보도했습니다.
Adobe는 블랙 프라이데이에 96억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상한다고 보고서는 덧붙였습니다.
11/27,Economic Times, 테슬라, 인도에 현지 공장 투자 제안, ET 보고서
테슬라는 양허 관세가 인하 될 경우 인도 현지 공장 설립에 최대 2억 달러를 투자하겠다고 제안했으며, 투자 금액을 더 낮은 관세로 수입 할 수있는 자동차 수와 연결한다고 Economic Times의 Ashutosh Shyam과 Sharmistha Mukherjee가이 문제를 알고있는 소식통을 인용하여 보도했습니다.
11/27,WSJ, GM 크루즈, 한 도시로 축소하고 셔틀 계획 축소, WSJ 보도
제너럴 모터스(GM)의 무인 자동차 사업부인 크루즈는 최근 안전 문제로 인해 일부 계획을 축소할 것이라고 월스트리트 저널의 마이크 콜리아스와 메건 보브로스키가 보도했습니다.
“샌프란시스코, 피닉스, 휴스턴, 마이애미 등 여러 도시”에서 베타 테스트를 진행했던 로봇택시 서비스는 아직 이름이 공개되지 않은 한 도시로 축소될 예정이며, GM이 만든 무인 택시인 오리진(Origin) 계획은 취소되었다고 이 기사는 덧붙였습니다.
크루즈의 계획이 변경된 것은 “자율주행 크루즈 차량이 보행자를 치고 거의 20피트 가까이 끌고 간 사건”에 따른 것이라고 WSJ은 덧붙였습니다.
더 플라이는 구글의 모회사 알파벳(GOOG,GOOGL)과 테슬라(TSLA)가 소유한 웨이모도 무인 차량 분야에 진출해 있다고 지적했습니다.
11/27, 로이터, 엔비디아, 중국용 새 AI 칩 출시 연기
엔비디아는 중국 고객들에게 엔비디아가 새로운 미국 수출 규제를 준수하기 위해 개발 한 세 가지 중국 중심 칩 중 가장 강력한 H20의 출시를 내년 1분기까지 연기한다고 밝혔다고이 문제에 익숙한 두 소식통이 로이터 통신에 말했습니다.
이 지연은 현지 라이벌에 맞서 중국에서 시장 점유율을 유지하려는 엔비디아의 노력을 복잡하게 만들 수 있다고 보고서는 밝혔습니다.
이 AI 칩 대기업은 빠르면 11월 16일에 신제품을 출시할 것으로 알려졌지만, H20 출시는 내년 1분기로 미뤄졌다고 보고서는 덧붙였다.
11/23, 레드번 애틀랜틱, 램리서치 투자의견 매수로 커버 시작
레드번 애틀랜틱은 램리서치에 대해 매수 등급과 목표주가 800달러로 커버리지를 개시했습니다.
램리서치는 도체와 유전체라는 두 가지 주요 식각 공정에서 “강력한” 시장 지위를 확보하고 있다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 설명합니다.
램리서치는 칩 제조가 GAA와 BSPN의 수직 확장을 채택함에 따라 공정 단계가 증가함에 따라 두 가지 모두 혜택을 볼 것이라고 말합니다.
레드번 애틀랜틱, 어플라이드 머티어리얼즈를 중립에서 매수로 업그레이드
레드번 애틀랜틱의 애널리스트 팀 슐체-멜란더는 어플라이드 머티어리얼즈 목표주가 175달러에 어플라이드 머티어리얼즈 투자의견을 중립에서 매수로 업그레이드했습니다.
이 애널리스트는 2024년 1분기에 예상되는 마지막 컨센서스 수익 삭감을 앞두고 반도체 부문에 대해 긍정적으로 전환했습니다.
주기적으로 대부분의 칩 제조업체는 웨이퍼 제조 장비가 개선되기 전에 개선 될 것이라고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.
이 회사는 DRAM의 최근 데이터 포인트가 “여러 최종 시장에서 첫 번째 녹색 싹과 일치한다”고 덧붙입니다.
레드번은 2024 회계연도 및 2025 회계연도 실적 컨센서스 하향 조정에 앞서 주기적 저점 구간을 업그레이드하고, 1분기 중 발생할 것으로 예상하는 수익 추정치를 상향 조정했습니다.
11/27, BTIG, 크라우드스트라이크 목표주가를 $192에서 $239로 상향
BTIG의 애널리스트 그레이 파월은 보안 분야 분기 실적을 앞두고 크라우드스트라이크 목표주가를 $192에서 $239로 올렸고, 크라우드스트라이크 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
전반적으로 크라우드스트라이크에 대한 이 회사의 견제는 일관되게 강했습니다.
그리고 BTIG는 3분기 크라우드스트라이크 실적은 시장 예상치를 달성할 수 있을 것이라고 확신하며 보고서를 마무리했습니다.
