가을은 단풍과 더불어 은행나무의 계절이다. 가을 은행나무 출사지를 정리해 보고 은행나무 출사 계획을 세워보련다.
사진에 관심을 가지면서 은행나무를 아름답게 담아보리라 마음먹었고, 올해는 전국 유명 은행나무를 모두 방문해보리라 마음 먹었다.
그 작업의 일환으로 은행나무 출사지를 정리해 본다.
어떤 은행나무가 있을까?
아름다운 은행나무는 아무래도 정부가 천연기념물이든 뭔든 보호하는 은행나무가 아무래도 방문가치가 높을 것 같다. 그래서인지 은행마누 소개에는 반드시 천연기념물로 지정된 은행나무 이야기가 나온다.
현재 전국에 천연기념물로 지정된 은행나무는 서울 문묘 은행나무, 양평 용문사 은행나무, 원주 반계리 은행나무 등 모두 25그루 정도 있다고 한다. 지속적으로 지정되는 은행나무가 늘어나니 추가되면 업데이트 하도록 하겟다.
우리나라 은행나무는 향교, 서원 등 지배층에서 신성시했기 때문에 향교, 서원, 절 등 역사와 전통이 깊은 곳에 있다는 특징이 있다.
누가 이야기하듯 은행나무에 대해서 멋지게 표현한게 있어 인용해 본다.
은행나무는 향교나 서원, 절 등에서 마치 호위무사처럼 지키고 있다.
은행나무는 가을 황금색 ‘잎비’를 내린다. 그리고 노란색 이불을 환하게 깐다.
이렇게 일천 번이나 장엄한 잎비를 내린 천년고목 은행나무는 말 그대로 ‘가을의 전설’이다.
성균관 문묘(文廟) 은행나무
수령 : 약 400년
주소 : 서울특별시 종로구 명륜3가 53번지, 성균관대 명륜당
입장료 없음
주차장 : 성균관대 명륜당 주차장
30분 1500원/1시간 3000원
도보 이용시 4호선 혜화역 4번출구, 도보 15분 소요
이용시간 :
3~10월 오전 9시 ~ 오후 6시
11월 ~ 2월 : 오전 9시 ~ 오후 5시
서울 성균관 문묘(文廟)에는 수령 약 400년의 은행나무가 유명하다. 흔히 명륜당 은행나무로 널리 알려져 있다.
노랗게 물드는 시기가되면 사람들은 포토존에 줄을 서서 사진을 찍고 인스타 등에 올리곤 한다.
이 성균관 명륜당 은행나무는 인천 강화 전등사, 강릉 주문진읍 장덕리 은행나무와 함께 암나무에서 수나무로 바뀌었다는 전설이 있다.
공부와 수행, 일상에 집중할 수 없을 정도로 냄새를 뿜는 열매가 맺히니, 제발 열매를 맺지 않게 해달라고 제사를 거듭 드리자 성별이 바뀌었다는 전설적인 이야기다.
1962년 천연기념물로 지정된 문묘 은행나무 단풍은 담장 밖에서 성균관 명륜당의 기와지붕의 곡선과 함께 사진을 찍어야 더 멋있다고 한다.
충북 영동 영국사 은행나무 (永同 寧國寺 銀杏나무)
지정일 : 1970년 4월 27일
소재지 : 충북 영동군 양산면 누교리 1395-14번지
영동 영국사의 은행나무는 나이가 약 1,000살 정도로 추정되며 높이 약 31m, 가슴높이 둘레 약 11m 정도이다.
가지는 사방으로 퍼졌으며, 서쪽으로 뻗은 가지 가운데 한 개는 땅에 닿아 뿌리를 내리고 독립된 나무처럼 자라고 있다.
영동 영국사의 은행나무는 오랜 세월동안 조상들의 관심과 보살핌 가운데 살아온 큰 나무로 문화적 자료가 될 뿐만 아니라 생물학적 보존가치가 높아 천연기념물로 지정·보호하고 있다.
구미 농소리 은행나무 (龜尾 農所里 銀杏나무)
지정일 : 1970년 6월 3일
소재지 : 경북 구미시 옥성면 이곡1길 10 (농소리)
구미 농소리의 은행나무는 수령이 400년 이상으로 추정(지정일 기준)되며 높이는 21.6m, 둘레는 11.85m이다.
싹 중에 일부는 계속 자라 나무줄기 높이와 비슷한 키가 되었는데, 이러한 싹이 많아 모습이 마치 숲과 같다.
나무의 유래는 확실치 않지만, 뒷산에 있는 골짜기를 ‘골 바윗골 절터 양지’라고 부르고 있으며 돌담이 여기저기 흩어져 있는 점으로 보아 한때 절이나 장터가 있었던 것으로 추측된다. 그러므로 이 은행나무는 절과 관계가 있는 나무로 여겨진다. 마을사람들은 이 은행나무가 마을을 보호해 준다고 여겨, 매년 10월 10일에 제사를 지내고 있으며 나뭇가지에 새들도 앉지 못할 정도로 위엄시 되었으나 지금은 나무 꼭대기에 둥지가 있다. 구미 농소리의 은행나무는 오랜 세월동안 조상들의 관심과 보살핌 가운데 살아온 나무로 문화적 연구자료가 될 뿐만이 아니라 생물학적 보존가치도 높아 천연기념물로 지정·보호하고 있다.
양평 용문사 은행나무,
입장료 : 어른 2500원, 청소년 1700원, 어린이 1000원
주차요금 : 3000원
가을 성수기 주차하기 힘들다는 평가
주차장에서 용문사까지는 도보 15분 소요
가을 용문사로 걸어올라가는 길이 참으로 아름다는 평가
용문사 은행나무 수령 : 1100년
놆이 42미터, 아파트 14층 높이
경기 양평 용문사에는 아파트 14층 높이인 은행나무가 있다. 높이는 42m, 수령은 1100여 년으로, 우리나라에서 가장 오래 살았고, 가장 키가 큰 나무다. 그런데 최근 등록되는 은행나무 중에는 수령 1200년을 주장하는 것도 있어서 이 기록은 깨질수도 있겠다.
신라의 마지막 세자 마의태자가 나라 잃은 설움을 안고 금강산으로 가던 도중 심었다고도 하고, 신라의 고승 의상 대사가 짚고 다니던 지팡이를 꽂아 놓으니 은행나무로 자랐다는 말도 있다.
세종 때는 장·차관급인 정3품 당상관 품계를 받을만큼 중히 여겨졌다. 화재로 타버린 천왕문 대신 은행나무가 그 자리를 대신하고 있어 천왕목(天王木)으로 불린다.
원주 반계리 은행나무
경북 안동 용계리 은행나무
경북 안동 용계리 은행나무도 용문사 은행나무처럼 늘씬한 자태가 매력이다.
수령 700년 정도로 추정되며 높이 37m, 둘레는 14m다.
지난 1966년 천연기념물(제175호)로 지정됐다. 용계리 은행나무는 임하댐 호반도로 변에 있다.
임하댐 건설로 수몰 위기에 있던 것을 1994년 현재 위치로 옮겼다. 이전 비용이 60억이상 들어 가장 비싼 은행나무라는 평가도 받고 있기도 하다.
주변 풍광도 은행나무만큼이나 빼어나다.바로 뒤의 ‘봉림수 은행나무’ 정원에 후계목이 자라고 있다.
밀양 금시당 은행나무
밀양 금시당은 조선 명종 때 좌부승지를 지낸 이광진(1517~?)이 관직에서 물러난 뒤 고향에 돌아와 1566년에 지은 별장이다.
이 정원에 있는 은행나무는 이광진이 직접 심은 것이라 하니, 수령이 450년 가량 된 것으로 추정된다.
밀양 금시당 은행나무는 다른 은행나무들처럼 노랗게 물든 은행나무보다는 노란 은행잎이 떨어져 낙엽이 노랗게 쌓인 풍경이 더 유명하다.
금시당 은행나무 잎이 거의 다 떨어진 후 금시당은 더 환상적이고 신비한 공간으로 변신한다고 한다.
한옥과 담장으로 둘러싸인 정원이 마치 노란 물감으로 물들인 것처럼 세상이 온통 노랗게 변한 느낌을 준다는 평이다.
그래서 노란 은행잎이 다 떨어진 11~12월 경 이 풍광을 담기위해 전국의 사진사들이 몰려든다.
경주 운곡서원 은행나무
경주 운곡서원 은행나무는 수령 약 400년으로 비교적 ‘젊은’ 편이다.
1784년에 건립된 운곡서원과 어우러진 자태가 기품 있다는 평.
노란 은행잎이 낙엽 비가 되어 흩날릴 때면 고풍스런 서원과 어우러져 선경을 펼쳐낸다고 한다.
인천 남동구 장수동 만의골 은행나무
천연기념물 제562호 인천 남동구 장수동 만의골 은행나무는 자연 생태 모양을 그대로 유지한 타원형의 아름다운 수형을 이루고 있다.
전주향교 은행나무
전주향교는 입구 은행나무와 향교안 대성전과 명륜전 앞 은행나무를 포함해 모두 다섯그루의 은행나무가 있는데 전주향교 풍광과 잘 어울린다.
근처 전주 한옥마을 방문자들도 가까이 있는 전주향교를 즐겨 찾는 곳이라 특히 은행잎이 노랗게 물드는 시기라면 한복을 입고 사진 촬영하는 사람들을 쉽게 만날 수 있다.
전주향교 은행나무 수령은 400년이 넘었다고 한다. 다섯그루의 은행나무 중 보호수로 지정된 것은 대성전 앞의 두그루와 먕륜당 앞의 한그루의 총 세그루의 은행나무가 보호수로 지정되어 있다.
촬영팁이라면 얼굴이 나오지 않토록 한복입은 한옥마을 방문자들을 같이 담으면 이야기꺼이가 나올 것 같다.
전주 한옥마을, 경기전 은행나무 아래서 사진을 찍고 있는 여인들, 사진을 찍는 자세에서 진심이 느껴진다.
그리고 그 앞 전동성당 안의 은행나무도 풍성한데 전동성당이나 근처 성심여고를 배경으로 은행나무를 담으면 좋은 그림이 될 듯하다.
전주 한옥마을, 전동성당 은행나무와 성심여고,
충남 명재고택 은행나무
충남 논산시 노성면 노성산성길 50
300년이 넘은 충남 명재고택 장독대 근방에는 은행나무와 아름들이 참나무가 늘어져 있다.
이곳 명재고택은 은행나무보다는 여름 배롱나무로 유명한 곳이지만 가을이면 은행나무, 장독대와 더불어 좋은 풍광을 선사하는 곳으로 알려져 있다.
이곳 은행나무 수령은 깊지는 않지만 명재고택, 장독대, 아름들이 참나무 등과 어울려 멋진 풍경을 선사해 준다.
장독대를 배경으로 노랗게 물든 은행나무는 화상적인 모습을 보여주기에 이름이 알려지면서 사진가들의 발길을 모으고 있다.
촬영팁이라면 언덕에서 아름들이 참나무 가지 아래 장독대와 멀리 명재고택 그리고 은행나무 풍경을 같이 담는게 좋을 것 같다.
모건 스탠리는 테슬라 목표 주가를 $250에서 $400로 상향 조정하고, 테슬라 투자의견을 시장 동일 비중에서 비중 확대 등급으로 업그레이드했습니다.
이 분석가는 테슬라는 자동차 및 기술 회사로 간주하지만 여기에서 가장 큰 가치 동인은 소프트웨어 및 서비스 수익이라고 생각합니다.
이 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 Amazon Web Services가 Amazon 총 EBIT의 70 %에 도달하도록 “만든 것과 동일한 힘”이 Tesla에서 작동하여 “고정 된 가격으로 차량을 판매하는 것 이상으로 확장되는 새로운 시장(TAM, Total Addressable Market) 시장을 열 수 있습니다.”라고 말합니다.
이 회사는 지난 5년 동안 Tesla가 개발해 온 맞춤형 슈퍼컴퓨팅인 Dojo가 그 촉매제라고 말합니다.
모건 스탠리는 Dojo가 모빌리티 및 네트워크 서비스의 빠른 채택률을 통해 테슬라 기업 가치에 최대 5,000억 달러를 더할 수 있다고 믿습니다.
이로 인해 회사의 목표 주가가 상향 조정되고, 테슬라가 애널리스트의 최고 추천 종목으로 선정되어 페라리(RACE)를 대체하게 되었습니다.
“평생 관찰한 자연에도 손잡지 않고 살아남은 생명은 없더군요. 서울대 졸업생으로서 혼자만 잘 살지 말고 모두 함께 잘 사는 세상을 이끌어 주십시오.”
“치졸한 공평이 아니라 고결한 공정을 추구해야 한다. 여러분의 선배들은 입으로 번드레하게 공정을 말하지만 너무나 자주 실천하지 않는다”
‘기계적 평등’으로서의 공정이 아니라 주변과 사회적 약자를 생각하는 ‘따뜻한 공정’이 필요하다
“공정은 가진 자의 잣대로 재는 게 아니다. 가진 자들은 별 생각 없이 키 차이가 나는 사람들에게 똑같은 의자를 나눠주고 공정하다고 말하지만 그건 그저 공평에 지나지 않는다”고 했다. 이어 “키가 작은 이들에게는 더 높은 의자를 제공해야 비로소 이 세상이 공정하고 따뜻해진다”
“여러분이 만들어갈 새로운 세상에서는 무감각하고 모르는 척 밀어붙이는 불공정한 공평이 아니라 속 깊고 따뜻한 공정이 사회의 표준이 되기를 기대한다”며 “주변은 온통 허덕이는데 혼자 다 거머쥐면 과연 행복할까. 오로지 정도만을 걷는, 공정하고 따뜻한 리더가 되어달라”
최재천교수의 서울대 졸업식 축사 전문
여러분 모두의 졸업을 축하드립니다. 수고 많으셨습니다. 그리고 이 영광스러운 자리에 저를 불러주셔서 정말 고맙습니다.
“성공은 성적순이 아니다”라는 사뭇 섭섭한 말이 있지요? 성적순이면 좋겠는데, 그렇죠? 다른 건 모르겠는데, 서울대 졸업식 축사 자격만큼은 분명히 성적순이 아닌가 봅니다.
저는 1970년대‘제2지망’이라는 참으로 치졸하고 얄궂은 입시 제도 덕택에 이 대학에 기어들어올 수 있었습니다. 수업 빼먹기를 밥 먹듯 하며 대학 4년을 거의 허송생활 했습니다. 4학년이 되어서야 비로소 제 삶의 마지막 도피처가 유학이란 걸 깨달았습니다.
그러나 문제는, 예 짐작하신 대로, 성적이었습니다. 지금 유학을 준비하고 계시다면 너무나 잘 알겠지만, 외국 대학에서 장학금은 고사하고 입학 허가라도 받으려면 평점이 적어도 3.0은 넘어야 하는데, 그 당시 제 성적표에는 D와 F가 즐비했습니다.
단 한 대학만이라도 입학을 허가해 준다면 무조건 달려갈 마음으로 무려 28 대학에 눈물겨운 지원서를 보냈습니다. 그야말로 “하느님이 보우하사”두 군데에서 연락이 왔고, 저는 그중 한 대학으로 유학을 떠났습니다.
저는 미국 대학에서 화려하게‘학점 세탁’에 성공하며 그야말로 개과천선한 사람입니다. 살다 보니 저 같은 사람에게도 오늘 같은, 영광스러운 기회가 찾아오네요. 살아보니 인생 퍽 길군요.
얼마 전 어느 신문기자가 저를 인터뷰하러 와서 참으로 민망하게도 제 인생을 훑어 주더군요.
말 그대로“물 건너갔다”던 동강댐 계획에 대해 당시 김대중 대통령께 호소하는 신문 기고문을 써서 댐 건설을 마지막 순간에 극적으로 백지화하는 데 성공하며, 졸지에 환경운동연합 공동대표가 되어 이명박 정부의 대운하, 4대강 사업에 항거하다 온갖 불공정한 핍박을 당했습니다.
어쩌다 호주제 폐지 운동에 가담해 헌법재판소까지 불려가 과학자의 의견을 변론했는데, 한 달 만에 헌법 위헌 판정이 내려지며 저는 남성으로는 최초로 ‘올해의 여성운동상’을 수상했습니다.
2012년에는 ‘제돌이야생방류시민위원회’위원장으로 추대되어 제돌이와 그의 진구 돌고래들을 무사히 고향 제주 바다로 돌려보냈습니다.
시작할 때에는 엄청난 반대에 휘말렸지만, 이는 결국 우리가 잡아 가뒀던 동물을 우리 손으로 정중하게 야생으로 돌려보낸, 우리 역사 최초의 사건으로 기록되며 동물복지에 새로운 이정표를 세웠다는 평가를 받았습니다.
최근에는 코로나-19 팬데믹 와중에 국무총리와 함께 ‘일상회복지원위원회’ 공동위원장을 맡아 K-방역이 세계의 칭송을 얻는 데 힘을 보탰습니다.
여기까지 들으시면, 이 많은 사회 활동을 하느라 줄곧 학교 밖으로만 나돌았을 것으로 생각하실지 모르지만, 저는 교수 그리고 연구자로서의 본분을 잊은 적이 없습니다.
기후 및 생물다양성 위기를 맞으며 이제는 더할 수 없이 중요한 분야가 된 생태학을 이 땅에 뿌리내리게 하려고 국내 최초로 이 분야를 집중적으로 연구하고 가르칠 수 있는‘에코과학부’를 설립하기 위해 포근한 모교의 품을 떠나는 용단을 내렸고, 노무현 정부를 설득해 동양 최대 규모의 생태학 연구소인 국립생태원을 건립하고 초대 원장으로 봉사했습니다.
한편, 동물의 행동과 생태에 관한 기초 연구를 게을리하지 않은 덕에 저는 2019년 동물행동학 백과사전(Encyclopedia of Animal Behavior) 출간 사업의 Editor-in-chief로 추대되어 전세계 동료 연구자 600여 명을 이끌고 거의 3000페이지에 달하는 백과사전을 펴냈습니다. 비록 작은 과학 분야지만 동료 학자들로부터 리더로 추대되었다는 점에서 매우 가슴 뿌듯합니다.
저는 왜 이 모든 걸 다 하느라 애쓰고 살았을까요? 연구와 교육을 게을리하지 않으려 안간힘을 다하면서도, 왜 온갖 다양한 사회적 부름에 종종 제 목까지 내걸고 참여했을까요?
저는 사실 태생적으로 비겁한 사람인데 어떻게 그럴 수 있었을까요?
그 이유를 곰곰이 생각하다 떠오른 단어가 하나 있습니다. 바로‘양심’입니다.
저는 우선 숨었습니다. 솔직히 다치고 싶지 않았습니다. 그러나 언제나 그놈의 얼어 죽을 양심 때문에 결국 나서고 말았습니다.
제 마음 깊숙한 곳에 아주 작지만 끝내 꺼지지 않는 촛불 같은 그놈의 양심을 어쩌지 못해 늘 결국 일어서고 말았습니다. 저는 오늘 여러 후배님들에게 제 마음 속에 타고 있는 작은 양심의 촛불을 하나씩 나눠드리려 이 자리에 섰습니다.
오래전 제가 이곳에서 교수로 지내던 어느 해, 의예과 학생들에게 일반생물학을 가르치며 겪은 일화를 소개하렵니다.
숙제 검사를 하다 상당수의 학생이 누군가의 리포트를 그대로 베낀 걸 발견했습니다. 흔치 않은 타이포(typo)가 반복되어 나타난 것입니다.
저는 모두 여덟 명의 학생을 찾아내어 개별 면담하며 다음과 같은 다짐을 받고 관용을 베풀었습니다. “여러분은 대한민국 최고의 능력자들이다. 그런 자들이 부정한 방법으로 이득을 취하면 가진 것도 없고 머리에 든 것도 적은 저 바깥의 많은 사람들은 이 험한 세상을 어찌 살아가야 하는가? 앞으로 의사가 되어, 아니 대한민국 국민의 한 사람으로서 오로지 정도만을 걷겠다고 나와 약속하면 이번 일은 없던 일로 해주겠다.”저는 그 여덟 명의 의예과 학생들이 지금 이 순간에도 오직 정도만을 걷고 있으리라 기대합니다.
저는 오늘 여러분에게도 똑같은 다짐을 받고 싶습니다. 물론 여러분은 부정을 저지르지 않았습니다. 온전히 여러분의 노력으로 정당하게 여기까지 왔습니다.
그럼에도 불구하고 저는 똑같은 당부를 드리려 합니다. 이 땅에서 가장 축복받은 여러분이 공정하게 살지 않으면 그렇지 않아도 여러분과 경쟁에서 이기기 어려운, 저 바깥에 있는, 가진 것도 변변히 없고 머리에 든 것도 많지 않은 대다수의 사람들은 이 험한 세상을 어찌 살아가야 할까요?
공정은 가진 자의 잣대로 재는 게 아닙니다. 재력, 권력, 매력을 가진 자는 함부로 공정을 말하면 안 됩니다.
가진 자들은 별 생각없이 키 차이가 나는 사람들에게 똑같은 의자를 나눠주고 공정하다고 말합니다. 아닙니다. 그건 그저 공평에 지나지 않습니다. 키가 작은 이들에게는 더 높은 의자를 제공해야 비로소 이 세상이 공정하고 따뜻한 세상이 됩니다.
공평이 양심을 만나면 비로소 공정이 됩니다. 양심이 공평을 공정으로 승화시킵니다.
저는 모름지기 서울대인이라면 누구나 치졸한 공평이 아니라 고결한 공정을 추구해야 한다고 생각합니다.
여러분의 선배들은 입으로는 번드레하게 공정을 말하지만 너무나 자주 실천하지 않습니다.
여러분이 만들어갈 새로운 세상에서는 종종 무감각한, 때로는 뻔히 알면서도 모르는 척 밀어붙이는 불공정한 공평이 아니라, 속 깊고 따뜻한 공정이 우리 사회의 표준이 되기를 기대합니다.
정확하게 1년 전 이 자리에서 수학자 허준이 교수님은 인간이 80년을 건강하게 산다면 여러분은 인생의 약 3분의 1을 살았다고 계산하셨는데, 제 계산은 조금 다릅니다. 여러분은 충만하게 100세 시대를 살게 될 첫 세대입니다.
그렇다면 여러분은 이제 기껏해야 인생의 4분의 1을 산 셈입니다. 앞으로 살아가야 할 날들이 엄청나게 많이 남아 있습니다.
인생, 살아보니 길더군요. 앞으로 살아갈 4분의 3 인생 동안, 여러분 각자에게 반짝하며 빛날 기회가 적어도 한두 차례는 올 겁니다.
하지만 조금 불편한 말씀 하나 드리렵니다. 미래학자들의 예측에 따르면 여러분은 적어도 직업을 대여섯 번 갈아타며 살 것이랍니다.
당연하겠지요. 머지않은 미래에 정년 제도는 필연적으로 무너질 것이고, 그리되면 일하고 사는 인생, 즉 노동 인생이 자칫하면 70년이나 될 텐데 어떻게 한 직장에서 버틸 수 있겠습니까?
여러분은 자타가 공인하는 이 나라 최고의 수재들입니다. ‘대서울대학교’의 졸업장을 거머쥐셨습니다. 취업전선에서 완벽하게 유리한 고지를 점령하셨습니다. 축하드립니다. 그리고 그간의 노고에 경의를 표합니다. 하지만 거기까지입니다.
서울대 졸업장이 두 번째, 세 번째 직장을 얻을 때에도, 70대에 할 일을 찾을 때에도 지금처럼 막강한 힘을 발휘할 것이라고 생각하십니까? 천만의 말씀입니다. 여기까지입니다.
여러분은 앞으로도 쉼 없이 배우고, 일하고, 또 배우고 일해야 합니다.‘융합의 세기’, 21세기를 살아내려면‘통섭형 인재’가 되어야 합니다. 겸허한 자세로 평생 공부할 마음의 준비를 하십시오.
다시 한번 여러분의 졸업을 축하드리며 이제부터 살아갈 4분의 3 인생도 지금처럼 치열하게, 그러나 사뭇 겸허하고 따뜻하게 사시기 바랍니다.
주변은 온통 허덕이는데 혼자만 다 거머쥐면 과연 행복할까요? 농민 사상가 고 전우익 선생님은 일찍이 이렇게 말씀하셨지요.
“혼자만 잘 살믄 무슨 재민겨?”
제가 평생토록 관찰한 자연에도
“손잡지 않고 살아남은 생명은 없더군요.”
‘대서울대’졸업생으로서 부디 혼자만 잘 살지 말고 모두 함께 잘 사는 세상을 이끌어 주십시오.
우리들의 서울대학교는 그런 리더를 길러내는 대학이어야 합니다. 오로지 정도만을 걷는, 공정하고 따뜻한 리더가 되십시오.
서울대인은 그런 리더가 되어야 할 운명을 타고났습니다. 여러분 모두의 삶을 뜨겁게 응원합니다. 고맙습니다.
현재 세계 최대 기업이자 최대 유통기업인 월마트 실적은 경기 동향을 간접적으로 확인할 수 있는 자료로 관심의 대상입니다. 이 월마트 실적에 대한 월가의 평가를 살펴 봤습니다.
일부 부정적인 평가도 이;ㅆ지만 대부분 IB들이 월마트 목표주가를 상향조정하면서 긍정적인 평가를 내리고 있습니다.
에버코어 ISI, ‘전술적 아웃퍼폼’ 목록에서 월마트 제외
에버코어 ISI의 애널리스트 Greg Melich는 월마트에 대한 긍정적 TAP 콜을 종료하고 EPS 촉매제가 지나감에 따라 이 주식을 ‘전술적 아웃퍼폼 목록’에서 제외했습니다.
TAP 콜을 시작한 이후 월마트 주가가 3% 하락한 가운데, 이 회사는 하반기에 경영진의 더 보수적인 논평을 “특이한 것이 아닌 거시적 기반 보수주의”로 보고 있으며 “올해 6.55달러, 2024년 7달러 이상에 도달하여 매력적인 하방 보호로 주가가 170달러를 넘어설 것”이라고 예상한 후 “2분기 명확한 트래픽 모멘텀, 점유율 상승, 마진 바닥을 확립할 것”이라고 말했습니다.
에버코어는 월마트 투자의견 ‘아웃퍼폼’ 등급과 월마트 목표주가 175달러를 제시했습니다.
시티, 월마트 목표주가 174달러에서 180달러로 상향 조정
Citi 애널리스트 Paul Lejuez는 월마트 목표주가를 174달러에서 180달러로 상향 조정하고 , 월마트 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
이 분석가는 회사의 2분기 실적이 전반적으로 강세를 보였으며 2023 회계연도 가이던스가 고무적이라고 말했습니다.
애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 실적 발표 후 주식 매도는 월마트의 기본 펀더멘털을 반영하지 않고 오히려 분기로 접어드는 포지셔닝을 반영한다고 말합니다.
월마트 주가는 회사의 “강력한”2 분기 실적에도 불구하고 하락했고 포지셔닝이 길어지면서 23 회계 연도 가이던스를 올렸음에도 불구하고 하락했지만, 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 지속적인 주식 상승과 장기적으로 개선되는 수익성 프로필을 고려할 때 투자자들이 여전히 소유하고 싶어하는 주식이라고 말합니다.
이 회사는 영업 이익이 매출보다 빠르게 증가했지만 3 분기 가이드는 이러한 변화의 지속적인 증가가 지연 될 수 있음을 시사한다고 덧붙였습니다.
가전 소매업체인 베스트바이는 월가 예상치를 상회하는 2분기 베스트바이 실적을 발표했지만 매출 및 손익이 감소하는 등 전반적으로 분위기는 긍정적이지는 않았습니다.
베스바이 실적 요약
매출: 95.8억 달러로 전년 대비 -7.2%로 감소
월가 추정치 95.3억 달러 상회
동일 점포기준 매출 증가율
전체 동일점포 매출 : -6.2% 감소, 월가 추정치 추정치 6.4% 하회
미국내 동일점포 매출: -7.1%
해외 동일 매장 판매: -5.4%
매출총이익률 : 27%로 전년동기 21.5%보다는 상승
월가 추정치 22.61% 상회
희석 주당순이익(EPS) : 1.22달러로 전년 대비 -21%
월가 예상치 $1.07 상회
A Samsung display in Lady Lake, Fla.PHOTOGRAPHER: DAVID WILLIAMS FOR BLOOMBERG BUSINESSWEEK
베스트바이 실적에서 흥미로운 요소
2분기 미국내 매출총이익률은 지난해 22%에서 23.1%로 상승
2분기 해외 부문 영업이익률은 2.7%로 전년 동기 3.7%에서 하락했다.
2분기 전체 영업이익률은 3.6%로 전년 동기와 변동이 없었다.
2분기 재고는 전년 동기 대비 6.5% 감소해 판매 속도보다 둔화됐다.
2분기 미국내 동일점포 매출(same-store sales) 감소 세그
컴퓨터와 휴대폰(computing and mobile phones) -6.4%
소비 가전제품(consumer electronics) -5.7%
가전제품(appliances) -16%.
2분기 미국내 동일점포 매출 증가
엔터테인먼트 9% 증가.
서비스 7.6% 증가
기타 2.4% 증가.
2분기 기존점 매출은 엔터테인먼트 부문 2.5% 증가, 서비스 부문 4.6% 증가를 제외하고 감소
해외는 전 부문에서 감소했다.
3분기 동일점포 매출은 2분기 6.2% 하락보다 ‘약간 나은’ 것으로 보인다.
BBY의 CFO에 따르면 8월 동일 매장 매출은 6% 감소
4분기(휴일분기) 기존점 매출은 -3%로 소폭 긍정적
2023년 EPS 가이던스: $6.00~$6.40대
월가 추정치 $6.06(이전: $5.70~$6.50)
다른 소매업체들의 언급 : 2분기 잡화 매출 중심
월마트 미국 일반 상품 동일 매장 매출은 가정용품과 의류 부문의 약세로 인해 낮은 한 자릿수 비율로 감소
Sam’s Club 미국 동일 매장 기술 상품 판매는 가전 제품의 부진으로 인해 낮은 두 자릿수 비율로 감소
“수년간의 부양책에 힘입은 구매 이후 회원들이 임의 달러를 사용하기가 더 어려워지고 구매 습관이 정상으로 돌아오고 있습니다. 이는 가전제품과 같은 대규모 일반 상품 카테고리와 파티오 및 의류 같은 계절 카테고리에 영향을 미쳤습니다. 야외 가구.” -BJ 도매 CEO 밥 에디
이 회사는 스토리와 투자의견 내러티브 노이즈를 고려할 때 주가가 프리미엄에 있고 단기적으로 범위가 제한 될 가능성이 있음을 인정하지만 핵심이 안정화되고 신제품 노력이 구체화됨에 따라 잠재적 인 재평가에 대한 상승 여력이 있다고 보고 있습니다.
7/21, 파이퍼, 애플 PCC의 ‘진정한 기회’를 알기에는 ‘너무 이르다’
파이퍼 샌들러는 애플(AAPL)이 기기에서 처리하기에는 너무 큰 요청에 대한 프라이빗 AI 처리 시스템인 PCC를 공개하면서 CDN 벤더, 특히 Cloudflare(NET)의 기회에 대한 관심이 높아졌다고 언급합니다.
또한 2021년 Apple이 iCloud Private Relay를 처음 출시했을 때 Cloudflare, Akamai(AKAM), Fastly(FSLY) 모두 “이 서비스 제공의 일부”임을 확인하는 블로그 게시물을 게시했기 때문에 Piper는 이 세 CDN 모두 PCC 아키텍처에 언급된 “OHTTP-Relay”로 활용될 가능성이 높다고 보고 있습니다.
Piper는 관련성이 있다고 생각되는 세 CDN 모두와 논의하고, 업계 전문가와 대화하고, Apple 및 CDN의 발표 자료를 분석한 후 “진정한 기회를 판단하기에는 너무 이르다”고 생각하지만, 기본 기회는 캡슐화된 HTTP 요청을 전송하는 것이며, 예상 가격을 고려할 때 그 자체로 5천만 달러 미만일 가능성이 있다고 분석합니다.
웰스, 클라우드플레어, 애플의 새로운 PCC 아키텍처에 내장될 가능성이 있다
웰스 파고 애널리스트 앤드류 노윈스키는 클라우드플레어(NET)가 올 가을에 GA가 될 애플의 새로운 PCC 아키텍처에서 OHTTP 공급업체로 선정될 가능성이 높으며, 이는 25 회계연도에 매출 성장에 도움이 될 것이라고 전망했습니다.
애플이 타사 공급업체를 공개하지 않았기 때문에 “경영진으로부터 이 계약에 대한 확답을 듣지 못할 수도 있다”고 웰스는 인정합니다.
Wells는 클라우드플레이어 투지의견 비중확대(Overweight) 등급을 부여하고 목표 주가를 105달러로 책정했습니다.
6/18,Argus, ‘극적인 수익성 개선’으로 팔란티어 매수 개시
Argus의 애널리스트 Joseph Bonner는 매수 등급과 29달러의 목표 주가로 팔란티어에 대한 커버리지를 개시했습니다.
팔한티어는 이 회사는 오랫동안 미국 국방 및 정보 커뮤니티의 요구를 충족시켜 왔지만 최근에는 복잡한 비즈니스 문제에 대한 솔루션을 제공 할 수있는 데이터 관리 및 분석 플랫폼을 통해 상업 부문으로 확장하고 있다고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.
Argus는 지난해 수익성과 현금 흐름이 크게 개선된 Palantir에 대해 긍정적으로 평가하며 FY24 주당 순이익 목표를 주당 33센트, FY25 목표치를 주당 40센트로 설정했습니다.
Monness Crespi, 데이터독 투자의견을 6월 랠리 이후 중립에서 매도로 하향 조정
스노우플레이크는 제품 사이클과 새로운 CEO를 맞이하는 전환기에 있으며, 밸류에이션은 낮아졌지만 여전히 소프트웨어 업계에서 “6번째로 비싼” 회사라고 애널리스트는 투자자들에게 말합니다.
이 회사는 장기적인 펀더멘털은 그대로 유지된다고 생각하지만, 단기적으로는 스노우플레이크가 “AI 분야에서 따라잡기 위해 경쟁”하는 과정에서 주목해야 할 몇 가지 항목이 있으며, 여기에는 25 회계연도에 잠재적으로 “압도적인” AI 영향과 Iceberg의 다가오는 가격 압박이 포함된다고 애널리스트는 덧붙였습니다.
6/12, RBC Capital, 다큐사인 목표 주가가 RBC Capital에서 59달러에서 52달러로 하향 조정
RBC capitalm 애널리스트 Rishi Jaluria는 다큐사인의 목표 주가를 59달러에서 52달러로 낮추고 투자의견 섹터 성과 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 리서치 노트에서 회사의 1분기 실적이 기대치를 상회했지만 구독 수익과 청구서 가이던스는 예상보다 낮게 제시되었다고 말합니다.
이번 분기는 괜찮았지만 높은 기대치에는 미치지 못했으며 단기적으로 다시 가속화 될 가능성이 있다고 RBC는 덧붙였습니다.
모건스탠리, 다큐사인 목표 주가를 65달러에서 62달러로 하향
모건스탠리 애널리스트 조쉬 베어는 다큐사인의 목표 주가를 65달러에서 62달러로 낮추고 투자의견 동일 비중 등급을 유지했습니다.
스노우플레이크는 제품 사이클과 새로운 CEO를 맞이하는 전환기에 있으며, 밸류에이션은 낮아졌지만 여전히 소프트웨어 업계에서 “6번째로 비싼” 회사라고 애널리스트는 투자자들에게 말합니다.
이 회사는 장기적인 펀더멘털은 그대로 유지된다고 생각하지만, 단기적으로는 스노우플레이크가 “AI 분야에서 따라잡기 위해 경쟁”하는 과정에서 주목해야 할 몇 가지 항목이 있으며, 여기에는 25 회계연도에 잠재적으로 “압도적인” AI 영향과 Iceberg의 다가오는 가격 압박이 포함된다고 애널리스트는 덧붙였습니다.
RBC Capital, 다큐사인 목표주가를 59달러에서 52달러로 하향 조정
RBC Capital 애널리스트 Rishi Jaluria는 다큐사인 목표 주가를 59달러에서 52달러로 낮추고 투자의견 섹터 성과 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 리서치 노트에서 회사의 1분기 실적이 기대치를 상회했지만 구독 수익과 청구서 가이던스는 예상보다 낮게 제시되었다고 말합니다.
이번 분기는 괜찮았지만 높은 기대치에는 미치지 못했으며 단기적으로 다시 가속화 될 가능성이 있다고 RBC는 덧붙였습니다.
1분기의 실적 상회 폭이 좁아진 것 외에도 경영진은 더 정확한 가이던스를 제공하기 위해 가이던스 범위를 좁히는 것에 대해 이야기했으며 향후 상승 여력이 더 줄어들 수 있는 약간 변경된 가이던스 철학을 암시했다고 분석가는 주장합니다.
베어드, 다큐사인 목표주가를 65달러에서 55달러로 하향
베어드는 다큐사인 목표주가를 65달러에서 55달러로 낮추고 투자의견 중립 등급을 유지했습니다.
이 회사는 1 분기 매출, 영업 마진 및 청구서가 평소보다 약간 낮았지만 약간의 상승세를 보였다고 말했습니다. 긍정적으로 연간 매출 가이던스가 소폭 상향 조정되었습니다.
BofA, 다큐사인 목표주가를 72달러에서 60달러로 하향
BofA는 다큐사인 목표주가를 72달러에서 60달러로 낮추고, 1분기 실적에 대해 “혼합된 가방”이라고 설명하는하며서 투자의견 중립 등급을 유지했습니다.
“소폭 개선된” 1분기 실적에도 불구하고 6%의 구독자 성장에 대한 “부진한” 가이던스는 변함이 없으며, 단기적인 촉매제가 제한적이라고 본 애널리스트는 FY25 마진 전망은 변함이 없다고 덧붙였습니다.
씨티, 다큐사인, 2025 회계연도 시작을 위한 건전한 수요 신호 제공
비록 이전 분기보다 다소 부진했지만, 특히 많은 소프트웨어 회사가 실적이 부진하고 낮아지는 상황에서 2025 회계연도 시작을 위한 건전한 수요 신호를 제공했다고 씨티는 말합니다.
2024년 하반기의 수익성은 고용을 측정하고 추가적인 효율화를 통해 계속 개선될 것으로 보입니다.
10억 달러 규모의 자사주 매입 승인은 특히 주식의 할인된 밸류에이션을 고려할 때 자본 배분에 대한 긍정적인 견해를 제시한다고 Citi는 덧붙였습니다.
또한 목표주가 86달러와 함께 다큐사인에 대한 매수 등급을 재차 강조하며 “적은 금액에 초조해하지 않는다”고 말했습니다.
다큐사인 실적 요약
1분기 조정 주당순이익 82센트, 컨센서스 79센트
1분기 매출 7억 9,600만 달러, 컨센서스 7억 7,130만 달러
1분기 구독 매출 6억 9,150만 달러, 전년 동기 대비 8% 증가
청구액은 7억 9,500만 달러로 전년 동기 대비 5% 증가했습니다.
1분기 조정 총마진 82%
1분기 비일반회계기준(non-GAAP) 총마진은 82.0%로 작년 같은 기간의 82.6%에 비해 증가
GAAP 총 마진은 78.9%로 작년 같은 기간의 79.4%에 비해 감소
“다큐사인은 2025 회계연도에 순조로운 출발을 보이고 있습니다. Docusign 지능형 계약 관리 플랫폼을 발표하면서 회사 전략을 크게 확장했습니다.”라고 Docusign의 CEO인 Allan Thygesen이 말했습니다. “1분기에도 비즈니스를 안정화하고 수익성을 개선하여 장기적인 성장을 위한 투자를 지속할 수 있었습니다.”
이 애널리스트는 회사의 업계 조사에 따르면 회사의 파트너가 1분기 목표를 달성한 반면 웹 트래픽은 약간 개선되었기 때문에 DocuSign의 “비교적 균형 잡힌” 설정을 보고 있습니다.
애널리스트는 리서치 노트에서 DocuSign의 단기 가이던스는 달성 가능해 보이지만, 하반기 성장과 거시적 침체에 대한 보다 신중한 파트너 논평으로 인해 2024년 하반기까지의 가속화는 “어려울 수 있다”고 말합니다.
Citi는 파트너의 의견이 기대에 부합하고 채용 공고가 약간 증가했을 뿐이라는 점을 감안하여 DocuSign의 가이던스 추정치를 최고치로 낮췄습니다.
6/6, 골드만삭스, 장기적인 생성형-AI 승자로 스노우플레이크에 더 큰 자신감
골드만삭스는 회사의 데이터 클라우드 서밋 및 투자자의 날에 참석한 후 스노우플레이크에 대해 매수 등급과 220달러 목표 주가를 유지했습니다.
이 회사는 이제 기업이 미션 크리티컬 데이터의 가치를 활용하여 Gen-AI 애플리케이션을 개발하려는 이전 기술 주기와 유사하게, 그 가치가 인프라 계층을 넘어 플랫폼 계층으로 확장됨에 따라 스노우플레이크가 장기적인 Gen-AI 승자가 될 수 있다고 확신한다고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.
골드만삭스는 스노우플레이크가 광범위한 데이터 해자를 보유하고 있으며, 핵심 웨어하우징, 데이터 상호운용성, 애플리케이션 개발, 비정형 데이터, 데이터 공유 및 관리형 AI 서비스 외부에서 플랫폼을 통해 제공되는 기능적 사용 사례가 증가함에 따라 Gen-AI 구현에 있어 “구조적으로 유리한” 위치에 있다고 보고 있다고 덧붙였습니다.
이 애널리스트는 투자자의 날 프레젠테이션에서 스노우플레이크가 새로운 CEO의 도움을 받아 AI와 같은 분야의 빠른 혁신 속도에 집중하고 있다고 언급하면서 목표 주가를 낮추는 데 있어 피어 배수 압축을 언급했습니다.
스노우플레이크의 성공의 열쇠는 경쟁이 치열하지만 빠르게 성장하는 GenAI 시장에서 점유율을 확보하는 것이라고 RBC는 말했습니다.
루프 캐피탈, 스노우플레이크의 투자자의 날, 혁신 가속화를 강조했다고 평가
루프 캐피탈은 스노우플레이크 투자의견 매수, 목표주가 225달러를 유지하면서 회사의 투자자의 날 발표에서 혁신의 가속화 속도를 강조했다고 밝혔습니다.
이 행사에는 긍정적 인 정서, 신제품 소개 및 혁신에 대한 헌신과 같은 과거 컨퍼런스의 많은 특징이 포함되어 있었지만 올해는 특히 핵심 데이터웨어 하우스 비즈니스의 지속적인 고성장 추진, Snowflake 플랫폼에서 데이터 앱 구축을위한 고객 채택 가속화, 회사가 더 광범위한 AI 데이터 플레이로 전환하는 것과 관련하여 회사가 직면 한 다가오는 과제에 대한 인식과 명확성을 더욱 높이고 있다고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.
미즈호, 스노우플레이크 목표주가를 205달러에서 180달러로 하향 조정
미즈호 애널리스트 그레그 모스코위츠는 투자자의 날 이후 스노우플레이크(SNOW) 목표 주가를 205달러에서 180달러로 낮추고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 폴라리스 카탈로그, Cortex AI 개선 사항, 스노우플레이크 노트북, 엔비디아(NVDA)와의 긴밀한 파트너십 등 Snowflake의 점진적인 제품 업데이트에 “깊은 인상을 받았다”고 평가했습니다.
애널리스트는 리서치 노트에서 새로운 제품이 의미 있는 매출 증대를 가져올 수 있다는 것을 증명해야 할 책임이 Snowflake에 있지만, 청사진은 마련되어 있다고 투자자들에게 말합니다. 이 회사는 목표 주가 하락에 대해 낮은 주가수익 배수를 언급합니다.
이 회사는 소프트웨어 가치의 압축과 거시적 불확실성이 커지면서 목표 주가를 낮추었지만, 컨센서스를 상회하는 연간 반복 매출, ARR 및 컨센서스 추정치 인 5 %에 비해 두 자릿수에서 10 % 범위의 ARR 성장 전망으로 1 분기 실적 호조에 따라 경쟁사와 “차별화된”것으로보고 있다고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.
Needham, Crowdstrike의 추가 주가 상승으로 마진 확대
Needham은 1분기 실적 호조 이후 크라우드스트라이크 투자의견 매수 등급과 크라우드스트라이크 목표주가 425달러를 유지합니다.
이 애널리스트는 리서치 노트에서 이 회사에 대해 여전히 긍정적이며 지속적인 점유율 상승, 마진 확대, 강력한 현금 흐름, 강력한 신제품, 단일 에이전트와 단일 사용자 인터페이스를 갖춘 명확한 통합 플랫폼을 제공할 것으로 예상한다고 말합니다.
가이던스 중간점과 컨센서스를 거의 2% 초과 달성했으며, 연간 매출 가이던스도 거의 2배나 상향 조정했습니다.
이러한 성과는 Falcon 플랫폼의 강점에 힘입은 견조한 NRR에 힘입은 것입니다. 플랫폼 오퍼링은 계속해서 고객들에게 반향을 일으키고 있으며 Crowdstrike가 사이버 보안 분야의 플랫폼 플레이어로서 입지를 굳히는 데 도움이 되고 있으며 더 이상 엔드포인트 플레이어로만 여겨지지 않는다고 번스타인은 덧붙입니다.
5/29, 모건 스탠리, 크라우드스트라이크 목표주가를 372달러에서 422달러로 상향 조정
RBC 캐피탈은 1분기 실적을 앞두고 스노우플레이크의 목표주가를 246달러에서 220달러로 낮췄지만 투자의견 아웃퍼폼 등급은 유지했습니다.
2월에 기대치를 재설정 한 후 회사는 이번 분기에 더 나은 설정을 보고 추정치와 지침에 약간의 상승 여력을 찾고 있다고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.
RBC는 또한 올해 내내 추정치가 더 높아질 가능성이 있다고 보고 있으며, Snowflake의 다음 촉매제는 6월 3일부터 6일까지 열리는 사용자 컨퍼런스일 가능성이 높다고 덧붙이며 이 회사에 대한 장기 논문에 대해 여전히 긍정적이라고 밝혔습니다.
루프 캐피탈, Dynatrace 목표 주가를 $ 56에서 $ 50로 낮춤
루프 캐피탈 (DT)에 대한 회사의 목표 주가를 $ 56에서 $ 50로 낮추고 투자의견 보류 등급을 유지합니다.
이 회사의 1분기 연간 반복 매출 성장률 20%는 예상치보다 약간 높았지만 클라우드 서비스 제공업체와 가장 가까운 경쟁사인 Datadog(DDOG)이 지난 2분기 동안 전년 동기 대비 성장률이 다시 가속화된 것을 감안하면 또 다른 연속적인 성장률 하락이라고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.
Loop는 현금 흐름 추정치가 낮아져 목표 주가를 하향 조정하지만, Dynatrace의 시장 기회와 독보적인 시장 입지에 대해서는 여전히 긍정적이라고 덧붙였습니다.
BofA, 스노우플레이크 목표주가를 212달러에서 200달러로 하향
BofA의 애널리스트 브래드 실스는 5월 22일로 예상되는 회사의 1분기 보고서를 앞두고 스노우플레이크의 목표주가를 212달러에서 200달러로 낮추고 투자의견 중립 등급을 유지했습니다.
애널리스트는 총 페이지 뷰에 대한 Similarweb 데이터는 제품 매출과 높은 상관관계가 있는 것으로 밝혀졌으며, 총 페이지 뷰가 2월에는 일반적인 월별 계절성을 상회하는 추세를 보였지만 3월에는 약간 낮았고 4월에는 크게 낮았다고 지적했습니다. 이 회사는 소비 트렌드에 대한 가시성이 개선되고 주요 AI 이니셔티브의 진전이 있을 때까지 실적 발표를 앞두고 목표 주가를 낮췄습니다.
이 회사는 다큐사인이 코로나19 이후의 심각한 확장 역풍을 대부분 극복했으며 추가적인 마진 상승 잠재력이 있다고 보고 있습니다.
UBS는 높은 전자 서명 시장 침투율과 Adobe(ADBE)와 같은 경쟁 업체를 고려할 때 여전히 관망세를 유지하고 있지만, 현재 주가 수준에서 DocuSign의 위험/보상이 더 균형 잡힌 것으로 판단하고 있습니다.
4/10, 크라우드스트라이크, 구글 클라우드에서 클라우드 보안 리더십 확대
크라우드스트라이크(CRWD)는 멀티 클라우드 및 멀티 벤더 환경에서 침해를 막기 위해 구글 클라우드(GOOG)와의 파트너십을 확대한다고 발표했습니다.
“유출을 막는 데 있어 CrowdStrike Falcon 플랫폼은 입증되고 인정받은 최고의 기술입니다. 당사의 단일 플랫폼, 단일 에이전트 아키텍처는 업계에서 가장 효과적인 AI 기반 보호 기능을 제공하는 동시에 가장 쉽고 빠르게 배포할 수 있습니다.”라고 CrowdStrike의 최고 비즈니스 책임자 Daniel Bernard는 말합니다.
그는 “구글 클라우드와의 전략적 제휴 확대는 기업의 멀티 클라우드 전략에 부합한다”며 “구글 클라우드 제품을 팔콘 플랫폼과 통합함으로써 글로벌 범위를 넓혀 기업이 보안 침해를 막는 데 필요한 클라우드 보안에 액세스할 수 있도록 지원할 것”이라고 말했다.
3/19, 크라우드스트라이크, 엔비디아와 협력해 사이버 보안 강화
크라우드스트라이크는 “업계 최고의 AI 네이티브 크라우드스트라이크 팔콘(R) XDR 플랫폼에 엔비디아의 AI 컴퓨팅 서비스를 제공하기 위해 엔비디아와 전략적 협력을 발표했다”고 밝혔습니다.
팔콘 플랫폼 데이터와 새로운 엔비디아 NIM 마이크로서비스를 포함한 엔비디아의 GPU 최적화 AI 파이프라인 및 소프트웨어를 결합하여 크라우드스트라이크와 엔비디아 고객들에게 안전한 맞춤형 제너레이티브 AI 모델 생성을 제공합니다.
2024 크라우드스트라이크 글로벌 위협 보고서에 따르면 평균 공격 시간은 이제 62분으로 줄었으며, 가장 빠르게 기록된 공격은 2분이 조금 넘었습니다.
최신 공격이 더욱 빠르고 정교해짐에 따라 조직은 보안을 유지하고 침해를 막는 데 필요한 조직적 속도와 자동화를 확보하기 위해 AI 기반 보안이 필요합니다.”
3/19, Monness Crespi, 스노우플레이크 투자의견을 매도 후 중립으로 업그레이드
Monness Crespi 애널리스트 Brian White는 스노우플레이크를 목표 가격 없이 매도에서 중립으로 업그레이드했습니다.
이 애널리스트는 회사의 “재앙적인” 4분기가 “회의론의 눈사태”를 가져왔다고 말합니다.
이 회사는 2025 회계연도가 스노우플레이크에게 어려운 한 해가 될 것으로 예상하지만, 최근 매각 이후 주가를 상향 조정했습니다.
이 애널리스트는 리서치 노트에서 시장이 “생성적 AI 선전에 대한 의심이 점점 더 커질 것”이지만 장기적으로 Snowflake는 기술 트렌드에 대해 좋은 위치에 있다고 투자자들에게 말합니다.
그러나 Monness는 회사의 마진이 적고, 밸류에이션이 높고, 실행이 불투명하며, “경기 침체의 가장 어두운 날이 우리 앞에 있다”고 덧붙입니다.
구겐하임, 스노우플레이크 투자의견을 매도에서 중립으로 상향 조정
구겐하임 애널리스트 John DiFucci는 목표 가격 없이 스노우플레이크를 매도에서 중립으로 상향 조정했습니다.
이 애널리스트는 스노우플레이크가 “투자자들의 우려를 계속 불러일으킬 수 있는 산더미 같은 과제를 안고 있으며, 이는 조만간 사라지지 않을 것”이라고 전망했습니다.
그러나 이 회사는 회사가 “여전히 가치 있는 자산으로 남을 것”이라고 믿습니다.
애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 인접 기술에서 성공하면 그 가치가 높아질 것이라고 말합니다.
구겐하임은 특히 회계연도 1분기에 파트너 점검 결과 향후 몇 분기 안에 소비로 이어질 수 있다는 낙관론이 나타나면서 Snowflake의 단기 모델 설정이 매력적으로 보인다고 생각합니다.
이 애널리스트는 리서치 노트에서 2023년 강세 이후 소프트웨어는 인공 지능과 회복에 대한 약속에 따라 2024년에 “제공해야한다”고 투자자들에게 말합니다.
이 회사는 대형 업체들이 그렇게 할 수 있는 더 나은 위치에 있다고 생각합니다.
2023년 주가가 강세를 보인 후 Barclays는 Elastic(Elastic)과 Snowflake(SNOW)의 신용등급을 하향 조정했습니다.
이 회사는 좌석 기반 모델이 계속 어려움을 겪을 것이라며 Zoominfo Technologies(ZI)와 Jamf Holding(JAMF)을 비중확대, Walkme(WKME)를 비중축소 종목으로 하향 조정한다고 밝혔습니다.
1/9, 모건스탠리, 크라우드스트라이크 투자의견을 ‘비중확대’로 상향 조정
모건스탠리는 크라우드스트라이크 목표주가를 203달러에서 304달러로 상향 조정했습니다.
이 애널리스트는 사이버 공격의 가속화, 다양한 신제품, 인공 지능의 순풍이 예상치를 끌어올릴 것이라며 Crowdstrike의 수요 전망이 개선될 것으로 보고 있습니다.
이 회사는 긍정적인 추정치 수정과 장기적으로 30% 이상의 “내구성 있는”잉여 현금 흐름 성장에 따라 주가가 상승 할 것으로보고 있습니다.
크라우드스트라이크는 “모든 실린더에 불을 붙이고 있다”고 말합니다.
DA 데이비슨, 크라우드스트라이크 목표주가를 245 달러에서 285 달러로 인상
DA Davidson은 Crowdstrike 목표주가를 245 달러에서 285 달러로 올렸고, 투자의견 매수 등급을 유지합니다.
이 회사는 공급 업체 통합의 주요 수혜자로 남아 있어야하지만 Charlotte AI는 일부 사람들이 기대하는 25 회계 연도에 최고 수익을 올릴 가능성이 낮다고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.
이 회사는 거시적 환경이 회사에게 “안정적이지만 여전히 도전적”이라고 덧붙이며 Microsoft (MSFT)가 엔드 포인트에서도 계속해서 견인력을 얻고 있다고 경고합니다.
크라우드스트라이크는 여전히 SaaS 분야에서 최고 품질의 자산 중 하나이지만, 단기적으로는 주가가 하락할 필요가 있다고 DA 데이비슨은 말합니다.
1/6, BofA, 데이터독 목표 주가를 110달러에서 120달러로 상향 조정
BofA는 데이터독 목표 주가를 110달러에서 120달러로 상향 조정하고, 데이타독 투자의견 중립 등급을 유지했습니다.
이 회사는 최근 피어 그룹 밸류에이션 배수가 확대됨에 따라 목표 주가를 업데이트했습니다.
연착륙과 향후 예상되는 금리 인하는 고성장 소프트웨어 부문에 긍정적인 촉매제가 될 수 있지만 소프트웨어는 2023년에 58% 급등한 후에도 저렴하지 않으며 “비즈니스 사이클의 초기 회복 단계에 머물러있는 동안 맹목적인 황소가되기에는 너무 이르다”고 회사는 소프트웨어 분야에 대한 “Year Ahead 2024″메모에서 말합니다.
이 회사는 2024년 최고의 추천주로 크라우드스트라이크를 선정했으며, 강력한 사이버 보안 지출을 지원하는 세속적 순풍, Falcon Data Protection과의 매력적인 교차 판매 기회, ARR/NRR 확장을 주도 할 수있는 기존 신흥 제품과 2024년 초에 출시 될 신제품에 대한 여러 확장 레버를 포함하여 크라우드스트라이크가 여러 순풍을 활용하여 FY25에 상승 여력을 제공 할 수 있다고 분석가는 연구 보고서에서 투자자들에게 다음과 같이 말했습니다.
1/6, 제프리스, 스노우플레이크 목표주가를 $220에서 $230으로 상향
Jefferies는 스노우플레이크 목표 가격을 $220에서 $230으로 올렸고, 스노우플레이크 투자의견 매수 등급을 유지합니다.
이 애널리스트는 2024년이 소프트웨어에 또 다른 긍정적인 해가 될 것으로 예상하지만 그룹이 2023 년에 비해 더 많은 측정 된 수익을 볼 가능성이 있다고 말합니다.
2024년 상반기는 4분기 랠리와 계절적 요인으로 인한 1분기 ‘블랙 아이스’를 고려할 때 어려울 수 있다고 애널리스트는 투자자들에게 말합니다.
하지만 펀더멘털 가속화, 인공 지능 도입 증가, 금리 인하, “여전히 합리적인” 밸류에이션, 잠재적 인수합병 증가에 힘입어 하반기에 더 나은 포지션을 취할 수 있을 것으로 예상합니다.
Jefferies는 2024년에 투자자들은 소프트웨어에 비중을 확대하되, 적정 수준의 수익률을 기대해야 한다고 말합니다.
1/6, 제프리스, 팔란티어 투자의견 보류에서 시장수익률 미달로 하향 조정
제프리는 팔란티어 목표주가를 18달러에서 13달러로 하향 조정했습니다.
이 애널리스트는 2024년이 소프트웨어에 또 다른 긍정적인 해가 될 것으로 예상하지만 2023년에 비해 그룹이 더 많은 측정된 수익을 볼 수 있을 것으로 전망했습니다.
분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 4분기 랠리와 계절적 인 1분기 “블랙 아이스”를 고려할 때 2024 년 상반기는 어려울 수 있다고 말합니다.
이 회사는 펀더멘털 가속화, 인공 지능 채택 증가, 금리 인하, “여전히 합리적인”밸류에이션, 잠재적 인 인수 회복에 힘 입어 더 나은 하반기를 위해 선별적으로 포지셔닝 할 것입니다.
이번 등급 변경은 제프리의 2024년 소프트웨어 플레이북의 일부입니다. 제프리는 팔란티어의 주가가 “인공지능에 대해 과대평가 되어 있다”고 판단하고 있습니다.
이 회사는 보안, 디자인, 업종별 소프트웨어 분야에 대한 2024년 전망을 발표하면서 경기 ‘연착륙’ 가능성으로 인해 경기 순환적 비즈니스를 영위하는 주식은 긍정적인 수정과 멀티플 확장을 볼 수 있다고 말했습니다.
이 애널리스트는 리서치 노트에서 새로운 SEC 공시 요건이 2024년 보안 지출을 지원할 수 있지만 지출은 여전히 플랫폼에 집중될 수 있다고 말합니다.
Argus, 클라우드스트라이크 주식을 2024 년 Top Pick으로 선정
Argus는 Crowdstrike에 대해 매수 등급과 315 달러의 목표 주가를 유지하면서 회사의 2024 년 Top Picks 중 하나로 주식을 지정했습니다.
이 회사는 아직 기존 바이러스 백신 소프트웨어에서 업그레이드하지 않은 거의 50 %의 기업으로 사업을 확장하고 클라우드 워크로드의 세속적 인 성장을 활용할 수있는 기회를 가지고 있다고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.
Piper Sandler, 다큐사인의 목표 주가를 50달러에서 55달러로 상향 조정
Piper Sandler는 다큐사인의 목표 주가를 50달러에서 55달러로 상향 조정하고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다.
2024년을 내다볼 때, 2023년에 발생한 대규모 침해/랜섬웨어 공격과 침해 공개 요건 강화로 인해 보안이 다시 지출 우선 순위 1순위로 떠오르면서 전년 대비 지출 의향이 높아질 것으로 예상된다고 말합니다.
또한, Piper는 기본 AI 워크로드 키커를 통해 클라우드 지출을 정상화하면 2024년에 좋은 성과를 거둘 수 있을 것으로 예상합니다.
파이퍼 샌들러, 데이터독 목표 주가를 134달러에서 145달러로 상향 조정
파이퍼 샌들러는 데이터독 목표 주가를 134달러에서 145달러로 상향 조정하고, 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.
2024년을 내다볼 때, 2023년의 주요 침해/랜섬웨어 공격과 침해 공개 요건 강화로 인해 전년보다 더 높은 지출 의향을 보이는 보안이 다시 한 번 지출 우선 순위 1순위로 떠오를 것이라고 말합니다.
또한, Piper는 기본 AI 워크로드 키커를 통해 클라우드 지출을 정상화하면 2024년에 대비할 수 있다고 생각합니다.
데이터독은 회사의 5대 아이디어 중 하나입니다.
1/4, 루프캐피탈, 스노우플레이크 주식을 2024년 베스트 아이디어 목록에 선정
루프 캐피털은 스노우플레이크 투자의견 매수 등급과 목표주가 215달러를 유지하면서 2024년 베스트 아이디어 목록에 이름을 올렸습니다.
이 회사는 기술 및 엔터프라이즈 소프트웨어 환경을 휩쓸고있는 GenAI 트렌드의 초기 수혜자로서 여러 성장 촉매제의 혜택을받을 준비가 되어 있다고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.
또한, 스노우플레이크는 최근 출시되었거나 2024년에 출시될 예정인 GenAI용 Cortex 및 Snowpark 컨테이너 서비스, 머신러닝 애플리케이션 구축을 위한 Streamlit, 아파치 아이스버그 테이블 등 여러 가지 새로운 솔루션으로 강력한 제품 주기에 접어들고 있다고 덧붙였다.
이 회사는 2년간의 조정 이후 안정화되는 수요 펀더멘털, 성장주에 대한 선호도가 높아지는 금리 하락 배경, AI로의 세대교체에 따른 클라우드 및 데이터에 대한 새로운 세속적 순풍, 클라우드 및 AI 지출 의향 가속화를 보여주는 CIO 설문조사 낙관론, 2025년 지표에 대한 유리한 위험 보상 시나리오를 바탕으로 애플리케이션 소프트웨어에 대한 높은 수준의 낙관론을 가지고 2024년에 진입할 것으로 예상합니다.
Piper가 선정한 2024년 주목해야 할 최고의 아이디어로는 Workday(WDAY), Snowflake, Monday.com(MNDY), 클라비요(KVYO), Global-e Online(GLBE) 등이 있습니다.
12/26 로젠블렛, 크라우드스트라이크의 목표 주가를 245달러에서 315달러로 상향 조정
로젠블랫은 크라우드스트라이크의 투자자 관계 책임자인 마리아 라일리 및 팀과 대화를 나눈 후 회사의 목표 주가를 245달러에서 315달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 이 세션과 최근의 CIO 미팅을 통해 회사가 기대 이상의 성과를 낼 수 있다는 확신을 갖게 되었다고 투자자들에게 말했습니다.
12/21, 웰스파고, 크라우드스트라이크와 지스케일러를 2024년 탑픽 선정
웰스 파고는 투자자들에게 매출 성장, 수익성, 잉여 현금 흐름의 삼박자를 유지할 수 있고 지출 우선순위가 가장 높은 벤더에 집중할 것을 권장합니다.
따라서 2024 년의 상위 추천 업체는 Crowdstrike 및 Zscaler입니다.
웰스는 크라우드스트라이크의 목표 주가를 250달러에서 315달러로, 지스케일러의 목표 주가를 225달러에서 275달러로 각각 상향 조정했습니다.
이 회사는 두 주식 모두 투자의견 아웃퍼폼 등급을 부여했습니다.
웰스파고, 다큐사인의 뚜렷한 성장 부진을 이유로 비중축소 종목으로 하향 조정
웰스파고는 다큐사인의 투자의견을 ‘비중확대’에서 ‘비중축소’로 하향 조정했습니다.
이 회사는 “일부 팬데믹 ‘승자’들에게 인내심을 발휘했다”면서도 지난 1년 동안 많은 기업이 여전히 안정적인 기반을 찾기 위해 고군분투하고 있다는 것이 분명해졌다고 말합니다.
웰스는 향후 명확한 성장/수익 전략이 부재한 상황에서 2024년에 이러한 문제를 해결하기 위한 행동주의/M&A에 대한 관심이 증가할 것으로 예상하지만, 모든 경우에 실질적인 해결책을 기대하지는 않고 있습니다.
12/20, TD Cowen, ‘베스트 아이디어’로 Datadog 선정 및 데이타독 목표주가를 130달러에서 140달러로 상향 조정
이 애널리스트는 리서치 노트에서 크라우드스트라이크 주가는 2022년 시장과 기술 부문 매도세로 큰 타격을 입었지만, 2023년에는 사이버 보안 업계와 전체 시장을 모두 능가하는 놀라운 반등세를 보였다고 말했습니다.
차세대 사이버 보안에 초점을 맞추고 있는 아거스는 고도로 세분화된 엔터프라이즈 사이버 보안 시장에서 “강력한 경쟁자”로 보고 있다고 덧붙였다.
12/19, BTIG, 크라우드스트라이크, 목표주가를 250달러에서 291달러로 상향 조정
BTIG는 2024년 소프트웨어 분야를 미리 살펴보는 광범위한 연구 노트의 일환으로 크라우드스트라이크 목표 주가를 250달러에서 291달러로 상향 조정하고, 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 리서치 노트에서 보안 및 인프라 측면에 대한 예측은 일반적으로 1년 전보다 훨씬 더 나은 위치에 있으며, 기업이 보다 일관되게 기대치를 충족하거나 초과 달성할 가능성이 높다고 투자자들에게 말합니다.
12/16, 제프리, 다큐사인이 더 넓은 플랫폼의 일부로 더 잘 어울릴 것이라고 주장
다큐사인이 매각을 모색하기 위해 고문들과 협력하고 있다는 월스트리트저널의 보도에 대해 제프리는 다큐사인이 제품군 구축에 진전이 있었지만, 장기적으로는 더 넓은 플랫폼의 일부로 더 잘 어울릴 것이라고 믿는다며 이같이 말했습니다.
이 회사는 다큐사인이 전략적 및 재무적 플레이어의 관심을 끌 수 있다고 생각하며, 주식에 대해 매수 등급과 80달러의 목표 주가를 유지했습니다.
윌리엄 블레어, 다큐사인 기업가치 72~85달러로 평가될 수 있다고 주장
윌리엄 블레어 애널리스트 제이크 로버지는 다큐사인(DOCU)이 매각을 위해 고문들과 협력하고 있다는 월스트리트저널의 보도에 대해, 수익성 있는 소프트웨어 회사의 이전 거래에 대한 보상액을 기준으로 회사의 2024년 매출 추정치에 따라 주당 72~85달러의 인수 가격이 암시될 수 있다고 말했습니다.
이 애널리스트는 다큐사인 주식 투자의견 시장수익률(Market Perform) 등급을 유지하고 있으며, 어도비(ADBE), 드롭박스(DBX), 박스(BOX)가 모두 다큐사인과 경쟁하고 있기 때문에 전략적 인수자가 “대화에 참여”하게 된다면 반독점 문제는 제한적일 것이라고 덧붙였습니다.
WSJ, 다큐사인 매각 검토 초기 단계
다큐사인이 매각을 모색하기 위해 자문사와 협력하고 있으며, 잠재적 인수 후보에는 사모펀드 및 기술 기업이 포함될 수 있다고 월스트리트저널의 로라 쿠퍼, 벤 더멧, 로렌 토마스가 이 상황에 정통한 관계자들을 인용해 보도했습니다.
이 신문은 소식통을 인용해 현재 협상은 초기 단계에 있으며 거래가 성사될 것이라는 보장은 없다고 전했습니다.
이 회사는 성장 기대치, 사용 동향, 보안 채택 및 GenAI 관심도에 초점을 맞춘 최근 Datadog 고객 설문 조사에 따르면 설치 기반 최적화가 이전 두 번의 설문 조사에서 약 38 % 대 50 %로 현저하게 감소했으며 여전히 최적화중인 고객의 약 절반이 최적화를 거의 완료했다고 답했으며 이는 지난 설문 조사의 8 %에서 개선 된 수치라고 말했습니다.
이는 현재 소비에 대한 논평과 일치하며 데이터독의 24 회계연도 성장에 좋은 징조라고 스티펠은 말했습니다.
이 회사는 변동성이 큰 2023년 이후에는 현재의 소비 추세와 안정적인 거시적 배경을 고려할 때 데이터독이 2024년 25%의 매출 성장을 기록할 것으로 예상한다고 덧붙였습니다.
이 애널리스트는 리서치 노트에서 클라우드 최적화로 인한 역풍이 완화되고 생성형 AI가 등장함에 따라 소비 트렌드가 개선된 것이 이번 분기의 하이라이트였다고 말합니다.
에버코어 ISI, 스노우플레이크 목표주가를 195달러에서 235달러로 상향 조정
에버코어 ISI는 스노우플레이크가 32%의 제품 매출 성장을 포함해 “강력한” 3분기 실적을 달성한 후 목표주가를 195달러에서 235달러로 상향 조정하고, 스노우플레이크 투자의견 초과수익률(Outperform) 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 “가장 중요한 것은” 스노우플레이크가 회계연도 24년 제품 매출 가이던스를 약 5,000만 달러, 3분기 제품 매출 2,600만 달러보다 더 많이 상향 조정했다는 점이며, 매크로 안정화에 대한 논평과 4분기 전망 및 소비 트렌드 개선이 더해져 “4분기가 궁극적으로 정상화된 성장의 ‘바닥’이 될 수 있고 다음 분기 회계연도 25년 가이던스에 대한 적절한 설정을 제공할 수 있다는 확신을 준다”고 말했습니다.
이 회사의 3분기 실적은 34%의 제품 매출 성장으로 비즈니스 전반의 개선 추세 속에서 예상치를 상회했다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 밝혔습니다.
클라우드 최적화 추세가 가라앉고 소비가 개선되었으며 4분기는 여러 글로벌 2K 리뉴얼이 예정되어 있는 등 강력한 예약 분기가 될 것으로 보이는 등 수요 환경에 대한 언급이 과거보다 훨씬 더 낙관적이었다고 회사는 말합니다.
또한, 루프는 스노우플레이크가 떠오르는 생성형 AI의 기회를 활용할 수 있는 가장 유리한 위치에 있는 엔터프라이즈 소프트웨어 공급업체 중 하나이며, 고객이 스노우플레이크에서 LLM과 모델 학습을 실행하는 데이터 과학 워크로드를 관리하기 시작하는 것은 시기의 문제이지 여부의 문제가 아니라고 덧붙였습니다.
이 애널리스트는 리서치 노트에서 회사의 3분기 실적은 “기대치를 크게 상회하는 수준”이었으며, 3분기 내내 10월과 11월까지 추세가 지속될 것으로 예상되는 소비 부문의 광범위한 강세가 실적 발표에서 강조되었다고 설명했습니다.
안정화되고 개선된 소비 환경이 단기적으로 스노우플레이크의 매출 상승을 견인할 것이라고 덧붙였습니다.
UBS, 스노우플레이크 목표주가 155달러에서 185달러로 상향 조정
UBS 애널리스트 칼 키어스테드는 스노우플레이크의 목표주가를 155달러에서 185달러로 상향 조정하고, 투자의견 중립 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 리서치 노트에서 3분기 스노우플레이크 실적이 예상에 부합했지만, RPO는 “그늘진 빛”이었고 영업 마진과 영업 현금 흐름은 예상보다 좋았다고 말합니다.
또한 스노우플레이크는 고객이 AI 이니셔티브를 시작하기 전에 “데이터 자산을 정리”하려고 노력하고 있으며 그 결과 클라우드 데이터 마이그레이션이 “일부 가속화”되고 있다는 믿음을 표명했지만, 아직 관련 매출 증가가 중요하다는 신호는 보이지 않았다고 UBS는 말합니다.
BofA, 스노우플레이크 목표주가를 195달러에서 220달러로 상향 조정
BofA는 스노우플레이크가 3분기 “견조한” 실적을 발표하고 4분기 제품 매출 전망을 상향 조정한 후 스노우플레이크 목표주가를 195달러에서 220달러로 상향 조정하고, 스노우플레이크 투자의견 중립 등급을 유지했습니다.
이 회사는 여전히 클라우드의 퍼스트 무버, 주요 퍼블릭 클라우드와의 상호 운용성, 여러 워크로드를 실행할 수 있는 플랫폼 등의 이점을 바탕으로 데이터 관리 시장의 점유율을 공고히 할 수 있는 좋은 위치에 있다고 보지만, 단기적인 상승 여력은 현재 밸류에이션에 상당 부분 반영되어 있다고 판단합니다.
이 애널리스트는 보고서 발표 당시만 해도 기대치가 높았지만, “크라우드스트라이크는 또 한 분기 연속으로 최고 및 최저 실적을 달성함으로써 투자자들을 실망시키지 않았다”고 말합니다.
주가의 연간 실적, 더 작은 규모의 비트, “부진한” 4분기 가이던스를 고려할 때, 이 회사는 “조용한 애프터마켓 반응에 충격을 받지 않았다”고 말하지만, 애널리스트는 “매우 보수적인” 4분기 가이던스, 견고한 신규 순 ARR 성장, 안정적인 NRR, 2024년까지 기록적인 파이프라인, 수익성과 성장에 대한 지속적인 초점이 “우리의 L/T 논제를 반복할 수 있는 충분한 자신감을 준다”고 말합니다.
11/28, 니덤, 크라우드스트라이크 목표주가 215달러에서 245달러로 상향 조정
Needham은 3분기 실적 발표를 앞두고 크라우드스트라이크의 목표주가를 215달러에서 245달러로 상향 조정하고, 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 리서치 노트에서 경영진이 가이던스를 보수적으로 유지하고 매크로가 제약을 받고 있음에도 불구하고 이 회사는 고전적인 비트로 또 다른 강력한 분기를 제공하고 가이던스를 늘릴 가능성이 있다고 투자자들에게 말합니다.
Needham은 또한 Crowdstrike에 대한 강력한 현장 점검과 함께 신제품 모멘텀과 대형 VAR 전반에 걸친 채널 확장 구축의 강력한 진전을 언급합니다.
이 애널리스트는 또한 크라우드스트라이크의 채널 확장이 회사의 견고한 ARR 성장과 영업이익률 확대에 도움이 될 것이라고 주장합니다.
11/27, BTIG, 크라우드스트라이크 목표주가를 $192에서 $239로 상향
BTIG의 애널리스트 그레이 파월은 보안 분야 분기 실적을 앞두고 크라우드스트라이크 목표주가를 $192에서 $239로 올렸고, 크라우드스트라이크 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
전반적으로 크라우드스트라이크에 대한 이 회사의 견제는 일관되게 강했습니다.
그리고 BTIG는 3분기 크라우드스트라이크 실적은 시장 예상치를 달성할 수 있을 것이라고 확신하며 보고서를 마무리했습니다.
11/22, 팔란티어, 국민건강보험공단 소프트웨어 계약 수주
영국 국민건강보험공단은 “수백만 명의 환자에게 더 나은 연계 치료를 제공하고 대기자 명단 문제를 해결하며 퇴원 지연을 줄이기 위해” 내년 봄부터 새로운 소프트웨어를 출시할 예정이라고 밝혔습니다.
공개적이고 경쟁적인 입찰 절차에 따라 소프트웨어 제공 계약은 팔란티어 테크놀로지스 영국(PLTR)이 이끄는 그룹과 액센츄어(ACN), 프라이스워터하우스쿠퍼스(PwC), NECS, 카널 파라(Carnall Farrar)의 지원을 받아 체결됐다고 이 기관은 성명에서 밝혔다.
이번 계약 체결로 더 많은 신탁이 플랫폼에 참여함에 따라 7년에 걸쳐 투자가 이루어질 것입니다.
첫 계약 연도에는 최소 2,560만 파운드가 투자될 것으로 예상됩니다.
계약 기간인 7년 동안 연합 데이터 플랫폼 및 관련 서비스에 최대 3억 3,000만 파운드가 투자될 예정입니다.
도이치뱅크, 팔란티어의 NHS 계약 체결은 ‘약간 부족하다’고 평가
도이치뱅크는 영국 국민보험공단이 팔란티어가 이끄는 그룹과 새로운 연합 데이터 플랫폼에 대한 7년 계약을 체결한 후 팔란티어에 대해 투자의견 매도 등급과 11달러 목표주가를 재차 제시했습니다.
널리 예상되었지만이 계약은 새로운 비즈니스의 주요 부분을 나타내고 국방 및 정보 유산을 넘어 정부 업무를 더욱 확장하기 때문에 회사에 긍정적이라고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.
그러나 이 회사는 단일 계약이 이전에 5년 동안 4억 8천만 달러로 고정되어 있었고 다른 여러 GSI 파트너가 작업을 공유할지 여부가 불분명했기 때문에 이번 발표는 투자자들에게 다소 실망스러운 소식으로 받아들여질 가능성이 높다고 말했습니다.
이 분석가는 ‘IT 예산이 더 높아질 것이며 회사는 “플랫폼”회사가 점유율을 차지할 수있는 좋은 위치에 있다고 믿는다’고 투자자들에게 말합니다.
2025 년 추정치를 소개하고있는이 회사는 메가 캡 소프트웨어에서 2024 년 캘린더에 가장 좋아하는 이름으로 Microsoft (MSFT), Adobe (ADBE), Oracle (ORCL) 및 ServiceNow (NOW)를 핵심 “컴 파운더”로 포함하며 Snowflake를 “가장 좋아하는 성장 아이디어”라고 부릅니다.
JP모건, 크라우드 스트라이크 목표주가 $190에서 $210로 인상
JPMorgan 애널리스트 Brian Essex는 수익 보고서를 앞두고 클라우드 스트라이크 목표주가를 $190에서 $210로 올렸고, 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.
이 분석가는 회사의 보안 소프트웨어 범위 전반에 걸친 수요가 여전히 강하고 파이프 라인이 계속 증가하고 있으며 예산이 그대로 유지되고 있다고 말합니다.
IT 예산은 더 높아질 것이며 회사는 “플랫폼”회사가 점유율을 차지할 수있는 좋은 위치에 있다고 믿는다 고 분석가는 투자자들에게 말합니다.
2025년 추정치를 소개하고 있는이 회사는 메가 캡 소프트웨어에서 2024년 캘린더에 가장 좋아하는 이름으로 Microsoft (MSFT), Adobe (ADBE), Oracle (ORCL) 및 ServiceNow (NOW)를 핵심 “컴 파운더”로 포함하며 Snowflake를 “가장 좋아하는 성장 아이디어”라고 부릅니다.
JP모건, Crowdstrike 목표주가를 $190에서 $210로 인상
JPMorgan 애널리스트 Brian Essex는 Crowdstrike 목표주가를 $190에서 $210로 올렸고, 실적 보고서를 앞두고 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 회사의 보안 소프트웨어 범위 전반에 걸친 수요가 여전히 강하고 파이프라인이 계속 성장하고 있으며 예산도 그대로 유지되고 있다고 말합니다.
11/14, 웰스파고 보안 리셀러 설문조사에서 크라우드스트라이크가 최고의 결과를 얻다
웰스파고 애널리스트 앤드류 노윈스키가 3분기 보안 리셀러 설문조사 결과가 2분기와 매우 유사했다고 밝혔습니다.
그러나 많은 리셀러가 미국 연방 부문의 강점을 언급했기 때문에 질적인 논평은 약간 달랐다고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.
또한 대부분의 리셀러는 매크로 환경이 2분기에 비해 소폭 개선되어 실적 개선에 도움이 되었다고 답했다고 웰스는 말합니다.
이 조사에서 가장 강력한 결과를 보인 기업은 CrowdStrike(CRWD), Palo Alto Networks(PANW), Zscaler(ZS)였으며, 순차적으로 개선되었다고 언급했습니다.
크라우드스트라이크는 이번 설문조사에서 긍정적인 63%의 순이익을 기록해 지난 분기의 45%에서 크게 개선된 결과를 보였다고 애널리스트는 밝혔습니다.
이 회사는 설문조사에 참여한 대형 리셀러들이 특히 크라우드스트라이크에 대해 좋은 결과를 보였다고 언급했습니다.
Okta(OKTA)의 실적은 소폭 개선되었지만 여전히 마이너스를 기록했다고 웰스는 덧붙였습니다.
이 회사는 고객 및 파트너와의 대화를 통해 안정화 테마가 계속되고 있음을 알 수 있으며, 트루이스트는 견고한 결과를 기대하지만 IT 구매자의 조사가 증가함에 따라 지침이 가장 큰 위험을 초래하는 것으로 계속보고 있다고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.
스티펠, Crowdstrike 투자의견 ‘보유’에서 ‘매수’로 업그레이드
Stifel은 새로운 애널리스트가 이 주식을 인수함에 따라 목표 주가를 153달러에서 225달러로 상향 조정하고, 투자의견을 ‘보유’에서 ‘매수’로 업그레이드했습니다.
이 애널리스트는 엔드포인트 보안은 경쟁이 치열한 분야이지만 CrowdStrike는 고효율 클라우드 기반 엔드포인트 기술, 경량 단일 에이전트 아키텍처, 매일 1조 건 이상의 이벤트를 분석하는 ‘대규모’로 차별화된 경쟁력을 갖추고 있다고 설명합니다.
내부 개발과 타깃형 M&A를 통해 CrowdStrike는 인접한 사이버 보안 및 IT 사용 사례에 걸쳐 광범위한 사이버 보안 플랫폼을 구축하고 있으며, 이로 인해 CrowdStrike는 “향후 사이버 보안 플랫폼 통합을 활용할 수 있는 좋은 위치에 있는 소수의 공급업체 중 하나”라고 분석가는 덧붙였습니다.
10/30, 여전히 빠르게 성장하고 있는 클라우두 시장, 3분기 클라우드 시장은 18% 성장 속 마이크로소프트 점유율 상승
클라우드 시장에서 AWS가 여전히 전체 시장 점유율에서 선두를 달리고 있지만, 마이크로소프트가 빠르게 점유율을 확대하고 있습니다.
2023년 클라우드 시장 규모는 680억 달러로 전년비 105억달러 증가해 3분기 연속 증가
분기마다 전년비 100억~110억 달러씩 성장하고 있음
전변비 성장률은 18%로 전분기와 동일
2023년 연간 클라우드 매출은 2,570억 달러로 추정
2023년 3분기는 2분기에 비해 지출은 5% 증가했는데 이는 이전 분기 성장률보다 훨씬 높은 수준
이 회사는 현재 2024년 모델과 밸류에이션 배수에 반영하고 있는 5가지 위험 요소, 즉 너무 높아 보이는 2024년 월가 추정치, ‘에어포켓’ 위험을 야기하는 AI 우선순위 전환, 9월 침식을 보여주는 3분기 데이터, 밸류에이션 반등 후 오차 범위가 거의 없는 점, 여전히 혼재된 투자자 심리를 더 잘 반영하기 위해 선제적인 자세를 취하고 있습니다.
구겐하임, 데이타독 투자의견을 중립으로 커버 시작
구겐하임은 데이터독 목표주가 제시없이 데이타독 투자의견 중립 등급으로 커버를 시작했습니다.
다른 소비 기반 비즈니스와 마찬가지로 Datadog은 “클라우드 최적화” 추세가 절정에 달하는 거시적 관련 압력에서 벗어날 수 없었다고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.
BofA는 스노우플레이크 투자의견 중립 등급과 스노우플레이크 목표주가 195달러로 커버리지를 개시했습니다.
BofA는 Snowflake가 132B 달러 규모의 데이터 관리 시장에서 더 많은 점유율을 확보 할 수있는 좋은 위치에 있다고 생각하지만 Snowflake의 종량제 및 소비 가격 모델은 회사의 핵심 데이터웨어 하우스 비즈니스의 성장에 여전히 부담을주는 역풍에 직면하고 있다고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.
스노우플레이크의 고유한 가격 구조는 주요 경쟁 우위를 제공하지만 여전히 어려운 IT 지출 환경에 더 많이 노출되어 있으며, 단기적인 상승 여력은 대부분 주가에 반영되어 있다고 덧붙였습니다.
최근 개발자, 파트너, 시스템 설치업체를 대상으로 조사한 결과 수요 환경이 의미 있게 개선되지 않았다고 애널리스트는 투자자들에게 말합니다.
또한, 데이터독은 프리미엄 제품으로 널리 인식되고 있으며, 이는 최종 시장을 더 낮은 비용의 경쟁사, 네이티브 하이퍼스케일러 제품 및/또는 오픈 소스 대안으로 이끌 수 있다고 분석가는 덧붙이며 회사의 추정치를 컨센서스 이하로 낮추었습니다.
10/10, 루프 캐피탈, 스노우플레이크는 AI 기회로부터 혜택을 받을 수 있는 좋은 위치에 있다고 평가
루프 캐피탈은 스노우플레이크 투자의견 매수 등급과 목표주가 195달러를 유지하면서 데이터 클라우드 고객 이벤트에 참석한 후 이 회사가 플랫폼을 공격적으로 구축하면서 떠오르는 AI 기회로부터 혜택을 받을 수 있는 좋은 위치에 있다고 언급했습니다.
이 애널리스트는 리서치 노트에서 대규모 언어 모델을 실행하는 데이터 과학 워크로드를 관리하는 Snowpark 컨테이너 서비스에 대한 고객의 관심이 여전히 높으며, 다양한 비공개 및 공개 프리뷰 단계의 신제품에서 알 수 있듯이 혁신에 대한 강조가 회사의 핵심 초점으로 남아 있다고 말합니다.
10/4, 팔란티어, 프라이스워터하우스쿠퍼스(PwC)와 AI 역량 강화 위해 협력
팔란티어는 글로벌 전문 서비스 기업인 프라이스워터하우스쿠퍼스(PwC)와 전략적 제휴를 통해 다음 이정표를 세웠다고 발표했습니다.
이번 팔란티어와 PWC와 협력은 팔란티어의 최신 AI 역량과 PwC의 업계 경험을 결합하여 고객이 데이터 및 AI 기반 운영을 통해 가치를 실현할 수 있도록 지원할 것입니다.
이번 제휴를 통해 PwC는 데이터, 분석, 운영을 통합하는 플랫폼인 팔란티어 파운드리와 팔란티어의 인공지능 플랫폼(AIP)을 활용해 고객이 가치 창출과 운영 혁신을 위한 전략을 파악하고 실행할 수 있도록 지원할 계획입니다.
10/4, 데이터독, 파이퍼 샌들러에서 중립에서 비중확대로 업그레이드
파이퍼 샌들러는 데이터독 목표 주가를 88달러에서 115달러로 상향 조정했습니다.
이 회사는 지난 몇 분기 동안 클라우드 역풍이 상승 여력에 부담을 준다는 논리가 지난 분기의 가이드 다운에 따라 수치가 적절하게 재설정되면서 크게 작용했다고 믿습니다.
이 애널리스트는 리서치 노트에서 인프라 및 DevOps 소프트웨어 수요의 광범위한 안정화 조짐과 보안 및 인공 지능에 대한 점진적인 기회 증가로 Datadog은 “상황이 개선됨에 따라 주요 수혜자가 될 것”이라고 투자자들에게 말합니다.
Piper는 이 회사 솔루션의 파괴적인 특성을 선호하며 플랫폼 플레이가 “계속해서 반향을 일으킬 것”이라고 생각합니다.
UBS, 데이타독 투자의견을 중립으로 커버 시작
UBS 애널리스트 Karl Keirstead는 중립 등급과 목표가 100달러로 데이터독에 대한 커버리지를 시작했습니다.
이 회사는 Datadog의 “심각한” 매출 성장 둔화가 단순히 주기적인 지출 최적화 역풍 때문이라는 “불충분 한 확신”을 가지고 있습니다.
애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 주가가 2024년 예상 매출의 12배에 달하는 것으로 보인다고 말합니다.
