20년 2분기 TSMC 실적, 괴물같은 매출과 이익 증가

Updated on 2021-01-15 by

반도체 업계에서 관심을 얻고 있는 파운드리 업계 1위 업체 TSMC 실적을 살펴봅니다. 코로나 팬데믹에 따라 반도체에 대한 수요가 커지면서 TSMC는 매출 성장률 34%와 영업이익률 42%에 달하는 괴물과 같은 2분기 실적을 냈습니다.

2020년 4분기 실적은 아래를 참조하세요

최고 이익율과 점유율을 갱신한 4분기 TSMC 실적 및 향후 TSMC 전망

긍정적인 4분기 마이크론 실적과 밝은 반도체 전망 그리고 마이크론 주가

요즘 반도체 업계에서 두각을 나타내는 업체라면 엔비디아와 TSMC를 들 수 있습니다. 한 때 반도체라면 인텔을 주로 떠올렸지만 이제 인텔은 저물어가는 태양이 되고 있습니다. 특히 최근 7나노 투자를 미룬다는 발표이후 장기적으로 인텔의 몰락(?)을 점치는 소리들이 점점 높아지는 것 같습니다.

인텔은 그동안 직접 칩을 설계하고 이를 생산할 수 있는 설비를 운영하고 있었는데요. 칩 생산을 위한 공정 기술 개발에서 TSMC나 삼성전자에 밀리면서 칩을 설계만하고 생산을 TSMC와 같은 파운드리 업체에 맡기는 것으로 전략을 선회했습니다.

분기별 글로벌 파운드리 시장점유율 추이

그 덕분에 파운드리 업계 1위인 TSMC가 가장 큰 수혜를 입을 것으로 예상되고 2위인 삼성전자도 어느 정도 수혜를 입을 것으로 전망되고 있습니다.

시장 수요가 크게 증가하고 인텔, TSMC, 삼성전자 등이 경쟁하고 있었던 글로벌 파운드리 시장에서 큰 변화 조짐이 나타나면서 이 시장에 대한 관심이 크게 높아졌습니다.

Trend Force가 조사한 시장 자료에 따르면 글로벌 파운드리 시장에서 TSMC는 50%이상 점유율을 기록하면서 시장을 리딩하고 있습니다.

반면 삼성전자는 한때 글로벌 파운드리 시장에서 듣보잡이었지만 점점 점유율을 높이면서 2018년이래 확고한 2위를 차지했고 이어 TSMC 타도를 외치며 천문학적 투자를 추진하면서 전열을 가다듬고 있습니다.

그리고 한때 인텔과 경쟁하던 AMD에서 떨어져 나온 GlobalFoundries는 약 7%정도만 차지하고 있습니다.

아래 2018년부터 업체별 글로벌 파운드리 시장 점유율 추이 그래프를 참조해 보시기 바랍니다.

이글로벌 파운드리 점유율 추이( ~ 20년 3분기), Data by TrendForce, Graph by Happist
이글로벌 파운드리 점유율 추이( ~ 20년 3분기), Data by TrendForce, Graph by Happist

고 이를 대신해 과 삼성전자를 떠올렸는데요. 디지탈 산업이 급변하면서 반도체도 과 다른 새로운

분기별 TSMC 매출 추이

4차산업혁명은 다양한 분야에서 새로운 반도체 수요를 만들었습니다. 이에 따라 다양한 반도체를 전문 생산하는 TSMC의 매출도 빠르게 증가하고 있습니다.

TSMC도 반도체 사이클을 따르기 때문에 전년 비 성장률 변동이 심한데요. 최근 2019년 3분기이래 성장률이 높아져 최근에는 40%가 넘었습니다.

  • 20년 2분기 TSMC 매출 104억 달러, 전년 비 34% 성장
    전 분기 103억 달러 비 0.9% 성장
  • 2019년 3분기 이래 전년 비 성장률이 크게 높아짐
    20년 1분기 45% 성장이래 2분기에 34%로 다수 성장률은 낮아짐

TSMC 실적, 분기별 TSMC 매출 및 전년 비 증가율 추이( ~ 20년 2분기), TSMC Querterly Revenue & YoY growth rate(%), Graph by Happist
TSMC 실적, 분기별 TSMC 매출 및 전년 비 증가율 추이( ~ 20년 2분기), TSMC Querterly Revenue & YoY growth rate(%), Graph by Happist

20년 2분기 TSMC 매출을 공정 기술별로 나누어보면 TSMC는 이미 7나노 중심으로 전환했습니다. 구체적으로 보면 7나노 제품이 36%로 가장 많았고 이어 16나노가 18% 그 뒤를 이었고 28나노는 14%를 차지하고 있습니다.

TSMC 실적, 20년 2분기 공정기술별 점유율, Graph by TSMC

생산업체로는 드문 42.2% 영업이익률

TSMC는 설계업체가 설계한 칩을 생산을 해주는 업체입니다. 일반적으로 생산에 특화된 업체는 부가가치가 낮기 때문에 영업이익률이 매우 낮습니다.

생산업체임에도 불구하고 고난이도 기술을 토대로 생산하는 파운드리 업체로서 TSMC는 영업이익률이 40%가 넘는 어마어마한 이익을 내고 있습니다.

20년 2분기 TSMC 영업이익은 44억 달러로 영업이익률이 42.2%를 기록했습니다. 이러한 영업이익률은 최근 5년 내 가장 높은 이익률 수준입니다.

  • 2분기 영업이익 43.92억 달러, 영업이익률 42.2%
  • 영업이익률 42.2%는 지난 5년내 가장 높은 수준
  • 매출 급증과 영업이익률 증가가 동시에 나타나고 있음
TSMC 실적, 분기별 TSMC 영업이익 및 영어이익률 추이( ~ 20년 2분기), TSMC Querterly Operating Income & Operating margin(%), Graph by Happist
TSMC 실적, 분기별 TSMC 영업이익 및 영어이익률 추이( ~ 20년 2분기), TSMC Querterly Operating Income & Operating margin(%), Graph by Happist

마찬가지로 순이익도 40.48억 달러로 순이익률38.9%로 근래 가장 높은 수준으로 기록했습니다.

TSMC 실적, 분기별 TSMC 순이익 및 순이익률 추이( ~ 20년 2분기), TSMC Querterly Net Income & Net margin(%), Graph by Happist
TSMC 실적, 분기별 TSMC 순이익 및 순이익률 추이( ~ 20년 2분기), TSMC Querterly Net Income & Net margin(%), Graph by Happist

TSMC 전망

코로나 팬데믹으로 대부분의 회사들은 다음 분기 매출 및 손익 전망치를 발표하지 않고 있습니다. 워낙 시장이 급변하기 때문에 단기 예측 자체가 의미없어졌기 때문입니다.

그러나 TSMC는 중장기 계약과 사업 사이클을 따르기 때문에 비교적 안정적으로 매출과 손익을 예측할 ㅅ 있고, TSMC 매출 과 손익 전망이 긍정적이기 때문에 차기 분기 예측을 밝히고 있습니다.

  • 다음 분기 매출 112억 달러 ~ 115억 달러 전망
    이는 전년 비 19% ~ 22.3% 성장
  • 다음 분기 총매출이익율을 50~52% 정도 전망
  • 다음 분기 영업이익률 39~41% 전망

전반적으로 다음 분기에 TSMC 매출은 그동안 코로나 팬데믹에 따른 빠른 성장에서 조금은 숨을 돌려 성장률이 둔화될 것ㅇ로 전망되며, 영업이익률은 현재와 비슷한 수준을 유지할 것으로 전망하고 있습니다.

20년 2분기 TSMC 실적 보고서

참고

삼성전자와 TSMC의 초미세 파운드리 기술 경쟁 개요와 전망

[트렌드 차트] 분기별 글로벌 파운드리 점유율 추이

2020년 4분기 실적 관련

최고 이익율과 점유율을 갱신한 4분기 TSMC 실적 및 향후 TSMC 전망

긍정적인 4분기 마이크론 실적과 밝은 반도체 전망 그리고 마이크론 주가

2020년 3분기 실적 관련

깜짝 실적과 어두운 전망의 3분기 마이크론 실적 및 향후 마이크론 전망 분석

게임과 데이타센터 매출 덕분 57% 성장, 3분기 엔비디아 매출 및 향후 엔비디아 전망

견조한 3분기 TSMC 실적과 더 강력한 4분기 TSMC 전망

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2020년 2분기 실적 관련

20년 2분기 엔비디아 실적, 데이타센터 매출 폭발로 50% 성장

20년 2분기 TSMC 실적, 괴물같은 매출과 이익 증가

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