3/7, 모건스탠리, 테슬라 목표 주가를 345달러에서 320달러로 하향

모건 스탠리 애널리스트 아담 조나스는 테슬라의 목표 주가를 345달러에서 320달러로 낮추고 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.

테슬라의 지속적인 가격 인하에도 불구하고 테슬라 전기차 수요는 계속 감소하고 있으며, 전기차 대신 하이브리드를 선택하는 모멘텀이 “강력하”다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

또한 테슬라 전기차들은 현재 주요 전기차 브랜드 중에서 가장 오래된 제품일 수 있기 때문에 “상대적으로 노후화”되었다고 덧붙였습니다.

모건 스탠리는 테슬라의 목표 주가를 낮추고 올해 테슬라가 적자전환할 수 있다고 경고했습니다.

모건 스탠리 분석가 아담 조나스는 고객에게 보낸 메모에서 “테슬라가 올해 (언젠가) 손실을 볼 수 있을까요?”라고 물었습니다.

조나스는 테슬라 목표주가를 345달러에서 320달러로 낮추었는데(이 테슬라 목표주가는 여전히 시장에서 가장 낙관적인 목표 중 하나입니다.), 테슬라 가격 인하에도 불구하고 전기차 수요의 지속적인 지연, 허츠와 같은 차량 운영업체의 전기차 덤핑, 잠재적인 전기차 구매자의 발목을 잡는 “강력한 하이브리드 모멘텀” 등의 우려를 언급했습니다.

조나스는 2024년 언제가는 테슬라가 자동차 사업에서 GAAP EBIT(이자 및 세금 차감 전 이익) 손실을 기록할 가능성이 있다고 주장합니다. 이러한 주장에 따라 테슬라 주가는 오늘 하락세를 보이며 사흘 연속 하락하고 있습니다.

모건 스탠리와 조나스가 우려하는 주요 요인으로는 아래 요인들을 언급합니다.

• ‘상대적으로 노후화된’ 테슬라 전기차
• 주요 시장에서의 전기차 수요 둔화,
• 공급 과잉인 중국 시장,
• 하이브리드 르네상스

중국 시장은 최근 테슬라가 가격을 인하하고 주요 경쟁사인 BYD가 이번 주에 엔트리급 시걸과 위안 플러스 크로스오버의 가격을 인하한 점을 고려할 때 주목할 만한 시장입니다.

조나스는 “2024년에도 가격 경쟁이 지속될 것으로 예상되며, 테슬라등이 [중국에서] 비용 절감 노력을 확대하도록 유도할 것입니다.”라고 말합니다.

이러한 요인으로 인해 조나스와 모건 스탠리 팀은 Tesla의 주요 지표에 대한 추정치를 하향 조정했습니다:

조나스는 목표주가 하향 조정의 근거로 매출 성장률 하락으로 인한 5달러 인하, 마진 하락으로 인한 10달러 인하, 승차 공유 및 자율 주행과 같은 테슬라 모빌리티 이니셔티브의 성장 둔화로 인한 10달러 인하를 제시했습니다.

그럼에도 불구하고 조나스는 테슬라의 제품군에서 전기차 이외의 다른 베팅으로 인해 여전히 테슬라 투자의견 비중확대 의견을 유지합니다.

조나스는 테슬라를 자동차 회사외에도 에너지/AI/로봇회사라는 점을 강조했습니다.

“테슬라에 대한 우리의 논제는 테슬라가 자동차 주식이자 에너지, AI/로봇 회사라는 것입니다.”
“우리는 투자자들이 테슬라의 다른 플레이의 지속적인 발전을 무시해서는 안 된다고 생각하며, 그 중 많은 부분이 자동차 관련(예: 테슬라 네트워크 서비스 가치에 포함된 테슬라 차량의 반복적인 수익 기회)과 320달러 목표에는 포함되지 않았지만 시장에 포함될 수 있는 기타 영역(예: 옵티머스)을 무시해서는 안 된다고 생각합니다.”

AI 기업 OpenAI는 화요일에 엘론 머스크가 한때 OpenAI와 테슬라를 합병하려고 시도한 적이 있었다고 주장하며 거대 AI 기업이 탄생할 수 있었을 것이라고 주장했습니다.

머스크는 OpenAI의 초기 투자자였으며, 결국 이 회사가 공익을 창출하는 것보다 이익을 우선시한다고 비난하며 소송을 제기했습니다.

3/7, 제프리, 마이크로소프트 M365 Copilot 브리핑은 강력한 초기 채택을 반영

Jefferies는 마이크로소프트 투자의견 매수 등급과 마이크로소프트 목표주가 465 달러를 유지하며, 제프리스의 Top Pick 지정을 유지했습니다.

이 분석가는 회사 본사에서 열린 M365 Copilot 브리핑에 참석했으며, 주요 내용 중에는 제품에 대한 기업의 강력한 관심의 증거로 간주되는 IT 부서 내 ‘강력한 초기 채택’이 포함되었습니다.

마이크로소프트는 플랫폼 통합을 강화하기 위해 Copilot을 활용하고 있으며, AI 상승 가능성을 고려할 때 주식의 가치는 “여전히 매력적”이라고 Jefferies는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

3/7, CICC, AI 컴퓨팅 리더십으로 엔비디아 투자의견 아웃퍼폼으로 커버 시작

CICC 애널리스트 Tianqing Huang은 아웃퍼폼 등급과 목표주가 870달러로 엔비디아에 대한 커버리지를 시작했습니다.

엔비디아는 인공지능 기술과 생태계에서 우위를 점하고 있는 가속 컴퓨팅의 ‘선구자’로, 인공지능으로 생성된 콘텐츠를 위한 인프라 구축이 가속화됨에 따라 수혜를 입을 가능성이 높다고 투자자들에게 설명합니다.

엔비디아는 클라우드 설비투자 증가와 시장의 대규모 언어 모델(LLM) 학습을 위한 컴퓨팅 파워 공급 부족으로 혜택을 누리고 있으며, 기술적 강점과 에코시스템 이점을 바탕으로 AI 컴퓨팅 분야에서 선도적인 위치를 유지할 것으로 예상하고 있습니다.

3/7, 제프리, 리비안 투자의견 매수등급으로 커버 개시

제프리는 매수 등급과 16달러의 목표 주가로 리비안에 대한 커버리지를 개시했습니다.

리비안은 자체 소프트웨어 스택, 강력한 브랜드 정체성, 글로벌 잠재력, 유사한 성장통 등 ‘정신’에서 테슬라(TSLA)에 가장 근접해 보인다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

3/7, BofA, Nio 목표주가를 $ 7.50에서 $ 6.50으로 하향

BofA 애널리스트 밍선 리는 회사가 4분기 실적을 발표하고 1분기 납품 가이던스 31,000-33,000대를 밝힌 후 Nio의 목표 주가를 $ 7.50에서 $ 6.50으로 낮추고 투자의견 중립 등급을 유지했습니다.

이 보고서에 따라 2024년과 2025년 물량 전망치를 각각 4%와 5% 낮추고 2024년과 2025년 순손실 전망치를 21%와 9% 상향 조정했습니다.

바클레이즈, 니오 목표주가를 8달러에서 5달러로 하향 조정

바클레이즈는 니오 목표주가를 8달러에서 5달러로 낮추고, 투자의견 동일 비중 등급을 유지했습니다.

이 분석가는 총 마진과 운영 비용에 대한 지속적인 압력으로 인해 4 분기에 Nio의 예상보다 높은 손실이 발생했다고 말합니다.

JPMorgan, Nio 목표 주가를 5 달러에서 4.80 달러로 하향

JPMorgan은 Nio에 대한 회사의 목표 주가를 5 달러에서 4.80 달러로 낮추고 투자의견 비중 축소 등급을 유지합니다.

이 회사는 4 분기 실적이 회사의 신중한 입장을 확인시켜 주었다고 말합니다. 이 회사의 4분기 실적은 자체 차량 마진 목표를 놓쳤으며 1분기 납품 가이던스도 시장 기대치에 못 미쳤다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 말했습니다.

CLSA, 니오 투자의견을 매수에서 아웃퍼폼으로 하향 조정

CLSA 애널리스트 Ding Luo는 니오 목표 주가를 9.8달러에서 6달러로 하향 조정하여 Nio 투자의견을 매수에서 아웃퍼폼으로 하향 조정했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 회사의 4분기 순손실이 계속 증가했으며 3분기에 새로운 브랜드가 출시될 예정이라고 밝혔습니다.

이 회사는 Nio가 배터리 교환 네트워크 구축에 꾸준히 진전을 이루었지만 성장세가 둔화되어 예상치를 낮추게 되었다고 말합니다.

3/7, BofA, 팔란티르 목표 주가를 24달러에서 28달러로 상향 조정

BofA 애널리스트 마리아나 페레즈 모라는 팔란티르 목표 주가를 24달러에서 28달러로 인상하고 육군의 전술 정보 타겟팅 액세스 노드 또는 TITAN, 지상국 시스템 계약의 주계약자로 선정된 후 주가에 대한 매수 등급을 유지했습니다.

소프트웨어 회사가 “하드웨어” 생산 프로그램에서 주계약자로 선정된 것은 이번이 처음으로, 이 회사는 국방부가 “변화를 수용”하고 있다는 신호로 보고 이 소식을 “조달의 새로운 시대”를 여는 것으로 보고 있습니다.

이 애널리스트는 이번 수주를 통해 “팔란티어가 국방 분야의 AI 프라임으로 확고히 자리매김할 것”이라고 덧붙였습니다.

3/7, Scotiabank, 크라우드스트라이크의 목표 주가를 320달러에서 400달러로 상향 조정

Scotiabank 애널리스트 Patrick Colville은 크라우드스트라이크 목표 주가를 320달러에서 400달러로 상향 조정하고, 투자의견 Outperform 등급을 유지했습니다.

콜빌 애널리스트는 크라우드스트라이크가 최고 및 최저 수익 지표에서 “인상적인” 4분기 실적을 보여줬다고 투자자들에게 밝혔습니다.

주가가 전년 대비 200% 가까이 상승했음에도 불구하고, 이 회사는 계속해서 크라우드스트라이크를 기술 분야의 ‘필수 보유’ 주식으로 간주하고 있습니다.

BMO캐피탈, 크라우드스트라이크 목표주가 332달러에서 425달러로 인상

BMO 캐피탈은 크라우드스트라이크 목표주가를 332달러에서 425달러로 인상하고, 투자의견 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 회사의 순 신규 연간 반복 매출인 NNARR이 2억 8,200만 달러로 컨센서스인 2억 4,200만 달러를 훨씬 상회하고 매수 측 기대치보다 훨씬 높았다고 말합니다.

크라우드스트라이크의 강력한 분기 실적과 가이드는 다른 보안 보고서와도 차별화되며, 이는 Palo Alto Networks(PANW)의 최근 과제와 시장 진출 변화에 대한 우려를 증가시킨다고 이 회사는 덧붙였습니다.

트루이스트, 크라우드스트라이크 목표주가 350달러에서 400달러로 상향 조정

트루이스트 분석가 조엘 피시바인은 크라우드스트라이크의 목표주가를 350달러에서 400달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 분석가는 지속적인 거시적 역풍에도 불구하고 4분기에 예상보다 나은 매출, 영업 이익, 연간 반복 매출 또는 ARR, 순 신규 ARR 및 잉여 현금 흐름을 제공했다고 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.

트루이스트는 어려운 매크로 환경에서도 크라우드스트라이크가 상당한 운영 레버리지를 보여줬기 때문에 회사의 기본 비즈니스의 강점에 여전히 고무적이라고 덧붙였습니다.

DA 데이비슨, 크라우드스트라이크 목표주가 285달러에서 425달러로 상향 조정

DA 데이비슨의 애널리스트 루디 케싱어는 크라우드스트라이크 목표주가를 285달러에서 425달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 회사의 4분기 실적이 “놀랍도록 강력”했으며, 8개 이상의 모듈을 사용한 거래 건수가 작년에 비해 두 배 이상 증가했고, 4분기에 총 계약 금액이 100만 달러 이상인 250건 이상의 거래를 체결했다고 설명했습니다.

맥쿼리, 크라우드스트라이크 목표주가를 285달러에서 370달러로 상향 조정

맥쿼리는 분기 보고서이후 크라우드스트라이크 목표주가를 285달러에서 370달러로 상향 조정하고 “투어 드 포스”라고 부르는 투자의견 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.

이 회사는 기록적인 1분기 파이프라인을 언급하며 “사이버 지출 피로”가 나타나지 않고 있다고 말하며, 목표치를 상향 조정한 것은 “선도적인 수익성”을 바탕으로 대규모로 재가속화한 크라우드스트라이크의 공로를 인정한 것이라고 언급했습니다.

에버코어 ISI, 크라우드스트라이크 목표주가를 255달러에서 405달러로 상향 조정

에버코어 ISI의 애널리스트 Peter Levine은 크라우드스트라이크의 목표주가를 255달러에서 405달러로 상향 조정하고 투자의견 투자의견 ‘Outperform’을 유지했습니다.

회사의 수익 보고서에 대한 확신은 “동료들의 모든 색채 논평을 고려할 때 기껏해야 혼합”이었지만, 크라우드스트라이크의 강력한 연말 마감과 25 회계연도에 대한 낙관적인 논평은 우려를 불러 일으킨 문제가 “특이한 것일 가능성이 있다”고 분석가는 수익 후 메모에서 투자자들에게 말합니다.

UBS, 크라우드스트라이크 목표주가 385달러에서 430달러로 상향 조정

UBS 애널리스트 Roger Boyd는 회사가 “매우 강력한” 4분기 실적과 초기 FY25 가이던스를 발표한 후 크라우드스트라이크 목표주가를 385달러에서 430달러로 올렸고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

애널리스트는 실적 발표 후 투자자들에게 크라우드스트라이크를 “프리미엄 가치 평가를 받을 만한 가치가 있는 자산”으로 계속 보고 있다고 말합니다.

오펜하이머, 크라우드스트라이크 목표주가를 300달러에서 355달러로 상향 조정

오펜하이머는 크라우드스트라이크의 목표주가를 300달러에서 355달러로 상향 조정하고 투자의견 초과달성 등급을 유지했습니다.

크라우드스트라이크는 4분기에 전년 동기 대비 27%의 순 순 순이익 성장률과 강력한 수익성 개선으로 예상치를 상회하는 호실적을 기록했다고 밝혔습니다.

8개 이상의 모듈이 포함된 거래가 전년 대비 100% 증가했고, 신규 제품의 ARR이 8억 5천만 달러를 넘어선 것으로 보아 지출 피로와 강력한 플랫폼 채택의 징후를 보여주었습니다.

오펜하이머는 앞으로도 눈에 띄는 실적과 시간 외 가격 반응으로 인해 높은 기대감을 불러일으킬 것이라고 말합니다.

그러나 회사는 크라우드스트라이크가 플랫폼 판매 모션을 계속 실행하여 25 회계연도에 예정된 신제품을 빠르게 확장 할 수 있다고 믿습니다.

RBC 캐피탈, 크라우드스트라이크 목표주가를 357달러에서 420달러로 상향 조정

RBC 캐피탈은 크라우드스트라이크의 목표주가를 357달러에서 420달러로 상향 조정하고 투자의견 ‘아웃퍼폼’ 등급을 유지했습니다.

높은 기대에도 불구하고 회사의 4분기 실적과 전망은 예상보다 강력했으며, 연간 반복 매출 성장률 34%, 총 매출 성장률 33%, 잉여 현금 흐름 마진 33%로 광범위한 모멘텀과 대형 딜 견인에 힘입어 성장했다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 설명합니다.

크라우드스트라이크는 계속해서 잘 실행되고 있으며 사이버 지출을 통합하고 있기 때문에 장기적으로 최고의 추천 종목으로 남아 있다고 덧붙였습니다.

TD 코웬, 크라우드스트라이크 목표주가 340달러에서 400달러로 상향 조정

TD 코웬의 애널리스트 Shaul Eyal은 크라우드스트라이크 목표주가를 340달러에서 400달러로 올렸고, 투자의견 시장수익률 초과달성(Outperform) 등급을 유지했습니다.

전년 대비 34%의 ARR 성장률, 33%의 FCF 마진, 인상적인 2025년 가이던스가 돋보이는 기록적인 4분기 실적에 따라 목표치를 상향 조정했습니다.

니덤, 크라우드스트라이크 목표주가 350달러에서 425달러로 상향 조정

Needham 애널리스트 알렉스 헨더슨은 크라우드스트라이크의 목표주가를 350달러에서 425달러로 올렸고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 회사의 4분기 실적은 아키텍처가 중요한 이유와 진정한 긴밀하게 통합된 플랫폼을 만드는 요소에 대한 “투어 드 포스”라고 투자자들에게 말합니다.

여전히 어려운 거시적 배경에도 불구하고 크라우드스트라이크는 순 신규 연간 반복 매출, 매출 성장 가속화, 급격한 영업이익률 확대, 두 배 이상 증가한 주당순이익을 달성했다고 덧붙였습니다.

캔터 피츠제럴드, 크라우드스트라이크 목표주가를 360달러에서 400달러로 상향 조정

캔터 피츠제럴드 애널리스트 조나단 루이카버는 4분기 실적 발표 후 회사의 목표주가를 360달러에서 400달러로 상향 조정하고 투자의견 비중확대 등급을 유지했습니다.

크라우드스트라이크는 2024 회계연도에 매출과 연간 반복 매출이 컨센서스 예상치를 상회하고 영업이익과 잉여 현금 흐름도 증가하면서 “무난한 마무리”를 기록했다고 보고했습니다.

캔터는 “이번 어닝 시즌에 가장 실적이 좋은 벤더에게 사이버 보안 상을 준다면 크라우드스트라이크가 될 것입니다.”라고 말합니다.

파이퍼 샌들러, 크라우드스트라이크 목표주가를 300달러에서 400달러로 상향 조정

파이퍼 샌들러는 크라우드스트라이크의 목표주가를 300달러에서 400달러로 상향 조정하고 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.

크라우드스트라이크는 +27%에 달하는 NNARR 성장률 가속화로 올해 수익과 순익 모두에서 기대치를 상회하는 실적을 거두며 강력한 연말을 보냈다고 말합니다.

플랫폼의 견인력과 모멘텀은 여전히 강력하며, 최근 경쟁업체의 발언과 GTM 전략 변경에도 불구하고 경영진의 전략에 대한 자신감은 흔들리지 않는다고 Piper는 말합니다.

스티펠, 크라우드스트라이크 목표주가를 315달러에서 400달러로 상향 조정

Stifel 애널리스트 아담 보그는 크라우드스트라이크의 목표주가를 315달러에서 400달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

크라우드스트라이크는 피로감과 가격 압박에 대한 우려에도 불구하고 모든 주요 수익 및 수익 지표가 기대치를 상회하며 24 회계연도를 마감했다고 분석가는 투자자들에게 말합니다.

애널리스트는 크라우드스트라이크가 향후 몇 년간 최소 20% 중후반의 성장과 영업이익률 확대를 유지할 수 있는 여러 동인을 보유하고 있다는 회사의 논리는 “강력한 인쇄”에 이어 “그대로 유지되고 있다”고 투자자들에게 말합니다.

BTIG, 크라우드스트라이크 목표 가격을 $ 322에서 $ 432로 인상

BTIG는 크라우드스트라이크 목표주가를 $322에서 $432로 올렸고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 2분기 연속 순 ARR 추가가 작년보다 27% 증가한 2억 8,200만 달러로 2분기 연속 상승하면서 “예외적인” 4분기 실적을 기록했으며, 이는 2억 3,500만 달러로 매수 의견을 훨씬 상회하는 수치라고 설명했습니다.

로그 스케일, 신원 보호, 클라우드 보안과 같은 새로운 제품에서 주목할 만한 강점을 보이며 플랫폼 전반에서 강세를 보인 것이 상승세를 이끌었다고 이 회사는 덧붙였습니다.

베어드, 크라우드스트라이크 목표 주가를 281달러에서 350달러로 상향 조정

베어드는 크라우드스트라이크의 목표 주가를 281달러에서 350달러로 상향 조정하고 투자의견 초과 성과 등급을 유지했습니다.

이 회사는 엔터프라이즈/다운마켓 전반에 걸친 플랫폼 강점을 바탕으로 4분기에 강력한 실적을 기록했다고 말했습니다.

미즈호, 크라우드스트라이크의 목표 주가를 360달러에서 390달러로 상향 조정

미즈호 애널리스트 그레그 모스코위츠는 크라우드스트라이크의 목표 주가를 360달러에서 390달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 연간 반복 매출 성장률이 34%로 스트리트에서 예상한 33%를 초과하고 기록적인 순 신규 ARR이 발생함에 따라 4분기에 “매우” 강력한 실적을 기록했다고 보고했습니다.

HSBC, 크라우드스트라이크의 목표 주가를 411달러에서 412달러로 상향 조정

HSBC 애널리스트 Stephen Bersey는 크라우드스트라이크의 목표 주가를 411달러에서 412달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 회사의 4분기 실적이 예상치를 상회했으며 수익성은 견고한 마진 확대로 새로운 정점에 도달했다고 투자자들에게 말합니다.

Barclays, 크라우드스트라이크 목표가를 340달러에서 400달러로 인상

Barclays 애널리스트 Saket Kalia는 크라우드스트라이크의 목표가를 340달러에서 400달러로 인상하고 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 크라우드스트라이크의 4분기 실적에서 가장 중요한 수치는 연간 반복 매출 8억 5천만 달러가 비엔드포인트에서 발생하며, 이는 전체의 약 25%에 해당한다고 말합니다.

2025~2026 회계연도에 9억 달러의 순 신규 ARR을 기본으로 모델링했지만, 상승 시나리오는 10억 달러가 될 수 있다고 생각합니다.

키뱅크, 크라우드스트라이크 목표주가를 375달러에서 430달러로 상향 조정

키뱅크는 크라우드스트라이크의 목표주가를 375달러에서 430달러로 상향 조정하고, 4분기 실적 호조에 따라 투자의견 비중확대 투자의견을 유지했습니다.

키뱅크는 크라우드스트라이크를 선도적인 플랫폼 공급업체로 계속 보고 있으며, 엔드포인트 분야의 리더십을 바탕으로 CNAPP, SIEM, Identity 등 인접 분야로 확장하여 총 8억 5천만 달러 이상의 ARR을 달성하고 전년 대비 100% 이상 성장하고 있습니다.

이 회사는 플랫폼 공급업체로서 크라우드스트라이크의 리더십에 대한 신뢰가 높아졌으며 올해 보안 수요 환경이 꾸준히 개선될 것으로 보고 있습니다.

번스타인, 크라우드스트라이크 목표주가, 번스타인에서 334달러에서 397달러로 상향 조정

번스타인의 애널리스트 피터 위드는 크라우드스트라이크의 목표주가를 334달러에서 397달러로 상향 조정하고 투자의견 투자의견 ‘아웃퍼폼’을 유지했습니다.

크라우드스트라이크는 4분기에 구독 매출 성장률이 33%에 달하고, ARR이 더욱 빠르게 증가하여 1분기 및 연간 30%에 가까운 강력한 성장을 위한 출발점을 마련하는 등 지속적인 성장세를 이어가고 있다고 말합니다.

BofA, 크라우드스트라이크 목표 주가를 365달러에서 400달러로 상향 조정

BofA 애널리스트 탈 리아니는 크라우드스트라이크의 목표 주가를 365달러에서 400달러로 상향 조정하고 “전반적으로 강력한 실적”이라는 평가와 함께 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

크라우드스트라이크의 장기적인 성장 기회와 엔드포인트 보안 전반의 시장 리더십에 대해 여전히 긍정적인 이 회사는 판매 주기가 정상화되고 거래 규모가 계속 개선됨에 따라 회사의 지침이 “궁극적으로 향후 몇 분기 동안 보수적인 것으로 판명 될 수 있다”고 분석가는 투자자들에게 말합니다.

Canaccord, 크라우드스트라이크 목표가를 $ 300에서 $ 400로 상향 조정

Canaccord는 크라우드스트라이크의 목표가를 $ 300에서 $ 400로 인상하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 회사는 4분기에 크라우드스트라이크가 여러 가지 새로운 재무 지표 기록을 세우며 다시 한 번 꾸준한 기록 경신 행진을 이어가면서 또 다른 분기 기록을 경신했다고 말했습니다.

구겐하임, 크라우드스트라이크 목표주가를 358달러에서 424달러로 상향 조정

구겐하임은 크라우드스트라이크의 목표주가를 358달러에서 424달러로 상향 조정하고 “소프트웨어 실망의 폭풍 속에서도 강력한 실적”을 보고한 후 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

크라우드스트라이크의 연간 반복 수익이 가속화되고 비즈니스 모멘텀이 “완만하게 개선되지는 않았더라도 최소한 안정화”된 것으로 보이며, 이는 회사의 소프트웨어 범위에서 몇 안되는 이상치 중 하나라고 분석가는 투자자들에게 말합니다.

웰스 파고, 크라우드스트라이크 목표주가를 380달러에서 435달러로 상향 조정

웰스 파고는 크라우드스트라이크의 목표가를 380달러에서 435달러로 상향 조정하고 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.

웰스파고는 크라우드스트라이크의 성장성, 수익성, 잉여현금흐름이 “업계에서 타의 추종을 불허한다”며 “모든 실린더를 가동하고 있다”고 주장합니다.

웰스는 경쟁 압력과 할인이 성장에 거의 영향을 미치지 않고 있다며, 2024년에도 크라우드스트라이크는 여전히 최고 추천 종목으로 남아 있다고 덧붙였습니다.

제프리, 크라우드스트라이크 목표 주가를 375달러에서 400달러로 상향 조정

제프리는 회계연도 4분기 보고서 이후 크라우드스트라이크의 목표 주가를 375달러에서 400달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 회사는 연간 반복 매출이 전년 대비 34 % 증가하여 예상치를 상회하면서 “사이버 피로 문제를 쉽게 극복”했다고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.

이 회사는 크라우드스트라이크의 회계연도 1분기 가이던스가 “적절히 신중해 보인다”고 말합니다.

3/6, 로이터, 2024년 초 중국 내 아이폰 판매량 24% 감소

리서치 회사 카운터포인트는 2024년 첫 6주 동안 애플의 중국 내 아이폰 판매량이 전년 대비 24% 감소한 반면 중국 내 주요 프리미엄 스마트폰 경쟁사인 화웨이는 같은 기간 판매량이 64% 증가했다고 로이터의 옐린 모와 브렌다 고가 보도했습니다.

3/6, RBC, 테슬라 목표주가 298달러로 상향 조정, 메가팩 주당 34달러로 평가

• 테슬라 자동차 사업에 보수적인 평가 유지
  • 모델2 경제성이 적다고 판단
• 테슬라는 자율주행 판매를 위한 물량 확대에 주력
  • 테슬라 자동차 매출총이익률은 23년 18%에서 25년 11%로 하락 예상

RBC Capital은 테슬라의 목표 주가를 297달러에서 298달러로 상향 조정하고 테슬라 투자의견 초과 성과 등급을 유지했습니다.

이 회사는 이제 목표에 메가팩을 포함합니다.
동시에 RBC는 라이선스 보급률이 낮아질 것으로 예상됨에 따라 자율성 평가를 낮췄습니다.

이 애널리스트는 테슬라의 자동차 사업에 대해 여전히 보수적인 시각을 유지하며 모델 2의 경제성을 높게 평가하지 않았습니다.

지난주 테슬라 배터리 저장 시설을 방문한 후, 테슬라 가치에 1,170억 달러의 추가 가치, 즉 주당 34달러를 반영했습니다.

경영진의 목표가 자율 주행 판매를 위한 물량 확대라는 점을 감안할 때, RBC는 테슬라의 자동차 총 마진이 2023년 18%에서 2035년 11%로 떨어질 것으로 예상하고 있습니다.

로이터, 테슬라 베를린 공장, 인근 방화 의심으로 생산 중단

테슬라의 독일 기가 팩토리는 화요일 새벽 방화 의심 공격으로 현장 근처의 전기 철탑에 불이 붙은 후 생산을 중단하고 전력 공급이 중단되었다고 로이터의 Nette Noestlinger와 Christoph Steitz가 보도했습니다.

보고서에 따르면 화재는 테슬라 현장으로 번지지 않았고 소방대에 의해 진화되었습니다. 크

3/6, 번스타인, 디즈니 목표 주가를 115달러에서 120달러로 상향 조정

번스타인은 디즈니(DIS)에 대한 회사의 목표 주가를 115달러에서 120달러로 상향 조정하고 주식에 대한 초과 성과 등급을 유지했습니다.

이 회사는 많은 기대를 모았던 디즈니 SVOD에 대한 비밀번호 공유 단속이 시작되었으며 경영진은 그 혜택이 올해 하반기에 구체화되기 시작할 것이라고 말했습니다.

넷플릭스의 공유 단속 성공은 디즈니의 잠재적 결과 범위를 시사하지만, 공유 계정 수/주소 기반이 절대적인 측면에서 넷플릭스에 비해 적고 디즈니+와 훌루의 활용도가 넷플릭스에 비해 낮아 전환 효율이 낮다는 두 가지 요소가 디즈니의 상승을 제한할 가능성이 있다고 번스타인은 말합니다.

3/5, 에버코어, 애플 주식을 ‘전술적 아웃퍼폼’ 목록에서 제외

에버코어 ISI는 애플이 아이폰과 서비스의 강세가 아이패드와 웨어러블의 약세를 부분적으로 상쇄된 12월 말 분기 실적을 발표한 후 애플을 ‘전술적 아웃퍼폼’ 목록에서 제외했습니다.

에버코어는 3월 말 분기 가이던스에 대한 실망감을 이해하지만, 매출은 전년 동기 대비 5% 감소한 약 900억 달러, 주당순이익은 약 1.50달러가 될 것으로 예상되지만, 일부 일회성 요인을 제외하면 아이폰 판매량은 대체로 보합세를 보이고 있으며 “더 중요한 것은” 차세대 AI 제품 출시부터 비전 프로 도입, 자본 배분 증가에 이르기까지 “애플에 유리한 여러 가지 순풍이 쌓이고 있다”는 점이라고 생각합니다.

이 회사는 애플 투자의견 ‘초과수익’ 등급과 목표주가 220달러를 유지합니다.

블름버그, 애플 야망이 자동차 프로젝트를 파멸시켰다

애플이 테슬라와 나머지 자동차 업계보다 더 나은 자동차를 만들 수 있다는 믿음이 프로젝트의 몰락으로 이어졌다고 블룸버그의 마크 거먼은 말합니다.

애플은 10년 전부터 차량 개발을 시작했고, 업계를 뒤흔들고 이전에는 볼 수 없었던 완전한 자율주행 자동차를 만들기 시작했습니다.

완전한 자율주행차를 만들고 획기적인 디자인을 만들어야 하는 과제는 애플이 극복하기에는 너무 어려운 도전이었습니다.

3/5, 맥쿼리, 마이크로소프트 AI 이니셔티브는 OpenAI 소송으로 인해 탈선하지 않을 것

맥쿼리 애널리스트 프레드릭 해마이어는 연구 노트에서 투자자들에게 엘론 머스크의 OpenAI 소송으로 인해 마이크로소프트의 GPT-3.5 또는 GPT-4 상용화에 단기적인 위험이 있다고 보지 않는다고 말합니다.

마이크로소프트 투자의견 아웃퍼폼 등급이나 마이크로소프트 목표주가 455달러를 유지한 이 회사는 이번 소송으로 인해 법원이 OpenAI 또는 마이크로소프트에 불리한 판결을 내릴 경우 마이크로소프트의 OpenAI 서비스와 코파일럿 제품에 단기적인 위험이 추가될 수 있다고 말합니다.

이 소송으로 인해 마이크로소프트가 GPT-4에 대한 액세스 권한을 잃게 되면 Copilot 제품 로드맵이 다시 설정될 가능성이 높지만 AI 제품 이니셔티브가 탈선할 수 있다고 주장합니다.

3/5, JP모건, 알파벳은 제미니를 정상 궤도에 올릴 수 있을 것

JPMorgan은 알파벳 주가가 “최근 제미니 이슈에 대한 투자자의 불만이 끓어 오르면서” 올해 들어 알파벳 주가 수익률이 저조했다고 말했습니다.

이 회사는 또한 구글의 성장과 향후 생성적인 인공 지능 세계에서 검색의 포지셔닝에 대한 “불확실성의 징후”가 있으며, 배당금을 포함한 더 큰 자본 수익에 대한 요구, “모든 것을 제대로 하고 있는 것 같은” 메타 (META)와의 힘든 비교가 있다고 믿습니다.

하지만 JP모건은 구글이 제미니를 정상 궤도에 올려놓고 마이크로소프트(MSFT) 및 OpenAI와의 AI 발전 격차를 좁힐 수 있을 것으로 예상합니다.

또한 비용 구조를 재설계하는 2년차에는 배당금을 포함한 자본 수익률 상승과 함께 더 많은 이익을 얻을 수 있을 것으로 예상합니다.

JP모건은 알파벳 목표주가 165달러와 함께 알파벳 투자의견 비중확대 등급을 유지했습니다.

3/5, 블르버그, 전 트위터 임원들이 머스크에게 1억 2,800만 달러의 퇴직금으로 고소

테슬라(TSLA)의 일론 머스크는 현재 자신이 지배하고 있는 소셜 미디어 회사 트위터의 전직 임원 4명과 파라그 아그라왈 전 CEO를 포함한 전직 임원들로부터 “축출된 후” 1억 2,800만 달러 이상의 보상을 강요했다는 혐의로 고소당했다고 블룸버그에 제프 필리와 커트 와그너가 썼습니다.

블룸버그에 따르면 아그라왈을 비롯한 전직 임원들의 변호사는 “머스크의 통제 아래 트위터는 직원, 임대인, 공급업체 등을 괴롭히는 악덕 기업이 되었다.”라고 말했습니다.

3/5, WSJ, 엔비디아 주가 급등으로 일부에서 거품론 제기

엔비디아 주가의 엄청난 급등으로 주식 시장이 사상 최고치를 기록했지만 월스트리트의 일부에서는 엔비디아 주가에 거품이 있을 수 있다고 믿기 시작했다고 월스트리트 저널의 Charley Grant가 보도했습니다.

엔비디아는 계속해서 기록적인 수익을 발표하며 인공 지능에 대한 열기가 결코 과하지 않다는 것을 보여주고 있습니다.

그러나 일부 분석가들은 향후 몇 년 동안 대형 기술 기업의 칩 수요가 유지되지 않을 수 있다고 우려하기 시작했습니다.

엔비디아는 한 회사가 지난해 매출의 거의 5분의 1을 차지했으며, 새로운 경쟁자가 등장해 매출이 줄어들거나 마진이 낮아질 가능성이 있다고 말했습니다.

3/5, AMD, 전략적 AI 관계 확대를 위해 토마스 자카리아를 선임

AMD는 “토마스 자카리아가 전략적 기술 파트너십 및 공공 정책 담당 수석 부사장으로 AMD에 합류했다고 발표했습니다.

자카리아는 정부, 비정부 조직 및 기타 조직과의 AMD 공공/민간 관계의 글로벌 확장을 이끌며, 공익을 위한 AI 배포를 목표로 빠르게 증가하는 글로벌 프로젝트 및 애플리케이션을 충족하기 위해 맞춤형 AMD 기반 AI 솔루션의 배포를 가속화할 것입니다.

Zacharia는 과학 연구, 기술 개발, 공공 정책 및 전략적 공공/민간 파트너십 분야에서 폭넓은 경험을 갖춘 저명한 업계 리더입니다.

그는 오크리지 국립연구소에서 35년간 근무했으며, 그곳에서 엑사스케일 장벽을 깬 최초의 슈퍼컴퓨터인 AMD 기반 프론티어 슈퍼컴퓨터의 제작 및 구현을 총괄하는 책임자로 재직했습니다.”

바클레이스, AMD 목표주가를 200달러에서 235달러로 상향 조정

• 클라이언트 MPU는 한 자릿수 중반 성장,
  • 서버는 한 자릿수 중반 감소를 예상하고 있으며,
• AMD는 두 시장 모두에서 점유율을 계속 확보할 것으로 전망

바클레이스 애널리스트 톰 오말리는 AMD의 목표주가를 200달러에서 235달러로 상향 조정하고 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 12월 클라이언트 MPU 출하량이 예상보다 강세를 보였지만 3월에는 의미 있는 재설정으로 이어지고 있다고 말합니다.

올해 전체로 보면 클라이언트 MPU는 한 자릿수 중반 성장, 서버는 한 자릿수 중반 감소를 예상하고 있으며, AMD는 두 시장 모두에서 점유율을 계속 확보할 것으로 전망합니다.

3/5, 미즈호, 마이크론 목표주가를 100달러에서 105달러로 상향 조정

미즈호 애널리스트 비제이 라케시는 3월 20일 실적 발표를 앞두고 마이크론 목표주가를 100달러에서 105달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 회사는 2024년까지 가격 및 활용도 개선과 함께 마진 프로필이 개선될 것으로 보고 있습니다.

3/5, 블름버그, 미국, 어플라이드 머티어리얼즈에 대한 새로운 정보 요청

미국 정부 기관이 애플 머티어리얼즈의 중국 고객에 대한 출하량에 대한 새로운 정보 요청을 발표했다고 블룸버그의 매켄지 호킨스와 데비 우가 보도했습니다.

Applied는 최근 미국 증권거래위원회와 매사추세츠주 검찰청을 비롯한 여러 기관으로부터 받은 소환장을 공개했습니다.

블룸버그에 따르면 Applied는 서류에서 “우리는 이러한 문제에 대해 정부와 전적으로 협력하고 있습니다.”라고 말했습니다. “이러한 문제는 불확실성의 영향을 받으며, 결과를 예측할 수 없으며, 이러한 문제와 관련된 손실이나 벌금의 범위를 합리적으로 추정할 수도 없습니다.”

아거스, 어플라이드 머티어리얼즈 목표주가를 170달러에서 230달러로 상향 조정

Argus 애널리스트 짐 켈러허는 최근 1분기 실적 호조 이후 어플라이드 머티어리얼즈의 목표주가를 170달러에서 230달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 웨이퍼 제조 장비 분야에서 경쟁사의 지역적 성과와 일관되게 중국의 수요가 견조했으며 북미, 유럽 및 기타 아시아의 수요 회복이 훨씬 더딘 것을 상쇄하는 역할을 했다고 설명합니다.

Argus는 서비스 부문의 강세, 감소하고 있지만 여전히 높은 수주잔고, ICAPS 사업이 이러한 환경에서 Applied Materials의 실적 개선에 도움이 될 것이라고 덧붙였습니다.

3/5, 모건스탠리, ASML 목표주가 875유로에서 1,000유로로 상향

Morgan Stanley는 ASML 목표주가를 875유로에서 1,000유로로 상향 조정하고 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.

레드번 애틀랜틱, ASML 투자의견을 매도에서 중립으로 상향 조정

레드번 애틀랜틱 애널리스트 팀 슐체-멜란더는 ASML의 목표 주가를 660유로에서 900유로로 올리고 투자의견을 매도에서 중립으로 상향 조정했습니다.

이 애널리스트는 DRAM과 로직 파운드리의 게이트 전반에 대한 극자외선 및 극자외선 주문이 조기에 배치됨에 따라 올해 대부분 기간 동안 주기적 회복에 대한 가시성과 신뢰가 ASML 주가를 지배할 것이라고 말했습니다.

이 회사는 고대역폭 메모리와 GPU 분야의 인공지능 군비 경쟁으로 인해 ASML의 4분기 주문이 전분기 대비 253% 증가해 예상보다 훨씬 좋은 실적을 기록했다고 밝혔습니다.

3/5, 니덤, 크라우드스트라이크 목표주가를 325달러에서 350달러로 상향 조정

Needham은 4분기 실적을 앞두고 크라우드스트라이크 목표주가를 325달러에서 350달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 분석가는 리서치 노트에서 경영진이 초기 FY25 가이던스를 보수적으로 유지하고 거시적 조건을 제약으로 묘사하더라도 회사는 또 다른 강력한 분기를 제공 할 것이라고 투자자들에게 말합니다.

또한, 클라우드, 아이덴티티, 로그스케일 등 인접 제품군에서 강력한 파이프라인을 보유한 일부 Crowdstrike 리셀러의 하반기 성장세가 가속화될 것으로 보인다고 덧붙였습니다.

웰스 파고, 크라우드스트라이크 목표주가를 315달러에서 380달러로 상향 조정

웰스 파고는 크라우드스트라이크의 목표주가를 315달러에서 380달러로 상향 조정하고 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.

웰스파고는 크라우드스트라이크가 올해 들어 최고 실적을 기록한 주식 중 하나이지만, 아직 상승 여력이 더 있다고 보고 있습니다.

웰스는 엔드포인트 수요는 여전히 매우 강력하지만, 이 회사는 25 회계연도에 성장을 주도할 새로운 파트너십과 제품을 보유하고 있다고 덧붙였습니다.

시티, 스노우플레이크 목표주가를 290달러에서 240달러로 하향

시티 애널리스트 타일러 래드케는 스노우플레이크 목표주가를 290달러에서 240달러로 낮추고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 회사는 스노우플레이크의 매출 전망 약화와 슬로트먼 CEO의 퇴사로 인해 “방심했다”고 말했지만, 주가가 20% 하락한 이후에도 매수 등급은 그대로 유지했습니다.

이 회사는 소비에 대한 지나치게 비관적인 시나리오, 최적화 역풍, 초기 피드백이 건설적인 신제품의 미미한 기여도를 반영하여 추정치가 “적절히 위험성이 제거”되었다고 생각합니다.