지난 주 한국자동차공업협에서 2018년 한국 자동차 생산량이 세계 7위로 하락했다고 발표했죠.

전기자동차를 포함해서 자동차 산업에 대해서 조금 체계적으로 살펴보고자 자동차 생산량 추이 데이타를 정리해 보있습니다.

이전 포스팅에서 ‘연도별 세계 자동차 생산량 추이’를 살펴보았으니 이변에는 주요 국가별 자동차 생산량 변화 추이를 살펴보죠. 한국이나 중국, 일본 그리고 미국 등 세계 10대 자동차 생산국을 중심으로 연도별 생산량이 어떻게 변해 왔는지 살펴볼 수 있을 것입니다.

주요 6개국 생산량 추이

세계에서 가장 많은 자동차를 생산하는 나라는 중국입니다. 2018년 기준 중국은 2천 7백 8필만대를 생산해 타의 추종을 불허하는 샌산 수준을 보이고 있습니다. 2위는 미국은 1천 1백만대에 그쳐 차이가 큽니다.

한때 자동차 수요가 가장 많은 나라이고 생산량이 가장 많은 나라는 미국이었죠. 그러다가 2006년부터는 일본이 가장 많은 자동차를 생산하는 나라로 올라섰다가 2009년부터는 중국이 가장 많은 자동차를 생산하는 국가가 되었습니다.

10대 자동차 생산국

2018년 기준으로 10대 자동차 생산국은 중국 > 미국 > 일본 > 독일 > 인도 > 맥시코 > 한국 > 스페인 > 브라질 > 프랑스가 그 이름을 올렸습니다.

2018년년엔 여전히 중국이 가장 많은 자동차를 생산한 국가를 유지했지만 최근 20년만에 처음으로 생산량이 감소하는 모습을 보엿습니다. 10대 생산국 가운데 중국이 -4.2%, 한국 -2.1% 그리고 독일이 -0.1% 샌산량 감소를 보엿습니다.

반면 인도는 8.2%, 브라질 6.7% 그리고 프랑스가 4.5% 성장하는 등 대부분의 국가가 전반적으로 생산량이 증가했습니다.

한국 자동차 생산량 추이

그러면 한국의 자동차 생산량 추이는 어떤 보습을 보일까요?

한국은 2011년 466만대 생산을 정점으로 점점 하락해 왔고 2018년에는 간신히 연간 생산량을 간신히 400만대를 넘겼습니다. 2018년 당시에는 연간 생산량400만대가 깨지는 것 아니냐는 지적이 많았죠.

생산량을 자동차 산업의 경쟁력의 하나라고 본다면(맞는 정의인지는 모르겠지만) 이미 오래전부터 한국 자동차 경쟁력은 하락하고 있었습니다. 어제 오늘의 일이 아니라는 것이지요.

세계에서 가장 큰 이커머스 업체가 있는 미국의 이커머스 시장의 경쟁 구도는 어떻게 변하고 있을까요?

다들 짐작하시다시피 아마존의 절대적 독주속에 나머지 업체들이 치열한 각축을 벌이고 있는 형국입니다.

마케팅 관련 정보를 제공하는 이마케터가 17년 ~ 18년 미국 리테일 이커머스 매출액 및 점유율을 리뷰해보고 2019년 매출액 및 점유율을 추정한 자료를 공개했는데요.

오늘 이 자료를 간략히 살펴보겠습니다. 미국 이커머스 동향이 궁금한 분들께 도움이 되었으면 합니다.

Digital Investments Pay Off for Walmart in Ecommerce Race

2018년, 아마존의 우위 속 월마트의 약진이 돋보이다.

이커머스와 관련해 지극히 상식적인 이야기일지도 모르지만 미국 이커머스 시장에서 아마존의 압도적 우위가 계속되고 있습니다.

아마존은 2018년 2346억 달러 매출을 올려 미국 리테일 이커머스 시장 점유율 44.8%를 차지했습니다. 이는 지난 2017년 42% 점유율에서 2.8%p 상승한 것입니다.

이러한 아마존의 독주속에서 2위 ~ 5위간 순위 다툼이 치열한데요. 2017년에는 4위에 불과했던 월마트(Wal Mart)가 애플을 제치고 3위로 올라섰습니다.

월마트는 2017년 3.3%에 머물렀지만 2018년에는 점유율이 4.0%로 뛰어 올랐습니다. 0.7%p 상승

뭐 점유율 상승은 얼마되지 않아보이지만 자체 성장율은 39.3%로 가장 높은 축에 속합니다. 아마존은 23.1% 성장했네요.

월마트외 대형 유통업체로는 코스트코가 전년 비 31.3% 성장한 점이 눈에 뜨입니다

아래는 이마케터에서 공개한 2017년에서 2019년까지 리테일 이커머스 매출 및 점유율 추정 데이타입니다.

아마존, 성장세가 누그러지다.

아마존이 이커머스 부분에서 절대적인 지배력을 확보하고 있고 아마존의 성장세 또한 꺽이지 않고 있기 때문에 2018년 아마존 점유율은 49%까지 늘어날 것으로 전망되었습니다.

아래는 2018년 이마케터에서 전망한 2018년 아마존 등 주요 이커머스 업체들의 점유율 추이 그래프입니다.

이에 따르면 아마존은 17년 43.5% 점유율을 보였으며 2018년에는 49.1%까지 늘어날 것으로 전망했습니다.(그런데 이번 발표 자료에는 2017년 아마존 성적을 매출 1905억달러, 점유율 42%로 조정했네요)

그러나 2018년이 지난 현재 리뷰해보면 아마존의 이커머스 매출은 전망 2582억 달러에서 2346억 달러로 줄었고, 점유율도 49.1%에서 44.8%로 낮아졌습니다.

치열한 경쟁속에서 아마존의 성과가 어느 정도 제한을 받았다는 평가가 가능합니다.

또한 이번에 새롭게 제시된 2019년 전망도 아마존 성장율은 20.4%로 둔화되고 있습니다.

이커머스 부분에서 아마존은 2017년까지는 30%이상 또는 유사한 수준으로 고성장했지만 2018년부터는 확실히 성장율이 둔화되고 있습니다. 그만큼 다른 경쟁사들의 경쟁력이 높아지고 있다는 반증입니다.

2019년, 월마트 및 코스트의 성장 예상

2019년 전망도 2018년 추세에서 크게 벗어나지 않는다고 이마케터는 전망합니다.

위에서 언급한대로 아마존은 2825억 달러로 전년 비 20.4% 성장 예상되며, 월마트는 278억 달러로 전년 비 32.7% 성장 그리고 코스트코는 77억 달러 매출로 전년 비 28.4% 성장할 것으로 예상되고 있습니다.

이에 따라 이커머스 점유율은 아마존 47% > 이베이 6.1% > 월마트 4.6& > 애플 3.8% 수준을 보일 것으로 보입니다.

아래는 2019년 미국 리테일 이커머스 시장 점유율 Top 10 기업입니다.

식료품의 온라인 쇼핑은 어느 나라든지 크게 활성화되지 못했습니다. 신선도등등의 문제로 아무래도 다른 공산품에 비해서 한계가 많기 때문이죠.

원하는 품질을 맞추려면 오프라인 매장보다 비싸게 팔아야할 정도로 더 비용이 들기 때문이기도 하고 소비자의 인식도 분명 한 몫을 할겁니다.

그러나 온라인 쇼핑이 고도화되고, 물류 시스템이 발전하고 있고 더우기 무엇보다고 이커머스로 몰리는 투자와 관련 창업자들의 열정이 이러한 한계를 조금씩 조금씩 극복해가고 있죠.

Kantar Worldpanel이 2017년에 조사 발표한 조사 결과를 보면 우리나라는 다른 어느 나라보다도 온라인 식품 쇼핑이 활발한 나라로 나타났습니다.

우리나라는 영국이나 일본에 비해서 배이상 높은 식료품을 온라인으로 구입하고는 비율을 보이고 있습니다. 좁은 국토가 상대적으로 온라인 식료품 쇼핑의 한계를 극복하는데 도움을 주었을까요? 아니면 다른 요인이 있을까요?

이러한 우리나라 온라인 식료품 쇼핑에 대한 편린을 엿볼 수 있는 소비자가 조사가 있어서 여기 소개해 봅니다.

그것은 오픈서베이의 ‘온라인 식료품 구매 트렌드 리포트’인데요. 2019년 2월 오픈 서베이가 자체 1,500명 소비자를 대상으로 온라인 조사한 조사 결과입니다.

• 조사 내용: 온라인 식료품 구매 트렌드 분석
• 조사 대상: 20-40대 여성 1,500명
  20대 29.5%, 30대 32.4%, 40대 38.1%
  1인 가구 10%, 2~3인 가구 42.9%, 4인 이상 47.1%
• 조사 기간: 2019. 1. 22.

이 ‘온라인 식료품 구매 트렌드 리포트’는 아래 링크를 통해서 다운 받아 살펴볼 수 있습니다.
이 조사결과 보고서를 받기 위해서는 간단한 신상 정보, 주로 하고 있는 업무와 회사에 대한 정보를 제공해야 합니다. Give & Take…

오픈서베이 ‘ 온라인 식료품 구매 트렌드 리포트 2019’ 보고서 받기

Executive Summary

온라인으로 식료품 구매자들의 이용행태 요약

• 온라인 식품 구매는 월 평균 3.9회
• 온라인몰을 이용하는 이유 ‘빠른 배송’ >
• 오래 두고 먹을 수 있는 식품, 무겁고 부피가 커서 오프라인 구매가 어려운 제품 중심으로 온라인 구매 발생
• 수산물, 정육 등 신선도가 중요한 제품은 아직 꺼리낌/걱정 요인 존재
• 가장 선호하는 배송 형태로 익일 배송, 내가 원하는 날짜 배송을 들고 있으며, 3시간 내 배송이나 정기 배송 니즈는 약함

온라인 식료품 구입을 위한 쇼핑몰 이용 행태

• 주로 구입하는 쇼핑몰 : 쿠팡(21.9%), 이마트몰(14.8%), 홈플러스몰(9.9%)
• 온라인 식료품 쇼핑 시 생각나는 곳은 쿠팡(18.0%), 이마트(15.2%), 마켓컬리(13.5%)
• 식료품 구매 빈도가 높은 곳은 쿠팡(월 3.24회), 가장 낮은 곳은 마켓컬리(월 2.74회)
• 구매액이 높은 곳은 홈플러스(54,525원) vs 가장 낮은 곳은 마켓컬리(29,545원)

온라인으로 식료품을 구매하지 않는 이유

• ‘신선도 확인’ 문제로 온라인 식료품 구매 저항
• 온라인 구매를 유도할 가장 확실한 요인도’ 학실한 제품 신서도 품질 보장’

조사 결과를 보여주는 주요 차트

이 조사 결과의 자세한 내용은 보고서를 통해 확인해 보면 좋을 것 같습니다.

여기에서는 보사 보고서의 내용중 도움이 될만한 차트를 중심으로 핵심 내용을 정리해 보고자 합니다.

식료품 구매 행태 및 구매 빈도

온라인 중심으로 식료품 쇼핑을 하는 비율은 10%가 조금 넘는 수준으로 아직은 많지는 않습니다. 월 평균 3.9회 쇼핑을 하네요.

식료품 쇼핑몰 인지도

온라인 식료품 쇼핑몰로 쿠팡 18% > 이마트몰 15.2% > 마켓컬리(13.5%)를 떠올리고 있습니다. 마켓컬리는 규모도 작고 생겨난지 얼마되지 않았지만 높은 인지를 보이고 있는 저이 특이합니다.

온라인 식료품 쇼핑몰별 이미지

• 이마트몰과 홈플러스몰은 각 몰의 대표 색상을 연상하는 응답도 많았음
• 마켓컬리 역시 로고 색상인 보라색과 함께 최근 방영되고 있는 TV 광고 모델인 전지현의 언급도 많았음
• 쿠팡은 로켓배송, 위메프는 특가, 11번가는 할인/쇼킹딜, G마켓은 스마일클럽/스마일배송 등 각 몰에서 힘쓰고 있는 부분들이 연상 이미지로 많이 언급

식료품 온라인 쇼핑 경험이 많은 곳

모든 항목에서 구매 경험이 가장 높은 곳은 쿠팡으로 나타났고, 이마트몰과 같은 대형마트몰과 오픈마켓에서의 식료품 구매 경험이 높은 편으로 나타났습니다.

온라인 식료품 쇼핑몰 이용 이유

주 사용 식료품 쇼핑몰을 이용하는 이유로는 ‘빠른 배송’을 가장 많이 언급했고(21.8%) 이어서 저렴한 가격(12.4%) 그리고 원하는 시간에 배송(10.8%) 등이 언급되었습니다.

선호 배송 형태

소비자들이 가장 선호하는 배송 형태는 ‘익일배송(다음 날)’이며 상대적으로 주문 후 3시간 이내 배송 및 정기배송에 대한 니즈는 크지 않다고 나타났습니다.

특히 당일배송, 새벽배송, 주문 후 3시간 이내 배송 등 주문 이후 무조건 빠르게 배송해 주는 것보다 이미 익숙해진 익일배송이나 물건을 받을 시점을 본인이 정할 수 있는 배송에 대한 선호가 더 높았습니다.

온라인으로 구매하는 식료품은?

그러면 온라인으로 구매하는 식료품은 무엇일까요?

온라인에서의 구매가 많은 식료품은 오래 두고 먹을 수 있거나, 부피가 크고 무거워서 오프라인 구매가 어려운 제품이 많았습니다.

• 과자류 > 생수/음료 > 라면/면류 > 가공식품류 > 냉장/냉동식품류 등의 순
• 1인 가구는 다양한 제품의 구매가 많은 반면, 2~3인 가구는 기본 끼니 해결을 위한 품목, 4인 가구는 간식류 구매가 상대적으로 많은 편

온라인 구매가 꺼려지는 식품은?

그러나 신선식품은 구매를 꺼려하는 것으로 나타났습니다.

• 특히 신선도가 중요한 수산물, 정육 등은 그 비중이 더 높음
• 신선도 및 배송 중 상할 염려가 높은 채소류, 달걀류, 유제품, 과일 역시 온라인 구매에 대한 걱정이 적지 않은 편