분기별 글로벌 파운드리 점유율 추이(21년 1분기 업뎃)

최근 삼성이 TSMC에 도전장을 내면서 경쟁이 격화되고 있고, 포스트 코로나 반도체 경쟁의 핵심 분야로 떠오르고 있는 글로벌 파운드리에서 수많은 변화가 일어나고 있습니다. 이러한 변화 결과인 글로벌 파운드리 점유율 추이를 살펴보도록 하겠습니다.

트렌포스는 글로벌 파운드리 시장 수요가 21년 1분기에도 강세를 유지하고 있다고 밝혔습니다. 다양한 제품에서 첨단 칩 사용 증라고 파운드리 수요가 늘고 있고 선취매를 강화면서 파운드리 업계 전반에 생산 능력 부족 현상도 증가하고 있습니다.

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21년 1분기 매출 및 파운드리 점유율

21년 1분기 업체별 파운드리 매출 및 점유율은 업체별 여러가지 처한 상황에 따라 다소 변동이 있었습니다.

그 결과 트렌포스는 TSMC 및 삼성 등 상위 10개 파운드리 회사들의 20년 1분기 매출이 전년 동기 비 20% 성장햇을 것으로 추정했습니다.

TSMC 1분기 매출 129억 달러로 전분기 비 2% 증가하면서 점유율을 54%에서 55%로 1%p 올렸습니다.
. TSMC 매출 성장을 견인한 요인은 7나노, 16/12나노 공정이었습니다.
. TSMC 7나노 매출은 AMD, MediaTek, Qualcomm 수주로 전분기 비 23% 증가
. 또한 16/12나노 공정은 MediaTek의 5G RF 트랜시버 및 Bitmain의 암호 화폐 채굴기 수요 증가로 전분기 비 10% 증가
. 다만 애플 수요 감소로 가장 많은 시장의 관심을 받는 5나노 공정은 매출이 감소
→ 1분기 TSMC 점유율은 사상 최고치인 55%를 기록
삼성 파운드리 매출은 41.1억 달러로 전분기비 2% 감소
. 이는 2월 미국 텍사스주 한파로 오스틴 공장 정전으로 상당기간 팹 공정이 중단되었기 때문
(이 공정은 4월 초 정상화 됨)
→ 1분기 삼성 파운드리 점유율은 17%로 전분기 18%에 비해서 1%p 하락
UMC는 PMIC, TDDI, OLED DDI, CIS 및 Wi-Fi SoC에 대한 강력한 수요로 전 공정이 풀로 가동되었습니다.
. 1분기 매출 16.8억 달러로 전분기 비 5% 증가
→ 1분기 UMC 점유율은7%로 전분기와 비슷한 수준 유지
GlobalFoundries 1분기 매출 13억 달러오 전분기 비 16% 감소
. GlobalFoundries는 싱가포르에 있는 Fab3E(8인치 웨이퍼 팹)를 VIS에 이전하면서 매출 감소
→ 1분기 GlobalFoundries 점유율은 5%로 전분기 7%에서 2%p 하락
SMIC 1분기 매출은 11억 달러로 전분기 비 12% 증가했습니다.
. 이는 Qualcomm 및 MPS의 수요가 증가했기 때문
→ 1분기 SMIC 점유율은 5%로 전분기에 비해서는 1%p 상승

분기별 글로벌 파운드리 점유율 추이

아래 분기별 파운드리 점유율 변화는 TrendForce 데이타를 기반으로 하되 이전에 제시된 점유율이 차이나는 이유는 이전 점유율 추이의 경우 trendFoce의 예상 점유율 추이가 반영되었기 때문입니다. 이번 20년 4분기 및 21년 1분기 점유율은 매출 분석을 기반으로 발표된 것입니다.

글로벌 파운드리 점유율 추이( ~ 21년 1분기), Data by TrendForce, Graph by Happist

21년 1분기 파운드리 점유율 예상

그 결과 트렌포스는 TSMC 및 삼성 등 상위 10개 파운드리 회사들의 20년 1분기 매출이 전년 동기 비 20% 성장할 것으로 전망했습니다.

TSMC는 5나노 공정 투입량을 증가시키면서 5나노 공정 매출 비중은 20%로 증가할 것이며, AMD, Nvidia, Qualcomm 및 MediaTek 수요 증가로 7나노 공정 매출도 꾸준히 증가해 30%를 차지할 것으로 전망
이에 따라 TSMC 매출은 전 분기 비 25%이상 증가할 것으로 예상
→ 1분기 TSMC 점유율은 사상 최고치인 56% 예상
삼성도 5나노 및 7나노 가동율이 이번 분기에 특히 높아질 것으로 보이며
삼성 파운드리 매출은 전년 동기 비 11% 증가할 것으로 전망
→ 1분기 삼성 파운드리 점유율은 18%로 다소 상승 예상
UMC는 자종차 칩수요 증가를 비롯한 ioT 제품에 필요한 칩 수요 증가로 생산 캐파 100% 가동될 것으로 전망
이에 따라 TSMC 매출은 전년 동기 비 14% 증가할 것으로 예상
→ 1분기 UMC 점유율은7%로 다소 상승할 것으로 전망
SMIC는 미중 갈등 여파로 14나노 이하에서는 수요 감소로 매출이 줄겠지만
40나노 이상의 성숙 공정에서는 수요 증가에 다라 매출 17% 증가 예상
→ 1분기 SMIC 점유율은 5%로 전분기에 비해서는 상승

분기별 파운드리 시장점유율 추이( ~ 21년 1분기), Data from TrendForce, Graph by Happist — 분기별 파운드리 시장점유율 추이( ~ 21년 1분기 예상), Data from TrendForce, Graph by Happist

20년 4분기 글로벌 파운드리 점유율 추이

그러나 아직까지는 업계 1위인 TSMC의 경쟁력은 아주 굳건합니다. 이 분야에서 널리 인용되는 TrendForce 조사 자료에 따르면 TSMC 점유율은 점점 높아지고 있습니다.

상대적으로 TSMC를 추격하고 있는 삼성 파운드리 점유율은 근래들어 다소 하락하고 있으며, 3위업체 GlobalFoundries 점유율은 2018년부터 꾸준히 하락하고 있습니다.

TSMC 점유율은 2019년 1분기 48.1%였지만 20년 1분기에는 54.1%까지 올랐고 3분기 53.9%에 이어서 4분기에는 55.6%까지 늘어 남
이러한 시장점유율이 높아진 것을 애플 아이폰, 에어맥 등 파매 호조 영향으로 보임
삼성 점유율은 2019년 1분기 19.1%까지 올랐지만 20년 1분기 15.9%까지 하락 후 3분기에는 17.1%로 다소 회복헀지만 4분기에는 TSMC가 엄청 치고 나가면서 16.4%로 하락
3위인 GlobalFoundries 점유율은 2019년 1분기 8.4%에서 20년 4분기 6.6%까지 계속 하락하면서 4윌로 내려왔음
아래 그래프에서 나오지 않지만 4위권을 유지하던 UMC는 4분기 6.9%로 점유율 하락을 최소화하면서 3위로 올라섬
아래 그래프에서 나오지 않지만 요즘 미국 제재 대상인 SMC는 4%대 점유율을 꾸준히 유지하면서 4분기 4.3% 차지

분기별 파운드리 점유율 추이

분기별 파운드리 시장점유율 추이( ~ 2020년 4분기), Data from TrendForce, Graph by Happist

[20년 12월 전망] 21년 삼성 파운드리 점유율 18%로 상승 예상

한편 2021년 파운드리 시장 점유율은 기존 구도에서 크게 변동하지는 않을 것으로 전망했습니다. 다만 최근 파운드리 투자에 집중하고 있는 삼성 파운드리 점유율은 2020년 17%에서 2021년 18%로 1%p 늘어날 것으로 전망했습니다.

TSMC 파운드리 점유율은 2020년 54%에서 2021년에도 54%를 유지할 것으로 전망
2위 업체인 삼성 파운드리 점유율은 2020년 17%에서 2021년 18%로 전년 비 1%p 상승할 것으로 전망
GlobalFoundries와 UMC는 2020년 및 2021년 모두 점유율 7%를 그대로 유지할 것으로 전망
중국의 SMIC는 2020년 점유율 5%였으나 미국 제재로 4%로 하락할 것으로 전망

트렌포스는 국가별 점유율도 공개했는데요. 이에 따르면 TSMC가 있는 대만이 파운드리 시장 점유율 64%로 압도적으로 높고(여기 대만 업체는 TSMC, UMC, PSMC, VIS 등이 있음) 그다음 삼성전가 속해있는 한국 점유율은 삼성전자 점유율을 따라서 17%에서 18%로 늘어 날것이라고 전앙했습니다.