24년 1분기 아마존 실적을 읽는 월가의 시건을 정리해 봤습니다.
1분기 아마존 실적은 월가 예상치를 상회했고 2분기 가이던스도 긍정적이었습니다.

월가가 주목하는 포인트는

• 아마존 웹서비스 성장률 17%로 원가ㅓ 예상치 15%를 상회했고, 최근 먗분기동안 성장률이 지속 높아지고 있다는 점을 주목합니다.
  • 더우기 아마존 화수분 역활을 했던 AWS 영업이익률이 50% 가까이 치솟으면서 사상 최대치에 근접했다는 점을 긍정적으로 보고 있습니다.
  • AWS는 그동안 클라우드 성장을 방해랬던 기업들의 최적화움직임이 끝났고, 생성 AI관련 성장이 가시화 되고 있다는 점에서 기대를 모으고 있습니다.
• 미국 경제 침체 우려가 나오는 가운데도 아마존 이커머스는 꾸준히 성장하고 있다는 점도 긍정적으로 보는 것 같습니다. 미국 이커머스는 영업이익율이 5%이상으로 높아지고 인터내셔널 이커머스 영업이익률이 흑자 전환한 것도 긍정적으로 평가되고 있습니다.
• 이러한 긍정적인 평가속에 대부분 월가 IB들은 아마존 목표주가를 상향 조정했습니다.
• 이처럼 아마존 주가가 상승하고 긍정적인 전망이 나오기 때문에 아마존 시가총액은 $1,937T로 알파벳에 이어 시가총액 순위 5위를 달리고 있지만 조만간 아마존 시가총액은 2조달러를 넘을 것으로 기대되고 있습니다.

골드만 삭스, 아마존 목표 주가를 220달러에서 225달러로 상향

골드만 삭스는 아마존 목표주가를 220달러에서 225달러로 인상하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 회사의 1분기 실적은 북미 영업 마진의 눈에 띄는 강세, 견조한 국제 마진, 20% 중반대의 광고 수익 성장, 클라우드 컴퓨팅 수익과 부문 영업 마진 모두의 상승세에 힘입어 견조한 실적을 기록했다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 설명합니다.

JP모건, 아마존 목표주가를 225달러에서 240달러로 상향 조정

JP모건은 아마존 목표주가를 225달러에서 240달러로 상향 조정하고 투자의견 비중확대 등급을 유지했습니다.

1분기 보고서 이후 애널리스트는 장단기 아마존 투자 기회에 대해 “더 큰 확신”을 갖게 되었습니다. 이 회사는 여전히 애널리스트의 최고의 아이디어입니다.

아마존은 대규모 투자와 수익성 개선 사이에서 흔들리는 단계를 지나고 있으며, 대규모 수익 달러와 잉여 현금 흐름을 통해 이제 의미있는 투자와 영업 마진을 동시에 확대 할 수 있다고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

씨티, 아마존 목표주가를 235달러에서 245달러로 상향 조정

씨티는 1분기 보고서 발표 후 아마존 목표주가를 235달러에서 245달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다. 웹 서비스 성장이 전년 대비 17%로 가속화되고, 빠른 배송으로 배송 빈도와 전환율이 개선되고, 마진 확대가 지속될 가능성이 높아지면서 아마존의 주가에 대해 점차 긍정적으로 평가하고 있습니다.

Citi는 이 비즈니스가 여러 장기 성장 동력을 통해 구조적으로 수익성이 더 높다고 생각합니다.

바클레이즈, 아마존 목표주가를 220달러에서 230달러로 상향 조정

바클레이즈는 아마존 목표주가를 220달러에서 230달러로 상향 조정하고 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.

애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 “전반적으로 1 분기에 매우 높은 기준을 클리어했습니다.”라고 말합니다.

이 회사는 여기에서부터 웹 서비스의 인공 지능 이야기가 “이제 막 시작되고 있다”고 말합니다. 이 회사는 주가가 “더 높아질 수 있다”고 생각하지만, 투자자들의 자본 지출에 대한 우려를 감안할 때 “현재 업계 전반에서 지적할 만한 애플리케이션이 거의 없는 AI 분야에서는 앞으로 험난한 길이 될 것”이라고 전망했습니다.

웰스 파고, 아마존 목표주가 217달러에서 234달러로 상향 조정

웰스 파고는 아마존 목표주가를 217달러에서 234달러로 상향 조정하고 견고한 분기 실적에 따라 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.

이 회사는 아마존이 높은 기대치를 상회하는 실적을 달성했으며, 클라우드 경쟁사보다 4포인트나 빠른 속도로 OI와 AWS를 가속화하여 AWS의 ‘AI 후발주자’ 약세가 동면 모드로 전환될 가능성이 높다고 지적했습니다.

웰스는 아마존이 여전히 최고의 메가캡 인터넷 추천주라고 말합니다.

HSBC, 아마존 목표주가를 200달러에서 220달러로 상향

HSBC는 아마존 목표주가를 200달러에서 220달러로 인상하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 분석가는 1분기 아마존의 기록적으로 높은 영업 이익률과 견고한 웹 서비스 성장률로 또 다른 “쇼미”업데이트를 제공했다고 말합니다.

HSBC는 아마존이 아마존이 투자와 수익 사이의 균형을 잘 유지하고 있다고 믿습니다.

Argus, 아마존 목표주가를 185달러에서 205달러로 상향 조정

Argus는 아마존 목표주가를 185달러에서 205달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

아마존 1분기 실적 호조는 글로벌 거시 경제의 약세와 소비자 온라인 소매 환경의 약세에도 불구하고 아마존 소매업의 지속적인 강세가 돋보였으며, AWS 비즈니스는 2015년 이후 회사 모델에서 가장 높은 분기 마진을 달성하면서 생성형 AI에 대한 글로벌 추진으로 활력을 얻은 것으로 보인다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

아마존은 팬데믹 기간 동안 쌓은 시장점유율 상승세를 유지하고 있는 것으로 보인다고 Argus는 덧붙였습니다.

IBM, AWS 마켓플레이스에서 소프트웨어 가용성 92개국으로 확대

IBM(IBM)은 아마존 웹 서비스(AWS)에서 실행되는 소프트웨어를 쉽게 검색, 테스트, 구매 및 배포할 수 있도록 독립 소프트웨어 공급업체의 수천 개 소프트웨어 목록이 포함된 디지털 카탈로그인 아마존(AMZN) AWS 마켓플레이스에서 자사 소프트웨어 포트폴리오의 가용성을 전 세계 92개국으로 확대한다고 발표했습니다.

현재 소프트웨어가 제공되는 덴마크, 프랑스, 독일, 영국, 미국 외의 국가로 서비스를 확대하는 것은 고객이 더 쉽게 조달하고, 구매를 간소화하며, 새로운 효율성을 창출하는 동시에 AWS 약정 비용을 IBM 소프트웨어 구매에 사용할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다.

다른 소프트웨어로는 IBM의 대표 데이터베이스인 Db2 클라우드 팩 포 데이터를 비롯해 앱티오, 터보노믹, 인스타나 등 자동화 소프트웨어 포트폴리오와 IBM 보안 및 지속가능성 소프트웨어 포트폴리오가 있으며, 모두 레드햇 오픈시프트 서비스 온 AWS를 기반으로 구축되었습니다.

클라우드 네이티브 소프트웨어를 통해 고객은 AWS에 배포할 수 있으며, SaaS 및 구독을 포함한 유연한 라이선싱을 통해 고객이 원하는 방식으로 쉽게 구매할 수 있습니다. IBM은 또한 AWS 전용으로 설계된 15개의 새로운 IBM 컨설팅 전문 서비스 및 자산을 AWS 마켓플레이스에 출시합니다.

텔시 어드바이저, 아마존 목표주가를 200달러에서 215달러로 상향

텔시 어드바이저리는 아마존 목표주가를 200달러에서 215달러로 올렸고, 투자의견 시장수익률 초과달성(Outperform) 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 아마존 1분기 실적이 “견고”했으며 예상보다 나은 2분기 수익 가이던스를 제공했다고 투자자들에게 말합니다.

텔시는 아마존이 프라임 회원 기반, 중소기업과의 관계, 기술 발전을 활용하여 시장 점유율을 계속 확보할 것으로 예상합니다.

트루이스트, 아마존 목표주가를 216달러에서 220달러로 상향 조정

트루이스트 애널리스트 유세프 스콸리는 아마존 목표주가를 216달러에서 220달러로 올렸고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 아마존이 스토어, AWS, 디지털 광고 부문에서 기회를 잘 활용하고 운영 효율성을 높여 기록적인 영업이익을 달성하면서 또 한 번의 강력한 실적 호조를 보였다고 설명했습니다.

BMO Capital, 아마존 목표주가를 215 달러에서 220 달러로 상향

BMO Capital은 1 분기 실적 호전 이후 아마존 목표주가를 215 달러에서 220 달러로 올렸고 투자의견 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 분석가는 리서치 노트에서 최소 2025년까지 예상되는 “매력적인” 두 자릿수 총 상품량 성장과 지역화 혜택으로 인한 마진 개선과 함께 차세대 AI 워크로드와 온프레미스에서 클라우드 마이그레이션의 가속화를 고려할 때 향후 분기 AWS의 성장 궤도에 대해 긍정적으로 평가했습니다. 프라임 비디오 광고비도 아마존에 기회가 될 것이라고 BMO는 덧붙였습니다.

BMO Capital, Pinterest 목표주가를 $ 45에서 $ 46로 인상

BMO Capital은 Pinterest 목표주가를 $ 45에서 $ 46로 인상하고 투자의견 Outperform 등급을 유지합니다.

이 회사는 아마존 1분기 실적 호조와 컨센서스를 상회하는 가이던스를 언급하면서 아마존(AMZN) 광고 통합을 통한 미국에서의 “인상적인 실행”과 구글 애즈 매니저를 통한 국제 수익화 개선에 주목했습니다. Pinterest 경영진은 향후 3~5년 동안 10% 중반의 매출 성장률 목표를 잘 실행하고 있다고 BMO는 덧붙였습니다.

LOOP Capital, 아마존 1분기 수익성이 의미 있는 상승세를 보였다고 평가

Loop Capital 애널리스트 Rob Sanderson은 아마존 1분기 실적이 수익성에 의미 있는 상승세를 보였다고 언급하면서 투자의견 매수 및 목표주가 215달러를 유지했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 윤달과 부활절 시기가 예상대로 120bps를 기여했고, 환율 역풍이 경영진이 예상했던 것보다 50bps 더 큰 역풍이었기 때문에 환율 역풍이 없었다면 수익이 최고치를 넘어섰을 것이라고 투자자들에게 말합니다.

Roth MKM, 아마존 목표주가가 205달러에서 210달러로 상향 조정

Roth MKM 애널리스트 로히트 쿨카르니는 아마존 목표주가를 205달러에서 210달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 이 회사가 하이엔드 가이드에 근접한 매출과 하이엔드 가이던스를 크게 상회하는 영업이익으로 인상적인 실적을 발표했다고 말합니다.

AWS는 이제 연간 반복 매출 1,000억 달러 규모의 소프트웨어 회사이며, 북미 및 국제 소매 마진은 팬데믹이 절정에 달한 이후 처음으로 플러스로 돌아섰다고 회사는 덧붙였습니다.

Roth MKM, Pinterest 목표주가를 $38에서 $40로 상향

Roth MKM은 Pinterest 목표주가를 $38에서 $40로 상향하고 투자의견 중립 등급을 유지합니다.

이 회사는 아마존이 “강력한” 1분기 실적을 보고하고 2분기 가이던스를 기대 이상으로 이끌었으며, 아마존 경영진은 퍼널 하단 직접 반응 광고와 애드테크 지원에 대한 견인력이 커지고 있다고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말했습니다.

Roth는 특히 매크로가 더 건전해지고 아마존 Ads의 기여도가 높아지면서 Pinterest에 대한 긍정적 편향이 점차 증가하고 있다고 덧붙였습니다.

오펜하이머, 아마존 목표주가를 210달러에서 220달러로 상향 조정

오펜하이머는 아마존 목표주가를 210달러에서 220달러로 상향 조정하고, AWS의 최적화가 대부분 완료되고 고객이 장기/대규모 계약을 체결하며 GenAI의 순풍과 모든 부문에 걸쳐 상당한 레버리지가 결합되면서 아마존 투자의견 초과 성과 등급을 유지했습니다.

1분기 AWS는 전년 동기 대비 +17% 성장해 4분기의 +13%, 월가 예상치 +15%보다 높았고, 연결 마진도 월가 예상치보다 256bps 높았지만, 2분기 가이던스가 유럽 소비자 역풍 가능성을 언급하면서 이커머스 전망이 약화될 것이라는 경영진의 언급으로 시간외 거래에서 주가는 약세를 보였습니다.

그러나 오펜하이머는 서비스 비용 절감, 운영 효율화를 통해 소비자 마진을 개선할 수 있는 다년간의 경험 기회를 더 확신한다고 말했습니다.

스티펠, 아마존 목표주가를 224달러에서 228달러로 상향 조정

Stifel 애널리스트 마크 켈리는 아마존 목표주가를 224달러에서 228달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

아마존은 예상보다 나은 1분기 실적을 발표했지만, 2분기 가이던스는 혼합된 것으로 “지난 분기와 비슷한 이야기를 그렸다”며 “고객 비용 최적화와 주문 처리 센터의 지역화 중심의 효율성이 북미 부문 마진 개선으로 이어질 것이라는 점, 즉 AWS의 강점이 계속해서 혜택을 받고 있다고 분석가는 실적 발표 후 메모에서 투자자들에게 말했다”고 전했습니다.

베어드, 아마존 목표주가를 205달러에서 210달러로 상향 조정

베어드는 아마존 목표주가를 205달러에서 210달러로 상향 조정하고 투자의견 ‘아웃퍼폼’ 등급을 유지했습니다.

이 회사는 건전한 전자 상거래 볼륨, AWS 성장 가속화 및 의미있는 마진 개선으로 예상을 뛰어 넘는 강력한 1 분기 실적을보고 한 후에 아마존 주식을 2024년 상위 추천 기업 중 하나라고 말했습니다.

모건 스탠리, 아마존 목표주가를 215달러에서 220달러로 상향

모건 스탠리 애널리스트 브라이언 노왁은 아마존 목표주가를 215달러에서 220달러로 상향하고 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.

아마존의 1분기 보고서에 이어, 비용 및 고용 규율, 국제 수익성, 초기 서비스 비용 개선이 “빛을 발하면서” 이 회사는 FY25 EBIT 및 EPS 전망치를 약 10% 상향 조정했습니다.

북미 소매업이 여전히 광고를 제외하고는 손실을 보고 있다고 지적한 이 회사는 서비스 기반 비용 효율성과 AWS의 가속화로 수익과 잉여 현금 흐름이 더 상승할 것으로 보고 있습니다.

HSBC, 아마존 목표주가를 200달러에서 220달러로 상향 조정

HSBC는 아마존 목표주가를 200달러에서 220달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 회사의 1 분기는 기록적으로 높은 그룹 영업 이익률과 견고한 웹 서비스 성장률로 또 다른 “쇼미”업데이트를 제공했다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

이 회사는 아마존이 투자와 수익 사이의 균형을 잘 유지하고 있다고 말합니다.

BoFA, 아마존 목표주가 204달러에서 210달러로 상향 조정

BofA는 아마존 목표주가를 204달러에서 210달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

1분기 매출과 이익은 시장을 상회했으며, 북미 소매 마진은 5.8%로 4.9%의 시장 예측치를 “훨씬 상회”했고, 국제 부문은 수익성이 좋았으며, 이는 “큰 이정표”라고 애널리스트는 투자자들에게 말합니다. 또한 AWS의 성장률은 17.2%로 회사의 “시장 예상치인” 16%를 상회했으며, AWS는 37%의 마진으로 92억 달러의 수익을 올렸는데, BofA는 이를 “창사 이래 최대 마진”이라고 표현했습니다.

이 회사는 아마존이 투자하는 동안 마진이 계속 확대 될 수 있다는 CEO의 발언을 “주요 긍정적”이라고 분석가는 덧붙였습니다.

번스타인. 아마존 목표주가 200달러에서 210달러로 상향 조정

번스타인은 아마존 목표주가를 200달러에서 210달러로 상향 조정하고 투자의견 초과달성 등급을 유지했습니다.

이 회사는 아마존의 1분기 실적이 언뜻 보기에는 좋았지만 “자세히 들여다보면 볼수록 의문이 제기된다”고 말합니다.

번스타인은 이러한 의문은 아마존이라는 이름에 걸맞지 않은 “사소한 문제”라고 인정합니다.

게다가 “아마존은 큰 강과도 같습니다. 훨씬 더 건강합니다.”

에버코어 ISI, 아마존 목표주가를 220달러에서 225달러로 상향 조정

에버코어 ISI 애널리스트 마크 마하니는 아마존 목표주가를 220달러에서 225달러로 상향 조정하고 “1분기 EPS 실적 호전 및 혼합”이라는 회사의 설명에 따라 투자의견 ‘시장수익률 초과달성(Outperform)’ 등급을 유지했습니다.

두 가지 주요 긍정적 요소는 AWS 매출이 전년 동기 대비 17% 성장하고 10.7%의 사상 최고 영업 마진을 기록하는 등 예상보다 크게 개선된 것이라고 회사는 설명합니다.

애널리스트는 “이번 분기의 기준은 상당히 높았고 AMZN은 이를 다소 완만하게 넘어섰다”며 결과적으로 주가가 더 높아질 것으로 예상했습니다.

파이퍼 샌들러, 아마존 목표주가를 205달러에서 220달러로 상향 조정

파이퍼 샌들러는 아마존 목표주가를 205달러에서 220달러로 상향 조정하고 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.

이 회사는 최적화가 대부분 완료되고 순 신규 워크로드가 증가함에 따라 AWS 성장률이 13%에서 17%로 가속화되면서 아마존의 1분기 실적이 견고했다고 언급했습니다.

GenAI가 순풍을 불러일으키고 있다고 파이퍼는 덧붙입니다.

아마존 영업 이익은 전년 동기 대비 105억 달러 증가했으며, AWS 마진이 강세를 보였고, 북미 지역은 6%에 가까운 영업이익률을 기록했으며, 해외 지역도 수익성이 좋았다고 회사는 밝혔습니다.

2분기 수익 가이드는 미미한 수준이었지만, Piper는 전반적으로 견조한 실적을 기록했다고 생각합니다. 아마존은 여전히 최고의 대형주 추천 종목입니다.

UBS, 아마존 목표주가 215달러에서 217달러로 상향 조정

UBS는 아마존 목표주가를 215달러에서 217달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

투자자들은 1분기 실적 발표에서 AWS에 책정해야 할 절대 금액이 이전 실적보다 훨씬 높아야 한다고 생각할 가능성이 높지만, 아마존이 거의 실시간으로 자산을 배치할 수 있도록 예측 및 장비 조달에 능숙해졌기 때문에 이는 긍정적이라고 UBS는 보고 있습니다. 더 높은 AWS 자본 지출은 더 빠른 매출 성장을 의미한다고 덧붙였습니다.

레이몬드 제임스, 아마존 목표주가 200달러에서 205달러로 상향 조정

레이몬드 제임스 애널리스트 조쉬 벡은 아마존 목표주가를 200달러에서 205달러로 상향 조정하고 투자의견 강력 매수 등급을 유지했습니다.

아마존은 품질 비트를보고했으며 AWS는 수십억 달러 규모의 GenAI 실행률 수치를 공개하여 회사의 GenAI Laggard-to-Leader 논문을 뒷받침했으며, 회사는 데이터 중력, 강력한 API, 앱, 보안 및 확장되는 맞춤형 실리콘 풋 프린트와 결합 된 Bedrock 및 Sagemaker와 같은 개발 도구가 AWS를 저평가 된 GenAI 수혜자가 될 것으로 믿고 있다고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.

미즈호, 아마존 목표주가를 230달러에서 240달러로 상향 조정

미즈호 애널리스트 제임스 리는 아마존 목표주가를 230달러에서 240달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 웹 서비스 가속화와 소매업의 운영 효율성 향상으로 회사의 1분기 실적이 강세를 보였다고 말합니다.

이 회사는 유일한 “흠”은 유럽의 거시적 불확실성으로 인해 내재 된 소매 매출 가이던스가 월가 예상치보다 낮았다는 것입니다.

이번에 발표된 구글 알파벳 실적은 시장에서 긍정적으로 평가되면거 알파벳 주가가 크게 올랐습니다. 그 덕분에 ㅜ글 앞파벳 시사 총액은 비록 장중이지만 사상 처음으로 2조달러릏 넘었습니다.
이번 구글 알파벳 실적에서 특이하 점은 그동안 생서영 AI 경쟁에서 마이크로소프트에ㅔㄱ 밀렸다는 평가를 받았고 그 악영향으로 알파벳 주가는 크게 약세를 보였지요
하지만 이번 24년 1분기 구글 알파벳 실적은 생성형 AI가 적용된 검색, 유튜브 그리고 클라우드 성장세가 가속화되면서 느리미만 꾸준하게 생성형 AI 시대에 적응하고 있다는 평가를 받고 있습니다. 그러면서 구글 알파벳 주가는 10%가까이 크게 올랐지요

ㅣ이러하 ㄴ자신감 덕분인지는 모으지남 앞파벳을 사상처음으로 배당 발표를 했고 500억 달러에 달하ㅡㄴ 자사주 매닝을 발표했습니다. 이는 지난 4분기 실적 발표시 메타가 처음으로 배당과 자사주 내입 발표하면서 메타 주가가 20%이상 폭등한 경험을 알파벳에서 다시 보게 됩니다. 알파벳 주가도 10%가까이 상승했고 알파벳 시가총익이 2조 달러를 넘었습니다..

알파벡 목표주가 상향

망ㅎ능 월가 IB들은 알파벳 목표주가를 크게 올렸습니다.

• TD 코웬, 알파벳 목표주가를 170달러에서 200달러로 상향 조정
• 스티펠, 알파벳 목표가격을 $174에서 $196로 상향
  -JP 모건, 알파벳 목표주가를 165달러에서 200달러로 상향 조정
  -모건 스탠리, 알파벳 목표주가를 165달러에서 195달러로 상향 조정
• 제프리스,알파벳 목표주가 180달러에서 200달러로 상향 조정
  -7 BofA,알파벳 목표주가 173달러에서 200달러로 상향 조정,
• 에버코어 ISI, 알파벳 목표주가 160달러에서 220달러로 상향 조정
  -인포메이션, 바이트댄스, 알고리즘 없이 틱톡 매각 시나리오 모색
• Wolfe Research,알파벳 목표주가를 180 달러에서 200 달러로 상향
• 미즈호, 알파벳 목표주가를 170달러에서 190달러로 상향 조정
• 번스타인, 알파벳 목표주가 165달러에서 180달러로 상향 조정
• 시티, 알파벳 목표주가 168달러에서 190달러로 상향 조정
• 골드만삭스, 알파벳 목표주가를 185달러에서 195달러로 상향 조정

기타

-알파벳, 버지니아와 인디애나에 30억 달러 규모의 데이터 센터 투자 발표

• 레드번 애틀랜틱의 알파벳 목표주가 170달러에서 200달러로 상향 조정

알파벳, 버지니아와 인디애나에 30억 달러 규모의 데이터 센터 투자 발표

구글 사장 겸 최고투자책임자; 알파벳 및 Google의 최고재무책임자는 블로그 게시물에서 다음과 같이 말했습니다:

“Google은 버지니아와 인디애나에 데이터 센터 캠퍼스를 건설하거나 확장하기 위해 30억 달러를 투자한다고 발표했습니다. 버지니아: 기존 버지니아주 데이터센터 캠퍼스 3곳을 확장할 계획으로 10억 달러를 추가로 투자하여 현재까지 버지니아주에서 총 40억 달러 이상을 투자할 예정입니다.
인디애나: 중서부 지역에서는 인디애나주 포트 웨인에 있는 최신 데이터센터 캠퍼스에 20억 달러를 투자한다고 발표했습니다.” 또한 구글은 자선 단체인 Google.org의 지원으로 조성된 7,500만 달러 규모의 Google AI 기회 기금도 발표했습니다. “이 기금을 통해 Google.org는 비영리, 교육 및 기타 부문과 협력하여 모든 배경을 가진 미국인 백만 명을 교육하고 무료로 AI 기술을 제공할 것입니다. 이 기금과 함께, 오늘 구글의 연구, 기술 및 사회 팀과 회사 전반의 AI 전문가들이 구글과 함께 성장하기 위해 만든 ‘구글 AI 에센셜’ 과정을 시작합니다. 이 과정은 직원들에게 기초적인 기술을 가르치고 참가자들이 일상 생활에 적용할 수 있는 필수 AI 기술을 습득하는 데 도움이 될 것입니다.”라고 블로그 게시물에 설명되어 있습니다. 참조 링크

TD 코웬, 알파벳 목표주가를 170달러에서 200달러로 상향 조정

한TD Cowen의 애널리스트 John Blackledge는 알파벳 목표주가를 170달러에서 200달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 회사는 검색, YouTube 및 클라우드 수익이 예상치를 상회했으며, 급성장하는 AI 서비스의 광범위한 모멘텀과 채택이 가속화되고 있다고 말했습니다.

스티펠, 알파벳 목표가격을 $174에서 $196로 상향

Stifel은 알파벳 목표주가를 $ 174에서 $ 196로 인상하고 투자의견 매수 등급을 유지합니다.

알파벳은 1분기에 “투자자들이 집중하고 있는 주요 부문, 즉 검색, YouTube, 클라우드에서 견조한 실적을 거뒀으며” FY24 자본 지출에 대한 몇 가지 이정표를 제시하는 등 “많은 상자를 확인했다”고 평가했습니다.

이 애널리스트는 추정치를 약간 상향 조정하면서 분기당 20센트의 배당금 도입과 700억 달러 규모의 자사주 매입이 “케이크의 장식”이었다고 덧붙였습니다.

JP 모건, 알파벳 목표주가를 165달러에서 200달러로 상향 조정

JPMorgan은 알파벳 목표주가를 165달러에서 200달러로 상향 조정하고 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다. 이 회사는 전반적으로 강력한 1분기 실적을 발표했다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 밝혔습니다.

이 회사는 알파벳이 인공 지능 분야에서 “공세를 시작하고 있다”고 생각합니다. 이 회사는 선도적인 AI 업체 중 가장 다각화된 AI 수익화 경로를 보유하고 있다고 믿습니다.

모건 스탠리, 알파벳 목표주가를 165달러에서 195달러로 상향 조정

모건 스탠리는 알파벳 목표주가를 165달러에서 195달러로 상향 조정하고 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.

애널리스트는 실적 발표 후 메모에서 검색과 YouTube가 각각 3%와 6%의 예상치를 상회하며 24 회계연도와 25 회계연도의 빠른 성장에 대한 자신감을 키웠다고 말합니다.

GenAI의 발전으로 사용자 참여도와 광고주 수익이 개선되기 시작했으며, 배당금 개시와 700억 달러 규모의 자사주 매입은 추가 환매 승인으로 “더욱 매력적인 주주 환원 스토리가 만들어졌다”고 애널리스트는 덧붙였습니다.

제프리스,알파벳 목표주가 180달러에서 200달러로 상향 조정

제프리스는 알파벳 목표주가를 180달러에서 200달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

검색 및 YouTube 광고는 5 분기 동안 가속화되었고 클라우드도 2 분기 연속 가속화되었으며 “2 가지 가장 큰 놀라움은”

-영업 마진이 전분기 대비 약 500 베이시스 포인트 증가했으며
-FY24 자본 지출은 AI를 주요 동인으로 전년 대비 약 50 % 증가 할 것으로 안내되었다고 덧붙였습니다.

BofA,알파벳 목표주가 173달러에서 200달러로 상향 조정,

BofA 애널리스트 저스틴 포스트는 알파벳 목표주가를 173달러에서 200달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

순익은 AI를 기반으로 한 검색, YouTube, 클라우드의 상승세에 힘입어 월가 예상치를 상회했다고 애널리스트는 투자자들에게 말합니다.

이번 분기는 모든 주요 사업 부문에서 기대치를 상회하여 내러티브 변화를 뒷받침했으며, 2분기의 검색 성장과 상승세는 회사가 찾고 있던 두 번째 긍정적 인 검색 정서 동인이었으며 5월의 Google I/O는 모바일 개발자를위한 Google의 AI 기능을 과시 할 수 있다고 분석가는 덧붙였습니다.

에버코어 ISI, 알파벳 목표주가 160달러에서 220달러로 상향 조정

에버코어 ISI는 알파벳에 대한 회사 목표주가를 160달러에서 220달러로 올렸으며, “클린 비트 1분기 EPS 프린트”라고 설명한 후 알파벳 투자의견 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
알파벳에 대해 ‘전술적 초과수익’ 투자의견을 유지한 이 회사는 알파벳이 소비자, 광고주, 기업 분야에서 인공지능 세대 혁신에 힘입어 새로운 세속적 성장 사이클의 시작 단계에 있다고 계속 믿고 있기 때문에 대형주 인터넷 주식 중 탑픽 중 하나라고 덧붙였습니다.

인포메이션, 바이트댄스, 알고리즘 없이 틱톡 매각 시나리오 모색

바이트댄스가 추천 알고리즘 없이 비기술 기업에 틱톡 미국 지분의 대부분을 매각하는 시나리오를 모색하고 있다고 The Information의 에린 우, 키아너 류, 주로 오사와가 논의에 정통한 세 사람의 말을 인용해 보도했습니다.

틱톡과 경쟁하는 소셜 미디어 분야의 상장 기업으로는 메타 플랫폼(메타), 알파벳(구글), 핀터레스트(핀스), 스냅(스냅) 등이 있습니다.

레드번 애틀랜틱의 알파벳 목표주가 170달러에서 200달러로 상향 조정

레드번 애틀랜틱은 알파벳 목표주가를 170달러에서 200달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다. 애널리스트는 리서치 노트에서 알파벳이 1분기에 인상적인 재무 실적을 발표했다고 밝혔습니다. 이 회사는 이 결과가 주식과 알파벳에 남은 기회에 대한 내러티브를 바꿀 것이라고 믿습니다.

Wolfe Research,알파벳 목표주가를 180 달러에서 200 달러로 상향

Wolfe Research는 1 분기 보고서 이후 알파벳에 대한 회사 목표주가를 180 달러에서 200 달러로 상향하고 투자의견 Outperform 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 검색의 생성형 인공 지능은 출시 이후 수십억 건의 쿼리를 처리하면서 강력한 채택을 보이고 있으며, 이제 알파벳은 광고, 클라우드 및 구독 비즈니스를 통해 AI 수익화의 명확한 경로를 보고 있다고 투자자들에게 말합니다.

미즈호, 알파벳 목표주가를 170달러에서 190달러로 상향 조정

미즈호 애널리스트 제임스 리는 알파벳 목표주가를 170달러에서 190달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 “이전 분기와는 대조적으로 단호한 논평과 함께 더 나은 매출 성장과 지출 통제를 통해 강력한 분기를보고했습니다.”라고 말합니다.

이 회사는 이번 분기의 강세가 비용에 대한 우려를 완화 할 것이라고 믿지만 검색의 장기적인 경쟁 환경과 법무부 재판의 오버행에 대한 논쟁이 남아 있다고 말합니다.

번스타인, 알파벳 목표주가 165달러에서 180달러로 상향 조정

번스타인은 1분기 보고서 이후 알파벳 목표주가를 165달러에서 180달러로 상향 조정하고 투자의견 시장성과 등급을 유지했습니다. 애널리스트는 리서치 노트에서 검색, YouTube, 클라우드 모두 전분기 대비 성장이 가속화되었다고 말합니다.

“느리고 꾸준한 것이 경쟁에서 이길 수 있다”고 주장합니다.

시티, 알파벳 목표주가 168달러에서 190달러로 상향 조정

Citi는 1분기 보고서 이후 알파벳에 대한 목표주가를 168달러에서 190달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

검색, YouTube 및 클라우드 매출 성장이 가속화되고 영업 마진이 확대되고 새로 발표 된 배당금과 함께 700 억 달러의 환매가 확대됨에 따라 Citi는 연구 노트에서 투자자들에게 알파벳의 주가에 대해 점진적으로 긍정적이라고 분석가들은 말합니다.

골드만삭스, 알파벳 목표주가를 185달러에서 195달러로 상향 조정

골드만삭스 애널리스트 에릭 셰리던이 알파벳 목표주가를 185달러에서 195달러로 상향 조정하고 1분기 보고서 이후 주가에 대한 매수 등급을 유지했습니다.

애널리스트는 리서치 노트에서 Google의 광범위한 광고 생태계가 강력한 최종 수요 환경의 혜택을 받고 제품 혁신을 지속적으로 입증함에 따라 검색 및 YouTube 수익이 예상치를 크게 앞질렀다고 설명합니다. 이 회사는 알파벳이 현재 컴퓨팅 환경과 관련하여 좋은 위치에 있다고 보고 있습니다.

1분기, 마이크로소트 회계년도 3분기 마이크로 소프트 실적을 읽는 월가의 시선은 상당히 따뜻합니다.
대부분 IB등을 마이크로소프트 목표주가를 상향조정했습니다.
생성형 AI에서 점유율을 높일 수 있는 좋은 위치를 차지하고 있으녀 AI 수익이 가시화되고 있다는 고 판단하는 것 같습니다.

-P/E Ratio36.74
-Dividend Yield0.74%
-Price Target$452.61

-IB 평균 투자의견 :Moderate Buy
-IB 11.4%가 목표주가 상향 : 11.4% Upside
$452.61 Price Target
-SHORT INTEREST : Healthy
0.77% of Float Sold Short

• DIVIDEND STRENGTH : Strong
  -주당 순이익전망 : 13.26% 상승
  From $11.61 to $13.15 Per Share

Price Target and Rating

• Average Stock Price Target$451.23
  • High Stock Price Target$600.00
    -Low Stock Price Target$232.00
• Potential Upside/Downside+6.4%
• Consensus Rating : Moderate Buy
  Rating Score (0-4)2.92
• Research Coverage34 Analysts :34

목표주가 상향

• 파이펀샌들러, 마이크로소프트 목표주가 455달러에서 465달러로 상향 조정
• 매쿼리, 마이크로소프트 목표주가를 $455에서 $460으로 상향 조정
• 웰스 파고, 마이크로소프트 목표주가를 480달러에서 500달러로 상향 조정
• 레이몬드 제임스, 마이크로소프트 목표주가 450달러에서 480달러로 상향 조정
• 에버코어 ISI, 마이크로소프트 목표주가를 475달러에서 485달러로 상향 조정
• Stifel,마이크로소프트 목표주가를 $455에서 $475로 상향 조정
• 시티, 마이크로소프트 목표주가를 475달러에서 495달러로 상향
• 번스타인,마이크로소프트 목표주가를 465달러에서 489달러로 상향 조정
• JP 모건, 마이크로소프트 모교주가를 $440에서 $470으로 상향
• 골드만 삭스, 마이크로소프트 목표주가를 450달러에서 515달러로 상향

기타 긍정 평가

• Morgan Stanley, 마이크로소프트 투자의견 비중 확대 등급을 유지하고 목표주가를 520달러제시.
• 모건스탠리, 마이크로소프트는 ‘성장을 위한 충분한 활주로’를 가지고 있다

파이펀샌들러, 마이크로소프트 목표주가 455달러에서 465달러로 상향 조정

파이퍼 샌들러는 마이크로소프트 목표주가를 455달러에서 465달러로 상향 조정하고 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.

마이크로소프트는 강력한 AI와 클라우드의 순풍이 Azure 매출 성장을 31%나 가속화하는 데 기여한 것을 목표가 인상의 이유로 꼽았습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 성장 가속화와 함께 내년 설비 투자 피크 시기에 43% 이상의 영업이익률을 유지하겠다는 경영진의 약속은 마이크로소프트에 대한 Piper의 낙관적인 입장을 재확인한다고 말합니다.

매쿼리, 마이크로소프트 목표주가를 $455에서 $460으로 상향 조정

Macquarie 애널리스트 Frederick Havemeyer는 회계연도 3분기 마이크로소프트 실적을 “균형 잡힌 실적”이라고 설명하면서 마이크로소프트 목표주가를 $455에서 $460으로 상향 조정하고 투자의견 Outperform 등급을 유지했습니다.

이 회사는 Azure AI 서비스의 실행률 매출이 40억 달러를 넘어섰고, Copilot 테스트 및 채택이 진행되고 있다는 징후를 좋아하며, 주요 성장 동력, 특히 Azure와 게임이 계속해서 좋은 성과를 내고 있다고 투자자들에게 말합니다.

웰스 파고, 마이크로소프트 목표주가를 480달러에서 500달러로 상향 조정

웰스 파고는 마이크로소프트 목표주가를 480달러에서 500달러로 상향 조정하고 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.

이 분석가는 리서치 노트에서 마이크로소프트는 Azure, 예약 및 마진 상승으로 “인상적인” 3분기 실적을 달성했으며, 강력한 AI 수요 신호로 경영진이 두 자릿수 매출 및 영업 이익 성장에 대한 25 회계연도 초기 전망을 제시할 수 있었다고 말합니다.

레이몬드 제임스, 마이크로소프트 목표주가 450달러에서 480달러로 상향 조정

레이몬드 제임스 애널리스트 앤드류 마록은 마이크로소프트 목표주가를 450달러에서 480달러로 상향 조정하고 투자의견 시장수익률 초과달성 등급을 유지했습니다.
이 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 Azure가 분기 성장의 7 %에 기여한 AI 수요의 혜택을 계속 받으면서 Azure 성장이 전년 대비 31 %로 가속화되어 예상을 뛰어 넘는 견고한 3 분기 실적을보고했다고 분석가는 말합니다.

이 회사는 계속해서 마이크로소프트를 생성형AI의 주요 수혜자로 예상하고 있으며, 투자 전략이 여러 비즈니스에서 추가적인 점유율 확대를 위한 기반을 계속 마련할 것으로 기대하고 있습니다.

에버코어 ISI, 마이크로소프트 목표주가를 475달러에서 485달러로 상향 조정

MSFT 에버코어 ISI의 애널리스트 Kirk Materne은 Azure의 성장과 클라우드 예약이 가속화되면서 “뛰어난” 회계연도 3분기를 보낸 마이크로소프트에 대한 목표주가를 475달러에서 485달러로 상향 조정하고 투자의견 ‘Outperform’ 등급을 유지했습니다.

이 분석가는 2024년 남은 회계연도에도 마이크로소프트가 매우 강력한 입지를 유지할 것으로 보고 있으며, O365 Copilot이 O365 상용 ARPU에 더 큰 영향을 미치기 시작할 것이며 Azure는 하반기에도 계속해서 점유율을 높일 수 있는 강력한 위치에 있다고 투자자들에게 말합니다.

Stifel,마이크로소프트 목표주가를 $455에서 $475로 상향 조정

Stifel은 Azure 성장세가 눈에 띄게 가속화되면서 “강력한” 3분기 실적을 기록한 후 마이크로소프트 목표주가를 $455에서 $475로 상향 조정하고 주가에 대한 매수 등급을 유지했습니다.

이 결과는 마이크로소프트가 “향후 수년간 현금 흐름 기계”가 될 것으로 예상되는 고유한 인프라/애플리케이션 자산 세트를 통해 “AI 팩의 선두에 서 있다”는 것을 보여준다고 애널리스트는 투자자들에게 말합니다.

모건스탠리, 마이크로소프트는 ‘성장을 위한 충분한 활주로’를 가지고 있다

Morgan Stanley는 마이크로소프트의 “주요 세속적 성장 추세에 대한 강력한 포지셔닝”과 견고한 실행력이 결합되어 “예상보다 4% 앞선 EPS로 10억 달러 이상의 매출을 달성”한 것으로 평가합니다.

3분기에 31%의 고정 통화 성장률로 가속화된 상업용 예약과 Azure는 “직접 수익을 창출하고 더 넓은 IT 예산에서 차지하는 비중을 늘리는 AI에 대한 마이크로소프트의 선도적인 위치를 보여주는 가장 명확한 증거”라고 분석가는 말하며, AI 혁신 사이클이 막 시작되면서 “성장을 위한 충분한 활주로”를 확보한 것으로 보고 있습니다.

Morgan Stanley, 마이크로소프트 투자의견 비중 확대 등급을 유지하고 목표주가를 520달러제시.

에스티 로더(EL)와 마이크로소프트(MSFT)가 글로벌 전략적 관계의 확장으로 AI 혁신 랩을 설립한다고 발표했

양사는 마이크로소프트의 Azure OpenAI 서비스의 최첨단 생성 AI 기능을 활용하여 ELC의 20개 이상의 프레스티지 뷰티 브랜드가 소비자와 더욱 긴밀한 관계를 형성하고 현지 관련성을 통해 시장 출시 속도를 높일 수 있는 솔루션을 개발하기 위해 협력할 예정입니다.

시티, 마이크로소프트 목표주가를 475달러에서 495달러로 상향

씨티는 회계연도 3분기 보고서 이후 마이크로소프트 목표주가를 475달러에서 495달러로 인상하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 Azure가 의미있게 가속화되면서 시장 점유율이 더욱 확대됨에 따라 마이크로소프트는 강력한 비트로 소프트웨어에 대한 “안심 실적보고서를 ”를 제공했다고 분석가는 말합니다.

이 회사는 4분기 가이던스와 2025 회계연도 초기 전망이 “모두 보수적이고 상당한 긍정적 추정치 수정을 제한”했지만, 투자자들이 마이크로소프트의 장기 성장 전망과 수익성 실행에 대해 더 확신을 갖고 있다고 믿습니다.

번스타인,마이크로소프트 목표주가를 465달러에서 489달러로 상향 조정

번스타인의 애널리스트 마크 모어들러는 마이크로소프트 목표주가를 465달러에서 489달러로 상향 조정하고 투자의견 시장수익률 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.

이 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 마이크로소프트는 Azure 성장을 포함한 모든 주요 지표를 능가하는 견고한 분기를 보였으며 4분기도 긍정적으로 이끌었다고 말합니다.

이 회사는 실적 발표에서 강조된 수많은 통계에서 회사의 인공 지능의 초기 성공을 확인할 수 있다고 말합니다.

JP 모건, 마이크로소프트 모교주가를 $440에서 $470으로 상향

JPMorgan은 마이크로소프트 목표주가를 $ 440에서 $ 470으로 올렸고 투자의견 비중 확대 등급을 유지합니다.

분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 Azure 성장이 예상보다 훨씬 앞서면서 다양한 측면에서 “건전한” 회계 3분기 실적을 보고했다고 말합니다. 향후 12개월 동안 Azure의 성장이 가속화될 수 있다고 말합니다.

골드만 삭스, 마이크로소프트 목표주가를 450달러에서 515달러로 상향

골드만 삭스는 어젯밤 실적에 따라 마이크로소프트 목표주가를 450달러에서 515달러로 인상하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 마이크로소프트가 2025 회계연도에 매출과 수익 모두 두 자릿수 성장을 이룰 수 있는 “독특한 성장 프로필”을 제공할 것으로 보고 있습니다.

이 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 광범위한 AI 서비스 제품군과 생산성 중심의 초점을 통해 인공 지능 생성 수익의 점유율을 확보할 수 있는 유리한 위치에 있다고 말합니다.

이 회사는 2025 회계연도까지 25%의 성장을 지속할 것으로 예상되는 여러 요인을 더 잘 반영하기 위해 Azure 추정치를 상향 조정했습니다.

4/25, CBNC, 애플, 1분기 중국에서 아이폰 판매량 19% 감소

• 1분기 중국 스마트폰 판매량
  • 애플 아이폰 판매 19% 감소
  • 화웨이 69.7% 증가로 대조

애플 아이폰 판매량이 올해 첫 3개월 동안 19.1% 감소했다고 카운터포인트 리서치의 데이터를 인용해 CNBC의 라이언 브라운이 보도했습니다.

반면, 화웨이는 같은 기간 동안 중국에서 스마트폰 판매량이 69.7% 급증했다고 카운터포인트는 밝혔다.

4/25, 매쿼리, 구글 쿠키 사용 중단 연기는 ‘놀랄 일은 아니다’

맥쿼리는 구글(GOOGL)이 영국 CMA의 압박과 “업계, 규제 기관 및 개발자의 다양한 피드백”으로 인해 타사 크롬 쿠키의 사용 중단을 연기한다고 발표했다고 지적했습니다.

이 소식은 놀라운 일이 아니며, 구글은 여전히 쿠키 제거가 이루어질 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

맥쿼리는 쿠키 제거가 지연됨에 따라 피할 수 없는 일이 미뤄졌지만, 시스템에 대한 일시적인 충격과 같은 시장에 미칠 수 있는 부정적인 영향은 이제 미뤄졌다고 주장합니다.

이 회사는 더 트레이드 데스크(TTD)가 이번 지원 중단이 초래할 영향에 대해 우려를 표명했기 때문에 이번 지연이 일시적인 심리 부양 효과를 가져올 수 있으며, 쿠키 없는 미래를 준비하는 데 가장 앞장섰던 크리테오(CRTO)는 “빨리 끝내고 싶다”는 입장을 밝혔습니다.

라이브램프(RAMP)는 쿠키의 업계 표준 대안으로 아이덴티티 솔루션을 구축하면서 쿠키가 사라질 것이라는 예상에 따라 최근 구독 비즈니스에서 좋은 성장세를 보이고 있다고 이 회사는 말합니다.

4/25, 웨드부시, 아마존 목표주가 220달러에서 225달러로 상향 조정

웨드부시 애널리스트 스콧 데빗은 아마존 목표주가를 220달러에서 225달러로 올렸고 분기 실적을 앞두고 투자의견 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.

이 회사는 올해 아마존이 지속 가능한 마진 확장을 위한 여러 동인을 확보하고 있어 좋은 위치에 있다고 생각합니다.

이 회사는 5분기 연속으로 시장 예상치를 상회하는 영업이익을 발표했으며, Wedbush는 1분기 영업이익을 컨센서스보다 약 5% 높은 116억 달러로 추정하고 있습니다.

1분기 디지털 광고 설문조사에서 광고주 및 디지털 광고 대행사의 긍정적인 피드백, AWS 성장 가속화 및 AI 관련 수요 증가, 북미 및 해외 소매 마진의 지속적인 개선 등을 감안할 때 지속적인 광고 모멘텀을 기대하고 있습니다.

시티, 아마존 목표주가를 215달러에서 235달러로 상향 조정

씨티 애널리스트 로널드 조시는 아마존 목표주가를 215달러에서 235달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 아마존의 광고 및 소매 사업부를 분석한 결과 아마존의 영업이익 전망치를 “실질적으로” 상향 조정했습니다.

시티는 지속적인 광고 강세와 소매업 효율성 개선으로 2025년 영업이익이 10% 마진에 도달할 것으로 예상하고 있습니다.

배송 속도가 빨라지면서 아마존의 소매 비즈니스가 지역화 접근 방식을 통해 운송 거리가 짧아지고 전체 서비스 비용이 절감됨에 따라 전환율이 개선되고 있는 것으로 보고 있습니다.

아마존 주식은 인터넷 부문에서 여전히 최고의 추천 기업 중 하나입니다.

4/24, 메타, 3월 패밀리 DAP 평균 32억 4천만 명, 전년 대비 7% 증가

메타는 2024년 3월 패밀리 일일 활성 사용자 수(DAP)가 평균 32억 4천만 명으로 전년 대비 7% 증가했다고 보고했습니다.

앱 제품군 전체에 전달된 광고 노출 수는 전년 대비 20% 증가했습니다. 광고당 평균 가격은 전년 대비 6% 증가했습니다.

메타, 2024년 자본 지출 전망치를 350억~400억 달러로 상향 조정

“우리는 인공지능 로드맵을 지원하기 위한 인프라 투자를 지속적으로 가속화함에 따라 2024년 전체 자본 지출이 350억~400억 달러 범위가 될 것으로 예상하며, 이는 이전 범위인 300억~370억 달러에서 증가한 수치입니다.

2024년 이후의 가이던스는 제공하지 않지만, 야심찬 AI 연구 및 제품 개발 노력을 지원하기 위해 공격적으로 투자함에 따라 내년에도 자본 지출이 계속 증가할 것으로 예상됩니다.

세금 환경에 변화가 없다면 2024년 전체 세율은 10% 중반이 될 것으로 예상합니다.

또한, 저희는 비즈니스와 재무 실적에 상당한 영향을 미칠 수 있는 EU와 미국의 법률 및 규제 역풍을 비롯한 적극적인 규제 환경을 지속적으로 모니터링하고 있습니다.

1분기는 좋은 출발을 보였습니다. 저희는 앱 제품군 내에서 강력한 모멘텀을 확인하고 있으며, 향후 몇 년 동안 사람들이 저희 서비스와 상호 작용하는 방식을 변화시킬 잠재력을 가진 장기적인 AI 및 Reality Labs 이니셔티브에서 중요한 진전을 이루고 있습니다.”

메타 2분기 매출 365억~390억 달러, 컨센서스 382억9천만 달러 전망

“2024년 2분기 총 매출은 365억-390억 달러 범위가 될 것으로 예상합니다. 현재 환율을 기준으로 외화가 전년 대비 총 매출 성장률에 1%의 역풍을 일으킨다고 가정한 가이던스입니다.

2024년 연간 총 비용은 인프라 및 법률 비용 증가로 인해 기존 전망치인 940억~990억 달러에서 상향 조정된 960억~990억 달러 범위가 될 것으로 예상합니다.

Reality Labs의 경우, 지속적인 제품 개발 노력과 생태계 확장을 위한 투자로 인해 영업 손실이 전년 대비 의미 있게 증가할 것으로 예상하고 있습니다.”

메타 1분기 EPS $4.71, 컨센서스 $4.32

메타, 1분기 매출 364억 6,000만 달러, 컨센서스 361억 6,000만 달러 보고.

메타의 창립자이자 CEO인 마크 저커버그는 이렇게 말했습니다:

“올해는 좋은 출발을 보였습니다. 라마 3가 포함된 새로운 버전의 Meta AI는 세계 최고의 AI를 구축하기 위한 또 다른 단계입니다. 우리는 앱 전반에서 건전한 성장을 보이고 있으며 메타버스 구축에도 꾸준한 진전을 보이고 있습니다.”

테슬라 실적을 읽는 월가의 시선

많은 투자자들의 우려속에서 테슬라 실적이 발표되었습니다. 이미 테슬라 판매량이 공개되면서 이번 24년 1분기 테슬라 실적은 망작이라 기대치가 크게 낮아진 덕분에 시장의 평가는 생각보나는 나쁘지는 않은데.. 일부 긍정적인 요소도 있어..라는 것 같습니다.

더우기 저가 모델 출시를 앞 당기겠다는 선언은 테슬라 문제를 수요보다는 신제품과 같은 새로운 요인 부조긍로 보는 시장 관계자들을 열광하게 만들고 테슬라 주가 상승의 촉매가 되지 않았나 싶습니다.

그럼에도 테슬라 본 사업의 개선은 없었기 때문에 신중해야한다는 비판도 많습니다. 시장의 환호와는 달리 냉정함을 유지하는 부류도 많습니다.

그래서인지 월가 IB들은 테슬라 투자의견을 업그레이드하고 목표주가를 올리기도했지만 일부는 목표주가 하향도 많이 보입니다.

당분간 테슬라 주가는 (그동안 너무 너무 많이 빠졌기 때문에 이는 최대의 호재이긴 하죠) 상승할 가능성이 많지만 전기차에 대한 근원적인 개선이 없기 때문에 역풍을 맞을 수도 있어 보입니다.

모건스탠리, 테슬라 1분기 보고서는 ‘모두에게 좋은 소식’

모건 스탠리는 테슬라 1분기 보고서가 “모두에게 좋은 소식”이라고 주장하며, 많은 사람들이 우려했던 것만큼 결과가 나쁘지는 않았지만 단기 성장과 수익성에 관한 의문이 남아 있어 어젯밤 실적 발표와 통화 이후 약세와 강세 모두 “기뻐할 수 있다”고 말했습니다.

테슬라 투자의견 비중 확대 등급과 310달러의 목표 주가를 부여한 애널리스트는 잉여 현금 흐름은 우려했던 것보다 약했고, 기존 라인의 신제품 출시가 가속화되고 차량 호출 앱에 대한 세부 사항이 1분기 통화 및 주주 서한에서 “예상치 못한 특징”이었다고 덧붙였습니다.

웨드부시, 테슬라 목표주가를 300달러에서 275달러로 하향

웨드브시 애널리스트 다니엘 아이브스는 테슬라의 목표주가를 300달러에서 275달러로 낮추고 투자의견 ‘시장수익률 초과달성’ 등급을 유지했습니다.

테슬라는 중국을 주범으로 전 세계적으로 수요가 약화되면서 잔인한 납품 분기를 보낸 후 월가가 예상했던 1분기 및 재난 결과를 찢어 버렸다고 회사는 말합니다.

어젯밤, 절실히 필요했던 컨퍼런스 콜에서 “엘론 머스크는 마침내 이 방의 어른으로 나서서 가장 중요한 2025년 생산 및 배송 예정인 저비용 차량으로 테슬라의 성장 전략의 토대를 마련했습니다.”라고 말했습니다.

회사는 2024년까지의 약세장이 이 싸움에서 승리했고 매우 옳았다고 믿지만, 이제 Tesla 성장 스토리와 자율 주행 비전의 다음 물결이 형성되고 있습니다.

RBC, 테슬라 목표주가를 294달러에서 293달러로 하향 조정

RBC Capital 애널리스트 Tom Narayan은 테슬라의 목표주가를 294달러에서 293달러로 낮추었지만 투자의견은 ‘Outperform’을 유지했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 회사의 1분기 자동차 매출 총이익 마진이 비용 관리 개선 덕분에 예상치를 상회했다고 말합니다.

RBC는 Tesla의 최신 FSD V.12가 이미 혁신적이었던 이전 버전의 제품에 대한 “지진 업그레이드”였으며 회사의 로보택시 개발 계획을 가속화했다고 덧붙였습니다.

JPMorgan, 단기 ‘구조’에도 불구하고 테슬라 주가는 위험하다

JPMorgan은 테슬라의 1분기 실적이 최근 크게 하향 조정된 추정치보다 완만하게 발표된 후 추가적인 마이너스 수익 수정과 지속적인 다중 압축의 위험을 보고 있습니다.

테슬라 주가는 자율 주행 로봇 택시에 대한 관심을 다시 집중시키려는 노력과 어제 2025년 하반기로 예정되었던 특정 신제품 출시가 성장을 재점화하기 위해 가속화될 것이라는 선언으로 인해 단기적인 수익 기대치 하락의 영향에서 단기적으로 “구제될 수 있다”고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

그러나 투자자들이 장기 성장에 대한 단기 기대치 재설정의 의미를 점점 더 많이 반영함에 따라 주가가 현재의 “여전히 높은 밸류에이션”을 장기적으로 유지할 수 있다고 JPMorgan은 생각하지 않습니다.

테슬라 목표주가 115달러와 함께 Tesla에 대한 비중 축소 등급을 유지합니다.

니덤, 테슬라의 기본 사업은 아직 개선되지 않았다

니덤 애널리스트 크리스 피어스는 테슬라의 1분기 실적과 논평 이후 목표주가 없이 보류 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 여전히 “기본 사업이 아직 개선되지 않은 회사”로 보고 있으며, 이번 주에 발표된 차량 가격 인하를 고려할 때 더 악화되고 있으며, 테슬라의 성장 동력에는 “높은 수준의 불확실성”이 있다고 지적했습니다.

잠재적인 FSD 수익은 Tesla의 가장 단기적인 목표이지만, 이 회사는 소비자 채택을 촉진하기 위해 힘든 싸움을 벌이고 있을 가능성이 높다고 Needham은 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

로스 MKM, 테슬라 밸류에이션이 ‘더 늘어난 것 같다’

로스 MKM의 애널리스트 크레이그 어윈은 1분기 실적 부진 이후 테슬라에 대해 중립 등급과 목표주가 85달러를 유지하면서 주식의 가치가 현재 “더 늘어난 것 같다”고 지적했습니다.

이 회사는 기존 생산 라인을 사용할 것이며 새로운 차량이 추가 자본 투자 전에 연간 약 300만 대의 차량을 생산할 수있을 것이라고 믿으며 저가 모델 출시가 기존 예상 2025년 하반기에 비해 2024년 후반으로 저가 차량 생산의 풀 포워드로 초점을 이동했다고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

또한 8월 8일 애널리스트 데이에서 예정된 로봇택시 공개는 “너무 느린” 진전에도 불구하고 경영진이 자율성에 대해 계속 언급하면서 역풍을 맞을 수 있다고 덧붙였습니다.

구겐하임, 테슬라 목표주가를 122달러에서 126달러로 상향 조정

구겐하임은 테슬라의 목표주가를 122달러에서 126달러로 상향 조정하고 투자의견 매도 등급을 유지했습니다.

테슬라는 회사 및 매수 측의 기대치보다 훨씬 더 나은 총 마진 실적을 기록한 1분기 실적을 발표했는데, 이는 “우리가 차세대 차량 계획의 부정적인 변화로 해석한 것”을 가렸다고 애널리스트는 말하며, 총 마진 실적 호조로 인해 부정적인 수정이 일시 중지될 가능성이 높기 때문에 실적 이후 주가가 더 높게 거래될 것으로 예상했습니다.

그러나 이 애널리스트는 또한 차세대 플랫폼의 장기적인 성장을 인수하려는 투자자들이 “통화에서 원하는 업데이트를 얻지 못했을 가능성이 높으며 점진적인 매도세가 강해질 수 있다”고 생각하며, 회사의 목표치 상향 조정에 대해 더 나은 단위 경제성을 언급했습니다.

트루이스트, 테슬라 목표주가 176달러에서 162달러로 하향 조정

트루이스트는 테슬라 목표주가를 176달러에서 162달러로 낮추고 투자의견 보류 등급을 유지했습니다.

이 회사의 1분기 실적은 기대에 미치지 못했지만, 새로운 자동차 제품과 AI 개발 개선에 대한 메시지는 모델 3/Y 수요의 이전 성장 물결과 차세대 차량 램프에 대한 다음 성장 물결 사이의 성과를 원활하게하기위한 분명한 긍정적 인 서프라이즈였다고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

그러나 최근의 큰 폭의 가격 인하, 최근의 중대한 경영진 이탈, 머스크 CEO의 보상 패키지 분쟁으로 인한 오버행 등 리스크가 여전히 높다고 덧붙였습니다.

UBS, 테슬라 목표주가 160달러에서 147달러로 하향 조정

UBS는 테슬라 목표주가를 160달러에서 147달러로 낮추고 투자의견 중립 등급을 유지했습니다.

UBS는 Tesla의 1 분기 실적 이후에도 Tesla가 점점 더 자율성에 대한 관심이 높아지고 진전이 이루어지고 있지만 단기적인 실행 가능성에 대해서는 신중한 입장을 취하고 있습니다.

UBS는 현재 라인업의 성장이 제한적이며 이러한 “새로운 차량”이 가져올 수 있는 것에 대한 명확성이 부족하다고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

BofA, 테슬라, 1분기 부정적인 촉매제 ‘제거’ 후 테슬라 투자의견 ‘매수’로 업그레이드

BofA 애널리스트 존 머피는 테슬라가 예상보다 나은 1분기 실적을 보고한 후 목표 주가를 220달러로 변경하지 않고 중립에서 ‘매수’로 업그레이드했습니다.

이는 경영진의 논평과 함께 주요 우려 사항을 해결하고 “성장 스토리에 활력을 불어 넣었다”고 주장하며, 1분기 보고서로 부정적인 촉매제가 “사라지고” 올해 남은 기간 동안 긍정적인 촉매제가 구축될 것으로 보고 있습니다.

캔어코드, 테슬라 목표주가 234달러에서 222달러로 하향 조정

Canaccord는 1분기 보고서 이후 테슬라의 목표주가를 234달러에서 222달러로 낮추고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

분석가는 경영진의 더 자세한 정보가 “지난 몇 주 동안 매우 혼란스러웠던” Tesla의 단기 및 장기 수익 궤적을 “적어도 부분적으로 공고히 하는 데 도움이 되었다”고 말합니다.

수요는 예상보다 약했고 마진은 “좋지 않았지만” 경영진은 여전히 2024년에 판매량을 늘릴 것으로 예상한다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

이 회사는 차세대 저가형 비로택시 차량의 취소가 “절반의 진실일 뿐”이라는 것을 알게 되었다고 말합니다.

계획이 변경됨에 따라 테슬라는 이제 차세대 플랫폼과 현재 제조 라인을 모두 사용할 더 저렴한 모델을 포함한 새로운 차량 출시를 가속화할 계획이라고 Canaccord는 지적합니다.

베어드, 테슬라 약세 정서의 ‘전환점’을 본다

베어드 애널리스트 벤 칼로는 어젯밤 1분기 보고서에 이어 테슬라에 대해 목표주가 280달러와 함께 ‘아웃퍼폼’ 등급을 유지했습니다.

테슬라 실적 결과는 컨센서스와 일치했으며, 더 중요한 것은 테슬라가 FSD 출시, 비용 절감, 테슬라 에너지 등을 포함한 여러 이니셔티브에 대한 업데이트를 제공했다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

엘론 머스크는 파트너와의 FSD 라이선스 계약이 2024년 말 이전에 발표될 수 있으며, 이는 주가에 잠재적인 촉매제가 될 수 있다고 언급했다고 베어드는 말합니다.

또한 테슬라의 신차 라인업 생산 일정도 2025년 하반기 이전으로 앞당겨졌다고 지적했습니다. 이 발표를 긍정적으로 보고 있으며, 이를 “이전에 약세였던 정서의 전환점”으로 보고 있습니다.

시티, 테슬라 목표주가 180달러에서 182달러로 상향 조정

씨티의 애널리스트 이타이 마이클리는 테슬라의 목표주가를 180달러에서 182달러로 상향 조정하고 투자의견 중립 등급을 유지했습니다.

이 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 총 마진이 예상보다 앞서고 경영진이 2024 년 배송, 2 분기 동향 및 신제품 출시시기에 대해 긍정적으로 들리는 “우려했던 것보다 나은”1 분기를 보고했다고 분석가는 말합니다.

이 회사는 “이번 분기는 최근의 논쟁을 해결하지 못할 것이며 컨센서스 추정치는 여전히 취약해 보인다”고 말하지만 주가가 전년 대비 42% 하락했기 때문에 “호의적인 반응은 당연하다”고 말합니다.

또한 Citi는 출시 속도를 우선시하고 기존 용량을 재설계하는 Tesla의 제품 피벗을 좋아합니다.

이는 테슬라의 주요 이슈는 가격이 아니라 제품의 신선도라는 씨티의 논지와 일치한다고 이 회사는 주장합니다.

미즈호, 테슬라 목표주가를 195달러에서 180달러로 하향 조정

미즈호는 1분기 보고서 이후 테슬라의 목표주가를 195달러에서 180달러로 낮추고 투자의견 중립 등급을 유지했습니다.

테슬라는 2024년 판매량에 대해서는 언급하지 않았지만, 애널리스트는 리서치 노트에서 “전년 대비 판매량이 증가할 것으로 예상된다”고 말했습니다.

이 회사는 Tesla가 전기 자동차 전망 약화와 가격 압박으로 인해 단기적으로 어려운 상황에 직면해 있다고 생각합니다.

4/24, 바클레이즈, 애플, 하드웨어 수요 약세로 가이던스 미달 예상

• 3월 분기 실적은 월가 예상치에 부합할 것이나
  6월 분기 가이던스는 하드웨어 약세로 기대치에 미달할 것으로 예상
• 중국 아이폰은 1분기 20% 판매 감소 후
  • 4분기에도 3ㅜ자리수 감소 지속
  • 기본 모델 중심 판매로 모델 믹스가 나빠지고 있다고 분석

바클레이스는 애플 3월 분기에 인라인 실적을 발표할 것으로 보고 있으며, 6월 분기 가이던스는 하드웨어 수요 약세로 인해 시장 예상치를 하회할 것으로 예상하고 있습니다.

이 회사는 아이폰15 빌드 감소와 “매우 제한된” 인공 지능 콘텐츠를 갖춘 “진화적인” 아이폰 16 사이클에 대해 계속 듣고 있습니다.

바클레이스의 최근 조사에 따르면 중국 내 아이폰 15 판매량은 1분기에 20% 감소한 이후 지난 몇 주 동안 전년 대비 두 자릿수 감소세를 보이고 있으며, 기본 모델 비중이 높아지면서 믹스 변화와 마진 역풍으로 인해 전년 대비 판매 가격이 하락할 가능성이 있다고 애널리스트는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.

이 회사는 애플 목표주가 158달러와 함께 애플 투자의견 비중 축소 등급을 유지합니다.

4/24, Roth MKM, 1분기 스냅 실적을 앞두고 Snap에 대해 ‘점진적인 긍정적’ 개선될 것이라는 의견 제시

Roth MKM 분석가 Rohit Kulkarni는 Snap (SNAP이지만 1 분기 수익으로 향하는 주식에 대해 회사가 “점진적인 긍정적 편향”을 가지고 있다고 지적합니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 스냅의 2분기 EBITDA 상승 잠재력은 AI/ML 인프라 지출 둔화와 최근 해고로 인한 것이며, 북미 일일 활성 사용자 지표는 상승할 것이라고 말합니다.

또한 스냅의 브랜드 광고 트렌드 개선, 아마존닷컴(AMZN)의 파트너십 기여 가능성, 스냅챗+의 견인력은 스냅의 단기 수익 전망에 더 큰 확신을 준다고 로스 MKM은 덧붙였습니다.

4/24, BMO Capital, 아마존 목표주가를 205 달러에서 215 달러로 상향

BMO Capital은 아마존 목표주가를 205 달러에서 215 달러로 인상하고 아마존 투자의견 Outperform 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 2024년 예상 AWS 매출 성장률 전망치를 14%에서 15%로 상향 조정하고 있으며, 차세대 AI 워크로드와 IT 지출 마이그레이션으로 인한 상승 잠재력이 남아 있다고 말합니다.

또한 리테일 부문의 루퍼스 통합은 과소평가된 측면이 있으며, 두 자릿수의 총 상품 가치 성장과 의미 있는 잉여현금흐름 창출을 위한 입지를 다질 수 있을 것이라고 BMO는 덧붙였습니다.

아마존, 캘리포니아에서 드론 배송 중단, 피닉스에서 테스트 시작

아마존 직원은 웹사이트에 올린 게시물에서 아마존이 피닉스에서 드론배송 테스트 시작했다고 주장했습니다.

“올해 말부터 웨스트 밸리 피닉스 메트로 지역의 아마존 고객은 애리조나주 톨레슨 당일 배송 사이트에서 프라임 에어 드론 배송을 받을 수 있습니다.
2022년 텍사스주 칼리지 스테이션과 캘리포니아주 로크포드에서 드론 배송을 시작한 이래, 아마존은 한 시간 이내에 수천 개의 상품을 고객에게 배송했습니다.
또한 작년부터는 Amazon Pharmacy와 제휴하여 College Station의 고객에게 처방약을 배송하기 시작했습니다. 서비스를 출시하면서 고객과 커뮤니티로부터 많은 피드백을 받았습니다.
이제 새로운 지역을 추가하고 프로그램 발전의 다음 단계에 접어들었습니다.
올해 말에는 애리조나주 피닉스 메트로 지역의 웨스트 밸리에서도 드론 배송 서비스를 제공할 예정입니다…
미래를 내다보고 프로그램을 지속적으로 성장시키기 위해 자원의 우선순위를 정하면서 록포드에 있는 배송 센터를 폐쇄하기로 결정했습니다. 현재 근무 중인 모든 직원들에게 다른 사이트에서 근무할 수 있는 기회를 제공하고, 다른 배송 방법을 통해 록퍼드의 고객들에게 계속 서비스를 제공할 예정입니다.
지난 몇 년 동안 보내주신 커뮤니티의 모든 지원과 피드백에 감사드립니다. 우리는 텍사스주 칼리지 스테이션에서 계속 배송 서비스를 제공할 것이며 2025년에 미국 내 다른 지점을 추가로 오픈할 예정입니다.”

아마존, 새로운 식료품 배달 구독 서비스 출시

아마존은 이제 미국 전역 3,500개 이상의 도시와 마을에서 EBT를 사용하는 Prime 회원과 고객에게 새로운 식료품 배달 구독 혜택을 제공한다고 발표했습니다.

이 구독 서비스는 Prime 회원에게 월 9.99달러로 Amazon Fresh, Whole Foods Market 및 Amazon.com의 다양한 지역 식료품 및 전문 소매업체에서 35달러 이상 주문 시 무제한 식료품 배달을 제공하며 더욱 편리한 배송 및 픽업 옵션을 제공합니다.

등록된 EBT 카드가 있는 고객은 월 4.99달러만 내면 Prime 멤버십 없이도 동일한 식료품 구독 혜택을 누릴 수 있습니다.

30일 무료 평가판이 제공되므로 고객은 이 식료품 배달 구독이 자신에게 어떻게 작동하는지 확인할 수 있습니다.

4/24, Roth MKM, 메타 주가 상승에 ‘약간 신중해야 란다’고 주장

Roth MKM은 1 분기 메타 실적 발표전에 메타 투자의견 매수 등급과 메타 목표주가 500 달러를 주지했지만 전년 대비 36 % 상승한 메타 주식에 대해서는 “약간 신중함”을 유지합니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 더 엄격한 보상, 점진적인 성장 동력, 유럽 규제의 영향에 따른 24 회계연도 분기별 매출 추이는 투자자들 사이에서 아직 해결되지 않은 큰 논쟁거리라고 말합니다.

4/24, 텍사스 인스트루먼트 견고한 실적 발표

텍사스 인스트루먼트가 견고한 실적 등을 발표하며 6%대 시간 외 상승

텍사스 인스트루먼트는 실적 컨퍼런스 콜에서 고객들의 재고 조정이 종료되어 감에 따라 향후 전망도 낙관적이라고 발표.

이에 힘입어 마이크론을 비롯해 엔비디아 등 많은 반도체 기업들도 1%대 상승 중. SOXX도 1.52% 상승 중.

4/24, Argus, TSMC 목표주가 130달러에서 160달러로 상향 조정

Argus는 TSMC 목표주가를 130달러에서 160달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 회사의 1분기 실적과 매출 호조를 언급하며, 2024년 업계 수요 성장에 대한 신중한 회사 가이던스 때문에 주가가 하락했지만 인플레이션이 진정되고 전자 기기 수요가 회복되면서 견고한 회사 성장을 기대하고 있다고 말했습니다.

2023년에도 5nm 제품에 대한 수요는 여전히 강세를 보였으며, TSMC는 3nm 노드 제품을 성공적으로 늘렸다고 덧붙였습니다.

4/24, 벤치마크, 퀄컴 투자의견 매수 등급으로 커버 시작, 스마트폰에서 AI 리더십 기대

벤치마크는 퀄컴 투자의견 매수 등급과 목표주가 200달러로 퀄컴에 대한 커버리지를 시작했습니다.

“무선 업계 리더”인이 Qualcomm이 AI 계산 추론 워크로드를 네트워크의 가장자리로 이동하는 업계의 추세에 “특히 자본화 할 수있는 좋은 위치”라고 믿습니다.

이 회사는 무선 연결 및 컴퓨팅 분야의 강점을 활용하여 “GenAI 스마트 폰과 AI-PC의 램프에서 시장을 선도”하고 있으며, 둘 다 각 시장에서 장기적인 교체주기를 촉발 할 가능성이 있다고 분석가는 투자자들에게 말합니다.

4/24, HSBC, 인텔 목표주가를 44달러에서 37달러로 하향

HSBC 애널리스트 Frank Lee는 인텔의 목표주가를 44달러에서 37달러로 낮추고 투자의견 보류 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 인텔 1분기 실적이 예상치에 부합할 것으로 예상하며, 2분기에는 비인공지능 모멘텀으로 성장이 재개될 가능성이 있다고 전망했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 인텔의 새로운 재무 보고 구조는 인텔 파운드리의 지속적인 약점을 강조한다고 말합니다.

이 회사는 가우디 3 발표에도 불구하고 인텔이 AI 가속기 분야에서 여전히 후발주자라고 말합니다.

4/24, Citi, KLA 목표 주가를 700달러에서 725달러로 상향 조정

Citi는 3월 분기 보고서를 앞두고 KLA 목표주가를 700달러에서 725달러로 상향 조정하고 투자의견 대한 매수 등급을 유지했습니다.

이 회사는 2024 년 말까지 평판 디스플레이 사업을 종료하기로 한 회사의 결정이 회사의 총 수익과 성장에 중요하지 않다고보고 있습니다.

이 회사는 KLA가 정부 지출 증가와 여러 신제품 주기로 인한 세속적 순풍에 직면 해 있다고 말합니다.

4/24, 제프리스, IBM 목표주가를 215달러에서 210달러로 하향

제프리스 애널리스트 브렌트 틸은 IBM의 목표주가를 215달러에서 210달러로 낮추고 투자의견 보류 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 IBM이 소프트웨어 주도 전략을 중심으로 재포지셔닝을 모색하는 가운데 여전히 “쇼미 스토리”로 남아있다고 말합니다.

이 회사는 소프트웨어 성장과 수익성 프로필을 강화하려는 회사의 이니셔티브를 좋아하지만 장기적인 소프트웨어 성장을 높이려면 새로운 시장 진출 전략에 대한 더 나은 실행과 유기적 엔진에 대한 추가 투자가 필요하다고 생각합니다.

소프트웨어 비즈니스가 다시 활기를 띨 조짐이 보이기 전까지는 IBM의 위험/보상은 “균형 잡힌 것으로 보인다”고 Jefferies는 주장합니다.

4/24, 테슬라, 미래 차량 라인업 업데이트

테슬라는 투자자들에게 보내는 분기별 서한에서 이렇게 말했습니다:

“우리는 이전에 발표 한 2025 년 하반기 생산 시작에 앞서 새로운 모델 출시를 가속화하기 위해 미래 차량 라인업을 업데이트했습니다.

보다 합리적인 가격대의 모델을 포함한 이 새로운 차량들은 차세대 플랫폼의 일부와 현재 플랫폼의 일부를 활용할 것이며, 현재 차량 라인업과 동일한 제조 라인에서 생산될 수 있을 것입니다.

이 업데이트는 이전에 예상했던 것보다 비용 절감 효과는 적을 수 있지만, 불확실한 시기에 보다 효율적인 방식으로 차량 물량을 신중하게 늘릴 수 있게 해줍니다.

이를 통해 현재 예상되는 최대 생산 능력인 300만 대에 가까운 차량을 최대한 활용하여 새로운 제조 라인에 투자하기 전인 2023년까지 생산량을 50% 이상 늘릴 수 있을 것으로 예상됩니다.

특수 제작된 로보택시 제품은 혁신적인 ‘언박스’ 제조 전략을 지속적으로 추구할 것입니다.”

4/24, 리비안, 5,000달러 할인 옵션으로 가스 구동 차량 공략

리비안(RIVN)은 웹사이트 공지를 통해 “리비안 차량의 적격 구매 또는 임차인이 적격 리비안 R1 차량 구매 또는 리스의 일환으로 적격 차량을 거래하는 경우, 리비안은 해당 규정에 명시된 금액으로 새로운 리비안 R1 차량의 구매 또는 리스에 대한 할인을 제공하고 1년 동안 추가 비용 없이 리비안 어드벤처 네트워크 충전소에서 새 리비안 R1 차량을 충전할 수 있도록 할 것”이라고 말했습니다.

이 혜택은 거주 관할 지역에서 성년이 된 미국 또는 캐나다 거주자 중 적격 차량을 보상 판매하여 적격 리비안 R1 차량을 구매하는 경우에만 제공됩니다.

리비안 R1 차량 구매 시 할인 혜택을 받으려면 아래 목록에 설명된 요건을 충족하는 차량을 트레이드 인해야 합니다: 2018년형 이상 포드(F): F-150, 익스플로러, 익스페디션, 브롱코 스포츠를 제외한 브롱코; 2018년형 이상 Toyota(TM): 타코마, 툰드라, 하이랜더, 4Runner; 2018년형 이상 지프(STLA): 그랜드 체로키, 랭글러, 글래디에이터; 2018년형 이상 아우디(AUDVF): Q5, Q7, Q8; 2018년형 이상 BMW(BMWYY): X3, X5, X7.

리비안 R1 차량 할인: 본 규정에 따라 자격을 갖춘 적격 구매자/리스 이용자는 적격 리비안 R1 신차 구매 또는 리스 시 다음과 같은 금액의 할인을 받을 수 있습니다: R1T 스탠다드, 스탠다드+ 팩 – $3,000 / $4,500 CAD; R1T 라지 팩 – $4,000 / $6,000 CAD; R1T 맥스 팩 – $5,000 / $7,500 CAD; R1S 라지 팩 – $1,000 / $1,500 CAD.”

4/24, 웰스 파고, 클라우드 비용 최적화를 끝으로 Datadog 투자의견 업그레이드

웰스 파고는 Datadog 목표 주가를 130달러에서 150달러로 상향 조정하고 투자의견을 비중 확대로 상향 조정했습니다.

회사의 클라우드 비용 최적화가 종료됨에 따라 Datadog은 공급업체 지원, 보안 교차 판매, 생성형 인공 지능 등 2024 회계연도에 상승세를 이끌 수 있는 “여러 가지 방법이 있다”고 말합니다.

데이터독은 고객이 공급업체를 통합함에 따라 더 큰 거래를 수주하고 있으며, 더 큰 거래는 예약에 큰 영향을 미친다고 말합니다.

웰스는 2025 회계연도에 생성형 AI가 회사 연간 반복 매출의 10%를 차지할 것으로 예상하며, 2024 회계연도에 채용을 가속화하려는 경영진의 계획이 2025년 성장을 견인할 것이라고 말합니다.