4/24, 월가의 투자의견 및 주가 전망 보고서

4/24, 바클레이즈, 애플, 하드웨어 수요 약세로 가이던스 미달 예상

• 3월 분기 실적은 월가 예상치에 부합할 것이나
  6월 분기 가이던스는 하드웨어 약세로 기대치에 미달할 것으로 예상
• 중국 아이폰은 1분기 20% 판매 감소 후
  • 4분기에도 3ㅜ자리수 감소 지속
  • 기본 모델 중심 판매로 모델 믹스가 나빠지고 있다고 분석

바클레이스는 애플 3월 분기에 인라인 실적을 발표할 것으로 보고 있으며, 6월 분기 가이던스는 하드웨어 수요 약세로 인해 시장 예상치를 하회할 것으로 예상하고 있습니다.

이 회사는 아이폰15 빌드 감소와 “매우 제한된” 인공 지능 콘텐츠를 갖춘 “진화적인” 아이폰 16 사이클에 대해 계속 듣고 있습니다.

바클레이스의 최근 조사에 따르면 중국 내 아이폰 15 판매량은 1분기에 20% 감소한 이후 지난 몇 주 동안 전년 대비 두 자릿수 감소세를 보이고 있으며, 기본 모델 비중이 높아지면서 믹스 변화와 마진 역풍으로 인해 전년 대비 판매 가격이 하락할 가능성이 있다고 애널리스트는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.

이 회사는 애플 목표주가 158달러와 함께 애플 투자의견 비중 축소 등급을 유지합니다.

4/24, Roth MKM, 1분기 스냅 실적을 앞두고 Snap에 대해 ‘점진적인 긍정적’ 개선될 것이라는 의견 제시

Roth MKM 분석가 Rohit Kulkarni는 Snap (SNAP이지만 1 분기 수익으로 향하는 주식에 대해 회사가 “점진적인 긍정적 편향”을 가지고 있다고 지적합니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 스냅의 2분기 EBITDA 상승 잠재력은 AI/ML 인프라 지출 둔화와 최근 해고로 인한 것이며, 북미 일일 활성 사용자 지표는 상승할 것이라고 말합니다.

또한 스냅의 브랜드 광고 트렌드 개선, 아마존닷컴(AMZN)의 파트너십 기여 가능성, 스냅챗+의 견인력은 스냅의 단기 수익 전망에 더 큰 확신을 준다고 로스 MKM은 덧붙였습니다.

4/24, BMO Capital, 아마존 목표주가를 205 달러에서 215 달러로 상향

BMO Capital은 아마존 목표주가를 205 달러에서 215 달러로 인상하고 아마존 투자의견 Outperform 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 2024년 예상 AWS 매출 성장률 전망치를 14%에서 15%로 상향 조정하고 있으며, 차세대 AI 워크로드와 IT 지출 마이그레이션으로 인한 상승 잠재력이 남아 있다고 말합니다.

또한 리테일 부문의 루퍼스 통합은 과소평가된 측면이 있으며, 두 자릿수의 총 상품 가치 성장과 의미 있는 잉여현금흐름 창출을 위한 입지를 다질 수 있을 것이라고 BMO는 덧붙였습니다.

아마존, 캘리포니아에서 드론 배송 중단, 피닉스에서 테스트 시작

아마존 직원은 웹사이트에 올린 게시물에서 아마존이 피닉스에서 드론배송 테스트 시작했다고 주장했습니다.

“올해 말부터 웨스트 밸리 피닉스 메트로 지역의 아마존 고객은 애리조나주 톨레슨 당일 배송 사이트에서 프라임 에어 드론 배송을 받을 수 있습니다.
2022년 텍사스주 칼리지 스테이션과 캘리포니아주 로크포드에서 드론 배송을 시작한 이래, 아마존은 한 시간 이내에 수천 개의 상품을 고객에게 배송했습니다.
또한 작년부터는 Amazon Pharmacy와 제휴하여 College Station의 고객에게 처방약을 배송하기 시작했습니다. 서비스를 출시하면서 고객과 커뮤니티로부터 많은 피드백을 받았습니다.
이제 새로운 지역을 추가하고 프로그램 발전의 다음 단계에 접어들었습니다.
올해 말에는 애리조나주 피닉스 메트로 지역의 웨스트 밸리에서도 드론 배송 서비스를 제공할 예정입니다…
미래를 내다보고 프로그램을 지속적으로 성장시키기 위해 자원의 우선순위를 정하면서 록포드에 있는 배송 센터를 폐쇄하기로 결정했습니다. 현재 근무 중인 모든 직원들에게 다른 사이트에서 근무할 수 있는 기회를 제공하고, 다른 배송 방법을 통해 록퍼드의 고객들에게 계속 서비스를 제공할 예정입니다.
지난 몇 년 동안 보내주신 커뮤니티의 모든 지원과 피드백에 감사드립니다. 우리는 텍사스주 칼리지 스테이션에서 계속 배송 서비스를 제공할 것이며 2025년에 미국 내 다른 지점을 추가로 오픈할 예정입니다.”

아마존, 새로운 식료품 배달 구독 서비스 출시

아마존은 이제 미국 전역 3,500개 이상의 도시와 마을에서 EBT를 사용하는 Prime 회원과 고객에게 새로운 식료품 배달 구독 혜택을 제공한다고 발표했습니다.

이 구독 서비스는 Prime 회원에게 월 9.99달러로 Amazon Fresh, Whole Foods Market 및 Amazon.com의 다양한 지역 식료품 및 전문 소매업체에서 35달러 이상 주문 시 무제한 식료품 배달을 제공하며 더욱 편리한 배송 및 픽업 옵션을 제공합니다.

등록된 EBT 카드가 있는 고객은 월 4.99달러만 내면 Prime 멤버십 없이도 동일한 식료품 구독 혜택을 누릴 수 있습니다.

30일 무료 평가판이 제공되므로 고객은 이 식료품 배달 구독이 자신에게 어떻게 작동하는지 확인할 수 있습니다.

4/24, Roth MKM, 메타 주가 상승에 ‘약간 신중해야 란다’고 주장

Roth MKM은 1 분기 메타 실적 발표전에 메타 투자의견 매수 등급과 메타 목표주가 500 달러를 주지했지만 전년 대비 36 % 상승한 메타 주식에 대해서는 “약간 신중함”을 유지합니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 더 엄격한 보상, 점진적인 성장 동력, 유럽 규제의 영향에 따른 24 회계연도 분기별 매출 추이는 투자자들 사이에서 아직 해결되지 않은 큰 논쟁거리라고 말합니다.

4/24, 텍사스 인스트루먼트 견고한 실적 발표

텍사스 인스트루먼트가 견고한 실적 등을 발표하며 6%대 시간 외 상승

텍사스 인스트루먼트는 실적 컨퍼런스 콜에서 고객들의 재고 조정이 종료되어 감에 따라 향후 전망도 낙관적이라고 발표.

이에 힘입어 마이크론을 비롯해 엔비디아 등 많은 반도체 기업들도 1%대 상승 중. SOXX도 1.52% 상승 중.

4/24, Argus, TSMC 목표주가 130달러에서 160달러로 상향 조정

Argus는 TSMC 목표주가를 130달러에서 160달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 회사의 1분기 실적과 매출 호조를 언급하며, 2024년 업계 수요 성장에 대한 신중한 회사 가이던스 때문에 주가가 하락했지만 인플레이션이 진정되고 전자 기기 수요가 회복되면서 견고한 회사 성장을 기대하고 있다고 말했습니다.

2023년에도 5nm 제품에 대한 수요는 여전히 강세를 보였으며, TSMC는 3nm 노드 제품을 성공적으로 늘렸다고 덧붙였습니다.

4/24, 벤치마크, 퀄컴 투자의견 매수 등급으로 커버 시작, 스마트폰에서 AI 리더십 기대

벤치마크는 퀄컴 투자의견 매수 등급과 목표주가 200달러로 퀄컴에 대한 커버리지를 시작했습니다.

“무선 업계 리더”인이 Qualcomm이 AI 계산 추론 워크로드를 네트워크의 가장자리로 이동하는 업계의 추세에 “특히 자본화 할 수있는 좋은 위치”라고 믿습니다.

이 회사는 무선 연결 및 컴퓨팅 분야의 강점을 활용하여 “GenAI 스마트 폰과 AI-PC의 램프에서 시장을 선도”하고 있으며, 둘 다 각 시장에서 장기적인 교체주기를 촉발 할 가능성이 있다고 분석가는 투자자들에게 말합니다.

4/24, HSBC, 인텔 목표주가를 44달러에서 37달러로 하향

HSBC 애널리스트 Frank Lee는 인텔의 목표주가를 44달러에서 37달러로 낮추고 투자의견 보류 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 인텔 1분기 실적이 예상치에 부합할 것으로 예상하며, 2분기에는 비인공지능 모멘텀으로 성장이 재개될 가능성이 있다고 전망했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 인텔의 새로운 재무 보고 구조는 인텔 파운드리의 지속적인 약점을 강조한다고 말합니다.

이 회사는 가우디 3 발표에도 불구하고 인텔이 AI 가속기 분야에서 여전히 후발주자라고 말합니다.

4/24, Citi, KLA 목표 주가를 700달러에서 725달러로 상향 조정

Citi는 3월 분기 보고서를 앞두고 KLA 목표주가를 700달러에서 725달러로 상향 조정하고 투자의견 대한 매수 등급을 유지했습니다.

이 회사는 2024 년 말까지 평판 디스플레이 사업을 종료하기로 한 회사의 결정이 회사의 총 수익과 성장에 중요하지 않다고보고 있습니다.

이 회사는 KLA가 정부 지출 증가와 여러 신제품 주기로 인한 세속적 순풍에 직면 해 있다고 말합니다.

4/24, 제프리스, IBM 목표주가를 215달러에서 210달러로 하향

제프리스 애널리스트 브렌트 틸은 IBM의 목표주가를 215달러에서 210달러로 낮추고 투자의견 보류 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 IBM이 소프트웨어 주도 전략을 중심으로 재포지셔닝을 모색하는 가운데 여전히 “쇼미 스토리”로 남아있다고 말합니다.

이 회사는 소프트웨어 성장과 수익성 프로필을 강화하려는 회사의 이니셔티브를 좋아하지만 장기적인 소프트웨어 성장을 높이려면 새로운 시장 진출 전략에 대한 더 나은 실행과 유기적 엔진에 대한 추가 투자가 필요하다고 생각합니다.

소프트웨어 비즈니스가 다시 활기를 띨 조짐이 보이기 전까지는 IBM의 위험/보상은 “균형 잡힌 것으로 보인다”고 Jefferies는 주장합니다.

4/24, 테슬라, 미래 차량 라인업 업데이트

테슬라는 투자자들에게 보내는 분기별 서한에서 이렇게 말했습니다:

“우리는 이전에 발표 한 2025 년 하반기 생산 시작에 앞서 새로운 모델 출시를 가속화하기 위해 미래 차량 라인업을 업데이트했습니다.

보다 합리적인 가격대의 모델을 포함한 이 새로운 차량들은 차세대 플랫폼의 일부와 현재 플랫폼의 일부를 활용할 것이며, 현재 차량 라인업과 동일한 제조 라인에서 생산될 수 있을 것입니다.

이 업데이트는 이전에 예상했던 것보다 비용 절감 효과는 적을 수 있지만, 불확실한 시기에 보다 효율적인 방식으로 차량 물량을 신중하게 늘릴 수 있게 해줍니다.

이를 통해 현재 예상되는 최대 생산 능력인 300만 대에 가까운 차량을 최대한 활용하여 새로운 제조 라인에 투자하기 전인 2023년까지 생산량을 50% 이상 늘릴 수 있을 것으로 예상됩니다.

특수 제작된 로보택시 제품은 혁신적인 ‘언박스’ 제조 전략을 지속적으로 추구할 것입니다.”

4/24, 리비안, 5,000달러 할인 옵션으로 가스 구동 차량 공략

리비안(RIVN)은 웹사이트 공지를 통해 “리비안 차량의 적격 구매 또는 임차인이 적격 리비안 R1 차량 구매 또는 리스의 일환으로 적격 차량을 거래하는 경우, 리비안은 해당 규정에 명시된 금액으로 새로운 리비안 R1 차량의 구매 또는 리스에 대한 할인을 제공하고 1년 동안 추가 비용 없이 리비안 어드벤처 네트워크 충전소에서 새 리비안 R1 차량을 충전할 수 있도록 할 것”이라고 말했습니다.

이 혜택은 거주 관할 지역에서 성년이 된 미국 또는 캐나다 거주자 중 적격 차량을 보상 판매하여 적격 리비안 R1 차량을 구매하는 경우에만 제공됩니다.

리비안 R1 차량 구매 시 할인 혜택을 받으려면 아래 목록에 설명된 요건을 충족하는 차량을 트레이드 인해야 합니다: 2018년형 이상 포드(F): F-150, 익스플로러, 익스페디션, 브롱코 스포츠를 제외한 브롱코; 2018년형 이상 Toyota(TM): 타코마, 툰드라, 하이랜더, 4Runner; 2018년형 이상 지프(STLA): 그랜드 체로키, 랭글러, 글래디에이터; 2018년형 이상 아우디(AUDVF): Q5, Q7, Q8; 2018년형 이상 BMW(BMWYY): X3, X5, X7.

리비안 R1 차량 할인: 본 규정에 따라 자격을 갖춘 적격 구매자/리스 이용자는 적격 리비안 R1 신차 구매 또는 리스 시 다음과 같은 금액의 할인을 받을 수 있습니다: R1T 스탠다드, 스탠다드+ 팩 – $3,000 / $4,500 CAD; R1T 라지 팩 – $4,000 / $6,000 CAD; R1T 맥스 팩 – $5,000 / $7,500 CAD; R1S 라지 팩 – $1,000 / $1,500 CAD.”

4/24, 웰스 파고, 클라우드 비용 최적화를 끝으로 Datadog 투자의견 업그레이드

웰스 파고는 Datadog 목표 주가를 130달러에서 150달러로 상향 조정하고 투자의견을 비중 확대로 상향 조정했습니다.

회사의 클라우드 비용 최적화가 종료됨에 따라 Datadog은 공급업체 지원, 보안 교차 판매, 생성형 인공 지능 등 2024 회계연도에 상승세를 이끌 수 있는 “여러 가지 방법이 있다”고 말합니다.

데이터독은 고객이 공급업체를 통합함에 따라 더 큰 거래를 수주하고 있으며, 더 큰 거래는 예약에 큰 영향을 미친다고 말합니다.

웰스는 2025 회계연도에 생성형 AI가 회사 연간 반복 매출의 10%를 차지할 것으로 예상하며, 2024 회계연도에 채용을 가속화하려는 경영진의 계획이 2025년 성장을 견인할 것이라고 말합니다.