2분기 미국 소매판매 및 이커커스 판매 동향, 이커머스 성장률 9.1%로 크게 둔화

21년 2분기 미국 이커머스 판매 보고서가 발표되었길래 2분기 미국 소매판매 및 미국 이커머스 판매 동향을 간단히 정리해 봤습니다.

Executive summary

• 팬데믹 기저 효과가 있지만 미국 소매판매는 전년비 28.2% 성장하면서 사상 최고 성장률을 기록
• 이러한 2분기 미국 소매판매 성장은 오프라인 판매가 전년비 31.7% 성장한 덕분인데
  ’20년 2분기 팬데믹으로 9.2% 역성장의 기저효과와 더불어 경제 리오픈 효과로 보임
• 반면 코로나 팬데믹으로 온라인쇼핑 수요 급증한 결과 전년 43.8% 성장했던 이커머스는 이번 분기에는 9.1% 성장에 그치면서 성장률이 크게 둔화되는 모습을 보였습니다.
• 이러한 성장을 20년 팬데믹 효과를 제거하고 살펴보기 위해 ’19년 2분기와 비교해보면 여전히 이커머스 성장이 높은 가운데 오프라인 판매도 사상 최고로 높은 성장률을 기록했다는 것을 알 수 있음
  . 이커머스는 57% 성장했으며,
  . 오프라인 판매는 19.6% 성장해
  . 전체 소매판매는 23.5% 성장 함

이러한 미국 소매판매 동향을 이커머스 관점에서 재정리해보면 히스토리를 추가해 재정리해 보죠.

• 20년 2분기 팬데믹으로 미국 이커머스 판매는 사상 최고를 기록하면서 리테일 전체 판매 중에서 차지하는 이커머스 비중이 16.1%까지 상승했습니다.
• 하지만 코로나 팬데믹 이후 오프라인 매장 판매가 늘면서 온라인쇼핑과 오프라인 쇼핑이 동시에 증가하면서 21년 1분기까지 미국 이커머스 성장율은 30%이상 유지했지만
• 21년 2분기에는 오프라인 판매가 크게 늘면서 미국 이커머스 성장률은 9.1%로 크게 둔화
• 이에 따라 미국 소매 판매에서 차지하는 미국 이커머스 비중은 20년 2분기 15.7%로 크게 올랐으나, 오프라인 판매가 늘면서 21년 2분기에는 13.3%로 내려왔습니다.

분기별 미국 소매판매 추이 – 21년 2분기 28.2%

이번 코로나 팬데믹은 미국 경제에 여러가지 오점을 남겼습니다. 팬데믹에 대한 느슨한 대응은 20년 초반에 극힘한 경제 침체가 불가피했습니다.

그러한 영향으로 20년 2분기 소매판매는 코로나 팬데믹의 영향을 크게 받아 마이너스 성장을 면치 못했습니다.

하지만 백신 접종에 올인하는 등 이를 극복하기 위한 노력이 효과를 보이면서 경제가 열리고 미국 소매판매는 빠르게 회복하고 있습니다.

1. 20년 1분기, 미국 소매판매는 코로나 팬데믹 영향을 받으며 전년 비 2.1% 성장2.0% 성장에 그침
2. 코로나 팬데믹 영향이 최고조에 달한 20년 2분기 미국 소매판매는 3.5% 역성장 3.6% 역성장
3. 이후 20년 3분기부터 경제 재개 등의 영향으로 플러스 성정으로 전환
   . 20년 3분기 미국 소매 판매 1조 4,689억 달러로 전년 비 7% 성장해 전 분기 -3.6% 급감에서 벗어나 성장으로 전환하기 시작
4. 21년 1분기 미국 소매판매 1조 5,845억 달러를 기록해 분기 최대 소매판매 규모를 기록했고, 전년비 성장률도 16%로 17%로 사상 최고치를 기록
5. 21년 2분기 미국 소매판매 1조 6,668억 달러로 전년비 28.2% 증가로 사상 최고치 기록 갱신

분기별 미국 이커머스 성장률, 21년 2분기 9.1%

코로나 팬데믹으로 미국 이커머스 판매는 급속히 증가했습니다. 코로나 팬데믹 대응으로 강력한 사회적 거리두기 및 자택대기령이 내려지면서 대부분의 미국인들이 오프라인 매장 방문 자체가 막히면서 온라인으로 몰릴 수 밖에 없는 상황에 처해지기도 했죠.

이러한 영향으로 미국 이커머스 판매는 지난 20년 1분기 15% 성장에 이어 2분기에는 무려 44.5% 성장하는 기염을 토했고 오프라인 매장이 다시 오픈한 3분기에도 성장율 36.7%로 고성장을 이어갔고 어느 정도 안정화된 21년 1분기에도 34% 성장율을 보였습니다.

하지만 미국 경제가 어느 정도 정상화된 21년 2분기에는 오프라인 판매가 급증하면서 상대적으로 이커머스 성장률 9.1%로 크게 둔화되었습니다.

1. 코로나 팬데믹 이전 미국 이커머스 성장률은 15% 전후에 불과했습니다.
2. 그러나 팬데믹으로 온라인쇼핑 수요가 급증하면서 미국 이커머스 성장률은 45%로 43.8%로 뛰어 올랐고
3. 팬데믹 봉쇄가 풀린 이후에도 미국 이커머스 성장률은 21년 1분기까지 35% 전후를 유지했습니다.
4. 하지만 미국 경제가 본격적으로 열리면서 오프라인 판매 증가로 이커머스 증가률은 9.1%로 둔화되었습니다.
5. 21년 2분기 미국 이커머스 시장규모는 2,225억 달러로 전년비 9.1% 성장했으며
   미국 이커머스 비중은 13.3%를 기록했습니다.

분기별 미국 이커머스 시장규모 및 성장률 추이

미국 이커머스 비중 추이

이에 미국 이커머스 비중은 2020년 2분기에 매우 빠르게 높아져 이커머스가 전체 리테일 판매에서 차지하는 비중이 16.1%에 이르러 치고 수준을 기록했습니다.

그러나 이후 오프라인 판매도 빠르게 늘어나면서 미국 이커머스 비중은 소소 줄어들었고, 21년 2분기엔 13.3%로 낮아졌습니다.

미국 오프라인 판매 추이

반면 오프라인 유통 판매는 20년 2분기에는 팬데믹으로 오프라인 매장들이 문을 닫으면서 전년비 -9.3% 9.2% 역성장했지만, 오프라인 매장이 다시 문을 열었던 3분기에는 전년 비 3.2% 3.4% 성장하면서 다시 플러스 성장으로 전환했습니다.

이후 미국 오프라인 유통 판매는 21년 1분기엔 13.6% 성장했고, 21년 2분기에는 기저 효과가 더해지면서 전년비 31.7%로 높은 성장률을 기록했습니다.

1. 오프라인 판매는 팬데믹으로 매장들이 문을 닫으면서 20년 2분기에 9.2% 역성장했지만,
2. 오프라인 매장이 다시 문을 열기 시작한 ’20년 3분기에는 3.4% 성장으로 플러스 전환
3. 이후 미국 경제 리오픈이 가속화되면서 오프라인 판매는 21년 1분기엔 13.6% 성장했고,
   21년 2분기에는 기저 효과가 더해지면서 전년비 31.7%로 높은 성장률을 기록

21년 2분기 미국 이커머스 판매 보고서

참고

국가별 온라인쇼핑 비중 비교 : 한국 vs 미국 vs 중국 vs 영국

2021년 전망, 새해에 주목할 10가지 트렌드 by Econimist

팬데믹 이후를 관통할 21년 중국 이커머스 트렌드 10

2021년 IT 업계 전망, 주목할 2021년 기술 트렌드 10

2021년 우리 삶을 바꿀 기술 트렌드 9가지 by WSJ

2021년 전망 7가지, 200+ 예측 보고서로 정리한 2021년 비즈니스 업계 전망

코로나가 관통한 미국 유통 트렌드 4가지와 21년 유통 전망

독자 노선을 걷는 2021년 중국 디지탈 트렌드 5가지

연도별 중국 소매 판매 및 중국 온라인쇼핑 판매 추이( ~ 2020년)