6/5,The Information, 애플, 중국에서 TV+ 서비스 출시를 위한 협상 개최

애플은 작년에 차이나 모바일과의 계약을 통해 중국에서 애플 TV+ 비디오 스트리밍 서비스를 출시하기 위해 협상 중이었다고 이 문제에 대해 잘 아는 사람들이 The Information의 웨인 마에게 말했습니다.

회담의 진행 상황은 알려지지 않았지만 이러한 거래가 성공하면 Apple TV +는 중국에서 사용할 수있는 유일한 미국 스트리밍 서비스가 될 것이라고 보고서는 언급했습니다.

모건 스탠리, WWDC는 애플 주가의 ‘핵심 촉매제’ 가능성

모건 스탠리의 애널리스트 에릭 우드링은 애플의 세계 개발자 회의(WWDC)가 “역사적으로 주요 애플 주가 촉매제는 아니다”라고 말하지만, 애플이 아이폰 16에서 두드러지게 선보일 새로운 세대 AI 소프트웨어 기능을 미리 볼 수 있다는 점에서 올해 행사는 “새로운 의미를 갖는다”고 주장합니다.

투자자들의 기대는 높지만, 이 회사는 애플이 “긍정적인 서프라이즈”를 통해 억눌린 수요를 풀고, 아이폰 교체 주기를 가속화하고, 최근 주가 상승세를 유지하여 개발자 이벤트가 “핵심 촉매제”가 될 수 있다고 생각합니다.

Morgan Stanley는 애플 투자의견 비중 확대와 애플 목표주가 216달러를 유지합니다.

6/5, 시티, 인디애나에 들어오는 마이크로소프트 데이터센터는 NiSource에 긍정적

씨티는 어젯밤 인디애나주 라 포르테 청문회에서 “흥미로운 데이터 포인트가 나왔다”고 말했습니다.

분석가에 따르면 NiSource(NI)는 서비스 영역에 10억 달러 규모의 Microsoft(MSFT) 데이터 센터를 확보하기 위해 준비 중이라고 합니다.

분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 이것이 시간이 지남에 따라 Nisource의 Nipsco 자본 지출과 수익에 추가되지 않는 상황을 상상하기 어렵다고 말합니다.

이 회사는 중서부 지역의 점유율이 높아짐에 따라 이 소식이 중서부 유틸리티에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보고 있습니다.

Microsoft는 NiSource 서비스 지역에 500에이커를 매입했으며, 라 포르테 시의회는 어젯밤 Microsoft에 대한 판매세 인센티브를 통과시켰다고 회사는 지적합니다.

이 회사는 NiSource에 대해 중립 등급을 부여하고 목표 주가를 30달러로 책정했습니다.

6/5, CNBC, 구글, 클라우드 부문에서 최소 100명 감원

알파벳이 영업 및 엔지니어링을 포함한 클라우드 부문 내 여러 팀에서 직원을 해고한다고 CNBC의 제니퍼 엘리아스가 보도했습니다.

보고서에 따르면 이 회사는 지난주 직원들에게 클라우드 감원을 통보했으며 영업, 컨설팅, ‘시장 진출’ 전략, 운영 및 엔지니어링 분야에서 일자리가 없어질 것이라고 밝혔습니다.

이 문제에 정통한 사람들은 최소 100개의 자리가 감축되었다고 말했습니다.

Google 대변인은 “이전에 공유한 바와 같이, 우리는 고객의 우선순위와 앞으로의 중요한 기회를 충족하기 위해 비즈니스를 계속 발전시키고 있습니다.”라고 말했습니다.

“우리는 비즈니스에 중요한 분야에 투자하고 장기적인 성공을 보장하기 위한 노력을 계속할 것입니다.”

6/5, 엔가젯, 트위치, 미국 구독료 처음으로 인상

스포티파이(SPOT), 맥스, 피콕, 크런치롤, EA 등 다른 콘텐츠 서비스보다 앞서 아마존이 소유한(AMZN) 트위치는 11일 “미국 내 티어1 구독료를 7월 11일부터 4.99달러에서 5.99달러로 인상한다”고 밝혔다고 엔가젯의 Will Shanklin이 보도했습니다.

“스트리머가 전 세계에서 커뮤니티를 구축하고 성장하도록 돕기 위한 노력의 일환으로 다음 국가에서는 현지 정기구독료의 일부로 정기구독료가 조정되었습니다.”라고 회사는 지원 기사에서 썼습니다.

6/5, 골드만삭스,Computex에서 엔비디아의 강력한 시장 지위를 재확인

골드만삭스 분석가 Toshiya Hari는 엔비디아의 강력한 시장 지위를 재확인했다고 주장했습니다.

“Computex에서 엔비디아의 Huang CEO는 Rubin 프로세서 출시를 예고했고, 이는 엔비디아가 인공지능 프로세서 기술 경쟁에 있어서 확고한 우위를 가지고 있으며 가속컴퓨팅 기술이 사용되는 시장의 표준을 차지할 것임을 가리키고 있다”고 주장했습니다.

“Rubin 프로세서는 고대역폭 메모리(HBM) 중에서도 4세대 제품을 사용하게 될 것이며, 이는 현행 3세대 HBM을 사용하는 제품들과 비교했을 때 유의미한 성능 차이를 보여줄 전망이다”고 언급했다.

“엔비디아는 이러한 지위를 바탕으로 막대한 매출 및 순이익 성장세를 누리고 있고, 동시에 이를 대대적인 R&D 투자로 연결하고 있다. 이는 엔비디아 GPU 설치기반을 바탕으로 성장세가 가속되는 선순환을 지지하고 있다”고 분석했다.

골드만삭스는 엔비디아 투자의견 강력매수 의견을 유지했습니다.

6/5, 머스크, 우회된 엔비디아 칩은 테슬라 창고에 보관될 것

엘론 머스크가 엔비디아에 테슬라보다 먼저 X 및 xAI에 프로세서를 우선적으로 선적하도록 명령했다는 CNBC의 기사에 이어 머스크는 X를 통해

“테슬라가 엔비디아 칩을 보낼 곳이 없어서 그냥 창고에 보관했을 것”이라며 “테슬라가 엔비디아 칩을 켜기 위해 창고에 보관했을 것이다.
기가 텍사스의 남쪽 확장이 거의 완료되었습니다. 이곳에는 FSD 트레이닝을 위한 5만 대의 H100이 들어설 예정입니다… 제가 올해 Tesla가 투자할 것이라고 밝힌 약 100억 달러의 AI 관련 지출 중 약 절반은 내부 비용으로, 주로 Tesla가 설계한 AI 추론 컴퓨터와 모든 차량에 탑재된 센서, 그리고 Dojo에 사용됩니다.

AI 트레이닝 슈퍼클러스터를 구축하는 데 있어 엔비디아 하드웨어는 비용의 약 3분의 2를 차지합니다.
현재 테슬라가 올해 엔비디아를 구매할 것으로 예상되는 금액은 30억~40억 달러입니다.”

미즈호, 엔비디아 목표 주가를 1,180달러에서 1,275달러로 상향 조정

미즈호 애널리스트 비제이 라케시는 엔비디아의 목표 주가를 1,180달러에서 1,275달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 이 회사가 계속해서 인공 지능 하드웨어 환경을 지배하고 있다고 말합니다.

이 회사는 엔비디아가 2026년 컴퓨텍스에서 발표한 Hopper 플랫폼과 블랙웰 B100/200, 그리고 현재 루빈을 통해 강력한 기회를 계속 포착하고 있다고 믿고 있습니다.

또한 파트너인 Wistron과 2025년 상반기에 150만~300만 달러로 인상될 예정인 B200 NVL36/72 풀랙 솔루션이 강력한 견인력을 발휘할 수 있으며, 이는 수익에 상당한 상승 여력을 제공할 수 있다고 Mizuho는 주장합니다.

또한 6월 7일로 예정된 10-1 주식 분할이 개인 투자자들에게 더 매력적인 진입 지점이 될 것이며 추가적인 주가 순풍을 제공할 수 있다고 믿습니다.

BofA, 엔비디아 주식을 ‘US 1 리스트’에 추가

BofA 애널리스트들은 엔비디아(NVDA), 드래프트킹스(DKNG), 커비(KEX)를 회사의 ‘US 1 리스트’에 추가하고 있습니다.

상장 주식 중 BofA 글로벌 리서치 펀더멘털 주식 리서치 애널리스트가 커버하는 최고의 투자 아이디어 모음입니다.

이 회사는 FedEx(FDX)와 마벨 테크놀로지(MRVL)를 목록에서 삭제하고 두 종목에 대한 매수 등급을 유지합니다.

닛케이, TSMC 회장, 엔비디아 생산비 인상 검토

TSMC (TSM)의 새로운 회장, C.C.. Wei는 회사가 AI 칩 생산 서비스 가격 인상을 고려하고 있다는 힌트를 던지고 있으며, 이미 엔비디아 (NVDA) CEO 젠슨 황과이 문제를 다루었다고 Nikkei Asia의 Cheng Ting-Fang은 TSMC의 연례 총회 후 기자들에게 한 발언을 인용하여 보도했습니다.

6/5, TD Cowen, 퀄컴 목표주가 200달러에서 235달러로 상향 조정

TD Cowen의 애널리스트 매튜 램지는 퀄컴의 목표주가를 200달러에서 235달러로 상향 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.

램지는 경영진과 만나 모바일 콘텐츠 성장을 주도하는 회사의 전략, AI로 촉발된 대규모 그린필드 PC 기회, 지속적인 자동차 모멘텀에 대해 심도 있게 논의했습니다.

6/5, 파이퍼, 테슬라 주총대비 ‘전술적으로 동등한 비중으로 투자할 것’ 권고

파이퍼 샌들러는 투자자들이 테슬라의 6월 13일 주주총회에만 집중하고 있는 것 같다고 말합니다.

주주들이 이사회의 권고에 찬성표를 던지면 주가는 최악의 경우 횡보할 것이지만, 그 반대의 경우 주가는 하락할 것이라고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

Piper는 테슬라 주식의 40% 이상을 개인이 소유하고 있는 상황에서 투표 결과가 어떻게 될지 확신할 수 없다고 인정합니다.

위험을 통제하기 위해 Piper는 투표를 앞두고 “전술적으로 동일한 비중”으로 투자할 것입니다.

6월 이후를 내다볼 때 인공지능에 대한 관심이 높아지면 주가에 대한 비중확대 의견을 지지할 것이라고 Piper는 주장하며 목표주가를 205달러로 유지합니다.

뱅크오브아메리카(BofA) 수석 전략가 마이클 하트넷은 지난 금요일에 발표한 투자자 메모에서 연준이 첫 금리 인하를 단행한 후 채권은 저가 매수하고 주식은 매도할 것을 권장했습니다.

“미국 연방준비제도(Fed·연준)의 첫 번째 금리인하가 주식 시장을 떠나야 하는 신호가 될 것”

“미국 증시가 인공지능(AI) 열풍에 힘입어 연초부터 상승랠리를 이어가고 있지만 하반기에는 상황이 달라질 것이다.”
“연준의 첫 금리인하를 기점으로 주식 시장을 잠시 떠날 필요가 있다”.

“지난주 4월 개인소비지출(PCE) 가격지수가 발표된 이후 기술주 중심의 나스닥 지수가 오르지 못하는 것을 보고 더 큰 확신을 얻었다”
“지금부터는 채권 가격이 떨어질 때마다 채권 저가 매수에 나서야 한다”

아래는 비즈니스 인사이더에 소개된 마이클 하트넷 주장

BofA 투자 책임자가 하반기 플레이북을 공개합니다: 첫 금리 인하 후 채권은 하락장에서 매수하고 주식은 매도하라

뱅크 오브 아메리카에 따르면 투자자들은 연준의 첫 금리 인하 이후 채권은 하락장에서 매수하고 주식은 매도해야 합니다.

뱅크 오브 아메리카의 투자 전략가 마이클 하트넷은 “채권 외에는 아무것도 거래하지 말라”는 기존 의견을 뒤집은 것입니다.
연준은 올해 하반기에 금리를 인하할 것으로 예상됩니다.

뱅크 오브 아메리카의 투자 전략가 마이클 하트넷은 하반기 트레이딩 플레이북을 뒤흔들고 있습니다.

하트넷은 금요일 메모에서 연준이 첫 금리 인하를 단행한 후 투자자들에게 채권은 저가 매수하고 주식은 매도할 것을 권장했습니다.

CME FedWatch 도구에 따르면 연준은 하반기에 금리 인하를 시작할 것으로 예상되며, 첫 번째 인하는 9월 FOMC 회의에서 이루어질 가능성이 높습니다.

하트넷의 이번 발언은 인공지능이 주식 시장을 장악하고 있어 다른 자산이 투자자들의 관심과 자금을 끌어모을 수 없다는 생각에 근거한 ‘채권 외에는 아무것도 없다’는 그의 주장을 뒤집은 것입니다.

그러나 지난 금요일 비교적 ‘양호한’ 4월 핵심 PCE 보고서가 기술주를 끌어올리지 못하자 하트넷은 채권 강세 전환에 더욱 자신감을 보이고 있습니다.

하트넷은 “경기사이클은 항상 세속적인 것을 능가할 수 있으며 포지셔닝, 이익, 정책의 3P는 ‘ABB’ 채권 거래의 하반기 반전을 의미한다”고 말합니다.

즉, 투자자들은 “채권 가격이 하락하면 매수해야 한다”고 하트넷은 덧붙였습니다.

하반기 주식이 아닌 채권에 집중해야 하는 이유

하트넷은 2024년 하반기에 투자자들이 주식이 아닌 채권에 집중해야 하는 세 가지 이유를 다음과 같이 설명합니다.

포지셔닝

아래는 5월 중순의 메모에서 설명한 마이클 하트넷의 설명입니다.

“투자자들은 현금, IG 채권, 주식/기술, 일부 2년물 UST를 매수해 연준의 금리 인하를 노리고 있지만,
부채 역학/경기 둔화 우려로 30년물을 매수하는 사람은 없고, >하반기에는 장기 수익률 하락 대 명백한 ‘고통 거래’가 예상된다”

수익

“신용 및 주식은 ‘연착륙’에 대한 강세 반응으로 다시 상승할 가능성이 높지만,
실질 소매판매의 정체, 글로벌 PMI 상승세 둔화, 노동시장이 ’분명한 강세’에서 ‘모호한 강세’로의 전환, 경착륙을 위한 최고의 사이클 헤지 수단인 30년 만기 국채는 너무 낮다”

정책

“11월 미국 대통령 선거까지 미국 CPI는 3¾-4½%, 연준은 첫 기회에 인하를 원하지만, ‘24년 인플레이션은 연준의 인하를 막고 긴축 통화 정책을 연장, 재정 정책에 대해 실제 미국 정부는 지난 12개월 동안 6.3조 달러를 지출했지만 미국 대선 주기 중 4년째가 정부 지출에 가장 강력, 투자자들은 재정 부양책을 ’좋은 만큼’ 인식, 통화 완화, 다음 12개월 재정 긴축” 하트넷은 이렇게 말했습니다.

6/3,배런스, 배당 목적으로 애플, 마이크로소프트를 매수하라

기술 대기업의 주식은 지난 1년 동안 주식 수익률을 지배해 왔습니다.

하지만 큰 이익은 항상 지속될 수 있을지에 대한 투자자의 불안으로 이어진다고 이번 주 Barron’s에서 알 루트는 말합니다.

매출과 수익 성장은 이미 현재 밸류에이션에 반영되어 있을 수 있지만 배당금 성장은 그렇지 않을 수 있다고 저자는 말합니다.

그리고 더 높은 배당금은 향후 몇 년 동안 투자자들을 만족시킬 수 있습니다. 1조 달러 규모의 주식인 Microsoft(MSFT), Apple(AAPL), Amazon.com(AMZN), Alphabet(GOOGL), Meta Platforms(META), Nvidia(NVDA)는 지난 12개월 동안 S&P 500의 9조 달러 이상의 수익 중 거의 절반을 차지했습니다.

이 6개 종목은 같은 기간 동안 평균 66% 상승했으며, 애플을 제외한 모든 종목이 전체 시장보다 높은 수익률을 기록했습니다.

더 빠른 성장은 현재 더 높은 밸류에이션 배수를 뒷받침하고 있으며 평균 이상의 배당금 증가로 이어질 것입니다.

또한 배당금 증가만으로도 인내심 있는 투자자에게는 더 높은 주가를 정당화할 수 있다고 이 보고서는 덧붙였습니다.

6/3, 타이그라스 파이낸셜,아마존 목표주가를 210달러에서 245달러로 상향 조정

타이그리스 파이낸셜은 아마존 목표주가를 210달러에서 245달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 기업들이 모든 제품 라인에서 부가가치가 높은 생성형 AI 통합을 촉진하고 AI 기반 기능을 늘리려고함에 따라 AI 수요 증가가 강력한 AWS 실적을 이끌고 있다고 말합니다.

모든 비즈니스 라인의 대규모 최적화를 가능하게 하는 생성적 AI 기술의 통합은 아마존의 “매출 성장의 가속화”를 이끄는 차세대 촉매제가 될 것이라고 Tigress는 덧붙였습니다.

6/3, 미즈호, 마이크론 목표주가를 150달러에서 155달러로 상향 조정

미즈호 애널리스트 비제이 라케시는 마이크론 목표주가를 150달러에서 155달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 주문자 상표 부착 생산업체들이 핸드셋과 PC 모두에 AI 온디바이스 기능을 탑재하기 시작하면서 인공 지능의 다음 핵심 동력은 엣지가 될 것으로 예상합니다.

이 회사는 6월 3일부터 7일까지 대만에서 열리는 컴퓨텍스와 6월 26일 마이크론(MU)의 실적 발표가 다가올 것으로 보고 반도체 종목에 대한 추정치를 상향 조정했습니다.

미즈호는 또한 2024년 하반기 AI 스마트폰과 PC가 DRAM 콘텐츠 성장에 강력한 순풍이 될 것으로 보고 있습니다.

6/3, 미즈호, 퀄컴 목표주가를 180달러에서 240달러로 상향 조정

미즈호는 퀄컴 목표주가를 180달러에서 240달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 주문자 상표 부착 생산업체가 핸드셋과 PC 모두에 AI 온디바이스 기능을 탑재하기 시작하면서 인공 지능의 다음 핵심 동력은 엣지가 될 것으로 예상합니다.

이 회사는 6월 3일부터 7일까지 대만에서 열리는 컴퓨텍스와 6월 26일 마이크론(MU)의 실적 발표를 앞두고 반도체 종목에 대한 추정치를 상향 조정했습니다.

미즈호는 또한 2024년 하반기 AI 스마트폰과 PC가 DRAM 콘텐츠 성장에 강력한 순풍이 될 수 있다고 믿습니다.

BofA, 퀄컴 목표주가를 180달러에서 245달러로 상향 조정

BofA 애널리스트 탈 리아니는 퀄컴 목표주가를 180달러에서 245달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 PC 시장이 x86에서 ARM 아키텍처로 진화함에 따라 퀄컴이 이득을 볼 수 있으며, 스냅드래곤 ARM 칩을 사용하여 코파일럿+ AI 지원 PC 및 태블릿을 구동하는 마이크로소프트(MSFT)와의 독점 파트너십이 “핵심 동력”이 될 것이라고 말합니다.

애널리스트는 퀄컴의 주가가 연초 대비 45% 상승했지만 추가 상승 여력이 있다고 덧붙였다.

블름버그, 미국, AI 칩 제조업체에 대한 중동 라이선스 발급 속도 저하,

미국 관리들은 관리들이 이 지역의 AI 개발에 대한 국가 안보 검토를 수행하는 동안 중동으로의 대규모 AI 가속기 선적을 위해 Nvidia (NVDA) 및 Advanced Micro Devices (AMD)와 같은 칩 제조업체에 대한 라이선스 발급을 늦추고 있다고 블룸버그의 Mackenzie Hawkins와 Ian King가 보도했습니다.

이 문제에 정통한 사람들은 이 소식통은 검토에 얼마나 걸릴지 불분명하다고 말했다고 보고서는 덧붙였다.

미국 관리들은 특히 칩의 대량 판매에 초점을 맞추고 있다고 저자들은 지적했습니다.

6/3, Nio, 5월에 전년 대비 233.8% 증가한 20,544대 납품

Nio는 2024년 5월 납품 실적을 발표했습니다. 이 회사는 2024년 5월에 20,544대의 차량을 인도하여 전년 대비 233.8%의 큰 증가율을 기록했습니다.

인도된 차량은 프리미엄 스마트 전기 SUV 12,164대와 프리미엄 스마트 전기 세단 8,380대로 구성되었습니다.

2024년 5월 31일 기준 니오 차량의 누적 인도 대수는 515,811대에 달했습니다.

2024년 5월, 니오는 GAC 그룹 및 FAW 그룹과 제휴하여 배터리 스와핑에 대한 전략적 협력을 더욱 확대했으며, 창안 자동차, 지리 그룹, JAC 그룹, 체리 자동차 및 로터스 테크놀로지와의 기존 협력을 포함한 전략적 파트너십 목록에 추가했습니다.

Nio는 빠르게 진화하는 배터리 교체 생태계를 구축하고 사용자에게 효율적이고 편리한 충전 경험을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

6/3,웰스파고, 테슬라의 4월 북미 판매량, 전년 대비 21% 감소

웰스 파고는 리서치 노트에서 이용 가능한 데이터에 근거해 테슬라의 4월 판매량이 북미에서 전년 대비 21%, 유럽에서 1%, 중국에서 21% 감소했으며, 연간 24년 판매량은 2023년의 180만 대에 훨씬 못 미치는 130만 대를 의미한다고 덧붙였습니다.

테슬라 투자의견 비중 축소 등급이나 120달러 목표 주가를 변경하지 않은 이 회사는 테슬라의 펀더멘털이 물량 둔화와 0.99% 미국 모델 Y 파이낸싱 제안은 테슬라가 대출 기관에 낮은 금리를 보상해야 할 가능성이 높기 때문에 큰 가격 인하를 의미할 가능성이 있다고 말합니다.

6/3, 모건스탠리, 리비안은 AI 분야에서 ‘자동차 내에서 독보적 위치’

어제 회사 본사에서 리비안 CEO RJ 스카링과 그의 팀을 초청하여 투자자 점심 식사를 한 후, 모건 스탠리의 애널리스트 아담 조나스는 투자자들에게 리비안(RIVN)이 “테슬라의 1/60 수준의 시장 가치”로 AI 기회를 여는 데 중요한 완전 통합 소프트웨어 스택 확장에 있어 테슬라(TSLA) 이외의 “자동차 내에서 독창적 위치”로 보고 있다고 말합니다.

리비안 투자의견 투자의견 ‘비중확대’와 목표주가 13달러를 유지합니다.

6/3, 뉴욕타임즈, 제너럴 모터스 크루즈, 무인 자동차 사업 천천히 재개

10월에 발생한 크루즈 무인 자동차가 보행자를 치고 끄는 사고 이후, 크루즈 경영진은 무인 자동차를 도로로 복귀시키는 것을 서두르지 않고 있다고 뉴욕타임스의 이웬 루가 보도했습니다.

제너럴 모터스의 크루즈는 무인 자동차 개발이 늦어지면서 또 다른 사고를 예방할 수 있었지만 경쟁사에 뒤처지는 원인이 되기도 했습니다.

6/3, 팔란티어, CDAO는 최대 4억 8천만 달러 규모의 생산 계약

“팔란티어는 국방부 최고 디지털 및 인공 지능 사무소(CDAO)가 자회사인 팔란티어 USG와 국방부 전체에 AI 지원 운영 체제 라이선스를 제공하기 위한 생산 계약을 체결했다고 발표했습니다.

특정 전투사령부와 합동참모본부를 지원하기 위한 1억 5,300만 달러의 초기 주문을 시작으로 5년 동안 최대 4억 8,000만 달러까지 추가 수주가 가능합니다.

또한, CDAO는 전투사령부의 우선적인 디지털 요구 사항을 충족하기 위해 정부 소유의 팔란티어 운영 데이터 환경에 타사 공급업체 및 정부 역량을 신속하고 안전하게 온보딩하기 위해 3,300만 달러에 프로토타입 기타 거래(OT)를 팔란티어에 부여했습니다.”

6/3, BofA, 데이터독 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정

BofA는 데이터독의 목표주가를 143달러에서 155달러로 상향 조정하고 투자의견을 ‘중립’에서 ‘매수’로 상향 조정했습니다.

이 회사는 소프트웨어 분야에서 “차세대 고품질 대형주”로 자리매김하고 있다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

데이터독은 22개의 제품을 갖춘 “강력한” 플랫폼을 보유하고 있으며, 그 가치 제안은 지출 통합업체에게 매력적이라고 말합니다. 또한 이 회사가 ‘40% 이상의 수익률’을 지속적으로 제공하고 있다고 평가했습니다.

5/30 정리해본 월가의 투자의견 입니다. 번외로 미국 테크주들의 주가 변동이 커지면서 시가총액 순위가 바뀔 가능성 또는 바뀌 ㄹ시기가 가까워 오는 것 같습니다. 대인적으로 알와 같은 내용이 주시해볼 내용이라고 생각합니다.

월가에서는 애플의 상승에 베팅하는 으낌입니다 확실한 모멤텀은 애플 WWDC에 있는 것 같습니다.

• 엔비디아 시총이 3조달러 돌파 여부 또는 애플 시총을 능가하는 시기
• 아마존 시가총액 2조달러 달성 여부
• TSMC의 진격이 어디까지 갈지 현재 9위인에 순위 상승이 더 있을 것인지 등등
• 조금 멀었지만 메타 시가총액이 사우디 아람코 시가총액을 넘을 것인지

5/30, 타이그리스 파니낸셜, 애플 목표주가를 240달러에서 245달러로 상향 조정

• WWDC에서 새로운 AI 지원 제품으로 새론운 업그레이드 주기를 주도할 것, 이는
  • 애플 매출 성장
  • 현금흐름
  • 지속적인 주주가치 향상 가속화

타이그리스 파이낸셜은 애플의 목표주가를 240달러에서 245달러로 상향 조정하고 투자의견 ‘강력 매수’ 등급을 유지했습니다.

이 회사는 다가오는 WWDC에서 회사가 곧 출시 할 새로운 AI 지원 제품이 상당한 새로운 업그레이드주기를 주도하여 Apple의 매출 성장, 현금 흐름 및 지속적인 주주 가치 상승을 더욱 가속화 할 것이라고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

AI 기능의 통합과 결합된 서비스 매출의 증가, 그리고 공간 컴퓨터인 Vision Pro의 기업 채택 증가에 힘입어 끊임없이 확장되고 있는 Apple의 생태계는 회사의 비즈니스 성과 추세를 더욱 가속화할 것이라고 Tigress는 덧붙였습니다.

BofA, AI 지원 아이폰이 애플의 ’10년에 한 번’ 업그레이드 주기를 이끌 수 있다고 주장

• 새로운 아이폰은 ’10년에 한번 올 업그레이드 주기를 만들것’
• WWDC에서 혁신적인 기술보다는 대화형 AI가 일상에서 더욱 더 통합됨에 따라 “인텔리폰”이 주류가 될 전망

BofA는 곧 출시될 AI 지원 아이폰, 즉 ‘인텔리폰’이 스마트폰의 도입으로 인한 단계적 기능 개선과 유사한 다년간의 업그레이드 주기를 이끌 것으로 보고 다음 업그레이드 주기가 ’10년에 한 번’의 이벤트가 될 수 있다고 분석가들은 투자자들에게 말합니다.

BofA는 WWDC에서 모든 고급 머신 러닝 및 AI 기술 기능을 기대하지는 않지만, 특히 대화형 AI가 일상적인 사용에 더욱 통합됨에 따라 “인텔리폰”이 주류가 될 것으로 예상하고 있습니다.

이 회사는 애플 투자의견 매수 등급과 230달러의 목표 주가를 유지합니다.

5/30, 디지타임스, 엔비디아, AI 서버 칩용 FOPLP로 도약,

엔비디아(NVDA)가 예정보다 앞서 GB200 AI 서버 칩에 팬아웃 패널 레벨 패키징 기술을 채택할 계획이며, 이는 TSMC(TSM)의 부족한 칩 온 웨이퍼 온 서브스트레이트 패키징 생산 능력을 해결하기 위한 것이라고 DigiTimes의 Amanda Liang과 Willis Ke가 보도했습니다.

5/30, 넷리스트, 마이크론 특허 침해 소송에서 4억 4,500만 달러 배상 판결

넷리스트는 미국 텍사스 동부 지방법원에서 마이크론 테크놀로지, Inc, 마이크론 반도체 제품, Inc, 마이크론 테크놀로지 텍사스를 상대로 4억 4,500만 달러의 손해배상 판결을 받았다고 발표했습니다.

이 배상금은 배심원 재판을 통해 결정되었으며, 두 개의 Netlist 특허와 관련이 있습니다:
미국 특허 번호 7,619,912 및 11,093,417.

특허를 침해한 제품은 모두 마이크론 DDR4 RDIMM과 DDR4 LRDIMM이었습니다.

배심원단의 만장일치 평결은 두 가지 Netlist 특허가 모두 마이크론에 의해 침해되었고, 마이크론이 고의로 특허를 침해했으며, 두 특허 침해로 인해 Netlist에 금전적 손해배상을 해야 한다는 것을 확인시켜 주었습니다.

배심원단이 인정한 손해배상액은 ‘912 특허의 경우 2021년 4월부터 2024년 5월까지, ‘417 특허의 경우 2021년 8월부터 2024년 5월까지 마이크론이 침해한 금액에 해당합니다.

5/30, BofA, Nio 목표주가를 $6.50에서 $5.90으로 하향 조정

• 니오 연도별 판매량 예측치를 조정
  • 2024년 판매량 6% 증가
  • 2025년 판매량 11% 감소
  • 2026년 판매량 12% 감소 추정
• 업계 분위기에 따라 매출총이익률 추정치를 낮춤
• 운영비용 증가치를 반영 -> 24년 순손실 추정치를 23% 상향 조정

BofA 분석가 Ming Hsun Lee는 Nio 목표주가를 $6.50에서 5.90으로 낮추고 투자의견 중립 등급을 유지했습니다.

2024년, 2025년, 2026년 판매량 추정치를 각각 플러스 6%, 마이너스 11%, 마이너스 12%로 조정하고 최근 업계 전반의 판매 촉진 노력을 반영해 매출 총이익률 추정치를 낮추는 한편, 운영 비용 증가 가정을 반영해 2024년 비일반회계기준 순손실 추정치를 23% 상향 조정했다.

5/30, JP모건, 크라우드스트라이크 목표주가를 371달러에서 400달러로 상향 조정

JP모건은 6월 4일 실적 발표를 앞두고 크라우드스트라이크의 목표주가를 371달러에서 400달러로 상향 조정하고 투자의견 비중확대 등급을 유지했습니다.

크라우드스트라이크는 계속해서 해당 시장에서 점유율을 차지할 수 있는 가장 좋은 위치에 있는 업체 중 하나로 보고 있습니다.

주식이 표면적으로는 비싸 보일 수 있지만 회사의 성장과 펀더멘털 성과는 시장이 수익성있는 성장과 현금 흐름으로 잘 실행되는 회사의 주식을 선호하는시기에 “과소 평가 된”마진과 잉여 현금 흐름 스토리로 주가를 높일 수 있다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

5/29, 에버코어, 애플은 중국에서 ‘우려했던 것보다 훨씬 더 잘 견디고 있는 것 같다’고 평가

에버코어 ISI는 중국의 CAICT 데이털르 인용, 4월 애플 아이폰 출하량이 전년 대비 약 52% 증가했으며 이는 3월에 보고된 12% 성장보다 가속화될 것이라고 언급했습니다.

중국 아이폰 시장이 “우려했던 것보다 훨씬 더 잘 견디고 있는 것으로 보인다”고 평가한 이 회사는 중국이 상대적으로 보합세를 이어간다면 신흥 시장과 AI 슈퍼 사이클이 더해져 “25 회계연도 이후에도 아이폰의 견고한 성장이 가능할 것”이라고 예상합니다.

에버코어는 애플 투자의견 ‘시장수익률 초과 달성’ 등급과 목표주가 220달러를 유지합니다.

로이터, 애플 중국 내 아이폰 판매량, 4월 52% 증가

애플의 중국 내 아이폰 출하량이 작년 대비 4월에 52% 증가했다고 로이터의 아카시 스리람이 중국 정부 산하 연구소의 데이터를 인용해 보도했습니다.

애플의 중국 내 출하량은 3월에 12% 증가했습니다. 참고 링크

5/29,디지타임즈, 마이크론, 2027년 말까지 일본에서 첨단 DRAM 생산 계획

마이크론이 이르면 2026년 일본 히로시마에 있는 기존 공장 인근에 새로운 DRAM 공장을 건설하여 2027년 말부터 생산을 시작할 계획이라고 DigiTimes의 Jen-Chieh Chiang이 보도했습니다.

5/29, 배런스, 엔비디아에 먼 2위인 AMD는 어쨌든 승자가 될 수 있다고 주장

Barron ‘s Advanced Micro Devices (AMD)는 항상 신부가 아닌 신부 들러리였다고 평가하며, 만년 2위인 믕는 어찌되었든 인공지능 분야의 승자가 될 것이라고 주장합니다.

이번 주 Barron’s에서 제이콥 소넨샤인은 인공 지능 분야에서 AMD가 시장 리더인 엔비디아(NVDA)를 뒤쫓고 있지만 이는 주식에 문제가 되지 않는다고 말합니다. 지난 5년 동안 500% 이상 상승한 AMD 주가는 3월 7일 정점을 찍은 이후 약 20% 하락했습니다.

투자자들은 걱정할 필요가 없습니다.

• AMD의 게임 및 산업 비즈니스는 안정화될 것이며,
• 데이터 센터의 칩 수요는 기업들이 엔비디아로부터 조금이라도 다각화됨에 따라 증가할 것이라고 저자는 말합니다.

사실상 AMD는 인텔(INTC)이 칩 판매를 지배할 때와 같은 위치에 있습니다.

5/29, BofA, Nio 목표주가를 $6.50에서 $5.90으로 하향 조정

BofA 애널리스트 Ming Hsun Lee는 Nio 목표주가를 $6.50에서 $5.90으로 낮추고 투자의견 중립 등급을 유지했습니다.

2024년, 2025년, 2026년 판매량 추정치를 각각 플러스 6%, 마이너스 11%, 마이너스 12%로 조정하고 최근 업계 전반의 판매 촉진 노력을 반영해 매출 총이익률 추정치를 낮추는 한편, 운영 비용 증가 가정을 반영해 2024년 비일반회계기준 순손실 추정치를 23% 상향 조정했다.

FT, 도요타, 새로운 내연 기관 라인 계획 공개,

도요타 (TM)는 자동차 구매자가 테슬라 (TSLA) 및 기타 전기 자동차 제조업체로 이동하더라도 이전 기술에 대한 지속적인 수요에 베팅하면서 차세대 내연 기관에 대한 계획을 공개했다고 The Financial Times의 David Keohane과 Kana Inagaki가 보도했습니다.

“배터리 전기 자동차 기술 개발이 가속화되는 시대에 내연 기관에도 새로운 역할을 추구할 수 있습니다.”라고 토요타의 CEO인 사토 코지는 말하며 하이브리드 자동차에서 배터리와 함께 사용하도록 설계된 엔진에 주목했습니다.

5/29, 모건 스탠리, 크라우드스트라이크 목표주가를 372달러에서 422달러로 상향 조정

모건 스탠리는 크라우드스트라이크의 목표주가를 372달러에서 422달러로 상향 조정하고 투자의견 비중확대 의견을 유지했습니다.

이 애널리스트는 연구 노트에서 시장규모가 확대되고 상향 판매 및 잉여 현금 흐름이 개선됨에 따라 향후 12개월 내에 시가 총액이 1,000억 달러를 돌파하고 4~5년 내에 거의 두 배로 증가할 것으로 예상한다고 말합니다.

다음 주에는 1분기 실적이 호조를 보일 것으로 예상하며, 6월 초 S&P 500 지수 편입 가능성과 2028년까지 연간 반복 매출 100억 달러 이상을 목표로 하는 9월 애널리스트 데이 등 추가적인 촉매제가 있을 것으로 보고 있습니다.

Morgan은 핵심 엔드포인트 보안 분야에서 Crowdstrike의 승률이 개선되고 더 광범위한 플랫폼 채택이 증가하고 있다는 점을 확인했습니다.

5/27, 애플, 2026년 폴더블 맥북 출시 목표,

애플은 2026년 풀 스크린 폴더블 맥북 출시를 목표로 하고 있으며, M5 칩과 비전 프로 수준의 가격으로 20.25인치 또는 18.8인치 패널을 고려하고 있다고 애널리스트 밍치 궈의 새로운 연구 노트에서 밝혔습니다.

5/27, 유료 버전의 AI 어시스턴트 개발 중인 메타, The Information 보도

메타 (META)는 사용자에게 메타 AI의 고급 버전에 대한 과금을 고려하고 있으며 사람의 감독없이 작업을 완료 할 수있는 AI 에이전트를 개발하고 있다고 The Information의 Kalley Huang이 보도했습니다.

구글(GOOGL), 마이크로소프트(MSFT), 오픈AI, 앤트로픽은 모두 챗봇에 월 20달러의 구독료를 받고 있다고 이 보고서는 지적합니다.

5/27, 로이터, 구글, 월마트 지원 인도 플립카트에 3억 5천만 달러 투자

구글(GOOGL)이 플립카트에 3억 5천만 달러 상당의 소수 지분을 인수하여 월마트(WMT)가 지원하는 인도 이커머스 회사의 가치를 370억 달러로 평가할 계획이라고 로이터의 Haripriya Suresh와 Ashwin Manikandan이 이 문제에 대한 직접적인 지식을 가진 소식통을 인용하여 보도했습니다.

보고서에 따르면 구글은 월마트가 주도하는 플립카트의 최신 펀딩 라운드에 투자자로 참여할 예정이라고 합니다.

[참고]플립카트는 인도 이커머스 선두업체로 인도 이커머스 시장 1위업체, 이를 추격하기 위해서 아마존 인도는 후발 진입해 플립카트와 치열하게 경쟁하고 있습니다.

5/27, Susquehanna,엔비디아 목표주가 1,100달러에서 1,200달러로 상향 조정

Susquehanna는 엔비디아(NVDA)의 목표주가를 1,100달러에서 1,200달러로 인상하고 투자의견 긍정적 평가를 유지했습니다.

이 회사는 모든 DC 고객 유형이 전분기 대비 성장하면서 지속적인 AI 모멘텀에 힘입어 다시 한 번 실적을 달성하고 주가를 올렸다고 말했습니다. 특히 테슬라(TSLA) 및 메타(META) 등의 견조한 수요로 인해 DC 기업 및 소비자 인터넷 고객의 성장이 두드러졌다고 NVIDIA는 밝혔습니다.

DZ Bank, 엔비디아 투자의견을 매수에서 보류로 하향 조정

DZ Bank는 엔비디아 목표주가 1,025달러로 엔비디아의 투자의견을 매수에서 보류로 하향 조정했습니다.

레이몬드 제임스, 엔비디아 목표주가를 1,100달러에서 1,200달러로 상향 조정

레이몬드 제임스는 엔비디아의 목표주가를 1,100달러에서 1,200달러로 상향 조정하고 투자의견 강력 매수 등급을 유지했습니다.

엔비디아의 실적과 전망은 5%~10% 상승에 대한 회사의 예측과 일치했으며, 클라우드 고객 수요가 계속 강세를 보이고 있는 가운데 기업 및 소비자 인터넷 기업이 이번 분기 성장의 대부분을 주도하며 AI 채택이 확대되고 있음을 강조했다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 설명했습니다.

레이몬드 제임스는 이러한 모멘텀이 2H25까지 지속될 것으로 예상하며, 하이퍼스케일러 간의 치열한 경쟁과 모델 복잡성의 기하급수적인 증가를 고려할 때 단기적인 고객 지출 중단의 위험은 크지 않다고 보고 있습니다.

5/27, 웰스 파고, 삼성 HBM3E 솔루션, 마이크론에 긍정적이라고 평가

웰스파고 애널리스트 Aaron Rakers는 어제 밤 로이터가 삼성(SSNLF)의 8H/12H HBM3E 솔루션이 열 및 전력 소비 문제로 퀄(품질) 테스트를 통과하지 못했다고 보도했다고 말했습니다.

이 소식은 마이크론(MU)에 긍정적이며 AMD(AMD)의 HBM3 공급 역학에 대한 의문을 재점화할 가능성이 높다고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

Wells는 올해 초 보고서에 따르면 AMD의 MI300 그래픽 처리 장치가 HBM3E를 지원하도록 설계되었으며, 이에 따라 2026년 하반기에 MI300 HBM3E 교체가 이루어질 가능성이 있다고 지적합니다. 이 회사는 마이크론의 HBM3E 솔루션이 자격을 갖출 수 있다고 생각합니다.

5/27, 루시드, 직원의 6% 또는 약 400명 감원

규제 8-k 신고서에서 회사는 다음과 같이 말했습니다:

“2024 년 5 월 24 일 Lucid Group은 현재 직원의 약 400명 또는 약 6%를 감축하여 진화하는 비즈니스 요구 사항과 생산성 향상에 대응하여 회사의 운영 비용을 최적화하기위한 구조 조정 계획을 발표했습니다.

회사는 현지 법률 및 협의 요건에 따라 2024년 3분기 말까지 이 계획을 실질적으로 완료할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

회사는 이 계획과 관련하여 총 약 2,100만~2,500만 달러의 비용이 발생할 것으로 추정하고 있으며, 이는 주로 퇴직금, 직원 복리후생, 직원 전환, 주식 기반 보상과 관련된 비용으로 구성됩니다.

회사는 약 1900만~2300만 달러의 비용이 주로 2024년 2분기에 인식될 것으로 예상하고 있으며, 이러한 비용의 대부분은 2024년 3분기 말에 지급될 것으로 예상하고 있습니다.

이러한 비용의 대부분은 현금 지출로 이어질 것으로 예상됩니다. 주식 기반 보상과 관련된 비용은 중요하지 않을 것으로 예상됩니다.”

5/27, 번스타인, 포드 투자의견을 보류에서 아웃퍼폼으로 시작

번스타인은 어제 밤 포드 투자의견 아웃퍼폼 등급과 포드 목표주가 16달러로 포드에 대한 커버리지를 시작했습니다.

애널리스트는 리서치 노트에서 이 회사가 핵심 시장과 미국의 정책 주도 투자 사이클에서 계속해서 강력한 이익을 누리고 있다고 말합니다.

이 회사는 Ford의 전기 실행이 “크게 다가오고 있지만” 상당한 운영 레버리지와 궁극적으로 회사의 EV 부서에 대한 이익으로가는 명확한 경로를보고 있다고 말합니다.

번스타인은 미국 내 모델 교체, 모델 e의 손실 감소, 사업 전반의 비용 관리 개선에 힘입어 2024년 컨센서스 EBIT 추정치 대비 15%의 상승 여력이 있을 것으로 보고 있습니다.

5/27, 매쿼리, 스노우플레이크 목표주가를 205달러에서 200달러로 하향

맥쿼리는 스노우플레이크 목표주가를 205달러에서 200달러로 낮추고 투자으견 ‘아웃퍼폼’ 등급을 유지했습니다.

Snowflake는 회계연도 25E를 시작하면서 “회계연도 1분기에 전반적으로 견조한 실적을 달성했지만, 미래 성장 기회를 위한 AI 이니셔티브에 투자하면서 더 많은 GPU 관련 비용으로 인해 회계연도 25년 마진 가이던스를 낮췄다고 분석가는 투자자들에게 말했습니다.

애널리스트는 실제 AI 이니셔티브에 대한 투자에 초점을 맞추고 있다는 점이 회사의 긍정적인 전망을 강화한다고 덧붙였습니다.

번스타인, 스노우플레이크 목표주가를 171달러에서 185달러로 상향

번스타인은 스노우플레이크 목표 주가를 171달러에서 185달러로 올렸고 투자의견 시장수익률(Market Perform) 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 스노우플레이크의 1분기 실적은 양호했지만, 25 회계연도 매출 가이던스 상향 조정과 강력한 RPO 성장이 투자자의 기대치를 지나치게 부풀릴 수 있다고 말합니다.

회사의 장기 전략은 기껏해야 불분명하고 최악의 경우 달성할 수 없는 상태라고 덧붙였습니다.

Canaccord, 스노우플레이크 목표주가를 230 달러에서 215 달러로 하향

Canaccord는 스노우플레이크 목표주가를 230 달러에서 215 달러로 낮추고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 회사는 1분기 실적이 탑라인 견인력이 개선되고 있으며 2025년 매출 가이던스가 32.5억 달러에서 33억 달러로 상향 조정되어 전분기 실적을 대부분 반영했다고 밝혔지만, 전반적으로 긍정적인 소비에 대한 논평과 함께 인상 규모가 더해져 한 분기 전보다 의미 있게 더 낙관적인 성장 그림을 그렸다고 설명했습니다.

한때 넥스트 테슬라 후보에도 올랐던 스노우 플레이크가 좋은 ㅅ리적을 발표하면서 주각 급등하기도 했습니다.

이러한 스노우 플레이크 실적에 대한 월가의 평가를 모아 봤습니다. 실적은 좋은 것 같은데 워락 분석가들은 뭔가 몸마땅한지 목표주가 하향한곳이 많았습니다.

Scotiabank, 스노우플레이크 목표주가 207달러에서 195달러로 하향 조정

Scotiabank 애널리스트 패트릭 콜빌은 스노우플레이크 목표주가를 207달러에서 195달러로 낮추고 1분기 실적에 따라 투자의견 시장수익률 초과달성(Outperform) 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 고객들이 클라우드로의 데이터 마이그레이션이 재개되면서 데이터 웨어하우스를 계속 중요하게 여기고 있으며, Snowflake가 주요 수혜자라고 말합니다.

스티펠, 스노우플레이크 목표주가 220달러에서 200달러로 하향 조정

Stifel 애널리스트 브래드 리백은 스노우플레이크의 목표주가를 220달러에서 200달러로 낮추고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 제품 매출이 예상치를 약 6% 상회했으며 전년 동기 대비 성장이 전분기 대비 가속화되었다고 말하며, 경영진은 4월 사용량 증가가 국제 공휴일로 인해 다소 둔화되었다고 덧붙였습니다.

경영진이 FY25 최고 매출 전망을 상향 조정했지만, 제품 총 마진 및 잉여 현금 흐름 마진 가이던스는 하향 조정되었으며, 애널리스트는 이 가이던스를 “보수적”이라고 평가했습니다.

RBC 캐피탈, 스노우플레이크 목표주가를 220달러에서 226달러로 상향

RBC 캐피탈은 스노우플레이크의 목표주가를 220달러에서 226달러로 인상하고 투자의견 ‘아웃퍼폼’ 등급을 유지했습니다.

이 회사는 34%의 제품 매출 성장과 46%의 잔여 성과 의무(RPO) 성장으로 강력한 1분기 실적을 보고했으며, 경영진이 2월과 3월에 양호한 사용 추세를 기록하면서 성장세가 가속화되었다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 설명했습니다.

4월에는 추세가 완화되었지만 5월에는 안정된 것으로 보이며, 스노우플레이크의 새로운 AI 전략은 하반기에 추가적인 상승 여력을 보여줄 수 있다고 덧붙였습니다.

베어드, 스노우플레이크 목표주가를 210달러에서 200달러로 낮춘 베어드

베어드는 스노우플레이크 목표주가를 210달러에서 200달러로 낮추고 투자의견 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.

이 회사는 제품 수익이 2 년 만에 최고치를 기록하면서 강력한 1 분기 실적을보고했다고 밝혔습니다. 또한 연간 매출 가이던스를 상향 조정했지만 수익성 전망은 낮췄습니다.

루프 캐피탈, 스노우플레이크 목표주가를 235달러에서 225달러로 낮춘 루프 캐피탈

루프 캐피탈은 스노우플레이크의 목표주가를 235달러에서 225달러로 낮추었지만 1분기 실적 이후 주가에 대한 매수 등급은 유지했습니다.

이 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 제품 매출이 전년 대비 34% 증가한 7억 8,960만 달러로 작년의 50% 성장 분기를 뛰어넘는 좋은 분기를 보냈다고 말합니다.

그러나 우려되는 점은 Snowflake의 순 매출 유지율이 1년 전 151%, 4분기 131%에서 128%로 하락했으며, 이 지표는 안정화되기 전에 조금 더 하락할 것으로 예상된다고 덧붙였습니다.

번스타인, 스노우플레이크 목표주가를 171달러에서 185달러로 상향

번스타인 애널리스트 마크 모어들러는 스노우플레이크 목표주가를 171달러에서 185달러로 올렸고 투자의견 시장성과 등급을 유지했습니다.

이 회사는 Snowflake가 2025 년 1 분기 실적을 보고하여 괜찮은 결과를 제공하고 애프터 마켓에서 주가를 약간 올렸다고 언급했습니다.

그러나 번스타인은 이번 컨퍼런스 콜에서 두 가지 주요 시사점을 제시했는데, 회계연도 25년 매출 가이던스 상향 조정과 강력한 RPO 성장이 투자자의 기대치를 지나치게 부풀릴 수 있으며, 전반적인 회사 및 AI 전략이 해독하기 어렵고 원하는 대로 실행되지 않을 수 있다는 점입니다. 또한 이번 분기에는 일반회계기준(GAAP) 및 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업 마진이 모두 하락하면서 수익성이 타격을 입었고, 연간 영업 마진 및 잉여 현금 흐름 가이던스도 하향 조정되었습니다.

니덤, 스노우플레이크 목표주가를 240달러에서 210달러로 하향

니덤은 1분기 실적 이후 스노우플레이크의 목표주가를 240달러에서 210달러로 낮췄지만 투자의견 매수 등급은 유지했습니다.

이 회사는 견고한 추세의 결과로 매수 측 기대치를 상회했으며 경영진은 2월과 3월에 소비가 강세를 보이다가 4월에 완화되었다고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

25 회계연도의 영업 및 잉여현금흐름 마진 가이던스 감소에 대한 투자자들의 실망은 장기적인 입지를 확보하기 위해 빠르게 진화하는 시장에 투자하고 있으며 올해 말 다수의 신제품이 출시될 예정이기 때문에 ‘단기적인 관점’이라고 덧붙였습니다.

키뱅크, 스노우플레이크 목표주가 185달러에서 200달러로 상향 조정

키뱅크는 스노우플레이크 목표주가를 185달러에서 200달러로 상향 조정하고 1분기 견조한 실적과 주가 상승에 따라 주식에 대한 비중확대 등급을 유지했습니다.

이번 분기에는 AI 분야에서 Snowflake의 제품 혁신 속도가 가속화되고 일부 투자자의 장기적인 우려를 잠재웠다고 회사는 말합니다.

키뱅크는 퍼블릭 클라우드 마이그레이션 트렌드 개선, 대폭 확장된 제품 포트폴리오, GenAI 워크로드 개발 및 호스팅을 위한 사용하기 쉽고 관리되는 Snowflake의 플랫폼 사용에 힘입어 데이터 클라우드 리더로서의 입지를 다지고 있는 Snowflake에 대해 여전히 긍정적인 평가를 내리고 있습니다.

JP모건, 스노우플레이크 목표주가 170달러에서 185달러로 상향 조정

JP모건은 스노우플레이크의 목표주가를 170달러에서 185달러로 상향 조정하고 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.

이 회사는 회사의 1분기 연속 제품 매출 성장률 7%가 지난 5개 분기 중 3개 분기를 상회한 것에 고무되어 있습니다.

애널리스트는 투자자들이 인공지능 관련 GPU 지출과 고용을 위해 마진 전망의 하향 조정을 받아들일 수 있다고 생각합니다.

바클레이즈, 스노우플레이크 목표주가를 $188에서 $191로 상향

Barclays는 Snowflake 목표 주가를 $188에서 $191로 올렸으며 투자의견 동일 가중치 등급을 유지합니다.

투자자들은 CEO 교체로 인해 회사의 1분기 가이던스가 매우 보수적이라고 생각했지만 5.4 %의 비트는 2 년 만에 가장 강력했으며 매수 측의 최고 기대치도 상회했다고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

이 회사는 Snowflake의 인공 지능 스토리가 진화하고 있으며 “새로운 리더 아래에서 더 흥미로워 보이지만 이는 마진에 대한 대가를 치르게 됩니다.”라고 말합니다.