6/5, 월가의 투자의견 및 주가 전망 보고서

6/5,The Information, 애플, 중국에서 TV+ 서비스 출시를 위한 협상 개최

애플은 작년에 차이나 모바일과의 계약을 통해 중국에서 애플 TV+ 비디오 스트리밍 서비스를 출시하기 위해 협상 중이었다고 이 문제에 대해 잘 아는 사람들이 The Information의 웨인 마에게 말했습니다.

회담의 진행 상황은 알려지지 않았지만 이러한 거래가 성공하면 Apple TV +는 중국에서 사용할 수있는 유일한 미국 스트리밍 서비스가 될 것이라고 보고서는 언급했습니다.

모건 스탠리, WWDC는 애플 주가의 ‘핵심 촉매제’ 가능성

모건 스탠리의 애널리스트 에릭 우드링은 애플의 세계 개발자 회의(WWDC)가 “역사적으로 주요 애플 주가 촉매제는 아니다”라고 말하지만, 애플이 아이폰 16에서 두드러지게 선보일 새로운 세대 AI 소프트웨어 기능을 미리 볼 수 있다는 점에서 올해 행사는 “새로운 의미를 갖는다”고 주장합니다.

투자자들의 기대는 높지만, 이 회사는 애플이 “긍정적인 서프라이즈”를 통해 억눌린 수요를 풀고, 아이폰 교체 주기를 가속화하고, 최근 주가 상승세를 유지하여 개발자 이벤트가 “핵심 촉매제”가 될 수 있다고 생각합니다.

Morgan Stanley는 애플 투자의견 비중 확대와 애플 목표주가 216달러를 유지합니다.

6/5, 시티, 인디애나에 들어오는 마이크로소프트 데이터센터는 NiSource에 긍정적

씨티는 어젯밤 인디애나주 라 포르테 청문회에서 “흥미로운 데이터 포인트가 나왔다”고 말했습니다.

분석가에 따르면 NiSource(NI)는 서비스 영역에 10억 달러 규모의 Microsoft(MSFT) 데이터 센터를 확보하기 위해 준비 중이라고 합니다.

분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 이것이 시간이 지남에 따라 Nisource의 Nipsco 자본 지출과 수익에 추가되지 않는 상황을 상상하기 어렵다고 말합니다.

이 회사는 중서부 지역의 점유율이 높아짐에 따라 이 소식이 중서부 유틸리티에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보고 있습니다.

Microsoft는 NiSource 서비스 지역에 500에이커를 매입했으며, 라 포르테 시의회는 어젯밤 Microsoft에 대한 판매세 인센티브를 통과시켰다고 회사는 지적합니다.

이 회사는 NiSource에 대해 중립 등급을 부여하고 목표 주가를 30달러로 책정했습니다.

6/5, CNBC, 구글, 클라우드 부문에서 최소 100명 감원

알파벳이 영업 및 엔지니어링을 포함한 클라우드 부문 내 여러 팀에서 직원을 해고한다고 CNBC의 제니퍼 엘리아스가 보도했습니다.

보고서에 따르면 이 회사는 지난주 직원들에게 클라우드 감원을 통보했으며 영업, 컨설팅, ‘시장 진출’ 전략, 운영 및 엔지니어링 분야에서 일자리가 없어질 것이라고 밝혔습니다.

이 문제에 정통한 사람들은 최소 100개의 자리가 감축되었다고 말했습니다.

Google 대변인은 “이전에 공유한 바와 같이, 우리는 고객의 우선순위와 앞으로의 중요한 기회를 충족하기 위해 비즈니스를 계속 발전시키고 있습니다.”라고 말했습니다.

“우리는 비즈니스에 중요한 분야에 투자하고 장기적인 성공을 보장하기 위한 노력을 계속할 것입니다.”

6/5, 엔가젯, 트위치, 미국 구독료 처음으로 인상

스포티파이(SPOT), 맥스, 피콕, 크런치롤, EA 등 다른 콘텐츠 서비스보다 앞서 아마존이 소유한(AMZN) 트위치는 11일 “미국 내 티어1 구독료를 7월 11일부터 4.99달러에서 5.99달러로 인상한다”고 밝혔다고 엔가젯의 Will Shanklin이 보도했습니다.

“스트리머가 전 세계에서 커뮤니티를 구축하고 성장하도록 돕기 위한 노력의 일환으로 다음 국가에서는 현지 정기구독료의 일부로 정기구독료가 조정되었습니다.”라고 회사는 지원 기사에서 썼습니다.

6/5, 골드만삭스,Computex에서 엔비디아의 강력한 시장 지위를 재확인

골드만삭스 분석가 Toshiya Hari는 엔비디아의 강력한 시장 지위를 재확인했다고 주장했습니다.

“Computex에서 엔비디아의 Huang CEO는 Rubin 프로세서 출시를 예고했고, 이는 엔비디아가 인공지능 프로세서 기술 경쟁에 있어서 확고한 우위를 가지고 있으며 가속컴퓨팅 기술이 사용되는 시장의 표준을 차지할 것임을 가리키고 있다”고 주장했습니다.

“Rubin 프로세서는 고대역폭 메모리(HBM) 중에서도 4세대 제품을 사용하게 될 것이며, 이는 현행 3세대 HBM을 사용하는 제품들과 비교했을 때 유의미한 성능 차이를 보여줄 전망이다”고 언급했다.

“엔비디아는 이러한 지위를 바탕으로 막대한 매출 및 순이익 성장세를 누리고 있고, 동시에 이를 대대적인 R&D 투자로 연결하고 있다. 이는 엔비디아 GPU 설치기반을 바탕으로 성장세가 가속되는 선순환을 지지하고 있다”고 분석했다.

골드만삭스는 엔비디아 투자의견 강력매수 의견을 유지했습니다.

6/5, 머스크, 우회된 엔비디아 칩은 테슬라 창고에 보관될 것

엘론 머스크가 엔비디아에 테슬라보다 먼저 X 및 xAI에 프로세서를 우선적으로 선적하도록 명령했다는 CNBC의 기사에 이어 머스크는 X를 통해

“테슬라가 엔비디아 칩을 보낼 곳이 없어서 그냥 창고에 보관했을 것”이라며 “테슬라가 엔비디아 칩을 켜기 위해 창고에 보관했을 것이다.
기가 텍사스의 남쪽 확장이 거의 완료되었습니다. 이곳에는 FSD 트레이닝을 위한 5만 대의 H100이 들어설 예정입니다… 제가 올해 Tesla가 투자할 것이라고 밝힌 약 100억 달러의 AI 관련 지출 중 약 절반은 내부 비용으로, 주로 Tesla가 설계한 AI 추론 컴퓨터와 모든 차량에 탑재된 센서, 그리고 Dojo에 사용됩니다.

AI 트레이닝 슈퍼클러스터를 구축하는 데 있어 엔비디아 하드웨어는 비용의 약 3분의 2를 차지합니다.
현재 테슬라가 올해 엔비디아를 구매할 것으로 예상되는 금액은 30억~40억 달러입니다.”

미즈호, 엔비디아 목표 주가를 1,180달러에서 1,275달러로 상향 조정

미즈호 애널리스트 비제이 라케시는 엔비디아의 목표 주가를 1,180달러에서 1,275달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 이 회사가 계속해서 인공 지능 하드웨어 환경을 지배하고 있다고 말합니다.

이 회사는 엔비디아가 2026년 컴퓨텍스에서 발표한 Hopper 플랫폼과 블랙웰 B100/200, 그리고 현재 루빈을 통해 강력한 기회를 계속 포착하고 있다고 믿고 있습니다.

또한 파트너인 Wistron과 2025년 상반기에 150만~300만 달러로 인상될 예정인 B200 NVL36/72 풀랙 솔루션이 강력한 견인력을 발휘할 수 있으며, 이는 수익에 상당한 상승 여력을 제공할 수 있다고 Mizuho는 주장합니다.

또한 6월 7일로 예정된 10-1 주식 분할이 개인 투자자들에게 더 매력적인 진입 지점이 될 것이며 추가적인 주가 순풍을 제공할 수 있다고 믿습니다.

BofA, 엔비디아 주식을 ‘US 1 리스트’에 추가

BofA 애널리스트들은 엔비디아(NVDA), 드래프트킹스(DKNG), 커비(KEX)를 회사의 ‘US 1 리스트’에 추가하고 있습니다.

상장 주식 중 BofA 글로벌 리서치 펀더멘털 주식 리서치 애널리스트가 커버하는 최고의 투자 아이디어 모음입니다.

이 회사는 FedEx(FDX)와 마벨 테크놀로지(MRVL)를 목록에서 삭제하고 두 종목에 대한 매수 등급을 유지합니다.

닛케이, TSMC 회장, 엔비디아 생산비 인상 검토

TSMC (TSM)의 새로운 회장, C.C.. Wei는 회사가 AI 칩 생산 서비스 가격 인상을 고려하고 있다는 힌트를 던지고 있으며, 이미 엔비디아 (NVDA) CEO 젠슨 황과이 문제를 다루었다고 Nikkei Asia의 Cheng Ting-Fang은 TSMC의 연례 총회 후 기자들에게 한 발언을 인용하여 보도했습니다.

6/5, TD Cowen, 퀄컴 목표주가 200달러에서 235달러로 상향 조정

TD Cowen의 애널리스트 매튜 램지는 퀄컴의 목표주가를 200달러에서 235달러로 상향 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.

램지는 경영진과 만나 모바일 콘텐츠 성장을 주도하는 회사의 전략, AI로 촉발된 대규모 그린필드 PC 기회, 지속적인 자동차 모멘텀에 대해 심도 있게 논의했습니다.

6/5, 파이퍼, 테슬라 주총대비 ‘전술적으로 동등한 비중으로 투자할 것’ 권고

파이퍼 샌들러는 투자자들이 테슬라의 6월 13일 주주총회에만 집중하고 있는 것 같다고 말합니다.

주주들이 이사회의 권고에 찬성표를 던지면 주가는 최악의 경우 횡보할 것이지만, 그 반대의 경우 주가는 하락할 것이라고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

Piper는 테슬라 주식의 40% 이상을 개인이 소유하고 있는 상황에서 투표 결과가 어떻게 될지 확신할 수 없다고 인정합니다.

위험을 통제하기 위해 Piper는 투표를 앞두고 “전술적으로 동일한 비중”으로 투자할 것입니다.

6월 이후를 내다볼 때 인공지능에 대한 관심이 높아지면 주가에 대한 비중확대 의견을 지지할 것이라고 Piper는 주장하며 목표주가를 205달러로 유지합니다.