7/21, 파이퍼, 애플 PCC의 ‘진정한 기회’를 알기에는 ‘너무 이르다’

파이퍼 샌들러는 애플(AAPL)이 기기에서 처리하기에는 너무 큰 요청에 대한 프라이빗 AI 처리 시스템인 PCC를 공개하면서 CDN 벤더, 특히 Cloudflare(NET)의 기회에 대한 관심이 높아졌다고 언급합니다.

또한 2021년 Apple이 iCloud Private Relay를 처음 출시했을 때 Cloudflare, Akamai(AKAM), Fastly(FSLY) 모두 “이 서비스 제공의 일부”임을 확인하는 블로그 게시물을 게시했기 때문에 Piper는 이 세 CDN 모두 PCC 아키텍처에 언급된 “OHTTP-Relay”로 활용될 가능성이 높다고 보고 있습니다.

Piper는 관련성이 있다고 생각되는 세 CDN 모두와 논의하고, 업계 전문가와 대화하고, Apple 및 CDN의 발표 자료를 분석한 후 “진정한 기회를 판단하기에는 너무 이르다”고 생각하지만, 기본 기회는 캡슐화된 HTTP 요청을 전송하는 것이며, 예상 가격을 고려할 때 그 자체로 5천만 달러 미만일 가능성이 있다고 분석합니다.

웰스, 클라우드플레어, 애플의 새로운 PCC 아키텍처에 내장될 가능성이 있다

웰스 파고 애널리스트 앤드류 노윈스키는 클라우드플레어(NET)가 올 가을에 GA가 될 애플의 새로운 PCC 아키텍처에서 OHTTP 공급업체로 선정될 가능성이 높으며, 이는 25 회계연도에 매출 성장에 도움이 될 것이라고 전망했습니다.

애플이 타사 공급업체를 공개하지 않았기 때문에 “경영진으로부터 이 계약에 대한 확답을 듣지 못할 수도 있다”고 웰스는 인정합니다.

Wells는 클라우드플레이어 투지의견 비중확대(Overweight) 등급을 부여하고 목표 주가를 105달러로 책정했습니다.

모건스탠리, 썬 컨트리의 아마존 거래로 연간 EPS에 1달러 이상 추가될 수 있다,

썬 컨트리(SNCY)는 목요일 아마존(AMZN)과의 계약을 2037년까지 선택적으로 연장하고 화물기를 12대에서 20대로 확장했다고 발표했다고 모건 스탠리가 연구 노트에서 투자자들에게 전했습니다.

이는 주식에 중요한 촉매제이며 2H25부터 연간 1달러 이상의 주당 순이익을 추가 할 수 있다고 분석가는 말합니다.

이 회사는 Sun Country 투자의견 비중 확대 등급 또는 21 달러 목표 주가를 변경하지 않았습니다.

6/21, 케뱅크, 메타 목표주가 475달러에서 540달러로 상향 조정

KeyBanc은 메타 목표 주가를 475달러에서 540달러로 상향 조정하고 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.

분기 대비 메타 광고 가격은 의미 있는 상승세를 보였습니다. 이는 참여도, 광고 관련성, 광고주 수익률 전반에 걸쳐 AI의 지속적인 발전이 반영된 결과라고 키뱅크는 보고 있습니다.

이를 자사 모델에 반영하여, 이제 메타는 2분기 수익 가이던스의 상단에 근접할 것으로 예상하고 있습니다.

6/21,분석가 쿼망치, 알파 앤 오메가, 새로운 GB200 공급업체가 될 것으로 예상

애널리스트 밍치 쿠오는 Medium의 게시물에서 최근 조사에 따르면 엔비디아가 다양한 AI 시스템의 제품 라인 조달과 인증을 통합하여 공급업체 인증 프로세스를 가속화하기 시작했다고 밝혔습니다.

이 애널리스트는 현재 HGX/DGX H100용 MOSFET 및 전력 IC를 공급하는 Alpha & Omega가 새로운 GB200 공급업체가 되어 올해 말까지 출하를 시작하여 Renesas 및 MPS 같은 공급업체로부터 높은 ASP GB200 주문의 시장 점유율을 확보할 것으로 예상하고 있습니다.

스티펠, 엔비디아 목표주가 114달러에서 165달러로 상향 조정

Stifel은 엔비디아 목표주가를 114달러에서 165달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 회사는 회사의 최근 주식 분할을 반영하고 26 회계연도에 B 시리즈 플랫폼의 더 높은 기여도 가정을 반영하고 27 회계연도 또는 2026 회계연도 추정치를 도입하기 위해 모델을 업데이트하고 있습니다.

NVIDIA 풋 매수자, 당일 5% 수익 실현

기초 주식이 $136.23에 거래되던 어제 13:54ET에 2,910 NVIDIA(NVDA) 6/28 주간 140 풋에 대해 $6.20 오퍼를 올린 매수자의 수익이 주목할 만합니다. 주가는 135.58달러에 마감했고, 풋 옵션은 6.53달러로 18만 4천 달러의 지출에 대해 5%인 9만 7천 달러의 시가총액 대비 수익을 올렸습니다.

6/21,모건스탠리, 투자자들은 테슬라의 ‘다른 것’에 대비해야 한다

모건 스탠리는 연구 노트에서 투자자들에게 테슬라가 여전히 자동차를 만들겠지만, 테슬라의 과학 및 비즈니스 진화의 다음 전략적 단계를 설명하는 마스터 플랜 4를 공개한 후 ‘다른 것’에 대비해야 한다고 말합니다.

이 회사는 MP4가 클라우드에서 에지에 이르는 분산 열 및 차량 내 컴퓨팅을 포함한 AI, 로봇 공학, 하이브리드 컴퓨팅에 대한 Tesla의 상업적 야망에 의해 뒷받침될 것으로 예상하고 있습니다.

모건스탠리는 테슬라 투자의견 비중 확대 등급과 310달러 목표 주가는 변경하지 않았습니다.

RBC Capital, 테슬라 목표주가를 293달러에서 227달러로 하향

RBC 캐피탈은 테슬라 목표주가를 293달러에서 227달러로 낮추고 투자의견 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.

이 회사는 회사의 로봇 택시 수익 기여도에 대한 전망을 이전 6,270 억 달러에서 4,140 억 달러로 낮추고 Uber (UBER) 및 Lyft (LYFT)와 같은 서비스 제공 업체에 더 많은 수익 점유율을 할당하고 있다고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.

그러나 RBC는 여전히 로봇택시가 테슬라 가치 평가 모델에서 52%로 가장 큰 동인이라고 보고 있으며, FSD가 27%, 메가팩이 15%, 자동차가 6%로 그 뒤를 잇고 있다고 덧붙였습니다.

5월 EU 신차 등록대수 3% 감소

5월 유럽 연합의 자동차 등록대수가 3% 감소했으며 이탈리아, 독일, 프랑스의 4대 주요 시장 중 3개국에서 감소세가 관찰됐다고 유럽자동차공업협회(ACEA)가 밝혔습니다.

반면 스페인은 지난달 3.4%의 소폭 성장을 달성했다고 이 단체는 밝혔습니다.

6/21, Riley, 램리서치 목표주가를 1,130달러에서 1,325달러로 상향 조정

Riley 애널리스트 크레이그 엘리스가 7월 8일부터 11일까지 열리는 세미콘 웨스트 산업 행사를 앞두고 램리서치의 목표주가를 1,130달러에서 1,325달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

애널리스트는 리서치 노트에서 AI가 주도하는 펀더멘털 및 금융 가속화의 규모와 속도는 90년대 후반 인터넷 1.0 구축 이후 전례가 없는 것으로 보인다고 말합니다.

Riley, 어플라이드 머티어리얼즈 목표주가 255달러에서 300달러로 상향 조정

Riley 애널리스트 크레이그 엘리스가 7월 8일부터 11일까지 열리는 세미콘 웨스트 산업 행사를 앞두고 어플라이드 머티어리얼즈의 목표주가를 255달러에서 300달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

애널리스트는 리서치 노트에서 AI가 주도하는 펀더멘털 및 재무 가속화의 규모와 속도는 90년대 후반 인터넷 1.0 구축 이후 전례가 없는 것으로 보인다고 말합니다.

6/21, 웰스 파고, 마이크론 목표주가를 135달러에서 190달러로 상향 조정

웰스 파고는 분기 실적을 앞두고 마이크론의 목표주가를 135달러에서 190달러로 상향 조정하고 투자의견 비중확대 등급을 유지했습니다.

이 회사는 여러 확장에 대한 구조적 / 세속적 지원을보고 있습니다. 웰스는 또한 투자자들의 심리가 주당 15달러 이상의 주당순이익(EPS) 전망으로 이동하고 있다고 생각합니다.

6/21, 번스타인, TSMC 목표주가를 150달러에서 200달러로 상향 조정

번스타인 애널리스트 마크 리는 TSMC의 목표주가를 150달러에서 200달러로 상향 조정하고 투자의견 시장수익률 초과달성(Outperform) 등급을 유지했습니다.

데이터 센터 AI 수익은 계획대로 증가하고 있지만, AI가 스마트폰의 상승세를 이끌고 있음을 보여주는 더 많은 데이터가 예상 밖의 호재로 작용했다고 회사는 말합니다.

번스타인은 더 많은 CoWoS, 루나 레이크의 조기 출시 및 가격 인상 가능성으로 인해 2026년 주당순이익이 26% 더 성장할 수 있을 것으로 예상합니다.

6/19,Tigress Financial, 엔비디아 목표주가 98.50달러에서 170달러로 상향 조정

Tigress Financial은 엔비디아 목표주가를 98.50달러에서 170달러로 상향 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 엔비디아는 강력한 AI 투자 테마의 핵심 종목으로 모든 산업과 기업에서 AI 채택이 지속적으로 가속화되고 있으며, 이는 상당한 매출 및 현금 흐름 성장과 더 큰 주주 가치 창출을 계속 주도할 것이라고 설명했습니다.

또한, 엔비디아는 대화형 텍스트, 이미지 및 비디오 콘텐츠를 제작하는 데 사용되는 새로운 생성형 AI 애플리케이션의 혜택을 누릴 수 있는 유리한 위치에 있으며, 다양한 신규 및 기존 애플리케이션에서 생산성이 크게 향상될 것이라고 덧붙였습니다.

인포메이션, 엔비디아의 하드웨어 계획이 AI 서버 제조업체에 압력을 가할 수 있다 주장

엔비디아(NVDA)는 곧 출시될 GB200 플래그십 인공 지능 칩용 서버 랙을 설계할 계획이며, 이는 Dell(DELL), HP Enterprise(HPE), Supermicro(SMCI) 등의 서버 설계자가 오랫동안 처리해온 작업이라고 The Information의 아미르 에프라티는 글을 썼습니다.

이 보고서는 이러한 서버 제조업체들이 엔비디아 칩 판매 증가로 이익을 얻었지만, 새로운 계획으로 인해 수익 마진이 압박을 받을 수 있다고 말했습니다. 참조 링크

블름버그, 엔비디아, 소프트웨어 스타트업 쇼어라인 인수에 합의

엔비디아가 개발자들이 사용하는 소프트웨어를 만드는 스타트업 쇼어라인.io를 인수하기로 합의했다고 이 문제에 정통한 사람들이 블룸버그의 리아나 베이커, 길리안 탄, 이안 킹에게 말했습니다.

전 Amazon Web Services 임원이었던 아누라그 굽타가 2019년에 설립한 Shoreline은 컴퓨터 시스템에서 문제와 사고를 찾아내고 이를 해결하기 위한 프로세스를 자동화하는 소프트웨어를 만듭니다.

소식통에 따르면 최근 체결된 이번 거래에서 Shoreline의 가치는 약 1억 달러에 달합니다.

로젠블렛, 엔비디아 목표 주가를 140달러에서 200달러로 상향 조정

• 2026년 엔비디아 주단순이익 5달러 돌파 예상

로젠블렛은 엔비디아 목표주가를 140달러에서 200달러로 상향 조정하고 엔비지아 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 회사는 “실리콘 밸리에서 가장 성공적인 실리콘/플랫폼 제품 사이클 중 하나”라고 부르는 “가치” 시장 점유율을 주도하고 있는 엔비디아의 호퍼, 블랙웰, 루빈 시리즈가 “진정한 이야기는 모든 하드웨어의 장점을 보완하는 소프트웨어에 있다”고 덧붙였습니다.

이 회사는 엔비디아가 “이미 2026년 주당순이익 5.00달러 수준에 도달할 것”으로 보고 있으며, 6월 10일에 완료된 최근 10 대 1 주식 분할을 설명하기 위해 모델을 업데이트하고 있다고 말했습니다.

6/19, BofA, 마이크론 주식을 BofA의 ‘US 1 리스트’에 추가

BofA 애널리스트들은 BofA 글로벌 리서치 펀더멘털 주식 리서치 애널리스트들이 매수 등급을 받은 미국 상장 주식 중에서 뽑은 최고의 투자 아이디어를 모아놓은 회사의 ‘US 1 리스트’에 마이크론 테크놀로지를 추가했습니다.

스티펠, 마이크론 목표주가를 145달러에서 165달러로 상향 조정

스티펠은 6월 26일 실적 발표를 앞두고 마이크론의 목표주가를 145달러에서 165달러로 상향 조정하고 마이크론 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

4월 대만 지진으로 인한 공급 차질에도 불구하고 Stifel은 메모리 가격 개선으로 3분기 추정치를 가이던스 범위의 상단으로 상향 조정하고 있으며, 특히 하이퍼스케일러 SSD 수요의 지속적인 회복과 낸드 공급의 추가 긴축이 예상되는 낸드에서 유리한 가격 책정이 지속될 것으로 예상하면서 4분기 추정치를 높이고 있다고 애널리스트는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.

스티펠은 소비자 DRAM이 제약을 받으면서도 가격 경쟁력을 확보해 마이크론이 믹스를 최적화하고 HBM3E를 늘리는 데 집중할 수 있을 것으로 예상합니다.

HBM 생산 집중으로 DRAM 가격 두 배 오를 수 있다, 비즈니스한국 보도

삼성전자와 SK하이닉스의 고대역폭 메모리 투자 강화로 기존 DRAM 제품 가격이 눈에 띄게 급등하고 있다고 비즈니스한국의 재스민 최 기자가 보도했습니다.

보고서에 따르면 HBM으로의 초점 이동으로 인해 레거시 제품의 생산 능력이 감소하고 있으며, 이러한 추세가 지속될 경우 일반 D램의 공급 부족으로 이어질 수 있습니다.

시장조사업체 트렌드포스는 구형 DDR3 DRAM의 가격이 하반기에 50%~100%까지 상승할 수 있다고 예측한 바 있습니다.

서스퀘하나, 마이크론 목표주가를 $143에서 $185로 상향

Susquehanna는 Micron 목표주가를 $143에서 $185로 인상하고 투자의견 긍정적인 등급을 유지합니다.

이 회사는 혼합 DRAM/NAND 가격 추세에 대한 신뢰도 증가를 반영하여 전반적으로 그리고 3QFY24 수익에 대한 추정치를 올렸습니다.

그러나 클린룸 공간 부족으로 비트 출하량 증가에 대한 불확실성은 여전하며, 이는 결과적으로 ASP 상승에 도움이 되고 구조적으로 긍정적일 것으로 보입니다.

캔터 피츠제럴드, 마이크론 목표주가를 150달러에서 180달러로 상향 조정

피츠제럴드 애널리스트 C.J. Muse는 마이크론 목표주가를 150달러에서 180달러로 상향 조정하고 투자의견 비중확대 의견을 유지했습니다.

캔터는 6월 26일에 마이크론이 견조한 실적과 상승을 기록할 것으로 예상하며, DRAM과 NAND 모두에서 상승 여력이 있으며, HBM도 서프라이즈가 될 가능성이 있다고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

이 회사는 이러한 추세가 8월 분기 가이드에도 이어져 컨센서스 추정치가 다시 한 번 높아질 것으로 예상하고 있습니다.

BofA, 마이크론 목표주가를 144달러에서 170달러로 상향 조정

BofA는 마이크론의 목표 주가를 144달러에서 170달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

분석가는 연구 노트에서 마이크론이 클라우드에서 고대역폭 메모리 점유율 상승의 주요 수혜자가 될 것이며, AI PC와 스마트폰을 지원하기 위한 DRAM 요구 사항이 매년 12%-15% 증가할 것으로 예상한다고 말합니다.

6/19,블름버그, AMD, 데이터 유출 가능성 조사 중,

AMD는 데이터 유출로 회사 정보가 유출되었다는 주장을 조사하고 있다고 밝혔다고 블룸버그의 Ian King이 보도했습니다.

“우리는 도난당한 AMD 데이터를 소유하고 있다고 주장하는 사이버 범죄 조직에 대해 알고 있습니다.”라고 칩 제조업체는 말했습니다.

“우리는 법 집행 기관 및 타사 호스팅 파트너와 긴밀히 협력하여 이 주장과 데이터의 중요성에 대해 조사하고 있습니다.”

6/19, 애플 워치 시리즈 10, 더 얇고 화면은 더 커질 것, 분석가 쿠오

애플 워치 시리즈 10은 41mm에서 45mm, 45mm에서 49mm로 더 얇고 화면이 커질 것이라고 애플 애널리스트 밍치 쿠오가 Medium에 공유한 메모에서 밝혔습니다.

또한 애플은 생산 효율성을 크게 개선한 광범위한 테스트를 거쳐 올해 말부터 3D 프린팅 기술을 사용하여 애플 워치 부품을 제조할 예정이라고 Kuo는 말합니다.

JP모건, 애플 목표주가를 225달러에서 245달러로 상향 조정

JP모건 애널리스트 Samik Chatterjee는 애플 목표주가를 225달러에서 245달러로 상향 조정하고 투자의견 비중확대 의견을 유지했습니다.

iPhone 16 출시로 시작되는 업그레이드 주기를 주도할 것으로 예상되는 다양한 AI 기능을 소개한 WWDC 이벤트에 이어 JPMorgan은 iPhone 16 및 iPhone 17 주기에 대한 판매량 예측을 업데이트하고 있습니다.

애널리스트는 아이폰 판매량 예상치를 2025년 2억 5천만 대, 회계연도 25년에는 2억 4천 4백만 대, 2026년 2억 7천 5백만 대, 회계연도 26년에는 2억 6천 8백만 대로 상향 조정한다고 투자자들에게 밝혔습니다.

필립 증권, 애플 투자의견을 ‘매수’에서 ‘중립’으로 하향 조정

필립 증권 애널리스트 헬레나 왕은 최근 주가 움직임을 고려해 애플의 투자의견을 매수에서 중립으로 하향 조정하고 목표 주가를 194달러에서 220달러로 올렸습니다.

애플은 6월 10일 연례 세계 개발자 회의를 개최한 후 애플 인텔리전스가 아이폰 15 프로/프로 맥스, M 시리즈 칩이 탑재된 아이패드 및 맥북과만 호환되기 때문에 새로 발표된 기능이 새로운 교체 주기를 촉발할 것으로 보인다고 말했습니다.

이 회사는 제품에 대한 높은 업그레이드 수요를 고려하여 아이폰 판매량 추정치를 8% 상향 조정하고 24 회계연도 매출 추정치를 5% 상향 조정했습니다.

6/19, 로이터, 부품 독점에 대한 테슬라에 대한 소송 진행 허용

로이터에 따르면 샌프란시스코의 트리나 톰슨 TSLA 미국 지방 판사는 테슬라 차량 소유자가 엘론 머스크의 전기 자동차 제조업체가 수리 및 부품 시장을 독점하고 있다고 비난하는 집단 소송을 진행할 수 있다고 결정하여 지난 11월 같은 판사가 기각 한 소송을 부활시킬 가능성이 있다고 Reuters의 Jonathan Stempel이 보도했습니다.

판사는 소유자가 보증 범위 상실에 대한 두려움 때문에 회사가 높은 가격을 지불하고 수리를 위해 오랜 시간을 기다리도록 강요했다는 사실을 입증할 수 있다고 판결했다고 저자는 지적합니다.

6/16, Evercore ISI, S&P 500 전망치를 6000으로 상향

Evercore ISI 줄리안 엠마뉴엘는 24년말 S&P 500 전망치를 기존 4,750에서 6,000으로 상향 조정했습니다

Evercore ISI의 주식, 파생상품, 퀀트 전략을 이끌고 있는 줄리안 엠마뉴엘은 고객들에게 보낸 메모에서 말합니다.

“인플레이션 하락은 주식 강세장의 주요 요인 중 하나입니다.”

엠마누엘은 연말 목표치를 월스트리트 최고치로 상향 조정하면서 유망한 인플레이션 경로와 인공지능 거래의 “초기 이닝”이라고 언급했습니다.

지난주 S&P 500 지수와 나스닥 지수는 투자자들이 소비자 물가와 도매 물가 모두 예상보다 완만한 인플레이션 수치를 소화하면서 4거래일 연속 사상 최고치를 기록했습니다.

6/14, 골드만 삭스, S&P 500 전망 5600으로 상향 조정

• 당초 23년 말 S&P 500전망치 4700
• 2번째로 변경 : S&P 500전망치 5200으로 상향
• 3번째로 5600으로 상향

금요일, 골드만 삭스의 데이비드 코스틴은 S&P 500의 연말 목표치를 5,200에서 5,600으로 상향 조정했습니다. 이는 당초 목표치에서 세 번째로 수정한 것입니다.

코스틴은 대형주들의 수익성자이 컨센서스 추정치의 마이너스 수정이라는 전형적인 패턴을 상쇄했다고 주장합니다.

“2024년과 2025년 수익 추정치는 변함이 없지만, 5개 대형 기술주들의 뛰어난 수익 성장이 컨센서스 주당순이익 추정치의 마이너스 수정이라는 전형적인 패턴을 상쇄했습니다.”

“연말까지 실질 수익률은 거의 변동이 없을 것으로 예상되며, 강력한 이익 성장은 동일 가중치 S&P 500의 주가수익비율 15배와 시가총액 지수의 36% 프리미엄 배수를 지지할 것입니다.”

6/18, 모건스탠리, 클라우드플레어와 애플의 계약으로 AI 기회가 주목받고 있다

지난주 애플 WWDC에서 애플은 Apple Intelligence와 함께 프라이빗 클라우드 컴퓨팅을 발표했으며, 클라우드플레어(NET)는 AI 쿼리를 암호화하여 PCC에서 큰 역할을 할 가능성이 있다고 모건 스탠리의 애널리스트 함자 포더왈라는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.

이 회사는 Apple의 기반 내 AI 보급률이 증가함에 따라 FY25~FY27에 Cloudflare의 매출 성장률이 한 자릿수 초반에서 중반까지 상승할 것으로 예상합니다.

이 회사는 클라우드플레이어 투자의견 동일 비중 등급이나 목표주가를 92달러로 변경하지 않았습니다.

씨티, 애플 투자의견 ‘긍정적 촉매제 감시’ 종료

씨티 애널리스트 Atif Malik은 애픙 주가 촉매제 WWDC24 세계 개발자 회의가 지나갔다고 지적하면서 애플 투자의견 “90 일 긍정적 촉매제 감시”를 종료했습니다.

또한 5월 초 이후 주가가 약 16% 상승했다고 언급하며 애플 주식에 대해 매수 등급과 210달러의 목표 주가를 제시했습니다.

브름버그, 애플, 새로운 인텔리전스 기능 점진적으로 출시할 계획,

애플은 다른 인공지능 시스템에 영향을 미친 함정을 피하기 위해 몇 달에 걸쳐 새로운 인텔리전스 기능을 점진적으로 출시할 것이라고 블룸버그의 마크 거먼이 보도했습니다.

Apple 인텔리전스 서비스는 올여름 말에야 개발자에게 제공될 예정이며, 가을에 소프트웨어가 출시되면 소프트웨어 프리뷰로만 제공될 예정입니다.

또한 지난주 세계 개발자 회의 프레젠테이션에서 Apple은 가을에 출시될 것으로 예상되는 정확한 기능을 언급하지 않고 대신 2024년 말과 2025년 상반기에 출시될 기능에 대한 로드맵을 제시했습니다.

6/18,웨드부시, 기술 업계에서 진행 중인 시총 4조 달러 경쟁, AI 혁명은 아직 이르다,

Wedbush는 내년에 기술 업계에서 시가총액 4조 달러를 향한 경쟁이 엔비디아(NVDA), 애플(AAPL), 마이크로소프트(MSFT) 사이에서 벌어질 것으로 예상합니다.

4차 산업혁명이 본격화되면서 더 많은 기업과 소비자들이 빠르게 이 길로 향하고 있기 때문에 엔비디아의 GPU 칩은 본질적으로 기술 분야의 새로운 황금 또는 석유라고 회사는 덧붙였습니다.

AI 혁명은 엔비디아에서 시작되었으며, 웨드부시가 보기에 AI 파티는 이제 막 시작되었습니다. GPU가 생성형 AI 애플리케이션을 실행하는 유일한 게임으로 모두 엔비디아를 통해 이루어지기 때문에 데이터센터 AI 기반 지출의 속도가 중요합니다.

이 회사는 엔비디아와 마이크로소프트가 AI 혁명의 첫 번째 파생물이며, 이제 이 시장에서 두 번째/세 번째/네 번째 AI 파생물이 형성되기 시작했으며, 이는 Wedbush의 2024/2025년 기술 강세 논리가 실현되고 있음을 말해준다고 믿습니다.

6/18,씨티, 엔비디아 투자의견 ‘긍정적 카탈리스트 워치’ 종료

씨티는 4월 말 분기 실적과 컴퓨텍스 대만 등의 촉매제가 만료되었고 4월 중순 이후 주가가 50% 이상 상승했다며 엔비디아에 대한 90일간의 ‘긍정적 카탈리스트 워치’를 종료했습니다.

이 회사는 엔비디아 투자의견 매수 등급과 목표주가 126달러를 제시했습니다.

6/18,BofA, 브로드컴 목표주가 1,680달러에서 2,000달러로 상향 조정

BofA는 브로드컴 목표주가를 1,680달러에서 2,000달러로 올렸고, 2분기 매출이 4% 증가했다고 보고하고 24회계연도 매출 전망을 10억달러 상향하고 10 대 1 주식 분할을 선언한 후 브로드컴 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 실적 발표 후 투자자들에게 Broadcom은 Nvidia(NVDA) 판매자 가속기, 기하급수적으로 성장하는 AI 클러스터에 활용되는 이더넷 네트워킹, 기업이 온프레미스 AI를 배포할 수 있는 VMware 상향 판매를 보완하는 맞춤형 AI 칩 분야에서 독보적인 위치에 있다고 설명합니다.

6/18, 매튜스, 테슬라 주장에 ‘전혀 근거 없다’고 반박

매튜스 인터내셔널(MATW)은 6월 14일 금요일 저녁에 테슬라(TSLA)가 캘리포니아 북부 연방지방법원에 소장을 제출했다고 밝혔습니다.

“이 실없는 소장에 명시된 주장은 전혀 근거가 없으며 우리는 이 문제를 강력하게 방어할 계획입니다. 특히 이 소장은 영업 비밀을 모호하게 언급하고 있지만, Tesla가 매튜스에게 공개했다고 주장하는 영업 비밀은 단 한 건도 명시하지 않고 있습니다.

당사는 이 소장을 계속 검토하고 있으며 법적 구제책을 강구할 수 있습니다. 소장의 주장과는 달리, Tesla의 소송은 매튜스를 괴롭히고 매튜스의 소중한 지적 재산을 부적절하게 탈취하려는 지속적인 노력의 새로운 전술일 뿐입니다.

또한 Tesla의 소는 당사의 혁신적인 솔루션을 다른 사람들에게 제공하는 것을 제한하여, 시장이 당사의 건식 배터리 전극 또는 ‘DBE’ 솔루션과 관련된 비용 절감의 혜택을 크게 누리지 못하게 하고, 따라서 매튜스가 당사의 지적 재산의 가치를 실현하는 것을 방해하려는 시도입니다.

25년 전, 테슬라가 회사로 존재하기도 전에 엔지니어들은 리튬 이온 배터리 생산을 간소화하고 전기 자동차의 생산 비용을 크게 절감하는 DBE 솔루션의 기반이 되는 획기적인 기술을 개발하기 시작했습니다.

5년 전 Tesla는 엔지니어링 솔루션과 귀중한 지적 재산, 영업 비밀, 글로벌 엔지니어링 인재에 대한 접근을 위해 매튜스를 찾아왔습니다.

불만 사항에서 인정한 바와 같이, 매튜스는 신뢰할 수 있는 공급업체로서 Tesla와 계속 협력하고 있습니다. 여기에 설명된 이유 때문에 현재로서는 이 문제가 회사에 중대한 영향을 미칠 것으로 생각하지 않습니다.”라고 Matthews는 보도 자료에서 밝혔습니다.

6/18,Argus, ‘극적인 수익성 개선’으로 팔란티어 매수 개시

Argus의 애널리스트 Joseph Bonner는 매수 등급과 29달러의 목표 주가로 팔란티어에 대한 커버리지를 개시했습니다.

팔한티어는 이 회사는 오랫동안 미국 국방 및 정보 커뮤니티의 요구를 충족시켜 왔지만 최근에는 복잡한 비즈니스 문제에 대한 솔루션을 제공 할 수있는 데이터 관리 및 분석 플랫폼을 통해 상업 부문으로 확장하고 있다고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.

Argus는 지난해 수익성과 현금 흐름이 크게 개선된 Palantir에 대해 긍정적으로 평가하며 FY24 주당 순이익 목표를 주당 33센트, FY25 목표치를 주당 40센트로 설정했습니다.

Monness Crespi, 데이터독 투자의견을 6월 랠리 이후 중립에서 매도로 하향 조정

Monness Crespi는 데이터독의 투자의견을 중립에서 매도로 하향 조정하고 목표 주가를 98달러로 제시했습니다.

데이터독의 밸류에이션은 “이미 고평가되어 있었고, 이번 달의 랠리는 그 과잉을 더욱 악화시켰다”고 분석가는 주장하며, 시장이 “과도한 밸류에이션으로 소프트웨어 주식을 지지하지 않을 것”이라고 믿습니다.

장기적으로 이 회사는 클라우드 트렌드, 디지털 혁신, 데이터독의 포트폴리오 확장을 “회사에 좋은 징조”로 보고 있지만, “차세대 AI 과대광고 사이클”은 “올해 매출 신기루로 드러났다”고 덧붙입니다.

6/15, Erste, 혁신과 AI 통합에 힘입어 애플 투자의견을 ‘매수’로 상향 조정

Erste 그룹 투자의견 Hans Engel은 애플이 매우 높은 수준의 고객 충성도로부터 혜택을 받고 있다며 투자의견을 ‘보유’에서 ‘매수’로 상향 조정했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 Mac 제품과 하이엔드 iPhone의 지속적인 혁신이 애플의 장기적인 성장 추세를 이어갈 것이라고 말합니다.

또한 개방형 AI와의 인공 지능 통합이 소프트웨어 및 하드웨어 판매 증가로 이어질 것이라고 믿습니다.

6/15, JP모건, 아마존은 2024 년에 월마트를 제치고 미국 최대 소매 업체로 등극할 것

JPMorgan은 2024년 미국 전자 상거래 성장률이 8.0 %로 예상되며, 전년 대비 어려운 경쟁에 비해 연중 약간의 둔화가 있지만 2024년 미국 조정 소매 판매의 22.6 %로 보급이 증가 할 것으로 예상합니다.

이 회사는 2023년 아마존(AMZN)의 미국 GMV가 4,910억 달러에 달해 미국 이커머스 점유율 44.5%, 미국 조정 소매판매 점유율 9.9%를 차지할 것으로 추정하며, 2024년 아마존이 월마트(WMT)를 제치고 미국 최대 소매업체로 부상할 것으로 예상한다고 덧붙였습니다.

JP모건의 아마존 목표주가 240달러와 아마존 투자의견 비중확대 등급을 유지하며 애널리스트의 최선호주입니다.

아마존, AI 스타트업에 2억 3천만 달러 투자

아마존 웹 서비스가 전 세계 스타트업의 AI 애플리케이션 개발을 가속화하기 위해 2억 3천만 달러를 투자한다고 발표했습니다.

이를 통해 스타트업, 특히 초기 단계의 기업에게 AWS 크레딧, 멘토링, 교육을 제공하여 인공지능(AI) 및 머신 러닝(ML) 기술 활용을 강화할 수 있도록 지원할 예정입니다.

새로운 약속의 일부는 복잡한 문제를 해결하기 위해 생성형 AI를 사용하는 상위 80개 초기 단계 스타트업에 실무 전문 지식과 최대 100만 달러의 크레딧을 제공하는 프로그램인 AWS 생성형 AI 액셀러레이터의 두 번째 코호트에 자금을 지원할 것입니다.

AWS 생성형 AI 액셀러레이터 신청은 오늘 시작되어 7월 19일까지 접수됩니다.

아마존, 사무실 인근 주택을 위한 저렴한 주택 기금에 14억 달러 추가

아마존은 2021년부터 워싱턴주 퓨젯 사운드, 버지니아주 알링턴, 테네시주 내쉬빌에 22억 달러를 투자한 데 이어 사무실 인근에 14,000개의 저렴한 주택을 건설하거나 유지하기 위해 14억 달러를 투자할 계획이라고 AP통신의 Haleluya Hadero가 보도했습니다. 참고 링크

6/15, BofA, 브로드컴 목표주가 1,680달러에서 2,000달러로 상향 조정

BofA는 회사가 회계연도 2분기 매출이 4% 증가했다고 보고하고 24 회계연도 매출 전망을 10억 달러 상향하고 10 대 1 주식 분할을 선언한 후 브로드컴(AVGO)에 대한 목표 주가를 1,680달러에서 2,000달러로 인상하고 매수 등급을 유지했습니다.

애널리스트는 실적 발표 후 투자자들에게 Broadcom은 엔비디아 판매자 가속기, 기하급수적으로 성장하는 AI 클러스터에 활용되는 이더넷 네트워킹, 기업이 온프레미스 AI를 배포할 수 있는 VMware 상향 판매를 보완하는 맞춤형 AI 칩 분야에서 독보적인 입지를 구축한 것으로 보인다고 설명했습니다.

6/15, Edward Jones, AMD투자의견 매수 등급으로 커버 개시

Edward Jones의 애널리스트 Logan Purk는 매수 등급으로 AMD를 커버하고 주식 포커스 목록에 주식을 추가했습니다.

이 회사는 데이터 센터 인프라에 대한 수요 증가로 인해 AMD의 칩, 특히 그래픽 처리 장치 또는 GPU와 중앙 처리 장치 또는 CPU의 판매가 가속화됨에 따라 회사가 큰 폭의 성장을 이룰 것이라고 믿습니다.

또한 자일링스와 AMD 제품을 교차 판매하고 통합하는 초기 단계에 머물러 있다고 분석가는 투자자들에게 말합니다.

6/15, 로이터, Arm, 퀄컴의 법적 분쟁이 AI 기반 PC의 물결을 방해할 수 있다

두 거대 기술 기업 간의 2년간의 법적 분쟁이 AI로 구동되는 새로운 개인용 컴퓨터의 신흥 물결을 방해할 수 있다고 로이터의 맥스 체니가 보도했습니다.

마이크로소프트(MSFT), 에이수스, 에이서 등의 임원들이 퀄컴(QCOM)이 차세대 AI 기반 PC를 소개하는 프레젠테이션에 참여했습니다.

그러나 이 행사에서 많은 논의가 Arm Holdings(ARM)와 퀄컴 간의 계약 분쟁에 관한 것이었는데, 두 회사가 협력하여 새로운 노트북을 구동하는 칩을 생산하기 때문에 이 기술의 출하가 중단될 수 있습니다.

6/15, 골드만삭스, 머스크 투표로 테슬라의 ‘핵심 인물 리스크’ 감소

골드만삭스는 엘론 머스크의 2018년 성과상 재승인 및 텍사스 재통합에 대한 주주 제안이 모두 통과된 후 테슬라 투자의견 중립 등급과 목표주가 175달러를 유지했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 이번 투표가 단기적으로 ‘핵심 인물 리스크’를 줄이는 데 도움이 될 것이며, 이는 목요일의 주가 움직임과 일치한다고 말했습니다.

또한 이 회사는 투자자들이 주요 인공 지능 관련 프로젝트가 Tesla의 초점이 될 것으로 예상하고 있으며 이는 주식 평가 배수의 중요한 부분이라고 믿습니다.

골드만은 테슬라가 어제 세 가지 미래 신차를 암시하는 슬라이드를 선보였는데, 이 중 하나는 회사의 과거 논평을 고려할 때 로보택시일 가능성이 높다고 지적했습니다.

한편 지난달 바이든 행정부는 중국산 전기 자동차에 대한 301 조에 따라 관세를 27.5 %에서 102.5 %로 인상 할 것을 제안했으며, 이는 테슬라의 마진을 압박 할 수 있다고 회사는 주장합니다.

테슬라, 주주들이 CEO 보상, 국내 복귀를 ‘압도적으로 승인’

어제 연례 주주총회에서 테슬라 주주들이 2018년 CEO 성과보상 비준과 회사를 텍사스로 국내 복귀하는 안건을 “압도적으로 승인”했다고 테슬라가 발표했습니다.

“Tesla는 텍사스 법인으로의 전환을 위한 모든 서류를 제출했으며, 이제 회사가 텍사스에 법인화되었음을 확인할 수 있습니다.”라고 Tesla는 덧붙였습니다.

번스타인, 머스크 급여 패키지 승인은 테슬라 주주들에게 ‘안도감’

번스타인은 테슬라 주주들의 엘론 머스크의 급여 패키지 승인 투표는 여전히 법적 문제에 직면할 가능성이 있지만, CEO에게는 긍정적인 지지이며 테슬라 주주들에게는 ‘안도감’이라고 말했습니다.

애널리스트는 리서치 노트에서 블랙록과 뱅가드가 의결권 자문사의 권고를 깨고 찬성표를 던진 것이 표결에 영향을 미친 것으로 보인다고 말합니다.

이 회사는 주주총회가 “테슬라의 기준에서도 비정상적으로 (때로는 불편할 정도로) 홍보적이었다”고 말합니다.

머스크가 테슬라 자율 주행에 대한 ARK의 5조 달러 가치 평가는 “매우 정확”하며 옵티머스 로봇 사업의 가치는 20조 달러에 달할 수 있다고 언급했다는 지적입니다.

번스타인은 머스크가 전기차 성장이 약하다는 점을 인정했지만 올해 테슬라가 성장할 것이라는 견해를 되풀이했다고 덧붙였습니다.

그러나 번스타인은 2024 회계연도에 상당한 가격 할인과 잉여 현금 흐름에 대한 상당한 압박 없이는 단가 성장이 어려울 것으로 예상합니다.

목표주가는 120달러로 Tesla에 대해 시장수익률 미달(Underperform) 등급을 유지합니다.

뤠즈부시, 머스크 보상 승인으로 테슬라 스토리에서 오버행 제거

테슬라 주주들은 텍사스에서 2018 년 보상 패키지 및 법인 설립을 압도적으로 승인하여 주가를 압박했던 주식에 대한 $ 20- $ 25 오버행을 제거했다고 Wedbush는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

이 회사의 강세 케이스는 현재 향후 12-18개월 동안 350달러이며, 회사는 자율 주행 및 FSD와 관련된 Tesla 성장 스토리의 다음 장이 2025년에 Tesla의 가치를 1조 달러 이상으로 끌어올릴 단기적인 지평선에 있다고 믿습니다.

6/15, 데이터독, 6월 랠리 이후 Monness Crespi에서 판매로 하향 조정

이전에 보고한 바와 같이 Monness Crespi는 데이터독의 투자의견을 중립에서 판매로 하향 조정하고 목표 주가를 98달러로 책정했습니다.

데이터독의 밸류에이션은 “이미 고평가되어 있었고, 이번 달의 랠리는 그 과잉을 더욱 악화시켰다”고 분석가는 주장하며, 시장이 “과도한 밸류에이션으로 소프트웨어 주식을 지지하지 않을 것”이라고 믿습니다.

장기적으로는 클라우드 트렌드, 디지털 혁신, 데이터독의 포트폴리오 확장이 “회사에 좋은 징조”가 될 것으로 보고 있지만, “차세대 AI 과대광고 사이클”은 “올해 매출 신기루로 드러났다”고 덧붙입니다.