6/16, Evercore ISI, S&P 500 전망치를 6000으로 상향
Evercore ISI 줄리안 엠마뉴엘는 24년말 S&P 500 전망치를 기존 4,750에서 6,000으로 상향 조정했습니다
Evercore ISI의 주식, 파생상품, 퀀트 전략을 이끌고 있는 줄리안 엠마뉴엘은 고객들에게 보낸 메모에서 말합니다.
“인플레이션 하락은 주식 강세장의 주요 요인 중 하나입니다.”
엠마누엘은 연말 목표치를 월스트리트 최고치로 상향 조정하면서 유망한 인플레이션 경로와 인공지능 거래의 “초기 이닝”이라고 언급했습니다.
지난주 S&P 500 지수와 나스닥 지수는 투자자들이 소비자 물가와 도매 물가 모두 예상보다 완만한 인플레이션 수치를 소화하면서 4거래일 연속 사상 최고치를 기록했습니다.
6/14, 골드만 삭스, S&P 500 전망 5600으로 상향 조정
- 당초 23년 말 S&P 500전망치 4700
- 2번째로 변경 : S&P 500전망치 5200으로 상향
- 3번째로 5600으로 상향
금요일, 골드만 삭스의 데이비드 코스틴은 S&P 500의 연말 목표치를 5,200에서 5,600으로 상향 조정했습니다. 이는 당초 목표치에서 세 번째로 수정한 것입니다.
코스틴은 대형주들의 수익성자이 컨센서스 추정치의 마이너스 수정이라는 전형적인 패턴을 상쇄했다고 주장합니다.
“2024년과 2025년 수익 추정치는 변함이 없지만, 5개 대형 기술주들의 뛰어난 수익 성장이 컨센서스 주당순이익 추정치의 마이너스 수정이라는 전형적인 패턴을 상쇄했습니다.”
“연말까지 실질 수익률은 거의 변동이 없을 것으로 예상되며, 강력한 이익 성장은 동일 가중치 S&P 500의 주가수익비율 15배와 시가총액 지수의 36% 프리미엄 배수를 지지할 것입니다.”
6/18, 모건스탠리, 클라우드플레어와 애플의 계약으로 AI 기회가 주목받고 있다
지난주 애플 WWDC에서 애플은 Apple Intelligence와 함께 프라이빗 클라우드 컴퓨팅을 발표했으며, 클라우드플레어(NET)는 AI 쿼리를 암호화하여 PCC에서 큰 역할을 할 가능성이 있다고 모건 스탠리의 애널리스트 함자 포더왈라는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.
이 회사는 Apple의 기반 내 AI 보급률이 증가함에 따라 FY25~FY27에 Cloudflare의 매출 성장률이 한 자릿수 초반에서 중반까지 상승할 것으로 예상합니다.
이 회사는 클라우드플레이어 투자의견 동일 비중 등급이나 목표주가를 92달러로 변경하지 않았습니다.
씨티, 애플 투자의견 ‘긍정적 촉매제 감시’ 종료
씨티 애널리스트 Atif Malik은 애픙 주가 촉매제 WWDC24 세계 개발자 회의가 지나갔다고 지적하면서 애플 투자의견 “90 일 긍정적 촉매제 감시”를 종료했습니다.
또한 5월 초 이후 주가가 약 16% 상승했다고 언급하며 애플 주식에 대해 매수 등급과 210달러의 목표 주가를 제시했습니다.
브름버그, 애플, 새로운 인텔리전스 기능 점진적으로 출시할 계획,
애플은 다른 인공지능 시스템에 영향을 미친 함정을 피하기 위해 몇 달에 걸쳐 새로운 인텔리전스 기능을 점진적으로 출시할 것이라고 블룸버그의 마크 거먼이 보도했습니다.
Apple 인텔리전스 서비스는 올여름 말에야 개발자에게 제공될 예정이며, 가을에 소프트웨어가 출시되면 소프트웨어 프리뷰로만 제공될 예정입니다.
또한 지난주 세계 개발자 회의 프레젠테이션에서 Apple은 가을에 출시될 것으로 예상되는 정확한 기능을 언급하지 않고 대신 2024년 말과 2025년 상반기에 출시될 기능에 대한 로드맵을 제시했습니다.
6/18,웨드부시, 기술 업계에서 진행 중인 시총 4조 달러 경쟁, AI 혁명은 아직 이르다,
Wedbush는 내년에 기술 업계에서 시가총액 4조 달러를 향한 경쟁이 엔비디아(NVDA), 애플(AAPL), 마이크로소프트(MSFT) 사이에서 벌어질 것으로 예상합니다.
4차 산업혁명이 본격화되면서 더 많은 기업과 소비자들이 빠르게 이 길로 향하고 있기 때문에 엔비디아의 GPU 칩은 본질적으로 기술 분야의 새로운 황금 또는 석유라고 회사는 덧붙였습니다.
AI 혁명은 엔비디아에서 시작되었으며, 웨드부시가 보기에 AI 파티는 이제 막 시작되었습니다. GPU가 생성형 AI 애플리케이션을 실행하는 유일한 게임으로 모두 엔비디아를 통해 이루어지기 때문에 데이터센터 AI 기반 지출의 속도가 중요합니다.
이 회사는 엔비디아와 마이크로소프트가 AI 혁명의 첫 번째 파생물이며, 이제 이 시장에서 두 번째/세 번째/네 번째 AI 파생물이 형성되기 시작했으며, 이는 Wedbush의 2024/2025년 기술 강세 논리가 실현되고 있음을 말해준다고 믿습니다.
6/18,씨티, 엔비디아 투자의견 ‘긍정적 카탈리스트 워치’ 종료
씨티는 4월 말 분기 실적과 컴퓨텍스 대만 등의 촉매제가 만료되었고 4월 중순 이후 주가가 50% 이상 상승했다며 엔비디아에 대한 90일간의 ‘긍정적 카탈리스트 워치’를 종료했습니다.
이 회사는 엔비디아 투자의견 매수 등급과 목표주가 126달러를 제시했습니다.
6/18,BofA, 브로드컴 목표주가 1,680달러에서 2,000달러로 상향 조정
BofA는 브로드컴 목표주가를 1,680달러에서 2,000달러로 올렸고, 2분기 매출이 4% 증가했다고 보고하고 24회계연도 매출 전망을 10억달러 상향하고 10 대 1 주식 분할을 선언한 후 브로드컴 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 실적 발표 후 투자자들에게 Broadcom은 Nvidia(NVDA) 판매자 가속기, 기하급수적으로 성장하는 AI 클러스터에 활용되는 이더넷 네트워킹, 기업이 온프레미스 AI를 배포할 수 있는 VMware 상향 판매를 보완하는 맞춤형 AI 칩 분야에서 독보적인 위치에 있다고 설명합니다.
6/18, 매튜스, 테슬라 주장에 ‘전혀 근거 없다’고 반박
매튜스 인터내셔널(MATW)은 6월 14일 금요일 저녁에 테슬라(TSLA)가 캘리포니아 북부 연방지방법원에 소장을 제출했다고 밝혔습니다.
“이 실없는 소장에 명시된 주장은 전혀 근거가 없으며 우리는 이 문제를 강력하게 방어할 계획입니다. 특히 이 소장은 영업 비밀을 모호하게 언급하고 있지만, Tesla가 매튜스에게 공개했다고 주장하는 영업 비밀은 단 한 건도 명시하지 않고 있습니다.
당사는 이 소장을 계속 검토하고 있으며 법적 구제책을 강구할 수 있습니다. 소장의 주장과는 달리, Tesla의 소송은 매튜스를 괴롭히고 매튜스의 소중한 지적 재산을 부적절하게 탈취하려는 지속적인 노력의 새로운 전술일 뿐입니다.
또한 Tesla의 소는 당사의 혁신적인 솔루션을 다른 사람들에게 제공하는 것을 제한하여, 시장이 당사의 건식 배터리 전극 또는 ‘DBE’ 솔루션과 관련된 비용 절감의 혜택을 크게 누리지 못하게 하고, 따라서 매튜스가 당사의 지적 재산의 가치를 실현하는 것을 방해하려는 시도입니다.
25년 전, 테슬라가 회사로 존재하기도 전에 엔지니어들은 리튬 이온 배터리 생산을 간소화하고 전기 자동차의 생산 비용을 크게 절감하는 DBE 솔루션의 기반이 되는 획기적인 기술을 개발하기 시작했습니다.
5년 전 Tesla는 엔지니어링 솔루션과 귀중한 지적 재산, 영업 비밀, 글로벌 엔지니어링 인재에 대한 접근을 위해 매튜스를 찾아왔습니다.
불만 사항에서 인정한 바와 같이, 매튜스는 신뢰할 수 있는 공급업체로서 Tesla와 계속 협력하고 있습니다. 여기에 설명된 이유 때문에 현재로서는 이 문제가 회사에 중대한 영향을 미칠 것으로 생각하지 않습니다.”라고 Matthews는 보도 자료에서 밝혔습니다.
6/18,Argus, ‘극적인 수익성 개선’으로 팔란티어 매수 개시
Argus의 애널리스트 Joseph Bonner는 매수 등급과 29달러의 목표 주가로 팔란티어에 대한 커버리지를 개시했습니다.
팔한티어는 이 회사는 오랫동안 미국 국방 및 정보 커뮤니티의 요구를 충족시켜 왔지만 최근에는 복잡한 비즈니스 문제에 대한 솔루션을 제공 할 수있는 데이터 관리 및 분석 플랫폼을 통해 상업 부문으로 확장하고 있다고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.
Argus는 지난해 수익성과 현금 흐름이 크게 개선된 Palantir에 대해 긍정적으로 평가하며 FY24 주당 순이익 목표를 주당 33센트, FY25 목표치를 주당 40센트로 설정했습니다.
Monness Crespi, 데이터독 투자의견을 6월 랠리 이후 중립에서 매도로 하향 조정
Monness Crespi는 데이터독의 투자의견을 중립에서 매도로 하향 조정하고 목표 주가를 98달러로 제시했습니다.
데이터독의 밸류에이션은 “이미 고평가되어 있었고, 이번 달의 랠리는 그 과잉을 더욱 악화시켰다”고 분석가는 주장하며, 시장이 “과도한 밸류에이션으로 소프트웨어 주식을 지지하지 않을 것”이라고 믿습니다.
장기적으로 이 회사는 클라우드 트렌드, 디지털 혁신, 데이터독의 포트폴리오 확장을 “회사에 좋은 징조”로 보고 있지만, “차세대 AI 과대광고 사이클”은 “올해 매출 신기루로 드러났다”고 덧붙입니다.
