7/21, 파이퍼, 애플 PCC의 ‘진정한 기회’를 알기에는 ‘너무 이르다’
파이퍼 샌들러는 애플(AAPL)이 기기에서 처리하기에는 너무 큰 요청에 대한 프라이빗 AI 처리 시스템인 PCC를 공개하면서 CDN 벤더, 특히 Cloudflare(NET)의 기회에 대한 관심이 높아졌다고 언급합니다.
또한 2021년 Apple이 iCloud Private Relay를 처음 출시했을 때 Cloudflare, Akamai(AKAM), Fastly(FSLY) 모두 “이 서비스 제공의 일부”임을 확인하는 블로그 게시물을 게시했기 때문에 Piper는 이 세 CDN 모두 PCC 아키텍처에 언급된 “OHTTP-Relay”로 활용될 가능성이 높다고 보고 있습니다.
Piper는 관련성이 있다고 생각되는 세 CDN 모두와 논의하고, 업계 전문가와 대화하고, Apple 및 CDN의 발표 자료를 분석한 후 “진정한 기회를 판단하기에는 너무 이르다”고 생각하지만, 기본 기회는 캡슐화된 HTTP 요청을 전송하는 것이며, 예상 가격을 고려할 때 그 자체로 5천만 달러 미만일 가능성이 있다고 분석합니다.
웰스, 클라우드플레어, 애플의 새로운 PCC 아키텍처에 내장될 가능성이 있다
웰스 파고 애널리스트 앤드류 노윈스키는 클라우드플레어(NET)가 올 가을에 GA가 될 애플의 새로운 PCC 아키텍처에서 OHTTP 공급업체로 선정될 가능성이 높으며, 이는 25 회계연도에 매출 성장에 도움이 될 것이라고 전망했습니다.
애플이 타사 공급업체를 공개하지 않았기 때문에 “경영진으로부터 이 계약에 대한 확답을 듣지 못할 수도 있다”고 웰스는 인정합니다.
Wells는 클라우드플레이어 투지의견 비중확대(Overweight) 등급을 부여하고 목표 주가를 105달러로 책정했습니다.
모건스탠리, 썬 컨트리의 아마존 거래로 연간 EPS에 1달러 이상 추가될 수 있다,
썬 컨트리(SNCY)는 목요일 아마존(AMZN)과의 계약을 2037년까지 선택적으로 연장하고 화물기를 12대에서 20대로 확장했다고 발표했다고 모건 스탠리가 연구 노트에서 투자자들에게 전했습니다.
이는 주식에 중요한 촉매제이며 2H25부터 연간 1달러 이상의 주당 순이익을 추가 할 수 있다고 분석가는 말합니다.
이 회사는 Sun Country 투자의견 비중 확대 등급 또는 21 달러 목표 주가를 변경하지 않았습니다.
6/21, 케뱅크, 메타 목표주가 475달러에서 540달러로 상향 조정
KeyBanc은 메타 목표 주가를 475달러에서 540달러로 상향 조정하고 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.
분기 대비 메타 광고 가격은 의미 있는 상승세를 보였습니다. 이는 참여도, 광고 관련성, 광고주 수익률 전반에 걸쳐 AI의 지속적인 발전이 반영된 결과라고 키뱅크는 보고 있습니다.
이를 자사 모델에 반영하여, 이제 메타는 2분기 수익 가이던스의 상단에 근접할 것으로 예상하고 있습니다.
6/21,분석가 쿼망치, 알파 앤 오메가, 새로운 GB200 공급업체가 될 것으로 예상
애널리스트 밍치 쿠오는 Medium의 게시물에서 최근 조사에 따르면 엔비디아가 다양한 AI 시스템의 제품 라인 조달과 인증을 통합하여 공급업체 인증 프로세스를 가속화하기 시작했다고 밝혔습니다.
이 애널리스트는 현재 HGX/DGX H100용 MOSFET 및 전력 IC를 공급하는 Alpha & Omega가 새로운 GB200 공급업체가 되어 올해 말까지 출하를 시작하여 Renesas 및 MPS 같은 공급업체로부터 높은 ASP GB200 주문의 시장 점유율을 확보할 것으로 예상하고 있습니다.
스티펠, 엔비디아 목표주가 114달러에서 165달러로 상향 조정
Stifel은 엔비디아 목표주가를 114달러에서 165달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
이 회사는 회사의 최근 주식 분할을 반영하고 26 회계연도에 B 시리즈 플랫폼의 더 높은 기여도 가정을 반영하고 27 회계연도 또는 2026 회계연도 추정치를 도입하기 위해 모델을 업데이트하고 있습니다.
NVIDIA 풋 매수자, 당일 5% 수익 실현
기초 주식이 $136.23에 거래되던 어제 13:54ET에 2,910 NVIDIA(NVDA) 6/28 주간 140 풋에 대해 $6.20 오퍼를 올린 매수자의 수익이 주목할 만합니다. 주가는 135.58달러에 마감했고, 풋 옵션은 6.53달러로 18만 4천 달러의 지출에 대해 5%인 9만 7천 달러의 시가총액 대비 수익을 올렸습니다.
6/21,모건스탠리, 투자자들은 테슬라의 ‘다른 것’에 대비해야 한다
모건 스탠리는 연구 노트에서 투자자들에게 테슬라가 여전히 자동차를 만들겠지만, 테슬라의 과학 및 비즈니스 진화의 다음 전략적 단계를 설명하는 마스터 플랜 4를 공개한 후 ‘다른 것’에 대비해야 한다고 말합니다.
이 회사는 MP4가 클라우드에서 에지에 이르는 분산 열 및 차량 내 컴퓨팅을 포함한 AI, 로봇 공학, 하이브리드 컴퓨팅에 대한 Tesla의 상업적 야망에 의해 뒷받침될 것으로 예상하고 있습니다.
모건스탠리는 테슬라 투자의견 비중 확대 등급과 310달러 목표 주가는 변경하지 않았습니다.
RBC Capital, 테슬라 목표주가를 293달러에서 227달러로 하향
RBC 캐피탈은 테슬라 목표주가를 293달러에서 227달러로 낮추고 투자의견 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
이 회사는 회사의 로봇 택시 수익 기여도에 대한 전망을 이전 6,270 억 달러에서 4,140 억 달러로 낮추고 Uber (UBER) 및 Lyft (LYFT)와 같은 서비스 제공 업체에 더 많은 수익 점유율을 할당하고 있다고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.
그러나 RBC는 여전히 로봇택시가 테슬라 가치 평가 모델에서 52%로 가장 큰 동인이라고 보고 있으며, FSD가 27%, 메가팩이 15%, 자동차가 6%로 그 뒤를 잇고 있다고 덧붙였습니다.
5월 EU 신차 등록대수 3% 감소
5월 유럽 연합의 자동차 등록대수가 3% 감소했으며 이탈리아, 독일, 프랑스의 4대 주요 시장 중 3개국에서 감소세가 관찰됐다고 유럽자동차공업협회(ACEA)가 밝혔습니다.
반면 스페인은 지난달 3.4%의 소폭 성장을 달성했다고 이 단체는 밝혔습니다.
6/21, Riley, 램리서치 목표주가를 1,130달러에서 1,325달러로 상향 조정
Riley 애널리스트 크레이그 엘리스가 7월 8일부터 11일까지 열리는 세미콘 웨스트 산업 행사를 앞두고 램리서치의 목표주가를 1,130달러에서 1,325달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
애널리스트는 리서치 노트에서 AI가 주도하는 펀더멘털 및 금융 가속화의 규모와 속도는 90년대 후반 인터넷 1.0 구축 이후 전례가 없는 것으로 보인다고 말합니다.
Riley, 어플라이드 머티어리얼즈 목표주가 255달러에서 300달러로 상향 조정
Riley 애널리스트 크레이그 엘리스가 7월 8일부터 11일까지 열리는 세미콘 웨스트 산업 행사를 앞두고 어플라이드 머티어리얼즈의 목표주가를 255달러에서 300달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
애널리스트는 리서치 노트에서 AI가 주도하는 펀더멘털 및 재무 가속화의 규모와 속도는 90년대 후반 인터넷 1.0 구축 이후 전례가 없는 것으로 보인다고 말합니다.
6/21, 웰스 파고, 마이크론 목표주가를 135달러에서 190달러로 상향 조정
웰스 파고는 분기 실적을 앞두고 마이크론의 목표주가를 135달러에서 190달러로 상향 조정하고 투자의견 비중확대 등급을 유지했습니다.
이 회사는 여러 확장에 대한 구조적 / 세속적 지원을보고 있습니다. 웰스는 또한 투자자들의 심리가 주당 15달러 이상의 주당순이익(EPS) 전망으로 이동하고 있다고 생각합니다.
6/21, 번스타인, TSMC 목표주가를 150달러에서 200달러로 상향 조정
번스타인 애널리스트 마크 리는 TSMC의 목표주가를 150달러에서 200달러로 상향 조정하고 투자의견 시장수익률 초과달성(Outperform) 등급을 유지했습니다.
데이터 센터 AI 수익은 계획대로 증가하고 있지만, AI가 스마트폰의 상승세를 이끌고 있음을 보여주는 더 많은 데이터가 예상 밖의 호재로 작용했다고 회사는 말합니다.
번스타인은 더 많은 CoWoS, 루나 레이크의 조기 출시 및 가격 인상 가능성으로 인해 2026년 주당순이익이 26% 더 성장할 수 있을 것으로 예상합니다.
