분기별 스마트폰 수요 및 스마트폰 점유율 분석(21년 2분기 업뎃)

Updated on 2021-08-01 by

그동안 분기별로 스마트폰 수요와 스마트폰 점유율 추이를 정리했지만, 분기별 추이를 한번에 볼 수 있도록 한 페이지에 스마트폰 수요 및 스마트폰 점유율 분석을 모으기로 했습니다.

기존처럼 분기별로 별도 스마트폰 수요와 스마트폰 점유율을 정리하고 여기에서는 이 분석 내용 중 핵심 내용을 업데이트 하기로 하겠습니다.

21년 2분기 스마트폰 수요 및 스마트폰 점유율 분석

IDC는 21년 2분기 스마트폰 수요가 13.2% 증가했으며, 스마트폰 점유율은 삼성이 리드하는 가운에 샤오미가 무섭게 성장하고 있다고 밝혔습니다.

이러한 스마트폰 수요은 IDC가 당초 예상했던 12.5%를 웃도는 것으로 생각보다 스마트폰 수요가 강력하다는 것을 보여주었습니다.

2분기 스마트폰 수요 13.2% 증가

IDC의 분기별 세계 스마트폰 트래커 조사 결과에 따르면, 21년 2분기 전 세계 스마트폰 메이커들은 3억 1,320만대 스마트폰을 출하해 전년비 13.2% 증가해 스마트폰 수요가 지속적으로 성장하고 있으며, 지역별로 주력 제품 출시가 부진한 중국을 제외한 모든 지역에서 스마트폰 수요가 증가했다고 밝혔습니다.

21년 2분기 중국 스마트폰 수요 및 점유율, table by IDC

자동차를 비롯한 대부분 산업이 극심한 부품 공급 부족을 겪고 있는 가운데 스마트폰은 상대적으로 공급 부족의 영향을 덜 받았으며, 코로나 팬데믹이 완전히 끝나지 않았지만, 전 세계 소비자들은 스마트폰과 같은 모바일 기기에 대한 수요와 이에대한 지출 의지가 강해지고 있다는 분석입니다.

몇년전에 도입된 5G 스마트폰에 대해서는 5G 스마트폰 가격이 내려가면서 5G 스마트폰 출하량이 증가하고는 있지만, 5G 인프라에 대한 만족도 저하 등으로 5G 스마트폰 구매는 그다지 증가하지 않고 있다고 밝혔습니다.

지금 스마트폰 수요는 교체 주기 도래에 따른 수요와 스마트폰 침투율 증가에 따른 신규 수요 덕분이라고 보고 있습니다.

스마트폰 수요. 분기별 스마트폰 출하량 추이( ~ 21년 2분기), Quarterly smart phone shipment trend, Graph by Happist
스마트폰 수요. 분기별 스마트폰 출하량 추이( ~ 21년 2분기), Quarterly smart phone shipment trend, Graph by Happist

스마트폰 점유율, 삼성 점유율 1위 복귀속 샤오미의 급속한 성장

화웨이 출하량 감소가 지속되고 있고, 최근 LG전자가 스마트폰 사업에서 철수하면서 이들의 수요가 어디로 가고 있는지는 매우 흥미로운 주제입니다.

최근 애플 실적 발표에서 팀 쿡은 상상 최고의 아아폰 실적을 설명하면서 안드로이드 사용자들이 아이폰으로 넘어오고 있다고 밝혔습니다.

업체별 출하량 증가유르 중국업체들의 놀라운 증가세

이러한 언급은 화웨이 프리미엄 수요와 LG 수요의 많은 부분이 아이폰으로 넘어가고 있다는 해석이 가능합니다. 21년 2분기 애플 출하량은 17.6% 증가해 스마트폰 시장 증가율을 넘어 섰습니다.

중국 시장을 비롯한 미국을 제외한 전 세계에서 샤오미를 비롯한 중국산 스마트폰 수요가 급증했고, 이를 반영하듯 샤오미 출하량은 86% 증가했으며, 오포 출하량은 37% 증했고 비보(ViVO)출하량도 33% 증가했습니다.

메이저 업체중 유일하게 삼성만 9.3% 증가해 시장 평균을 밑돌았습니다.

스마트폰 수요. 업체별 스마트폰 출하량 추이( ~ 21년 2분기), Quarterly smart phone shipment trend per Bender, Graph by Happist
스마트폰 수요. 업체별 스마트폰 출하량 추이( ~ 21년 2분기), Quarterly smart phone shipment trend per Bender, Graph by Happist

삼성 스마트폰 점유율 18.8%로 1위 유지

21년 2분기 삼성 스마트폰 점유율 18.85로 1위를 지켰습니다. 2분기는 삼성에게 매우 취약한 분기로 20년에는 19.5%로 화웨이에게 1위를 빼앗기기도 했죠. 하지만 이번에 보여준 삼성 스마트폰 점유율 18.8%는 2분기로서는 가장 낮은 수준으로, 애플이 강세를 보이는 4분이외는 이 정도로 내려온 적이 없습니다.

샤오미는 출하량이 급격히 증가하면서 17% 점유유로 삼성을 바짝 뒤쫒고 있습니다. 이런 속도라면 1,2분기내에 점유율이 역전될 것 같습니다.

스마트폰 점유율, 분기별 스마트폰 시장 점유율 추이( ~ 21년 2분기),  Smartphone Market share trend, Data Source - IDC, Graph by Happist
스마트폰 점유율, 분기별 스마트폰 시장 점유율 추이( ~ 21년 2분기), Smartphone Market share trend, Data Source – IDC, Graph by Happist

21년 1분기 스마트폰 수요 및 스마트폰 점유율 분석

최근 IDC(International Data Corporation)가 공개한 21년 1분기 스마트폰 출하량 보고서를 기반으로 21년 1분기 스마트폰 수요 변화와 스마트폰 점유율 추이를 살펴봤습니다.

이미 SA와 같은 다른 회사들은 1분기 스마트폰 수요 및 점유율 데이타를 공개했지만, IDC(International Data Corporation)는 예전과 마찬가지로 애플 실적 발표 후 (아마도 애플이나 삼성 실적 발표 내용을 기반으로) 스마트폰 수요 및 점유율을 데이타를 점검한 후 발표하는 것으로 추정합니다.

아믄튼 이런 이유와 기존에 계속 IDC(International Data Corporation) 데이타를 기반으로 스마트폰 수요 및 스마트폰 점유율 자료를 업데이트 했었기 때문에 다소 늦더라도 IDC 자료를 기반으로 스마트폰 점유율 추이를 살펴보도록 하겠습니다.

21년 1분기 스마트폰 수요 25.5% 증가

코로나 펜데믹으로 급속히 악화되었던 스마트폰 수요는 20년 4분기부터 전년비 플러스 성장으로 전환된 후 21년 1분기엔 25.5% 성장해 2015년 1분기 이래 가장 높은 성장율을 보였습니다.

  • 21년 1분기 스마트폰 출하량 3억 4천 6백만대로 전년 동기 2억 7천 5백만대에 비해서 무려 25.5% 성장
  • 이러한 스마트폰 수요 증가율은 2014년 4분기 30% 성장한 이래 가장 높운 증가율을 보였음
    . 하지만 계절지수로 인해 지난 4분기에 비해서는 10.5% 감소한 수준임
    . 또한 2019년 1분기 스마트폰 수요와 비교하면 11% 증가에 불과하기 때문에 자연 성장율에 가깝다고 할 수 있음
  • 이러한 1분기 스마트폰 수용 증가는 5G 스마트폰의 급속한 확산 덕분이라는 해석 존재
  • 1분기 스마트폰 수요는 중국 시장에서 스마트폰 수요 증가와 일본과 중국을 제외한 아시아 태평양 지역에서 수요 증가가 상대적으로 크게 일어남
  • 이러한 21년 1분기 수요 증가는 작년 코로나 팬데믹으로11.9% 감소한 것에 비하면 완전 다른 추세를 보여주고 있음
21년 1분기 스마트폰 수요. 분기별 스마트폰 출하량 추이( ~ 21년 1분기), Quarterly smart phone shipment trend, Graph by Happist
21년 1분기 스마트폰 수요. 분기별 스마트폰 출하량 추이( ~ 21년 1분기), Quarterly smart phone shipment trend, Graph by Happist

업체별 스마트폰 출하량 추이

이렇게 폭발적으로 스마트폰 수요가 증가헸지만, 이러한 폭발적 수요에 대응하는 기업들의 결과는 상당히 다른 모습을 보이는데요.

  • 삼성 스마트폰 출하량 7천 5백만대로 전년비 28.9% 증가해,
    . 스마트폰 수요 증가 평균치를 뛰어 넝었지만
    . 다른 Top 5 스마트폰 업체 중에서는 가장 낮은 증가율을 보였음
  • 아이폰 출하량 5천 5백만대로 전년비 50.4% 증가해 중국 업체들과 함께 스마트폰 수요를 견인
  • 화웨이 출하량이 급속히 감소하면서 이 자리는 중저가에서 강점을 보인 샤오미, 오포, 비보와 같은 중국업체들이 빠르게 수요를 흡수하고 있음
  • 샤오미 스마트폰 출하량 4천 8백 6십만대로 전년비 64.7% 증가
    . 스마트폰 Top 5 업체중에서 가장 높은 스마트폰 출하량 증가율을 보임
  • 오포 스마트폰 출하량 37.5% 증가
  • 비보 스마트폰 출하량 34.9% 증가
21년 1분기 스마트폰 수요. 업체별 스마트폰 출하량 추이( ~ 21년 1분기), Quarterly smart phone shipment trend per Bender, Graph by Happist
21년 1분기 스마트폰 수요. 업체별 스마트폰 출하량 추이( ~ 21년 1분기), Quarterly smart phone shipment trend per Bender, Graph by Happist

1분기 스마트폰 점유율, 삼성 1위 탈환속 중국 업체 부상

이러한 스마트폰 출하량 기반하에 업체별 스마트폰 점유율 추이를 살벼보면, 이번 분기 삼섬이 다시 점유율 1위를 차지했지만 경행적으로 2위인 애플과 차이가 줄어들고 있으며 아울러 회웨이를 대신해 샤우미가 무섭게 치고 올라오고 있습니다.

  • 삼성 스마트폰 점유율 21.8%로 다시 스마트폰 점유율 1위를 차지
    이는 20년 1분기 스마트폰 점유율 21.2%에 비해서는 좋아진 것이지만
    예전 1분기 점유율 23%이상에 비해서는 최근 2년간 점유율 수준이 낮아졌다고 판단
  • 그동안 부동의 2위 자리를 차지하고 있던 화웨이는 미국 정부의 제재덕분으로 스마트폰 판매가 지속 감소하면서 이번 21년 1 분기에는 Top 5업체에서 사라짐
  • 아이폰 점유율 16%로 20년 1분기에 비해서는 크게 높아짐
  • 샤오미 스마트폰 점유율 14.1%로 확실히 예전 화웨이를 대신해 중국 스마트폰 시장을 장악해가고 있음
  • 오포와 비보도 화웨이 빈자리를 빠르게 흡수하면서 마의 105 점유율을 넘김
    . 오포 스마트폰 점유율 10.9%
    . 비보 스마트폰 점유율 10.1%
  • 스마트폰 시장에서 철수한 LG는 스마트폰 판매는 미주 지역 50% 이상, 남미 30% 이상을 차지하고 있었기 때문에 이 사장에 강점을 갖는 회사, 애플이나 삼성과 같은 브랜드들이 LG 수요를 흡수할 것으로 전망
21년 1분기 스마트폰 점유율, 분기별 스마트폰 시장 점유율 추이( ~ 21년 1분기),  Smartphone Market share trend, Data Source - IDC, Graph by Happist
21년 1분기 스마트폰 점유율, 분기별 스마트폰 시장 점유율 추이( ~ 21년 1분기), Smartphone Market share trend, Data Source – IDC, Graph by Happist

20년 1분기 스마트폰 수요 및 스마트폰 점유율 분석

IDC(International Data Corporation)는 20년 1분기 스마트폰 수요 및 업체별 스마트폰 점유율 데이타를 공개했습니다. 이에 따르면 수요는 전년 비 -11.7% 감소했고, 삼성 스마트폰 점유율 21.1%로 1위를 차지했지만 그 격차는 줄어들고 있습니다.

IDC(International Data Corporation)에서 발표한 자료를 기반으로 20년 1분기 스마트포 수요 및 업체별 스마트폰 점유율에 대해서 상세히 알아봅니다.

최근 21년 1분기 스마트폰 수요 및 스마트폰 점유율에 대해서는 아래 글을 참조하세요

20년 1분기 스마트폰 수요는 -11.7%로 사상 최대 감소

IDC(International Data Corporation)는 20년 1분기 스마트폰 수요는 2.76억대로 전년 동기 3.12얻대에 비해서 스마트폰 수요가 무려 -11.7% 감소했다고 밝혔습니다.

일반적으로 4분기가 연말 쇼핑 시즌등이 있어서 가장 수요가 많은 시기이죠. 반면 연초인 1분기는 4분기에 집중된 수요 덕분에 수요가 줄었다가 다시 2분기이후부터 수요가 증가하는 패턴을 보입니다.

20년 1분기 스마트폰 회사들은 전체 2.758억대의 스마트폰을 출하해 전년 동기 비(YoY) -11.7% 감소했고, 전분기 비(QoQ) -25% 감소했습니다. 일반적으로 전 분기 비 1분기 수요 감소가 -15~20% 정도 발생하는데 이런 경향을 훨씬 더 뛰어넘는 엄청난 수요 감소를 보인 것입니다.

이는 1분기 수요 감소라는 계절적 요인 외 코로나 팬데믹의 강력한 수요 감소 영향을 받았기 때문에 전년 비 11.7%, 전 분기 비 -25%라는 엄청난 수요 감소가 발생한 것입니다.

이러한 전년 비 또는 전 부기 비 수요 감소는 스마트폰 시장 형성 후 처음 겪는 가장 큰 수요 감소입니다. 또한 2017년 4분기 이래 10개 분기째 수요 감소한 것이기도 합니다.

스마트폰 수요 및 전년 비 성장율 추이( ~ 2020년 1분기). Data Source - IDC, Graph by Happist
스마트폰 수요 및 전년 비 성장율 추이( ~ 2020년 1분기). Data Source – IDC, Graph by Happist

지역별 스마트폰 수요

20년 1분기 스마트폰 수요는 코로나 팬데믹이 중국에서부터 시작해서 글로벌로 확산됨에 따라 중국 스마트폰 수요는 전년 비 무려 -23% 감소했습니다.

또한 코로나 팬데믹이 3월이후 확산된 유럽과 미국은 각각 18.3%와 16.1% 감소했습니다.

IDC는 아래와 같이 분석하고 있습니다.

“중국 공급망이 3월 말부터 회복되기 시작했지만 글로벌 대부분 지역이 봉쇄됨에 따라 소비자 수요가 감소했습니다. 또 소비자들은 불확실성이 확대됨에 따라 소비 지출에 대해 보다 보수적으로 접근하고 있습니다. 더우기 전 세계 오프라인 매장들이 문을 닫으면서 이런 수요 감소를 더욱 더 부채질하고 있습니다.”

“중국에서 코로나19 확진자들이 감소하면서 2020년 3월 중국 시장은 예상 수요보다는 높은 수준을 보였습니다. 그럼에도 불구하고 3월 중국 스마트폰 수요는 지나치게 감소한 수요의 기술적 반등에 불과하고 세계 경제의 랃단운에 계속되면서 수요 증가가 유지될 것 같지는 않습니다. 경기 침체는 중국 경제와 소비자 정서에도 영향을 미쳐 4분긴 되어서야 정상적으로 회복될 것으로 보입니다.”

업체별 스마트폰 점유율

이번 IDC 발표에 따르면 20년 1분기 스마트폰 점유율은 삼성 21.1%로 여전히 1위를 지키고 있는 가운데 화웨이 17.8% 그리고 애플 13.3%를 차지했습니다.

아래 삼성 스마트폰 점유율, 화웨이 스마트폰 점유율 그리고 애플 스마트폰 점유율을 그래프로 확인해 보시죠.

분기별 스마트폰 점유율 추이( ~ 2020년 1분기), Smartphone Market share trend, Data Source - IDC, Graph by Happist.
분기별 스마트폰 점유율 추이( ~ 2020년 1분기), Smartphone Market share trend, Data Source – IDC, Graph by Happist.

삼성 스마트폰 점유율 21.1%

삼성은 20년 1분기 58.3백만대의 스마트폰을 출하해 전년 비 -18.9% 줄었지만, 삼성 스마트폰 점유율 21.1%로 전 세계 스마트폰 시장에서 1위를 탈환했습니다.

지난 2019년 전체 점유율은 삼성 스마트폰이 여전히 1위를 차지했지만 2019년 4분기 점유율은 애플에 밀려 2위에 그쳤었습니다. .

삼성 스마트폰 성과를 견인한 것은 올 초 삼성이 야심차게 출시한 갤럭시 S20보다는 보급폰인 갤럭시 A 시리즈의 연속적 성공의 결과입니다.

삼성에 따르면 갤럭시 S20은 목표한 판매를 이끌어 내지는 못했지만 갤럭시 S20의 높은 가격으로 인하여 전체 이익을 늘리는데는 기여했다고 합니다.

삼성 스마트폰 KTGalaxy S20+ Jennie RED  제니레드 광고 한 장면02, Image from Jennie RED AD capture
삼성 스마트폰 KTGalaxy S20+ Jennie RED 제니레드 광고 한 장면02, Image from Jennie RED AD capture

향후 삼성은 하반기에 갤럭시 노트 20과 갤럭시 폴드라는 프리미엄 폰을 출시할 예정이지만 이러한 프리미엄 스마트폰에 대한 소비자 수요가 줄어들 가능성이 크기 때문에 어려움에 처할 가능성이 높습니다.

한편 20년 1분기 삼성 스마트폰 점유율 21.1%는 삼성 스마트폰이 지금까지 1분기에 차지했던 점유율 수치 중 가장 낮은 편에 속합니다. 그리고 점유율도 점점 더 낮아지고 있는 추세이기 때문에 향후 삼성 스마트폰 점유율 1위 유지가 쉽지 않아 보입니다.

화웨이 스마트폰 점유율 17.8%

화웨이는 20년 1분기 49백만대를 출하해 전년 비 -17.% 감소했지만, 점유율은 17.8%를 차지하면서 스마트폰 시장에서 2위를 유지했습니다. 전년 동기에 18.9%를 차지했던 것에 비하면 미중 무역 갈등에 따른 피해를 어는정도 보고 있는 것으로 보입니다.

화웨이는 연초부터 Mate 30 및 P30 가격 인하 및 Honor V30 및 9 시리즈에서 당야한 온라인-오프라인 유통 믹스 전략을 강화하면서 판매 하락세를 방어했습니다.

애플 스마트폰 점유율

애플은 20년 1분기에 36.7백만대 스마트폰을 출하해, 전년 비 출하량 감소를 0.4%로 방어하면서 스마트폰 시장 점유율 13.3%로 3위를 유지했습니다.

애플 출하량 감소율 0.4%는 삼성, 화웨이 그리고 애플의 3대 스마트폰 회사중 가장 감소율이 낮은 수준을 기록했는데요. 이는 아이폰 11 시리즈의 성공에 힘입은 바 큽니다.

소비자들은 2020년 불확실한 경제 전망속에서 보다 가성비가 높은 스마트폰 선호한다면 애플이 오랜만에 저가 세그먼트를 타겟으로 출시하는 아이폰 SE가 소비자의 관심을 끌면서 성과를 낼 수 있을 것입니다.

샤오미 스마트폰 점유율

샤오미는 1분기에 29.1백만대를 출하해 전년 비 6.1% 늘었습니다 . 덕분에 점유윧도 10.7%를 기록해 전년 1분기 8.9%보다 1.8%p 증가했고 처음으로 점유율 10%대에 올라섰습습니다.

샤오미의 성과는 인도가 코로나 팬데믹으로 봉쇄를 시작하기 전에 Poco 및 홍미(Redmi) 시리즈를 출시하면서 성과를 냈기 때문입니다.

스마트폰 점유율 분석 글

21년 1분기 스마트폰 점유율, 삼성 1위 탈환 속 중국 업체의 부상 가속화

20년 4분기 스마트폰 점유율, 애플 23.4%의 영광은 지속될까? 삼성의 반격은?

20년 3분기 스마트폰 점유율, 삼성 22.7% > 화웨이 14.7% > 샤오미 13.2% > 애플 11.8%

20년 2분기 스마트폰 점유율, 코로나 속 화웨이 첫 1위 등극

20년 1분기 스마트폰 점유율, 1위는 삼성 스마트폰 그러나 격차는 줄어들다.

19년 4분기 스마트폰 점유율 – 애플 1위를 차지하다(20년 2분기 업데이트 링크)

2018년 4분기 세계 스마트폰 점유율(20년 2분기 업데이트 링크)

[2018년 3분기] 세계 스마트폰 점유율 – 여전히 기세 등등한 화웨이와 샤오

[2018년 2분기] 세계 스마트폰 점유율 – 애플을 제치고 화웨이가 2위로 올라서다.

[2018년 1분기] 세계 스마트폰 점유율 – 삼성의 왕좌 복귀에도 애플의 질적 성장이 돋보이다

[2017년 4분기] 세계 스마트폰 시장 점유율 – 애플, 삼성을 제치고 두번째 왕관을 쓰다.

[2017년 3분기] 세계 스마트폰 시장 점유율 추이 – 삼성의 리딩속 애플, 화훼이가 그 뒤를 따르다.

[2017년 2분기] 세계 스마트폰 시장 점유율 추이 – 삼성의 안정적 리딩 , 화훼이 등 중국업체의 약진

[2017년 1분기] 세계 스마트폰 시장 점유율 추이 – 삼성의 왕좌 복귀, 화훼이와 오포 등 중국업체의 약진

21년 새롭게 뉴스레터를 시작합니다

한 주간 발행한 포스팅과 읽었던 글 중 괜찮은 내용을 선정해 뉴스레터를 보내드리고 있습니다. 물론 중간에 괜찮은 글들이 있으면 부정기적으로도 보내드리고 있습니다.

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