2018년 연초부터 스마트폰 수요가 급감하고 있다는 전망이 계속되는 가운데 2018년도 절반이 지났습니다.
과연 2018년은 상반기 스마트폰 시장 수요는 어떻게 흘러왔을까요?
한때 아이폰 X가 스마트폰 수요를 견인해 2018년에는 다시 수요가 반등할 것이라는 전망을 내놓았던 조사 기관도 있었죠.
2018년이 절반이 흐른 지금 스마트폰 수요 회복은 아직은 이르다는 것이 점점 더 확실해 지고 있습니다.
최근 2018년 2분기 세계 스마트폰 출하량 및 스마트폰 점유율을 집계한 IDC는 스마트폰 수요가 1분기 -2.9%, 2분기엔 -1.8% 하락해 (비록 하락폭이 점점 줄어들고는 있지만) 스마트폰 수요는 아직 회복하지 못하고 있다고 발표했습니다.
2018년 2분기 스마트폰 출하량 및 점유율에 대해서 IDC 에서 발표한 자료를 기반으로 간략 정리해 봤습니다.
20년 2분기 스마트폰 점유율 업데이트
최근 20년 2분기 스마트폰 점유율 및 스마트폰 수요(출하량) 추이에 대해서는 아래 글을 참조하세요.
20년 2분기 스마트폰 점유율, 코로나 속 화웨이 첫 1위 등극
참고로 2020년 1분기 스마트폰 점유율 자료는 아래 글을 참조하세요
20년 1분기 스마트폰 점유율, 1위는 삼성 스마트폰 그러나 격차는 줄어들다.
1. 최근 스마트폰 시장 분석과 관련
분기별로 IDC나 SA(Strategy Analytics) 발표 자료를 토대로 스마트폰 시장 동향을 분석해 왔습니다. 과거 분석 자료에 대해서 아래 링크를 참조해 주시기 바랍니다.
[2018년 4분기] 세계 스마트폰 점유율 – 3년만에 4분기 1위를 차지한 삼성, 가까스로 2위를 지킨 애플, 여전히 무서운 화웨이
[2018년 3분기] 세계 스마트폰 점유율 – 여전히 기세 등등한 화웨이와 샤오미
[2018년 2분기] 세계 스마트폰 점유율 – 애플을 제치고 화웨이가 2위로 올라서다.
[2018년 1분기] 세계 스마트폰 점유율 – 삼성의 왕좌 복귀에도 애플의 질적 성장이 눈부시다
[2017년 4분기] 세계 스마트폰 시장 점유율 – 애플, 삼성을 제치고 두번째 왕관을 쓰다.
[2017년 2분기] 세계 스마트폰 시장 점유율 추이 – 삼성의 안정적 리딩 , 화훼이 등 중국업체의 약진
[2017년 1분기] 세계 스마트폰 시장 점유율 추이 – 삼성의 왕좌 복귀, 화훼이와 오포 등 중국업체의 약진
2. 스마트폰 수요는 감소 중이나 감소폭은 줄고 있다.(전년 비 -1.8% ↓)
IDC 분석에 따르면 2018년 2분기 스마트폰 출하량은 2억 4천 2백만대로 전년 비 -1.8% 감소했습니다.
이는 2017년 4분기이래 연속 3분기 계속 수요가 감소한 것이며, 스마트폰 역사상 네번째 감소를 기록한 시기이기도 합니다.(2016년 1분기, 2017년 4분기, 2018년 1분기 그리고 2018년 2분기)
하지만 수요 감소는 2017년 4분기 -6.3%에서 2018년 1분기 -2.9% 그리고 이번 분기 -1.8%로 수요 감소폭이 점점 줄어들고 있습니다.
이를 긍정적으로 해석하면 수요 감소가 진정될 가능성도 있다고 조심스럽게 점쳐볼 수 있을 것 같습니다. 3분기와 4분기는 전통적으로 수요가 증가하는 시기이기 때문에 새로운 양상을 보일 수도 있겠죠.
▽ 분기별 스마트폰 출하량 및 전년 비 성장율 추이(2010년 1분기~2018년 2분기),
IDC 발표 자료 기반 그래프 by Happist
3. 2018년 2분기 스마트폰 점유율 – 처음으로 화웨이가 2위로 오르다.
2018년 2분기의 최대 이변이라면 화웨이가 애플을 제치고 글로벌 2위에 오른 것입니다.
삼성은 지난 1분기에 이어 이번 2분기에도 1위를 지켰지만 야심차게 출시한 갤럭시 S9의 판매 저조로 점유율은 20.9%에 그쳤습니다.
면서 점유율도 하락하면서 20.9%로 2분기 실적중에서 가장 낮은 수준을 기록했습니다.
▽ 분기별 스마트폰 출하량 기준 점유율 추이(2010년 1분기~2018년 2분기),
IDC 발표 자료 기반 그래프 by Happist
3.1. 삼성, 갤럭시 S9의 부진으로 불안한 1위
삼성이 지난 2월 발표한 플래그쉽 모델인 갤럭시 S9의 예상 외 부진으로 2분기 출하량은 71.5백만대에 그치면서 전년 비 10.4% 감소했습니다.
아래 주요 스마트폰 업체별 전년 비 출하량 증가율을 분기별로 정리해보면, 2018년들어 출하량이 감소하는 업체는 삼성이 유일합니다.
삼성은 2017년 4분기 이래 3분기 연속 전년 비 출하량이 감소하고 있습니다. 이에 따라 삼성의 스마트폰 시장 지배력도 점차 약화되고 있다는 평가입니다.
▽ 전년 비 출하량 증가율 추이(2012년 1분기~2018년 2분기,
IDC 발표 자료(일부 시기는 추정치가 포함됨) 기반 그래프 by Happist
이렇게 출하량이 감소하면서 삼성의 글로벌 점유율도 20.9%로 하락했습니다. 이는 2분기 점유율 중 가장 낮은 수준입니다.
삼성은 갤럭시 노트 9을 조기에 출격시켜 향후 3분기 및 4분기 판매 확대를 도모할 예정입니다. 새로운 노트는 오는 8월 9일 공개될 예정으로, 보다 큰 화면과 새로운 S 펜 기능그리고 획기적인 성능 향상을 가지면서도 가격 경쟁력을 갖게 하겠다는 삼성의 전략들이 언론을 통해 알려지고 있습니다.
3.2. 처음으로 2위에 오른 화웨이
화웨이가 처음으로 애플을 제치고 세계 스마트폰 시장점유율 2위로 올라섰습니다.
2분기에 화웨이는 ==처음으로 출하량 5천만대를 돌파한 5천 4백만대로 4천 1백만대에 그친 애플을 제치고 2위로 올라설 수 있었습니다.
시장점유율도 15.8%로 처음으로 15%를 넘겼습니다. 2016년 4분기 처음으로 점유율 10%을 돌파한 후 6분기째에 15%를 넘어선 것입니다.
화웨이의 폭발적 성장은 우선 세계 최대 스마트폰 시장인 중국에서 화웨이의 지배력이 저점 높아지는데서 찾을 수 있습니다. 이번 2분기 중국 시장에서 화웨이는 사상 최고인 27% 점유율을 차지하면서 점유율을 계속 높여가고 있습니다.
아래 중국스마트폰 시장점유율 추세를 보면 중국 스마트폰 시장에서 화웨이의 독주를 확연히 확인할 수 있습니다.
▽ 화웨이의 중국 스마트폰 시장 내 점유율 추이,
IDC 발표 자료 기반 그래프 by Happist
IDC는 화웨이의 성장 이유로 P20/P20 Pro 시리즈의 인기를 들고 있습니다. 이 화웨이 스마트폰은 600~800 달러의 중가격대에서 높은 평가를 받아 수요를 견인하는데 큰 역활을 하고 있습니다.
또한 온라인 채널 등 보다 가격 지향 유통에서는 Honor 시리즈가 큰 인기를 얻어 중국시장에서 화웨이의 점유율을 높이는데 큰 기여를 하고 잇습니다.
▽ 중국에서 판매중인 화웨이 7X huawei honor 7
3.3. 애플, 성장에도 불구하고 3위로 밀리다.
애플은 2분기에 4천 1백만대를 출하해 전년 비 0.7% 성장 및 점유율 12.1%를 차지해 화웨이 다음으로 3위를 차지했습니다.
이렇게 애플이 3위로 주저 앉은 경우는 처음인데 일반적으로 스마트폰이 성수기로 진입하면서 무난히 2위를 탈환할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.
애플은 이번 가을 보다 화면이 커진 아이폰 X후속 제품 등 3가지 모델을 출시한다고 알려져 있습니다.
비록 애플이 츨하량에서는 3위를 차지했지만 판매 금액 및 이익 측면에서는 삼성이나 화웨이르 제치고 선두를 달릴 것으로 보입니다.
애플의 2018년 2분기 실적을 참조해보면 아이폰 X 등 고가 모델 판매 호조에 따라 판매 단가는 606달러에서 724달러로 20%가까이 올랐습니다.
3.4. 글로벌에서 성과를 내는 샤오미
샤오미는 2분기에 32백만대를 출하해 전년 동기 비 50% 성장했습니다.
점유율도 6.1%에서 9.8%로 크게 뛰어 올랐고 조만간 저유율 10%를 넘을 것으로 보입니다.
IDC는 샤오미의 성과를 중국 시장뿐만이 아니라 인도 스마트폰 시장에서 삼성과 호각세를 다투고, 인도네시아에서 삼성을 바짝 추격하는 등 글로벌 여러 지역에서 좋은 성과를 거두고 있기 때문으로 풀이하고 있습니다.
▽ 인도 스마트폰 시장에서 샤오미 성장을 이끈 홍미 5A
3.5. 중국, 인도 등 주요 시장에서 고전하는 오포
오포는 지난 분기에 29.4백만대를 출하해 전년 동기 비 6% 증가했습니다.
화웨이 및 샤오미가 주요 시장에서 큰 활약을 벌이면서 큰 성장을 한것에 비해서는 상대적으로 매우 부진한 성적입니다.
오포가 이렇게 부진한 이유는 중국 시장에서 화웨이에게 크게 밀리고, 인도 시장에서는 샤오미에게 그리고 최근엔 삼성의 적극적 중저가 공략에 따라 점유율을 잃고 있습니다.
그럼에도 불구하고 중동과 아프리카에서 성과에 힘입어 전년 수준을 유지하는데 성공했습니다.
최근 오포의 Find X는 베젤과 노치가 없는 혁신적인 디자인으로 큰 주목을 받고 있습니다.
▽ 오포 F7
[2018년 3분기] 세계 스마트폰 점유율 – 여전히 기세 등등한 화웨이와 샤오미
