이 애널리스트는 리서치 노트에서 가관측성 및 데브옵스 이름에 대한 채널 피드백은 고무적이지만, 주가의 급격한 상승으로 인해 4분기 실적에 “불안한 주가 설정이 남아있다”고 말합니다.
앞으로의 밸류에이션 프레임워크에서 Citi는 목표 주가를 상향 조정했습니다.
1/17, 트루이스트, 데이터독 목표 주가를 120달러에서 140달러로 상향 조정
트루이스트 애널리스트 조엘 피시베인(Joel Fishbein)은 인프라 및 보안 소프트웨어 부문에 대한 광범위한 섹터 노트의 일환으로 데이터독 목표 주가를 120달러에서 140달러로 상향 조정하고, 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 리서치 노트에서 지난 18개월 동안 클라우드 지출 최적화로 인해 타격을 입은 후 경영진의 메시지가 계속 보수적으로 바뀌면서 컨센서스 모델에서 기업의 기본 설정이 과거 어느 때보다 유리해졌다고 말합니다.
그러나 트루이스트는 연준의 목표 금리 인하 가능성에 대한 투자자들의 낙관론으로 인해 소프트웨어 가치가 1년 전 최저치에서 크게 상승했으며, 2024년을 내다보면 실행 실수에 대한 대가가 높을 수 있다고 덧붙였습니다.
1/17, BMO 캐피털, 데이타독 투자의견을 아웃퍼폼으로 커버 시작
BMO 캐피털은 데이터독에 대해 아웃퍼폼 등급과 목표주가 140달러로 커버리지를 개시했습니다.
이 애널리스트는 통합 가시성 부문의 기본 펀더멘털에 대해 긍정적으로 평가하며, 이 카테고리가 확장됨에 따라 Datadog과 Dynatrace가 지출을 통합할 것이라고 믿습니다.
또한, 지난 몇 분기 동안 클라우드 시장의 역학 관계가 의미 있게 개선되어 2024년 이후 Datadog의 매출 성장에 도움이 될 것이라고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.
1/6, BofA, 데이터독 목표 주가를 110달러에서 120달러로 상향 조정
BofA는 데이터독 목표 주가를 110달러에서 120달러로 상향 조정하고, 데이타독 투자의견 중립 등급을 유지했습니다.
이 회사는 최근 피어 그룹 밸류에이션 배수가 확대됨에 따라 목표 주가를 업데이트했습니다.
연착륙과 향후 예상되는 금리 인하는 고성장 소프트웨어 부문에 긍정적인 촉매제가 될 수 있지만 소프트웨어는 2023년에 58% 급등한 후에도 저렴하지 않으며 “비즈니스 사이클의 초기 회복 단계에 머물러있는 동안 맹목적인 황소가되기에는 너무 이르다”고 회사는 소프트웨어 분야에 대한 “Year Ahead 2024″메모에서 말합니다.
스노우플레이크는 제품 사이클과 새로운 CEO를 맞이하는 전환기에 있으며, 밸류에이션은 낮아졌지만 여전히 소프트웨어 업계에서 “6번째로 비싼” 회사라고 애널리스트는 투자자들에게 말합니다.
이 회사는 장기적인 펀더멘털은 그대로 유지된다고 생각하지만, 단기적으로는 스노우플레이크가 “AI 분야에서 따라잡기 위해 경쟁”하는 과정에서 주목해야 할 몇 가지 항목이 있으며, 여기에는 25 회계연도에 잠재적으로 “압도적인” AI 영향과 Iceberg의 다가오는 가격 압박이 포함된다고 애널리스트는 덧붙였습니다.
6/6, 골드만삭스, 장기적인 생성형-AI 승자로 스노우플레이크에 더 큰 자신감
골드만삭스는 회사의 데이터 클라우드 서밋 및 투자자의 날에 참석한 후 스노우플레이크에 대해 매수 등급과 220달러 목표 주가를 유지했습니다.
이 회사는 이제 기업이 미션 크리티컬 데이터의 가치를 활용하여 Gen-AI 애플리케이션을 개발하려는 이전 기술 주기와 유사하게, 그 가치가 인프라 계층을 넘어 플랫폼 계층으로 확장됨에 따라 스노우플레이크가 장기적인 Gen-AI 승자가 될 수 있다고 확신한다고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.
골드만삭스는 스노우플레이크가 광범위한 데이터 해자를 보유하고 있으며, 핵심 웨어하우징, 데이터 상호운용성, 애플리케이션 개발, 비정형 데이터, 데이터 공유 및 관리형 AI 서비스 외부에서 플랫폼을 통해 제공되는 기능적 사용 사례가 증가함에 따라 Gen-AI 구현에 있어 “구조적으로 유리한” 위치에 있다고 보고 있다고 덧붙였습니다.
이 애널리스트는 투자자의 날 프레젠테이션에서 스노우플레이크가 새로운 CEO의 도움을 받아 AI와 같은 분야의 빠른 혁신 속도에 집중하고 있다고 언급하면서 목표 주가를 낮추는 데 있어 피어 배수 압축을 언급했습니다.
스노우플레이크의 성공의 열쇠는 경쟁이 치열하지만 빠르게 성장하는 GenAI 시장에서 점유율을 확보하는 것이라고 RBC는 말했습니다.
루프 캐피탈, 스노우플레이크의 투자자의 날, 혁신 가속화를 강조했다고 평가
루프 캐피탈은 스노우플레이크 투자의견 매수, 목표주가 225달러를 유지하면서 회사의 투자자의 날 발표에서 혁신의 가속화 속도를 강조했다고 밝혔습니다.
이 행사에는 긍정적 인 정서, 신제품 소개 및 혁신에 대한 헌신과 같은 과거 컨퍼런스의 많은 특징이 포함되어 있었지만 올해는 특히 핵심 데이터웨어 하우스 비즈니스의 지속적인 고성장 추진, Snowflake 플랫폼에서 데이터 앱 구축을위한 고객 채택 가속화, 회사가 더 광범위한 AI 데이터 플레이로 전환하는 것과 관련하여 회사가 직면 한 다가오는 과제에 대한 인식과 명확성을 더욱 높이고 있다고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.
미즈호, 스노우플레이크 목표주가를 205달러에서 180달러로 하향 조정
미즈호 애널리스트 그레그 모스코위츠는 투자자의 날 이후 스노우플레이크(SNOW) 목표 주가를 205달러에서 180달러로 낮추고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 폴라리스 카탈로그, Cortex AI 개선 사항, 스노우플레이크 노트북, 엔비디아(NVDA)와의 긴밀한 파트너십 등 Snowflake의 점진적인 제품 업데이트에 “깊은 인상을 받았다”고 평가했습니다.
애널리스트는 리서치 노트에서 새로운 제품이 의미 있는 매출 증대를 가져올 수 있다는 것을 증명해야 할 책임이 Snowflake에 있지만, 청사진은 마련되어 있다고 투자자들에게 말합니다. 이 회사는 목표 주가 하락에 대해 낮은 주가수익 배수를 언급합니다.
1월 6일(미국 시간 1월 5일) 발표된 주요 주식에 대한 얼가의 투자의견과 주요 주식의 주가 전망 보고서를 정리해 봤습니다.
오늘 보고서중에서는 트루이스트나 제프리스 등의 IB들이 반도체 주식에 대한 긍정적인 보고서와 인공지능과 클라우드 관련 주식에 대한 긍정적인 평가가 눈길을 끌고 있습니다.
24년들어 약세를 보이고 있는 애플에 대해서는 미 법무부가 전면적인 반독점 소숭이 임박했다는 부정적인 소식이 있네요.
반면 제프리스는 마이크로소프트 목표주가를 450달러로 올려 조만간 시가총액 1위가 바뀔 가능성이 점점 커지는 것 같습니다. 지금까지 애플 하락폭이 마이크로소프트 하락보다 커서 시총 차이가 줄었다면 앞으로는 마이크로소프트 주가 상승이 더 커지면서 시총이 역전되지 않을까 합니다.
세계 시가총액 Top 10 2024-1-6
1/6, NYT, 미 법무부, 애플에 대한 ‘전면적인 반독점 소송’ 제기에 가까워져
미 법무부가 애플에 대한 조사 막바지 단계에 있으며, 이르면 올해 상반기 중으로 아이폰의 지배력을 보호하려는 회사의 전략을 겨냥한 ‘전면적인 반독점 소송’을 제기할 수 있다고 이 문제에 대해 잘 아는 세 사람이 뉴욕타임스의 데이비드 맥케이브와 트립 미클에게 말했습니다.
제프리는 마이크로소프트 목표주가를 400달러에서 450달러로 상향 조정하고, 마이크로소프트 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
이 분석가는 2024년이 소프트웨어에 또 다른 긍정적인 해가 될 것으로 예상하지만, 마이크로소프트 그룹이 2023 년에 비해 더 많은 측정된 수익을 볼 가능성이 있다고 말합니다.
2024년 상반기는 4분기 랠리와 계절적 요인으로 인한 1분기 ‘블랙 아이스’를 고려할 때 어려울 수 있다고 애널리스트는 투자자들에게 말합니다.
하지만 펀더멘털 가속화, 인공 지능 도입 증가, 금리 인하, “여전히 합리적인” 밸류에이션, 잠재적 인수합병 증가에 힘입어 하반기에 더 나은 포지션을 취할 수 있을 것으로 예상합니다.
Jefferies는 2024년에 투자자들은 소프트웨어에 비중을 확대하되, 더 적당한 수익을 기대해야 한다고 말합니다.
1/6, WSJ, 베조스 등은 구글 검색을 뒤엎기 위해 AI를 사용하여 구글 라이벌에 베팅
아마존 설립자이자 전 CEO였던 제프 베조스(Jeff Bezos)가 벤처캐피털 회사 Institutional Venture Partners 및 기타 기술 경영진과 함께 검색 스타트업 Perplexity를 지원하고 있다고 Miles Kruppa가 월스트리트저널에 기고했습니다.
퍼플렉시티는 최근 샌프란시스코의 한 코워킹 스페이스에서 “검색 쿼리에 대한 응답으로 웹 사이트 링크 대신 직접 답변을 제공하기 위해 AI의 발전을 활용하여” 구글의 검색 지배력을 “뒤집기” 위해 시작되었다고 WSJ 기사는 덧붙였습니다.
WSJ 기사에 따르면 베조스는 기관 벤처 파트너와 함께 이 스타트업의 가치를 5억 달러 이상으로 평가하는 7,400만 달러를 투자했으며, 이 자금은 “신규 자금을 포함하여 5억 달러가 넘을 것”이라고 최고 경영자 Aravind Srinivas는 말했습니다.
아마존, 블름버그, 크리스마스 전 몇 주 동안 온라인 주문의 29% 점유
아마존 온라인 주문 점유율은 연말 쇼핑 시즌 마지막 날에 급증하여 막바지 쇼핑객들이 제품을 찾으면서 배송 속도에 대한 집중이 어떻게 성과를 거두었는지 보여줬다고 블룸버그의 스펜서 소퍼는 말합니다.
블룸버그는 Route를 인용해 아마존이 크리스마스 전 2주간 전 세계 온라인 주문량의 29%를 차지했다고 보도했습니다. 참고 링크
램리서치는 2024년 반도체 및 자동차 기술 전망을 발표하면서, PC, 메모리, 핸드셋의 재고가 정상화되고 있지만 글로벌 수요 부진과 중국/유럽 경기 둔화로 인해 역풍이 지속될 것이라고 전망했습니다.
2024년에는 메모리 및 웨이퍼 팹 장비가 잘 설치되고 재고 및 공급 조정이 대부분 마무리될 것으로 분석했습니다.
1/6, 소시에테 제네랄, IBM 투자의견 ‘보유’에서 ‘매도’로 하향 조정
소시에테 제네랄 애널리스트 리차드 응우옌은 IBM 투자의견을 ‘보유’에서 ‘매도’로 하향 조정하고 목표주가는 143달러로 그대로 유지했습니다.
이 애널리스트는 최근 랠리로 인해 IBM의 위험/보상 비율이 “훨씬 덜 매력적”이 되었다며 밸류에이션을 하향 조정의 근거로 들었습니다.
이 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 회사의 밸류에이션이 펀더멘털보다 앞서가고 있다고 말합니다.
Jefferies, IBM 투자의견 보류로 커버리지 개시
Jefferies는 보류 등급과 목표주가 180달러로 IBM에 대한 커버리지를 개시했습니다.
이 애널리스트는 IBM이 레드햇 인수, 킨드릴 분사, 인공 지능에 대한 투자 등 소프트웨어 주도 기업으로 거듭나기 위해 취한 ‘혁신적인 움직임’을 긍정적으로 평가했습니다.
그러나 애널리스트는 리서치 노트에서 IBM이 소프트웨어 경쟁사보다 낮은 마진으로 운영하면서 매출을 성장시키고 있다고 말합니다.
이 회사는 주가가 “더 높아질”수 있다고 믿지만 소프트웨어에서 의미있는 가속화가 없으면 상승 여력이 제한되어 있다고 생각합니다.
1/6, BofA, 데이터독 목표 주가를 110달러에서 120달러로 상향 조정
BofA는 데이터독 목표 주가를 110달러에서 120달러로 상향 조정하고, 데이타독 투자의견 중립 등급을 유지했습니다.
이 회사는 최근 피어 그룹 밸류에이션 배수가 확대됨에 따라 목표 주가를 업데이트했습니다.
연착륙과 향후 예상되는 금리 인하는 고성장 소프트웨어 부문에 긍정적인 촉매제가 될 수 있지만 소프트웨어는 2023년에 58% 급등한 후에도 저렴하지 않으며 “비즈니스 사이클의 초기 회복 단계에 머물러있는 동안 맹목적인 황소가되기에는 너무 이르다”고 회사는 소프트웨어 분야에 대한 “Year Ahead 2024″메모에서 말합니다.
이 회사는 2024년 최고의 추천주로 크라우드스트라이크를 선정했으며, 강력한 사이버 보안 지출을 지원하는 세속적 순풍, Falcon Data Protection과의 매력적인 교차 판매 기회, ARR/NRR 확장을 주도 할 수있는 기존 신흥 제품과 2024년 초에 출시 될 신제품에 대한 여러 확장 레버를 포함하여 크라우드스트라이크가 여러 순풍을 활용하여 FY25에 상승 여력을 제공 할 수 있다고 분석가는 연구 보고서에서 투자자들에게 다음과 같이 말했습니다.
1/6, 제프리스, 스노우플레이크 목표주가를 $220에서 $230으로 상향
Jefferies는 스노우플레이크 목표 가격을 $220에서 $230으로 올렸고, 스노우플레이크 투자의견 매수 등급을 유지합니다.
이 애널리스트는 2024년이 소프트웨어에 또 다른 긍정적인 해가 될 것으로 예상하지만 그룹이 2023 년에 비해 더 많은 측정 된 수익을 볼 가능성이 있다고 말합니다.
2024년 상반기는 4분기 랠리와 계절적 요인으로 인한 1분기 ‘블랙 아이스’를 고려할 때 어려울 수 있다고 애널리스트는 투자자들에게 말합니다.
하지만 펀더멘털 가속화, 인공 지능 도입 증가, 금리 인하, “여전히 합리적인” 밸류에이션, 잠재적 인수합병 증가에 힘입어 하반기에 더 나은 포지션을 취할 수 있을 것으로 예상합니다.
Jefferies는 2024년에 투자자들은 소프트웨어에 비중을 확대하되, 적정 수준의 수익률을 기대해야 한다고 말합니다.
1/6, 제프리스, 팔란티어 투자의견 보류에서 시장수익률 미달로 하향 조정
제프리는 팔란티어 목표주가를 18달러에서 13달러로 하향 조정했습니다.
이 애널리스트는 2024년이 소프트웨어에 또 다른 긍정적인 해가 될 것으로 예상하지만 2023년에 비해 그룹이 더 많은 측정된 수익을 볼 수 있을 것으로 전망했습니다.
분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 4분기 랠리와 계절적 인 1분기 “블랙 아이스”를 고려할 때 2024 년 상반기는 어려울 수 있다고 말합니다.
이 회사는 펀더멘털 가속화, 인공 지능 채택 증가, 금리 인하, “여전히 합리적인”밸류에이션, 잠재적 인 인수 회복에 힘 입어 더 나은 하반기를 위해 선별적으로 포지셔닝 할 것입니다.
이번 등급 변경은 제프리의 2024년 소프트웨어 플레이북의 일부입니다. 제프리는 팔란티어의 주가가 “인공지능에 대해 과대평가 되어 있다”고 판단하고 있습니다.
1월 5일자로 정리해본 주요 주식에 대한 월가의 투자의견 및 주가 전망 보고서를 정리해 봤습니다.
오늘 보고서 중에서는 AMD, 램리서치 등 반도체 종목들에 대한 긍정적인 내용, 투자의견 상향 및 목표주가 상향 보고들이 눈에 띄입니다.
1/5, 퀄컴, 비전 프로 헤드셋 라이벌을 구동할 새 칩 발표, CNBC 보도
퀄컴은 애플 비전 프로 헤드셋의 경쟁사인 삼성과 구글 재품에서 구동할 새 칩을 발표했다고 CNBC의 Jake Piazza가 보도했습니다.
보고서에 따르면 퀄컴의 스냅드래곤 XR2+ 2세대 플랫폼은 이전 칩에 비해 더 빠른 처리 속도와 더 나은 그래픽 지원을 제공합니다.
파이퍼 샌들러. 애플 투자의견 중립으로 다운그레이드, 밸류에이션과 핸드셋 약세 이유
파이퍼 샌들러는 애플 목표주가를 220달러에서 205달러로 하향하고, 애플 투자의견을 비중 확대에서 중립으로 하향 조정했습니다.
이 애널리스트는 애플 밸류에이션 우려와 2024년 상반기의 광범위한 핸드셋 및 매크로 약세를 하향 조정의 이유로 꼽았습니다.
2024년 상반기는 아날로그 시장, 핸드셋 및 소비자 최종 시장이 어려울 것으로 보고 반도체에 대해 신중한 입장을 취하고 있습니다.
파이퍼 샌들러는 올해 들어 애플 핸드셋 재고에 대한 우려와 함께 판매량 성장률이 정점을 찍었다고 보고 있습니다. 또한 중국의 거시적 환경 악화가 애플의 핸드셋 비즈니스에 부담을 줄 수 있다고 주장합니다.
1/5, 버지, 다음 주 공식 출시되는 OpenAI의 ChatGPT 스토어
사용자가 회사의 대규모 언어 모델을 기반으로 맞춤형 AI 에이전트를 판매하고 공유 할 수있는 MSFT OpenAI의 ChatGPT 스토어가 다음 주에 공식 출시 될 것이라고 The Verge의 Emilia David가 보도했습니다.
Microsoft의 지원을 받는 OpenAI는 GPT 빌더로 로그인한 사람들에게 이메일을 통해 출시 소식을 알렸다고 작성자는 말합니다.
1/5, GroupM, 스트리밍 광고 강화를 위해 디즈니, 로쿠와 협력
WPP의 대형 미디어 구매 부서인 GroupM이 디즈니(DIS), 로쿠(ROKU), NBC유니버설(CMCSA), 유튜브(GOOGL) 등과 컨소시엄을 구성하여 스트리머 전반에 걸쳐 사용할 수 있는 표준화된 측정 및 광고 포맷을 추진한다고 Variety의 Brian Steinberg가 보도했습니다.
“우리는 지금 측정에 대한 기회와 비슷한 기회를 가지고 있으며, 향후 5~10년 후의 모습을 실제로 정의할 수 있습니다.”
1/5, WSJ, 구글이 곧 쿠키를 제거할 예정이지만 광고주들은 준비가 안 되어 있다고 보도
구글이 온라인에서 사용자를 추적하는 방식을 바꾸려는 계획을 추진하고 있지만 광고주들은 이에 대한 준비가 안 되어 있다고 월스트리트저널의 마일즈 크루파와 패이션스 해긴이 보도했습니다.
구글은 목요일부터 Chrome 브라우저 사용자의 1%를 대상으로 쿠키를 제한하는 제한적인 테스트를 시작하고, 연말까지 모든 Chrome 사용자의 쿠키를 제거할 계획입니다.
마케터, 광고주, 웹 퍼블리셔는 비즈니스가 이러한 전환을 견뎌낼 수 있도록 노력하고 있지만, 많은 사람들이 구글이 시장을 준비하기에 충분하지 않다고 말합니다.
1/5, 아거스, 엔비디아를 2024년 탑픽으로 선정
아거스는 엔비디아 투자의견 매수 등급과 엔비디아 목표주가 600달러를 유지하면서 2024년 탑픽 중 하나로 선정했습니다.
2023 년 3 월에 열린이 회사의 블록버스터 GPU 기술 컨퍼런스는 빠르게 발전하는 생성 AI 세계에서 리더십을 확고히했다고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말하면서 생성 AI 골드러시의 “선택과 삽질”의 핵심 공급 업체로서 Nvidia는 매출과 이익이 급증했다고 덧붙였습니다.
이 애널리스트는 반도체 및 반도체 장비 분야의 2024년이 “흥미로울 것”이라고 전망했습니다.
이 애널리스트는 리서치 노트에서 대부분의 기업에 대한 컨센서스 추정치가 더 높은 수익을 반영하고 있으며, 경우에 따라서는 실질적으로 더 높은 수익을 반영하면서 성장으로의 복귀를 반영 할 것으로 보인다고 투자자들에게 말합니다.
그러나 번스타인은 주식 자체는 이미 이를 예상하고 있는 것으로 보인다고 주장합니다.
1/5, 아거스, ASML 주식을 2024 년 Top Pick으로 선정
Argus는 ASML 투자의견 매수 등급과 850 달러의 목표 주가를 유지하면서 주식을 회사의 2024 년 Top Picks 중 하나로 지정했습니다.
이 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 중국에 대한 첨단 기술 판매 금지가 전 세계적으로 재 할당되고 있으며, 이는 국가 안보의 구성 요소로서 육상 반도체 제조 능력에 대한 글로벌 수요 증가를 반영한다고 덧붙여 주요 반도체 및 파운드리 고객의 메모리 및 로직 애플리케이션을위한 고급 도구에 대한 수요 가속화의 혜택을받을 것이라고 말했습니다.
이 애널리스트는 반도체 및 반도체 장비 분야의 2024년이 “흥미로울 것”이라고 전망했습니다.
이 애널리스트는 리서치 노트에서 대부분의 기업에 대한 컨센서스 추정치가 더 높은 수익을 반영하고 있으며, 경우에 따라서는 실질적으로 더 높은 수익을 반영하면서 성장으로의 복귀를 반영 할 것으로 보인다고 투자자들에게 말합니다.
그러나 번스타인은 주식 자체는 이미 이를 예상하고 있는 것으로 보인다고 주장합니다.
1/5, 아르거스, 테슬라를 2024년 톱픽으로 선정
아르거스는 테슬라 투자의견 매수 등급과 목표주가 316달러를 유지하면서 테슬라 주식을 2024년 톱픽 중 하나로 선정했습니다.
테슬라는 금리 상승, 인플레이션 상승, 공급망 중단으로 인해 수요가 감소하면서 전기 자동차의 부진한 환경으로 인해 어려움을 겪고 있지만 2024년에는 금리가 낮아지고 고객 경제성에 도움이되고 인플레이션이 가속화되고 차량 제조 비용에 도움이 되고 공급망이 개선됨에 따라 이러한 요소가 긍정적으로 바뀔 것이라고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.
1/5, 포드, 4분기 미국 판매량 0.8% 증가한 487,840대 보고
포드는 23년 4분기 미국 판매량은 0.8% 증가한 487,840대 보고했습니다.
또한 포드의 전기 자동차 판매량이 전년 대비 27.5% 증가한 25,937대, 하이브리드 자동차 판매량이 전년 대비 55.5% 증가한 37,229대, 내연 자동차 판매량이 전년 대비 3.4% 감소한 424,674대라고 밝혔습니다.
23년 4분기 미국 판매량은 전년 대비 0.8% 증가한 487,840대를 기록했다고 보고했습니다.
포드의 2023년 판매량은 총 1,995,912대로 2022년 대비 7.1% 증가했으며, 2020년 이후 최고치를 기록했다고 회사는 밝혔습니다.
포드 사장 겸 CEO인 짐 팔리(Jim Farley)의 언급입니다.
“노동 파업부터 공급 문제까지 여러 가지 어려움이 있었던 한 해였지만, 포드의 놀라운 가스, 전기, 하이브리드 차량 라인업과 훌륭한 딜러들이 견고한 성장과 모멘텀을 제공했습니다.
우리는 고객이 원하는 제품을 보유하고 있습니다. 저는 특히 포드가 미국 내 2위 전기차 브랜드 자리를 지켰고, 차세대 디지털 첨단 전기차가 출시될 예정이라는 점이 자랑스럽습니다. 이제 우리는 가장 인기 있는 트럭과 SUV의 새로운 버전이 출시되고, 슈퍼 듀티와 머스탱이 출시되며, 링컨에게는 중요한 한 해가 될 2024년을 위해 봄을 준비하고 있습니다.”
1/5, 울프리서치, 자본 환원 계획에 따라 GM 투자의견을 아웃퍼폼으로 업그레이드
Wolfe Research 애널리스트 Rod Lache는 GM 목표주가 42달러로 제너럴 모터스 투자의견을 피어 퍼폼에서 아웃퍼폼으로 업그레이드했습니다.
이 회사는 공급업체가 아닌 OEM이 더 온건한 금리 환경에서 “불균형적인 혜택”을 받을 것이며, OEM은 내연기관 차량이 “더 오랫동안 더 강해지는” 모든 시나리오에서 더 잘할 수 있다고 믿습니다.
이러한 맥락에서 Wolfe는 GM의 새로운 자본 배분 메시지가 투자자들에게 “이 주식을 소유해야 할 강력한 이유”를 제공했다고 믿으며, 투자자들이 이러한 보상의 지속 가능성을 과소평가하고 있다고 생각합니다.
이 회사는 리비안의 장기 전략을 계속 믿고 있으며 최근의 강력한 생산 및 비용 집행에 고무되어 있지만, 투자자들이 2026년 R2 플랫폼 출시를 기꺼이 바라보기 전에 2024년과 2025년까지 이어져야 하는 회사의 R1 플랫폼에 대한 수요에 대해 더 많은 통찰력이 필요하다고 믿습니다.
웰스파고는 2024년 수익 가속화를 위한 기업별 동인으로 스냅(SNAP)과 핀터레스트(PINS) 투자의견 비중확대(Overweight) 목록에 올렸다고 밝혔습니다.
웰스파고는 메타의 2024/2025년 주당순이익(EPS)에 여전히 상승 여력이 있다고 보지만 2024년, 특히 하반기에 수익이 둔화될 것으로 보고 있습니다.
또한 알파벳(GOOGL)의 경쟁/규제 리스크가 증가할 것으로 예상합니다.
1/4, BofA, 아마존의 2024년 마진 상승 여력 전망
아마존에 대한 광고 지출에 대한 회사의 견제가 “여전히 강하다”고 언급한 BofA의 애널리스트 저스틴 포스트는 아마존의 2024년 광고 성장이 프라임 비디오의 광고 증가 및 새로운 광고 파트너십 확대와 같은 새로운 이니셔티브의 도움을 받을 것으로 예상합니다.
아마존 광고 수익의 강세가 마진 상승에 기여할 가능성이 있다고 주장하는 이 회사는 아마존의 논평과 광고 추정치를 근거로 아마존의 북미 소매 마진이 여전히 7%에 도달할 수 있는 상당한 성장 여지가 있으며, 이는 “2025년에 5.7%로 예상되는 시장 추정치를 훨씬 상회하는 수준”이라고 말합니다.
BofA는 아마존 주식 투자의견 매수 등급과 아마존 목표주가 168 달러를 유지했습니다.
블름버그, 틱톡은 올해 미국 이커머스 매출 175억 달러로 성장 목표
바이트댄스의 틱톡이 미국 내 전자상거래 사업을 2024년 매출 약 175억 달러로 10배 성장시켜 아마존에 더 큰 위협이 될 것이라고 블룸버그의 제핑 황, 알렉스 바린카, 동 카오, 올리비아 포가 이 문제에 정통한 사람들을 인용해 보도했습니다.
이들은 최근 내부 회의에서 틱톡이 미국판 틱톡 샵의 2024년 상품 판매량 목표를 논의했다고 전했습니다.
이 분석가는 4분기 테슬라 판매량 보고서가 견고하다고 생각하며 배송이 컨센서스를 약간 상회했지만 사상 최고치에 도달했다고 평가했습니다.
이 회사는 특히 4분기에 Tesla의 중국 판매가 강세를 보였다고 생각합니다.
이제 주요 주식 논쟁은 Tesla의 자동차 비 GAAP 매출총이익률로 옮겨갈 것이며, 테슬라는 4분기에 일부 지역에서 할인 및 인센티브를 사용하여 판매를 지원하고 2024년 판매와 특정 모델에 대한 보조금 감소로 인해 판매 물량이 부정적인 영향을 받을 정도라고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.
골드만은 보조금 지급으로 인해 2023년으로 당겨질 요소를 반영하여 2024년과 2025년 인도량 추정치를 낮췄습니다.
베어드, 테슬라는 여전히 전기차 리더이자 투자자들의 핵심 보유 종목으로 남아
베어드는 계속해서 테슬라를 전기차 리더로 보고 있으며, 2023년 내내 수요 회의론에도 불구하고 컨센서스 추정치를 상회하는 4분기 및 연간 판매량을 보고한 후 투자자들에게 핵심 보유 종목으로 추천합니다.
베어드는 테슬라 주식 투자의견 아웃퍼폼 등급과 300달러의 목표주가를 다시 제시합니다.
1/4, FT, 닛산, GM, 트럼프의 IRA 폐기 계획이 전기차 판매에 타격을 줄 것이라고 경고
GM을 포함한 자동차 제조업체들은 도널드 트럼프 전 대통령의 인플레이션 감소법 폐기 계획이 미국 전기차 판매에 타격을 줄 것이라고 경고했다고 The Financial Times의 Peter Campbell, Amanda Chu 및 Christian Davies가 보도했습니다.
GM의 폴 제이콥슨 최고재무책임자(CFO)는 IRA가 전기차 시장에 “엄청난 혜택”을 주어 판매 촉진에 도움이 되었다고 말했고, 닛산의 마코토 우치다 CEO는 이 법안이 “중장기적으로” 미국 내 전기차 판매를 촉진하는 데 도움이 되었다고 말했습니다.
1/4, 다이와, 어플라이드 머티어리얼즈 목표주가를 160달러에서 180달러로 상향 조정
다이와는 아시아 지역 경영진 및 투자자들과 미팅을 진행한 후 어플라이드 머티어리얼즈의 목표주가를 160달러에서 180달러로 상향 조정하고, 투자의견 시장수익률 초과달성(Outperform) 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 이 미팅을 통해 투자자들이 WFE와 회사의 입장에 대해 더 긍정적인 시각을 갖게 되었다고 말합니다.
2015년 10%에서 현재 16%로 증가한 자본 장비 집약도는 “높은 수준을 유지하거나 더 증가할 것”이라고 애널리스트는 투자자들에게 말합니다.
1/4, 제너럴 모터스, 4분기 미국 인도량 0.3% 증가한 625,176대 보고
제너럴 모터스와 그 딜러들은 2023년 미국에서 전년 대비 14% 증가한 260만 대의 차량을 인도했다고 발표했습니다.
“GM은 총 판매량에서 업계를 선도했으며 트럭, 풀 사이즈 픽업, 풀 사이즈 SUV, 저렴한 SUV 및 플릿 차량에서 가장 많이 판매 된 제조업체였습니다.”
“GM은 엄청난 모멘텀을 가지고 있습니다. 우리는 강력한 가격과 낮은 인센티브를 유지하면서 2023년에 시장 점유율을 높였습니다. 우리는 트럭 분야에서 업계를 선도했으며, 오늘날 가장 인기 있는 차량인 쉐보레 트랙스와 뷰익 엔비스타와 같은 합리적인 가격의 SUV로 큰 성공을 거두었습니다. 2024년에도 업계 판매는 견조할 것으로 예상되며, 쉐보레 이쿼녹스 EV와 캐딜락 에스컬레이드 IQ와 같은 신차를 통해 고객 선택의 폭을 넓히면서 앞으로의 기회에 대한 기대가 큽니다.”
1/4, 골드만삭스, 리비안 목표주가를 19달러에서 20달러로 상향 조정
골드만삭스의 애널리스트 마크 델라니는 리비안 목표주가를 19달러에서 20달러로 상향 조정하고, 투자의견 중립 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 회사의 4분기 납품 보고서에 이어 이제 주요 논쟁이 리비안의 2024년 물량 가이던스, 2024년 후반에 플러스 총 마진에 도달할 수 있는 능력, 경쟁이 치열한 시장에도 불구하고 가격과 성장을 어느 정도 유지할 수 있는지에 대한 것으로 옮겨갈 것으로 예상합니다.
골드만은 중립 등급을 부여한 것은 업계의 높은 경쟁 수준과 특히 리비안의 성장과 상대적으로 제한된 제품군을 고려할 때 수익에 영향을 미칠 수 있는 잠재력을 반영한 것이라고 말합니다.
1/3, UBS, 리비안 4분기 실적은 생산률 개선세를 보여줬다고 평가
23년 4분기 리비안 생산량과 리비안 판매량 실적 발표 후 UBS는 리비안 투자의견 매수 등급과 리비안 목표주가 $24를 유지했습니다.
지난 한 달 동안 리비안 주가가 35% 상승한 것은 4분기 리비안 생산량과 리비안 판매량 기준을 높였고 결과 이후 주가가 약간 약세를 보였지만 생산 속도는 “개선”된 것으로 보인다고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.
베어스는 연속적인 납품 감소에 초점을 맞출 가능성이 높지만 이는 밴 계절성에 기인 한 것이며 소비자 차량의 실적은 지난 분기에 비해 계속 발전한 것으로 보인다고 덧붙였습니다.
골드만 삭스, Nio 투자의견 중립 제시
골드만 삭스는 중국 전기차 업체 니오 투자의견 중립 등급과 니오 목표주가 $8.40를 제시하며 Nio에 대한 커버리지를 시작했습니다.
Nio는 프리미엄 BEV 부문에 초점을 맞춘 중국 최초의 순수 전기차 스타트업 중 하나이지만 중국에서 시장 점유율을 잃고 있으며, 동종업체에 비해 상대적으로 적은 신제품 출시와 비용 통제 및 현금 흐름 관리로 인해 성장 모멘텀이 약화될 우려가 있다고 분석가는 투자자들에게 밝혔습니다.
1/4, 루프캐피탈, 스노우플레이크 주식을 2024년 베스트 아이디어 목록에 선정
루프 캐피털은 스노우플레이크 투자의견 매수 등급과 목표주가 215달러를 유지하면서 2024년 베스트 아이디어 목록에 이름을 올렸습니다.
이 회사는 기술 및 엔터프라이즈 소프트웨어 환경을 휩쓸고있는 GenAI 트렌드의 초기 수혜자로서 여러 성장 촉매제의 혜택을받을 준비가 되어 있다고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.
또한, 스노우플레이크는 최근 출시되었거나 2024년에 출시될 예정인 GenAI용 Cortex 및 Snowpark 컨테이너 서비스, 머신러닝 애플리케이션 구축을 위한 Streamlit, 아파치 아이스버그 테이블 등 여러 가지 새로운 솔루션으로 강력한 제품 주기에 접어들고 있다고 덧붙였다.
이 회사는 2년간의 조정 이후 안정화되는 수요 펀더멘털, 성장주에 대한 선호도가 높아지는 금리 하락 배경, AI로의 세대교체에 따른 클라우드 및 데이터에 대한 새로운 세속적 순풍, 클라우드 및 AI 지출 의향 가속화를 보여주는 CIO 설문조사 낙관론, 2025년 지표에 대한 유리한 위험 보상 시나리오를 바탕으로 애플리케이션 소프트웨어에 대한 높은 수준의 낙관론을 가지고 2024년에 진입할 것으로 예상합니다.
Piper가 선정한 2024년 주목해야 할 최고의 아이디어로는 Workday(WDAY), Snowflake, Monday.com(MNDY), 클라비요(KVYO), Global-e Online(GLBE) 등이 있습니다.
아이폰 제조업체, 애플은 기술 부문의 역풍에 맞서 싸우고 있는 가운데 인공 지능 분야에서 경쟁 할 준비가 되었음을 보여 주어야한다는 압력을 받고 있습니다.
애플은 수요일 시판 전 거래에서 0.4 % 하락한 184.84 달러로 하락했다. 전날 바클레이즈의 신용등급 강등과 채권 수익률 상승이 주식과 기술 부문을 더 광범위하게 강타하면서 3.6% 하락한 데 이어 세제 혜택을 받기 위한 매도로 잠재적으로 더 악화될 수 있는 움직임입니다.
애플 주가는 위기라고 보기는 어렵습니다.
애플 주가는 23년 12월 14일에 기록한 사상 최고가인 198.11달러에서 소폭 하락했을 뿐이며, 화요일 종가까지 지난 12개월 동안 47% 상승했습니다.
그러나 작년 랠리를 주도한 다른 ‘매그니피센트 세븐’ 주식과 함께 추가 상승을 정당화할 수 있는 성장을 보여줘야 하는 도전에 직면해 있습니다.
DA 데이비슨의 애널리스트 길 루리아는 화요일 리서치 노트에서 애플이 기존 제품의 성장을 개선하고 신제품을 추가하기 위해 혁신에 “주력해야” 한다고 주장하며 애플 주식 투자의견 중립 등급과 애플 목표주가 166 달러를 유지했습니다.
“우리는 Apple이 올해 서비스와 더 쉬워진 Mac 비교에 힘입어 완만한 성장세로 돌아설 것으로 믿습니다. 단기적인 변동 요인으로는 분기 단축, 공급망 경쟁 완화, 중국 규제 등이 있습니다.”
Apple이 여전히 성공적으로 혁신할 수 있다는 것을 보여줄 수 있는 한 가지 핵심 분야는 인공 지능 분야입니다. 애플은 엔비디아의 칩에 수십억 달러를 투자할 계획인 것으로 알려졌습니다.
애플이 엔비디아 칩에 수십억 달러를 투자할 계획인 것으로 알려졌지만, 애플은 지금까지 이 프로젝트에 대해 입을 굳게 다물고 있습니다.
루리아는 애플이 인공지능을 활용해 새로운 경험을 제공할 수 있을 것으로 기대합니다.
“현재 애플의 애플리케이션은 메시지 자동 완성 등 핵심 기능이 낮지만, 애플이 독보적인 소비자 데이터 세트를 활용하여 새로운 애플리케이션과 경험을 제공할 수 있는 위치에 있다고 생각합니다.”
1/3, 바클레이즈, 애플 투자의견 동일 비중에서 비중 축소로 다운그레이드
바클레이즈는 애플 투자의견을 동일 비중에서 비중 축소로 하향 조정하고, 애플 목표주가를 161달러에서 160달러로 낮췄습니다.
이 애널리스트는 연구 노트에서 투자자들에게 애플 아이폰 15 판매는 “부진”했으며 아이폰도 마찬가지일 것이라고 말했습니다.
한편, 애플의 다른 하드웨어 카테고리는 여전히 약세를 보일 것이며, 애플 서비스 부문이 10% 이상 성장할 것으로 보지 않는다고 애널리스트는 말합니다.
야ㅐ플이 대부분의 분기를 놓치고 주식이 실적을 상회 한 1년 후 2024년에 “복귀”를 예상합니다.
바클레이즈는 애플이 여전히 아이폰 판매량과 믹스에서 약세를 보이고 있고 맥, 아이패드, 웨어러블 기기에서 반등하지 못하고 있기 때문에 또 다른 점검을 거쳐 애플의 추정치를 소폭 낮췄습니다.
DA 데이비슨, 애플 투자의견을 중립으로 커버 시작
DA 데이비슨의 애널리스트 길 루리아는 애플 투자의견 중립 등급과 애플 목표주가 166달러로 커버리지를 시작했습니다.
현재 애플 주가는 이미 상당한 성장 재개에 대한 기대감을 반영하고 있으며, 이는 혁신의 돌파구 없이는 가능성이 낮다고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.
애플은 서비스 사업과 더 쉬워진 Mac 비교 덕분에 올해 ‘적당한’ 성장률로 돌아갈 것이지만, 현재 제품의 업그레이드 성장을 창출하고 신제품을 추가하기 위해 애플이 혁신 전선에서 ‘고착화’될 때까지 기다리는 것을 선호한다고 덧붙였습니다.
UBS, 11월 애플 아이폰 판매량, 전년 동월 대비 2% 증가
미국 전년비 13% 감소
중국 6% 감소
인도 8% 증가
UBS는 리서치 노트에서 11월 아이폰 판매량이 2,140만 대로 전년 동월 대비 1.7% 증가했지만, 23년 10월 전월 대비로는 18% 감소했다고 밝혔습니다.
애플 판매는 미국과 중국에서 약세를 보였으며 미국은 전년 대비 거의 13% 감소한 반면 중국은 6% 감소했으며 반면, 인도 iPhone 판매량은 11 월에 8% 증가한 650,000대를 기록했다고 말합니다.
한때 스트리밍 전쟁이라고 일컬을 정도로 스리리민 서비스 경쟁이 격화된 적도 있지만 이제는 스트리밍 서비스는 포화되어 사양의 길을 걷고 있는 것 같습니다.
미국 주요 스트리밍 서비스 가입자의 약 1/4이 지난 2년간 최소 3개 이상의 서비스를 해지했다고 월스트리트 저널의 사라 크라우스가 Antenna의 데이터를 인용하여 보도했습니다.
2년 전에는 15%였던 이 수치는 스트리밍 사용자가 점점 더 변덕스러워지고 있음을 보여줍니다.
고객을 유지하기 위해 스트리머들은 저렴한 광고 지원 등급을 출시하고, 경쟁사와 협력하여 번들 상품을 출시하고, 할인 혜택을 제공하는 등 다양한 전략을 시도하고 있습니다.
프리미엄 스트리밍 서비스를 해지한 사람 4명 중 1명은 4개월 이내에, 3명 중 1명은 7개월 이내에, 절반은 2년 이내에 재가입한다고 저널은 Antenna를 인용하여 덧붙였습니다.
내용 요약
월스트리트저널의 기사에 따르면, 미국인들은 스트리밍 서비스를 점점 더 취소하고 있다고 합니다.
이러한 취소는 코로나19 팬데믹으로 인해 스트리밍 서비스의 수요가 증가했지만, 경제적 어려움과 콘텐츠 과다 등의 이유로 고객들이 구독을 줄이거나 바꾸고 있다는 것을 반영합니다.
기사에 따르면, 2023년 9월부터 11월까지 미국에서 스트리밍 서비스를 취소한 비율은 8.4%로, 2022년 같은 기간에 비해 1.4%포인트 증가했습니다.
또한, 스트리밍 서비스를 구독하는 미국 성인의 비율은 2023년 11월에 74%로, 2022년 11월에 비해 5%포인트 감소했습니다.
스트리밍 서비스의 취소율이 증가하는 이유는 여러 가지입니다.
첫째, 코로나19 팬데믹이 완화되면서 사람들이 다른 활동에 더 많은 시간을 할애하게 되었습니다.
둘째, 스트리밍 서비스의 가격이 상승하면서 고객들이 비용을 절감하려고 했습니다.
셋째, 스트리밍 서비스의 콘텐츠가 너무 많아서 고객들이 선택하기 어렵거나 흥미를 잃었습니다.
스트리밍 서비스 업계는 이러한 도전에 대응하기 위해 다양한 전략을 시도하고 있습니다. 예를 들어,
넷플릭스는 콘텐츠의 질과 다양성을 높이고,
디즈니 플러스는 가격 인상과 함께 새로운 콘텐츠를 제공하고,
파라마운트 플러스는 광고요금제 모델을 도입하고 있습니다.
스트리밍 서비스의 취소율은 앞으로도 계속 변동할 것으로 예상됩니다.
고객들은 자신의 관심과 예산에 맞는 서비스를 찾기 위해 구독을 바꾸거나 취소할 수 있습니다.
스트리밍 서비스 업체들은 고객들의 충성도를 유지하고 증가시키기 위해 더 많은 투자와 혁신을 할 필요가 있습니다.
미국인들이 더 많은 스트리밍 서비스를 해지하고 있습니다.
고객 이탈이 증가함에 따라 번들, 할인, 광고 요금제 등으로 활로를 모색하는 Hulu, Netflix 및 기타 스트리밍 업체들
스트리밍 서비스가 고객을 붙잡는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다.
미국 플로리다주 린 헤이븐에 사는 여섯 아이의 엄마인 크리스탈 레비스는 최근 디즈니+와 파라마운트+의 가격 인상과 생활비 상승으로 인해 구독을 해지했습니다.
그녀는 또한 “더 크라운(The Crown)” 같은 드라마와 “세상을 떠나라(Leave the World Behind)” 같은 영화가 있는 넷플릭스 해지도 고려하고 있습니다.
미국 전역의 소비자들이 스트리밍 요금을 비교하고 서비스를 켜고 끄는 시점에 대해 보다 전략적으로 접근하고 있습니다.
프리미엄 스트리밍 서비스의 고객 이탈률은 전년 동월의 5.1%에서 11월에 6.3%로 증가했습니다.
구독 분석 제공업체 Antenna의 11월 데이터에 따르면 미국 주요 스트리밍 서비스 가입자 중 약 4분의 1이 지난 2년 동안 Apple TV+, Discovery+, Disney+, Hulu, Max, Netflix, Paramount+, Peacock, Starz 중 최소 3개 이상의 서비스를 해지한 것으로 나타났습니다.
2년 전에는 이 수치가 15%에 달했는데, 이는 스트리밍 사용자가 점점 더 변덕스러워지고 있다는 신호입니다.
22년 10월 4.566%
11월 5.068%
12월 4.913%
23년 1월 5.355%
2월 4.788%
3월 4.669%
4월 4.468%
5월 4.609%
6월 4.939%
7월 5.105%
8월 5.022%
9월 5.522%
10월 6.241%
11월 6.315%
“스트리밍 서비스들이 계속 요금을 인상하고 있으니 ‘케이블을 계속 이용해야 하나’라는 생각이 들 정도입니다.”
40대인 레비스는 어떤 홈 엔터테인먼트를 선택할지 결정할 때 이렇게 말합니다.
수익성을 개선하고 사용자를 다시 확보해야 한다는 압박에 시달리는 스트리머들은 저렴한 광고요금제 출시하는 것부터 경쟁사와 협력하여 번들 상품을 출시하고 할인 또는 무료 서비스를 제공하는 것까지 고객을 유지하기 위해 다양한 전략을 시도하고 있습니다.
레비스는 ‘파웨이 다운스’, ‘온리 머더스 인 더 빌딩’ 등의 프로그램을 제공하는 Hulu를 해지할 계획이었지만, 광고요금제를 월 7.99달러의 절반도 안 되는 월 2.99달러에 6개월간 이용할 수 있는 혜택을 제공했기 때문에 서비스를 유지하기로 결정했습니다.
48세의 베니 골든버그는 비용 절감을 위해 일부 서비스를 다운그레이드했습니다.
2023년에 그는 월 22.99달러의 프리미엄 넷플릭스 요금제에서 월 15.49달러의 표준 요금제로 전환하면서 동시에 서비스를 시청할 수 있는 기기 수를 제한하고 시청 해상도를 낮췄습니다.
넷플릭스는 오랫동안 주요 스트리밍 업체 중 가장 낮은 고객 이탈률을 기록해 왔습니다.
골든버그는 또한 이벤트가 끝나면 YouTube TV 구독의 스포츠 애드온을 취소합니다.
텍사스 북부에 사는 두 아이의 아버지인 그는 금요일 밤에 주로 가족과 함께 Disney+에서 영화와 TV 프로그램을 시청하며 “저와 가족이 가장 많이 시청하는 콘텐츠에 집중하고 있습니다.”라고 말합니다.
Antenna에 따르면 서비스를 해지한 고객 중 일부는 나중에 다시 서비스를 이용한다고 합니다.
프리미엄 스트리밍 서비스를 해지한 고객 4명 중 1명은 일반적으로 4개월 이내에, 3명 중 1명은 7개월 이내에 해당 서비스를 재가입합니다. 절반은 2년 이내에 재가입합니다.
“리텐션은 단순히 신규 가입자를 처음 유치했을 때 붙잡아 두는 것을 의미하지 않습니다. 이는 진정한 고객 평생 동안 관계를 관리하는 것입니다.”
라고 Antenna의 공동 설립자이자 최고 경영자인 조나단 카슨은 말합니다. 안테나는 소비자의 동의를 얻어 온라인 구매, 청구서, 은행 기록 등 소비자의 정보를 수집하는 타사 서비스에서 데이터를 수집합니다.
그는 스트리머들이 고객을 다시 확보하기 위해 더 정교한 방법을 사용해야 한다고 말했습니다.
예를 들어, 특정 시간대에 시청하는 경향이 있는 사람들을 대상으로 광고와 마케팅 활동을 타겟팅할 수 있습니다.
광고요금제는 스트리밍 서비스가 신규 고객을 유치하고 구독을 취소하고 더 적은 비용을 지불하고자 하는 고객을 다시 확보할 수 있는 방법을 제공합니다.
11월에 Disney+에 처음 가입했거나 평가판에서 전환한 미국 고객 중 약 60%가 광고요금제를 선택했습니다.
이 수치는 블랙 프라이데이 프로모션으로 인해 증가했으며, 광고요금제가 출시된 2022년 12월의 25%에서 증가한 수치입니다.
11월 미국 넷플릭스 신규 고객의 3분의 1 이상이 광고 요금제를 선택했는데, 이는 광고요금제가 출시된 전년 동월의 11%에 비해 크게 증가한 수치입니다.
스트리머들은 광고요금제가 자신과 가격에 민감한 고객 모두에게 윈윈이며, 월정액 구독과 광고 판매로 수익을 창출할 수 있다고 말합니다.
일부 경쟁업체는 고객이 광고요금제의 가치를 알아보고 더 오래 시청할 수 있도록 할인된 요금을 제공하는 광고 요금제를 번들로 제공하기 시작했습니다.
Verizon은 12월 초에 일부 고객에게 광고가 지원되는 넷플릭스 및 맥스 티어를 포함한 번들 상품을 월 17달러가 아닌 약 10달러에 제공하기 시작했습니다.
워너 브라더스 디스커버리 CEO 데이비드 자슬라브는 번들링이 비즈니스의 미래에 중요한 부분이며 좋은 고객 경험을 제공할 수 있다고 말했습니다.
디즈니는 고객이 디즈니+, ESPN+, 훌루의 번들 요금을 지불하면 스트리밍 서비스를 해지할 가능성이 줄어든다고 말했습니다.
보스턴 지역에서 네 아이의 아버지인 40세의 브렌든 번은 케이블 외에도 넷플릭스, 디즈니 번들, 아마존 프라임 비디오, 파라마운트+ 등의 스트리밍 서비스 비용을 지불하고 있지만, 일부 구독의 가치에 대해 의문을 품기 시작하고 있습니다.
2023년 할리우드 작가와 배우들의 파업 이후 “현재 모든 스트리밍 서비스에서 콘텐츠 부족 현상이 뚜렷하게 나타나고 있다”고 그는 말했습니다.
