꿈꾸는섬 | 사례와 트렌드 탐구

“고급 프래그쉽 모델을 찾는 소비자들이 이번 할러데이 쇼핑 시즌에 스마트폰 구매 자제를 선택햇을 가능성이 있습니다. 2017년에 출시된 베젤리스(bezel-less)를 구현했던 많은 울트라 하이엔드 플래그쉽 제품들은 소비자들이 업그레이드하기는 지나치게 사치스럽다고 판명되었습니다. 새로운 Full Display, 진보된 생체인식 및 인공지능이 추가되었지만 새로이 설정된 높은 가격은 위 기능의 모든 이점을 무력하게 만들었습니다.“ 라고 IDC는 밝혔습니다.

즉 많은 새로운 기능, 혁신등이 동원되었지만 가격이 높아짐에 따라 수요가 감소했다는 것 입니다.

1.2. 부익부 빈익빈 – Top 5에 수요가 집중되다.

수요 증가가 정체되고(아니 수요가 감소하면서) 전 메이커들은 전 방위적 라인업을 확대하면서 경쟁력 강화를 추구했습니다.

그동안 프리미엄에 집중했던 애플도 아이폰 SE와 같은 모델은 통해 중저가 수요를 견인하고 있으며, 삼성도 갤럭시 A, J 시리즈등을 통해 중저가 수요를 대응하며 (Huawei) Honor, Vivo, Xiaomi, OPPO도 점차 다양한 가격대를 대응하고 특히 Huawei는 프리미엄 라인을 강화하면서 각 세그멘트별로 경쟁이 심화되었습니다.

이 결과 시장 수요는 Top 5로 수렴되는 현상을 보이고 있습니다.

2017년 4분기는 Top 5가 61.4%를 차지했는데요. 이는 2016년 4분기 57.3%에 비해서 4.1%p 증가한 것 입니다.

2017년 연간으로는 2017년 Top 5가 60.5%를 차지했는데 이는 2016년 55.6%에 비해 4.9%p 상승한 것입니다.

1.3. 중국의 수요 감소 그리고 인도 성장율의 둔화

또한 2017년 4분기 출하량이 크게 감소한 이유중에는 가장 큰 스마트폰 시장인 중국 시장에서 출하량이 무려 15.7% 하락했기 때문입니다. 이는 어느 정도 스마트폰 보급이 이루어지면서 새로운 혁신 제품 중심의 교체 수요가 중요해진 중국에서 교체 수요를 촉발할 뚜렸한 혁신 제품이나 가격 전쟁등이 나타나지 않았습니다.

또 세계 제2의 시장으로 수요가 급등했던 인도 수요 증가도 둔화된 점도 영향을 미쳤습니다.

2. 2017년 글로벌 스마트폰 수요 – 14.72억대로 -0.1% 감소

2017년 전체로 글로벌 스마트폰 수요는 14.72억대로 2016년 14.73억대 비 아주 약간 하락해 -0.1% 감소율을 나타냈습니다.

아래 2002년부터 그려본 연도별 스마트폰 수요 그래프에서 정말 처음으로 연간 스마트폰 수요가 줄어둔첫해이라고 할 수 있습니다.

전년 비 성장율이 하락하는 모습은 정말 급전 직하의 모습을 보여주고 있네요.

▽ 연도별 스마트폰 출하량 추이 및 성장율(02년 ~ 2017년),
IDC 자료 기반 그래프화 by Happist

3. 분기별 스마트폰 점유율 추이 – 4분기 애플이 다시 1위로 올라서다.

2017년 4분기, 애플이 다시 삼성을 제치고 세계 1위 스마트폰 업체로 올라섰습니다.

애플은 전통적으로 미국 할러데이가 있는 4분기에 강세를 보여 왔습니다. 반면 삼성은 신제품을 내는 1분기 또는 2분기에 좋은 성과를 내왔습니다.
그렇기에 4분기엔 삼성과 애플의 점유율은 비슷한 수준이 되곤 했습니다. 아래 그래프에서도 명백히 표시해주듯이 2011년 4분기, 2014년 4분기, 16년 4분기 그리고 이번 2017년 4분기에 애플과 삼성은 점유율에서 근소한 gap이 만들어졌습니다.

그럼에도 이전에는 삼성이 미세하게 우세였지만 2016년 4분기부터는 애플의 우세로 전환되었습니다.
2016년엔 갤럭시노트 7의 여파가 컸지만 2017년에는 아이폰 X의 효과 그리고 상대적으로 약했던 갤럭시 노트8의 판매 영향으로 보입니다.

▽ 분기별 스마트폰 점유율 추이(2010년 1Q ~ 2017뇬 4Q),
IDC 자료 기반 그래프화 by Happist

3.1. 애플 – 라인업의 다양화가 1위로 이끌다.

애플은 아이폰은 77.3백만대를 판매해 전년 비 -1.3% 하락을 기록했습니다. 그러나 시장 자체가 -6.3% 감소했기 때문에 아이폰은 상대적으로 선방했다고 할 수 있습니다.

Top 5 중에서 샤오미를 제외하고는 모든 브랜드가 전년 동기 비 판매가 감소했는데 그 중 애플은 가장 양호한 모습을 보였습니다. 삼성 -4.4%, 화웨이 -9.7%, OPPO -17.6% 하락으로 그동안 상승을 주도해왔던 중국 업체들의 판매 감소가 컸습니다. 2017년 일취월장한 샤오미는 무려 96.9% 증가해 다른 모습을 보이기는 했습니다.

애플의 선방에는 비록 아이폰 X이 기대만큼 판매를 활성화하지는 못했지만 전체 프리미엄 분위기를 이끌고 아이폰 8, 8 플러스, 아이폰 7, 7 플러스, 아이폰 SE 등 (예전에 비해서) 다양화된 라인업으로 다양한 시장의 다양한 가격대 대응함으로서 삼성을 제치고 1위에 올라설 수 있었습니다.

2016년 4분기에는 삼성의 갤럭시노트 7 발화 때문에 어부지리로 1위를 할 수 있었지만 2017년 4분기는 아이폰 X의 혁신 및 수요 다변화에 따른 다양한 라인업 대응으로 1위를 했다는 점에서 질적인 차이가 있습니다.

한편 2017년 연간으로 애플은 215.8백만대를 출하해 14.7%를 점했으며 이는 2016년 14.6%보다는 0.1% 높아졌습니다.

3.2. 삼성 – 아이폰 X 대항마가 되기엔 부족했던 노트 8

삼성은 2017년 4분기 74.1백만대를 판매해 전년 동기 비 -4.4% 감소했습니다. 감소폭이 크기는 하지만 시장 평균보다는 다소 양호한 수준입니다.

또한 2016년 4분기 점유율 18%보다는 좋은 18.4%를 기록해 긍정적인 면도 있습니다.

그러나 1위를 빼았겼기때문에 변명의 여지가 없죠.

삼성이 애플에 1위를 내준 이유는 무엇일까요?

무엇보다도 애플이 잘했기 때문입니다. 예년과 달리 다양한 라인업으로 소비자의 니즈를 충족하려고 노력(?)하고, 아이폰 X로 확실한 바람몰이에 성공했기 때문이 아닐까요?

다음으로 삼성이 내세운 갤럭시노트 8의 저조한 성과가 아닐까 합니다. 물론 삼성은 갤럭시노트 8의 전반적인 판매량에 대해서 발표한 적이 없습니다. 한국 런칭 초기 반응이 좋다는 것외는..
이러한 침묵은 역으로 갤럭시노트 8의 판매 부진을 웅변해 준다고 생각합니다 그리고 언론에서도 갤럭시노트 8은 잊혀졌습니다. 아이폰 X에 밀려서 설자리를 잃어 버렸죠.

갤럭시노트 8 출시 당시 삼성은 갤럭시 8의 판매를 고려해 갤럭시노트 8의 혁신을 자제했다고 밝혔습니다. 그 전략대로 갤럭시 8이 더 많이 팔렸는지는 모르겠습니다. 그러나 삼성은 그렇지않아도 부족한 갤럭시노트 8에 혁신의 자제로 발목을 잡으면서 갤럭시노트 8은 아이폰 X 대항마로서 역활에 확실히 실패했습니다.

결국 삼성이 애플에 밀린 것은 혁신이 절대적으로 부족했기 때문입니다.

부디 2018년에는 갤럭시 9을 비롯한 신제품에서 제대로 된 혁신을 들고 오길 기대합니다.

한편 2017년 연간으로 삼성은 317.3백만대를 출하해 21.6%로 여전히 1위를 지켰습니다. 2016년은 311.4백만대로 21.1% 기록

3.3. 화웨이 – 중저가 라인업의 힘

화웨이는 2017년 4분기 14백만대를 출하해 전년 비 -9.7% 하락했습니다.

화웨이가 OPPO 및 vivo 그리고 샤오미와 격렬한 경쟁에도 불구하고 시장 지위를 잃지 않은 이유는 중국 시장에서 Honor 브랜드 제품으로 중국 시장에서 1위를 공고히 했다.는 점에서 찾을 수 있습니다.

화웨이는 US $200이하 가격대는 Honor, Huawei 브랜드 폰으로, US $600 이상존에서는 Mate 10 및 mate 10 Pro로 대응하는 등 세그별로 차별화된 서브 브랜드를 운영하는 전략이 어느 정도 잘 작동하면서 화웨이의 성과를 올리고 있습니다.

▽ 화웨이 판매를 견인하고 있는 Huawei Honor 9 4G Smartphone

그러나 화웨이는 중국 시장을 공고히 하는 것외는 뚜렸한 해외 성과가 없습니다. 2018년 미국 진출을 위해 AT & T와 Verizon와 협업을 추진 중이지만 미국 정부가 불허하면서 어려움을 격고 있습니다.

2018년 성과는 중국이외의 시장에서 어떤 성적을 낼 수 있으냐에 화웨이 성과가 달려 있습니다.

2017년 연간으로 화웨이는 15.16백만대를 출하해 연간점유율 10.4%를 차지해 전년 9.5%에 비해 0.9%p 상승했습니다.

3.4. 샤오미 – 2017년 무서운 상승세를 보여주다.

샤오미는 4분기동안 28.1백만대를 출하해 점유율을 전년 3.3%에서 7%로 3.7%p 높였습니다. 더불로 뛴 거시지요.

샤오미의 선전은 본거지 중국에서 판매가 배 가까이 늘었고 적극적인 해외공략으로 인도 및 러시아에서 시장 리더로 올라선 덕분입니다.

중국 시장에서 판매를 확대해 중국 내 점유율을 전년 동기 7.4%에서 13.9%로 2배 가까이 높였으며
두번째로 커다란 시장으로 등장한 인도에서 삼성을 제치고 1위에 등극하는 등 인도 시장에서 혁혁한 성과를 내었고
새롭게 성장하는 러시아 시장에서도 시장 리더로 등장하면서 판매를 확대했습니다.

2017년 연간으로 샤오미는 924백만대를 출하해서 연간 6,3% 점유율을 기록했습니다.

4. 참고 포스팀

https://happist.com/558393/2017%EB%85%84-4%EB%B6%84%EA%B8%B0-%EC%A4%91%EA%B5%AD-%EC%8A%A4%EB%A7%88%ED%8A%B8%ED%8F%B0-%EC%A0%90%EC%9C%A0%EC%9C%A8-%ED%94%84%EB%A6%AC%EB%AF%B8%EC%97%84-%EC%8B%9C%EC%9E%A5%EC%9D%84-%EC%95%95/

https://happist.com/558213/2017%EB%85%84-4%EB%B6%84%EA%B8%B0-%EC%9D%B8%EB%8F%84-%EC%8A%A4%EB%A7%88%ED%8A%B8%ED%8F%B0-%EC%8B%9C%EC%9E%A5%EC%9D%84-%EC%9E%A5%EC%95%85%ED%95%9C-%EC%83%A4%EC%98%A4%EB%AF%B8xiaomi%EC%9D%98-%EC%84%B1/

가장 효과적인 디지탈광고 플랫폼은? 가장 선호하는 플랫폼은? 구글? 페이스북?

Marketing

happist

2018-02-08

가장 효과적인 디지탈광고 플랫폼은? 가장 선호하는 플랫폼은? 구글? 페이스북?

디지탈 광고 플랫폼 중 가장 ROI가 좋은 플랫폼은 무엇일까요?
마케팅이나 광고에 관심있는 분들이라면 관심을 가질만한 주제인데요.

이에 대해서 투자 전문 회사인 Cowen and Company가 2017년 12월 조사한 자료를 살펴보겠습니다.
조사는 미국의 주요기업의 디지탈 마케팅 담당들의 인터뷰를 통해 진행되었습니다.

1. 가장 효율이 좋은 디지탈 광고 플랫폼 – Google Search

이 조사에 따르면 가장 광고 효율(ROI)가 좋은 플랫폼은 GoogleSearch 였습니다. 무려 절반에 가까운 48%가 Google Search를 선택했는데요. 다음으로는 페이스북이 30% 지지를 얻었습니다.

이 디지탈 광고에서 구글과 페이스북이 디지탈 광고를 독점하고 있다는 지적이 많은데요. 그만큼 광고 효과(ROI)기 좋기 때문에 광고 예산이 이곳으로 몰리는 것 아닌가 싶습니다.
구글과 페이스북외에 디지탈 광고 효율이 좋다고 지목을 받은 Ad exchanges/networks는 8%, 인스타그램 4%, 유튜브 4% 그리고 트위터가 2%등이 거론되었습니다.

아래는 Cowen and Company 조사 내용을 이마케터에서 정리한 그래프이니 참고로 보시기 바랍니다.

이 조사 결과를 2016년과 비교해 보면 구글과 페이스북의 독점 현상이 더욱 강화되었습니다.

Google Search는 2016년에 32%의 지지를 얻었는데 2017년에는 48%로 상승했으니 굉장히 만족도가 높아진 것입니다.
페이스북도 2016년에 27%에서 2017년 30%로 소폭 상승했습니다.

2. 가장 선호하는 비디오 광고 채널 – 페이스북 동영상

Cowen and Company은 아울러 가장 선호하는 비디오 광고 채널이라는 조사도 진행했는데요. 이 조사는 미국의 광고 집행담당자 50명을 대상으로 조사한 것으로, 모수가 작아서 조금 주의 깊게볼 필요는 있을듯 합니다.

이 조사에 따르면 새로운 광고 캠페인을 런칭시 가장 선호하는 채널은 페이스북 동영상 채널로 조사 대상자의 41%가 페이스북 동영상을 선택했습니다. 또 25%는 TV광고를 선호했고 10%는 구글 유튜브를 선호했습니다.

이러한 결과에 따라 Cowen and Company에서는 향후 디지탈 광고플랫폼으로 구글을 대신해 페이스북이 가장 유망하다는 평가를하고 있습니다. 왜냐하면 비디오 동영상 광고와 포토 공유 광고가 점차 인기를 더해가고 있는데 페이스북 동영상과 인스타그램이 가장 선호하는 광고 채널로 받아 드려지기 때문입니다.

또한 인스타그램과 스냅챗과의 비교에서는 96%의 응답자들이 인스타그램 스토리즈(InstgramStories)을 선호했으며 오직 4%만이 스냅챗을 선택했습니다.

이러한 조사 결과가 알려지자 스냅챗의 주가가 하락하는 등 스냅챗에는 불리한 영향을 주었습니다.

3. 디지탈 광고 점유율 그리고 향후 전망

이처럼 디지탈 광고 효과도 좋고 광고 담당자들이 선호하는 구글과 페이스북의 광고 점유율은 매우 높은 수준을 유지하고 있고 더욱 더 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

이마케터는 2017년 구글및 페이스북의 디지탈 광고 점유율을 63.1%로 추정하고 있으며, 2018년에는 65%이상으로 독과점이 더욱 심해질 것으로 예상하고 있습니다. 2018년에 구글 디지탈 광고는 미국에서만 $40.08B 예상되고, 페이스북은 $21.57B으로 전망했습니다.

Cowen and Company는 앞서 페이스북 및 인스타그램의 선호를 근거로 향후 디지탈 광고 시장에서 페이스북의 영향력이 더욱 커질것이며, 현재 가장 큰 비중을 차지하고 있는 구글은 점차 비중이 축소될 것으로 예상했습니다.

2017년 4분기 중국 스마트폰 점유율 – 프리미엄 시장을 압도한 애플, 1위를 다진 화웨이

happist

2018-02-08

2017년 4분기 중국 스마트폰 점유율 – 프리미엄 시장을 압도한 애플, 1위를 다진 화웨이

IDC는 2017년 4분기 및 2017년 전체 중국 스마트폰 출하량 및 5대 브랜드별 점유율을 발표했는데요. 이 내용을 간략 정리하겠습니다.

1.중국 스마트폰 수요 – 4분기 15.7% 감소

중국을 세계에서 가장 큰 스마트폰 시장이라고 할 수 있습니다. 그 다음 인도 그리고 북미순으로 스마트폰 시장 규모 순위를 매길 수 있습니다.

그런데 이렇게 세게에서 가장 큰 시장인 중국의 스마트폰 수요가 감소했다고하니 업계에서는 글로벌 스마트폰 수요에 대해서 염려의 시선을 보내고 있습니다.

이번 IDC는 2017년 4분기 중국 스마트폰 출하량은 114.4백만대로 전년 동기 비 15.7% 감소했다고 밝혔습니다. 이렇게수요가 감소한 이유로는 2017년 4분기 대부분의 업체들이 부분 업그레이드만 진행해 소비자들의 대규모 신규 수요를촉발할 요인이 없었습니다.

물론 할러데이가 성수기인 애플이 아이폰 X 등 신제품을 내놓았지만 아이폰 X가 중국 수요에 미치는 영향은 제한적입니다. 너무 비싸서 일부 프리미엄층에게만영향을 미쳤습니다.
삼성도 하반기 신제품을 내놓았지만 중국 시장에서 삼성의 존재가거의 사라져버려서 거의영향이없었죠.

2017년 전체로는 444.3백만대가 출하되어 2016년 467.3백만대에 비해서 -4.9% 수요가 감소했습니다.

2. 2017년 4분기까지 분기별 점유율 추이

분기별로 중국 스마트폰 시장의 브랜드별 점유율 추이를 그래프로 그려 보았습니다.전체 흐름을 보고 아래에서 각 브랜드별 상황을 정리해 보겠습니다.

▽ 분기별 중국 스마트폰 시장 점유율추이,
IDC발표 자료를 기반 그래프화 by Happist

2.1. 프리미업 시장을 지배한 애플, 12.9%로 상승

애플은 아이폰 X의 효과를 바탕으로 4분기점유율을 12.9%로 끌어 올렸습니다. 3분기점유율 7.7%에 비해면 5.2%p가 오른 것입니다. 시장점유율 관점에서 대단히 많이 오른것이죠.

글로벌 2위인 애플이 아이폰 X를 출시했기 때문에 "아이폰 X가 중국 시장에 어떤 영향을 주었을까?"가 주요한 관심사 중의 하나였기 때문에 IDC 보고서도 이 부분을 중요하게 언급하고 있습니다.

US $600이상 프리미엄존에서 애플은 85% 점유율을 차지해 이 프리미엄 시장을 지배했습니다. 아이폰 X가 11월에서야 출시되었고 공급 이슈를 겪어 공급이 원활하지 않았고 이런 이유 등으로 중국의 Tier1도시에서만 판매되었다는 한계가 있음에도 불구하고 좋은 성과를 낸 것입니다.

앞서 이야기한대로 US $600이상 존에서 85% 점유율을 차지했으며 중국에서 아이폰 평균 판매가(ASP)가 23.9% 높아진것으로 그 명백한 증가입니다. 참고로 애플이 발표한 실적을 기준에서 애플 아이폰의 글로벌 평균 판매가(ASP)는 약 15% 상승했습니디. 이를 비교해 보아도 중국에서 아이폰의 성과가 훨 좋다는 것을 알 수 있습니다.

IDC는 아이폰 X 후속 제품이 어느 정도 가격 경쟁력을 가지고 전국적인 유통망에서 판매될 수 있다면 성과가 매울 좋을 것으로 예상했습니다. 전반적으로 애플의 중국 비지니스에 대해서 긍정 평가한 것이죠.

2.2. 중국 스마트폰 1위를 굳건히 한 화웨이 – 21.3%로 상승

화웨이는 2017년 4분기 중국 스마트폰 시장 점유율 21.3%로 1위 자리를 유지했습니다. 이는 지난 2017년 3분기 19.5%에서 점유율을 크게 올린 것이며 2016년 3분기 16.8%로 오포에 이어 2위였는데 이제는 확실히 중국 1위를 굳힌 것입니다.

화웨이는 Honor, Huawei, nova 등 다양한 브랜드를 운영하고 있습니다. 이중 US $200이하에서 운영하는 Honor,Huawei 브랜드 폰이 큰 성과를 거두면서 4분기 점유율 성장을 이끌었습니다. 특히 알리바바가 주도하는 Single’s Day동안 Honor 브랜드 폰이 수요 상승을 이끌었습니다.

이처럼 화웨이가 저가에서 성과를 냈지만 프리미엄 제품 라인을 강화하면서 프리미엄 세그에서도 성과를 내고 있습니다. 애플이 주도하는 US $600이상존에서 화웨이는 2016년 4분기 2% 점유에 그쳤지만 2017년 4분기에는 8%로 성장했습니다. 이 시장을 겨냥한 Mate 10 및 mate 20 Pro는 지난 4분기 동안좋은 평가를 받았습니다.
삼성이 중국 시장에서 계속 두각을 나타내지 못하면서 그 동안 삼성이 가지고 있던 안드로이드 계열의 프리미엄 지분을 화웨이가 확실히이어 받을 것으로 보입니다.

2.3. 내리막을 걷는 OPPO, vivo

중저가존에서 강세를 보여 온 OPPO나 vivo는 저가존에서 화웨이가 경쟁력을 강화하면서 상대적으로 점유율을 잃고 있습니다. OPPO의 4분기점유율은 17.5%로 5분기만에 17%대로 점유율이 하락했습니다.

OPPO는 지금까지 18%이상대의 점유율로 중국 스마트폰 시장을 리드해왔으나 저가에서 고가까지 경쟁력있는 브랜드 및 라인으로 밀어 부치는 화웨이에게 밀리면서 2위로 떨어졌고 점유율도 17%대로 하락하면서 완만한 하락세를 보이고 있습니다.

그나마 긍정적인것은 OPPO의 평균 판매가(ASP)는 애플에 이어서 2위를 차지하고 있고 ASP도 점차 상승하고 있다는 점입니다. 하웨이의 저가존 공략에 맞서 가격 전쟁에 돌입하기보다는 실속을차리는 모양새입니다.
이런 가격전의 자제가 중국 스마트폰 수요가 늘지 않고 소폭 감소하는 원인이 되지 않을까 합니다.

2.4. 존재감이 없는 삼성과 LG

중국 스마트폰 시장에서 삼성과 LG의 존재감이 없어진지 오래입니다.
IDC에서는 2017년 4분기 삼성의 성적에 대해서 밝히지 않았지만 언론에 보도된 내용으로 보면 삼성은 1.7%점유율을 차지했다고 합니다. (이 조사 자료는 IDC의경쟁사라고 할 수 있는 SA 자료입니다.)
그리고 LG는1%이하라고 하구요.

최근 IoT부분에서 중국의 부상이 거세고 한국이 낄 자리가점점 없어지고 있는데 이런 것을 상징적으로 보여주는게 중국에서 삼성과 LG의 점유율이지 않을까 합니다.
중국이 세계를 리드할 날이 멀지않았는데 여기에서 한국의 자리가 너무 없을 것 같아 답답해지는 순간입니다.

3. 연도별 점유율 추이

2017년 4분기 실적이 나왔으므로 당연히 2017년 전체 점유율도 정리가 되었죠. 전년에 비해서 화웨이가 선두로 올라오고 샤오미가 큰 점유율 증가를 보인 가운데 Top 5의 지배력이 더욱 강화되었습니다. 2017년에 화웨이, OPPO, vivo, 샤오미, 애플의 5개 브랜드 점유율 합계는 66.5%에 불과했지만 2017년엔 75.&%로 크게 올랐습니다,

2017년에 화웨이가 20.4%로 1위를 지켰으며 그 뒤를 OPPO 18.1%, vivo 15.4%, 샤오미 12.4%를 쫒고 있습니다. 애플은 9.3%로 전년 2016년 9.6%에 비해서 소폭 하락했습니다.

▽ 연도별 중국 스마트폰 시장 점유율추이,
IDC 발표 자료 및 언론 기사를 기반 그래프화 by Happist

2017년 태블릿 시장 – 드러난 아마존의 무서움 그리고 점증하는 삼성의 위기

IT
Trend

happist

2018-02-07

2017년 태블릿 시장 – 드러난 아마존의 무서움 그리고 점증하는 삼성의 위기

IDC에서 2017년 4분기 태블릿 출하량 데이타를 공개했습니다.

Detachable Tablets Return to Growth During the Holiday Season as Slate Tablet Decline Continues, According to IDC

1. 테블릿 수요는 13분기 연속 감소

2017년 4분기 출하량은 5천만대로 전년 동기 비 -6.2% 감소하였습니다. 2014년 4분기이래 13개 분기 내내 수요 감소가 지속되고 있습니다.

최근 몇분기동안은 전년 동기 비 역성장율이 줄어들고 있었는데 이번 4분기는 다시 역성장율이 더 커졌습니다. 2017년 2분기 -3.6%, 3분기 -5.4% 대비 4분기엔 -7.8% 역성장을기록해역성장이 다소 깊어지는느낌입니다.

스마트폰의 수요도 그닥 증가할 것으로 보이지 않고(3분기까지 추세로 보면 보합이라고 봐야 할것 같습니다. 오히려 2017년에는 감소하고 2018년에 아이폰 X수요로 인해 증가할것으로 예상했었는데 최근 아이폰 X 수요가 예상의 절반으로 뚝 떨어졌다는 보도도 있고 보면 스마트폰 수요도 녹녹치 않습니다.

얼마전 발표된 PC수요도 확실한 증가로 전환된지 못했습니다. TV수요도 확실히 감소한다고 합니다. 전반적으로 디스플레이 관련 수요는 어떤 획기적인 무엇인가가 나오지 않는다면 전체 태블릿 수요가 증가로 돌아서는힘들지 않나 생각됩니다.

그러나 태블릿 내에서도 최근 각광을 받는 detachable Tablet 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. detachable Tablet이란 착탈 키보드가 같은 별도의 악세사리를 이용할 수 있도록 사용성이 개선된 태블릿 제품으로 이번 2017년 4분기 수요가 6.5백만대에 달해 전년 동기비 10.3%성장하였습니다.

이 detachable Tablet은 2017년 전체로 1.6% 성장해 전년 성장율 24%에 비해서는 거의 정체수준으로 해석할 수 있을 것 같습니다.

반면 전통적인 slate Tablet은 2017년 4분기동안 43.1백만대가 출하되었으며, 2017년 전체로는 141.7백만대가 출하되어 전년 비 7.6% 하락하였습니다.

아래 분기별 태블릿 출하량 추이 그래프를참조해 주시기 바랍니다.

▽ 2017년 4분기 태블릿 출하량 추이
IDC 자료 기반 그래프화 by Happist

2. 브랜드별 점유율 추이

그러면 태블릿업계에서 브랜드별 점유율은 어떻게 흘러가고 있을까요?

2017년 전체적으로 점유율이 상슨한 브랜드는 애플 아이패드와 아마존입니다.

애플 아이패드는 드라마틱한 점유율 상승은 아니지만 꾸준히 점유율이 우상향하는 모습을 보여주고 있습니다. 이번 할러데이 쇼핑 시즌 동안 애플은 보다 가격 경쟁력이 있는 9.7인치 제품과 새로 출시한 프리미엄 아이패드 프로가 좋은 반응을 얻었습니다.

아마존은 삼성을 제치고 2위 자리를 차지했는데요. 아마존의 성과는 첫째는 지난 할러데이 쇼핑기간 매우 강력한 가격 공세, 둘째는 고가 중심이기는 하지만 아마존 태블릿에 아마존 알렉사를 탑재해 활용성을 높였다는점, 셋째로는 아마존의 최근 활발한 국가 확산으로 판매 확대의 영향을 받아 2위자리를 차지할 수 있었습니다. 그냥 무시할수도 있겠지만 알렉사를 기반으로하는 아마존 에코시스템이 점차 파워플해지면서 시너지를내고 있다는 판단으로 앞으로 아마존을 이 태블릿시장에서도 결코 무시할 수 없을거라는생각입니다.

왜 아마존이 무서운지를 보여주는 한 장면이 아닐까 싶습니다.

삼성은 아마존에의해서 3위로 밀려났지만 프리미엄 제품인 detachable Tablet의 비중이 점차 높아진다는점은 긍정적입니다. 다만 이 프리미엄 제품 비중 증가가 기존 일반 태블릿 감소를 상쇄하지 못했습니다. 삼성의 가격군인 갤럭시 탭 A, E는 보다 가격 밸류가 높은 다른 업체의 공격을 받았고 삼성의 고가격군 및 detachable Tablet에서도 점증하는 경쟁사의 도전에 직면하고 있어 미래 전망이 밝지는않습니다.

▽ 2017년 4분기까지 태블릿 시장점유율 추이
IDC 자료 기반 그래프화 by Happist

브래드별 점유율을 2017년 연간으로 따져보면 애플이 26.8퍼센티지로 굳건한 1위를고수했습니다. 삼성은 15.2%로 2017년 연간으로는 2위를유지했습니다. 비록 4분기에는 3윌로 밀려났지만요.

4분기에 선방한 아마존은 전년 6.9% 점유율에서 올해는 16.7%로 크게 높였습니다.

화웨이도 연간 기준으로는 ‘2016년 5.6%에서 2017년에는 12.5%로 처음으로 두자리수 점유율을 기록하는 등 적지 않은 성과를 내었습니다.

▽ 2017년 태블릿 시장점유율
IDC 자료 기반 그래프화 by Happist

3. 참고 자료

[2017년 3분기] 분기별 태블릿 출하량 및 점유율 추이

애플 뮤직은 어떻게 기존 강자 스포티파이를 추격하고 있을까?

Case Study

happist

2018-02-07

애플 뮤직이 스트리밍 음악 시장을 개척해온 스포티파이를 제칠것이라고 월스트리저널이 보도했네요.

Apple Music on Track to Overtake Spotify in U.S. Subscribers

이러한 월그트리트저널 보도 및 다른 자료를 종합해서 애플 뮤직과 스포티파이의 상황을 정리해 보겠습니다.

1. 2018년 6월이면 애플 뮤직이 스포티파이를 따라 잡을 것

월스트리트저널은 애플 뮤직과 스포티파이에 데이타를 공급하는 관련자의 언급을 인용하여 아래와 같이 애플 뮤직이 조만간 스포티파이를 따라잡을 것으로 예상했습니다.

미국 시장에서 애플 뮤직과 스포티파이의 월 유료 구독자수 증가율이 5%와 2%로 애플 뮤직이 앞서고 있다.
현재 증가 속도가 유지된다면 2018년 여름에는 역전 될 것이다.

또한 월스트리트저널과 인터뷰에서 애플 뮤직은 2017년 9월 3천만명의 유료 구독자에서 2018년 1월에는 3천 6백만명으로 유료 구독자를 늘렸다고 밝혔습니다.

2017년 6월 스포티파이는 전 세계적으로 1.4억명의 사용자가 있다고 밝혔습니다.

글로벌 전체로 보면 아직도 스포티파이가 확실한 우위에 있긴 합니다. 다만 최근 애플 뮤직의 증가세가 확실히 가파르긴 합니다.

아래는 기존 공개된 자료 및 Quartz에서 오픈한 자료를 토대로 스포티파이와 애플 뮤직의 전 세계 유료 구독자 증가 충를 그래프로 그려 보았습니다.

▽ 스포티파이와 애플 뮤직 유료 구독자 증가 추이 (단위 : 백만명)
Spotify & Apple paid subscription member trend,
기존 오픈된 자료 기반 그래프화 by Happist

2. 애플 뮤직이 스포티파이를 따라잡을 수 있는 이유는?

그러면 미국 시장에만 한정하드라도 어떻게 애플 뮤직이 스포티파이를 따라 잡을 수 있었을까요?

2.1. 스포티파이 광고 기반 무료 플랜의 한계

유료 구독자를 늘리는 관점에서 보면 스포티파이의 광고 기반 무료 플랜과 유료 플랜의 투트랙 전략은 갈수록 불리 할 수 있다는 생각입니다.

▽ 스포티파이 가격 제안

왜냐하면 스포티파이 사용 의향자는 유료 플랜과 무료 플랜으로 분산될 가능성이 높아 유료 플랜 가입자를 늘리는데는 오히려 비효율을 발생할 수 있습니다.
반면 애플 뮤직은 프리 플랜이 없기때문에 무조건 (향후 유료 사용자로 전환할 수 있는) 평가판 사용자가 되어 일정 기간 사용 후 유료 사용자가 될 가능성이 높습니다.

이러한 연유로 관련 업계 데이타에 따르면 애플 뮤직이 스포트파이에 비해서 3~4배정도 더 평가판 사용자를 늘리고 있다고 합니다.

2.2. 뮤지션들의 스포티파이 무료 플랜의 경계

스포티파이는 무료 플랜을 운영하면서 여기에서는 많은 수익이 발생하지 않기 때문에 무료 플랜 사용자가 들은 음악에 대해서는 낮은 로열티를 적용하기 때문에 많은 뮤지션들은 뮤료 플랜에는 음원을 공급하지 않겠다는 주장을 하는 등 반발이 지속되고 있습니다.

대표적인 뮤지션으로 테일러 스위프트는 아예 스포티파이에서 자신의 곡을 제외시켜 버렸고 애플 뮤직에서만 들을 수 있도록 했습니다. 그리고 애플 뮤직을 광고하는 모델이 되었죠.

이러한 스포티파이의 약점을 애플 뮤직은 제대로 공략해 낮은 로열티에 불만을 가진 뮤지션들에게 더 좋은 조건을 제시하며 애플 뮤직으로 끌어들였습니다.

이러다보니 부분적으로 핫한 음악은 애플 뮤직에서 들어야하는 사태가 발생하기도 하기 때문에 진짜 음악을 좋아해 돈을 내고라도 이용하겠다는 사람들은 애플 뮤직을 선호하고 그게 더 빠른 유료가입자 증가로 이어졌다고 판단합니다.

▽ 1000곡 스트리밍 당 로열티 비교 by RIAA
(Apple Music vs Spotify vs YouTube)
자료원 : THIS IS HOW MUCH APPLE MUSIC, SPOTIFY AND YOUTUBE PAY PER 1,000 STREAMS

실제로도 애플 뮤직과 스포티파이를 비교하는 자료에서 대부분 Music Library 관점에서 애플 뮤직의 우위를 인정해주고 있습니다.

2.3. 막강한 애플 생태계

애플 생태계라는 단어를 사용했지만 애플은 연간 수억대의 아이폰, 아이패드, 애플 와치 등등 관련 애플 기기를 판매합니다.
이러한 애플 기기에 애플 뮤직 앱은 선탑재하기 때문에 여기를 통해서 더 많은 소비자를 평가판 사용자로 유인할 수 있고 쉽게 유료 구독자를 늘릴 수 있습니다. 가입 프로묘션도 굉장히 쉽고 효율적으로 전개할 수 있습니다.

이러한 애플 생태계는 스트리밍 서비스가 기본 서비스화된다면(소비자들이 기본으로 음악은 스트리밍으로 듣는다는 마인드가 생간다면, 아니 이미 그렇게 흘러가고는 있습니다.) 접근성이 좋은 브랜드가 절대적으로 유리하지 않을까 싶습니다.

2.4. 스포티파의 강점이 빠르게 copy되고 있다.

마지막으로 그동안 스포티파이의 강점이자 성공 요인이라 지적되었던 것은 Discovery Weekly라 불리우는 성공적인 개인화 추천 서비스였는데요.
애플 뮤직은 그들의 막강한 SW 능력과 최적화 기술들을 동원해 어느정도 copy에 성공했다는 평을 받고 있습니다.
디지탈 서비스의 특성상 copy가 매우 쉬운데 스포팊이로서는 좀 더 차별화를 강화할 무언가를 찾아야 애플 뮤직의 추격을 쉽게 뿌리칠 수 있지 않을까 합니다.

아직은 전반적으로 서비스 전체는 스포티파이가 낫다는 평이 대부분입니다. 다만 그 갭이 갈수록 줄어든다는 게 스포티파이로서는 아쉬운 일이죠.

2.5. (아직은 가능성이지만) 글로벌화가 더 빠르다.

많은 국가에서 서비스가 가능하다고 꼭 유리하다고 단정지울 수 는 없지만 미래 가능성 관점에서 거론할 만 합니다.

현재 애플 뮤직은 전 세계 115개 국가에서 사용할 수 있으나 스포티파이는 미국을 포함해 61개 국가에서 사용할 수 있습니다. 글로벌화가 애플 뮤직은 늦게 시작했음에도 불구하고 빠른 속도로 지행되고 있지만 스포티파이는 상당히 천천히 진행되고 있습니다.
아마 전면전이 시작된다면 애플 뮤직이 좀 더 유리한 위치를 차지하지 않을까 싶습니다.

3. 참고 – 스트리밍 음악이 훨씬 빠르게 대세화 되고 있다.

음악 산업에서 스트리밍이 왁실한 대세가 될 것이라는 것은 오래전부터 예측되어 왔던 사실인데요.
이번 월스트리트저널에서 인용한 RIAA데이타를 보니 예전에 예상했던 것보다 월씬 빠르게 스트리밍 음악이 주류로 자리를 잡았습니다.

먼저 PWC에서 2015년 또는 2014년에 예측한 자료에 따르면 스트리밍 음악은 2018년에 가서야 음악 다운로드를 앞설 것으로 전망했습니다.

▽ 미국 음악 시장 카테고리별 매출 전망 by PWC(단위 : B$),
PWC 데이타 기반 그래프화 by Happist

그런데 RIAA 데이타를 보면 이미 2015년에 스트리밍 음악과 다운로드 음악 서비스는 비슨한 수준이 되었고 2016년에는 압도적인차이로 스트리밍 음악 서비스가 확대되었습니다.

우리가 생각하는 것 이상으로 빠르게 스트리밍으로 전환되고 있다는 것이죠.

▽ 미국 음악 시장 카테고리별 매출 추이 by RIAA(단위 : B$),
PWC 데이타 기반 그래프화 by Happist

4. 관련 포스팅

스포티파이는 어떻게 뮤직 스트리밍 시장을 장악했을까? 가치 제안, 쇼셜 미디어, 추천 Discover Weekly

애플 서비스 비지니스는 애플의 미래가 될 수 있을까? 애플 서비스 비지니스 매출 추이와 전망

스포츠화의 신흥 강자 언더 아머(Under Armour)의 미래 – 리복의 길? 또는 나이키의 길?

Case Study

happist

2018-02-07

스포츠화의 신흥 강자 언더 아머(Under Armour)의 미래 – 리복의 길? 또는 나이키의 길?

스포츠화 시장에 대해서 살펴보고 있습니다. 좀처럼 진도가 나가지 않아 관련 아티클 몇개를 번역 소개하면서 전체적인 그림을 그려보고 있습니다.

지금까지 소개한 기사들입니다.

스포츠화 시장에서 나이키의 아성이 무너지고 있다.

Nike의 2020년 500억 달러 매출 달성이 가능할까?

스포츠화 신흥 강자, 언더 아머(Under Armour)가 쿨함을 잃어버린 세가지 이유

나이키가 북미 스포츠화 시장에서 무너지고 있는 이유 3가지

오늘은 2005년이후 아디다스를 잡고 나이키를 맹렬히 추격했던 언더 아머(Under Armour)가 2015년이후 침체 일로를 걷고 있는데요. 이 언더 아머(Under Armour)가 한때 세계 정상을 차지했다가 몰락한 리복의 길을 가는 것 아니냐는 주장에 대해서 살펴 보도록 하겠습니다.

Is Under Armour Becoming The Next Reebok?

월스트리트 저널에도 이와 비슷한 주제와 제목의 글 Under Armour Could Be the Next Reebok이 있는데 여유가 되시면 참조해 보시기 바랍니다. 제가 보기엔 전자가 더 풍부한 내용을 다루고 있습니다.

언더 아머(Under Armour)는 리복의 길을 갈 것인가? 아니면 나이키의 길을 갈 것인가?

1980년대 Reebok은 세계 정상에 있었습니다. 1980년 초 매출이 전혀 없던 이 회사는 에어로빅 열풍과 Reebok Freestyle의 인기 덕분에 크게 성장하게 되었습니다. 이 성공을 바탕으로 Reebok은 1980년대 후반에는 테니스, 농구, 러닝화로 확장해 도미니크 윌킨스(Dominique Wilkins), 마이클 장(Michael Chang) 그리고 샤킬 오닐(Shaquille O’Neal)과 같은 스타 선수들과 계약을 맺었습니다.

▽ THE REEBOK FREESTYLE

불과 몇년 만에 리복(Reebok)은 Nike를 넘어 세계 제일의 스포츠화 회사로 성장했습니다. 그러나 펌프와 같은 혁신적인 신발로 확장 된 “새로운 것”을 토대로한 초기 시장 군림 후에, Reebok은 나이키에 뒤짚혔고 결국 사라져 버렸습니다.
기능성 스포츠화에서 나이키에 제대로 대응하지 못한 마케팅 실수와 Boston Whaler boat 브랜드같은 잘못된 인수는 브랜드를 파멸로 이끌었습니다.
2005년 아디다스는 리복을 38억 달러에 인수했으나 1980년대와 1990년대의 급속한 성장기에는 큰 도움이 되지는 못했습니다. 이후 Reebok 매출은 정체되어 2017년 현재 연간 매출이 불과 20억 달러에 그치고 있습니다. 아디다스 브랜드 연간 매출과 비교하면, 리복은 근본적인 실수라고 할 수 있습니다.

조심스런 가설(A cautionary tale)

언더 아머(Under Armour) 투자자에게는 Reebok 경험에 주목할 가치가 있습니다. Reebok 경험은 일시적으로 시장이 좋아했던 브랜드에 대한 경험적인 이야기일 수 있습니다.
리복(Reebok)과 마찬가지로 언더 아머(Under Armour)는 자체적으로 급상승했습니다 : 2005년 주식상장(IPO)부터 2015년 최고치까지 무려 1,500 %의 주가 상승이 있었습니다. 그러나 그 이후로 주식은 그 이익의 3/4을 잃고 말았습니다.

▽ Under Armour Stephen Curry Series

Susquehanna의 애널리스트 Sam Poser는 언더 아머(Under Armour) 예상 주가를 낮추면서 언더 아머(Under Armour)와 리복(Reebok) 두 스포츠웨어 브랜드를 비교하면서 브랜드 유통에 대한 잘못된 결정이 내려지면서 언더 아머(Under Armour)의 미래는 나이키(Nike)보다 리복(Reebok)의 길을 갈 위험이 더 많아 졌다고 밝혔습니다.

언더 아머(Under Armour)는 소매 유통 문제를 해결해야 하는 것 외에 북미 지역의 판매가 감소 및 주가가 추락하는 등의 많은 실수를 저질렀습니다. 이러한 실수 중 DSW 및 Kohl과 같은 소매점에서 제품 할인 판매로 브랜드 가치가 손상되는 문제도 있습니다. 언더 아머(Under Armour)는 자신을 프리미엄 브랜드로 포지셔닝하고 있지만 The Sports Authority와 같은 파산 소매 업체를 대체하는 시급한 상황에서 언더 아머(Under Armour) 브랜드는 그 가치를 잃을 수 있습니다. (the brand may be losing some of its aspirational value.)

언더 아머(Under Armour) 경영진도 때로는 고객층에 무관심 해 보였습니다. CEO 케빈 판크(Kevin Plank)는 수백만 명의 미국인이 트럽프 행정부가 시행한 여행 금지에 대해 불만을 토로 할 때 트럼프 대통령을 칭송했습니다. 언더 아머 (Under Armour)가 장 중점을 두고 공략해야 할 젊은 도시인들은 시골에 사는 사라들에 비해서 좀더 반 트럼프 성향을 띠고 있었음에도 말입니다.

이 회사의 최고 스폰서인 스테프 카레 (Steph Curry)는 CEO 케빈 판크(Kevin Plank)에 대한 반대를 공언하기에 이르렀고 결국 케빈 판크(Kevin Plank)는 트럼프 자문위원회에서 사임했습니다.

언더 아머(Under Armour)는 NBA 스타 Steph Curry를 활용한 마케팅에서도 실패했습니다. Curry 3는 판매량이 기대에 크게 못 미쳤으며, Curry 2의 white Low는 트위터에서 조롱을 당했고 어떤 사람들은 이를 Seinfeld shoes(나이키를 주로 신는 Seinfeld라는 나이든 아저씨를 말함 : 역자 주)라고 무시하고 나이든 사람을 위한 신발이라고 불렀습니다.

▽ Under Armour Stephen Curry 2 Low

퍼포먼스 스포츠웨어에서 패션 및 스트리트웨어로의 전환을 절실히 필요로 하는 언더 아머(Under Armour)에게는 이러한 두 모델의 실패 덕분에 (목표에서) 크게 후퇴할 수 밖에 없었습니다. 그동안 집중해 온 connected fitness 또한 실수한 것으로 들어나고 있습니다. 언더 아머(Under Armor)가 막대한 자본을 투입해 인수했음에도 불구하고 이러한 분야는 최소한의 성장만을 기록하고 있어 최근 커넥 티드 하드웨어 제조를 중단하겠다고 발표했습니다.

한편, 언더 아머(Under Armor)의 C- 스위트(C자 붙은 경영진 레벨- 역자 주)는 언더 아마머 주식이 출렁이는 것을 주식하는 것으로 보입니다. 2017년 11월 회사의 최고 마케팅 책임자(CMO)와 여성복 비지니스 담당이 물러났으며, 스포츠 패션 비지니스 담당 사장도 2017년에 회사를 떠났습니다.
새로운 COO인 Patrik Frisk는 신선한 리더십을 발휘하기를 원하겠지만 이정도의 변화는 경영진과 회사의 방향에 대한 갈등 또는 불만의 신호 일 수도 있습니다. CEO 케빈 판크(Kevin Plank) 자신조차도 증류주와 경마를 비롯한 다른 사업에 정신이 빠졌다고 인정하고 언더 아머(Under Armour)에 집중하겠다고 다시 약속했습니다.

수익을 얻기 위해서(Going for the gold)

CEO 케빈 판크(Kevin Plank)의 약속은 긍정적인 신호이며, Reebok 이래로 다른 브랜드들이 하지못한 방식으로 나이키(Nike)에 도전해 왔다는 것을 기억할 필요가 있습니다.
여전히 투자자들은 And1, LA Gear, British Knights, Kangaroos, Fila 및 그 밖의 브랜드들이 스포츠화 마케팅 전쟁에 기꺼이 참여해 왔다는 점을 염두에 두어야합니다.

언더 아머(Under Armor)의 가장 큰 지역인 북미 지역에서 가장 최근 분기 판매는 12% 감소했습니다. 그것은 여전히 주가수익비율( P/E) 42에 거래되는 이 성장주에 대한 경고음을 울리는 것입니다. 언더 아머(Under Armor) 브랜드는 아직 Reebok 수준으로 떨어지지는 않았지만, 이 브랜드는 공감적인 마케팅 캠페인이나 사람들을 흥분시킬 혁신 제품이 필요한 상황입니다.

언더 아머(Under Armor)의 2017년 4분기 실적 발표를 주의깊에 보시기 바랍니다. 언더 아머(Under Armour)는 보통 할러데이 쇼핑 시즌에 많은 인기를 얻어왔지만 월가 애널리스트들은 매출 성장률과 손익만을 기대하고 있습니다. 그리고 경영진이 발표하는 2018년 1분기 실적 예상이 특히 중요합니다.

언더 아머(Under Armor)는 여전히 훗날을 기약할 수 있는 시간이 있지만, 북미 지역에서 두 자릿수의 매출 감소가 있다면 언더 아머(Under Armor)의 미래는 Nike보다는 Reebok에 더 가까워질 것입니다.

언더 아머(Under Armor) 관련 포스팅

예전 언더 아머(Under Armor)가 어떻게 한때 나이키를 위협하는 브랜드로 성장했는지를 정리한 글을 공유합니다.

나이키를 위협하는 스포츠웨어 신흥 강자, 언더아머(Under Armour)의 성공요인 세가지

그리고 위에서 소개했지만 스포츠화 관련 소개글들입니다.

스포츠화 시장에서 나이키의 아성이 무너지고 있다. by QUARTZ

Nike의 2020년 500억 달러 매출 달성이 가능할까?

나이키의 원대한 꿈, 2020년 500억 달러 매출 달성이 가능할까?

Case Study

happist

2018-02-06

스포츠화 시장에 대해서 살펴보고 있습니다. 본격적으로 시장을 살펴보기점에 관련 아티클을 번역 소개하면서 전체적인 그림을 그려보고 있습니다.

최근 스포츠화 시장 동향을 살펴보기 위해 몇가지 기사들을 소개해 봤습니다.

스포츠화 시장에서 나이키의 아성이 무너지고 있다.

스포츠화의 신흥 강자 언더 아머(Under Armour)의 미래 – 리복의 길? 또는 나이키의 길?

스포츠화 신흥 강자, 언더 아머(Under Armour)가 쿨함을 잃어버린 세가지 이유

나이키가 북미 스포츠화 시장에서 무너지고 있는 이유 3가지

오늘은 나아키의 야심찬 2020년에 매출 500억달러 목표에 대한 Fobes의 기사
Is Nike On Track To Hit $50 Billion In Sales By 2020? 를 소개합니다. 나이키가 2015년 설정한 2020년까지 5개년 매출 목표 및 그 수행 전략 개요 그리고 그 진척 사항을 살펴 볼 수 있어 나이키를 이해하는데 도움이 될 것으로 판단합니다.

Nike의 2020년 500억 달러 매출 달성이 가능할까?

나이키는 꾸준히 매출 및 이익을 늘어가고 있지만, 아디다스(Abidas)와의 경쟁이 치열해지고 있으며 북미 농구 용품 부문에서는 언더아머(Under Armor)의 강력한 도전에 직면해 있습니다. 이것은 지난 몇 분기동안 나이키의 매출 성장을 약화시켰으며 향후 전망치를 상대적으로 보수적으로 만들었습니다.

2015년, 나이키는 2020년까지 매출액 500억 달러를 돌파한다는 계획을 과감하게 발표했습니다. 즉 향후 5년 동안 약 200억 달러의 매출 증가를 목표한 것 입니다. 좀 더 구체적으로 따져보면 나이키는 매출 100억 달러에서 200억 달러를 추가하는데 무려 13년이 걸렸습니다.나이키는 2015년 300억 달러 매출을 달성했습니다. 그래서 이 목표는 조금 야심차 보입니다.

나이키는 이 목표를 달성하기 의해 이커머스, 여성 및 조던 브랜드라는 3가지에 자원을 집중해 전반적인 비즈니스를 성장 시키기로 했습니다.

이커머스

이커머스는 나이키의 성장 전략의 주요 역활을 차지합니다. 이 회사는 2020년까지 이커머스 채널 매출액이 약 70억 달러를 이를 것으로 기대하고 있습니다. 2020 목표를 발표한 2015년 나이키의 이커머스 부문 매출액은 12억 달러이므로 이 목표 달성을 위해서는 연평균 42%성장이 필요합니다. 이 목표가 높기 때문에, 나이키는 회계년도 2016년부터 새로운 시장에서 이커머스를 적용하기 시작했습니다. 2015년 발표 이후 캐나다, 스위스, 노르웨이, 칠레, 터키 및 멕시코에 이커머스 서비스를 추가했습니다.

최근 분기의 이커머스 매출 성정율은 18%로 둔화되었습니다. 회계 연도 2017년의 9개월 동안 나이키의 이커머스 판매는 약35% 성장해 목표로 정한 성장율(45%)에는 미칮지 못하고 있습니다. 게다가 이커머스 매출 성장률은 지금까지 매 분기마다 떨어지고 있어 목표 달성이 훨씬 어려워졌습니다.

여성 의류

나이키는 여성 의류 부문 성장을 최우선 과제로 삼고있습니다. 현재 나이키의 여성 부문은 전체 남성 의류 및 여성 의류 매출의 약 29%를 차지합니다. 나이키는 여성 의류 매출을 2015년 57억 달러에서 2020년 110억 달러로 성장시키고 싶어 합니다.

나이키는 여성 전용 의류 개발을 강조하고 현재 여러 여성 전용 나이키 매장을 운영하고 있습니다. Athleisure 시장은 최근 몇 년 동안 괄목할만한 성장세를 보이고 있으며, 나이키는 여성 의류 판매는 이러한 수요에 기반해 성장을 가속화하고 싶엉 합니다. 나이키의 여성 비즈니스는 최근 분기 동안 두 자릿수의 성장을 보이며 남성 의류 비즈니스를 앞질렀습니다.

조단 브랜드

나이키는 조던브랜드 판매량을 두 배로 늘려 2020년까지 약 45억 달러의 매출을 올릴 것을 목표로 하고 있습니다. 나이키는 지난 몇 분기동안 주로 아디다스(Adidas)와 언더 아머(Under Armour)와 스포츠화 시장에서의 치열한 경쟁에 직면해 있습니다. 특히 농구화 부문에서는 언더 아머(Under Armour)가 Stephen Curry 인기를 등에 업고 주요 경쟁자로 등장했습니다. 언더 아머 커리 시리즈의 농구화는 최근의 나이키 제품들보다도 훨씬 잘 팔렸습니다. 잍를 만회하기위해 나이키는 이익을 손상시키는 KD와 LeBron 브랜드의 더 저렴한 모델을 출시해 시장 점유율을 유지할 수 있었습니다.

야심찬 목표를 달성하기 위해, 나이키는 점증하는 미국 시장에서의 경쟁 압력을 고려하여 해외 판매 확대에 집중해야 할 것입니다.

Nike가 목표 달성할 수 있을까?

전반적으로 볼 때 나이키는 2020년 매출 목표를 달성할 수 없을 것이지만 목표엨 근접할 수는 있습니다. 가중되는 경쟁과 (상대적으로)이컴머스 판매 성장 둔화를 감안할 때 나이키가 500억 달러 매출을 달상하는데 좀 더 시간이 걸릴 수 있습니다.

스포츠화 시장에서 나이키의 아성이 무너지고 있다. by QUARTZ

나이키 아마존 파트너쉽이 나이키 브랜딩에 미치는 영향 – 새로운 기회일까? 독이 될까?

나이키를 위협하는 스포츠웨어 신흥 강자, 언더아머(Under Armour)의 성공요인 세가지

최근 아마존 실적에서 기억해야 할 5가지 아마존 전략 by Fobes

Case Study

happist

2018-02-04

이번 아마존 실적 발표는 여러모로 시사점이 많아 보입니다.
이번 아마존 실적에 대해서서 아마존 2017년 4분기 실적 – 예상을 넘는 근래 최고의 성적(605억 달러, 38% 성장)을 보이다.에서 자세히 정리한 적이 있습니다만 Fobes에서 아마존 실적에서 얻을 수 있는 다섯 가지 인사이트라는 기사가 있어서 소개해 봅니다.

5 Key Takeaways From Amazon’s Earnings

1. 음성 지원 쇼핑 및 일상 폭발적으로 증가

알렉사는 2017년 알렉사를 지원하는 Echo 디바이스 수천만대를 판매했습니다. 지난 할러데이 소핑 시즌 및 7월으 아마존 프라임데이 시즌에 Echo Dot은 엄청 할인된 $50에 판매되었으며, 아마존 Fire TV와 함께 베스트 셀링 제품이 되었습니다. 아마존 창업자이자 CEO인 제프 베조스(Jeff Bezos)는 낙관적인 (판매) 에측을 훨씬 초과해 판매되었다고 밝혔습니다.

“뚝심있게 밀고 나가도 좋을 만큼 성과가 좋을지 몰랐습니다. 많은 회사들과 개발자들이 알렉사 적용을 서두를 정도로 중요한 순간이 도달했습니다.”
아마존은 이번 실적 발표에서 1,200여개의 회사들이 4,000여개의 스마트 디바이스 알렉사로 연결하고 있다고 밝혔습니다.

실제로 2017년 12월 comScore 조사에 따르면 댁내에 와이파이 연결한 미국 가정 중 스마트 스피커를 사용하는 비중이 6월의 8.1%에서 10월에 11%로 상승해 “스마트 스피커” 카테고리가 (폭발적으로 증가할 수 있는) “critical adoption threshold, 임계 채택률?”에 도달한 것으로 나타났습니다. 이렇기 때문에 경쟁사인 구글은 구글 홈 기기와 음성 지원 쇼핑을 위해 월마트와 협력하고 있습니다.

2. Whole Foods. 가격이 더 하락할 것으로 기대 – 더 공격적인 그로서리 리테일 공략

목요일 발표 된 아마존 실적 발표 내용의 50개 하이라이트 목록에는 Whole Foods를 137억 달러에 인수한 내용이 없습니다.
월스트리트 애널리스트와 컨퍼런스콜에서 Amazon CFO Brian Olsavsky는 긍정적인 언급을 했습니다. 그에 따르면 Whole Foods는 one-time non-cash items(일회성 비 현금 품목)을 제외하고도 영업 이익을 내고 있으며, 아마존 4분기 매장 매출(Reveue of Physical stores) 45억 달러의 대부분을 차지하고 있고, 그 실적은 이전 회사가 예사한 것보다 좋다고 밝혔습니다.

Amazon CFO Brian Olsavsky는 “(Whole Foods에서) 지난 8월 시작한 초기 가격에서 계속 가격을 낮추는데 주력하고 있다.”고 이야기합니다.

Whole Foods 인수 이후 아마존은 웹 사이트에서 Whole Foods 상품을 판매하고, Whole Foods 매장에는 Amazon Lockers(아마존에서 상품을 구입 한 후 물건을 픽업해 가는 장소)를 배치하고 Echo 및 Fire TV Stick과 같은 아마존 관련 디바이스를 판매했습니다. 또 더 중요한 것은 아마존 프라임 로열티 프로그램을 Whole Foods 고객 보상 프로그램으로 만든 것입니다.

3. 더 많은 기업이 AWS 고객이 되다.

AWS 클라우드 컴퓨팅 서비스 매출은 북미(성장율 42%) 및 해외 부문(성장율 22%)을 앞지르는 45%로 크게 성장했습니다.
더 중요한 것은 2017년 4분기 영업 이익률 26.5%로 북미 시장의 4.5 %보다 월등히 높았습니다. 해외 부문 -5.1 %를 기록했습니다.

아마존 CFO Olsavsky는 AWSsms 아마존의 가장 중요한 투자 부문중의 하나라고 지목했습니다. 흥미롭게도 아마존은 소비자를 유치하기 위해 가격을 내리듯이 AWS에서도 가격을 60번이상 내렸습니다.
이런 가운데 많은 회사들이 AWS 진영에 가담해 시장 지위가 굳건해 지고 있습니다.

Expedia, Ellucian, DigitalGlobe는 AWS로 교체했으며,
Walt Disney Company와 Turner는 AWS를 클라우드 우선 공급자로 지정했고,
시만텍은 AWS를 대다수의 클라우드 워크로드를 위한 전략적 인프라 제공자로 지목했으며,
Expedia, Intuit, NFL (National Football League), Capital One, DigitalGlobe 및 Cerner는 기계 학습 및 인공 지능을 위해 AWS를 선택했다고 발표했으며,
Honeywell, Experian, FICO, Insitu, LexisNexis, Sysco, Discovery Communications, Dow Jones 및 Ubisoft는 AWS를 적용하기 시작함.

4. 손실이 지속되도 해외 시장 공략은 계속된다.

프라임 멤버십으로 무제한 무료 배송, 무제한 무료 프라임 비디오 스트리밍으로 고객을 모아 아마존 생태계로 끌어들이는 전략을 2017년에는 네덜란드에서 싱가포르에 이르기까지 적용했습니다.
또한 호주에서 소매 및 써드 파티 마켓 플레이스 제공을 발표했습니다. 아마존의 주요 타겟 시장인 인도에서 아마존 프라임 회원은 2,500만 개 이상의 현지 제품을 구매할 수 있게 되었습니다. 아마존 CFO Olsavsky는 2017년에 인도에서 아마존 역사상 가장 많은 프라임 회원을 모았다고 밝혔습니다.

“북미 지역과 동일한 전략을 추구해 프라임 혜택을 추가하고, 디바이스를 추가하고, 비디오 콘텐츠를 추가하고, AmazonFresh를 추가하면서 Prime 고객에게 많은 가치를 부여합니다”라고 Olsavsky는 말했습니다.

해외시장 진출에는 미국에서 했던 것과 같은 유사한 전략을 따릅니다. 비록 손실을 볼지라도 확장과 투자를 먼저합니다.

아마존 해외 부문은 2017년 전체 매출의 30%를 차지했으며, 연간 순소실은 31억달러에 달합니다. 반대로 AWS나 북미 지역은 모두 수익을 증가시켰습니다.

5. 아마존의 광고부분 공략이 강화된다.

아마존은 이커머스, 오프라인 매장, 프라임(Prime) 회원 및 기타 가입 서비스 및 제 3자 판매 등 다양한 분야에서 건전한 판매 증가를 기록했지만 광고 및 기타 수익이 가장 빠르게 성장한 부분이었습니다. 2017년 4분기 17억 4천만 달러로 전년 동기 비 60% 성장을 보였습니다. .

아마존 CFO Olsavsky는 “우리의 전략은 광고 프로세스를 통해 고객 경험을 향상시키는 것입니다. 고객들이 새로운 브랜드를 보고, 원하는 제품을 쉽게 발견 할 수 있기를 원합니다. 우리는 모든 유형과 크기의 광고주와 협력하고 있습니다.”

아마존은 이제 구글과 페이스북이 지배하는 디지털 광고 비지니스조차 뒤흔들려고 합니다. .

아마존 2017년 4분기 실적 – 예상을 넘는 근래 최고의 성적(605억 달러, 38% 성장)을 보이다.

[서버 운영하기] NGINX 메모리 할당 에러 – nginx: [alert] mmap(MAP_ANON|MAP_SHARED, 805306368) failed (12: Cannot allocate memory)

happist

2018-02-04

[서버 운영하기] NGINX 메모리 할당 에러 – nginx: [alert] mmap(MAP_ANON|MAP_SHARED, 805306368) failed (12: Cannot allocate memory)

어느날 갑자기 서버 연결이 안된다.
이 페이지에 연결할 수 없음이라는 메세지가 뜨고 멍통이 되어버린다.

뭐가 문제일까? 터미널에 접속해 nginx를 다시 가동해 보기로 한다.
아쉽게도 메세지는 부정적이다.

root@happist:~# service nginx restart

Job for nginx.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl  status nginx.service" and "journalctl  -xe" for details.

그래서 시킨대로 systemctl status nginx.service 명령을 사용했다. 그랬더니 메모리 할당을 못한다고 한다..

root@happist:~# service nginx start
Job for nginx.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl  status nginx.service" and "journalctl  -xe" for details.
root@happist:~# systemctl  status nginx.service
● nginx.service - nginx - high performance web server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2018-02-04 04:47:54 KST; 19s ago
     Docs: http://nginx.org/en/docs/
  Process: 16414 ExecStop=/bin/kill -s TERM $MAINPID (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 16963 ExecStart=/usr/sbin/nginx -c /etc/nginx/nginx.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
 Main PID: 319 (code=exited, status=0/SUCCESS)
      CPU: 28ms

Feb 04 04:47:54 happist systemd[1]: Starting nginx - high performance web server...
Feb 04 04:47:54 happist nginx[16963]: nginx: [alert] mmap(MAP_ANON|MAP_SHARED, 805306368) failed (12: Cannot allocate memory)
Feb 04 04:47:54 happist systemd[1]: nginx.service: Control process exited, code=exited status=1
Feb 04 04:47:54 happist systemd[1]: Failed to start nginx - high performance web server.
Feb 04 04:47:54 happist systemd[1]: nginx.service: Unit entered failed state.
Feb 04 04:47:54 happist systemd[1]: nginx.service: Failed with result 'exit-code'.

구글링읗 해보니 메모리의 부족이나 상위 플랜으로 업그레이하라는 이야기 많이 나온다.

조금 이상하기도하다. 그 동안 1GB메모리 사용시에도 아무런 문제가 없었고 지금은 2GB로 업그레이드한 상태인데 물리적인 메모리 부족이 맞는 것인지 의문이 들었다.

SWAP 파일 생성으로 해결

그동안 내가 했던 조치들을 반추해 보았다.

최근 swap 파일을 사용하지 않도록 해던 게 생각이 났다.
나름 빠른 SSD지만 RAM에 비해서는 속도가 느리므로 swap 파일은 속도에 지장을 준다.
메모리가 적으면 문제가 없겠지만, 2GB로 업그레이드하면서 조금 여유 메모리가 있으니 swap을 사용하지 않토록 했었다.
아마 이게 문제가 되었나 보다.

그래서 swap를 사용토록 해주었던 모든 문제가 해결 되었다. 아무래도 메모리가 2GB라도 적은가 보다.

SWAP 사용하지말고 메모리 사용을 조정해 보자

위 방법은 메모리 사용을 조정 불가 時 적용할 수 있는 방업이라 할 수 있다. 그래서 속도가 조금 늦어지드라도 SWAP 파일을 사용할 수 있도록 만드는 방법이라 할 수 있다.

그러나 굳이 SWAP 파일을 사용하지말고 메모리 사용을 최적화는 방법도 좋을 것이다. 메모리를 4GB로 올리고 나서도 여전히 이런 메모리 부족 현상을 겪었다.

또 SWAP 파일을 만들어야하나하는 고민도 있었지만 메모리 문제이니 메모리 사용을 조정하기로 했다.

mysql설정 파일에서 max_connections을 150개 정도로 줄였다. 어자피 150명 동시 접속도 쉽지않은 현상이니 무리는 없을 것으로 보았다. 그러면 줄어든 만큼 여분으로 챙겨야하는 메모리가 줄어 든다.
table_open_cache와 같은 cache 크기를 줄인다.
ie도 DB 크기에 맞추어 최적화하면서 설정 크기를 줄일 수 있다

너무 어이가 없긴한데 혹 헤멜 분을 위해서 공유해 본다.

아마존 2017년 4분기 실적 – 예상을 넘는 근래 최고의 성적(605억 달러, 38% 성장)을 보이다.

happist

2018-02-03

아마존 2017년 4분기 실적 – 예상을 넘는 근래 최고의 성적(605억 달러, 38% 성장)을 보이다.

이번 발표된 아마존의 2017년 4분기 실적은 월스트리트 애널리스트들의 전망을 뛰어넘으면서 역시 아마존이라는 찬사를 받았습니다.
그동안 아마존 4분기 실적 대부분은 월스트리트 애널리스트들의 기대를 충족하지 못했습니다. 그래서 4분기 실적 발표 후 실망감으로 주가가 하락하곤 했지요.
그렇기 때문에 아마존 실적 발표가 가까워오자 주가가 하락하기 시작했습니다. 그러나 월가 예상을 뛰어넘는 실적을 공개하자 주가가 다시 크게 오르는 모습을 보여 주었습니다.

여기 이번 아마존의 2017년 4분기 실적에 대해 간략히 정리해 봅니다.

Executive Summary

1. 근래 최고의 매출 성장을 기록하다. 605억 달러 매출, 전년 비 38% 성장

2017년 4분기 아마존은 605억 달러 매출을 기록해 전년 동기 비 38% 성장을 보였습니다. 이 성장율은 근 6년내 가장 높은 수준입니다.
그래프를 보면 알겠지만 V로 전년 비 성장율이 높아지고 있어 지치지 않고 성장하는 아마존의 모습을 보여주고 있습니다.

▽ 아마존 분기별 매출 및 전년 동기 비 성장율 추이,
아마존 발표 자료 기반 그래프 by Happist

2. 처음으로 만족할만한 이익을 낼 수 있음을 보여주다. 순이익 19억 억달러, 순이익율 3.1%

아마존을 표현하는 이야기중 유명한 것중 하나가 아마존은 매출이 발생하는 족족 새로운 투자에 다 사용해버려 이익을 거의 못내는 회사라는 평가입니다.
그러나 이번에는 약 19억 달러의 순이익(영업 이익은 21억 달러)이 이익을 내면서 아마존도 이제 어느정도 규모있는 이익을 낼 수 있는 회사라는 것을 증명해 냈습니다.

순이익율 관점에서 살펴보면 3.1%로 다른 유명 IT회사에 비해서 아직도 낮은 편이고, 이미 2015년 2분기에 순이율 3.7%를 찍은 적이 있기는 하지만 오랜만에 높은 수준의 매출, 이익을 기록한 것입니다.

▽ 아마존 분기별 순이익 및 순이익율 추이,
아마존 발표 자료 기반 그래프 by Happist

아마존이 이익을 낸 것에 대해서 아마존이 이렇게 많은 순이익을 내기까지는 14년이 걸렸다고 보도하고 있습니다.

QUARTZ, It took Amazon 14 years to make as much in net profit as it did last quarter

이 기사에서는 아마존의 14년간 분기별 순이익 그래프를 제공하고 있는데요. 이를 인용해 보겠습니다.

아마존 2017년 4분기 실적 - 예상을 넘는 근래 최고의 성적(605억 달러, 38% 성장)을 보이다. 1

3. AWS는 여전히 성장 중이다. 매출 51억 달러, 45% 성장

아마존을 이끄는 차세대 주자로 오래전부터 주목을 받았던 AWS도 여전히 높은 성장과 이익을 보여주고 있습니다.

2017년 4분기 AWS는 51억 달러(5.1B$) 매출을 올려 전년 동기 비 45% 성장했습니다. 영업이익도 14억 달러를 기록, 영업 이익율 26.5%로 근래 가장 높은 수준을 유지했습니다.
다만 AWS 매출이 증가한 것보다 아마존 전체 매출 증가가 더 높아 AWS 매출 비중이 10%선에서 8.5% 수준으로 하락한 점은 조금 아쉬워 보입니다. 빠른 시일내에 WS가 아마존 매출의 상당 부분을 차지할 것이라는 예상은 당분가 지연될 가능성이 높아졌습니다.

구글과 마이크로소프트가 클라우드 사업을 강화하면서 경쟁이 격화되면서 AWS 매출도 목표한 만큼 증가하지는 않는 듯 합니다. 물론 전년비 45% 성장은 훌륭합니다.

▽ 아마존 AWS 분기별 매출/영업이익 및 전년 비 성장율 추이,
아마존 발표 자료 기반 그래프 by Happist

4. 아마존 서브스크립션 서비스도 여전히 성장하다. 매출 32억 달러 47% 성장.

아마존 프라임 멤버쉽을 비롯한 서브스크립션 서비스는 매출 32억 달러로 전년 동기 비 47% 성장하였습니다. 최근 3분기 연속 성장율 50%이상을 넘겼기 떼문에 이번 분기 성장율 47%는 조금 아쉬운감이 있습니다. (사실 이런 표현은 지나친 욕심이라고밖에 볼 수 없을 듯 합니다만)

5. 아마존 이너내셔널 부분

아마존의 인터내셔널 부분은 매출 180억 달로로 전년 동기 비 22% 성장했습니다. 영업이익은 9.2억 달러 손실로 손실 규모는 계속 커지고 있습니다.

2017년 연간 543억달러 매출을 올렸지만 영업 손실도 31억 달러에 달해 전년 12.8억 영업 손실에 비해 손실 규모가 커졌습니다. 반면 연간 매출은 2016년 439.8억 달러 vs 2017년 543억 달러로 소폭 증가에 그쳤습니다.

넷플릭스가 성공적인 글로벌 진출로 좋은 성과를 내는 것에 비해서 아마존의 글로벌 진출은 생각보다 힘겨워 보입니다.

▽ 아마존 북미 및 인터네셔널 분기별 매출 추이,
ATRAS 그래프 인용

아마존 2017년 4분기 실적 - 예상을 넘는 근래 최고의 성적(605억 달러, 38% 성장)을 보이다. 2

▽ 아마존 북미 및 인터네셔널 매출 증가율 추이,
ATRAS 그래프 인용

아마존 2017년 4분기 실적 - 예상을 넘는 근래 최고의 성적(605억 달러, 38% 성장)을 보이다. 3

6. 아마존 발표 자료

아마존이 2017년 4분기 실적 발표문에 포함된 각 부문별 성과를 번역, 공유 합니다. 구글의 힘을 빟었기 때문에 매끄럽지 않은 부분도 있을 것입니다.

2017년에는 전 세계적으로 총 50억 품목이 출하되었습니다.
2017년에 전 세계와 미국에서 전년보다 더 많은 신규 프라임 회원이 가입했습니다.
Fire TV Stick과 Echo Dot은 아마존의 2017년 베스트셀러 제품이었습니다. 수천만 대의 Echo 디바이스가 판매되었습니다.
알렉사 스킬 스토어는 30,000개 이상의 스킬을 제공합니다. 여기에는 Alexa Gadgets과 콘솔 게임 Destiny 2에 적용되는 Activision의 새로운 고스트 스킬같은 게임을 위한 새로운 개발자 도구가 포함되었습니다. Hearst의 데일리 뷰티 팝캐스트, NBA 경기에서 투표할 수 있는 All-Star 게임과 같은 새로운 카테고리가 추가되었습니다. 사용자들은 Alexa를 사용하여 1,200 개의 회사의 4,000 가지가 넘는 스마트 홈 장치를 제어 할 수 있습니다.
Amazon은 스킬 내 유료 컨텐츠 구매, 프리미엄 컨텐츠 구독과 같은 개발자가 알렉사로 돈을 벌 수 있는 새로운 방법과 Amazon Pay로 (알렉사 스킬에서) 쉽게 결제할 수 있는 방법을 발표했습니다. 새로운 프리미엄 유료 콘텐츠에는 Ellen DeGeneres Show의 인기있는 “Heads Up!” 게임, “Match Game”, 히스토리 채널의 “Ultimate History Quiz” 등이 있습니다.
디바이스를 제공하는 업체들의 AVS(Alexa Voice Service)채택은 계속 증가하고 있습니다. 2018년 CES (Consumer Electronics Show)에서 HP, Acer, ASUS 및 Lenovo의 PC에서 Alexa 탑재, 토요타 자동차에 탑재, Polk Audio, Anker, Jabra 등의 새로운 장치들에서 AVS를 채택했습니다.
Alexa Mobile Accessory Kit 및 Alexa Premium Far-Field Voice Development Kit와 같은 새로운 도구와 개발자 키트를 도입하여 개발자가 Alexa를 더 많은 장치에 보다 쉽게 적용할 수 있도록 했습니다.
Amazon은 2017년 전 세계적으로 약 13만 명의 직원을 고용했습니다.(M&A에 의한 증가는 제외) 또한 현재 미국 전역에 17,500명이 넘는 참전 용사 및 군인 배우자를 고용하고 있으며 2021년까지 1만 명 이상을 고용 할 계획입니다.
3M, Hewlett-Packard, Kenmore 및 Bluestream을 포함한 많은 회사들이 Amazon Dash Replenishment program에 참여했습니;다. Amazon Dash Replenishment program은 제품의 소모품이 거의 다 사용하게 되면 스마트 어플라이언스가 소모품을 자동으로 재주문 할 수 있는 프로그햄입니다.
아마존 킨들 발매 10주년을 기념해 7인치, 300ppi 디스플레이, 방수 기능 및 Audible 지원 기능을 갖춘 새로운 Kindle 오아시스를 출시했습니다. 세계 최대 규모의 오디오 북 라이브러리에 액세스 할 수 있는 이 아마존 킨들은 2007년 11월의 출시 후 수천만대가 판매 되었습니다.
Prime Video 프로그램이 현재 100개국 이상의 Apple TV에서 제공되고 있습니다. 아마존 프라임 멤버쉽 고객은 이제 아마존 오리지널 무비와 프라임 오리지널을 포함한 다양한 수상작 및 높은 평가를 받는 컨텐츨들을 이용할 수 있습니다.
아마존 스튜디오의 오리지널 영화 “The Big Sick”은 에밀리 브이 고든 (Emily V. Gordon)과 쿠 메일 난쟈 아니 (Kumail Nanjiani)가 쓴 최고의 원작 대본으로 아카데미상을 수상했습니다.
아마존 오리지날 시리즈 “The Marvelous Mrs. Maisel”은 두개의 골든 글러브 상(뮤지컬/코미디 부문 베스트 텔리비젼 시리즈, 뮤지컬/코미디 부문 여우주연상((Rachel Brosnahan))과 두개의 비평가 초이스 어워드(베스트 코미디 시리즈, 여우주연상(Rachel Brosnahan))을 수상했습니다.
아마존 스튜디오(Studios)는 기대를 모으고 있는 “그랜드 투어(Grand Tour)”의 두 번째 시즌을 시작했습니다. 또한 아마존 프라임 멤버쉽 회원은 “골리앗 시즌 2”, “Sneaky Pete season two”, “The Man in the High Castle season three”, “Bosch season four”, “Mozart in the Jungle season four”과 “The Tick”, “Tom Clancy’s Jack Ryan”과 “The Romanoffs”과 같은 새로운 에피소드를 줄길 수 있습니다.
아마존 Prime Video의 NFL Thursday Night Football은 11경기에서 총 1,840만 뷰를 기록했습니다. 200개 이상의 국가 및 지역의 아마존 프라임 멤버쉽 회원들은 스마트 TV 및 소방용 TV뿐만 아니라 Prime Video 모바일 앱 및 웹을 통해서 NFL 게임을 시청했습니다.
아마존 프라임 멤버쉽 회원은 아마존 채널을 통해서 CBS All Access가 가능합니다. CBS는 첫번째 아마존 채널 파너너입니다.
아마존은 J.R.R Tolkien 소설을 바탕으로 제작된 “반지의 제왕”이 전세계 TV 방영권을 인수했습니다.
Amazon Prime Video는 인도의 “Breathe”, 독일의 “Pastewka and Glory is Gone”같은 지역 Original 시리즈를 계속 출시합니다.
Amazon은 일본, 인도, 캐나다, 오스트레일리아 및 뉴질랜드에 완전히 새롭게 구축된 Amazon Alexa를 소개했습니다. Alexa, Echo 및 Amazon Music Unlimited를 새로운 30개의 국가로 확장하여 수천만곡의 노래와 엄선된 재생 목록 및 방송국을 제공합니다. 또 Echo를 구입 한 고객은 Amazon Music Unlimited를 알렉사의 자연스러운 음성 컨트롤로 이용할 수 있습니다.
아마존은 두 가지 가구 브랜드를 출시했습니다. 리벳 (Livet)은 작고 경제적인 중세풍의 현대적인 가구 브랜드이며, Stone & Beam은 현대 가정을 위해 내구성 있고 세련된 가구 브랜드입니다.
체크 아웃이 필요없는 새로운 종류의 상점 인 Amazon Go는 시애틀에서 일반에게 공개되었습니다. 계산대가없는 쇼핑 경험은 컴퓨터 비전, 머신 러닝 및 센서 융합과 같은 자가 운전 자동차에서 사용되는 기술을 기반으로 가능케 되었습니다.
Fulfillment by Amazon (FBA)는 2017년 전세계 Amazon에서 판매되는 수십억 개의 중소기업 제품을 선적했습니다.
호주에서 Amazon 리테일 및 third-party marketplace를 오픈해 수천 중소기업 제품을 비롯하여 수백만 제품을 판매하고 있습니다.
네덜란드와 룩셈부르크에서 아마존 프라임을 시작했고 벨기에 고객은 프라임에 가입해 네덜란드어로 쇼핑가능케 되었습니다. 이 프로그램으로 무제한 1일 및 2일 무료 배송, 제한없는 프라임 비디오, Twitch Prime, Prime Lightning Deal 참여가 제공됩니다. 아마존 프라임 멤버쉽은 월 3.99에 제공됩니다.
싱가폴에서 아마존 프라임을 출시했으며, 월 2.99 싱가포르 달러로 수백만개의 지역 및 국제 상푸에 대한 무제한 무료 배송, 프라임 비디오의 인기 영화 및 TV 프로그램 무제한 이용, Twitch 비디오 게임 혜택을 받을 수 있습니다.
인도의 아마존 프라임은 third-party가 제공하는 2천 5백만개 이상의 로컬 상품을 제공하고 있습니다.
아마존 브라질(Amazon.com.br)은 전자 제품, 가정 및 주방 용품, 가정용 용구 제품, 사무용 제품 등으로 판매 제품을 확장하고 있습니다. 브라질 고객은 현재 수십만개의 제품과 1,300만개 이상의 인쇄 및 디지털 서적을 이용할 수 있습니다.
소비를 줄이도록 디자인되고 소비자가 쉽개 열 수 있고 100% 재생이 가능한 패키지로 구성된 “Frustration-Free Packaging” 캠페인이 10주년을 맞았습니다. 2017년 말 현재 Amazon의 지속 가능한 포장 혁신은 거의 215,000톤의 포장재와 3억 6천만 상자를 줄였습니다.
Amazon, Berkshire Hathaway 및 JPMorgan Chase & Co.는 미국 내 임직원들의 만족도를 향상시키면서도 비용을 줄이기 위한 건강 관리를 위한 파트너십을 발표했습니다.
2017년 12월, 아마존의 “Delivering Smiles” 할러데이 투어가 끝났습니다. 아마존 직원이 거주하고 일하는 30 개가 넘는 지역 사회에서 여성, 어린이 및 집없는 가족에게 수천 품목을 기증했습니다. 아마존은 배송 경로 1마일 당 1달러를 The National Alliance to End Homelessness에 기부했습니다.
아마존은 미국, 캐나다 및 멕시코에서 아마존 제2 본사 후보에 대한 238건의 제안서를 검토하여 20개 후보를 선택해 다음 단계를 진행하고 있습니다. 아마존은 제2 본사에 50억 달러 이상을 투자하고 5만개의 고임금 일자리를 창출 할 것으로 기대하고 있습니다.
Amazon Web Services (AWS)는 이번 분기에 여러 기업 고객을 확보했습니다. Expedia, Ellucian, DigitalGlobe는 AWS로 교체했으며, Walt Disney Company와 Turner는 AWS를 클라우드 우선 공급자로 지정했습니다. 시만텍은 AWS를 대다수의 클라우드 워크로드를 위한 전략적 인프라 제공자로 지목했습니다. Expedia, Intuit, NFL (National Football League), Capital One, DigitalGlobe 및 Cerner는 기계 학습 및 인공 지능을 위해 AWS를 선택했다고 발표했습니다. Honeywell, Experian, FICO, Insitu, LexisNexis, Sysco, Discovery Communications, Dow Jones 및 Ubisoft는 AWS를 적용하기 시작했습니다.
AWS는 2017년 프랑스 리전 및 중국 두번째 리전을 설비하는 등 인프라를 지속적으로 확장하여 고객에게 최상의 서비스를 제공하고 있습니다. AWS는 2019년까지 4개의 리전(바레인, 홍콩, 스웨덴 및 미국의 두 번째 GovCloud)과 12개의 가용 영역(Availability Zones)을 추가할 계획입니다. AWS는 현재 전 세계 18개 인프라 지역에 52개의 가용 영역(Availability Zones)을 운영합니다.
AWS는 4분기에 497개의 중요한 새로운 서비스 및 기능을 출시, 2017년 총 출시 건수를 1,430개로 늘려 혁신을 지속적으로 가속화하고 있습니다.
AWS는 “Amazon SageMaker”를 발표했습니다. “Amazon SageMaker”는 일상적인 개발자와 과학자가 머신 러닝을 훨씬 더 광범위하고 성공적으로 사용할 수 있도록 머신 러닝 프로세스의 각 단계에서 심하게 들리는 복잡성과 추측을 없애 줍니다. “Amazon SageMaker”는 사전 구축 된 개발 노트, 페타 바이트 규모의 데이터 세트에 최적화되어 널리 사용되는 머신 러닝 알고리즘 및 자동 모델 튜닝을 제공함으로써 개발자가 단 한 번의 클릭으로 모델을 작성, 교육 및 배포 할 수 있도록 함으로써 모델 구축 및 교육을보다 쉽게 할 수 있게 합니다. 2개월 전 출시 된 “Amazon SageMaker”는 이미 수천 명의 개발자가 쉽게 모델을 작성하고 교육하고 배포 할 수있는 능력을 갖추도록 돕고 있습니다.
AWS는 머신 러닝 및 고성능 컴퓨팅에 최적화 된 EC2 P3 인스턴스를 출시하여 오늘날 클라우드에서 사용 가능한 다른 GPU 인스턴스보다 최대 6배 우수한 성능을 제공합니다. P3 인스턴스는 머신 러닝 모델을 학습하는 데 걸리는 시간을 크게 줄여 머신 러닝 응용 프로그램을 실험하고 최적화하는 개발자의 민첩성을 크게 향상시킵니다. EC2 P3 인스턴스와 “Amazon SageMaker”를 함께 사용하면 개발자 및 데이터 과학자가 머신 러닝 응용 프로그램을 구축 할 때 업계에서 가장 강력하고 사용하기 쉬운 솔루션을 활용할 수 있습니다.
AWS는 개발자가 인간과 유사한 인식을 모방하는 애플리케이션을 개발할 수 있게 해주는 4가지 인공 지능 (AI) 서비스를 발표했습니다. “Amazon Transcribe”는 음성을 텍스트로 변환하고; “Amazon Translate”는 언어 간 텍스트 번역; “Amazon Comprehend”은 관계 내역을 이해하고 텍스트 내에서 통찰력을 탐색; “Amazon Rekognition Video”는 사람들의 움직임을 추적하고, 활동을 감지하고, 객체난 유명인 및 부적절한 콘텐츠를 인식하는 딥러닝 동영상 분석 서비스가 그것입니다.
AWS는 AWS DeepLens를 시작했습니다. 이 카메라는 HD 카메라 개발자 키트와 샘플 프로젝트 세트를 짝을 이루는 심화 학습 무선 비디오 카메라로, 개발자가 컴퓨터 비전 및 심층 학습을 비롯한 기계 학습 개념을 학습하는 데 도움을 줍니다.
AWS는 첨단 Connected device에 대한 몇가지 서비스와 기능을 도입했습니다. AWS IoT 1-Click을 사용하면 간단한 장치에서 특정 작업을 실행하는 AWS Lambda 기능을 쉽게 트리거 할 수 있습니다. AWS IoT Device Management는 라이프 사이클 전반에 걸쳐 고객의 IoT 디바이스를 안전하게 탑재, 구성, 모니터링 및 원격 관리하는 데 도움을 줍니다. AWS IoT Device Defender를 사용하면 고객은 지속적으로 IoT 장치를 확보 할 수 있습니다. AWS IoT Analytics를 사용하면 IoT 장치 데이터를 일정 규모로 정화, 처리, 풍부화, 저장 및 분석 할 수 있습니다. Amazon FreeRTOS는 소형, 저전력 엣지 디바이스를 프로그래밍, 배치, 보안, 연결 및 유지 보수하기 쉽게 해주는 마이크로 컨트롤러 용 IoT 운영 체제입니다. AWS Greengrass Machine Learning(ML)은 추론을 통해 AWS Greengrass 장치가 클라우드에 연결되지 않은 경우에도 로컬에서 ML 추론을 쉽게 수행 할 수 있습니다.
2년 연속으로 AWS Database Migration Service를 사용하여 2017년 AWS로 마이그레이션 된 데이터베이스의 수는 2016년에 비해 100% 이상 증가하여 서비스 도입 이후 마이그레이션 된 데이타베이스는 총 54,000개 에 달합니다.
AWS는 AWS 고객과 함께 아마존 전역에서 머신 러닝 전문가를 연결하는 프로그램인 Amazon ML Solutions Lab을 출시하여 고객 비즈니스에서 머신 러닝의 실제 사용을 식별하고 새로운 기계 학습 가능 기능, 제품 및 프로세스를 개발하는 데 도움을 줍니다. Amazon ML Solutions Lab은 실습 교육 워크샵과 브레인 스토밍 세션을 결합하여 고객이 비즈니스 과제에서 거꾸로 작업 할 수 있도록 돕고 기계 학습 기반 솔루션을 개발하기위한 단계별 프로세스를 이해합니다.
AWS는 몇 가지 새로운 데이터베이스 기능을 도입했습니다. “Amazon Aurora Serverless”는 Amazon Aurora의 주문형 자동 크기 조정 구성으로 애플리케이션 요구에 맞게 데이터베이스 용량을 자동으로 조정하여 시간과 비용을 절약합니다. 글로벌 테이블이있는 “Amazon DynamoDB”는 진정한 다중 마스터, 다중 영역 읽기 및 쓰기 기능을 제공하는 최초의 완전 관리 형 데이터베이스 서비스로서 전 세계적으로 분산 된 응용 프로그램 및 사용자를 위해 고성능 및 낮은 대기 시간을 제공합니다. “Amazon Neptune”은 빠르고 안정적이며 완벽하게 관리되는 그래프 데이터베이스 서비스로, 개발자가 고도로 연결된 데이터 세트로 작업하는 응용 프로그램을 쉽게 작성하고 실행할 수있게 해줍니다.
AWS는 AWS에서 컨테이너 작업 부하를보다 쉽게 배포, 관리 및 확장 할 수있는 두 가지 새로운 컨테이너 기능을 발표했습니다. “Amazon Elastic Container Service for Kubernetes (Amazon EKS)”는 Kubernetes를 AWS에 완전히 관리되는 서비스로 가져와 고객이 Kubernetes 클러스터를 운영하는 전문가가 될 필요없이 AWS에서 Kubernetes 애플리케이션을 실행할 수 있도록합니다. 또한 AWS는 고객이 서버 또는 클러스터를 프로비저닝하거나 관리하지 않고도 컨테이너를 시작하고 실행할 수있는 “AWS Fargate”를 도입했습니다.
AWS는 3가지 새로운 Amazon EC2 인스턴스를 출시했습니다. I3 High I / O 제품군은 고객이 AWS 하드웨어에서 직접 워크로드를 실행하거나 자체 하이퍼 바이저 또는 가상화 스택을 가져올 수 있게 해주는 Amazon EC2 Bare Metal 인스턴스로 새로운 기능을 도입합니다. H1은 저비용, 높은 디스크 처리량 및 대용량 데이터 세트에 대한 높은 순차적 디스크 I / O 액세스가 필요한 응용 프로그램 용으로 설계된 새로운 Storage Optimized 인스턴스 제품군입니다. 차세대 General Purpose 인스턴스 인 M5는 최신 2.5GHz Intel Xeon Platinum 8000 시리즈 프로세서를 기반으로 한 더 나은 컴퓨팅, 메모리 및 네트워킹 성능을 제공하면서 범용 작업 부하에 대해보다 높은 성능과 저렴한 가격을 제공합니다.
AWS는 완벽하게 관리되는 지능형 위협 탐지 서비스인 “Amazon GuardDuty”를 발표했습니다.이 서비스는 악성 또는 무단 행위에 대한 계정 활동을 지속적으로 모니터링하고 분석하여 AWS 계정 및 작업 부하를 보호합니다. “Amazon GuardDuty”는 기계 학습을 적용하여 이상 징후를 식별하고 고객에게 경고합니다.
AWS는 Amazon S3의 미리보기 기능을 도입하여 고객이 전체 객체를 검색하는 대신 S3 객체에서 필요한 데이터만을 추출하여 성능을 획기적으로 향상시키고 Amazon S3에서 데이터에 액세스해야하는 애플리케이션 비용을 절감 할 수있게되었습니다. AWS는 고도로 규제 된 산업 분야의 기업이 Amazon Glacier의 감기에 걸린 데이터를 쉽게 쿼리하고 아카이브 된 데이터에 대한 새로운 비즈니스 가치를 창출 할 수있게 해주는 “Amazon Glacier Select”를 발표했습니다.
AWS는 모든 개발자가 모바일 장치, 헤드 마운트 디스플레이, 디지털 신호계 또는 웹 브라우저에서 실행할 수있는 가상 현실, 증강 현실 및 3D 응용 프로그램을 쉽고 빠르게 구축 할 수 있게 해주는 새로운 서비스 인 “Amazon Sumerian”을 출시했습니다. “Amazon Sumerian”에서 만든 응용 프로그램은 Daydream, HTC Vive, Oculus Rift 및 iOS 모바일 장치를 포함하여 WebGL 또는 WebVR 그래픽 렌더링을 지원하는 모든 브라우저에서 실행됩니다.
AWS는 모든 종류의 비디오 제공 업체가 클라우드에서 안정적이고 유연하며 확장 가능한 비디오 제품을 쉽게 만들 수 있도록하는 5가지 통합 방송 품질 미디어 서비스 제품군인 “AWS Media Services”를 발표했습니다. 이 5가지 서비스를 통해 고객은 다수의 장치를 통해 시청자에게 프리미엄 비디오 경험을 제공하는 데 필요한 전문 기능, 이미지 품질 및 안정성을 통해 라이브 비디오 및 주문형 비디오 모두를 위한 end-to-end workflow를 구축 할 수 있습니다. AWS Elemental의 검증 된 비디오 솔루션과 AWS의 보안, 내구성, 가용성 및 확장성을 결합함으로써 비디오 제공 업체는 on-premises 비디오 인프라를 구축하고 유지 관리하는 데 시간을 소비하는 대신 멋진 컨텐츠를 혁신 및 제작하는 데 집중할 수 있습니다.
AWS는 알렉사를 직장으로 데려 오는 새로운 서비스인 비즈니스용 알렉사(Alexa for Business)를 발표했습니다. 이 서비스를 통해 단순히 직원의 목소리를 사용하여 개인 및 공유 에코 장치 모두에서 직원의 생산성과 조직력을 향상시킬 수 있습니다. 직원들은 Business용 Alexa를 사용하여 Salesforce, Concur 또는 Splunk와 같은 널리 사용되는 비즈니스 응용 프로그램에서 공개 회의실을 찾고, 전화를 걸고, 일정을 확인하고, 일정을 계획하고 회의를 시작하고, 할 일 목록을 관리하고, 미리 알림을 설정하고 정보를 찾을 수 있습니다.
At re:Invent와 AWS 그리고 VMware는 AWS에서 작동하는 VMware Cloud가 미국 서부 (오레곤) 지역부터 미국 동부 (버지니아 북동부) 지역까지 사용 가능토록 확장하고 있다고 발표했습니다. 또한 AWS는 추가 VMware 기능을 발표하고 더 많은 AWS 서비스를 지원함으로써 고객이 미션 크리티컬 애플리케이션(mission-critical applications)을 대규모로 쉽게 이동, 실행 및 보호 할 수 있게 되었습니다.

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7. 아마존 관련 포스팅

아마존, 유통의 미래로 성큼 다가 서다 – 아마존 고(Amazon Go) 정식 오픈의 의미

AWS, 광고 그리고 프라임 멤버쉽이 2018년 아마존을 1조달러 회사로 만들 것 – 모건 스탠리

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쿠팡 파트너스

1. 4분기 글로벌 스마트폰 수요 – 4.035억대로 전년 비 -6.3% 감소

1.1. 혁신 기능으로 수요 견인보다 고가격의 수요 이탈이 더 컸다.

1.2. 부익부 빈익빈 – Top 5에 수요가 집중되다.

1.3. 중국의 수요 감소 그리고 인도 성장율의 둔화

2. 2017년 글로벌 스마트폰 수요 – 14.72억대로 -0.1% 감소

3. 분기별 스마트폰 점유율 추이 – 4분기 애플이 다시 1위로 올라서다.

3.1. 애플 – 라인업의 다양화가 1위로 이끌다.

3.2. 삼성 – 아이폰 X 대항마가 되기엔 부족했던 노트 8

3.3. 화웨이 – 중저가 라인업의 힘

3.4. 샤오미 – 2017년 무서운 상승세를 보여주다.

4. 참고 포스팀

1. 가장 효율이 좋은 디지탈 광고 플랫폼 – Google Search

2. 가장 선호하는 비디오 광고 채널 – 페이스북 동영상

3. 디지탈 광고 점유율 그리고 향후 전망

1.중국 스마트폰 수요 – 4분기 15.7% 감소

2. 2017년 4분기까지 분기별 점유율 추이

2.1. 프리미업 시장을 지배한 애플, 12.9%로 상승

2.2. 중국 스마트폰 1위를 굳건히 한 화웨이 – 21.3%로 상승

2.3. 내리막을 걷는 OPPO, vivo

2.4. 존재감이 없는 삼성과 LG

3. 연도별 점유율 추이

1. 테블릿 수요는 13분기 연속 감소

2. 브랜드별 점유율 추이

3. 참고 자료

1. 2018년 6월이면 애플 뮤직이 스포티파이를 따라 잡을 것

2. 애플 뮤직이 스포티파이를 따라잡을 수 있는 이유는?

2.1. 스포티파이 광고 기반 무료 플랜의 한계

2.2. 뮤지션들의 스포티파이 무료 플랜의 경계

2.3. 막강한 애플 생태계

2.4. 스포티파의 강점이 빠르게 copy되고 있다.

2.5. (아직은 가능성이지만) 글로벌화가 더 빠르다.

3. 참고 – 스트리밍 음악이 훨씬 빠르게 대세화 되고 있다.

4. 관련 포스팅

언더 아머(Under Armour)는 리복의 길을 갈 것인가? 아니면 나이키의 길을 갈 것인가?

조심스런 가설(A cautionary tale)

수익을 얻기 위해서(Going for the gold)

언더 아머(Under Armor) 관련 포스팅

Nike의 2020년 500억 달러 매출 달성이 가능할까?

이커머스

여성 의류

조단 브랜드

Nike가 목표 달성할 수 있을까?

1. 음성 지원 쇼핑 및 일상 폭발적으로 증가

2. Whole Foods. 가격이 더 하락할 것으로 기대 – 더 공격적인 그로서리 리테일 공략

3. 더 많은 기업이 AWS 고객이 되다.

4. 손실이 지속되도 해외 시장 공략은 계속된다.

5. 아마존의 광고부분 공략이 강화된다.

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SWAP 사용하지말고 메모리 사용을 조정해 보자

Executive Summary

1. 근래 최고의 매출 성장을 기록하다. 605억 달러 매출, 전년 비 38% 성장

2. 처음으로 만족할만한 이익을 낼 수 있음을 보여주다. 순이익 19억 억달러, 순이익율 3.1%

3. AWS는 여전히 성장 중이다. 매출 51억 달러, 45% 성장

4. 아마존 서브스크립션 서비스도 여전히 성장하다. 매출 32억 달러 47% 성장.

5. 아마존 이너내셔널 부분

6. 아마존 발표 자료

7. 아마존 관련 포스팅