2017년 태블릿 시장 – 드러난 아마존의 무서움 그리고 점증하는 삼성의 위기

IDC에서 2017년 4분기 태블릿 출하량 데이타를 공개했습니다.

Detachable Tablets Return to Growth During the Holiday Season as Slate Tablet Decline Continues, According to IDC

1. 테블릿 수요는 13분기 연속 감소

2017년 4분기 출하량은 5천만대로 전년 동기 비 -6.2% 감소하였습니다. 2014년 4분기이래 13개 분기 내내 수요 감소가 지속되고 있습니다.

최근 몇분기동안은 전년 동기 비 역성장율이 줄어들고 있었는데 이번 4분기는 다시 역성장율이 더 커졌습니다. 2017년 2분기 -3.6%, 3분기 -5.4% 대비 4분기엔 -7.8% 역성장을기록해역성장이 다소 깊어지는느낌입니다.

스마트폰의 수요도 그닥 증가할 것으로 보이지 않고(3분기까지 추세로 보면 보합이라고 봐야 할것 같습니다. 오히려 2017년에는 감소하고 2018년에 아이폰 X수요로 인해 증가할것으로 예상했었는데 최근 아이폰 X 수요가 예상의 절반으로 뚝 떨어졌다는 보도도 있고 보면 스마트폰 수요도 녹녹치 않습니다.

얼마전 발표된 PC수요도 확실한 증가로 전환된지 못했습니다.  TV수요도 확실히 감소한다고 합니다.  전반적으로 디스플레이 관련 수요는 어떤 획기적인 무엇인가가 나오지 않는다면 전체 태블릿 수요가 증가로 돌아서는힘들지 않나 생각됩니다.

그러나 태블릿 내에서도 최근 각광을 받는 detachable Tablet 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. detachable Tablet이란 착탈 키보드가 같은 별도의 악세사리를 이용할 수 있도록 사용성이 개선된 태블릿 제품으로 이번 2017년 4분기 수요가 6.5백만대에 달해 전년 동기비 10.3%성장하였습니다.

이 detachable Tablet은 2017년 전체로 1.6% 성장해 전년 성장율 24%에 비해서는 거의 정체수준으로 해석할 수 있을 것 같습니다.

반면 전통적인 slate Tablet은 2017년 4분기동안 43.1백만대가 출하되었으며, 2017년 전체로는 141.7백만대가 출하되어 전년 비 7.6% 하락하였습니다.

아래 분기별 태블릿 출하량 추이 그래프를참조해 주시기 바랍니다.

▽ 2017년 4분기 태블릿 출하량 추이
IDC 자료 기반 그래프화 by Happist

2. 브랜드별 점유율 추이

그러면 태블릿업계에서 브랜드별 점유율은 어떻게 흘러가고 있을까요?

2017년 전체적으로 점유율이 상슨한 브랜드는 애플 아이패드와 아마존입니다.

애플 아이패드는 드라마틱한 점유율 상승은 아니지만 꾸준히 점유율이 우상향하는 모습을 보여주고 있습니다.  이번 할러데이 쇼핑 시즌 동안 애플은 보다 가격 경쟁력이 있는 9.7인치 제품과 새로 출시한 프리미엄 아이패드 프로가 좋은  반응을 얻었습니다.

아마존은 삼성을 제치고 2위 자리를 차지했는데요. 아마존의 성과는 첫째는 지난 할러데이 쇼핑기간 매우 강력한 가격 공세,  둘째는 고가 중심이기는 하지만 아마존 태블릿에 아마존 알렉사를 탑재해 활용성을 높였다는점, 셋째로는 아마존의 최근 활발한 국가 확산으로 판매 확대의 영향을 받아 2위자리를 차지할 수 있었습니다. 그냥 무시할수도 있겠지만 알렉사를 기반으로하는 아마존 에코시스템이 점차 파워플해지면서 시너지를내고 있다는 판단으로 앞으로 아마존을 이 태블릿시장에서도 결코 무시할 수 없을거라는생각입니다.

왜 아마존이 무서운지를 보여주는 한 장면이 아닐까 싶습니다.

삼성은 아마존에의해서 3위로 밀려났지만 프리미엄 제품인 detachable Tablet의 비중이 점차 높아진다는점은 긍정적입니다. 다만 이 프리미엄 제품 비중 증가가 기존 일반 태블릿 감소를 상쇄하지 못했습니다.  삼성의 가격군인 갤럭시 탭 A, E는 보다 가격 밸류가 높은 다른 업체의 공격을 받았고 삼성의 고가격군 및 detachable Tablet에서도 점증하는 경쟁사의 도전에 직면하고 있어 미래 전망이 밝지는않습니다.

▽ 2017년 4분기까지 태블릿 시장점유율 추이
IDC 자료 기반 그래프화 by Happist

브래드별 점유율을 2017년 연간으로 따져보면 애플이 26.8퍼센티지로 굳건한 1위를고수했습니다. 삼성은 15.2%로 2017년 연간으로는 2위를유지했습니다.  비록 4분기에는           3윌로 밀려났지만요.

4분기에 선방한 아마존은 전년 6.9% 점유율에서 올해는 16.7%로 크게 높였습니다.

화웨이도 연간 기준으로는 ‘2016년 5.6%에서 2017년에는 12.5%로 처음으로 두자리수 점유율을 기록하는 등 적지 않은 성과를 내었습니다.

▽ 2017년 태블릿 시장점유율
IDC 자료 기반 그래프화 by Happist

3. 참고 자료

[2017년 3분기] 분기별 태블릿 출하량 및 점유율 추이