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화요일, 12월 30, 2025

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어쩌면 아마존 트렁크 택배는 향후 자동차 경쟁 포인트를 바꿀지도 모르겠다.

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배송의 만족도를 높이고 속도를 보다 빠르게 개선하여 최종적으로 이커머스의 승자가 되고자 아마존과 월마트의 경쟁이 가속화 되고 있습니다.

이러한 경쟁속에서 아마존은 기존 발표한 아마존 키 서비스(Amazon Key Service)의 한 배송 방법으로 아마존 인카 배송 서비스(Amazon In-Car Delivery Service). 즉 트렁크 택배 서비스를 시작했습니다.

1. 라스트 마일(Last mile) 단계에서 다양한 서비스가 제안되는 이유

이커머스가 빠르게 발전하면서 그만큼 배송에 대한 니즈가 증가하고 있지만 배송 단계에서 나타나는 문제점은 근본적으로 해결되지 못하고 있습니다.

가장 큰 문제는 배송 상품을 받을 때 본인이 없는 경우가 대부분이죠. 그렇기 때문에 무인함이나 문앞에 놓고 가는데 분실, 도난의 위험이 많고 제대로 배달되었는지 확인하기가 쉽지 않습니다.

▽ 문 앞에 쌓여 있는 아마존 프라임 택배
이미지 출처 – Digital Trends

문 앞에 쌓여 있는 아마존 프라임 택배 amazon-prime-packages

미국에서 배송 상품의 도난은 매우 흔한 케이스입니다. USATODAY가 보도한 바에 따르는 미국인들의 30%는 배송 상품 도난을 경험했다고 합니다.

Package theft hits nearly one-third of Americans. Is video surveillance the answer?

또 CNBC 보도 자료에 따르면 특히 시골 지역으로 갈수록 이러한 배달 상품 도난율이 높아지며, 시기적으로는 미국 의 대표적인 쇼핑 시즌인 블랙 프라이데이에 배송 상품을 노리는 도난 행위들이 극성을 부린다고 합니다.

▽ 미국 주별 1인당 배송 상품 도난 건수 US package stolen rate,
그래프 자료 출처 – CNBC 기사 인용

미국 주별 1인당 배송 상품 도난 건수 US package stolen rate

이러한 문제를 해결하기 위해서 다양한 방법이 시도되고 있는데요. 예전 아마존이 발표한 고객의 가정에 직접 구매한 상품을 넣어주는 아마존 키 서비스(Amazon Key Service)가 대표적입니다.
아마존이 키 서비스(Amazon Key Service)를 발표하기 이전에 이미 월마트도 이와 유사한 식료품을 배달해 냉장고에까지 넣어주는 store-to-door 서비스를 테스트하고 있습니다.

이 키 서비스(Amazon Key Service)는 택백 요원이 집안으로 들어가야 하므로 개인의 프라이버시 침해 문제가 있고, 도난의 염려가 있기 때문에 호불호가 크게 갈리고 있죠.
월마트가 이런 서비스를 제안했을 시 엄청난 사람들의 부정적인 의견이 많았습니다.

조금 아이러니한 게 아마존이 이 비슷한 서비스를 하겠다고 하니 부정보다 긍정이 더 많은 것 같더군요. 미국사람들 사이에도 ‘아마존이 하면 믿을만 하다’라는 인식이 있는 듯 합니다.

2. 고객 자동차에 배송해주는 트렁크 택배(Amazon In-Car Delivery Service)

아무튼 아마존이나 월마트나 집안까지 배달하는 서비스에 대해서는 호불호가 갈리기 때문에 아마존은 집이 아닌 고객의 자동차에 배송해주는 트렁크 택배 서비스를 시작했습니다.

트렁크 택배라는 용어는 우리나라 언론들이 만든 용어로 아마존이 실제 사용하는 용어는 Amazon In-Car Delivery Service입니다. 아마 트렁크 택배라는 단어가 한국 사람들에게는 쉽게 이해 시킬 수 있는 용어라 널리 사용되는 것 같습니다.

이러한 아마존 트렁크 택배 서비스(Amazon In-Car Delivery Service)는 기존 오픈해 실시되고 있는 아마존 키 서비스 개념을 보다 확대한 서비스라고 볼 수 있습니다.

아마존 키 서비스 아마존 인카 배달 서비스 amazon in-car delivery service

간단히 아마존 트렁크 택배 서비스(Amazon In-Car Delivery Service)를 아래와 같이 정리해 보았습니다.

  • 트렁크 택배 서비스(Amazon In-Car Delivery Service) 이용 대상
    : 아마존 프라임 회원이면서 2015년 이후에 출시된 GM, 볼보 자동차를 소유자(인터넷 연결이 가능해야 하기 때문에 4G LTE 기능이 장착된 자동차에서만 작동함)

  • 아마존 트렁크 택배 서비스(Amazon In-Car Delivery Service) 이용 방법
    : 사용자는 아마존 키 앱을 다운받은 다음, 아마논 계정을 연결후 신청,
    택배 기사는 아마존 프라인 회원차에와 무선 연결 시스템을 이용해 차량 트렁크 문을 열어 배달할 상품을 트렁크에 넣어 둔다.
    배송이 완료되면 완료 상황을 주문자에게 전송해 알려 줌

  • 아마존 트렁크 택배 서비스(Amazon In-Car Delivery Service) 이용 가는 지역
    : 미국 내 37개 도시에서 이용 가능
    아마존 트렁크 택배 서비스 지역 amazon-in-car-delivery map

  • 제한 사항 : 무게 50파운드 이상 상품, 가격이 1,300달러 이상 상품, 제3자 판매 상품은 이용할 수 없음

아래는 아마존이 트렁크 택배 서비스(Amazon In-Car Delivery Service)를 소개한 동영상인데 서비스 개요를 쉽게 이해할 수 있습니다.
다만 광고 성격의 동영상이니 이를 감안해서 봐야 합니다.

아마존은 트렁크 택배 서비스(Amazon In-Car Delivery Service)를 지난 6개월 동안 미국 캘리포니아주와 워싱턴주에서 테스트했고, 이를기반으로 이번에 서비스를 런칭했다고 합니다.

아마존은 서비스 테스트 기간 동안 이 서비스를사용한 고객 인터뷰 동영상을 공개했는데요. 고객의 반응은 긍정적으로
물론 아마존이 공개한 동영상이기 때문에 긍정적인 내용의 인터뷰 겠지만 참고로 보는 것도 좋을 듯 합니다.
원래 기본적으로 서비스가 좋지 않으면 소비자도 이런 긍정적인 인터뷰를 해주지 않습니다.

3. 트렁크 택배 서비스(Amazon In-Car Delivery Service) 장단점

이러한 아마존 트렁트 택배 서비스(Amazon In-Car Delivery Service)는 기존 도입한 아마존 키 서비스(Amazon Key Service)의 프라이버시 및 도난 위험이라는 염려를 어느 정도 개선할 수 있는 솔류션으로 제안되었습니다.

물론 차안에 귀중품을 놓고 다닌 경우가 많다면 문제가 다르겠지만 많은 경우 차안에는 기본 잡동사니들만 보관하는 경우가 많으므로 상대적으로 위험 요인이 적다고 판단할 수 있습니다.
여기에 차량 도난까지 거론하면서 이 서비스 무용론을 주장한다면 할 이야기는 없지요.

다만 인터넷이 연결되는 차량이 많지는 않기 때문에 이 서비스 커버리지가 제한적 입니다. 이는 매우 치명적인 단점이 되겠지만 미래에는 점차 커버리지가 늘어날 것으로 예상됩니다.

현재 이 서비스를 받을 수 있는 GM 자동차는 약 7백만대라고 합니다.
볼보는 판매량이 많지 않기 때문에 큰 도움은 안될 듯 싶습니다. 2017년 볼보자동차의 미국 판매량은 8만 2천대 수준이며 이 조차도 해마다 감소하는 추세를 보이고 있기 때문이죠.

4. 향후 자동차 경쟁력 포인트가 달라질 수 있다.

그러나 앞으로는 이러한 인터넷 연결을 기반으로 서비스가 가능한 자동차가 빠른 속도로 증가할 것으로 예상합니다.
자동차와 연계한 스마트홈, 스마트 자동차. 스마트 시티 시나리오가 무궁무진하게 개발되면서 Connected Car의 장점이 점점 높아질 것이기 때문이죠.

그 동안 자동차에서 상시 인터넷 연결이란 일부 자동차를 제외하고는 먼 나라의 일이었지요.

그럼에도 불구하고 GM과 볼보와 같은 일부 자동차 회사들은 당장의 이득이 보이지 않음에도 Connected car에 대한 투자를 계속해 왔습니다.

판매량으로 세계 2위인 GM은 그동안의 낡은 브랜드 이미지를 개선하기 위해 자동차에 새로운 혁신을 도입하기 위해 노력해 왔습니다.
2014년에 GM의 많은 자동차에 인터넷 연결을 제공하는 최초의 메이저 자동차 메이커가 되었고 2015년에는 Android Auto와 Apple CarPlay를 제공하는 최초의 회사가 되기 도 했습니다.

이미 볼보는 스웨덴 등에서 볼보 인카 배송 서비스를 적용하고 있습니다.

그러한 투자들이 아마존 인카 배송 서비스(Amazon In-Car Delivery Service)와 같은 매력적인 서비스들이 나오면서 빛을 볼 것이라고 예상합니다.

이번 아마존 인카 배송 서비스(Amazon In-Car Delivery Service)같은 것이 지금 당장 쓸만한 사용 시나리오가 적을지라도 일단 인터넷에 연결해 놓으면 앞으로 무궁무진하게 좋은 사용 시나리오가 나올 수 있다는 좋은 사례가 아닐까요?

앞으로 자동차 업계도 이러한 Connected Car가 기본이 되고 이를 이용한 다양한 서비스나 사용 시나리오가 나올 것이고 이런 사용성이 자동차의 중요한 POD중의 하나가 될 날이 가까워 오지 않을까 싶습니다.

테슬라 위기에 대한 머스크 편지에서 배우는 주옥같은 커뮤니케이션 교훈 4가지

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테슬라가 회사 사활이 걸려있는 모델3 생삼 문제로 힘겨워하고 있는 가운데 엘론 머스크가 최근 임직원에게 보낸 편지가 새삼 조명되고 있습니다.

inc는 Elon Musk Just Sent an Extraordinary Email to Tesla Employees라는 글에서 머스크의 편지에서 배울 수 있는 교훈 5가지 교훈에 대해서 이야기하고 있습니다.

머스크의 커뮤니케이션에 대해서는 기존에도 좋은 평가를 받고 있습니다. 이전에도 엘런 머스크의 메일에서 배우는 위기 대처 리더쉽 – 진심으로 마음을 울리는 리더쉽의 교훈를 포스팅을 한적이 있을 정도로 엘론 머스크의 편지는 커뮤니케이션의 좋은 교본으로 널리 알려져 있습니다.

또한 앨런 머스크는 사내에서 효율적인 소통법을 주제로 임직원들에게 편지를 쓴적이 있는데요. 이 편지도 널리 알려진 내용이죠.

아무튼 이번 편지에서 테슬라의 상황을 알아볼 겸 엔론 머스크의 커뮤니케이션 스킬을 살펴볼 겸해서 번역 소개해 보겠습니다.

엔론 머스크가 알려주는 중요한 커뮤니케이션 교훈 5가지

엘론 머스크 (Elon Musk)가 이끄는 전기 자동차 제조업체 테슬라(Tesla)는 매스 시장용 모델 3의 생산을 가속화하면서 새로운 단계 진입을 준비하고 있습니다.
최근 엘론 머스크가 임직원들에게 보낸 편지에서 현재 주당 2,000대를 생산을 곧 주당 6,000대 생산으로 늘리겠다고 밝혔습니다.

테슬라고 엘론 머스크가 공언한 목표를 달성할 수 있을지를 보는 것은 흥미로운 일일 것입니다. (지금까지 계속 공언한 목표 달성에 미달해 왔기 때문에)

이러한 상황과는 별도로 머스크가 보낸 편지에서 발견할 수 있는 몇가지 뛰어난 커뮤니케이션 스킬을 발견할 수 있습니다.

칭찬하고 추천하십시오. Praise and commend.

“무엇보다도 먼저, 축하합니다! 우리는 이제 모델 3 생산을 연속 3주째 주당 2,000대를 넘겼습니다.
이것은 작년 테슬라 주간 생산율의 2배 이상이며 많은 도전에 긱면한 끝에 달성한 놀라운 성과입니다.
자동차 회사중에서 1년 내에 생산율을 100%이상 개선한 경우가 거의 없습니다.”

엘론 머스크는 테슬라 임직원들에게 “메일 매일 기적을 이루어”준 것에 대해 감사하며, 이렇게 성취하는 것이 정말로 “중요”하다는 것을 상기시키며임직원에게 보내는 편지를 갈무리 합니다.

테슬라는 유감스럽게도 이전에 제시한 생산 목표에 미달했지만 머스크는 이에 굴하지 않고 계속 긍정적인 태도를 유지하고 임직원들에게 진실하고 구체적인 칭찬을 계속합니다.

요구 사항을 명확하게 제시 Clearly outline expectations–with style.

“모델 3의 대부분 설계 공차는 이미 세계의 어떤 다른 자동차보다 우수합니다. 곧, 모델 3는더욱 더 좋아질 것 입니다. 이것으로 충분하지 않습니다.
우리는 모델 3의 빌드 정밀도(build precision)가 10배 향상 될 때까지 계속 노력할 것입니다. 농담이 아닙니다.”

“우리 차는 자동차 소유주가 디멘젼, 패널 갭, flushness 그리고 정밀도를 측정해 볼때 모델 3 스펙과 맞지 않는다면 측정 도구가 잘못되었다고 할 수 있을 정도의 정확함과 정밀도를 가지고 설계 및 생산되어야 합니다. “

“일부 부품 공급 업체는 이런 수준의 이런 수준의 정밀도를 달성하지 못하거나 달성할 의지가 없을 것 입니다. 일부 업체는 이러한 요구가 부적절하다고 주장합니다. 뭐 괜찮습니다. 낮은 표준을 적용하는 자동차 회사도 많습니다. 그들은 테슬라와 일할 수 없습니다.”

머스크는이 모든 것을 더 간단하게 전달할 수 있었습니다, 그렇지만 그 방법은 이렇게까지 테슬라 임직원들을 고무시킬 수는 없습니다. 임직원들의 감정적인 수준까지 다가가기 위해 머스크는 테슬라의 비젼을 이야기하면 고무시킵니다.

비판에서 배우십시오. Learn from criticism

“우리 회사가 이익을 창출하지 않는다면 진정한 회사가 아니다라는 외부의 테슬라에 대한 비판에는 타당한 면이 있습니다. 이는 우리가 벌어들이는 것(revenue)에 비해서 더 많이 비용을 쓴다는 것을 말합니다.
규모의 경제에 도달하기 전에는 말이 안되는 지적이었지만 우리는 이제 규모의 경제를 실현하려는 시점에 서 있습니다.”

“아무리 작아도 전세계 모든 비용을 분석해 가치를 정당화 할 수 없는 모든 요소를 없애 달라고 테슬라 재무팀에 요청했습니다.”

머스크는 많은 계약된 회사들을 포함하여, 테슬라 전역에 만연한 실망스런 특정 문제를 간략 설명합니다.
“마치 러시아 인형(인형 안에 작은 인형이 들어 있고 그안에 더 작은 인형이 계속 들어 있는 마트료시카 – 역자 주) 실제 일을 하는 사람을 찾으려면 계약자, 1차 하청업자, 2차 하청업자 등으로 내려 가야 합니다. 이는 실제 쓸모있는 일을 하지 않는 많은 중간 관리자가 비용을 낭비하는 것에서도 알 수 있습니다.”
머스크는 또 고정된 가격과 일정이 없어 계속 돈을 벌기 위해 질질 끌게 될 가능성이 많은 계약의 문제점을 지적합니다.

이러한 몇가지 문장을 통해서 머스크는 임직원들이 회사에 대한 비판에서 배우도록 독려합니다. 동시에 그는 개선이 분명한 영역에 대해서는 그러한 비판을 사용합니다.

생각, 목표를 공유하십시오… Get everyone on the same page

편지 막바지에 엔론 머스크는 “몇가지 생산성 향상을 위한 권장 사항”을 언급합니다.

회의 중 On the meeting

“대규모 회의를 소집하세요, 만약 이러한 회의가 모든 청중에게 가치를 제공한다는 확신이 없으면 회의를 짧게 끝내십시오.”

“또한 아주 긴급한 사항이 아니라면 빈번한 회의를 없애세요, 긴급한 문제가 해결되면 회의 빈도는 급격하게 줄여야 합니다.”

“회의에 기여할 수 없다면 회의장을 나가거나 전화를 끊으시기 바랍니다. 떠나는 것이 무례한 게 아니고 참여하면서 아무 기여를 하지 않은채 시간을 죽이는 것이 무례한 것입니다.(It is not rude to leave, it is rude to make someone stay and waste their time.”)”

특수 전문 용어 On jargon

“테슬라의 객체(objects), 소프트웨어 또는 프로세스에 약어나 난센스 용어를 사용하지 마십시오. 일반적으로 설명이 필요한 용어는 커뮤니케이션을 방해합니다. 단지 테슬라에서만 통용되는 용어를 암기하게 할 필요가 없습니다.”

내부 커뮤니케이션 On internal communication

“커뮤니케이션은 ‘명령의 사슬 (chain of command)’이 아니라 일을 끝내는 데 필요한 최단 경로를 통해 진행되어야 합니다. ‘명령의 사슬 (chain of command)’d에 따른 커뮤니케[이션을 시도하는 관리자는 곧 다른 곳에서 일하게 될 것입니다.”

“문제의 주요 원인은 부서간 의사 소통 부족입니다. 이 문제를 해결하는 방법은 모든 레벨간에 정보의 자유로운 흐름을 허용해야 합니다. 만약, 부서 간 업무 수행을 위해 담당자가 관리자와에게 보고하고, 그 관리자는 상사에게 보고하고, 그 상사는 부사장에게 보고하면 그 부사장은 어른 부서의 부사장에게 이야기해고, 다시 디렉터에게 이야기해서 담당자에게 전달된다면 정말 멍청한 일들이 일어나고 있는 것입니다.
(다른 부서의) 담당에게 직접 컨택해 이야기하는 것은 당연하며, 그러면 일들은 제대로 돌아갈 것 입니다.”

“일반적으로, 항상 상식선에서 선택하십시오. ‘회사 규정’을 따르는 것이 어떤 상황에서는 우스꽝스러운 경우가 있을 것입니다. 그러면 그 규정은 바뀌어야 합니다.”

회사의 CEO로서, 엘론 머스크는 궁극적으로 테슬라(Tesla) 문화에 책임이 있습니다. 이러한 조언을 통해서 머스크는 분명히 이러한 조언을 통해 그가 해야할 역활을 충실히 해내고 있습니다.
그렇게 하면, 회의장을 떠나거나, 전화를 끊거나, 의사 소통을 위해 부서장에게 직접 문의를 해도 모든 사람이 이해할 수 있습니다.

감성적인 지능 행동 Emotional intelligence in action

머스크의 이 전자 메일은 훌륭한 커뮤니케이션이 메시지를 명확하게 전달하는 것 이상으로 – 사람들에게 정서적 감정 수준으로 다가서고, 사람들이 행동하도록 동기 부여하는 – 역활을 하는 좋은 예입니다.

물론 이런 감성이 깃든 지능적인 커뮤니케이션은 단지 시작일 뿐입니다. 머스크와 그의 팀은 향후 진행하는 과정에서 엄청난 도전에 직면할 것 입니다. 핵심은 메세지에서 제시된 원칙에 따라 얼마나 정확하게 수행할 수 있을까에 달려 있습니다.
그러나 이 머스크의 편지는 주목할 가치가 충분합니다. 왜냐하면 많은 기업들이 잘못된 출발을 하기 때문입니다.

칭찬하고 추천하십시오. 요구사항을 명확하게 제시 하세요. 비판에서 배우십시오. 같은 목표, 생각, 목표를 공유하십시오(Get everyone on the same page) 페이지에서 모두를 얻으십시오.

멋진 출발을 해봅시다!!

머스크의 이메일 원문

Progress

First, congratulations are in order! We have now completed our third full week of producing over 2000 Model 3 vehicles. The first week was 2020, the second was 2070 and we just completed 2250 last week, along with 2000 Model S/X vehicles.

This is more than double Tesla’s weekly production rate last year and an amazing feat in the face of many challenges! It is extremely rare for an automotive company to grow the production rate by over 100% from one year to the next. Moreover, there has simultaneously been a significant improvement in quality and build accuracy, which is reflected in positive owner feedback.

Starting today at Giga and tomorrow at Fremont, we will be stopping for three to five days to do a comprehensive set of upgrades. This should set us up for Model 3 production of 3000 to 4000 per week next month.

Another set of upgrades starting in late May should be enough to unlock production capacity of 6000 Model 3 vehicles per week by the end of June. Please note that all areas of Tesla and our suppliers will be required to demonstrate a Model 3 capacity of ~6000/week by building 850 sets of car parts in 24 hours no later than June 30th.

Any Tesla department or supplier that is unable to do this will need to have a very good explanation why not, along with a plan for fixing the problem and present that to me directly. If anyone needs help achieving this, please let me know as soon as possible. We are going to find a way or make a way to get there.

The reason that the burst-build target rate is 6000 and not 5000 per week in June is that we cannot have a number with no margin for error across thousands of internally and externally produced parts and processes, amplified by a complex global logistics chain. Actual production will move as fast as the least lucky and least well-executed part of the entire Tesla production/supply chain system.

By having a Model 3 subsystem burst-build requirement of 6k by the end of June, we will lay the groundwork for achieving a steady 6k/week across the whole Model 3 system a few months later.

As part of the drive towards 6k, all Model 3 production at Fremont will move to 24/7operations. This means that we will be adding another shift to general assembly, body and paint. Please refer anyone you know who you think meets the Tesla bar for talent, drive and trust. Between Fremont and Giga, Tesla will be adding about 400 people per week for several weeks.

Precision

Most of the design tolerances of the Model 3 are already better than any other car in the world. Soon, they will all be better. This is not enough. We will keep going until the Model 3 build precision is a factor of ten better than any other car in the world. I am not kidding.

Our car needs to be designed and built with such accuracy and precision that, if an owner measures dimensions, panel gaps and flushness, and their measurements don’t match the Model 3 specs, it just means that their measuring tape is wrong.

Some parts suppliers will be unwilling or unable to achieve this level of precision. I understand that this will be considered an unreasonable request by some. That’s ok, there are lots of other car companies with much lower standards. They just can’t work with Tesla.

Profit

A fair criticism leveled at Tesla by outside critics is that you’re not a real company unless you generate a profit, meaning simply that revenue exceeds costs. It didn’t make sense to do that until reaching economies of scale, but now we are there.

Going forward, we will be far more rigorous about expenditures. I have asked the Tesla finance team to comb through every expense worldwide, no matter how small, and cut everything that doesn’t have a strong value justification.

All capital or other expenditures above a million dollars, or where a set of related expenses may accumulate to a million dollars over the next 12 months, should be considered on hold until explicitly approved by me. If you are the manager responsible, please make sure you have a detailed, first principles understanding of the supplier quote, including every line item of parts & labor, before we meet.

I have been disappointed to discover how many contractor companies are interwoven throughout Tesla. Often, it is like a Russian nesting doll of contractor, subcontractor, sub-subcontractor, etc. before you finally find someone doing actual work. This means a lot of middle-managers adding cost but not doing anything obviously useful. Also, many contracts are essentially open time & materials, not fixed price and duration, which creates an incentive to turn molehills into mountains, as they never want to end the money train.

There is a very wide range of contractor performance, from excellent to worse than a drunken sloth. All contracting companies should consider the coming week to be a final opportunity to demonstrate excellence. Any that fail to meet the Tesla standard of excellence will have their contracts ended on Monday.

Btw, here are a few productivity recommendations:

  • Excessive meetings are the blight of big companies and almost always get worse over time. Please get of all large meetings, unless you’re certain they are providing value to the whole audience, in which case keep them very short.

  • Also get rid of frequent meetings, unless you are dealing with an extremely urgent matter. Meeting frequency should drop rapidly once the urgent matter is resolved.

  • Walk out of a meeting or drop off a call as soon as it is obvious you aren’t adding value. It is not rude to leave, it is rude to make someone stay and waste their time.

  • Don’t use acronyms or nonsense words for objects, software or processes at Tesla. In general, anything that requires an explanation inhibits communication. We don’t want people to have to memorize a glossary just to function at Tesla.

  • Communication should travel via the shortest path necessary to get the job done, not through the “chain of command”. Any manager who attempts to enforce chain of command communication will soon find themselves working elsewhere.

  • A major source of issues is poor communication between depts. The way to solve this is allow free flow of information between all levels. If, in order to get something done between depts, an individual contributor has to talk to their manager, who talks to a director, who talks to a VP, who talks to another VP, who talks to a director, who talks to a manager, who talks to someone doing the actual work, then super dumb things will happen. It must be ok for people to talk directly and just make the right thing happen.

  • In general, always pick common sense as your guide. If following a “company rule” is obviously ridiculous in a particular situation, such that it would make for a great Dilbert cartoon, then the rule should change.

If there is something you think should be done to make Tesla execute better or allow you to look forward to coming to work more (same thing in the long term), please send a note to [redacted]@tesla.com.

Thanks for being such a kickass team and accomplishing miracles every day. It matters. We are burning the midnight oil to burn the midnight oil.

Elon

2018년 1분기 인도 스마트폰 점유율에서 읽는 4가지 시사점

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벌써 5월이 가까워지면서 2018년 1분기 인도 스마트폰 실적들이 발표되고 있습니다. 벌써 카운트포인트와 카날리시스에서 결과를 발표했네요.

이중 가장 먼저 발표한 회사중의 하나인 카운트포인트사에서 발표한 인도 스마트폰 시장점유율 현황을 중심으로 인도 스마트폰 현황을 살펴 보고자 합니다.

India Feature Phone Market doubled while the Smartphone Market remained flat YoY in Q1 2018

지난 2017년 4분기 인도 스마트폰 점율에 대해서는 아래 글을 참조하시기 바랍니다.

2017년 4분기 인도 스마트폰 시장을 장악한 샤오미(Xiaomi)의 성공 요인과 삼성의 나아갈 길

Executive Summary

  • 인도 모바일폰(스마트폰 + 피처폰) 시장은 전년 동기 비 48% 증가
  • 인도 모바일폰 성장은 4G 피처폰 수요 증대에 기인하며 스마트폰은 전년 동기 비 유사한 수준
  • 인도 스마트폰은 아래 4가지 큰 특징을 보여 줌
    첫째, 샤오미의 전례를 찾을 수 없는 급성장 지속(점유율 31.1%로 전년 동기 비 18%p 상승!!)
    둘째, 인도 로컬업체의 철저한 몰락 및 중국 업체의 득세(중국업체 비중은 전년 동기 51%에서 2018년 1분기 57%로 증가)
  • 샤오미와 삼성의 독과점 심화. 전분기 비 샤오미는 6.1%p, 삼성은 3.2%p 점유율이 높아지면서 전체 시장에서 차지하는 비중이 전분기 48%에서 57%로 증가)
  • 화웨이 Honor가 새롭게 떠오르며 샤오미를 견제할 가능성

1. 인도 모바일폰 수요 추이 – 4G 피처폰의 수요 폭발

2018년 1분기 인도 모바일폰(스마트폰+피처폰) 시장은 전년 동기, 즉 2017년 1분기에 비해서 48% 증가했습니다.

이러한 놀라만한 증가는 2017년 하반기부터 진행된 인도 통신 사업자 Reliance Jio가 4G 지원 피처폰을 출시하면서 많은 수요를 끌어 모았기 때문입니다.

Reliance Jio는 이러한 4G 피처폰의 성공으로 피처폰에 점유율을 2017년 1분기 0%에서 2018년 1분기 36%로 끌어 올렸습니다.

이러한 4G 피처폰의 놀라운 성과의 배경에는 몇가지 요인이 있는데요.

  • 저렴한 데이타 요금제와 무제한 음성통화 및 월 1GB의 데이타 제공에도 불구하고 월 INR 49(US1 달러 미만)의 놀라운 가격에 제공되기 때문

  • 커뮤니케이션의 승리 – Reliance Jio은 이 4G 피처폰을 단순한 피처폰이 아닌 “인도의 무료 스마트폰”으로 포지셔닝해 적극 커뮤니케이션 한 결과 기존 2G를 선호하던 소비자의 호응을 얻음

  • 이런 뛰어난 상품성 및 커뮤니케이션은 기존 2G 및 3G 스마트폰 사용자를 4G 모바일폰으로 이전 수요를 자극해 높은 수요를 이끌어 냄

이에 반해서 스마트폰의 출하량은 전년 동기와 유사한 수준을 유지했습니다.

2. ’18년 1분기 스마트폰 점유율

갈수록 경쟁이 치열해지고 있는 인도 스마트폰 시장에서 샤오미가 2017년 4분기에 이어서 연속으로 1위를 지켰습니다. 절치부심했던 삼성은 오히려 샤오미와 갭(gap)이 더 벌어지면서 2위에 머물을 수 밖에 없었습니다.

▽ 2018년 1분기 인도 스마트폰 점유율,
점유율 테이블은 카운트포인트 인용

2018년 1분기 인도 스마트폰 점유율 카운트포인트 India18Q1Smartphone

카운트포인트 발표 내용에 따르면 2018년 1분기 샤오미 점유율은 31.1%로 전분기 비 6.1%p 상승하는 기염을 토했습니다.
전년 동기 13.1%와 비교하면 무려 18%p가 상승한 셈입니다. 점유율이 거의 수직 상승하고 있는 셈입니다.

반면 삼성은 26.2%를 차지해 전분기 비 3.2%p 높아지는 성과를 냈지만 샤오미의 엄청난 성장에 가려 빛을 보지 못핬습니다.

Xiaomi의 실적은 온라인 시장에서의 강력한 입지(샤오미는 처음 인도 시장 진출을 온라인 쇼핑에서의 판매로부터 시작했음, 샤오미의 인도 시장 진출 사례는 샤오미(Xiaomi)는 어떻게 인도 스마트폰 시장 공략했을까 ? 세가지 성공 요인 고찰을 참조)를 바탕으로 강력한 오프라인 확장 전략이 좋은 성적을 거두었기 때문입니다.
카운터포인트는 샤오미가 오프라인 시장에서 스마트폰 점유율을 57%까지 끌어 올렸다고 밝혔습니다.

제품 자체로는 샤오미가 2018년 1분기 출시한 홍미5, 홍미5플러스 및 홍미5A가 성공을 거두면서 샤오미 성장을 견인했다는 분석입니다.
카날리스는 샤오미 홍미 5A가 이번 분기동안 350만대가 팔렸다고 밝혔습니다…

▽ 인도 스마트폰 시장에서 샤오미 성장을 이끈 홍미 5A(Xiaoimi Redmi 5A

인도 스마트폰 시장에서 샤오미 성장을 이끈 홍미5A Xiaoimi Redmi 5A

삼성전자는 작년 4분기 인도 시장 1위를 뺏긴 이후 1분기 준프리미엄급인 갤럭시A8플러스, 전략 스마트폰 갤럭시S9로 대대적인 반격을 꾀했지만 샤오미의 상승세를 막지는 못했습니다.

그러나 삼성은 이번에 출시한 프래그쉽 갤럭시 S9, 갤럭시 S9 Plus와 프리미엄급 갤럭시 A8 Plus를 내세워 전체 프리미엄 시장의 절반을 차지하면서 프리미엄 부문에서 1 위를 차지했습니다.

삼성은 중저가존에서 Galaxy J7 NXT와 J2 (2017 출시)가 판매량을 주도했는데 다른 조사업체인 카날리스는 Galaxy J7 NXT가 당 분기동안 150마대 출하량을 기록했다고 밝혔습니다.

▽ 삼성 플래그쉽 스마트폰 갤럭시 S9의 주요 특징중의 하나인 이모지

갤럭시 s9 이모지 galaxy s9 camera

3. 중기 점유율 트렌드로 살펴본 특징 몇가지

분기별로 정리한 점유율 변화 차트를 참고하면 트렌드를 읽기에 좋을 것으로 보입니다.

▽ 2018년 1분기 인도 스마트폰 점유율 추이,
카운트포인트 발표자료를 기반 그래프 by Happist

2018년 1분기 인도 스마트폰 점유율 추이 2018 1q india smartphone market share

여기서 몇가지 트렌드 또는 특징을 읽을 수 있는데요. 간단히 정리해 보았습니다.

3.1. 유례를 찾을 수 없는 샤오미의 급성장

최근 인도 스마트폰 시장을 살펴보면 가장 놀라운 것 중의 하나가 바로 샤오미의 놀라운 성장입니다.

샤오미의 성장 스토리는 샤오미(Xiaomi)는 어떻게 인도 스마트폰 시장 공략했을까 ? 세가지 성공 요인 고찰에서 살펴보았지만 2014년 인도 시장에 진입해 3년만에 시장 1위롤 올라셨고 이제는 2위 삼성과도 5!6%p갭을 벌리는 독주체제를 갖춰가고 있습니다.

시장점유율 그래프에서 보듯 샤오미 점유율은 거의 천장을 뚫고 수직 상승하는 모습을 보여주고 있는데 이런 사례는 좀처럼 보기 힘든 경우가 아닐까 싶습니다.

3.2. 인도 로컬업체의 몰락, 그리고 중국 업체의 득세

인도 스마트폰 시장에서 삼성의 꾸준한 리딩 그리고 중국 업체들의 잠식속에서 인도 로컬 업체들의 몰락도 또한 큰 특징중의 하나입니다.

스마트폰 시장에서 그래도 인도 로컬 업체를 대표해 왔던 마이크로맥스는 중국업체들이 본격적으로 진입하면서 점차 점유율이 하락되었고 아예 2017년 4분기부터 5위권에서 사라졌습니다.

이렇게 인도 로컬업체들이 경쟁에서 밀려 사라진 이유를 인도 로컬 업체들은 자체 연구개발없이 외주 생산에 주력했다는 사실에서 찾을 수 있습니다.

사실 외주 위탁 생산은 코스트 측면에서 강점을 가질 수는 있겠지만 빠르게 변화하는 소비자 트렌드를 따라잡고 트렌드를 견인하기는 불가능한 구조이죠.

시장이 고도화되면 가성비가 물론 중요하지만 그보다 더 중요한 요인들이 많이기 마련이죠. 이러한 트렌드 변화를 인도 로컬 업체들은 따라가지 못했기 때문에 경쟁이 장에서 사라진 것입니다.

반면 가성비를 갖추면서도 소비자 트렌드을 쫒아 계속 혁신했던 중국 업체들은 그 비중을 계속 높여가고 있습니다. 2017년 1분기 53%였던 중국 브랜드 비중은 2018년 1분기에는 57%로 높아졌습니다.

3.3. 샤오미, 삼성의 독과점 심화

이번 2018년 1분기 인도 스마트폰 점유율을 보면 점유율이 상승한 업체는 샤오미와 삼성정도입니다. 시장 1위, 2위 업체 모두 점유율이 상승한 것이죠.

이는 인도 스마트폰 시장이 샤오미와 삼성의 2강 중심으로 수렴되고 있다고 해석할 수 있습니다.
최근 샤오미는 1년전 13.1%에서 31.1%로 무려 18%p 상승했고, 삼성도 전분기 23%에서 26.2%로 3.2%p 끌어 올렷습니다.

반면 나머지 업체들은 최근 몇분기 동안 계속 점유율 하락을 보이고 있죠. 중저가에서 경쟁하는 업체들은 샤오미에 점유율을 대부분 빼앗기고 있는 것으로 나타나고 있습니다.

이런 결과 샤오미와 삼성의 점유율은 57.3%로 전분기 비중 48%에서 크게 올랐습니다. 선두 두업체가 시장 절반 이상을 좌지우지하는 모습을 보여주고 있습니다

이런 샤오미와 삼성의 독과점(2개 업체인데 독과점이란 단어를 쓴 것은 맞지는 않지만 상황을 설명하기위해 인용했습니다.) 심화는 5대 브랜드 점유율을 제외한 기타 점유율로도 증명이 되고 있습니다.
5대 브랜드를 제외한 기타 점유율은 2018년 1분기27.9%로 사상 최저로 하락햇습니다.
1년전 37.8%에서 전분기(2017년 4분기)에는 34%로 줄어들고 이번 2018년 1분기에는 27.9%까지 감소한 것입니다.

3.4. 화웨이의 등장

이번 2018년 1분기 스마트폰 실적에서 눈길을 끄는 것이 바로 화웨이가 처음으로 5위권에 그 이름을 올렸다는 것입니다.

그러난 5위에 이름을 올린 화웨이 Honor의 점유율이 3.4%라는 것은 위에서 설명한 샤오미와 삼성의 독과점이 얼마나 심한지를 웅변하고 있죠.

아무튼 화웨이 Honor은 온라인에서 크게 히트한 Honor 9 Lite 및 Honor 7X 덕분에 5위권에 이름을 올릴 수 있었습니다.
그리고 화웨이 Honor는 인도 스마트폰 시장에서 가장 빠르게 성장하는 브랜드가 될 수 있었습니다.

카운트포인트 조사에 따르면 2018년 1분 화웨이 Honor는 전년 동기 비 146% 성장해 Xiaomi 134 %와 OnePlus 112%를 따돌리고 가장 빠르게 성장한 브랜드에 그 이름을 올렸습니다.

4. 참고 – 인도 피처폰 점유율 현황

피처폰의 비중이 점점 줄어드는 다른 나라와 달리 인도는 피처폰의 수요가 처ㅚ근들어 더욱 더 상승하고 있습니다.
앞서 간략히 설명했지만 이 피처폰 시장에서 Reliance Jio가 놀라운 4G을 출시하면서 인도 피처폰 역사를 새로 쓰고 있습니다.
인도 피처폰 시장에서 그동안 1위를 달렸던 삼성은 는 Reliance Jio에 밀려 점유율이 급전 하락하는 모습을 보여주고 있습니다.

▽ 2018년 1분기 인도 피처폰 점유율,
점유율 테이블은 카운트포인트 인용

2018년 1분기 인도 피처폰 점유율 카운트포인트 India18Q1Sfeaturehone

인도 이커머스 선구자 Flipkart는 어쩌다 아마존 추격을 허용헀을까?

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최근 인도 이커머스 시장을 리딩해온 플립카트(Flipkart)가 어려움을 격으면서 추가 자본을 확보하기 위해서 월마트나 아마존과 매각 협상을 하고 있다고 합니다.

여기에서는 한때 잘 나가던 Flipkart가 어려움에 빠진 이유가 무엇인지 살펴 보도록 하겠습니다.

참고로 인도 이커머스 시장을 이해하기 위해 시리즈로 인도 이커머스 시장을 분석해 봤습니다.

인도 이커머스 시장 현황 및 전망, 인도 이커머스 시장을 장악한 Flipkart가 어려움에 빠진 이유, Flipkart를 인수하기 위해 아마존과 월마트가 경쟁하는 이유 그리고 아마존이 인도 시장을 장악할 가능성 마지막으로 월마트의 Flipkart 인수에 따른 관련 업체들의 이해 득실에 대해서 살펴 보고자 합니다.

아래 글들을 참조해 주시기 바랍니다.

# 1. 모바일 기반 급성장하는 인도 이커머스 시장 현황 및 전망

# 2. 인도 이커머스 선구자 Flipkart는 왜 아마존 추격을 허용하고 있는가?

# 3. 인도 이커머스 업체 Flipkart 사례로 살펴 본 이커머스 이익 창출 3가지 원칙

# 4. 아마존과 월마트가 인도 이커머스 업체 플립카트(Flipkart) 인수전에 사활을 건 이유

# 5. 아마존은 인도 이커머스 시장을 장악할 수 있을까?

# 6. 월마트의 인도 Flipkart 인수, 누가 최종 승자일까? 월마트? 아마존? 소프트뱅크?

Executive Summary

인도 이커머스 시장을 장악했던 Flipkart가 어려워진 이유는 외형 중심 성장 전략과 업의 기본기를 탄탄하게 다지지 못했다는 점입니다.

좀더 구체적으로 따져보면 아래와 같은 4가지 세부적인 요인으로 정리할 수 있습니다.

  • 수익에 대한 개념이나 수익을 내겠다는 의지의 부족, 기업의 목표는 수익이라는 기본을 망각
  • 목표를 외형 성장에 두면서 고객만족도라든지 브랜드 충성도라는 브랜드 기본을 무시
  • 이커머스의 가장 중요한 요소인 사용 경험을 제대로 제공하지 못하고 가격등의 비본질적인 면에 집착
  • 사용 경험에 속할 수도 있지만 앱 온리 전략과 같은 경영 환경을 무시한 전략의 실패

1. Flipkart의 현황

이미 다른 포스팅에서 언급한 것이지만 Flipkart의 현황에 대해서 간략히 다시 정리해 봅니다.

1.1. Flipkart의 매출 밎 손익 추이

2013년 아마존의 진입하기 전까지 Fli[pkart는 인도의 아마존이라는 찬사를 받으며 성장해 왔고, 인도에서 가장 성공적인 스타트업 중의 하나로 알려졌니다.

그러나 아마존 진출 후 경쟁이 치열해지고, 플립카트(Flipkart) 점유율 확대를 위한 공격적 투자를 계속하면서 재정상태가 계속 나빠졌습니다.

아래 플립카트(Flipkart)의 연도별 매출 및 손익 추이를 보면 매출은 엄청난 속도로 늘어나지만, 이에 반비례해서 손실도 눈덩이처럼 커지고 있습니다.

▽ 플립카트 회계연도별 매출 및 손익 추이,
언론 발표 자를 기반으로 그래프 By Happist

플립카트 회계연도별 매출 및 손익 추이 Flipkart Revenue & Profit(Loss)

1.2. Flipkart의 관련 기업 인수 히스토리

플립카트는 인도 이커머스 시장 경쟁력을 유지하기 위해 지속적으로 관련 업체를 인수 합병하면서 그 세를 늘려왔습니다.

아래 그래프에서 연도별 기업 인수 합병 히스토리를 매출 증가 추이와함께 정리해 봤습니다.

특히 2014년 패션 이커머스 브랜드인 Myntra 인수와 2016년 패션 이커머스 업체 Jabong 인수는 Flipkart 성장에 크게 기여하는 중요한 인수 합병으로 알려져 있습니다.

▽ 인도 이커머스 기업 Flipkart 매출 및 인수 합병 역사,
언론 발표 자를 기반으로 그래프 By Happist

인도 이커머스 기업 Flipkart 매출 및 인수 합병 역사 Flipkart Revenue & Acquition history

1.3. 이커머스 시장 점유율 추이

플립카트는 인도 이커머스 시장 경쟁력을 유지하기 위해 지속적으로 계속된 관련 이커머스 업체를 매입하면서 한때 45%가지 점유율을 높였습니다.
그러나 아마존에 계속 점유율을 빼기면서 2017년에는 Fli[kart 그룹 전체로도 39.5%로 낮아져 40% 미만으로 밀리게 됩니다.

▽ 인도 이커머스 시장 점유율 추이,
economictimes.indiatimes.com 보도 점유율 데이타를 기반 그래프 by Happist

인도 이커머스 시장 점유율 추이 economictimes.indiatimes.com 보도 자료기반 그래프 by Happist

2. 인도 이커머스 선구자 Flipkart는 왜 길을 잃고 있을까?

한때 잘나가던 플립카트(Flipkart)가 어려워잔 이유에 대해서 ZDNet의 분석 기사가 상황을 이해하는데 도움이 될 것으로 보여 여기에서 소개해 봅니다.

How Flipkart lost its way and other lessons from the great Indian ecommerce orgy

플립카트의 가치가 40%나 하락하고, 회사가 새로운 목표와 비니지스 모델을 강구하는 이 시기, 왜 플립카트(Flipkart)가 엉망으로 변했는지 살펴볼 좋릉 기회입니다.

올 2016년 초, 비록 지분은 작지만 일부 투자자들이 플립카트 투자금을 40%정도 낮추면서 테크 커뮤니티에 강력한 충격을 주면서 플립카트(Flipkart)에 경고 벨이 울리기 시작했습니다.

이러한 투자 축소(haircut)은 단지 플립카트(Flipkart)에만 적용되지는 않습니다.
그러나 플립카트(Flipkart)가 가장 큰 이커머스 업체였기 때문에 – 사업을 책임지고 있는 창업자들은 고객 만족이나 상품의 다양성과 같은 (이커머스의) 기본에 집중하지 않고 막대한 자금 조달( funding round), 고액 연봉을 제시한 인력 충원 또는 다른 상상의 나래를 펴는 이정표를 제시하는 뉴스에 끊임없이 빠져들었기에 비난받아 마땅하다. – 투자자의 축복을 받다가 추락하는 것은 큰 관심거리였습니다.

당연히 플립카트(Flipkart)가 곧 어찌 되지는 않습니다. 여전히 수백만 명의 고객이 있고, 거대한 인프라를 가지고 있고, 능력있는 고위 경영진 (이전에 모두 잘못 인도했거나 착가했을지라도 말입니다,), 자본 및 국내 경쟁에서 주도권을 여전히 가지고 있습니다.

유일한 문제는 커다란 백상어와 같이 플립카트(Flipkart) 주변을 맵돌고 있는 이커머스 자체라고도 할 수 있는 아마존입니다.

Flipkart 및 그 산하 브랜드들의 매출 성장이 놀라울 정도로 둔화되었지만 아마존은 성장했으며, 아마존의 시장 점유율은 엄청나게 높아졌습니다.
그리고 아마존의 활동 자금은 넘처나고 결코 마르지 않을 것 같아 보입니다.

아마존은 또한 업계에서 수십 년간의 경험을 쌓은 샤프하고 지혜로운 인력을 보유하고 있습니다.
현재 Flipkart의 평판과 브랜드 이미지가 급속도로 악화되면서 아마존과 플립카트는 경쟁 자체가 되지 않는 것처럼 보입니다.

이러한 상황하에 지금은 플립카트가 어떻게 잘못된 길로 가고 있는지? 무엇이 진행되고 있는지?를 파악해 볼 적절한 시기입니다.

2.1. 지나친 과잉 지출 ABANDONING FRUGALITY

여기에 전부 혐의를 둘 수는 없지만 플립카트는 지난 몇년동안 인도를 휩쓸었던 이커머스 광풍을 확실하게 보여준 전형이라고 할 수 있습니다.
플립카트와 비록 규모는 작지만 경쟁업체인 스냅딜은 그들이 적절한 포지셔닝을 확보하기도 전에 사람들을 계속 모집했습니다.
인도 내 전문 인력 부족을 변명하드라고 이런 종류의 과잉 지출은 앞으로 닥칠 위기의 징후였습니다.

또 다른 집착은 온프라인의 경험을 온라인에서 꽃 피울 수 있는 (인도의) 리테일 인력보다는 막대한 연봉을 주고 실리콘 밸리와 매킨지 출신을 고용한 것 이었습니다.

“실리콘 밸리 출신의 관리자(기술자가 아닌)가 적응하는데 힘든 이유가 있습니다. 그들은 서구에서 성격이 비슷한 균질화된 소비자를 다루는데 익숙해져 있어, 혼란스러운 인도 상황, 다양한 소비자, 조직을 구성하는 업무 윤리에 처음으로 직면하면서 어려움을 격고 있습니다.”라고 베테랑 투자자 Haresh Chawla는이야기 합니다.

또한, 이러한 미국 방식의 이식은 곧 기존 고위 경영진과 그들의 영역을 지키고자하는 다른 이해 관계자들의 완고한 저항 벽에 부딕쳤습니다. 그들이 업무를 수행하기엔 엄청나게 힘든 일 이었습니다.

2.2. 혁신과 GMV(Gross Merchandise Value, 거래된 상품/서비스 가치의 총합)

아마 이것도 Flipkart의 아킬레스 건일 겁니다. – 측정 지표로 GMV(Gross Merchandise Value)에만 의존했습니다.
Flipkart가 100달러 짜리 스마트폰을 판매했다면 그 판매 가격 100달러가 바로 GMV입니다.
정상적인 온라인 소매 업체라면 그 판매의 수익 – 약 2~3달러-를 Revenue로 기록할 것입니다.
그러나 Flipkart는 수익을 내기보다는 고객 확보에 중점을 둔 “딥 디스카운트 (deep-discounting)”로 널리 알려진 관행에 따라 이 조차도 실현되지 않았습니다.
대부분 적자를 보고 판매가 이루어졌고 벤처 캐피탈의 지속적인 자금 수혈로 대응해 왔습니다.

노련한 월스트리트 애널리스트가 미친 가치 평가(Valuatio)을 정당화하기 위한 불합리한 메트릭스에 의존했던 닷컴 붐 때와 마찬가지로 인도의 이커머스 업체(flipkart)는 얼마나 많은 돈을 뿌리는지 상관없이 GMV로 측정되는 비지니스 모델에 매달렸습니다,

그들의 GMV가 경쟁사의 GMV보다 더 크다는 것을 지적하면서 앞서가려고 했습니다.
그것은 그들의 엔진이 작동하지도 않으며 트럭은 길 한쪽에 처박혀 있는 상태인데도 이웃과 트럭 엔진이 크다고 자랑하는 것과 같앗습니다.
그리고 Flipkart의 GMV가 지난 6개월 동안 폭락하기 시작했을 때, 비로소 무엇인가 잘못되고 있다는 것을 깨달았습니다.

Chawla이 악명 높은 Flipkart 게시판에서 지적했듯이, Flipkart의 GMV 중 절반 이상인 5억 달러는 모토 시리즈 스마트폰 판매로 채워져 있었습니다.
제품 다각화가 이루어지지 않았기에 고객이 반복 구매하도록 유혹하고 전반적 비지니스를 성장시키는데 치명적인 결과를 초래하고 있었습니다.

2.3. 사용자 경험의 문제

Chawla에 따르면, 쇼핑에서 사용자 경험 문제는 상품 다양성의 부족에 따른 필연적 귀결입니다.
건강한 이커머스는 다양한 상품을 매매하며 고객들을 사이트로 유도합니다.
이렇게 하려면 하면 검색 기능 및 기타 사용자 친화 기능에 투자함으로써 고객들에게 보다 인상적인 (쇼핑) 경험을 줄 수 있습니다.
Flipkart에서는 이런 일들은 일어나지 않았습니다. 상품 리뷰와 Q&A는 경쟁 아마존과 비교할 수 없을 정도라고 Chawla은 평가하고 있습니다.

이것은 일년 내내 단 하나 제품을 저렴한 가격으로 사려고 하는 사람이 경험하는 일이고 아마도 그 사람은 다시는 이 사이트로 돌아오지 않을 것입니다.

2.4. 실패한 앱 온리 전략 APP-ONLY STRATEGY

예전에도 지적했지만 Flipkart가 모바일 및 데스크톱 웹 사이트를 포기하고 앱만 운영하겠다는 전략을 채택했을 시 바보같은 짓이라고 비판한 적이 있습니다.
물론, 인도는 모바일 혁명을 통해 PC 혁명을 건너 뛰었다는 사실이 이러한전략 수립에 영감을 주었을지도 모릅니다.
그리고 인도 전역의으로 제대로 연결되지 않은 인터넷 망 현실과 앱 포털 내에서 고객 경험을 완전히 통제하고 지속적인 업데이트를 통해서 중요한 고객 정보를 파악하겠다는 유혹이 강렬했을 수도 있습니다.

이러한 전략은 멍청한 짓 입니다.
누구든지 조만간 빠른 모바일 연결이 가능할 것, 인도에서 이전에 주요 사용되는 안드로이드폰은 아주 작은 저장 공간밖에 없다는 것 그리고 단순히 모바일과 데스크탑 웹 브라우저를 선호하는 사람들을 잃을 것임을 알 수 있었습니다.
플립카트(Flipkart)는 결국 이 전략을 포기했지만 값 비싼 비용을 치뤄야 했습니다.

2.5. 최종 분석

이제 플립카트(Flipkart)는 전략을 재조정하고 (쇼핑 단계에서의)증거움과 실망이 제대로 측정되도록 언론에서 많이 언급하는 브랜드의 새로운 기준에 의해 측정되도록 고객 만족과 충성도를 새로운 목표로 설정하였습니다.
(mantra를 여기서는 목표로 해석 함, Flipkart has now recalibrated their strategy and to the amusement and chagrin of many have arrived at a new mantra: Customer satisfaction and loyalty above all else, to be measured by a brand spanking new metric much-touted in the press.)
이것은 NPS 또는 Net Promoter Score입니다.
“NPS는 어떤 상품 선택이 가능한지, 얼마나 빨리 배송 받을 수 있는지, 항상 주문할 수 있는지, 어떤 가격을 제시하는지에 대한 정보를 제공합니다.”

3. 마치며

Flipkart가 어려움에 처한 이유에 대해서 위에서 소개한 글 외 번역 소개했던 # 3. 인도 이커머스 업체 Flipkart 사례로 살펴 본 이커머스 이익 창출 3가지 원칙 를 참조하면 또 다른 인사이트를 얻을 수 있습니다.

아무튼 인도 이커머스 시장을 장악했던 Flipkart가 어려워진 이유를 관통하는 초기 스타트업들이 많이 격는 그리고 빠지기 쉬운 외형 중심 성장과 업의 기본기를 탄탄하게 다지지 못했다는 점에서 찾을 수 있습니다.
좀더 구체적으로 따져보면 아래와 같은 4가지 세부적인 요인으로 정리할 수 있습니다.

  • 수익에 대한 개념이나 수익을 내겠다는 의지의 부족으로 기업의 목표는 수익이라는 기본을 망각
  • 목표를 외형 성장에 두면서 고객만족도라든지 브랜드 충성도라는 브랜드 기본을 무시
  • 이커머스의 가장 중요한 요소인 사용 경험을 제대로 제공하지 못하고 가격등의 비본질적인 면에 집착
  • 크게는 사용 경험에 속할 수도 있지만 앱 온리 전략과 같은 경영 환경을 무시한 전략의 실패

아마존이 가정용 로봇을 비밀리에 개발한다고 – 에코를 잇는 차세대 스마트홈 로봇일까?

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불룸버그는 아마존이 비밀리에 가정용 로봇 프로젝트를 준비하고 있다고 보도했습니다. 이 내용을 간략히 공유합니다.

이 가정용 로봇은 몇년전부터 비밀리에 연구를 시작해 어느정도 가시화 된 상태로 2018년말 시제품을 내놓고 가정에서부터 테스트를 시작할 예정이며 제대로 작동한다면 2019년에는 시판할 계획이라는 정보네요.

물론 아마존은 이에 대해 언급을 하지 않았습니다.

취재 기자는 아마존의 새로운 로롯의 용도와 목적이 무엇인지 확인할 수는 없었지만 이 프로젝트를 알고 있는 사람들은 이 가정용 로봇이 일종의 모바일 알렉사일 가능성이 있으며, 에코 장치가 없는 가정에서 사용할 수 있을 것 이라는 추정을 내놓았습니다.

이 Vesta 로봇은 카메라 및 컴퓨터 지젼 소프트웨어를 탑재하고 자율 주행 자동차처럼 움직이면서 가정 내에서 돌아다니며 탐색 등의 목적을 수행할 수 있을 것으로 예상되고 있습니다.

아마존 가정용 로봇 개발 비밀 프로젝트 '베스타(Vesta)'02

아마존 가정용 로봇 개발 소식을 전한 불룸버그 뉴스 영상을 링크했습니다. 여기서 언급한 내용외에 보다 풍부한 내용을 확인할 수 있습니다.

이 프로젝트 코드네임은 ‘베스타(Vesta)’라고 알려졌는데요. 이 이름은 로마 신화 속 가정, 가족의 여신(Roman goddess of the hearth, home and family)에서 따온 것이라고 합니다.

가정의 신 베스타 Vesta Roman goddess of the hearth, home and family

이 비밀 프로젝트는 미 서니베일에 있는 아마존 하드웨어 연구소 Lab 126에서 진행되고 있습니다. 여기에서 아마존 에코, 파이어 TV, 파이어 태블릿 그리고 파이어폰을 개발했던 연구소로 알려져 있습니다.

코드네임 베스타(Vesta)는 몇년전부터 시작되었지만 2018년 시제품을 선보이기 위해 최근 관련 인력 채용이 아주 활발하다고 합니다.

아마존이 하면 다르다? 아마존이 그리는 홈의 미래는?

불룸버그는 아마존 킨들 그리고 2014년 출시한 에코를 잇는 아마존의 차세대 제품이라고 의미를 부여했는데요.
아마존의 새로운 로봇 프로젯트는 홈에서 새로운 혁신을 준비하는 것일까요?

사실 로봇을 준비하는 회사는 많이 있습니다. 우리나라의 LG도 지난 CES에서 CLoi를 선보였고 소니도 아이보(Iibo)라는 로봇 개를 20년전부터 선보이면 끊임없이 업그레이드를 해 오고 있습니다.

그럼에도 불구하고 아마존이 비밀리에 가정용 로봇을 준비한다는 정보가 많은 관심을 보이는 이유는 아마존은 진짜 혁신이 무엇인지를 보여줄 수 있겠다는 기대가 있기 때문이 아닐까 싶기도 합니다.

유통의 혁신자에서 에코를 통한 스마트홈의 발전 방향을 제시하더니 이제는 로봇으로 스마트홈을 완성하려는 것일까요?

아마존은 워낙 많은 새로운 혁신 과제를 추진하다가 가능성이 적으면 접기 때문에 이 프로젝트가 실제로 현실화 될가능성이 많지않고 어쩌면 접을 가능성이 더 많을 수 있지만 이런 아마존의 시도가 유의미한 전진이 되었으면 바래 봅니다.

아마존 ‘사회에 긍정적 영향’ 기업’ 1위, 제프 베조스 ‘ ‘사회에 긍정적인 영향’ 경영자인 1위

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브랜드 이미지 관점에서 어느 회사 또는 브랜드가 가장 사회에 긍정적인 영향을 미친다는 평가를 받을까요?
또 가장 긍정적인 영향을 미치는 경영자는 누구일까요?

recode는 인터넷 설문조사전문기관인 SurveyMonkey와 공동으로 사회에 가장 긍정적인 영향을 미치는 회사를 조사 했습니다.
아쉽게도 한국이 아닌 미국인들을 대상으로 미국의 주요 테크 기업을 대상으로 조사한 것이죠.

참조용 정보로 간략 정리해 공유해 봅니다.

이 조사는 2018년 4월 8일~9일 양일동안 미국 성인 2,772명을 대상으로 온라인으로 진행되었습니다.

People think Amazon has the most positive impact on society out of any major tech company

가장 긍정적인 영향을 주는 기업은?

recode는 페이스북 개인정보 유출 사태이후 사람들이 테크 기업들에 대한 비판적 시각이 증가혔지만 여전히 아마존은 긍정적으로 평가 받고 있다고 밝혔습니다.

아마존에 이어서 구글이 15% 지지를 받았으며 애플은 11%에 그쳤습니다. 그동안 많은 논란과 문제를 야기했던 페이스북에 대한 지지도 꾸준해 4위에 해당하는 10% 지지를 얻었습니다.

특징적인 것은 20%의 사람들은 기업을 선택하기를 거부해 테크 기업에 대한 불신을 들어 냈습니다.
또 많은 매체들은 애플이 아마존이나 구글보다 박한 평가를 받았다는 점에서 주목하는 분위기 입니다.

사회에 가장 긍정적인 영향을 주는 회사는 recode survey

가장 긍정적인 영향을 주는 경영자는?

기업 또는 브랜드가 아닌 경영자를 대상으로 한 조사에서도 아마존 CEO인 제프 베조스가 사람들의 일상 생활에 가장 큰 영향을 주었다고 믿으며 22%의 사람들은 제프 베조스의 결정이 영향을 미쳤다고 응답했습니다.

2위는 구글의 순다르 피차이(Sundar Pichai)가 18%를 차지했고, 3위로는 페이스북 CEO 마크 주커 버그(Mark Zuckerberg)가 17%를 받았습니다.

아마존은 인도 이커머스 시장을 장악할 수 있을까?

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인도 이커머스 시장에서 아마존이 현재 1위를 달리고 있는 플립카트(Flipkart)를 제치고 새로운 마켓 리더가 될 수 있을까요?

현재 진행중인 아마존과 월마트의 플립카트(Flipkart) 인수를 위한 경재과는 관계없이 “자력으로 아마존이 인도 이커머스 시장을 장악할 가능성이 있는가?”는 향후 인도 이커머스 시장을 이해하는데 중요한 질문이 될 것입니다.

이런 관점에서 여기에서는 아마존이 인도 이커머스 시장에서 리더가 될 수 있는 가능성에 대해서 살펴 보도록 하겠습니다.

참고로 인도 이커머스 시장을 이해하기 위해 시리즈로 인도 이커머스 시장을 분석해 봤습니다.

인도 이커머스 시장 현황 및 전망, 인도 이커머스 시장을 장악한 Flipkart가 어려움에 빠진 이유, Flipkart를 인수하기 위해 아마존과 월마트가 경쟁하는 이유 그리고 아마존이 인도 시장을 장악할 가능성 마지막으로 월마트의 Flipkart 인수에 따른 관련 업체들의 이해 득실에 대해서 살펴 보고자 합니다.

아래 글들을 참조해 주시기 바랍니다.

# 1. 모바일 기반 급성장하는 인도 이커머스 시장 현황 및 전망

# 2. 인도 이커머스 선구자 Flipkart는 왜 아마존 추격을 허용하고 있는가?

# 3. 인도 이커머스 업체 Flipkart 사례로 살펴 본 이커머스 이익 창출 3가지 원칙

# 4. 아마존과 월마트가 인도 이커머스 업체 플립카트(Flipkart) 인수전에 사활을 건 이유

# 5. 아마존은 인도 이커머스 시장을 장악할 수 있을까?

# 6. 월마트의 인도 Flipkart 인수, 누가 최종 승자일까? 월마트? 아마존? 소프트뱅크?

1. 인도 이커머스 시장 경쟁 현황

인도 이커머스 시장 현황에 대해서는 이전에 포스팅헸던 # 1. 모바일 기반 급성장하는 인도 이커머스 시장 현황 및 전망 의 내용을 대체로 인용하면서 설명하도록 하겠습니다.

1.1. 인도 이커머스 시장 참여 브랜드들

인도 이커머스 시장에는 현재 시장 1위인 Flipkart를 비롯해 세계 리테일 시장의 거인인 아마존, Snapdela 그리고 알리바바가 인수해 최근 빠르게 성장하고 있는 식료품(grocery) 쇼핑 중심의 BigBasket 등등이 있는데요.

이중 플립카트(Flipkart)는 아마존 직원들이 2007년 창업해 인도의 아마존이라 불리우며 인도 이커머스 시장을 리딩해 온 업체입니다.

인도 이커머스 업체 플ㄼ카트 India ecommerce Flipkart promotion kurti combo offers at flipkart seller

특히 이커머스 시장 장악을 위해 수많은 업체를 인수해 덩치를 키워왔습니다. 특히 패션 이커머스 브랜드인 Myntra와 Jabong등은 패션 부분의 대형 이커머스 업계를 인수해 명실상부한 이커머스 그룹이 되어 시장을 리딩하고 있습니다.

▽ 인도 이커머스 기업 Flipkart 매출 및 인수 합병 역사,
언론 발표 자를 기반으로 그래프 By Happist

인도 이커머스 기업 Flipkart 매출 및 인수 합병 역사 Flipkart Revenue & Acquition history

아마존은 2012년-2013년 시즌에 인도 시장에 진입해 빠른 속도로 경쟁력을 갖추어가고 있으며 플립카트(Flipkart)와 시장 1위를 두고 치열하게 경쟁하고 있죠.

또 최근에는 주춤하지만 인도 이커머스 시장 2위, 3위를 다투었던 snapdeal도 인도 시장을 설명하는 데 빠질 수 없는 브랜드입니다.

인도 이커머스 업체 스앱딜 ondia ecommerce snapdeal

1.2. 인도 이커머스 브랜드별 점유율

2017년 인도 이커머스 시장의 브랜드별 점유율은 economictime에서 발표한 자료에 다르면 Flipkart 31.9% > 아마존 31.1% > Paytm Mall 5.6% > Myntra 5% > Snapdeal 2.5% 순으로 추정되고 있습니다.

위에서 이야기한대로 Flipkart는 4위를 차지한 Myntra와 6위인 Jabong를 인수했기 때문에 Flipkart 그룹 전체로는 39.5% 점유율이 차지하면서 시장을 이끌고 있습니다.

특이점은 아마존이 30% 점유율을 넘기면서 기존 시장 강자인 Flipkart와 비슷한 수준까지 성장했다는 점이고, 기존 3위를 차지했었던 Snapdeal이 5위권으로 밀렸다는 점입니다.

▽ 2017년 인도 이커머스 시장점유율 추정,
점유율 그래프 – economictime 인용

2017년 인도 이커머스 시장점유율 현황 2017 India ecommerce market share by economictime

1.3. 이커머스 브랜드별 성장율(회계년도 2017년 기준)

브랜드별로 누가 빠르게 성장하고 있을까요?
이러한 질문에 economictime이 자료를 공개했는데요. 2017년 획계년도 기준으로 알리바바가 투자한 BigBasket이 206%로 가장 빠르게 성장한 것으로 나타났으며, 그 뒤를 이어 아마존이 104%로 두번째로 빠르게 성장했다고 합니다.

▽ 2017년 회계년도 기준, 인도 이커머스 업체별 성장율,
점유율 그래프 – economictime 인용

2017년 인도 이커머스 업체별 성장율 2017 India ecommerce growth rate by brand

2. 인도 진출 아마존의 경영 성과

2013년 인도 이커머스 시장에 진입한 아마존은 어떤 성과를 냈을까요?
아마존의 성과를 여러 측면에서 조망할 수 있지만 이커머스 시장 점유율을 31%까지 끌어 올리며 선두 그룹에 진입했다는 점, 리더인 Flipkart를 거세게 몰아부텨 경영적으로 그로기 상태를 만들어 매각 협상에 나서게 만들고 다시 시장을 재편할 기회를 만든 점을 곱을 수 있습니다.

2.1. 치킨게임으로 경쟁사 Flipkart를 코너에 몰아넣다.

개인적으로 아마존의 인도 이커머스 시장에 진출한 후 가장 큰 업적은 아니러니하게도 풍부한 자금력을 동원해 경쟁 업체 플립카트(Flipkart)를 그로기 상태로 몰아 넣은 것으로 생각합니다.

이전 아마존과 월마트가 인도 이커머스 업체 플립카트(Flipkart) 인수전에 사활을 건 이유에서도 이야기한 플립카트(Flipkart)가 빠르게 매출을 늘렸지만 동시에 엄청난 적자를 보면서 결국 새로운 투자자를 찾을 수 밖에 없었습니다.

아래는 플립카트의 매출 및 손익 추이 그래프는 이커머스가 단기간에 이익 내기 어렵다는 것을 보여주지만 또 한편으로는 강력한 자본 싸움이라는 것을 보여 줍니다.
인도 이커머스 시장에서 아마존과 플립카트는 일종의 치킨게임을 하고 있으며, 현재 상황은 자본으로 밀린 플립카트가 더 싸울 수 있는 실탄을 확보하고자 월마트 등에 매각을 검토하는 것입니다.

▽ 플립카트 회계연도별 매출 및 손익 추이,
언론 발표 자를 기반으로 그래프 By Happist

플립카트 회계연도별 매출 및 손익 추이 Flipkart Revenue & Profit(Loss)

2.2. 아마존은 브랜드 수준에서 선두그룹으로 진입중이다.

다음으로는 인도 이커머스 시장에서 아마존은 빠르게 성장하면서 2017년에는 브랜드간 비교에서 플립카트와 비슷한 수준까지 성장했습니다.
위에서 소개한 2017년 시장점유윻 추정에서 아마존은 31.1%를 차지해 Flipkart 31.9% >에 근소한 차이까지 추격한 것으로 나옵니다.
물론 플립카트와 인수한 브랜드들을 다 합하면 39.5%로 아직도 아마존과는 많은 차이를 보이기는 합니다만.

아마존 및 플립카트의 연도별 점유율 추이를 보면 향후 전망 도출이 가능하지 않을까 합니다.

아래는 2014년터 2017년까지 인도 이커머스 시장에서 아마존과 플립카트 그룹의 시장점유율 추이를 그래프화 한것입니다.

아마존 초기인 2013년은 5%이하로 거의 존재감을 들어내지 못했지만 3년차인 2014년에는 15%로 뛰어 오르면서 안정적으로 시장에 진입합니다.
비록 2015년 다시 12%로 밀렸지만 2016년부터는 상승세를 타면서 플립카트를 몰아 부쳐 2016년 28%, 2017년 31.1.%까지 끌어 올리면서 선두 그룹으로 진행하게 됩니다.

플립카트는 계속된 관련 이커머스 업체를 매입하면서 한때 45%가지 점유율을 높였지만 아마존이 계속 점유율을 빼앗으면서 2017년에는그룹 전체로도 39.5%로 40%미만으로 밀리게 됩니다.

특히 3위업체였던 Snapdeal은 2017년 2.5%가지 밀리면서 존재감을 거의 상실하고 있는 점이 눈에 띄입니다.

▽ 인도 이커머스 시장 점유율 추이,
economictimes.indiatimes.com 보도 점유율 데이타를 기반 그래프 by Happist

인도 이커머스 시장 점유율 추이 economictimes.indiatimes.com 보도 자료기반 그래프 by Happist

3. 아마존은 인도 이커머스 시장을 장악할 수 있을까요?

다시 원래 질문이었던 아마존이 인도 이커머스 시장을 장악할 수 있을까요?
지금 상황은 월마트의 플립카트 인수 가능이 높다고 하므로 월마트 인수 후 세계에서 가장 큰 소매업체의 자금력과 소싱 능력에 플립카트만의 로컬 경쟁력이 더해 졌을 때에도 아마존이 계속 상승세를 탈 수 있을까라는 질문으로 바뀌어야 합니다.

3.1. 아마존은 소비자가 가장 중시하는 이용편리성에서 강점을 가지고 있다.

이런 질문에 답하기 위해 소비자로 돌아가 보겠습니다. 이커머스에서 소비자가 가장 중요시하는 요소가 무엇일까요?
이커머스 소비자가 가장 중요하는 요인을 잘 제공하는 브랜드가 결국 승리하지 않을까요?

3.1.1. 이커머스에서 소비자가 중요시하는 요소

에전에 소개한 기존 상식을 깨는 온라인 쇼핑 조사 결과 – 온라인 쇼핑에서 가장 중요한 요소는?라는 포스팅에서 소비자가 이커머스에서 가장 중요하게 생각하는 요인은 예상외로이용편의성이 압도적으로 높게 지적었습니다.

흔히 이커머스 또는 인터넷 쇼핑하면 생각나는 가격이 생각보다는 낮은 포션을 차지하고 있는 점이 독특합니다.
이미 가격으로 온라인 쇼핑을 유도하던 시대는 지나고 보다 더 풍부하고 편리한 쇼핑 경험이 중요해지는 것으로 보입니다.

▽ 미국 인터넷 사용자가 인터넷 쇼핑하는 이유 2018 CivicScience 조사 결과,
그래프 – 이마케터 인용

미국 인터넷 사용자가 인터넷 쇼핑하는 이유 2018 CivicScience 조사 결과

이런 조사 결과를 보면 중장기적으로 쇼핑 사용 경험을 편리하게 해줄 수 있는 업체가 궁극적으로 승리할 가능성이 높아진다는 생각입니다.
물론 미국인들을 대상으로한 조사이므로 인도 현실과는 차이가 있겠지만 이커머스 본질상 이 방향으로 수렴하지 않을까요?

3.1.2. 이커머스 브랜드 평가

그러면 인도 소비자들은 각 이커머스 브랜드에 대해서 어떻게 평가하고 있는지 살펴보죠.
이 평가에 대해서는 2017년 12월 RedSeer Consulting이 인도 이커머스 브랜드 경쟁력을 조사해 발표한 Redseer’s E-tailing Leadership Index(ELI)를 참조할 수 있습니다.
이 조사 보고서에 따르면 플립카트와 아마존은 이커머스 브랜드 평가에서 용호상박의 성적을 받았습니다.

  • 이커머스 브랜드로서 신뢰성 측면에서는 플립카트가 높고
  • 이커머스 쇼핑 경험에서는 아마존이 가장 좋은 평가를 받았으며
  • 가격 경쟁력, Value for money 측면에서는 플립카트와 아마존이 동등

이커머스 브랜드 신뢰도

이커머스 브랜드를 어느정도 신뢰하느냐는 질문에 소비자들은 인도 로컬 업체인 플립카트를 더 신뢰하는 것으로 나타났습니다.

25점 만점에 플립카트는 20점을, 아마존은 18점을 받아 근소하지만 플립카트 손을 들어 주었습스니다

▽ 인도 소비자들의 이커머스 브랜드 신뢰도

인도 소비자들의 이커머스 브랜드 신뢰도 비교

이커머스 브랜드별 온라인 쇼핑 경험 선호

온라인 쇼핑 시 쇼핑 경허에 대한 질문에서 아마존이 더 쇼핑하기에 좋다는 평가를 내렸습니다.
50점 만점에 아마존 49점, 플립카트 47점

▽ 인도 소비자들의 이커머스 브랜드 쇼핑 경험 선호도(Shopping Experience) 인식
조사 – Redseer’s E-tailing Leadership Index(ELI

인도 소비자들의 이커머스 브랜드 쇼핑 경험 선호도(Redseer's E-tailing Leadership Index(ELI)

이커머스 브랜드별 가성비

브랜드별로 가성비(value for money)에 대한 질문에 아마존이나 플립카트나 동일한 가성비(value for money)를 제공한다고 인식하고 있었습니다.

▽ 인도 소비자들의 이커머스 브랜드 기성비(Value for money) 인식
조사 – Redseer’s E-tailing Leadership Index(ELI

인도 소비자들의 이커머스 브랜드 가성비 인식(Redseer's E-tailing Leadership Index(ELI)

이러한 조사 결과 기반으로 판단해보면

  • 브랜드 신뢰도는 이커머스 초기단게에서는 매우 중요한 요인이지만 이커머스 산업이 고도화되고 확산되면 상향 수렴될 것이므로 점점 변별력이 약화될 것이다.
  • 이커머스가 고도화 되면 될수록 (미국 소비자조사 결과처럼) 쉽고 편리한 쇼핑 경험이 중요할 것이고, 여기 우위가 있는 아마존이 중장기적으로 유리할 것이다.
  • 인도 이커머스에서 여전히 각겨은 매우 중요할 것이지만 아마존이나 월마트의 지원을 받는 플립카트는 비슷한 경쟁력을 유지할 것으로 보인다.

결국 아마존이 유리한 요인이 많고 중장기적으로 아마존의 상승세를 점쳐 볼 수 있을 것으로 보입니다.

2.1.3. 소비자 선호 쇼핑 사이트 변화

이렇게 아마존이 쇼핑 경험에 대한 좋은 평가를 받으며 아마존에서 쇼핑하는 소비자가 점점 증가했고, 2016년을 기해서 가장 많이 쇼핑하는 사이트가 되었습니다.
이는 아래 차트를 통해서도 확인할수 있습니다.

▽ 인도인들의 온라인 쇼핑 사이트 추이

인도 소비자의 선호 이커머스 쇼핑몰 플랫폼 조사 결과 2014년~2017년

이러한 현상은 이커머스 앱 사용자 추이에서도 발견할 수 있는데요.
아마존 앱은 2015년부터 꾸준히 상승하기 시작해 2017년 2분기부터는 Flipkart를 앞질러 가장 많이 사용하는 앱이 되었습니다.

▽ 인도 이커머스 브랜드별 이커머스 앱 월간 사용자 수 추이

인도 이커머스 앱 월간 사용자(MAU) 추이 e-commerce-india-7park

2.2. 아마존 프라임 멤버쉽이 점차 위력을 발휘할 가능성

다음으로 아마존에게 강력하게 긍적적으로 작용할 요인은 아마존 프라임 회원제라고 생각합니다.

지금도 아마존 프라임 회원에게 1일 배송 등 경쟁력있는 서비스를 제공하면서 아마존 이커머스를 견인하는 역할을 톡톡히 하고 있지만 향후 아마존 프라임 회원 증가가 가속화될수록 기여도가 높아질 것으로 보입니다.

미국이나 일본의 아마존 프라임 회원들과 마찬가지로 Quora 등에 올라오는 인도 아마존 프라임 회원들의 만족도는 아주 높습니다. 적극적인 추천도 이루어지고 있구요.

아마존 프라임 트레일러 Amazon Prime Trailer

이렇게 만족도가 높고 적극적인 추천이 이루어지는 것은 경쟁사의 유사한 Flipkart First 서비스 대비 월들한 경쟁력과 만족도를 보여주기 때문입니다.

경쟁사의 Flipkart First는 빠른 배송 적용 제품군이 매우 적고 추가 혜택도 거의 없어 불만이 많은 서비스로 전락한 반면, 아마존 프라임은 당일 배송 익일 배송등 쇼핑관련 서비스 적용 품목이 아주 풍부하고(아마존의 주장에 따르면 인도 아마존 프라임 회원에게는 1천 1백만개 제품이 적용되고 있다고 함), 프라임 비디오와 같은 부가 서비스도 풍부하기 때문에 충분한 가치가 있다는 점을 이구동성으로 이야기하고 있습니다.

2017년 7월부터 아마존은 아마존 프라임 가입을 촉진하기 위해 초기 사용료를 Rs 499로 낮추어(정식 가격은 Rs 999) 운영하고 있는데 이 반응이 아주 좋다고 합니다.
아마존 프라임 서비스 담당 부사장은 아마존 프라임 서비스가 실시되고 있는 11개국 중 인도가 가장 빠른 아마존 프라임 회원 증가 속도를 보이고 있다고 밝혔습니다.

India is now the fastest-growing market for Amazon Prime

인도 아마존 프라임 데이 및 프라임 멤버쉽 499 Cr 프로모션 Amazon prime day Amazon prime membership india

아마존 CEO 제프 베조스는 소비자가 아마존 비지니스를 사랑하게 하는 세가지 요소로 아마존 마켓플레이스, AWS 그리고 아마존 프라임을 들었는데요.
인도에서도 아마존 프라임은 아마존 이커머스 고객들이 아마존을 좋아하게 하고 아마존 비지니스를 더욱 확대 발전시키는 트리거 역활을 할 것으로 보입니다.

4. 마치며

인도 이커머스 비지니스를 이끌어왔던 Flipkart가 투자 자금을 마련하기 위해 글로벌 유통 거인들과 협상을 진행하고 있습니다.
이러한 협상 결과는 두고 봐야 겠지만 월마트와 손을 잡을 가능성이 높아졌습니다.

이렇게 Flipkart + 월마트의 시나리오가 현실화되더라도 아마존이 현 추세대로 성장을 거듭해 인도 이커머스 시장을장악할 수 있을지 고민해 봤습니다.

이커머스에서 가장 중요한 쇼핑 경험 또는 편리성이란 측면서 강점을 가지고 있고, 미국 및 일본 등에서 이미 검증되었던 아마존 프라임을 통한 소비자 공략이 순조로운 상황에서 아마존이 시장을 장악할 가능성이 있다는 결론입니다.

미래는 아무도 모르는 것이므로 어쩌면 이커머스 시장에서 큰 획을 긋게될 플립카트의 매각이 어떤 결과를 초래할지, 그리고 변환된 환경에 아마존이 어떻게 대응할지 좋은 관전 포인트가 될 것으로 보입니다.

본 포스팅에 사용된 Featured Image는 Fortune의 기사 AMAZON INVADES INDIA 에서 빌려온 것입니다.

아마존과 월마트가 인도 이커머스 업체 플립카트(Flipkart) 인수전에 사활을 건 이유

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미국 소매 시장에서 격렬하게 격돌하고 있는 아마존과 월마트가 인도 이커머스 리더인 Flipkart 인수를 놓고 경쟁하고 있다고 합니다.

월마트나 아마존이나 Flipkart 인수가 왜 중요한지 월마트와 아마존의 이커머스 전략을 짚어 보면서 살펴 보도록 하겠습니다.

참고로 인도 이커머스 시장을 이해하기 위해 시리즈로 인도 이커머스 시장을 분석해 봤습니다.

인도 이커머스 시장 현황 및 전망, 인도 이커머스 시장을 장악한 Flipkart가 어려움에 빠진 이유, Flipkart를 인수하기 위해 아마존과 월마트가 경쟁하는 이유 그리고 아마존이 인도 시장을 장악할 가능성 마지막으로 월마트의 Flipkart 인수에 따른 관련 업체들의 이해 득실에 대해서 살펴 보고자 합니다.

아래 글들을 참조해 주시기 바랍니다.

# 1. 모바일 기반 급성장하는 인도 이커머스 시장 현황 및 전망

# 2. 인도 이커머스 선구자 Flipkart는 왜 아마존 추격을 허용하고 있는가?

# 3. 인도 이커머스 업체 Flipkart 사례로 살펴 본 이커머스 이익 창출 3가지 원칙

# 4. 아마존과 월마트가 인도 이커머스 업체 플립카트(Flipkart) 인수전에 사활을 건 이유

# 5. 아마존은 인도 이커머스 시장을 장악할 수 있을까?

# 6. 월마트의 인도 Flipkart 인수, 누가 최종 승자일까? 월마트? 아마존? 소프트뱅크?

1. 플립카트(Flipkart) 인수를 위한 월마트와 아마존간의 경쟁

지난주 로이터 통신은 월마트가 인도 이커머스 업체인 플립카트(Flipkart)에 대한 실사를 완료했으며 100억 달러에서 120억 달러에 플립카트(Flipkart) 지분 51% 인수 제안을 했다고 보도 했습니다.

Exclusive: Walmart close to buying majority of India’s Flipkart

한편 FactorDaily는 아마존이 플립카트(Flipkart)를 인수하기 위해 노력하고 있으며, 최대 200억 달러의 ‘파기 위약금(breakup fee)’를 제안했다고 보도했습니다.
‘파기 위약금(breakup fee)’은 그만큼 아마존이 진지하게 이 협상에 임하고 있다는 반증이라고 덧붙였습니다.

Amazon ups the ante in Walmart-Flipkart deal talks with breakup fee of up to $2 billion

관련 내용을 보도하고 있는 블름버그 기사도 참조하사기 바랍니다.
Walmart Favored Over Amazon to Buy India’s Flipkart

2. 도대체 플립카트(Flipkart)가 뭐길래

플립카트(Flipkart)는 2007년 10월 아마존 직원이던 사친 반살(Sachin Basal)과 비니 반살Binny Bansal)이 설립한 인도 기반 이커머스 회사입니다.

이 플립카트(Flipkart)에는 Softbank, Tiger Global, DST Global, Morgan Stanley 및 Accel Partners와 같은 유명 글로벌 투자자들이 70억 달러 이상을 투자해 글로벌로 3번째로 많은 투자를 받아 인도 이커머스 시장을 리딩하고 있습니다.

▽ 2017년 인도 이커머스 시장점유율 추정,
점유율 그래프 – economictime 인용

2017년 인도 이커머스 시장점유율 현황 2017 India ecommerce market share by economictime

인도 이커머스 시장에 2013년 아마존이 진입하기 전까지는 인도의 아마존이라는 찬사를 받으며 성장해왔고, 인도에서 가장 성공적인 스타트업 중의 하나로 알려졌니다.

2014년 패션 이커머스 기업인 Myntra를 인수하고, 2016년엔 또다른 패션 이커머스 기업인 Jabong를 인수하는 그동안 10여개 업체를 인수해 덩치를 키우면서 경쟁력을 크게 강화면서 매출과 시장점유율을 크게 높였습니다.

그러나 아마존이 인도 시장에 진입하면서 경쟁이 치열해지고, 플립카트(Flipkart) 점유율 확대를 위한 공격적 투자가 계속되면서 플립카트(Flipkart)의 재정상태는 계속 나빠졌습니다.
이러한 상황을 타개하고자 플립카트(Flipkart)는 새로운 투자를 유치하고자 월마트 등과 투자 협상을 계속해 오고 있는 상황입니다.

아래 플립카트(Flipkart)의 연도별 매출 및 손익 추이를 보면 매출은 엄청난 속도로 늘어나지만, 이에 비례해서 손실도 눈떵이처럼 증가하고 있습니다.

이커머스 분야가 경쟁도 치열하고 돈을 벌기가 쉽지 않고 장기간에 걸친 투자가 필요하다는 것을 보여주는 사례이긴 합니다만..

▽ 플립카트 회계연도별 매출 및 손익 추이,
언론 발표 자를 기반으로 그래프 By Happist

플립카트 회계연도별 매출 및 손익 추이 Flipkart Revenue & Profit(Loss)

플립카트(Flipkart)가 아마존을 흉내낸 것이라는 평도 있지만 자체적인 아이디어로 인도 이커머스 시장을 견인한 부분도 있습니다.

예를들어 2010년 플립카트가 이커머스에서 처음으로 도입한 CoD(Cash on delivery)가 그것입니다.
당시 대도시일지라도 온라인을 통한 거래는 흔하지 않았습니다. 사람들은 온라인으로 거래하는 것에 불안해 했습니다.
그래서 플립카트는 온라인 구매 제품을 배송 받고서 대금을 받는 CoD(Cash on delivery 현물인도지급방식)을 도입했고 이는 일반 대중을 이커머스로 끌어들이는데 크게기여합니다.
그리고 이는 플랩카트가 크게 성공하는 요인이 되기도 합니다.

또한 플립카트(Flipkart)는 여전히 1위 이커머스 업체이며 소비자들의 신뢰도 높습니다.

2017년 12월 RedSeer Consulting이 조사한 Redseer’s E-tailing Leadership Index(ELI)에서 플립카트는 아마존을 제치고 가장 높은 신뢰를 받는 브랜드로 선정되었습니다.

▽ 인도 소비자들의 이커머스 브랜드 신뢰도(Redseer’s E-tailing Leadership Index(ELI),
조사 업체 – RedSeer Consulting
조사 지역 – 인도 주요 30개 도시
조사 인원 – 7,500명
조사 기간 – 2017년 7월 ~ 9월

인도 소비자들의 이커머스 브랜드 신뢰도 비교

결국 비록 적자를 많이 보고는 있지만 인도 1위 업체이며, 나름 기술력 및 시장을 이끌 수 있는 역량이 있으며 더우기 소비자들의 신뢰도가 높은 브랜드이기 때문에 인수할 가치가 충분하다고 봐야 할것입니다.

3. 쫓기는 월마트와 갭을 줄여가는 아마존

아시다시피 월마트는 명실상부한 세계 최고의 소매기업이지만 최근 아마존에 공세에 밀려 제대로 힘을 쓰지 못하고 있습니다.

아마존이 끊임없는 확장과 눈부신 성장을 거듭하는 동안 월마트는 매출도 정체되고 야심차게 추진하는 이커머스도 주춤한 상황으로 몰리고 있습니다.

아래 군 18년간의 매출성장율 그래프를 살펴보면 월마트 최근 10년간 매출은 정체 수준을 벗어나지 못하고 있습니다.

월마트와 아마존의 연도별 매출 성장율 추이 Walmart & Amazon Annual Revenue Growth Rate trend

이는 1970년대부터 2017년까지 월마트 매출 추이와 1995년이후부터 2017년까지 아마존 매출 추이를 비교해 보면 그 갭이 확연히 줄어들고 있습니다.
예전엔 아마존 매출은 월마트 매출과 견줄 수준이 되지 못했지만 점차 다른 양상이 나타나고 있는 것이죠.

월마트와 아마존의 연도별 매출 추이 Walmart & Amazon Annual Revenue trend

월마트로서는 미국에서 뿐만이 아니라 사 상대적으로 아마존이 약한 글로벌 이커머스 시장에서 승부를 볼 필요가 분명히 있습니다.

4. 인도에서 교두보를 만들고 싶은 월마트

월마트는 이미 10년전에 인도 시장에 진출했습니다. 그러나 인도 정부의 외국인 투자 제한 규제에 발목이 묶여 제대로 투자할 수 없었습니다.
정부 규제를 피해 Bharti Enterprises와 파트너쉽을 맺었지만 제대로된 협업이 이루어지지 않고 지지부진하다 2013년 계약에 다라 관계를 청산했습니다.
이 이후에는 뚜렸한 움직임을 보이지 않고 인도 정부의 규제가 풀리기만을 기다리며 겨우 20여개의 B2B 매장만을 운영하고 있을 뿐입니다.

월마트는 상대적으로 규제가 약한 이커머스 진출을 2014년부터 준비한다고 밝혔지만 그후에 별다른 움직임이 없었습니다.

월마트가 플립카트를 인수하게되면 월마트로서는 오랜 숙원이던 인도 시장에서 확실한 교두보를 마련하는 셈입니다.

또한 세계 최대 소매점이지만 이커머스 분야 대응이 느리고 예상외로 성과를 내지 못했던 월마트로서는 플립카트 인수로 온라인 부분에서 상당한 경쟁력을 확보할 수 있는 계기를 만들 수 있습니다.

5. 인도 시장의 안정적인 관리를 원하는 아마존

아마존이 중국시장에서 자리를 잡지못하면서 아마존은 인도를 글로벌 시장에서 재기의 발판으로 발고자 엄청난 노력을 기울려 왓습니다.

지난 2012년-2013년에 인도 시장에 진출한 이래 아마존은 지금까지 50억 달러이상을 안도 이커머스 시장에 투자해 왔습니다.

비록 2017년에 이커머스 시장에서 31%에 이르는 점유율을 달성하면서 어느 정도 본 궤도에 올랐다고 평가할 수준은 되었습니다.

그러나 플립카트가 이커머스 시장에서 막대한 적자를 보고 있는 것과 마찬가지로 아마존도 어마어마한 적자를 계속 감수하고 있습니다.

지난 5년동안 아마존과 플립카트는 이커머스 패권을 두고 엄청난 경쟁을 치뤘지만 결국 누구도 승리하지 못하고 서로 상처만 입은 셈이죠.

그러기에 아마존으로서도 이번 플립카트를 결코 놓칠 수 없는 기회로 보고 인수에 적극 나서고 있는 것입니다.

아마존이 플립카트를 인수한다면 아마존은 상대적으로 불필요한 경쟁을 자제하고 보다 수익성에 중심을 둔 경영이 가능해질 것으로 예상됩니다.

한편으로 아마존의 플립카트의 인수는 점유율이 70%를 훌쩍 넘기때문에 독점 문제로 어려울 수 있습니다.
인수가 성사되드라도 아마존과 플립카트 브랜드를 그대로 유지해야할 가능성이 높아 생각만큼의 인수 시너지는 나오지 않을 수도 있습니다.

그러나 아마존으로서는 월마트가 플립카트를 인수한다면 지난 5년동안 치뤘던 것 이상의 이커머스 전쟁을 다시 시작해야한다는 것을 알고 있습니다.
그렇기 때문에 파격적인 조건(예를 들어 위에서 언급한 최대 200억 달러의 ‘파기 위약금(breakup fee)’ 제시)에라도 플립카트를 인수하고자 하는 것이겠죠.

인도 이커머스 업체 플ㄼ카트 India ecommerce Flipkart promotion kurti combo offers at flipkart seller

70% 할인을 외치는 아마존 인도 할인 쿠폰 amazon coupon

6. 누가 플립카트를 인수하게 될까?

플립카트는 생존을 위해서는 투자를 받아야 하고 그동안 70억 달러나 투자를 이미 받았기 때문에 생존과 경쟁을 견딜 정도의 투자를 받으려면 월마트나 아마존과 같은 거대 회사에게 지분을 매각하는 방법에는 없어 보입니다.

아마존이나 월마트도 미래 이커머스 시장에서 확실한 주도권을 잡거나 따라잡기 위해서는 플립카트 인수가 절실하죠.

그렇다면 이번 인수에는 피인수 당사자인 플립카트, 허가권을 가지고 있는 인도 정부 그리고 플립카트에 투자한 투자자들의 태도에 따라 죄지우지될 가능성이 높습니다.

플립카트 경영진 – 월마트를 더 선호할 것 같다.

먼저 플립카트 경영진은 어떻까요? 경영진으로서는 월마트를 더 선호할 것으로 보이는데요. 그 근거는 아래와같이 두가지로 생각해 보았습니다.

첫째는 지금까지 피터지게 싸웠던 경쟁자는 피하고 싶을 것입니다.
플립카트의 매각 논의는 아마존이 플립카트를 무섭게 위협하면서 시장점유율울 빼앗기 시작하던 2016년부터 시작되었다고 합니다.
플립카트 경영진으로서는 치열하게 싸우는 경쟁 당사자에게 백기 투항하는 결정을 내리기가 쉽지는 않아 보입니다. 조건이 비슷하다면 월마트를 아마존봗 더 선호하지 않을까요?

둘째는 인도 시장을 넘어 글로벌 진출을 고려할 수 있을 것 같습니다.
아마존을 선택하면 꼼짝없이 인도의 한 지역 브랜드로 운명을 끝내야 합니다. 아마존은 글로벌 이커머스 브랜드이기 때문에 플립카트의 역활이 제한적이죠.
반면 월마트는 오프라인 소매점이기 때문에 미국을 진출할 수도 있고 다른 지역으로 글로벌 진출 가능성이 있습니다.
브랜드 미래를 생각한다면 월마트를 선택할 것으로 보입니다.

인도 정부 – 경쟁이 계속되는 월마트를 선호 할 것

뮬론 인도 정부는 최종 허가 권한만 있지 중간 단계에 관여할 권한이 없습니다.
그렇지만 허가권이라는 막강한 권한을 이용해 인도 이커머스 시장에서 원활한 경쟁이 지속되고 최종적으로 소비자 혜택이 커지기를 원할 것입니다.

그런 의미에서 월마트가 더 구미에 맞을 수 있습니다. 만약 아마존이 선택된다면 플립카트와 아마존 두 브랜드 모두 별도 운영토록 강제하므로서 최소한의 경쟁이 지속되도록 유도할 것 입니다.

투자자들 – 유리한 조건을 제시하는 곳을 선호할 듯

플립카트에 투자했던 투자자들은 기본적으로 더 유리한 조건을 제시하는 업체의 손을 들어줄 가능성이 있습니다.
투자를 손해를 보드라도 전략적으로 진행하는 경우는 다르겠지만 일반적으로는 보다 유리한 조건을 제시하는 업체 그리고 향후 누가 더 회사를 키워 수익을 낼 수 있을 것인가가 의샤 결정 포인트가 되지 않을까요?

이런 관점에서 아마존이 더 유리한 조건을 제시했을 가능성이 높습니다. 그리고 향후 인도 이커머스 시장을 장악하고 확실한 수익을 가져다 줄 업체가 누구일까를 고민하면 아마존이 더 좋은 점수를 받지 않을까요?

물론 전략적 투자를 하고 있는 소프트뱅크는 아시아 이커머스 시장 장악이라는 원대한 계획하에 반대할 수도 있겠습니다.
소프트뱅크 지분율이 20%이므로 상당한 영향력이 있을 듯 합니다.

그렇지만 아래 펀딩 히스토리에서 보여주듯이 소프트뱅크외에도 타이거 글로벌 등 다양한 투자자들이 있기 때문에 설불리 예단하기는 어려울 듯 합니다.

▽ 플립카트 주요 주주 현황,
불름버그 기사에서 제공된 차트 인용

플립카트 주요 주주 현황 by 불름버그 Flipkart's Top Shareholders

현재 많은 기사들은 월마트가 플립카트 인수에 유리한 고지를 점하고 있다는 평가를 내리고 있습니다.
여러 정황상 월마트가 유리한 것은 분명해 보이지만 아직 아마존에게도 기회가 있다는 생각을 해봅니다.

결과가 어찌되든 이커머스 역사상 두고 두고 회자될 엄청난 거래가 이루어지고 있는 것만은 사실인듯 합니다.

모바일 기반 급성장하는 인도 이커머스 시장 현황 및 전망

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인도 이커머스 시장에 대해서 살펴봅니다. 인도 시장을 조금 체계적으로 살펴보기 위해 아래와 같은 순서로 이야기를 풀어가 보도록 하겠습니다.

참고로 인도 이커머스 시장을 이해하기위해 시리즈로 인도 이커머스 시장을 분석해 보고 있습니다.

인도 이커머스 시장을 이해하기 위해 인도 이커머스 시장 현황 및 전망, 인도 이커머스 시장을 장악한 Flipkart가 왜 어려움에 빠진 이유, Flipkart를 인수하기 위해 아마존과 월마트가 경쟁하는 이유 그리고 아마존이 인도 시장을 장악할 가능성에 대해서 살펴 보고 있습니다.

아래 글들을 참조해 주시기 바랍니다.

# 1. 모바일 기반 급성장하는 인도 이커머스 시장 현황 및 전망

# 2. 인도 이커머스 선구자 Flipkart는 왜 아마존 추격을 허용하고 있는가?

# 3. 인도 이커머스 업체 Flipkart 사례로 살펴 본 이커머스 이익 창출 3가지 원칙

# 4. 아마존과 월마트가 인도 이커머스 업체 플립카트(Flipkart) 인수전에 사활을 건 이유

# 5. 아마존과 인도 이커머스 시장을 장악할 수 있을까?

이 글은 인도 이커머스 시장 현황 및 전망을 간략하게 정리해 보고자 합니다.

Executive Summary

  • 인도 인터넷 사용 인구는 전체 인구의 34%의 4.6억명으로 빠르게 증가 중
  • 인도 이커머스 시장은 2022년까지 연평균 29.2% 성장할 것으로 Forrest는 예상
  • 이마케터는 2017년 인도 이커머스 시장 규모를 B37.5B로 추정하고 전년 비 60% 성장할 것으로 예상했으며 2020년까지 연평균 43% 성장 전망
  • 인도 이커머스는 모바일 쇼핑 성장에서 큰 덕을 보고 있는데 모바일 커머스는 2020년까지 연평균 52% 성장할 것으로 예상
  • 인도 이커머스 시장은 전자제품 47% > •의류 31% > 가정용품(Home & Furninshing) 8% > 도서 7% 차지
  • 이커머스 시장엔 Flipkart, 아마존, Snapdeal, BigBasket 등이 참여하고 있으며 2017년 점유율은 Flipkart 그룹 39.5%, 아마존 31.1%로 추정되고 있음

1. 인도 인터넷 사용자 증가 추이

이머머스 비지니스가 어떻게 흘러갈지를 보려면 먼저 인터넷 사용자 추이를 봐야겠죠.

인도는 예전 중국처럼 인터넷 사용을 위한 사회적 인프라 구축이 매우 미약한 나라중의 하나였습니다. 그러나
안되어 있었습니다.
그러나 스마트폰의 보급은 이러한 인터넷 인프라 구축이 미약해도 빠른 속도로 인터넷 접속이 가능하도록 만들었는데요.

이런 결과로 인도 인터넷 보급을 빠른 속도로 증가할 수 있었습니다.

인도 인터넷 인구는 4.6억 정도로 추정되고 있습니다. 전체 인구의 34% 수준임에도 인도인구가 13.5억이나 되다보니 이렇게 날은 비율임에도 4.6억의 사용자라는 어마어마하게 많은 인터넷 사용 인구를 보유하게 된 것이죠.

미국 인구의 88%가 인터넷 인구이지만 미국 인터넷 인구는 2.9억명에 불과합니다. 미국과 비교하면 인도 인터넷 인구 규모를 알 수 있습니다.

▽ 인도와 미국의 인터넷 사용자 수 및 인도 인터넷 사용자 증가 추이 비교,
그래프 – 월스트리트저널 인용

인도 온라인 인구 비중 인터넷 사용자 Number of internet users

위 그래프 및 내용 설명은 글로벌 테크 기업들을 유혹하는 인도 시장성을 보여주는 14개의 차트 를 참조하였습니다.

2. 빠르게 성장하는 인도 이커머스 시장

시장조사회사인 Forrester에서 전망한 바에 따르면 아시아 국가중에서 인도의 이커머스 성장이 가장 빠를 것으로 예상되었습니다.

인도는 2017년에서 2022년까지 연평균 29.2% 성장할 것으로 예상되어 2위를 기록한 한국의 14.3%와는 비교할 수 없을 정도의 빠른 성장을 예고하고 있죠.

▽ 아시아 국가별 2017년~2022년까지 이커머스 성장율 전망,
그래프 by Quartz, Data Source – Forrester

아시아 국가별(한국 중국 호주 일본 인도) 2017년~2022년까지 이커머스 성장율 전망 by Forrester -인도가 가장 빠른 성장 예측

이렇게 인도 이커머스 성장이 예상되는 이유는 이제 막 인터넷 사용이 빠르게 증가하고 있고, 데이타 비용도 매우 저렴합니다.
더우기 중국이 그랬던것처럼 스마트폰을 통한 인터넷 접속이 증가하면서 Mobile Commerce가 발전하고 있습니다.

인도 이커머스 시장규모에 대해서 많은 기관에서 추정하고 있습니다. 그리고 각 기관별 이커머스 정의가 조금씩 달라서인지 편차가 큽니다. 혼란스럽긴 합니다.
그러나 우리가 정확한 데이타를 기반으로 정교한 시물레이션을 하는 것은 아니고 이 사장에 대한 대략의 감을 잡기에는 이러한 데이타들은 큰 문제는 없다는 생각입니다.

여기에서는 이마케터에서 2020년까지 추정한 인도 이커머스 시장규모(Retail ecommerce Sales)를 살펴 보도록 하겠습니다.

이마케터에 따르면 2017년 경우 $37.5B 시장 규모로 추정되며 전년 비 60%정도 성장하는 것으로 보았습니다.
인도 이커머스 시장규모는 2015년 118% 성장을 정점으로 점차 낮아져 2018년 40%, 2019년 24% 그리고 2020년엔 22% 성장으로 성장율은 하락할 것으로 예측했습니다.
그렇지만 연평균 성장율 43%로 높은 성장율을 구가할 것입니다.

여러 조사기관의 데이타에서 인도는 2020년 또는 2021년까지 연평균 최소 20%이상은 성장하는 것으로 추정하고 있으니 확실히 인도 이커머스 시장 성장 전망은 밝다고 할 수 있습니다.

▽ 인도 이커머스 시장규모 추이 및 전년 비 성장율,
Data source – 이마케터, 그래프 By Happist

인도 이커머스 시장규모 추이 및 전년 비 성장율 India Retail Ecommerce Sales & Groth rate by eMarketer

2.1. 이커머스 시장을 견인하는 모바일 커머스

위에서도 잠깐 언급했지만 인도 인터넷 접속의 상당 부분은 스마트폰 보급에서 기인하고 있습니다.

빠른 속도를 증가하는 스마트폰 그리고 상대적으로 매우 저렴한 데이타 요금 그리고 인도 이커머스 시장을 점령하기 위한 업체간의 혈투가 소비자들을 이커머스 시장으로 일이글고 있다고 해도 과언이 아닐 것 입니다.

2.1.1. 인도 스마트폰 출하량 추이

아래 연도별 인도 스마트폰 출하량 추이 그래프를 인요해 보았습니다.

글로벌 스마트폰 시장이 감소세로 돌아섰고, 특히 중국곽 같이 스마트폰 수요를 견인했던 시장장에서 스마트폰 수요가 빠르게 거지고 있습니다.
중국은 2017년 4분기, 2018년 1분기 전년 동기 비 30%가까운 수요 감소를 나타내고 있습니다.

그러나 인도는 아직까지도 계속 스마트폰 수요가 증가하고 있습니다. 물론 2016년에 증가세가 많이 걱이긴 했지만 2017년 다시 상승세를 보이고 있습니다.

이러한 스마트폰 수요 증가가 모바일 커머스를 확대시키고 더 나아가 이커머스 시장 자체를 키우고 있습니다.

▽ 연도별 인도 스마트폰 출하량 추이 수요 추이,
Data source – IDC, 그래프 By Happist

연도별 인도 스마트폰 출하량 추이 수요 추이 by IDC

2.1.2. 인도 인터넷 사용 비용 저렴

인도의 스마트폰 가격이 상대적으로 낮기 때문에 스마트폰 보급이 빠르게 이루지고 있으며, 또한 데이타 요금도 해를 거듭할 수록 저렴해지고 있습니다.

이러한 것들은 (중국이 그랬던 것처럼) 스마트폰을 통한 인터넷 연결 및 모바일 이커머스가 부흥할 수 있는 조건이 되고 있습니다.

▽ 인도 데이타 가격 하락 추이 및 각국의 스마트폰 가격 비교,
차트 – 월스트리트저널 인용

인도 스마트폰 가격 및 데이타 가격 추이 India smartphone price

2.1.3. 인도의 폭발적인 모바일 데이타 사용 증가

이러한 환경에서 인도인들의 모바일 데이타 사용이 폭증하고 있습니다.
니케이 비즈니스 리뷰가 보도한 자료에 따르면 2017년 1월 기준으로 인도의 모바일 데이타 사용이 가장 많으며, 이를 2016년 1월과 비교하면 무려 500% 성장했다고 합니다.

▽ 2017년 1월 기준 세계 각국의 모바일 데이타 사용량 비교
(한국 일본 중국 미국 인도)
그래프 Nikkei Asian Review 인용

2017년 1월 기준 세계 각국의 모바일 데이타 사용량 비교 한국 일본 중국 미국 인도 Nikkei Asian Review

2.1.4. 모바일 커머스 증가 추이

이마케터가 추정한 인도의 모바일 커머스는 위에서 언급한 스마트폰의 보급 증가, 인터넷 데이타 사용 요금이 점점 저렴해지면서 빠른 속도로 증가할 것으로 보입니다.

모바일 커머스는 2015년 200%로 가까운 성장을 했고, 2017년엔 76% 성장하며 2020년까지 연평균 52% 성장할 것으로 보입니다.

▽ 인도 이커머스 시장규모 추이 및 전년 비 성장율,
Data source – 이마케터, 그래프 By Happist

인도 모바일커머스 시장규모 추이 India mobile Commerce(Mcommerce) Sales & Groth rate by eMarketer

2.2. 인도 이커머스 카테고리별 비중

KPMG가 ‘E-commerce Retail Logistics India’라는 보고서에서 밝힌 자료에 따르면 2016년 인도 이커머스의 카테고리별 비중은 아래와 같다고 합니다.

  • 전자제품 판매 47%로 가장 높은 비중을 차지
  • 패션을 비롯한 의류는 31% 차지
  • 가정용품(Home & Furninshing) 8% 차지
  • 도서 판매 7% 차지

▽ 2016년 인도 이커머스 카테고리별 비중,
Data source – KPMG, E-commerce Retail Logistics India, 그래프 By Happist

2016년 인도 이커머스 카테고리별 비중 india ecommerce by category E-commerce

2.3. 인도 이커머스 시장 참여 브랜드들

인도 이커머스 시장에는 현재 시장 1위를 달리고 있는 Flipkart를 비롯해 세계 리테일 시장의 거인인 아마존 그리고 알이바바가 인수해 최근 빠르게 성장하고 있는 BigBasket 등등이 있는데요.

2017년 인도 이커머스 시장의 브랜드별 점유율은 economictime에서 발표한 자료에 다르면 Flipkart 31.9% > 아마존 31.1% > Paytm Mall 5.6% > Myntra 5% > Snapdeal 2.5% 순으로 추정되고 있습니다.

Flipkart는 4위를 차지한 Myntra와 6위인 Jabong를 인수했기 때문에 Flipkart 그룹 전체로는 39.5% 점유율이 차지하면서 시장을 이끌고 있습니다.

특이점은 아마존이 30% 점유율을 넘기면서 기존 시장 강자인 Flipkart와 비슷한 수준까지 성장했다는 점이고, 기존 3위를 차지했었던 Snapdeal이 5위권으로 밀렸다는 점입니다.

▽ 2017년 인도 이커머스 시장점유율 추정,
점유율 그래프 – economictime 인용

2017년 인도 이커머스 시장점유율 현황 2017 India ecommerce market share by economictime

브랜드별로 누가 빠르게 성장하고 있을까요?
이러한 질문에 economictime이 자료를 공개했는데요.
알리바바가 투자한 BigBasket이 206%로 가장 빠르게성장한 것으로 나타났으며, 그뒤를 이어 아마존이 104% 성장했다고 합니다.

▽ 2017년 회계년도 기준, 인도 이커머스 업체별 성장율,
점유율 그래프 – economictime 인용

2017년 인도 이커머스 업체별 성장율 2017 India ecommerce growth rate by brand

인도 이커머스 업체 Flipkart 사례로 살펴 본 이커머스 이익 창출 3가지 원칙

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인도 이커머스 시장을 이해하기 위해 시리즈로 인도 이커머스 시장을 분석해 봤습니다.

인도 이커머스 시장 현황 및 전망, 인도 이커머스 시장을 장악한 Flipkart가 어려움에 빠진 이유, Flipkart를 인수하기 위해 아마존과 월마트가 경쟁하는 이유 그리고 아마존이 인도 시장을 장악할 가능성 마지막으로 월마트의 Flipkart 인수에 따른 관련 업체들의 이해 득실에 대해서 살펴 보고자 합니다.

아래 글들을 참조해 주시기 바랍니다.

# 1. 모바일 기반 급성장하는 인도 이커머스 시장 현황 및 전망

# 2. 인도 이커머스 선구자 Flipkart는 왜 아마존 추격을 허용하고 있는가?

# 3. 인도 이커머스 업체 Flipkart 사례로 살펴 본 이커머스 이익 창출 3가지 원칙

# 4. 아마존과 월마트가 인도 이커머스 업체 플립카트(Flipkart) 인수전에 사활을 건 이유

# 5. 아마존은 인도 이커머스 시장을 장악할 수 있을까?

# 6. 월마트의 인도 Flipkart 인수, 누가 최종 승자일까? 월마트? 아마존? 소프트뱅크?

아래는 인도 이커머스 시장을 리드하고 있는 Flipkart가 왜 어려움에 빠졌는지 살펴보고 여기서 읽어 볼 수 있는 교훈에 대해서 알아 보겠습니다.

Executive summary

  • 인도 이커머스 시장을 차지하기 위해 인토 토종 업체인 Flipkart와 아마존이 치열하고 경쟁하고 있고, 두 회사 모두 막대한 손실을 보고 있다.
  • 아마존은 다양한 수익 사업으로 경쟁할 자본을 창출하며 인도 투자 금액은 얼마되지 않아 아마존 경여에 미치는영향이 적지만, Fkipkart는 매우 어려운 상황이다.
  • Flipkart 또는 이커머스에서 이익을 내기 위해서 아래 세가지를 고해야 한다.

    첫째, 세일이 끝나면 떠나는 임시 고객이 아닌 영구 고객을 만들어야 한다.

    둘째, 우리 이커머스 플랫폼에서 구매할 분명한 이유를 만들어야 한다. 이는 상품성과 편의성에 있지 결코 가격에 이존해서는 안된다.

    셋째, 수익을 내겠다는 분명한 계획이 있어야 한다. Flipkart는 이익 내기를 포기한 째 마구잡이로 마케팅 비용을 낭비하고 있다.

1. 들어가며

이커머스에서 이익을 내기는 어렵습니다. 세계 최고 이커머스 기업인 아마존도 이커머스 자체에서 이익을 내기까지는 오랜 시간이 걸렸습니다.
한국의 이커머스 부문에서 경쟁하는 쿠팡과 같은 회사도 거듭되는 적자로 미래 전망이 밝지만은 않죠.

인도 이커머스를 개척해왔던 FlipKart는 계속되는 적자를 견디지 못하고 신규 투자 유치를 모색하고 있고, 이 과정에 월마트, 아마존, 알리바바 그리고 손정의가 이끄는 소프트뱅크까지 가세해서 경쟁을 벌이고 있습니다.

조금 시간이 지났지만 ET RISE에서 인도의 FlipKart가 왜 이익을 내지 못하는지를 분석한 내용이 있어 FlipKart 사례를 분석하기 전에 영어 공부를 겸해 공유해 보고자 합니다.

Why India’s e-commerce pioneer does not see Flipkart turning profitable. Ever

2. Flipkart는 왜 이익을 내지 못할까?

지난 시즌 동안 Flipkart가 아마존에 거둔 승리에 대해 많은 추측이 난무하지만 인도 이커머스 개척자는 다른 이유로 인도 이커머스 업체(FlipKart)에 대해서도 우려하고 있습니다.

인도 최초 이커머스 플랫폼인 Indiaplaza의 설립자, Vaitheeswaran는 Flipkart가 수익을 올리는 것을 본적이 없습니다.

두 회사 모두 세일 페스티발 기간동안 막대한 마케팅비를 투입하고 있지만 Flipkart에 대해서는 더욱 더 걱정스럽습니다. 아마존은 글로벌로 수익을 창출하는 사업을 운영하며 새로운 시장을 장악하기 위한 자본을 꾸준히 창출하고 있습니다. 그들은 손해를 봐도 타격이 없습니다. 그러난 Flipkart는 그렇지 않습니다.

성공적인 온디멘드 클라우드 컴퓨팅 플랫폼을 운영하는 미 시애틀에 본사를 둔 이커머스 철옹성과 이제 열살이 된 벤처 기업이 자본과 기술을 두고 경쟁하는 것은 어려운 일입니다.

“아마존은 AWS 외에 전 세계의 많은 시장에서 이커머스 분야의 수직 계열화가 성공하고 있습니다. 그리고 아마존은 인도 시장에서 이기기 위해서 무엇이든지 할 것입니다.
비록 향후 10~15년동안 손해를 보드라도 아마존 전체 수익에는 큰 영향을 미치지 않을 것입니다.”

Vaitheeswaran에 따르면, 아마존이 인도에서 지출액은 아마존이 전 세계에서 벌어들이는 매출의 일부에 지나지 않는다고 합니다.
“Flipkart는 밑 빠진 독에 물 붓기 하고 있습니다(It is Flipkart which continues to go into a bottomless pit). 최근 그들은 20억 달러를 투자 유치했지만, 재정 측면에서 보면 그들의 지출 구조는 어려운 상황으로 몰아가고 있습니다. “

인도 이커머스 업체 플립카트 메인페이지 Flipkart main page

2.1. 세일 시즌 판매가 논리적이지만 위험한 이유

Vaitheeswaran가 경험한 바에 따르면 소비자에게는 두 가지 소비 습관이 있습니다. 하나는 욕구이고 하나는 충동입니다.
할인 판매 시즌에 40%의 충동 구매가 발생하기 때문에 이커머스 업체로서는 무시할 수 없는 기회입니다.

“(40%의 충동 구매가 발생하기 때문에) 할인 가격으로 새로운 고객을 유치하기에 좋은 시기입니다. 표면적으로 보면 이는 아주 타당한 일 입니다.
그러나 그들 중 대부분은 파격 할인이 사라지면 이커머스 플랫폼에서 사라지는 임시 고객일 분입니다.”

“‘x’명의 고객을 확보하기 위해 많은 마케팅 비용을 사용하는 회사가 있다고 봅시다. 파격 할인이 끝나면 그 고객중의 절반이 이커머스 플랫폼을 떠날 것입니다.
이를 고려하면 고객 확보 비용은 예상한 것의 두배가 든다고 봐야 합니다.

그렇기에 Flipkart같은 회사가 이익을 내기는 어렵습니다.”

그러나 ‘Failing to Succeed(Flipkart의 성공 스토리를 담은 책 – 역자 주)” 저자에 따르면 이커머스 플랫폼이 제공하는 탁월한 편의성을 아는 고객은 할인이나 딜(deal)이 없어도 거래를 계속한다고 합니다.

“이러한 고객은 가격보다 선택과 배송의 편의성을 우선 시 합니다. 그러나 판매는 일반적으로 더 많은 임시 고객을 모을수 밖에 없는 데, 그것이 저의 걱정입니다.”

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2.2. 수익성 높은 비즈니스 구축 방법 (How to build a profitable business)

Vaitheeswaran에 따르면 전자 상거래 비즈니스는 유기적으로 구축되어야 합니다. 이는 플랫폼에서 이루어지는 모든 활동들이 수익을 창출해야 한다는 것을 의미합니다.

“이것은 제품을 고르는 것, 편의성, 배달 및 훌륭한 고객 경험에 중점을 두어야 가능합니다. 다른말로 이커머스 기업은 영구 고객을 기반으로 비즈니스를 구축해야하며, 임시 고객으로는 지속 가능한 비즈니스를 구축 할 수는 없습니다.”

둘째, 소비자들이 경쟁사 플랫폼 대신 우리 이커머스 플랫폼에서 쇼핑할 수 있도록 하는 요인이 무엇인지 자문해 보아야 합니다.

“ 이 질문은 지난 10여년간 저를 괴롭혔던 근본적인 질문입니다.
이에 대한 대답은 상품성과 편의성을 강화하되 결코 가격과는 섞지말라는 것입니다. (The answer to that will have a mix of merchandising and convenience and never pricing)

셋째, 회사는 다시 회의실로 돌아와서 수익을 창출할지 여부를 결정해야 합니다.(a company should go back to the boardroom and decide whether they want to make profits at all.)

“저에게는 Flipkart가 수익을 내겠다는 계획조차 세우지 않았으며 전략의 일환으로 자본을 낭비하고 있다는 글을 본 희미한 기억이 있습니다.
저는 그들이 이익을 내겠다는 계획을 세운다고 이익을 낼 수 있다고는 생각하지는 않습니다.
그러나 제가 확실히 알고 있는 것은 그들이 이익을 낼 계획을 세우지 않는다면 결코 이익을 낼 수 없을 것이라는 것입니다. “

일반적으로 인도 최초의 이커머스 회사 설립자로 알려진 Vaitheeswaran은 인도 최고의 경쟁자가 뛰어난 고객 경험을 제공 할 것이라는 확신을 갖고 있습니다.
“아마존은 결코 자본이 고갈되지는 않을 것입니다. 아마존이 이커머스 비지니스를 성공적으로 구축한 이유는 진정으로 그들이 테크 회사이기 때문입니다.
그들은 새로운 것을 만들고 혁신을 지속하고 있습니다. Flipkart는 그러지 못하고 있습니다.”

Vaitheeswaran는 또한 Flipkart가 이커머스 영역외에서 유익한 유익한 글로벌 비즈니스를 만들어 Flipkart의 인도 이커머스 비지니스에 자금을 수혈할 가능성이 있다고 보지 않습니다.

“Flipkart는 근본적으로 아마존이 세계 다른 지역에서 했던 전략을 따라했고 (인도에 맞게) 수정했습니다 이커머스 이외의 영역으로 진츨한다고하더라도 아마존이나 마이크로소프트가 미처 생각하지 못했던 새로운 혁신을 창출할 수는 없을 것입니다.
뭐 이론적으로야 가능할 수도 있겠지만 현실적으로 불가능합니다.”