월가의 클라우드 관련주 투자의견 및 클라우드 관련주 주가 전망(9/20 업뎃)

클라우드 사장은 아마존 웹서비스가 33%, 마이크로소프트 애저 20% , 구글 클라우드 10%를 차지하면서 빅3를 형설하고 있고 이를 알리바바, IBM 클라우드 등이 추격하고 있습니다.

그외 클라우드 기술을 활용한 다양한 데이타, 보안 등의 서비스를 제공하는 회사들이 있는데요.

여기에서는 클라우드 메인 참여자보다는 클라우드를 활용한 다양한 비즈니스 모델을 가지고 있는 아래 업체들과 같은 클라우드 관련주 투자의견 및 클라두 관련주 목표주가같은 월가의 평가를 주로 소개하고자 합니다.

• 스노우플레이크(Snowflake), SNOW
• 크라우드스트라이크(CrowdStrike), CRWD
• 도큐사인(DocuSign), DOCU
• 데이타독(Datadog), DDOG
• 팔란티어(Palantir Technologies), PLTR
• 오라클 ORCL
• 어도비 시스템스 ADBE
• 아리스타네트웍스 ANET
• 지스케일러 ZS

9/20, 시티, 크라우드스트라이크 목표주가를 175달러에서 200달러로 상향 조정

씨티는 크라우드스트라이크의 목표주가를 175달러에서 200달러로 상향 조정하고, 클라우드스트라이크 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

오프 사이클보고 시스템 소프트웨어 회사는 계약 참여, 파이프 라인 및 대규모 거래 활동에 대해 점점 더 낙관적 인 소리를 냈다고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.

이 회사는 수익 보고서 이후 회사 모델을 업데이트했습니다.

9/15, 버클레이, Crowdstrike 목표주가를 $173에서 $186로 상향

Barclays는 9월 20일 클라우드스트라이크의 투자자 브리핑을 앞두고 클라우드스트라이크 목표주가를 $173에서 $186로 올렸고, 클라우드스트라이크 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 투자자 브리핑에서 더 높은 구독 총 마진, 샬롯 AI 가격, 팔콘 플랫폼 스토리에 대한 자세한 내용, 2023년 하반기 순 신규 진입을 주도하는 세 가지 C에 대해 들을 수 있을 것으로 기대합니다.

8/30, 시티, 데이타독 목표주가를 135달러에서 125달러로 하향

Citi는 데이터독목표주가를 135 달러에서 125 달러로 낮추고, 데이타독 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 분석가는 분기별 실적에 따라 시스템 소프트웨어의 추정 모델을 업데이트했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 업계 내 신규 비즈니스는 “놀랍도록 견고”했지만 확장 모멘텀은 혼합되어 역사적으로 강력한 성과를 거둔 기업은 둔화되고 다른 기업은 축소되었다고 투자자들에게 말합니다.

8/28, UBS, 다큐사인 목표주가를 48달러에서 44달러로 하향 조정

UBS는 다큐사인 목표주가를 48달러에서 44달러로 낮추고, 다큐사인 투자의견 매도 등급을 유지했습니다.

UBS. 애널리스트는 보고서에서 “주가 상승 여력이 많지 않다”는 회사의 설문 조사 결과를 인용하며 이렇게 주장했습니다.

8/30, 니덤, 크라우드스트라이크는 ‘견조한 실적’을 발표할 것

니덤은 크라우드스트라이크는 ‘견조한 실적’을 발표할 것이라고 주장합니다.

니덤 애널리스트 알렉스 헨더슨은 보수적인 가이던스와 추정치, 안정화되는 수요 환경, 회사의 강력한 채널 점검을 고려할 때 크라우드스트라이크가 ‘견조한 실적’을 발표할 것으로 예상합니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 상황이 안정적이지만 여전히 압박을 받고 있기 때문에 경영진은 가이던스를 보수적으로 유지할 것이라고 말합니다.

그러나 니덤은 인공지능 기반 공격과 인공지능 기반 대응에 대한 논의가 활발해지면서 크라우드스트라이크가 가장 강력한 플랫폼 중 하나라는 입지가 더욱 강화될 것으로 보고 있습니다.

8/29, 모건 스탠리, 크라우드스트라이크 목표주가를 178달러에서 167달러로 하향 및 비중 확대 등급에서 비중 동일으로 하향 조정

이 회사는 이번 주 회계연도 2분기 실적 보고서에서 2023년 하반기와 2024년 반등에 대한 컨센서스 추정치가 “더 어려운 수요 환경을 고려할 때 높게 보인다”며 주가에 대해 신중한 태도를 취하고 있습니다.

모건 스탠리는 “이번 주 예정된 2분기 클라우드스트라이크 실적 발표를 앞두고 2분기와 2024회계연도에 대한 시장의 실적 반등 예상치가 더 어려워진 수요 환경을 고려할 때 높은 것으로 보여 조심스럽다”라고 예상했습니다.

“2023/2024회계연도 연간 고정 발생 수익에 대한 컨센서스가 또 한 번 하향 조정될 가능성이 있어 보이지만, 위험-보상 비율은 더 균형을 찾은 것으로 보인다”

모건스탠리는 타깃과 홈디포 등 회사의 대형 고객들이 비용을 절감하고 있는 점은 회사의 거래 규모를 축소할 위험이 있는 점, 클라우드 최적화 회복 속도가 여전히 불확실한 점, 잉여현금흐름의 반등이 제한적인 점 등을 경계해야 할 요소로 꼽았다.