’20년 미국 유통 특징 중의 하나는 오프라인 매장과 온라인쇼핑을 연계하는 옴니채널 효과가 극대화 되었다는 것이죠. 이중 온라이쇼핑과 오프라인 매장을 연결하는 핵심은 매장픽업 서비스와 같은 클릭앤콜렉트(Click & Collect) 서비스였습니다.
20년 코로나 팬데믹으로 온라인쇼필이 폭증하면서 온라인쇼핑 수요는 아마존보다는 월마트 등 기존 유통업체로 더 많이 쏠렸습니다.
온라인쇼핑 부문에서 아마존이 절대적 경쟁력을 가지고 있다고 평가되기 때문에 상대적 아마존의 부진은 예상외로 흥미로운 관점 포인트를 던져 주었는데요.
아마존의 2~3배에 달하는 온라인쇼핑 증가율
우선 주요 유통들의 실적 발표에서 들어난 각 유통별 온라인쇼핑 매출 증가율을 살펴보죠.
아래 그래프를 보면 코로나 팬데믹 동안 아마존은 40%대 전후의 온라인쇼핑 매출 증가율을 보이고 있습니다. 하지만 타겟은 150%이상, 월마트,코스크코, 홈데포와 같은 기존 유통업체들의 온라인쇼핑 증가율은 70%~100% 이상증가하고 있었습니다.
즉 온라인쇼핑 강자인 아마존보다는 최소 2배~3배 높은 온라인쇼핑 증가유릉ㄹ 기록하고 있는 것이죠.
![미국 주요 유통업체들의 온라인쇼핑 증가율 비교( ! 20년 4분기), Graph by Happist](https://happist.com/wp-content/uploads/2021/03/%EB%AF%B8%EA%B5%AD-%EC%A3%BC%EC%9A%94-%EC%9C%A0%ED%86%B5%EC%97%85%EC%B2%B4%EB%93%A4%EC%9D%98-%EC%98%A8%EB%9D%BC%EC%9D%B8%EC%87%BC%ED%95%91-%EC%A6%9D%EA%B0%80%EC%9C%A8-%EB%B9%84%EA%B5%90-20%EB%85%84-4%EB%B6%84%EA%B8%B0-Graph-by-Happist-1024x683.png)
매장픽업, 커브사이브 픽업과 같은 클릭앤콜렉트(Clock & collect) 서비스 각광
이러한 전통 유통업체들의 온라인쇼핑 증가율이 아마존을 능가한 것은 우선은 모수가 작기 때문에 상대적으로 증가율을 쉽게 높일 수 있다는 점도 있습니다.
하지만 오프라인 매장 장점을 충분히 활용한 커브사이즈 픽업과 같은 매장픽업 서비스를 가능케하는 클랙앤콜렉트(Clock & collect) 옵션이 각광을 받았기 때문입니다.
아래는 코로나 팬데믹 당시 미국 소비자들의 배송 방법 선호 추이인데요. 매장 픽업 및 커브사이드 픽업과 같은
- 당연하게도 집앞까지 배송해주는 옵션을 가장 많이 선호합니다. 90%이상 선호하죠.
다만 시간이 흐름수록 조금 하락(?)하기는 합니다. - 바로 매장에서 픽업하는 경우를 선호하는 비율이 점점 높아져 12월에는 28%까지 높아졌네요.
- 팬데믹 당시 크게 각광을 받았다는 차안에 있으면 가져다 주는 커브사이브 픽업도 23%까지 선호되었습니다.
- 예상 외로 아마존 락커와 같은 특정 장소에 배송하는 서비스 선호는 상당히 낮습니다.
![코로나 팬데믹 초기 월별 미국 소비자들의 배송 방법 선호 추이, Table by eMarketer](https://happist.com/wp-content/uploads/2021/04/%EC%BD%94%EB%A1%9C%EB%82%98-%ED%8C%AC%EB%8D%B0%EB%AF%B9-%EC%B4%88%EA%B8%B0-%EC%9B%94%EB%B3%84-%EB%AF%B8%EA%B5%AD-%EC%86%8C%EB%B9%84%EC%9E%90%EB%93%A4%EC%9D%98-%EB%B0%B0%EC%86%A1-%EB%B0%A9%EB%B2%95-%EC%84%A0%ED%98%B8-%EC%B6%94%EC%9D%B4-Table-by-eMarketer.png)
배송비를 절약할 수 있는 클릭앤콜렉트(Clock & collect) 옵션
아마존을 통해서 온라인쇼핑을 활발하게 사용한다면 아마존 프라임 회원에 가입하는 것이 여러모로 유리하지만 그런 비용을 낼 여유가 없거나 온라인쇼핑 횟수가 그리 높지 않다면 다른 방안을 모색하는 것이 좋겠죠.
그런 옵션 중의 하나가 온라인쇼핑으로 상품을 주문 후 매장이나 지정된 장소에서 구매한 상품을 찾아오는 클랙앤콜렉트(Clock & collect) 옵션이 있습니다. 이 옵션은 별도의 배송 비용을 부과하지 않기 때문에 저렴하게 온라인쇼핑을 하고 싶은 미국인들이 많이 선택하는 방법입니다.
![월마트가 온라인 식품 시장에서 아마존에 승리할 수 있는 이유 4 온라인 주문 후 매장 픽업하는 클릭 앤 컬렉트(Click & Collect) 프로세스, by Radial](https://happist.com/wp-content/uploads/2018/09/%EC%98%A8%EB%9D%BC%EC%9D%B8-%EC%A3%BC%EB%AC%B8-%ED%9B%84-%EB%A7%A4%EC%9E%A5-%ED%94%BD%EC%97%85%ED%95%98%EB%8A%94-%ED%81%B4%EB%A6%AD-%EC%95%A4-%EC%BB%AC%EB%A0%89%ED%8A%B8Click-Collect-%ED%94%84%EB%A1%9C%EC%84%B8%EC%8A%A4-by-Radial.jpg)
클릭앤콜렉트(Click & Collect)를 선호하는 이유
이러한 온라인 주문 후 매장에서 픽업하는 클릭앤콜렉트(Click & Collect) 컨셉은 무엇보다 가격 경쟁력이 있기 때문에 선호되고 있습니다.
물론 아마존 프라임 회원이라면 기본적으로 2일 무료 배송을 적용 받을 수 있기 때문에 매장에서 픽업해 오는 번거로운 일을 하지 않고도 무료로 빨리 배송 받을 수 있습니다.
그러나 아마존 프라임 회원이 아닌 사람들 또는 아마존이 아닌 다른 유통에서 구매하는 경우에는 매장 픽업 서비스가 빨리 저렴하게 상품을 구입할 있는 방법이 될 수 있습니다.
소비자 조사 결과를 보면 클릭앤콜렉트(Click & Collect) 옵션을 선택하는 사람들의 65%는 베송비를 낮추기 위해서라고 답을 하고 있으며, 29%는 편리하기 때문이라고 답변했습니다.
![월마트가 온라인 식품 시장에서 아마존에 승리할 수 있는 이유 5 온라인 주문 후 매장 픽업하는 클릭 앤 컬렉트(Click & Collect)를 선호하는 이유 , Data IVent Reatail, Graph BI Intelligence](https://happist.com/wp-content/uploads/2018/09/%EC%98%A8%EB%9D%BC%EC%9D%B8-%EC%A3%BC%EB%AC%B8-%ED%9B%84-%EB%A7%A4%EC%9E%A5-%ED%94%BD%EC%97%85%ED%95%98%EB%8A%94-%ED%81%B4%EB%A6%AD-%EC%95%A4-%EC%BB%AC%EB%A0%89%ED%8A%B8Click-Collect%EB%A5%BC-%EC%84%A0%ED%98%B8%ED%95%98%EB%8A%94-%EC%9D%B4%EC%9C%A0-Data-IVent-Reatail-Graph-BI-Intelligence.jpg)
클릭앤콜렉트 매출 증가 추이
이마케터 조사에 따르면 ’20년 클릭앤콜렉트(Clock & collect) 매출은 전년에 비해 두배이상 증가했다고 합니다. 또한 이러한 클릭앤콜렉트 매출은 매년 20% 가까이 증가해 할 것으로 전망하고 있습니다.
연도별 클릭앤콜렉트 매출 추이
- ’20년 클릭앤콜렉트 매출은 724.6억 달러로 전년 비 106.9% 증가
이는 전체 온라인쇼핑 매출에서 차지하는 비중은 9.1%에 달함 - 올해. ’21년에는 834.7억 달러 매출로 전년 비 15.2% 증가 예상. ’20년이 워낙 크게 성장했기 때문에 성장율은 다소 둔화
. 전체 온라인쇼핑에서 차지하는 비중은 9.9%로 10%에 육박 - 매년 20% 가까이 성장하면서 ’24년 클릭앤콜렉트 매출 1,49.6억 달러로 ’20년 매출 비 두배가까지로 증가할 것이며,
. 전체 온라인쇼핑에서 차지하는 비중은 11.7%로 높아질 예정
![연도별 미국 클릭앤콜렉트(Click & Collect) 매출 및 증가율 추이, Graph by eMarketer](https://happist.com/wp-content/uploads/2021/04/%EC%97%B0%EB%8F%84%EB%B3%84-%EB%AF%B8%EA%B5%AD-%ED%81%B4%EB%A6%AD%EC%95%A4%EC%BD%9C%EB%A0%89%ED%8A%B8Click-Collect-%EB%A7%A4%EC%B6%9C-%EB%B0%8F-%EC%A6%9D%EA%B0%80%EC%9C%A8-%EC%B6%94%EC%9D%B4-Graph-by-eMarketer.png)
클릭앤콜렉트 서비스 이용자 수
그러면 얼마나 많은 사람들이 이러한 클릭앤콜렉트 서비스를 사용할까요?
이 역시 이마케터에 따르면 ’21년에는 1.5억명이상이 한번이라도 클릭앤콜렉트 서비스를 이용할 것으로 전망되었고, 사용자 당 평균 매출이 지속적으로 크게 증가하고 있다고 합니다.
- ’18년에는 1억 1,590만명이 클릭앤콜렉트 서비스를 사용해 223억 달러 매출이 발생,했습니다. 이는 전년 비 13.3% 증가한 것입니다.
- ’18년 기준 클릭앤콜렉트를 선택한 소비자들은 연간 평균 191.2달러를 지출했습니다.
- ’20년에는 클릭앤콜렉트 사용자들은 연간 평균 503.8 달러를 지출, ’18년에 비해서 엄청난 증가세를 보였습니다.
- ’21년에는 1억 5,040만명이 클릭앤콜렉트를 이용해 최소한 1번이상 온라인쇼핑을 할 것으로 전망
유통별 클릭앤콜렉트 증가율
이렇게 위에서 설명했듯이 클릭앤콜렉트 방식이 크게 각광을 받으면서’20년 클릭앤콜렉트 매출이 2배이상 증가했고 향후 20%가까이 성장할 것으로 전망되는 되고 있죠.
이를 유통별로 살펴보죠.
우선 미국의 주요 7개 소매업체들이 ’20년 전체 클릭앤콜렉트 매출의 64%를 차지할 정도로 집중되어 있있습니다.
- 타겟은 전년 비 192% 증가하면서 가장 높은 클릭앤콜렉트 매출 등가율을 보였습니다.
타겟은 ’19년 증가율 130.7%를 월마트에 이어서 2위에 기록했었습니다.
. ’20년 커브사이드 픽업에 해당하는 ‘Drive Up’ 매출이 600% 이상 증가했으며
. 매장픽업 매출은 70%이상 증가했다고 발표 - 로우즈(Lowe’s)는 157%로 2위를 차지했는데, ’19년 증가율 15.4%에 비해서 엄청난 변화를 보였습니다.
- 베스트바이도 147.9%로 3위에 올랐는데요. 로우즈와 마찬기로 ’19년 18.1%에 비해서 괄목할만한 증가를 보였습니다.
. ’20년 베스트바이 매출의 48%가 오라인쇼핑에서 발생 - 홈데포는 116.5%로 4위
. ’20년 2분기 실적 발표 시 온라인쇼핑의 60%이상이 매장픽업에서 발생했다고 주장 - 월마트는 109.3%로 5위에 올랐는데, ’19년 149.35로 1위 였지만 ’20년에는 다른 유통 성장율이 워낙 높다보니 성장율 순위는 크게 밀렸네요.
월마트는 오래전부터 아마존 대항하기 위해 클릭앤콜렉트 전략을 집중해 왔기 때문에 이전부터 성과를 내고 있었습니다.
![미국 주요 유통별 클릭앤콜렉트 매출 및 전년 비 증가율, Table by emarketer](https://happist.com/wp-content/uploads/2021/04/%EB%AF%B8%EA%B5%AD-%EC%A3%BC%EC%9A%94-%EC%9C%A0%ED%86%B5%EB%B3%84-%ED%81%B4%EB%A6%AD%EC%95%A4%EC%BD%9C%EB%A0%89%ED%8A%B8-%EB%A7%A4%EC%B6%9C-%EB%B0%8F-%EC%A0%84%EB%85%84-%EB%B9%84-%EC%A6%9D%EA%B0%80%EC%9C%A8-Table-by-emarketer.png)
잘나가는 유통은 클릭앤콜렉트 매출 비중이 상대적으로 높다
미국 주요 유통의 클릭앤컬렉트 매출은 유통별 오라인쇼핑 매출의 30%이상을 차지하고 있습니다.
미국 전체 온라인쇼핑에서 클릭앤콜렉트 매출이 차지하는 비중은 10%가 되지 않지만(정확히 ’20년 9.1% 그리고 ’21년 9.9% 예상) 대표적인 유통들에서는 상대적으로 훨씬 더 높습니다.
- ’20년 미국 전체 클릭앤콜렉트 매출 비중은 9.1%
- 홈데포 온라인쇼핑 매출 중 클릭앤콜렉트 매출 비중은 61.2%
- 로우즈 클릭앤콜렉트 매출 비중은 61%
- 베스트바이 클릭앤콜렉트 매출 비중 43.3%
- 타겟 클릭앤콜렉트 매출 비중 37.2%
- 월마트 클릭앤콜렉트 매출 비중 32.7%
![미국 주요 유통의 온라인쇼핑에서 클릭앤콜렉트 매출 비중 비교, Graph by eMarketer](https://happist.com/wp-content/uploads/2021/04/%EB%AF%B8%EA%B5%AD-%EC%A3%BC%EC%9A%94-%EC%9C%A0%ED%86%B5%EC%9D%98-%EC%98%A8%EB%9D%BC%EC%9D%B8%EC%87%BC%ED%95%91%EC%97%90%EC%84%9C-%ED%81%B4%EB%A6%AD%EC%95%A4%EC%BD%9C%EB%A0%89%ED%8A%B8-%EB%A7%A4%EC%B6%9C-%EB%B9%84%EC%A4%91-%EB%B9%84%EA%B5%90-Graph-by-eMarketer.png)
참고
미국 백화점 몰락을 읽는 6가지 차트, 백화점에 희망은 있는가?
미국 이커머스 37% 증가, 3분기 이커머스 판매 보고서 발표
분기별 미국 이커머스 비중 추이 – 20년 3분기 14.3%
미국 온라인 식료품 시장 폭풍 성장 전망, 20년 53% ↑ by eMarketer
코로나 시대 온라인쇼핑 배송, 커브사이드 픽업이 각광을 받는 이유
[트렌드 차트] 연도별 미국 이커머스 비중 – 2019년 비중 11% by 미 상무부
분기별 한국 이커머스 비중 추이, 20년 3분기 27.8%
[트렌드 차트] 미국 이커머스 판매 및 비중 전망( ~ 23년)
20년 세계 이커머스 성장률 둔화 전망 – 16.5% 성장에 그칠 듯
[트렌드차트] 코로나 팬데믹이 변화시킨 카테고리별 이커머스 트렌드
새롭게 뉴스레터를 시작했습니다.
1️⃣ 주식 등 투자 정보 : 기업 분석, IB 투자의견 등 투자 관련 내용
..... 테슬라 실적 및 IB들의의 테슬라 투자의견
2️⃣ 사례 및 트렌드 : 사례연구와 트렌드 관련 괜찮은 내용
.....유튜브와 경쟁대신 구독 전환한 비디오 플래폼 비메오 사례