2021년 광고 시장 전망, 빅테크 디지탈 광고 덕분 광고 시장 회복세 예상

Updated on 2020-12-09 by

악시오스와 이마케터에서 2020년 광고 시장 및 20201년 광고 시장 전망과 아마존과 페이스북과 같응 주요 디지탈 광고 업체들의 광고 매출 전망을 발표했길래 이를 요약 소개해 봅니다.

이 자료는 모두 미국 시장 기준입니다.


코로나 팬데믹으로 광고 시장이 크게 위축되면서 2020년 광고 시장은 극심한 역성장이 예상되었습니다. 시장에서 2020년 광고 시장은 최소한 두자릿수 역성장을 감수해야 할 것으로 전망했습니다.

그러나 코로나 팬데믹 극복 가능성이 보이고 하반기 경제 회복이 빨라지면서 2020년 광고 시장은 전년 비 -4.2% 역성장에 그칠 것으로 전망되는 등 광고 시장이 빠르게 되살아 나고 있습니다.

  • 시장 전문가들은 2020년 코로나 팬데믹으로 광고 시장은 두자릿수 역성장을 전망했습니다.
  • 그러나 하반기 경제 회복과 소셜 미디어와 디지탈 비디오에 대한 예상보다 높은 광고 수요가 발생하면서 광고 시장이 안정되고 있습니다.
  • 구글, 아마존 그리고 페이스북과 같은 거대 기술 기업들의 광고는 온라인쇼핑의 폭발적 증가에 따라 빠르게 회복했습니다.
  • 이들 디지탈 광고 회사들의 2020년 광고 매출은 전년 비 8% 성장해,
    대부분 역성장을 면치 못한 기존 광고 회사들을 앞질렀습니다.

2021년 광고 시장 전망

한편 2021년 광고는 2020년 역성장 기저 효과 및 경기 회복의 영향으로 전년 비 5% 가까이 성장할 것으로 전망됩니다.

  • 2019년부터 높은 성장세를 구가했던 모바일 광고, 온라인 비디오 광고, 소셜 미디어 광고는 성장율이 둔화되어 21년에는 10% 전후의 성장을 보일 것으로 전망됩니다.
  • 2020년 코로나 팬데믹으로 한자리수 성장율을 보인 검색 광고는 2021년에도 비슷한 수준의 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다.
  • 한편 코로나 팬데믹으로 -20%이상 역성을 면치 못했던 전통 광고 중 옥외 광고(Out-of-Home), 전국 TV(National TV), 라디오 광고는 2020년에는 플러스 성장할 것이며
  • 전통 광고 중 인쇄 광고와 지역 TV 광고는 여전히 역성장을 이어갈 것으로 전망됩니다.

 Andrew Witherspoon과 Axios가 조사한 2020년 광고 시장 및 2021년 광고 시장 전망치 그래프는 아래에서 확인할 수 있습니다.

2020년과 2021년 미국 광고시장 전망, Data from Andrew Witherspoon & Axios
2020년과 2021년 미국 광고시장 전망, Data from Andrew Witherspoon & Axios

[참고] 이마케터가 전망한 아마존 및 페이스북 광고 매출

위 악시오스가 이야기한대로 코로나 팬데믹으로 인한 광고 수요 위축 후 빠른 경제 회복으로 광고 수요가 살아나면서 생각보다 빠르게 광고 업체들의 매출이 늘었습니다.

이에 따라 20년부터 2022년까지 주요 회사들의 광고 매출을 예상해온 이마케터는 아마존 광고 매출 예상치를 계속 상향 조정해야 했습니다.

2020년 10월에 업데이트한 아마존 광고 매출 전망에 따르는 2020년은 4월 예측에서는 20%대 성장을 예상했고, 6월에는 30%대 성장을 예상했지만 이번 10월 예측에서는 전년 비 40%가까이 성장한 145.5억 달러를 예상하고 있습니다.

  • 2020년 광고 매출 145.5억 달러, 전년 비 41% 성장
  • 2021년 광고 매출 193.6억 달러, 전년 비 33.1% 성장
  • 2022년 광고 매출 249.7억 달러, 전년 비 29% 성장
2021년 광고 시장 전망, 빅테크 디지탈 광고 덕분 광고 시장 회복세 예상 1

이러한 아마존 광고 매출 성장은 아마존 실적 발표에서 보여 준 분기마다 40%이상 매출 증가를 뒷받침하는 자료라고도 할 수 있습니다.

3분기 아마존 실적, 분기별 아마존 디지탈 광고가 주를 이루는 기타 부문 분기별 매출 추이( ~ 2020년 3분기) Amazon digital ads, Graph by Happist
3분기 아마존 실적, 분기별 아마존 디지탈 광고가 주를 이루는 기타 부문 분기별 매출 추이( ~ 2020년 3분기) Amazon digital ads, Graph by Happist

페이스북 광고 매출 전망

아마존과 달리 페이스북 광고 전망은 다소 전망치가 하향 조정된 경우입니다.

6월 전망 시 페이스북 광고 매출은 20%이상 성장할 것으로 보았지만 7월이후 페이스북 광고 보이코트 움직임 강력하게 발생하는 등 악영향을 받아 10월 전망치에서는 105대 성장에 그치는 338억 달러로 예상되었습니다.

  • 2020년 광고 매출 334.8억 달러, 전년 비 12.4% 성장
    . 미국 소셜 미디어 광고 83%를 점유할 것으로 전망
  • 2021년 광고 매출 407.6억 달러, 전년 비 21.7% 성장
  • 2022년 광고 매출 475.3억 달러, 전년 비 16.6% 성장
    . 인스타그램 광고 성장으로 인스타그램 광고 매출은 전체 페이스북 광고 매출의 48.8%를 점유할 것으로 예상
페이스북 광고 메출 전망, Data & Graph by eMarketer

실제 페이스북 분기별 광고 매출 실적으로 보면 1,2분기는 10%대 성장을 보였고 3분기에는 22.1% 성장으로 올라섰다고 보고했죠.

그럼에도 2020년 년간 성장율을 10%대로 본 것은 4분기 성장율을 약간은 비관적으로 전망하는 것 같습니다.

3분기 페이스북 실적, 분기별 페이스북 광고 매출 및 전년 비 성장률( ~ 2020년 3분기), Graph by Happist
3분기 페이스북 실적, 분기별 페이스북 광고 매출 및 전년 비 성장률( ~ 2020년 3분기), Graph by Happist

참고

코로나 시대 디지탈 광고 시장의 승자는 누구일까? 3분기 광고 실적을 분석하다

3분기 뉴욕타임스 실적이 보여 주는 비즈니스 모델 명암, 유망한 구독과 암울한 광고

광고 회복으로 양호한 3분기 페이스북 실적과 불안한 페이스북 전망

광고 부활로 회생한 3분기 구글 실적을 읽는 5가지 키워드

20년 2분기 스포티파이 실적, 코로나로 광고 감소는 매출과 이익을 제한하다.

페이스북 광고 불매 운동에도 성장을 지속한 20년 2분기 페이스북 실적

포스트 코로나, ’20년 디지탈 광고 정체 속 첫 구글 광고 감소를 경험할 듯

코로나에도 폭풍 성장한 아마존 광고 비지니스, 1분기 44% 성장

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