블름버그는 24년 11월 TSMC 매출이 34% 증가했다고 보도하며 일각에서 주장하는 AI 수요 감소에 다른 데이터센터 매출 감소 우려 불식했다고 보도했습니다. 이는 엔비디아 주가에도 긍정적으로 작용할 수 있어 공유해봅니다.
하지남 지난밤 미국 주식 시장에서 엔비디아, TSMC 등 반도체 관련주들은 하락했는데, TSMC실적에 대해서는 전년비 성장했지만 전월비 12% 하락해 AI 수요 상승이라고 해석하기에는 지나치는 지적이 있엇고 이는 하락의 빌미로 작용했다는 평가입니다.
TSMC 11월 매출은 31.4% 증가해 일각의 데이터센터 수요가 감소할 것이라는 일각의 우려를 불식시키고 AI 수요의 지속적인 성장을 반영한다고 블름버그가 보도했습니다.
애플과 엔비디아의 주요 칩 제조 메이커인 대만 TSMC는 지난 24년 11월에 2,761억 대만달러(85억 달러) 매출을 기록했습니다.
TSMC 이번 분기 매출 36% 증가 예상, AI 수요는 살아있다.
블름버그 계산에 다르면 TSMC 10월과 11월 합산 매출은 31.4% 증가했으며, 애널리스트들은 이번분기 TSMC 매출은 36.3% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
이에 따라 TSMC 주가는 크게 상승했는데 현재까지 TSMC 주가는 24년에만 70% 상승했습니다.
TSMC는 2022년 말 ChatGPT가 처음 출시된 이후, TSMC와 다른 AI 하드웨어 공급업체들은 마이크로소프트와 아마존닷컴을 비롯한 대기업의 서버와 데이터 센터에 대한 막대한 지출로 인해 큰 수혜를 입었습니다.
투자자들은 킬러 AI 애플리케이션이 부재한 상황에서 이러한 지출이 수익을 가져올 수 있을지에 대한 우려가 커지고 있습니다. 하지만 경쟁사인 삼성전자와 인텔이 모두 위탁 제조 분야에서 견인력을 확보하기 위해 고군분투하고 있기 때문에 TSMC는 가격 경쟁력을 확보할 것으로 예상됩니다.
시사점, 중국 수출 규제에도 여전한 성장 가능성 증명
TSMC의 11월 매출이 전년 대비 34% 성장한 것은 미국의 수출 규제로 인해 중국 AI 칩 설계업체에 대한 공급이 중단되었음에도 불구하고 여전히 가이던스 상단을 달성할 수 있음을 시사합니다.
AI 및 하이엔드 스마트폰 칩에 대한 견고한 수요가 성장을 견인하고 있으며, 이러한 모멘텀은 2025년까지 이어질 것으로 보입니다.
지난 3년과 같이 2개월 평균 가동률이 68.5%를 유지한다면 TSMC의 4분기 매출은 8,615억 대만달러를 기록할 수 있습니다.
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