코로나로 폭발한 PC 수요가 꺽이고 있다. 13.2% 증가에 그친 2분기 PC 출하량

코로나 팬데믹으로 급증한 PC 수요가 점점 둔화될 조짐을 보이고 있다는 조사 결과가 나왔습니다. IDC는 21년 2분기 PC 수요는 출하량 기준으로 8,361만대로로 전년비 13.2% 증가해 이전 분기 증가율의 절반 이하로 둔화되었다고 밝혔습니다.

근래 IDC와 가트너 등에서 21년 2분기 PC 출하량 데이타 추정치를 발표했는데요. IDC는 13.2% 성장, 가트너는 4.6% 증가했다고 밝혓습니다. 이들 발표의 공통점은 코로나 팬데믹으로 크게 상승했던 증가율이 이번 분기에는 눈에 띄게 둔화되었다는 점입니다.

가트너가 발표하는 PC 출하량 자료에 구글 크롬북은 제외하기 때문에 구글 크롬북을 포함하는 IDC 자료보다는 수치가 상대적으로 낮습니다. 그리고 2분기는 신학기가 시작되면서 크롬북과 같은 교육용 수요가 잇었기 때문에 IDC 증가율이 높게 나오는 것 같습니다.

크롬북을 비롯해 PC 전반 커버리지가 더 높은 IDC 자료를 중심으로 정리했습니다.

Table of contents 목차 보이기

21년 2분기, 코로나 특수 PC 수요는 부품난 타격을 받다

코로나 팬데믹으로 강세를 보이던 세계 PC 수요는 올해 들어 거세진 부품난으로 제대로 공급하지 못하면서 PC 출하량은 전년과 비슷한 13.2% 성장을 이어갔습니다.

하지만 최근 1년간 트렌드를 보면 이전 분기 55.9% 상장, 20년 4분기 25.8% 성장등과 비교하면 확실히 성장율이 둔화되었습니다. IDC는 향후 PC 수요와 관련해 시장에서는 상승과 하락의 혼란스런 신호를 주고 있지만 일반 소비자 수요 둔화 조짐을 보이고 있다는 지적했습니다.

“PC 수요와 관련해 시장은 상당히 혼란스러운 신호를 주고 있습니다.
기업들이 원격근무를 마치고 사무실로 복귀를 서두름에 따라 B2B 수요는 여전히 유망해 보입니다. 그러나 지난 1년간 소비자들이 공격적으로 PC를 구입함에 따라 소비자 수요가 둔화되고 있다는 초기 지표도 나타나고 있습니다.”
– IDC 선임 연구원 Neha Mahajan

분기별 PC 출하량 추이(21년 2분기)

21년 2분기 PC 출하량은 8천 3백 6십만대로 전년 2분기 7천 3백 9십만대에 비해서 13.2% 증가했습니다. 지난해 2분기에도 코로나 팬데믹 수요로 13.7% 성장했기 때문에 기저 효과없이 높은 성장을 보인 것입니다.

이번 분기 부품 공급 부족은 주로 노트북 부문에 영향을 미치면서 상대적으로 데스크탑 성장율이 노트북 성장율을 앞섰습니다.

전반적으로 PC 출하량은 2012년이후 지속적으로 감소하는 트렌드를 보엿습니다.
2017년이후에는 감소세가 둔화되고 때때로 반등하는 모습을 보였습니다.
한편 20년 1분기는 코로나 팬데믹이 시작되면서 PC 출하량은 전년비 8.3% 감소했습니다.
이후 팬데믹으로 재택근무 등이 증가하면서 PC 수요가 크게 증가하면서 PC 출하량 증가율은 크게 높아지면서 20년 4분기엔 전년비 26% 증가했습니다.
21년 1분기 PC 출하량은 8천 4백만대로 전년비 무려 55% 증가했습니다. 이는 전년 동기에 팬데믹으로8.3% 감소로 인한 기저 효과와 더불어 패데믹으로 인한 PC 수요 증가가 지속되었기 때문입니다.
21년 2분기에는 PC 부품 부족에도 불구하고 여전히 높은 수요를 지속하면서 전년비 13.2% 성장했습니다.
한지만 크롬북을 제외하고 집계하는 가트너 집계결과는 전년비 4.8% 성장에 그쳤기 때문에 이번 2분기에는 신학기 효과로 크롬북 수요가 전반적인 수요 증가를 이끌지 않았나 추정됩니다.

분기별 PC 출하량 추이( ~ 21년 2분기), Data from IDC, Graph by Happist

업체별 PC 점유율 추이

IDC에서 발료하는 분기별 PC 출하량 데이타를 기반으로 업체별 PC 점유율 추이를 살펴봤습니다.

아시다시피 IDC를 비롯한 조사업체들은 매분기가 지마면 바로 PC 출하량 및 업체별 점유율 추정치를 발표하지만, 시간이 지나면 이후에 확보한 데이타를 반영해 부분적으로 데이타를 업데이트 하기 때문에 여기에 적시된 데이타는 일부 다를 수 있습니다.

하지만 수정 정도가 미비해서 전체 트렌드를 읽는데 문제는 없습니다.

2005년부터 점유율 추이를 살펴보면 레노보의 상승과 델의 하락으로 정리될 수 있습니다.
이중에서 레노버 점유율 상승이 단연 돗보입니다.
. 2005년 1분기 레노보 점유율은 2%에 불과했지만
. 2013년부터는 HP와 점유율 1위를 다투게 되었고,
. 2021년 1분기 현재에는 24.3%로 점유율 1위를 유지하고 있습니다.
HP는 2006년 델을 누르고 1위 업체로 뛰어 올랐지만
. 2012년부터는 레노보의 거센 추격을 받았고,
. 2013년 2분기엔 레노보에 역전당했습니다.
. 이후 몇번의 역전이 있었지만 21년 1분기엔 22.9%로 2위에 그치고 있습니다.
델은 1위에서 HP에 역전당하고, 이어 레노보에게도 역전당하면서 3위 업체로 전락했습니다.
애플은 위에서 더론된 3개 업체와 비교할 수 없을 정도로 낮은 점유율로 4위권을 유지하고 있습니다.
근래들어 애플 점유율은 다소 상승했지만,
추세적으로 레노보, HP 그리고 델의 점유율이 전반적으로 더 빠른 속도로 점유율을 늘리고 있습니다.
일각에서 주장하는 맥북의 전성기 또는 맥 부활 조짐은 아직 없어 보입니다.
21년 2분기에는 레노버가 23.9%로 여전히 2위를 차지했고, HP는 22.2%로 2위를 지켰지만 양사 모두 점유율 하락 추세를 보였음
또한 델은 16.7%로 소폭 올랐지만, 애플은 7.4%로 레노버나 HP와 같이 점유율 하락이 지속되고 있음
이처럼 메이저 업체들의 점유율이 하락하는 것은 팬데믹으로 PC 수요가 급증함에 따라 마이너업체 진입이 늘었기 때문
. 기타업체 점유율이 전년 동기 20.9%에서 이번 분기에는 22.5%로 크게 증가한 것에서도 확인 가능

분기별 PC 업체별 PC 점유율 추이( ~ 21년 2분기), Data from IDC, Graph by Happist.

IDC 조사 결과, Top 5 Companies, Worldwide Traditional PC Shipments, Market Share, and Year-Over-Year Growth, Q2 2021

Company	2Q21 Shipments(K)	2Q21 Market Share(%)	2Q20 Shipments(K)	2Q20 Market Share	2Q21/2Q20 Growth
1. Lenovo	20,005	23.90	17,407	23.60	14.90
2. HP Inc.	18,594	22.20	18,104	24.50	2.70
3. Dell Technologies	13,976	16.70	12,010	16.30	16.40
4T. Apple*	6,156	7.40	5,630	7.60	9.40
4T. Acer Group*	6,088	7.30	5,177	7.00	17.60
Others	18,795	22.50	15,551	21.00	20.90
Total	83,614	100.00	73,879	100.00	13.20

가트너 조사 결과, Preliminary Worldwide PC Vendor Unit Shipment Estimates for 2Q21

Company	2Q21 Shipments(K)	2Q21 Market Share (%)	2Q20 Shipments(K)	2Q20 Market Share (%)	2Q21-2Q20 Growth (%)
Lenovo	17,278	24.1	16,681	24.4	3.6
HP Inc.	14,301	20	16,117	23.5	-11.3
Dell	12,256	17.1	10,717	15.6	14.4
Apple	6,086	8.5	5,086	7.4	19.7
Acer Group	4,375	6.1	4,042	5.9	8.3
ASUS	4,267	6	3,677	5.4	16
Others	13,065	18.2	12,168	17.8	7.4
Total	71,628	100	68,488	100	4.6