2018년 연초부터 스마트폰 수요가 급감하고 있다는 비명이 곳곳에서 들려오고 있는 가운데 글로벌 전체로는 어떤 양상을 보였을까요?

2018년 1분기 스마트폰 출하량 및 점유율에 대해서는 Strategy Analytics에서 발표한 자료를 기반으로 간략 정리해 봤습니다.

그동안 IDC 데이타를 기반으로 스마트폰 시장을 분석했는제 이번 분기 데이타는 이상하게 늦게 발표되고 있네요. 우선 Strategy Analytics 자료를 분석하고 추후 IDC 뎅타가 나오면 추가하도록 하겠습니다.

Strategy Analytics: Apple Grabs Share as Global Smartphone Shipments Dip to 345 Million in Q1 2018

1. 과거 스마트폰 시장 분석

매분기 발표 자료를 토대로 스마트폰 시장 관련 공유 포스팅은 아래 링크를 참조해 주시기 바랍니다.

[2018년 2분기] 세계 스마트폰 점유율 – 애플을 제치고 화웨이가 2위로 올라서다.

[2018년 1분기] 세계 스마트폰 점유율 – 삼성의 왕좌 복귀에도 애플의 질적 성장이 눈부시다

[2017년 4분기] 세계 스마트폰 시장 점유율 – 애플, 삼성을 제치고 두번째 왕관을 쓰다.

[2017년 3분기] 세계 스마트폰 시장 점유율 추이 – 삼성의 리딩속 애플, 화훼이가 그 뒤를 따르다.

[2017년 2분기] 세계 스마트폰 시장 점유율 추이 – 삼성의 안정적 리딩 , 화훼이 등 중국업체의 약진

[2017년 1분기] 세계 스마트폰 시장 점유율 추이 – 삼성의 왕좌 복귀, 화훼이와 오포 등 중국업체의 약진

2. 2018년 1분기 스마트폰 수요 – 여전한 감소(전년 비 -2.2% ↓)

SA(Strategy Analytics) 분석에 따르면 2018년 1분기 스마트폰 출하량은 3억 4천 5백만대로 전년 비 -2.2% 하락했습니다.
이는 -8.8%나 감소해 충격을 주었던 2017년 4분기에 비해서는 수요 감소가 어느 정도 진정되고 있다는 해석도 가능할 것 같습니다.

카운트포인트 자료를 통해서 추정해 보죠. 카운트포인트는 중국 스마트폰 수요가 2018년 1분기에 -21% 하락 해 수요 감소가 더 심해졌다고 밝혔고, 2018년 1분기 인도 스마트폰 수요는 감소에서 다시 보합으로 전환했다고 밝혔습니다.

▽ 분기별 스마트폰 출하량 및 전년 비 성장율 추이(2012년 1분기~2018년 1분기),
SA(Strategy Analytics) 발표 자료 기반 그래프 by Happist

분기별 스마트폰 출하량 및 전년 비 성장율 추이(2012년 1분기~2018년 1분기) Quartly Smartphone shipment & growth rate

3. 2018년 1분기 스마트폰 점유율 – 삼성이 다시 1위로, 샤오미가 4위로 상승하다.

2018년 1분기 전세계 스마트폰 점유율은 삼성이 다시 1위로 복귀한 가운데, 애플이 상대적으로 양호한 성적을 거두었고, 샤오미가 인도와 중국에서의 성과를 바탕으로 오포(oppo)를 제치고 4윌로 올라셨습니다.

▽ 분기별 스마트폰 출하량 기준 점유율 추이(2012년 1분기~2018년 1분기),
SA(Strategy Analytics) 발표 자료 기반 그래프 by Happist

분기별 스마트폰 출하량 기준 점유율 추이 Quarterly Smartphone shipment share trend by SA

3.1. 삼성, 다시 1위로 복귀하다.

삼성이 2018년 1분기 출하량(shipment) 기준 점유율 1위로 다시 복귀했습니다. 삼성은 7천 8백만대를 출하시켜 22.6% 점유율을 차지했습니다.

전년 동기와 비교하면 출하량은 -2.5% 하락했고 점유율은 0.1%p 하락했습니다.

삼성은 핵심 시장인 북미지역, 유럽 그리고 한국에서 견조한 판매를 유지했지만 중국과 인도에서 강력한 경쟁자의 공격에 따라 어려움을 겪고 있습니다.
다른 조사 업체들의 보도네 따르면 삼성은 중국에서 전년 동기 비 판매량이 절반이하로 감소했다고 하며, 인도 시장에서는 출하량을 확대했지만 샤오미와 점유율 갭은 훨씬 더 커졌다고 합니다.

▽ 삼성 스마트폰 갤럭시 S9 옥와광고(OOH)
이탈리아 로마 천사의 성(Castel Sant’ Angelo)
이미지 – 삼성전자 제공

삼성 스마트폰 갤럭시 S9 옥와광고(OOH) 이탈리아 로마 천사의 성(Castel Sant' Angelo) 01

2018년 1분기 중국 시장과 인도 시장 분석에 대해서는 아래 포스팅을 참조하시기 바랍니다.

중국 스마트폰의 봄날은 가고 있다. – 2018년 1분기 22% 감소하며 4분기연속 하락하다

2018년 1분기 인도 스마트폰 점유율에서 읽는 4가지 시사점

3.2. 애플,

2018년 1분기 애플은 5천 2백만대를 출하시켜 15.1% 점유율을 차지했습니다.
이 실적은 전년 동기 비 출하량은 2.8% 상승한 것이며, 점유율은 0.7%p 상승해 세간의 전망과는 다르게 좋은 성과를 냈습니다.

애플의 좋은 성과는 아이폰 X 판매가 중국과 미국에서 상대적으로 호조를 보인 덕분이라고 SA(Strategy Analytics)은 해석하고 있습니다.
애플 아이폰 X가 잘 안팔린다고 그동안 수많은 언론들이 기사화 했지만 이런 보도와는 반대로 일부 지역(스마트폰 수요가 가장 큰 두 지역)에서 견조한 판매를 보였던 것으로 보입니다.

로이터 아이폰 8 출시 날 애플스토어 풍경

3.3. 화웨이, 꾸준히 점유율을 높여가다.

화웨이도 2018년 1분기 승자중의 하나입니다.
화웨이는 3천 9백만대를 출하시켜 점유율 11.4%를 차지했는데 이는 하웨이가 이룬 성과중 가장 훌륭한 기록입니다.

화웨이는 2017년 2분기 10.7%까지 쉬지 않고 성장하다 2017년 3분기에 9.9%로 하락했다 다시 꾸준히 상승세를 이어오고 있습니다.

화웨이는 전년 동기 비 출하량이 14% 증가해 샤오미에 이어서 두번째 높은 성장을 보였습니다.
최근 강화된 중국과 미국간의 무역 전쟁으로 화웨이의 미국 진출이 좌절되었지만 화웨이의 7X와 같은 가격 경쟁력을 갖춘 신제품이 큰 인기를 끌면서 화웨이 성장을 견인했습니다.

▽ 중국 중시으로 판매된 화웨이 오너 7X( Huawei Honor 7X)

화웨이 7X huawei honor 7x in china

3.4. 샤오미, 미친듯이 성장하다.

2018년 1분기 진정한 승리자는 샤오미라 할 수 있습니다. 샤오미는 2천 8백만대를 출하시켜 점유율을 8.2%까지 끌어 올렸는데요.

이는 전년대비 출하량은 무려 86% 증가한 수치이며, 점유율로도 3.9%p 상승해 점유율이 거의 두배 가까이 높아졌습니다.

샤오미의 성과는 인도에서 엄청난 판매 증가와 증국 시장에서의 꾸준한 상승을 기반으로 전세계 점유율이 크게 오른 것 입니다.
인도 시장에서 샤오미의 활약을 보려면 앞서 소개한 2018년 1분기 인도 스마트폰 점유율에서 읽는 4가지 시사점를 참조 하세요.

▽ 인도 스마트폰 시장에서 샤오미 성장을 이끈 홍미 5A

인도 스마트폰 시장에서 샤오미 성장을 이끈 홍미5A Xiaoimi Redmi 5A

3.5. 오포, 하락세를 걷다.

그동안 점유율 4위를 유지했었던 오포(oppo)는 샤오미의 거센 추격에 무너지면서 5위로 밀렸습니다.

오포(oppo)는 1분기에 2천 4백만대를 출하시켜 7%의 점유율을 차지했습니다. 이는 전년 비 출하량이 무려 -13% 감소한 것이고, 점유율은 0.8%p 하락한 것입니다.

오포(oppo)의 하락은 인도 시장에서 샤오미의 급속한 팽창에 밀려 입지가 급속히 좁아졌고, 중국 시장에서도 화웨이와 샤오미의 공략에 제대로 대응하지 못하면서 판매 감소를 겪었습니다.

오포 oppo F7 banner-desktop-r5

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