09/14, 미국, 아랍에미리트 G42에 최첨단 엔비디아 AI 칩 판매 승인

미국이 아랍에미리트 G42에 최첨단 엔비디아 칩 판매를 승인했다고 이 문제에 대해 잘 아는 사람이 세마포의 리드 알베르고티와 켈시 워너에게 말했습니다.

이 승인은 올해 초에 이루어졌지만 아직 보고되지 않았으며, Semafor에 따르면 G42는 상당한 규모의 Nvidia H100 모델 주문을 포함하여 이제 막 칩을 배포하기 시작했다고 덧붙였습니다.

9/14, 웰스파고, 최근 마이크론 주가를 짓누르는 우려는 ‘과도하다’, 목표주가 190달러 제시

웰스파고는 향후 어느 시점에 HBM 공급 과잉의 잠재적 위험에 대한 이야기와 우려를 “이해할 수 있다”면서도 업계 소식통과의 대화를 통해 “2025년 공급 과잉에 대한 우려가 과장된 것이라고 생각하게 된다”고 말했습니다.

또한, 애널리스트는 3분기와 4분기에 대한 트렌드포스의 완화된 DRAM 현물 및 계약 가격 가정을 강조하면서, 혼합 DRAM 가격이 3분기에는 전분기 대비 낮은 두 자릿수 비율로 상승하고 4분기에는 한 자릿수 중반으로 상승할 것이라는 업계의 대화가 좀 더 건설적이었다고 말합니다.

최근 마이크론 주가를 짓누르고 있는 HBM 공급 과잉, 가격 하락, 소비자 및 PC 최종 시장 약화에 대한 우려가 “과도하다”는 결론을 내린 이 회사는 투자의견 비중 확대와 목표주가를 190달러로 제시했습니다.

레이몬드 제임스, 마이크론 목표주가 160달러에서 125달러로 하향 조정

레이몬드 제임스는 마이크론 목표주가를 160달러에서 125달러로 낮추고 투자의견 초과수익률(Outperform) 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 최근 투자자 컨퍼런스에서 경영진이 반복 한 바와 같이 목표주가 하향은 비 HBM DRAM 및 NAND 시장의 단기적인 볼륨 성장 둔화를 반영한다고 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.

이 회사는 최대 주당순이익이 11~12달러로 보고 있으며, HBM의 견조한 성장세를 고려할 때 더 높은 최대 멀티플이 정당하다고 생각합니다.

BNP 파리바, 마이크론 투자의견을 아웃퍼폼에서 언더퍼폼으로 하향 조정

엑세인 BNP 파리바는 마이크론 테크놀로지 투자의견을 아웃퍼폼에서 언더퍼폼으로 두 배 하향 조정하고 목표 주가를 140달러에서 67달러로 낮췄습니다. 일부 투자자들은 단기 실적에 대한 하방 위험을 정확하게 예상하지만, 고대역폭 메모리 용량 과잉 공급으로 인해 기존 DRAM 판매 가격이 예상보다 빠르게 조정됨에 따라 2025 년까지 Micron은 인공 지능 동종 업체보다 실적이 저조 할 것이라고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.

Exane의 마이크론에 대한 2025년과 2026년 수익 추정치는 각각 컨센서스보다 34%와 45% 낮습니다.

에버코어 ISI, 우버, 웨이모와의 거래로 ‘단일 최대 오버행 해결’

에버코어 ISI 애널리스트 마크 마하니는 우버가 알파벳(GOOGL)의 웨이모와 파트너십을 오스틴과 애틀랜타로 확장했다는 소식에 따라 우버 주식에 대해 ‘아웃퍼폼’ 등급과 90달러 목표가를 다시 발표하며, 이 발표가 “단일 최대 오버행 문제를 직접 해결하는” 핵심 촉매가 될 것이라고 말했습니다.

올해 주가에 두 가지 오버행이 발생했는데,

• 하나는 소비자 재량 지출 둔화에 대한 노출이고,
• 다른 하나는 웨이모와 같은 로보 택시의 부상과 테슬라(TSLA) 출시 가능성으로 인해 적어도 우버와 같은 구조의 차량 공유 서비스가 필요 없어질 수 있다는 우려
  라고 애널리스트는 주장합니다.

에버코어는 리프트(LYFT) 및 도어대시(DASH)의 실적과 함께 올해까지 Uber의 실적이 “첫 번째 오버행을 명확하게 해결했다”고 말합니다.

이 애널리스트는 회사가 오랫동안 로보 택시 오버행을 오늘 아침에 발표 된 유통 거래와 같은 비즈니스 개발 솔루션이 “단순히 필요한”것으로 간주 해 왔다고 덧붙였습니다.

9/14, 구겐하임, 테슬라 목표 주가를 134달러에서 153달러로 상향 조정

구겐하임은 테슬라의 목표 주가를 134달러에서 153달러로 상향 조정하고 투자의견 매도 등급을 유지했습니다.

이 회사는 “소폭 개선된 수요 추세”와 함께 분기별 누적 데이터, Tesla의 중고차 시장에 대한 간략한 분석 및 상세한 지역별 가정을 통합하기 위해 납품 및 마진 예측을 업데이트하면서 가치 평가 기준을 1년 앞당겼습니다.

애널리스트는 “10/10 로봇택시 이벤트에 대한 저항이 가장 적은 경로는 배달이 이벤트가 아닌 것처럼 보이는 것”이지만, 로봇택시 이벤트 이후 투자자들은 중장기 펀더멘털에 다시 집중할 가능성이 높다고 주장합니다.

JPMorgan, Uber-Waymo의 발표가 차량 공유 업체 이름을 지지하는 것으로 보고 있습니다

우버(UBER)와 알파벳(GOOGL)의 웨이모가 2025년부터 웨이모 AV 차량은 우버 앱에서만 이용할 수 있고 우버는 웨이모 차량 관리 서비스를 제공하는 오스틴과 애틀랜타로 파트너십을 확장한 후, JPMorgan은 이러한 새로운 시장에서의 파트너십이 “웨이모의 중요한 보증”이며 10월 10일 테슬라의 로봇택시 데이에 투자자들의 일부 우려를 완화할 것이라고 주장하고 있습니다.

테슬라의 로봇택시 발표로 차량 공유 배수가 압축되었을 가능성이 있다고 생각하는 이 회사는 오늘 발표가 차량 공유 업체 이름을 뒷받침하고 테슬라 로봇택시가 공개하는 “청산 이벤트 게시물의 시작”이라고 보고 있습니다.

JPMorgan은 Uber 주식에 대해 비중확대 의견을 유지합니다.

Evercore ISI, 오라클 목표가 175 달러에서 190 달러로 인상

Evercore ISI는 오라클 (ORCL)에 대한 회사의 목표 주가를 175 달러에서 190 달러로 인상하고 투자의견 Outperform 등급을 유지합니다.

오라클은 재무 분석가 회의에서 “견조한” 회계연도 1분기 실적과 “매우 낙관적인” 초기 장기 전망으로 시작한 “매우 긍정적인 한 주”를 마무리했다고 애널리스트는 투자자들에게 말했습니다.

오라클은 현재 회계연도 26년 매출이 660억 달러 이상이 될 것으로 예상하고 있으며, 이는 회계연도 26년에 12% 이상의 매출 성장을 의미하며, 회계연도 29년 매출은 약 1040억 달러가 될 것으로 예상하고 있으며, 이는 16%의 매출 CAGR과 함께 회계연도 29년에 약 20%로 가속화하는 EPS 성장을 의미한다고 에버코어는 언급했습니다.

회계연도 25년 동안 매출 성장이 가속화되는 것은 “이러한 장기 목표를 향한 첫 걸음”이지만, 오라클의 대규모 클라우드 비즈니스에 모멘텀이 나타나고 있으며, 아마존(AMZN) AWS, 마이크로소프트(MSFT) Azure, 구글(GOOGL) GCP와 같은 오라클의 새로운 클라우드 파트너십을 감안하면 데이터베이스 비즈니스에 더 큰 잠재 기회가 있다고 애널리스트는 덧붙였습니다.

9/14, 레이먼드 제임스, 두 자릿수 성장으로 ARM 투자의견 Outperform으로 Arm 커버 시작

레이먼드 제임스는 어제 밤 Outperform 등급과 목표가 160달러로 Arm에 대한 커버리지를 시작했습니다.

애널리스트는 연구 노트에서 이 회사가 클라우드와 엣지에서 생성 인공 지능의 “급속한 성장”으로부터 혜택을 받을 수 있는 좋은 위치에 있다고 말합니다.

이 회사는 모바일에서의 콘텐츠 증가와 자동차, 데이터 센터, PC 시장에서 Arm 아키텍처의 보급률이 높아지면서 향후 “몇 년 동안” 두 자릿수 성장을 지속할 것으로 예상하고 있습니다.

Arm의 프리미엄 밸류에이션은 생성적인 AI 메가트렌드, “비할 데 없는 생태계, 업계 최고의 가격 경쟁력”을 고려할 때 정당하다고 레이몬드 제임스는 주장합니다.

9/12, 블름버그, OpenAI, 1,500억 달러 가치로 자금 조달 협상 중

• 이전 Open AI 가치 : 860억 달러
• 현재 인정 가치 1,500억 달러(이전 가치에 비해 2배 증가)

OpenAI는 1,500억 달러의 가치로 투자자들로부터 65억 달러를 모금하기 위해 협상 중이라고 이 문제에 정통한 사람들이 블룸버그의 Rachel Metz, Ed Ludlow, Gillian Tan 및 Mark Bergen에 말했습니다.

소식통에 따르면 은행들도 이 스타트업에 50억 달러의 채권을 발행하기 위해 협의 중이라고 합니다.

모금되는 자금이 포함되지 않은 새로운 가치는 올해 초 회사의 공개 매수에서 860억 달러의 가치보다 훨씬 높다고 보고서는 밝혔습니다.

이전 보고서에서는 엔비디아(NVDA), 애플(AAPL), 마이크로소프트(MSFT)가 OpenAI의 자금 조달 라운드에 참여하는 방안을 논의했다고 밝힌 바 있습니다.

오라클, 엔비디아로 가속화된 제타스케일 클라우드 컴퓨팅 클러스터 발표

오늘 엔비디아 주가 상승의 한 원인의 작용함

오라클(ORCL)은 엔비디아 블랙웰(NVDA) 플랫폼으로 가속화된 최초의 제타스케일 클라우드 컴퓨팅 클러스터를 발표했습니다.

오라클 클라우드 인프라스트럭처는 현재 최대 131,072개의 엔비디아 블랙웰 GPU를 탑재한 클라우드 최대 규모의 AI 슈퍼컴퓨터를 주문 받고 있습니다.

오라클 클라우드 인프라스트럭처의 마헤시 티아가라잔(Mahesh Thiagarajan) 총괄 부사장은 “오라클은 가장 광범위한 AI 인프라스트럭처를 제공하고 있으며, 클라우드에서 가장 까다로운 AI 워크로드를 실행하는 고객을 지원하고 있습니다.”라고 말했습니다.

“오라클의 분산형 클라우드를 통해 고객은 최고 수준의 데이터 및 AI 주권을 유지하면서 원하는 곳에 클라우드 및 AI 서비스를 배포할 수 있는 유연성을 확보할 수 있습니다.”

OCI는 현재 최대 131,072개의 엔비디아 블랙웰 GPU를 탑재하여 전례 없는 2.4제타플롭스의 최고 성능을 제공하는 클라우드 최대 규모의 AI 슈퍼컴퓨터를 주문 받고 있습니다.

OCI 슈퍼클러스터의 최대 규모는 프론티어 슈퍼컴퓨터보다 3배 이상, 다른 하이퍼스케일러보다 6배 이상 많은 GPU를 제공합니다.

OCI 슈퍼클러스터에는 OCI 컴퓨트 베어 메탈, ConnectX-7 NIC 및 ConnectX-8 슈퍼NIC 또는 엔비디아 퀀텀-2 인피니밴드 기반 네트워크를 갖춘 초저지연 RoCEv2, 그리고 다양한 HPC 스토리지가 포함되어 있습니다.

9/12, BofA, 애플 아이폰 통신사 프로모션, 작년보다 소폭 개선

BofA는 곧 출시될 애플의 새로운 아이폰 16 시리즈에 대한 보조금은 작년과 비슷하지만 통신사별로 아이폰 16 프로에 대해 약간 더 매력적인 요금제가 있다고 말합니다.

버라이즌(VZ)의 보상 판매 크레딧은 고객의 요금제 등급에 따라 결정되는 반면, 티모바일(TMUS)은 50달러 이상의 모든 기기에 대해 1,000달러 전액을, AT&T(T)는 180달러 이상의 보상 판매 기기에 대해 동일한 1,000달러의 크레딧을 제공하거나 더 낮은 가치의 보상 판매 기기에 대해 830달러를 제공한다고 애널리스트는 언급했습니다.

BofA는 애플 주식에 대해 매수 등급과 목표주가 256달러를 유지합니다.

9/12, 모건스탠리, Arm, 신흥 에지 AI에서 여전히 선호되는 플레이

Morgan Stanley 애널리스트 Lee Simpson은 월요일에 출시 된 Apple (AAPL) iPhone 16이 장치에서 Arm 기반 A 시리즈 프로세서 인 A18을 활용할 것을 제안했다고 지적했습니다.

이 회사는 모바일이 초기 상승세를 주도하고 인프라 및 자동차가 그 뒤를 이을 것으로 예상하는 Arm (ARM)이 떠오르는 에지 AI 기회에서 여전히 선호되는 플레이라고 덧붙였습니다.

이 회사는 Arm에 대해 비중 확대 등급과 175달러의 목표 주가를 유지하며, 9월 5일에 Morgan Stanley는 ASM International(ASMIY)과 함께 이 분야의 ‘공동 탑픽’으로 선정했습니다.

24년 2분기 ‘매그니피센트 7’과 S&P 500실적 리뷰

• 2분기 ‘매그니피센트 7’ 수익 성장률 38%
  • S&P 500 수익성장률 13%를 압도
• 3분기 ‘매그니피센트 7’ 수익 성장률 19.5%
  • S&P 500 수익 성장률 5.7%

2분기 실적 시즌이 마무리되는 가운데, 매그니피션트 7은 강력한 수익 성장으로 마무리햇습니다..

일부 실망스러운 실적에도 불구하고 2분기 실적 시즌은 ‘매그니피센트 7’ 주식 그룹에 여전히 강세를 보인 것으로 나타났습니다.

LSEG 데이터에 따르면 시즌이 끝난 현재, 이 그룹의 전년 대비 수익 성장률은 38%로 S&P 500 전체가 13% 성장한 것과 비교하면 매우 높은 수준입니다.

‘매그니피센트 7’ 그룹에는 마이크로소프트 , 애플 , 엔비디아 , 아마존닷컴 , 메타 플랫폼 , 알파벳 및 테슬라가 포함됩니다 .

‘매그니피센트 7’의 마지막 실적 보고서인 8월 말 엔비디아는 어지러운 주가 상승을 주도했던 투자자들의 기대를 충족시키지 못한 분기별 전망을 발표했습니다.

특히 엔비디아의 인공지능에 대한 낙관론이 올해 초 주가 상승의 배경이 되었으며, S&P 500 지수는 현재까지 약 15% 상승했습니다. 엔비디아는 올해 들어 현재까지 약 114% 상승했습니다.

LSEG 데이터를 기반으로 한 S&P 500 2분기 수익률에서 ‘매그니피센트 7 기업의 수익을 제외하면 8.5%로 추정됩니다.

7월 초 애널리스트들은 S&P 500 기업 전체에 대해 전년 대비 10.6%의 수익 성장을 예상했습니다.

앞으로 Mag 7 3분기 수익 성장률은 19.5%가 될 것으로 예상됩니다. 3분기 Mag 7 제외 S&P 500 수익 성장률은 2.9%, Mag 7 포함 S&P 500 수익 성장률은 5.7%가 될 것으로 예상됩니다.

9/11, 맥심, 소프트웨어 출시가 애플의 스마트폰 업그레이드 주기를 늦출 수 있다

맥심은 애플이 차세대 스마트폰인 아이폰 16 라인업을 공개하고 다른 새로운 하드웨어도 발표한 후 애플 투자의견 보류 등급과 203달러 목표 주가를 유지했습니다.

분석가는 리서치 노트에서 애플이 하드웨어와 소프트웨어 출시 시기의 지연과 가장 큰 두 지역인 유럽과 중국의 규제 문제를 극복해야 한다고 말합니다.

또한 주가는 이미 AI 기반 아이폰 업그레이드 주기에 대한 높은 기대감을 반영하고 있으며, 예상 순이익 대비 29배에 거래되고 있어 동종 빅테크 평균인 25.5배에 비해 높은 수준이라고 덧붙였습니다.

BofA, 아이폰 가격 동결은 애플이 더 많은 휴대폰을 판매하고 더 많은 업그레이드를 얻는 데 도움이 될 수 있다

• 아이폰판매 예측
  • FY 24년 2.24억대
  • FY 25년 2.41억대(8% 증가)
  • FY 26년 2.57억대(7% 증가)

BofA는 애플 아이폰 가격이 최신 모델에 대해 변경되지 않았으며, 이는 애플이 더 많은 휴대폰을 판매하는 데 도움이 될 수 있으며 더 많은 사용자가 Apple Intelligence를 활용하기 위해 업그레이드하도록 유도하는 데 도움이 될 수 있다고 지적합니다.

24 회계연도에는 2억 2,400만 대, 25 회계연도에는 전년 대비 8% 증가한 2억 4,100만 대, 26 회계연도에는 전년 대비 7% 증가한 2억 5,700만 대의 아이폰을 판매할 것으로 예상하는 이 회사는 어제 출시 행사에서 새로운 아이폰 라인업과 함께 애플워치 울트라 2, 새롭게 단장한 에어팟 및 기타 제품을 공개한 애플에 대해 매수 등급과 256 달러 목표주가를 유지합니다.

웨드부시, Apple 목표주가를 285달러에서 300달러로 상향 조정

Wedbush 애널리스트 다니엘 아이브스는 애플 목표주가를 285달러에서 300달러로 상향 조정하고 주식에 대해 ‘초과수익’ 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 “애플 인텔리전스가 전 세계적으로 소비자 AI 혁명의 발판이 될 것”이라며 애플 역사상 가장 성공적인 아이폰 출시가 될 아이폰 16을 어제 출시했다고 말했습니다.

이 회사는 사양과 가격이 대체로 예상과 일치한다고 말합니다. 또한 향후 6~9개월에 걸친 Apple Intelligence 기능의 출시가 “Apple의 설치 기반 내에서 주요 업그레이드 기회를 촉진하는 올바른 전략”이라고 믿습니다.

웨드부시는 “개인화와 소비자가 iPhone과 상호 작용하는 방식의 새로운 시대가 시작되었다”며 향후 12~18개월 동안 Apple의 “아이폰 성장의 르네상스”를 일으키고 2025년 시가총액 4조 달러로 주가가 상승할 것으로 예측합니다.

목표 주가 상승의 근거로 아이폰 16의 인공지능 기반 ‘슈퍼 사이클’에 대한 신뢰가 높아졌다는 점을 꼽았습니다.

모건 스탠리, 애플 아이폰 16 출시 이벤트 예상대로

모건 스탠리는 어제 “It’s Glowtime” 이벤트에서 “큰 놀라움은 없었다”며 애플 인텔리전스 출시, 새로운 시각 지능 기능, 아이폰 가격이 “가장 중요한 증분 발표”였다고 말했습니다.

애널리스트는 이제 이번 금요일에 발표될 아이폰 선주문 및 리드 타임 데이터에 관심이 집중될 것이며, 애플은 여전히 비중 확대 등급과 목표주가 273달러의 탑픽으로 유지한다고 말합니다.

시티, 애플, 기대에 부합하는 아이폰 16 업데이트

씨티는 애플이 어제 새로운 아이폰 16 제품군, 애플워치 시리즈 10, 에어팟 4 등 다양한 제품 업데이트를 출시했다고 밝혔습니다.

전반적으로 새로운 디자인, 업그레이드 된 프로세서, 업그레이드 된 카메라, 더 긴 배터리 수명, 향상된 오디오 및 새로운 카메라 컨트롤을 포함하여 iPhone 16 제품군의 하드웨어 업데이트는 기대에 부합한다고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.

이 회사는 Apple이 이전 모델과 가격을 동일하게 유지했다고 지적합니다.

Citi는 Apple이 개인 정보에 초점을 맞춘 Apple 인텔리전스에 대해 “더 명확하고 강력한 사례를 만들고 있다”고 생각합니다. 내년에 전 세계에 AI 기능이 점진적으로 출시되는 아이폰 리프레시에 대해서도 긍정적으로 평가했습니다.

애플 주식에 대한 투자의견은 ‘매수’를 유지합니다.

번스타인, 애플 신제품은 혁신이라기보다는 진화에 가깝다

번스타인 애널리스트 토니 사코나기는 애플의 새로운 하드웨어 제품 발표가 대체로 기대치에 부합했으며 혁신적이라기보다는 진화적이라고 말합니다.

또한, Apple 인텔리전스 기능의 데모와 일정에 대해서는 “다소 실망스러운 수준”이라고 평가했습니다.

번스타인은 애플이 인공지능 기능을 공격적으로 마케팅할 것으로 예상하지만, 인공지능 출시가 더딘 점을 고려할 때 소비자 업그레이드는 올해 말(아이폰 17)까지 미뤄질 가능성도 있다고 보고 있습니다.

예상과 달리 애플은 미국과 해외에서 모든 아이폰의 가격을 기본적으로 유지했지만, 달러가 대부분의 통화에 비해 전년 대비 약세를 보이면서 소폭의 순풍을 맞았다고 덧붙였다.

번스타인은 애플 목표주가 240달러에 투자의견 ‘아웃퍼폼’을 제시하고 있습니다.

키뱅크, 9월 이벤트는 애플에 소폭 부정적, 권운에 긍정적

키뱅크는 애플(AAPL) 출시 이벤트에 대해 긍정적인 놀라움이 부족하고 통신사들의 공격적인 프로모션이 다소 덜하다는 점에서 9월 이벤트는 애플에 다소 부정적인 것으로 보고 있다고 말했습니다.

반대로 키뱅크는 아이폰 16 프로가 테트라프리즘 디자인으로 업그레이드된 점, 햅틱 드라이버가 탑재된 카메라 컨트롤, 프로/맥스 및 16/플러스 모두 최신 카메라 컨트롤러를 사용할 가능성이 있는 새로운 울트라 와이드 카메라로 업그레이드된 점을 감안할 때 씨러스 로직(CRUS)에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보고 있습니다.

또한 키뱅크는 4개 SKU 모두에서 Wi-Fi 7 업그레이드가 이루어졌다는 점에서 Broadcom(AVGO)에 긍정적인 영향을 미치고, 카메라 컨트롤에 힘 센서가 탑재되었다는 점에서 Analog Devices(ADI)에 약간 긍정적인 영향을 미치며, iPhone 16의 RF 콘텐츠가 증가했다는 점에서 Qualcomm(QCOM)에 약간 긍정적인 영향을 미치고, RF FE Wi-Fi 7 콘텐츠 증가가 Qualcomm의 RF 콘텐츠 손실로 인해 상쇄될 것이라는 점에서 Skyworks(SWKS)에 부정적인 영향을 미칠 것으로 보고 있습니다.

코보(QRVO)는 콘텐츠가 증가할 것으로 예상되지만, 출시 행사에서 콘텐츠 증가를 견인할 만한 뚜렷한 영역이 공개되지 않았기 때문에 중립적인 영향을 미칠 것으로 보고 있습니다.

9/11, DA 데이비슨, 알파벳 투다의견 중립으로 거버 시작

DA 데이비슨은 중립 등급과 170 달러 목표 가격으로 알파벳에 대한 커버리지를 시작했습니다.

이 애널리스트는 연구 노트에서 회사가 핵심 검색 비즈니스에서 도전에 직면함에 따라 기회가 포지셔닝이 혼합 된 나머지 포트폴리오로 이전 될 것이라고 투자자들에게 말합니다.

이 회사는 알파벳이 “이러한 기회를 더 공격적으로 추구하지 않는 한” 다른 대형주보다 할인된 가격으로 계속 거래될 것으로 예상합니다.

데이비슨은 알파벳이 “제록스화”되거나 가장 중요한 새로운 컴퓨팅 범주에서 리더로 부상할 기로에 서 있다고 주장합니다.

파이퍼 샌들러, 알파벳 목표주가를 206달러에서 200달러로 하향 조정

파이퍼 샌들러 애널리스트 토마스 챔피언은 회사의 법무부 소송에 대해 논의하기 위해 반독점 변호사와 통화한 후 알파벳에 대한 목표주가를 206달러에서 200달러로 낮추고 주식 비중 확대 등급을 유지했습니다.

그의 견해에 따르면 정부는 3건 중 2건에서 성공적으로 주장을 펼쳤지만 시간은 구글의 편입니다.
가장 중요한 검색 재판은 긴 구제 및 항소 절차를 앞두고 있습니다. 그 사이에 새로운 행정부가 들어설 수 있고 기술은 빠르게 발전하고 있습니다. 이 회사의 전문가는 판사의 판결을 ‘신중한’이라고 표현하며, 파기 가능성은 낮다고 말했습니다.

파이퍼는 단기적인 헤드라인 리스크는 인정하지만, 밸류에이션 작업 결과 이는 가격에 반영되어 있으며 서치 사건과 다른 사건들이 산만하게 작용할 것이라는 견해를 제시하고 있습니다.

장기 투자자들은 최근 약세를 기회로 삼아 주식을 축적하는 것이 좋다고 생각합니다.

9/11, DA 데이비슨, 메타 투자의견 매수로 커버 개시

DA 데이비슨은 매수 등급과 목표가 600달러로 메타 플랫폼(META)에 대한 커버리지를 개시했습니다.

이 회사는 “가장 중요한 미래 기술 플랫폼에서 떠오르는 리더십과 매력적인 상대적 밸류에이션의 결합”을 언급하면서 Meta를 메가 캡 공간 내에서 최고의 선택이라고 부릅니다.

알파벳(GOOG, GOOGL)을 제외하면, 메타는 리서치 노트에서 투자자들에게 “멀티플을 16배까지 낮춰 하방 보호를 제공하는” Reality Labs 손실을 차단하는 옵션을 고려하기 전에도 가장 저렴한 메가캡이라고 말합니다.

데이비슨은 더 까다로워진 보상, 중국의 샥스커에 대한 의존도, 다가오는 선거 주기와 같은 단기적인 문제를 모니터링할 것이라고 말합니다.

9/10, 니드햄, 엔비디아, 관련 투자로 어플라이드 디지털에 긍정적

니드햄은 오늘 오전 엔비디아(NVDA)와 관련 기업들이 어플라이드 디지털(APLD)을 위한 1억 6천만 달러 자금 조달 라운드에 참여한다고 발표했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 Applied Digital 거래에 대한

• 약세 전망에는 희석과 1년 전 저점에 가까운 주식 매각이 포함되는 반면,
• 강세 전망에는 관련 회사가 부동산 분야에서 큰 거래이고 Nvidia가 이름에 신뢰성을 더하는 것이 포함된다고 투자자들에게 말합니다.

니덤은 이번 투자가 Applied Digital에 전반적으로 긍정적일 것으로 보고 있습니다. 현재 진행 중인 희석이 계속 걸림돌이 되고 있지만, 관련 업체와의 파트너십은 300MW 용량을 추가하는 엘렌데일의 다른 두 단계와 같이 장기적으로 이점을 제공한다고 회사는 주장합니다.

니덤은 또한 “잠재적인 하이퍼스케일러 임대와 관련된 이 거래에 대해 긍정적이든 부정적이든 너무 많은 것을 읽어내기는 어렵다”고 생각합니다.

Applied Digital의 주가는 오후 거래에서 36%(1.62달러) 상승한 6.17달러를 기록했습니다.

9/10, Apple, 새로운 수면 및 청력 건강 기능 공개

Apple은 “사용자의 삶을 풍요롭게 하는 경험을 통해 건강에 대한 Apple의 약속을 더욱 충실히 이행”하는 “획기적인” 수면 및 청력 건강 기능을 Apple Watch와 AirPods Pro 2에 추가할 예정이라고 발표했습니다.

이러한 새로운 기능은 전 세계 수십억 명의 사람들에게 영향을 미치는 수면 및 청력 건강을 위해 사용자에게 유익하고 강력한 방법을 제공하는 제품 전반으로 확장됩니다.

새로운 호흡 장애 지표를 사용하여 수면 무호흡증 알림이 Apple Watch에 제공됩니다. 수면 무호흡증 알림은 곧 미국 식품의약국 및 기타 글로벌 보건 당국의 판매 승인을 받을 예정이며, 이번 달에 미국, EU, 일본을 포함한 150개 이상의 국가 및 지역에서 출시될 예정입니다.

Apple은 능동형 청력 보호 기능, 임상적으로 검증된 청력 검사 기능, 처방전 없이 구입할 수 있는 보청기 기능을 갖춘 세계 최초의 올인원 청력 건강 경험을 AirPods Pro와 함께 제공합니다.

동종 최초의 소프트웨어 기반 보청기 기능은 부담 없는 가격대로 그 어느 때보다 쉽게 보청기를 이용할 수 있도록 도와줍니다.

청력 테스트 및 보청기 기능은 곧 글로벌 보건 당국의 판매 승인을 받을 예정이며, 올가을 미국, 독일, 일본을 포함한 100개 이상의 국가 및 지역에서 출시될 예정입니다.

“Apple은 기술이 더 건강한 삶을 살 수 있다고 믿으며, 전 세계 수십억 명의 사람들에게 영향을 미치는 심각한 질환에 대한 놀라운 새 건강 기능을 제공하면서도 사용자 데이터를 계속 비공개로 유지할 수 있게 되어 기쁩니다.”라고 Apple의 건강 담당 부사장 Sumbul Desai는 말합니다.

“Apple Watch는 새로운 수면 무호흡증 알림을 통해 사용자에게 중요한 건강 상태를 파악할 수 있는 기능을 계속 제공하고 있습니다.

또한 에어팟 프로에서는 사용자의 청력 건강을 최우선으로 고려한 강력한 기능을 통해 청력 손실을 테스트하고 도움을 받을 수 있는 새로운 방법을 제공합니다.”

Apple, Apple 인텔리전스를 탑재한 iPhone 16 Pro 및 Pro Max 출시

Apple은 A18 Pro 칩을 탑재하여 Apple 인텔리전스, 더 커진 디스플레이 크기, 프로 카메라 기능을 갖춘 새로운 크리에이티브 기능 등을 갖춘 iPhone 16 Pro 및 iPhone 16 Pro Max를 출시했습니다.

“Apple Intelligence를 통해 Apple이 자체 개발한 강력한 생성 모델이 개인의 맥락을 이해하여 유용하고 관련성 있는 정보를 제공하는 동시에 사용자 개인 정보를 보호하는 사용하기 쉬운 개인 정보 시스템을 iPhone에 탑재했습니다.

카메라 제어는 시각적 인텔리전스를 활용하고 고급 카메라 시스템과 쉽게 상호 작용할 수 있는 빠르고 직관적인 방법을 제공합니다.

새로운 Pro 모델은 더 빠른 쿼드 픽셀 센서가 장착된 새로운 48MP Fusion 카메라를 탑재하여 Dolby Vision에서 4K120fps 비디오 녹화가 가능하며, iPhone에서 역대 최고의 해상도와 프레임 속도 조합을 달성합니다.

매크로를 포함한 고해상도 사진 촬영을 위한 새로운 48MP 울트라 와이드 카메라, 두 Pro 모델에 탑재된 5배 망원 카메라, 더욱 사실적인 오디오 녹음을 위한 스튜디오 품질의 마이크 등 추가적인 발전이 이루어졌습니다.

튼튼하면서도 가벼운 티타늄 디자인에 더 커진 디스플레이 크기, Apple 제품 중 가장 얇은 테두리, 획기적으로 향상된 배터리 수명(iPhone 16 Pro Max는 역대 최고의 배터리 수명을 제공합니다)을 갖춘 iPhone 16 Pro와 iPhone 16 Pro Max는 블랙 티타늄, 내추럴 티타늄, 화이트 티타늄, 데저트 티타늄 등 네 가지 멋진 마감으로 출시됩니다.

사전 주문은 9월 13일 금요일부터 시작되며, 9월 20일 금요일부터 구매할 수 있습니다.”라고 Apple은 밝혔습니다. iPhone 16 Pro 및 iPhone 16 Pro Max는 블랙 티타늄, 내추럴 티타늄, 화이트 티타늄 및 데저트 티타늄으로 128GB, 256GB, 512GB 및 1TB 저장 용량으로 제공됩니다. 미국에서 iPhone 16 Pro는 $999 또는 $41.62부터, iPhone 16 Pro Max는 $1,199 또는 $49.95부터 시작합니다

Apple, 에어팟 프로 2와 함께 올인원 청각 경험을 제공하는 에어팟 4 출시

Apple이 새로운 에어팟 모델 및 기능 라인업을 발표했습니다.

오픈 이어 디자인의 새로운 AirPods 4는 두 가지 모델로 출시됩니다: 에어팟 4와 액티브 노이즈 캔슬링 기능이 탑재된 에어팟 4. 에어팟 맥스는 미드나잇, 스타라이트, 블루, 퍼플, 오렌지 색상으로 출시되며 USB-C 충전을 지원하여 더욱 편리하게 사용할 수 있습니다.

올 가을에 출시될 AirPods Pro 2는 “세계 최초의 엔드 투 엔드 청력 건강 경험을 제공하여 능동적 청력 보호, 과학적으로 검증된 청력 테스트 및 임상 등급의 보청기 기능을 제공할 것”이라고 회사 측은 말합니다.

에어팟 4와 에어팟 맥스는 오늘부터 사전 주문할 수 있으며, 9월 20일 금요일부터 매장에서 구입할 수 있습니다.

새로운 청력 건강 기능은 올가을에 100개 이상의 국가 및 지역의 AirPods Pro 2 사용자에게 제공될 예정입니다.

Apple의 하드웨어 엔지니어링 담당 수석 부사장 John Ternus는 “AirPods 4를 통해 고객들은 액티브 노이즈 캔슬링과 오픈형 디자인으로 역대 최고 수준의 오디오 경험을 즐길 수 있습니다.”라고 말합니다.

“또한 세계에서 가장 많이 팔리는 헤드폰에 혁신적인 업데이트를 통해 청력 테스트 및 보청기 기능을 포함한 획기적인 새로운 기능을 제공함으로써 10억 명 이상의 청력 손실에 영향을 받는 사람들을 도울 것입니다.”

애플, ‘애플 인텔리전스를 위해 제작’ 아이폰 16 및 16 플러스 발표

애플은 “사용자의 개인 정보를 보호하면서 유용하고 관련성 있는 정보를 제공하기 위해 개인의 맥락을 이해하는 사용하기 쉬운 개인 정보 시스템인 애플 인텔리전스를 위해 제작”된 아이폰 16 및 아이폰 16 플러스를 발표했습니다.

Apple은 다음과 같이 말했습니다: “iPhone 16 라인업은 또한 추억을 포착하는 새로운 방법을 제공하는 카메라 컨트롤을 도입하여 사용자가 시각적 인텔리전스에 빠르게 액세스하여 주변 사물이나 장소에 대해 그 어느 때보 다 빠르게 학습 할 수 있도록 도와줍니다.

강력한 카메라 시스템에는 2배 망원 옵션이 있는 48MP 퓨전 카메라가 탑재되어 있어 두 개의 카메라를 하나로 사용할 수 있으며, 새로운 초광각 카메라로 매크로 촬영이 가능합니다.

차세대 사진 스타일은 사용자가 이미지를 개인화할 수 있도록 도와주며, 공간 사진 및 비디오 캡처를 통해 사용자는 Apple Vision Pro에서 인생의 소중한 추억을 놀랍도록 깊이 있게 재현할 수 있습니다.

새로운 A18 칩은 성능과 효율성이 크게 향상되어 까다로운 AAA 게임을 즐길 수 있을 뿐만 아니라 배터리 수명도 크게 향상되었습니다.

iPhone 16 및 iPhone 16 Plus는 블랙, 화이트, 핑크, 틸, 울트라마린의 5가지 대담한 색상으로 출시될 예정입니다.”

사전 주문은 9월 13일 금요일부터 시작되며, 9월 20일 금요일부터 구매할 수 있습니다. iPhone 16 및 iPhone 16 Plus는 울트라마린, 청록, 핑크, 화이트, 블랙 색상으로 128GB, 256GB, 512GB 저장 용량으로 출시됩니다.

iPhone 16은 미국에서 월 $799 또는 $33.29부터, iPhone 16 Plus는 월 $899 또는 $37.45부터 판매됩니다.

Apple, 워치 울트라 2 출시, $799부터

Apple은 새로운 블랙 티타늄 마감으로 제공되며 “가장 견고하고 성능이 뛰어난 Apple Watch를 더욱 향상시키는” watchOS 11의 기능으로 강화된 Apple Watch Ultra 2를 출시했습니다.

“Apple Watch Ultra 2는 모든 종류의 운동선수와 모험가에게 이상적인 파트너로, 스포츠 시계 중 가장 정확한 GPS, Apple 제품 중 가장 밝은 디스플레이, 일반 사용 시 최대 36시간, 저전력 모드에서는 최대 72시간의 배터리 수명을 제공합니다.“

watchOS 11은 최고의 스포츠 시계에 강력한 새 기능을 제공하며, 훈련 부하 및 Vitals 앱, 수면 무호흡증 알림, Tides 앱, 액션 버튼을 위한 새로운 사용자 지정 옵션 등을 통한 획기적인 통찰력을 제공합니다.”라고 회사는 설명합니다.

“Apple Watch Ultra의 새로운 티타늄 밀라니즈 루프 밴드는 수상 활동을 위해 설계되었으며 어떤 상황에서도 가볍고 편안하며 우아함을 제공합니다.

완전히 새로워진 애플 워치 에르메스 울트라 2는 애플 워치 울트라 2의 내구성과 기능에 항해에서 영감을 받은 시계 밴드와 에르메스 전용 시계 화면을 결합했습니다.”

블랙 티타늄 색상의 Apple Watch 울트라 2, Apple Watch 에르메스 울트라 2 및 새로운 티타늄 밀라니즈 루프는 오늘부터 사전 주문할 수 있으며, 9월 20일 금요일부터 구입할 수 있습니다.

호주, 캐나다, 프랑스, 독일, 인도, 일본, 아랍에미리트, 영국, 미국 및 기타 49개 이상의 국가 및 지역의 고객은 오늘부터 Apple Watch Ultra 2 블랙 티타늄 색상을 사전 주문할 수 있으며, 9월 20일 금요일부터 매장에서 구입할 수 있습니다. Apple Watch 울트라 2는 799달러부터 시작하며, 내추럴 및 블랙 티타늄으로 제공됩니다. Apple Watch 헤르메스 울트라 2는 $1,399입니다.

Apple, 399달러부터 시작하는 Apple Watch 시리즈 10 출시

Apple은 세련된 디자인과 세계에서 가장 인기 있는 시계에 더욱 강력하고 지능적이며 정교한 새로운 기능을 더한 Apple Watch 시리즈 10을 공개했습니다.

Apple Watch Series 10은 역대 가장 얇은 Apple Watch로 그 어느 때보다 편안하게 착용할 수 있으며, 가장 크고 가장 발전된 디스플레이를 제공합니다.

또한 새로운 수면 무호흡증 알림, 더 빠른 충전, 수심 및 온도 감지, 그리고 watchOS 11의 새로운 건강 및 피트니스 인사이트와 인텔리전스 기능을 제공합니다.

Apple Watch Series 10은 알루미늄과 티타늄으로 출시되며, 다양한 색상과 마감으로 제공됩니다.

새로운 광택 알루미늄 마감인 제트 블랙은 특유의 반사력과 매끈함을 자랑하며, 새로운 티타늄 케이스는 내추럴, 골드, 슬레이트 색상으로 보석처럼 반짝이는 광택이 특징입니다.

새로운 Apple Watch 라인업은 오늘부터 사전 주문할 수 있으며, 9월 20일 금요일부터 구매할 수 있습니다.

호주, 캐나다, 프랑스, 독일, 인도, 일본, 아랍에미리트, 영국, 미국 및 기타 49개 이상의 국가 및 지역의 고객은 오늘부터 Apple Watch Series 10을 사전 주문할 수 있으며, 9월 20일 금요일부터 매장에서 구입할 수 있습니다.

Apple Watch Series 10은 $399(미국)부터 시작합니다. Apple Watch SE는 $249(미국)부터 구매할 수 있습니다.

9/10, 구글, 1년도 안 돼 두 번째 반독점 재판에 직면, 뉴욕타임즈 보도

구글, 미국 버지니아 동부 지방법원의 레오니 브린케마 판사가 법무부가 구글의 광고 기술 통제권 남용과 반독점법 위반 혐의로 고발한 재판의 시작을 주재한다고 뉴욕타임스의 데이비드 맥케이브가 보도했습니다.

이번 재판은 1년도 채 되지 않아 구글이 받는 두 번째 반독점 재판이 될 것입니다. 참조 링크

9/10, 도이치뱅크, 리비안 투자의견 보류로 재개

도이치뱅크 애널리스트 에디슨 유는 리비안 투자의견 보류 등급과 14달러 목표 주가를 제시하며 커버리지를 재개했습니다.

리비안은 최근의 전기차 호황/불황 사이클에서 벗어난 “몇 안 되는 서구의 신생 OEM 중 하나”일 수 있지만, 테슬라(TSLA)에 비해 “훨씬 낮은 리그”에 속한다고 분석가는 투자자들에게 말합니다.

최근 폭스바겐(VWAGY)의 대규모 투자에 힘입어 리비안은 적어도 가까운 미래에는 대량 OEM이 되기는 어렵겠지만, 결국 지속 가능한 수익을 낼 수 있는 틈새 ‘라이프스타일’ 브랜드가 될 가능성이 높다고 애널리스트는 덧붙였습니다.

9/10, 도이치뱅크, 테슬라 투자의견 매수 투자의견으로 커버 재개

도이치뱅크 애널리스트 Ed Yu는 매수 등급과 목표주가 295달러로 테슬라에 대한 커버리지를 재개했습니다.

이 애널리스트는 “테슬라를 자동차 제조업체가 아니라 여러 산업을 재편하려는 기술 플랫폼으로 보고 있으며, 독특한 유형의 가치 평가 프레임워크에 합당하다”고 투자자들에게 설명합니다.

테슬라는 구조적으로 이미 배터리 전기 자동차(BEV)에서 큰 우위를 점하고 있으며, 특히 규모/비용과 관련하여 전 세계적으로 엄청난 브랜드 가치를 지니고 있다고 이 애널리스트는 말합니다.
이 애널리스트는 단기적으로 자동차 납품과 마진이 약화되었다는 점을 인정하면서도, 이는 향후 출시될 신모델과 신차 출시를 앞두고 일시적인 현상으로 본다고 덧붙였습니다.

엔비디아 주가는 월요일 일부 최근 손실의 일부를 줄일 것으로 보였지만(상승할 것으로 보이지만) 시티 Citi의 분석가들은 칩 제조업체 시장가치를 1조 달러로 끌어 올린 인공 지능에 기반한 연속적인 엔비디아 주가 상승 행진이 끝나고 있다고 경고하고 있습니다.

주가는 개장 전 거래에서 1.5% 상승한 104.39달러를 기록했습니다. 금요일에는 악몽 같은 한 주를 마무리하며 4.1% 하락을 기록했습니다.

AI 투자 열풍 소멸에 대한 두려움

지난 2주 동안 엔비디아 주가는 20% 하락했는데, 이는 2022년 11월 ChatGPT 출시 이후 시장을 끌어올린 AI 투자 열풍이 곧 사그라질 수 있다는 우려에 따른 것입니다.

금리인하는 매그니피센트 7 교체를 가속화

연방준비제도이사회가 곧 금리 인하를 시작할 것이라는 기대감도 한 때 지배적이었던 매그니피센트 7 기술주 그룹에서 교체를 가속화하고 있습니다.

S&P 500 수익 성장세는 견조할 것으로 전망

씨티 애널리스트들은 금요일 리서치 노트에서 엔비디아가 벤치마크 S&P 500가 하락했지만, 수익 성장세는 여전히 견조할 것으로 예측하고 있습니다.

미국 주식 전략가인 스콧 크로너트가 이끄는 시티 분석팀은

엔비다아는 평범한 성장주로 전락

“엔비디아가 또 하나의 대형 성장주가 되고 있다는 느낌이 듭니다.”
“포워드 가이던스 증가율의 둔화를 간단히 살펴보면 지수 가격 움직임에 대한 가장 심오한 성과와 펀더멘털 영향이 그 뒤에 있을 수 있음을 시사합니다.”

또한 엔비디아의 견실하지만 화려하지는 않은 실적 이후 매도세는 이 반도체 대기업의 AI 사랑받는 지위가 퇴색하고 있다는 신호라고 덧붙였습니다.

다른 칩 제조업체들도 마찬가지입니다.

9/7, 워렌 상원의원, 엔비디아 반독점에 대한 법무부의 조사 지지, BI 보도

엘리자베스 워렌 상원의원은 이번 주 초 법무부가 엔비디아에 대한 조사를 강화한 후 엔비디아의 반경쟁적 전술 혐의에 대한 법무부의 조사를 공개적으로 지지하고 있다고 Business Insider의 에린 스노드그래스와 제이콥 샴시안 기자가 보도했습니다.

그녀는 BI가 입수한 서한에서 이 칩 제조업체의 지배력이 스타트업과 경쟁업체를 굶주리게 한다고 주장했습니다.

워렌은 엔비디아가 AI 연구 및 개발에 너무 많은 영향력을 행사하고 있다고 경고했습니다.

워렌은 “한 회사가 AI 연구, 개발 및 수익 창출에 너무 많은 영향력을 행사하는 것은 심각한 경제적 위험을 초래합니다.”라고 썼습니다.

엔비디아 대변인은 성명에서 회사의 성공은 “수십 년에 걸친 투자와 혁신”에 기반한 것이라고 말했습니다.

벤치마크, 투자자들에게 단기 브로드컴 변동성을 활용할 것을 권고

벤치마크는 브로드컴 수익 보고서가 엔비디아 주가와 대부분의 AI 관련 종목 주가가 “믿을 수 없을 정도로 부진한 실적”을 보인 한 주 이후 “AI 모멘텀 거래의 일종의 구원자처럼 여겨지고 있다”고 말했습니다.

그러나 Broadcom은 “7월 분기에 미미한 실적만 달성”했으며 컨센서스 예상치에 약간 못 미치는 가이던스를 제공했습니다.

이 회사의 보고서는 “중요한 약점없이 견고했지만”AI 비즈니스는 거리에서 찾고 있던 명확한 상승 모멘텀이 부족했다고 분석가는 투자자들에게 말합니다.

이 회사는 투자자들에게 Broadcom이 “업계의 AI 채택에 참여하는 핵심 수단”으로 남아있는 단기 주가 변동성을 활용할 것을 권장합니다.

벤치마크는 주식에 대해 매수 등급과 목표주가 210달러를 다시 제시합니다.

크레이그 할럼, ‘최고 수준의 어플라이드에 대한 지지’를 뒷받침하는 엔비디아

Applied Digital(APLD)이 “매우 저명한 두 전략적 투자자”가 포함된 자금 조달로 시장에서 1억 6천만 달러를 조달한 후 크레이그 할럼은 “AI 분야의 할아버지, 엔비디아는 분명하며 대부분의 투자자(특히 회의론자)가 생각하는 것보다 회사를 AI 생태계의 높은 영역으로 이동시켰다”고 주장합니다.

마이애미에 본사를 두고 AI 인프라 분야에 관심을 갖고 있는 부동산 업체인 Related Companies의 투자는 “아마도 덜 분명할 것”이지만, 회사가 AI 시설을 계속 추구함에 따라 Related와 같은 그룹으로부터 프로젝트 수준의 자금이 필요할 것이므로 이번 투자는 “올바른 방향으로 나아가는 중요한 단계”라고 애널리스트는 투자자들에게 말합니다.

크레이그 할럼은 어제 2.13달러(66%) 상승한 5.37달러에 마감한 Applied Digital의 주가에 대해 매수 등급과 목표주가 10달러를 유지했습니다.

9/7, 퀄컴의 5G 칩을 대체 할 애플의 사내 5G 출하량, 밍치 쿠오

애플 애널리스트 밍치 쿠오는 이전에 트위터로 알려진 플랫폼 인 X에 대한 업데이트에서 자신의 최신 공급망 조사에 따르면 애플의 사내 5G 칩 출하량이 빠르게 증가하여 퀄컴 (QCOM)의 5G 칩을 대체 할 것이라고 말했습니다.

이 분석가는 애플의 자체 5G 칩 출하량이 2025년 3500만~4000만 개, 2026년 9000만~1억 1000만 개, 2027년 1억 6000만~1억 8000만 개에 달할 것으로 예상하고 있습니다.

이러한 추세는 퀄컴의 5G 칩 출하량과 라이선스 매출에 상당한 영향을 미칠 것이라고 분석가는 덧붙입니다.

BofA, 애플 앱스토어 매출, 회계연도 4분기 현재까지 12% 증가

센서타워의 개발자 매출 데이터에 따르면 회계연도 4분기 67일 후 애플의 앱스토어 매출은 전년 대비 12% 증가한 57억 달러로 추정된다고 AAPL BofA 애널리스트 Wamsi Mohan이 밝혔습니다.

8월 한 달 동안 앱 스토어 매출은 전 세계적으로 전년 대비 12%, 중국에서 전년 대비 9% 증가했다고 분석가는 말하며, Apple 주식에 대해 매수 등급과 목표주가 256달러를 유지한다고 밝혔습니다.

웨드부시, 법무부 재판과 관련 구글 비즈니스에 제한적 리스크

웨드부시는 9월 9일(월) 미국 지방법원에서 올해 구글에 대한 두 번째 반독점 재판이 시작될 예정이라고 밝혔습니다.

미국 법무부의 제소는 주로 구글의 애드테크 스택, 특히 구글 애드 매니저에 초점을 맞추고 있으며, 구글의 행위로 인해 미국과 해외에서 개방형 웹 디스플레이 광고를 위한 퍼블리셔 광고 서버 및 광고 교환 시장을 불법적으로 독점할 수 있었다고 주장하고 있습니다.

회사는 계류 중인 재판과 관련된 단기적인 헤드라인 리스크는 인정하지만, 애드테크 제품과 관련된 회사의 최근 재무 공시를 바탕으로 비즈니스에 대한 전반적인 리스크는 제한적이라고 판단했습니다.

웨드부시는 목표주가 205달러와 함께 주식에 대해 아웃퍼폼 등급을 부여했습니다.

에버코어, 달러 트리 목표주가를 $128에서 $78로 하향 조정

Evercore ISI는 Dollar Tree 목표 주가를 $128에서 $78로 낮추고 투자의견 In Line 등급을 유지합니다.

이 애널리스트는 달러 트리의 2분기 실적은 “용서할 수 없는 소비자 배경 속에서 소매업 턴어라운드를 실행하는 데 내재된 위험을 상기시켜 준다”며, 이 회사가 동료 달러 스토어인 파이브(FIVE)와 달러 제너럴(DG)처럼 월마트(WMT), 아마존(AMZN) 같은 대형 경쟁업체가 점유율을 확보하고 있는 중저소득 쇼핑 환경에서 트래픽과 점유율 유지라는 과제에 직면하고 있는 것으로 보고 있다고 설명합니다.

타이그래스 파이낸셜, 메타 목표 주가를 575달러에서 645달러로 상향 조정

타이그리스 파이낸셜은 2분기 보고서 발표 후 메타 플랫폼의 목표 주가를 575달러에서 645달러로 상향 조정하고 투자의견 ‘강력 매수’ 등급을 유지했습니다.

애널리스트는 Meta의 현금 흐름이 증가함에 따라 사용자 참여, 더 나은 콘텐츠, 더 효과적인 광고 경험을 촉진하는 인공 지능 이니셔티브에 대한 지속적인 투자가 가능해졌다고 말합니다.

BofA, ASML 목표주가 하향 조정, 매각에 대한 ‘향상된 구매 기회’를 본다

BofA는 ASML에 대한 회사의 목표 주가를 1,302 유로에서 1,064 유로로 낮추고 투자의견 매수 등급을 유지합니다.

이 회사는 낮은 수익 가정에 따라 2025 회계 연도와 2026 회계 연도 추정치를 각각 11 %와 8 % 인하했습니다.

그러나 현재 주가 수준에서 ASML의 위험/보상은 “매우 매력적”이라고 판단했습니다.

현재 회사의 멀티플은 5년 중앙값보다 낮다고 BofA는 주장합니다.

ASML은 유럽 연합 준대형주에서 “탑픽”으로 유지되며 최근 주가 하락을 “특히 강화된 매수 기회”로 보고 있습니다.

엔비디아 주가 폭락 후 향후 엔비디아 주가 전망에 대한 관심이 높아지는 가운데 배런스가 엔비디아 주가 전망에 대한 글을 올렸습니다.

제목은 거창하지만 내용은 별 내용이 없습니다.

• 상황은 좋지 않다.
• 9월 계절적 통계에 따른 투매는 바람직하지 않다.
• 시장은 매도 신호를 보내고 있다.
  • 엔비디아를 비롯한 반도체 주식도 마찬가지다.
• 변동성이 커지고 있지만 아직 강세장을 끝낼때는 아니다
• 이번주 금요일 공숑지표가 관건이 될 것이다.
  • 실업률이 4.2%로 컨센서스에 부합하면 노동시장 안정으로 상승할 것이고
  • 지표가 좋지 않으면 하락할 것이다.

엔비디아가 화요일 주식 시장 폭등을 주도했습니다. 주식의 다음 방향은 다음과 같습니다.

9월 시작과 함께 시장은 약간의 폭락세를 보였는데, 엔비디아 주가도 폭락했습니다.
투자자들은 다음에 어떤 일이 일어날지 알고 싶어 하지만 단기적으로는 상황이 그리 좋아 보이지 않습니다.

화요일, S&P 500은 예상보다 부진한 제조업 지표가 경기 둔화에 대한 우려와 실적 압박을 불러일으키면서 2.1% 하락했습니다.

일부 투자자들은 S&P 500 지수가 5년 전 예상 수익의 약 17배에서 약 21배에 거래되는 등 밸류에이션이 확대되었다고 생각하는 데다 9월이 주식에 좋지 않은 달이라는 공포까지 더해져 불안감이 커지고 있습니다.

9월이 좋은 달은 아니지만 계절적 요인에 대한 우려만으로는 다소 과장된 측면이 있습니다.

지난 30년간 S&P 500 지수는 9월에 월평균 약 0.7% 하락했습니다. 이는 8월의 평균 하락률인 0.6%보다 조금 더 나쁜 수치이며, 3월과 10월 같은 몇 달은 같은 기간 동안 더 큰 폭의 실적 변동을 보였습니다.

“지금은 9월이다”라는 말은 올바른 투자 철학이 아닐 수도 있지만, 주식 차트는 일부 투자자들의 우려를 뒷받침하고 있습니다.

페어리드 스트래티지스의 애널리스트 케이티 스톡턴은 시장이 매도 신호를 보내고 있으며 S&P 500 지수가 최근 저점인 약 5,200포인트를 “재테스트”할 수 있다고 보고 있으며, 이는 최근 수준에서 약 6% 하락할 수 있음을 의미합니다.

엔비디아를 포함한 반도체 주식도 비슷한 약세를 보이고 있습니다. 주식 심볼 SMH로 거래되는 VanEck 반도체 ETF는 최근 수준에서 약 10% 하락한 200달러를 테스트하고 있습니다. 엔비디아 주식은 해당 ETF 보유 자산의 약 20%를 차지합니다.

화요일에 엔비디아 주가는 9.5% 하락하여 “4월 이후 최악의 부진으로 시장 가치에서 2,790억 달러가 사라졌고, 하루 만에 기록상 가장 가파르게 하락한 주식”이라고 Rosenberg Research의 데이비드 로젠버그는 수요일 보고서에서 썼습니다.

앱테시스 창립자이자 시장 기술자인 프랭크 카펠레리도 수요일 메모에서 변동성 지수 VIX가 화요일에 30% 급등했다며 “이는 2021년 11월 26일 이후 최소 +30% 이상 상승한 두 번째 움직임”이라고 지적하며 신중한 어조를 보였습니다.

또 다른 움직임은 엔 캐리 트레이드에 대한 투자자들의 우려로 8월 5일에 65% 급등했습니다.

변동성이 회복되고 있습니다. 하지만 카펠레리는 아직 강세장을 끝낼 때가 아니라고 말합니다.

그의 S&P 500 상승 목표치는 최근 수준에서 거의 10% 상승한 6,100포인트입니다. 하지만 화요일 증시 실적과 같은 부정적인 신호가 더 나온다면 “거래 환경이 변화하고 있다”는 의미로 해석할 수 있습니다.

스톡턴과 카펠리 같은 기술 분석가들은 주가수익비율이나 분기별 실적보다는 차트 패턴을 보고 투자자들이 주식을 사고 팔았던 위치를 파악합니다. 차트는 투자자가 위험을 평가하고 단기 및 중기적으로 시장의 흐름을 파악하는 데 유용한 도구가 될 수 있습니다.

현재 차트는 주의를 요합니다. 투자자들이 주목해야 할 한 가지는 금요일에 발표되는 고용 지표입니다.

“금요일에 실업률이 4.3%에서 4.2%로 컨센서스에 부합한다면 이는 [주식]에 긍정적일 것입니다.”라고 22V 리서치의 데니스 드부셰어 사장은 수요일 보고서에서 썼습니다.

안정적인 노동 시장은 투자자들의 불안감을 진정시키는 데 도움이 될 것입니다. 그러나 수치가 약하다는 것은 스톡턴의 하락 가능성이 더 커진다는 것을 의미합니다.