꿈꾸는섬 | 사례와 트렌드 탐구

JP모건이 산정한 아마존 프라임 멤버쉽 가치는 784달러

IT

happist

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2018-06-05

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아마존이 지난 4월, 2018년 1분기 실적을 발표하면서 아마존 프라임 멤버쉽 비용을 올리겠다고 발표했습니다.

단순에 $99에서 $110으로 20%를 올리는 것이라 고객들의 저항이 예상되었고, 아마존 프라임의 가치에 대한 논쟁이 있었죠.

2018년 1분기 아마존 실적에서 읽는 5가지 인사이트

이러한 논쟁가운데 JPMorgan이 아마존 프라임 가치를 상세 분석한 보고서가 알려졌습니다.

여기에서는 아마존 프라임 가격과 JPMorgan에서 분석한 아마존 프라임 가치 상세 내용을 살펴보도록 하겠습니다.

1. 아마존 프라임 가격 인상

아마존은 2018년 1분기 실적 발표에서 아마존 프라임 연간 회원비를 오는 2018년 5월 11일부터 20$ 올린다고 밝혔습니다.

아마존 프라임에서 제공하는 가치가 크게 증가했고, 이를 운영하는 비용이 오르고 있기 때문에 아마존 프라인 가격을 올린다고 언론 인터뷰에서 밝혔죠.

Your annual Amazon Prime membership fees are about to increase

아마존 프라임 멤버쉽 비용은 처음 아마존 프라임 연간 회비는 $79으로 시작했습니다.
그러다가 2014년 부터 $99로 20$ 인상했고, 이제 2018년 5월 다시 20$ 올라 119$이 되었죠.

아래는 쿼츠(QZ.com)에서 아마존 프라임 멤버쉽 가격과 인플레이션을 그래프로 그려본 그래프입니다.
이에 따르면 이번 가격인상은 인플레이션을 뛰어 넘는 수준으로 ㅂ여지기도 합니다.

2. JPMorgan이 산정한 아마존 프라임 가치 785달러

아마존 프라임 가격 인상이 나오자 도대체 아마존 프라임의 가치는 얼마일까? 올린 가격으로 아마존 프라임 멤버쉽을 유지하는 게 맞는 것일까?라는 질문이 꼬리를 이었죠.

이러한 질문에 투자회사인 JPMorgan이 답을 내놓았습니다.
아마존 프라임에 가입함으로써 얻을 수 있는 가치를 환산해 보것인데요.
JPMorgan 계산에 따르면 아마존 프라임 가치는 무려 $785에 달한다고 합니다.

JPMorgan 보고서는 공개되지는 않았지만 비지니스 인사이더 등의 보도로 세상에 알려졌습니다.

Amazon customers should be paying $785 for Prime membership — here’s why

JPMorgan은 아마존 서비스를 분석해 연도별 아마존 프라임 가치를 계산했는데요.
아마존이 계속적으로 아마존 프라임 멤버쉽에 새로운 서비스를 추가했기 때문에 해가 갈수록 멤버쉽 가치는 높아졌습니다.
2016년 544달러에서 2017년 697달러로 28% 올랐고, 2018년에는 785달러로 12% 올랐습니다.

▽ 제이피모건(JPMorgan)이 산정한 아마존 프라임 가치,
차트 이미지 – 비지니스 인사이더 기사 인용

JPMorgan은 2018년 현재 기준으로 아마존 프라이 가치를 8개항목으로 상세하게 분석했는데요.

▽ 제이피모건(JPMorgan)이 산정한 아마존 프라임 항목별 상세 가치,
차트 이미지 – 비지니스 인사이더 기사 인용

상세 내용에 대한 간단한 설명은 세부 내용을 잘 설명하고 있는 CBS News, Here’s how to get an $800 value out of your $119 Amazon Prime account를 기반으로 정리했습니다.

프라임 배송(주제한 2일, 당일 무료 배송) – 125달러

아마존은 2017년 무료 배송이 가능한 품목은 두배로 늘려 1억개에 달하는 품목을 아마존 프라임에서 무료로 이용할 수 있습니다.

또한 다일 배송 서비스를 미국 내 8,000개 도시로 확대했습니다.

보고서를 작성한 JPMorgan의 Anmuth는 “아마존이 빠른 속도로 거대한 인프라 투자를 계속한 결과 아마존과 맞서는 무제한 뮤료 배송 서비스는 나올 수 없을 것입니다.”라고 지적합니다.

프라임 나우(Prime Now) – 180달러

프라임 나우(Prime Now)는 뉴욕과 LA와 같은 30개 이상의 대도시에서 이용 가능합니다.
이 서비스는 수천개 품목을 무제한 2시간 내 무료로 배달해 줍니다.(The delivery service offers unlimited, free two-hour delivery on thousands of items)

아마존이 홀푸드를 인수함에 따라 홀푸드 식품 배달이 추가되었습니다.

프라임 비디오(Prime Video) – 120달러

아마존 프라인 멤버쉽이 있다면 영화 및 TV 시리즈 등의 콘텐츠를 스트리밍하는 프라임 비디오(Prime Video)을 무료로 이용할 수 있습니다.
아마존 프라임 멤버쉽이 없다면 아마존 프라임 비디오는 월 8.99달러 비용을 내야 합니다.

아마존은 스트리밍 서비스에서 경쟁력을 갖추기 위해 오리지널 콘텐츠에 2017년에 45억 달러를 투자했고 2018년에는 50억 달러를 투자할 예정입니다.

이런 적극적인 투자 결과로 아마존 프라임 비디오는 미국 스트리밍 시장에서 넷플릭스에 이어 33% 점유율을 차자하고 있습니다.

프라임 뮤직(Prime Music) – 60달러

마찬가지로 아마존 프라임 멤버쉽이 있다면 아마존 프라임 뮤직을 무료로 들을 수 있습니다.

프라임 뮤직(Prime Music)은 수천만곡을 제공하면서 월 7.99달러에 서비스되고 있습니다. 광고를 듣는 프라임 뮤직 (Prime Music) Free 버젼은 약 2백만 곡을 제공하고 있습니다.

JPMorgandms 프라임 뮤직(Prime Music)에 대해서 월 4.99달러 가치로 산정했습니다.
프라임 뮤직(Prime Music)은 10달러를 받는 애플 뮤직이나 스포티파이 프리미엄에 비해서 제공하는 음악이 적기 때문에 판도라 플러스와 같은 수준으로 책정되었다고 합니다.

프라임 포토(Prime Photo) – 24달러

아마존 프라임 포토(Prime Photo)는 월 1.99달러 사진을 무료로 무제한 저장할 수 있는 서비스입니다.

구글 포토는 압축된 사진의 경우 무료 저장이 가능하지만 압축되지 않은 Raw file의 저장을 위해서는 10TB당 월 99.99달러를 내야하므로 아마존 프라임 포토는 유용하다고 할 수 있습니다.

킨들 도서 라이브러리 – 108달러

아마존 프라임 멤버쉽이 있다면 킨들 도서 라이브러리에서 매월 한권을 무료로 다운로드 할 수 있습니다.

또한 아마존 에디터가 도서를 선정해 주는 킨들 퍼스트(Kindle First) 서비스를 이용할 수 있습니다.

오디오 채널(Audible Channels) – 59달러

아마존 오디오 채널(Audible Channels)은 광고가 없는 짧은 형식의 팟 캐스트와 오디오북을 제공하는 서비스입니다.

아마존 프라임 멤버는 광고 없이 팟 캐스트를 들을 수 있으며, 오디오 채널(Audible Channels)에서 제공하는 오디오북 50권을 선택할 수 있습니다.

JPMorgan은 월 4.95달러로 오디오 채널(Audible Channels) 가치를 산정했습니다.

트위치 프라임(Twitch Prime) – 108달러

트위치 프라임(Twitch Prime)은 게이머들이 게임 플레이어를 시청할 수 있는 실시간 스트리밍 서비스입니다.
최근 스포츠 게임등이 활성화되면서 크게 인기를 끌고 있는 서비스로 JPMorgan은 월 4.99달러 가치를 산정했습니다.

3. 마치며

JPMorgan이 상세한 근거를 들며 아마존 프라임 가치를 설명했는데요.

이렇게 구구절절 설명하지 않아도 무료 배송하나만으로도 충분히 가치를 한다는 평가가 많습니다.

처음 아마존이 프라임 멤버쉽 가격을 인상하겠다고 발표했을 때 고객 이탕레 대한 우려가 있었지만 워낙 아마존 프라임 가치가 크기때문에 큰 무리없이 수용되는 것으로 보입니다.

2017년 10월 넷플릭스는 월간 사용료를 20%가까이 올렸는데 오히려 서비스 이용자는 사상 최대로 증가했습니다. 덕분에 넷플릭스 손익이 엄청 개선되었죠.

2018년 1분기 넷플릭스의 놀라운 성적에서 읽어보는 5가지 시사점

이처럼 가치가 충분하다면 넷플릭스 사례처럼 가격 인상은 고객 이탈없이 수익 증대로 이어질 가능성이 높습니다.

아마존 프라임에 기존 소비자들의 만족도를 보면 이러한 추정이 결코 과장되지는 않을 것으로 보입니다.

가까이 다가온 미래, 구글 웨이모가 그리는 자율주행 자동차 전략 4가지

IT

happist

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2018-06-04

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생각보다 빠르게 자율 주행차 서비스가 등장하면서 새로운 신세뎨가 열릴 것 같습니다.

지난 주에 자율 주행 관련해 몇가지 관심을 끄는 뉴스들이 발표되었습니다. 간단히 요약해 보죠.

1. Executuive Summary

최근 구글 웨이모는피아트 크라이슬러사(Fiat Chrysler Automobiles)와 최대 6만 2천대 물량의 미니밴 공급 계약을 맺었음(월스트리트저널 추정 20억달러 상당)
2018년 말부터 자율주행차 호출 서비스를 실시하겠다는 구글 웨이모의 계획이 점점 현실화 되고 있음
구글 웨이모는 ㅈ율주행차 업계에서 가장 뛰어난 기술을 가진 업체로 평가받고 있음. (가장 많은 테스트를 통해서 기술을 축적했으며, 테스트 중 사고율도 비교할 수 없을 정도로 매우 낮음)
자율주행차에 대한 구글 웨이모의 전략은 아래 4가지로 정리할 수 있음
1. 자율 주행 호출 서비스(ride service)
  우버나 리프트를 이용하는 것처럼 구글 웨이모를 호출하면 자율 주행차량이 고객이 있는 곳으로 이동해 고객을 태우고 목적지에 데려다 주는 서비스로 2018년 말 시작 예상.
2. 운송용 자율 주행 기술 적용
  트럭 회사나 배달 서비스 업체에 자율 주행 자동차 기술을 판매하는 비지니스 모델임.
  
  구글은 이미 일본 혼다와 협업해 자율 주행 작은 트럭을 주문자 상표 부착 생산(OEM) 방식으로 공급 추진.
3. 자율 주행 대중교통 시스템
  버스 등 대중 교통 차량에 적용할 자율 주행 시스템 개발해 이를 대중 교통 서비스 회사에 판매하는 비지니스 모델
4. 자율 주행차 기술 라이센싱
  자동차 회사들과 라이센스 계약을 맺어 자율 주행 자동차 기술을 이전하는 것
  
  이미 재규어, 크라이슬와 계약을 맺었으며, 우버와도 협상이 진행 중
구글 웨이모의 전략 방향은 자동차 산업 자체에 참여하지 않고 자율 주행차 서비스 또는 자동차 기업들에게 관련 기술을 제공하면서 자율 주행차관련 플랫폼 형성에 주력하는 것으로 보임

2. 변혁기를 맞이한 자율 주행차 업계

먼저 지난 주 소프트뱅크는 22.2억 달러를 GM 크루즈 자율 주행차에 투자한다고 밝혀 관심을 모았는데요.
전통 자통차 부문에서 경쟁력을 유지하기 위한 투자와 새롭게 떠오르는 자율 주행 자동차에 대한 투자 모두 강화하기 어려운 GM에게 소프트뱅크 투자는 두 마리 토끼를 쫒을 수 있게 만드는 투자라는 의견이 많습니다.

소프트뱅크는 왜 GM 자율 주행 자동차에 막대한 투자를 단행했을까?

▽ GM 크루즈(Cruise) 자율 주행 테스트 차량,
사진 – REUTERS ELIJAH NOUVELAGE 인용

소프트뱅크의 GM 투자 발표가 나오자 마자 구글 알파벳의 웨이모가 자율 주행차 호출 서비스를 위한 차량 구매 계약을 피아트 크라이슬러와 맺었다는 보도가 이어졌습니다.
이는 자율 주행 자동차를 이용한 서비스 출시가 가까이 왔고 새로운 시대가 가까이 왔음을 알려주는 신호로 적지않은 기대를 품게하는 뉴스였습니다.

▽ 구글 웨이모(waymo) 자율주행자동차

그리고 마찬가지로 지난주엔 실리콘 밸리의 말썽쟁이라는 생각이 들만큼 이런 저런 구설수에 오르고 있는 우버가 구글 알파벳의 웨이모와 자율 주행차 기술을 공유하는 협의를 진행하고 있다고 밝혔습니다.

이는 구글 웨이모의 자율 주행차 관련 비지니스 모델에 대한 관심과 자율 주행 자동차 업계에 퍼지고 있는 합종 연행의 한 신호로 읽혀집니다.

▽ 우버 자율 주행 테스트 차량
이미지 – Dave DiCello 인용

여기에서는 이러한 일련의 흐름속에서 구글 알파벳의 웨이모의 비지니스 방향에 대해서 간단히 정리해 봤습니다.

3. 점점 구체화되는 구글 웨이모의 자율 주행차 서비스

뉴욕타임즈는 웨이모의 서비스 차량 구입 계약에 대해 보도하면서 웨이모가 진행하려는 자율 주행차를 이용한 웨이모의 서비스에 대해서 설명하고 있습니다.

Waymo to Buy Up to 62,000 Chrysler Minivans for Ride-Hailing Service

3.1. 웨이모 자율 주행차 서비스 개요

웨이모가 발표한 피아트 크라이슬러사와 계약 내용과 웨이모의 자율 주행 자동차 서비스 내용을 살펴 보죠.

웨이모는 2018년 말부터 자율 주행 자동차 호출 서비스를 시작하려고 준비 中.
이 서비스를 위해서 피아트 크라이슬러사(Fiat Chrysler Automobiles)와 최대 6만 2천대 물량의 미니밴 공급 계약을 맺었음.

이 계약 내용은 정확히 알려지지는 않았지만 월스트리트저널은 최소 20억 달러에 달할 것으로 추정
이 계약 이전에 이미 2018년 3월, 구글 웨이모는 재규어 랜드로바와 자율 주행 자동차 서비스를 위해 2019년 콤팩트 카 2만대 공급 계약을 맺었다고 발표했었음.
구글 웨이모는 크라이슬러 미니 밴과 재규어 랜드로바의 콤팩트 카에 라이더, 카메라, 센서 등을 장착해 자율 주행차 서비스를 시작할 예정
서비스 지역은 아리조나 주 휘닉스(Phoenix) 지역에서 시작해 점차 샌프란시스코 지역으로 확대할 예정.

지난 2018년 2월 구글 웨이모는 아이조나 주에서 운송네트워크 회사 설립 인가를 받아 자율 주행 차량 호출 서비스를 가능한 상태 임
구글 웨이모는 이미 2016년부터 크라이슬러와 공동 작업으로 크라이슬러 미니 밴을 자율 주행차로 개조한 다음 아리조나 휘닉스(Phoenix), 캘리포니아 마운틴 뷰(Mountain View), 텍사스주 오스틴(Austin) , 와싱턴 주 커클랜드(Kirkland) 등에서 테스트를 해 왔음

3.2. 가장 뛰어난 자율 주행차 기술을 보유한 웨이모

사실 구글은 거의 10년이상 자율 주행 자동차 연구에 매진해 왔습니다. 그 결과 현재 가장 뛰어난 자율 주행차 기술을 가지고 있는 것으로 평가됩니다.

최근 테슬라 모델 S 등의 (부분적) 자율 주행 자동차 운전으로 인한 사고나 우버 자율 주행 테스트 차량 사고는 자율 주행 자동차에 대한 두려움을 높여 주었습니다.

▽ 테슬라 모델 X 사고 모습,
사고 사진 – AP 제공

그러면서 그동안 많이 부각되지 않았던 구글 웨이모가 상대적으로 완벽에 가까운 운전 기록을 가고 기술적으로 월하고 보다 많은 테스트를 거쳐 안전하다는 것이 알려지면서 웨이모에 대한 기대가 높아졌습니다.

가장 사고가 적은 웨이모

월스트리트저널은 구글 웨이모는 그 동안 실시된 테스트에서 가장 적은 사고를 기록했다고 보도했습니다. 1,000마일 당 사고 건수는 웨이모는 0.18로 가장 낮았으며, 그 다음으로 GM이 0.8로 2위를 차지했습니다.

Navigant 리서치 – 자율 주행차에서 가장 앞선 리더 그룹 : GM, 웨이모

또한 자율 주행차 비지니스 준비에 대한 평가도 가장 앞선 것으로 알려졌습니다.

2015년부터 자율 주행차 개발에 뛰어든 수많은 회사들을 모니터링해서 기술, 생산 능력, 실행 능력 등을 고려해 랭킹을 매겨운 Navigant 리서치는 구글 웨이모와 GM을 자율 주행차 분에서 가장 앞서 가는 회사로 평가하고 있습니다.

종합적인 점수에서는 GM이 앞서지만 이는 GM이 가진 양산 능력이 좋은 가점을 받았기 때문이며, 순수 자율 주행 자동차 기술로는 구글 웨이모가 가장 좋은 평가를 받았습니다.

▽ 2018년 자율 주행 자동차 경쟁력 비교 차트 by Navigant

가장 많은 자율 주행 테스트를 진행한 웨이모

또한 언론 기사들에 따르면 구글 웨이모는 가장 오랬동안 자율 주행차 테스트를 진행한 것으로 알려졌습니다.

당장 2017년만해도 구글 웨이모와 타사간 비교를 보면 구글 웨이모는 2위를 기록한 GM 크루즈에 비해서 무려 4배 이상 많은 거리를 테스트했습니다.

▽ 2017년 자율 주행 테스트 거리 비교(웨이모 GM 크루즈 닛산 외)
테스트 거리는 사람이 타지 않은 완전한 무인 자율 주행 테스트 한 거리를 의미
Quartz 데이타 기반 그래프 by Happist

4. 구글 웨이모의 자율 주행 자동차 전략 4가지

그러면 구글 웨이모의 전략은 무엇일까요?
뉴욕 타임즈는

Waymo to Buy Up to 62,000 Chrysler Minivans for Ride-Hailing Service

에서 구글 웨이모의 전략 4가지를 간단하게 언급하고 있는데요.

여기에서는 이러한 구글 웨이모의 4가지 전략에 대해서 보다 자세하게 살펴보도록 하겠습니다.

구글 웨이모가 지향하는 전략 방향은 아래와 같이 4가지로 정리됩니다.

4.1. 자율 주행 호출 서비스(ride service)

구글 웨이모 전략의 첫번째는 위에서 소개한 자율 주행 호출 서비스입니다.

이는 우버나 리프트를 이용하는 것처럼 구글 웨이모를 호출하면 자율 주행차량이 고객이 있는 곳으로 이동해 고객을 태우고 목적지에 데려다 주는 서비스입니다.

이 서비스는 기존 택시업계나 우버나 리프트와 같은 차량 공유 서비스와 거의 같습니다. 사람대신 자율 주행차가 운행한다는 것 차이.

그렇기에 우버는 웨이모의 자율 주행차 서비스가 시작되면 망할 것이라 보고 무리를 해서 웨이모의 엔지니어를 빼내어 우버만의 자율 주행차를 개발하려고 했죠.

그만큼 기존 업계와 치열한 경쟁이 에고되는 부분입니다. 그만큼 기존 업계의 반발이 거셀수도 있겠네요.

아래는 웨미모 사이트에 게재되어 있는 소개 영상입니다.

As an early rider, you’ll be able to use our self-driving cars to go places you frequent every day, from work, to school, to the movies and more. Then, you’ll be able to share your thoughts and experiences with our team to help shape the future of how our self-driving cars will work.

We’re searching for early riders in parts of the Phoenix metropolitan area, including Chandler, Tempe, Mesa and Gilbert. Come join us in making it safer and easier for everyone to get around!

4.2. 운송용 자율 주행 기술 적용

다음으로 구글 웨이모가 고려하는 비지니스 모델은 트럭이나 배달 차량에 자율 주행 자동차 기술을 적용하는 것입니다.

이 부분은 구글 웨이모가 직접 서비스를 하는 것이 아니라 트럭 회사나 배달 서비스 업체에 자율 주행 자동차 기술을 판매하는 비지니스 모델입니다.

이 전략과 관련해 구글은 이미 일본 혼다와 협업하고 있는데요, 구글과 혼다는 자율 주행 작은 트럭을 주문자 상표 부착 생산(OEM) 방식으로 공급을 검토하고 있습니다.

이 비지니스 모델은 테슬라의 자율주행 트럭과도 치열한 경쟁이 예상됩니다.

▽ 구글 웨이모 자율 주행 트럭 이미지

▽ 테슬라 자율주행 트럭 테슬라 세미 전면+옆면 이미지

4.3. 자율 주행 대중교통 시스템

다음으로 고려하는 비지니스 모델은 버스 등 대중 교통 차량에 적용할 자율 주행 시스템 개발입니다.

이 또한 구글 웨이모가 직접 차량을 만들고 교통 서비스를 운영하는게 아니라 대중 교통용 자율 운행 시스템을 개발하고 이를 대중 교통 서비스 회사에 판매하는 비지니스 모델로 보입니다.

4.4. 자율 주행차 기술 라이센싱

마지막 네번째 비지니스 모델은 자동차 회사들과 라이센스 계약을 맺어 자율 주행 자동차 기술을 이전하는 것입니다.

이는 영국 자동차 브랜드인 재규어의 고성능 전기차인 ‘i-페이스’에 웨이모의 자율 주행 자동차 기술을 탑재키로 한데에서 잘 나타납니다.

아래는 웨이모 자율 주행차 기술을 적용한 재규어 자율 주행차 I=PACE 소개 영상입니다.

또 2016년부터 협업해온 크라이슬러사에 구글 웨이모의 자율 운행 자동차 기술을 공유할 예정이며,

우버가 웨이모와 자율 주행 자동차 기술 공유 협상을 하고 있다고 밝혔듯이 웨이모의 앞선 자율 주행 기술을 자동차 회사나 차량 공유 서비스 회사들에게 라이센스하는 방안을 활발하게 협의 되고 있는 것으로 보입니다.

마치며

이상으로 간단히 구글 웨이모의 자율 주행차 전략을 살펴보았습니다.

구글은 자율 주행 자동차 제조에는 참여하지 않겠다고 분명히 밝혔듯이 자동차 산업 자체에 참여하기보다는 자율 주행 자동차 서비스 또는 자동차 기업들에게 관련 기술을 제공하면서 자율 주행차관련 플랫폼 형성에 주력하는 것으로 보입니다.

위에서 소개한 4가지 전략 중 구글이 직접 서비스를 하겠다고 나선 부분은 자율 주행차를 이용한 차량 호출 서비스뿐이며 나머지 부분은 기술에 포커싱하거나 라이센싱 제공입니다.

스마트폰 산업에서 스마트폰을 제조하지는 않았지만 안드로이드 운영체제를 제공해 안드로이드 생태계를 만들어 만들었던 구글은 자율 주행차 영역에서도 안드로이드와 같은 구글 웨이모가 주도하는 생태계를 만들려는 큰 꿈을 가지고 있다는 (개인적인) 생각입니다.

최근 애플 디지탈 광고 확대로 살펴 본 애플 전략 방향 – 서비스 비지니스 강화

Case Study

happist

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2018-06-03

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최근 애플 디지탈 광고 확대로 살펴 본 애플 전략 방향 – 서비스 비지니스 강화

최근 애플의 광고 비지니스 강화에서 엿볼 수 있는 애플 전략에 대해서 살펴 보고자 합니다.

그동안 앱 스토어에서 검색 광고 중심으로 소극적(?)으로 광고를 운영하던 애플이 본격적인 광고 비지니스를 확대하기 위해 관련 업체와 협업을 추진하고 았다는 소식입니다.

여기에서는 상대방의 영역으로 침투하면서 비지니스를 확대하고 있는 거대 IT 기업들의 동향과 애플이 광고 사업을 강화하는 이유를 애플 서비스 비지니스 관점에서 해석해 보았습니다.

1. Executive Summary

구글과 아마존이 이커머스와 광고로 상대 영역을 침투하듯 최근 거대 IT 기업들은 적극적으로 상대 영역 침투를 통한 비지니스 확대를 추진 중
애플도 광고 비지니스로 본격적인 진입을 시도하면서 이런 흐름에 동참하고 있음
애플은 스냅챗과 핀터레스트 등 관련 회사와 디지탈 광고 비지니스를 협의해 써드 파티 앱에서도 광고 판매 방안을 협의 중이라고 알려 짐
근래 애플은 회사의 성장 동력을 아이폰 판매에서 서비스 중심으로 이동하려고 노력 중
실제 애플 서비스 비지니스는 아직 전체 매출의 13% 수준이지만 20%~30%씩 성장하고 있음
애플 서비스 비지니스의 가장 큰 비중을 차지하는 앱 스토어는 연간 114억 달러 매출로 30% 성장(회계년도 2017년 기준)
애플의 광고 매출은 연간 10억 달러 수준으로 비중이 아주 낮지만 애플 네트워크를 잘 활용한다면 성장 가능성이 높음

2. 트렌드 – 상대 영역 침투로 비지니스 확대를 추구하는 거대 IT 기업들

최근 비즈니스 동향 중 가장 특징적인 것 중의 하나는 거대 IT 기업들이 상대의 핵심 비지니스 영역으로 침투하고 있다는 것입니다.

비즈니스 성장을 어느 정도 이루어지고, 그 분야에셔 일가를 이룬 거대 IT 기업들은 비즈니스 영토 확장을 위해 상대 핵심 비지니스로 침투를 중요한 전략으로 설정하는 경향이 강해지고 있는 것이죠.

이미 구글, 아마존, 페이스북 등은 본래 핵심 영역을 넘어 상대방의 영역으로 활발하게 비지니스를 전개하고 있습니다.

구글은 아이폰의 애플과 경쟁하기 위해 2016년부터 고급 픽셀폰을 출시해 스마트폰 제조에서도 경쟁을 시작했습니다. 비록 연간 판매량이 수백만대에 그펴 찻잔의 태풍에 그치고는 있죠.
페이스북은 아마존 에코와 구글 홈 그리고 애플 홈팻과 경쟁하기 위해 인공지능 스마트 스피커 출시를 추진하고 있습니다. 아마 올 하반기 유럽레서 출시한다는 정보가 계속 흘러 나오고 있습니다.
구글이 스마트홈과 이커머스에서 아마존을 견제하기 위해 구글 홈을 출시하고 이커머스를 강화 하고 있는 것은 널리 알려진 사실입니다.

또한 아마존은 이커머스를 장악한 여세를 몰아 상품 검색 광고로 구글에 도전하고 있습니다.

구글과 아마존의 상호 영역 침투에 대해서는 메리 미커의 인터넷 트렌드 2018에서도 주요한 트렌드로 소개하고 있습니다.

2. 애플의 광고 비지니스 강화

이러한 경향 속 애플도 구글 및 페이스북의 핵심 비지니스라고 할 수 있는 디지탈 광고에 힘을 쏟고 있다고 합니다.

월스트리트저널은 애플이 디지탈 광고 사업(digital-advertising business) 확대 방안을 모색하면서 애플의 성장 동력을 아이폰을 비롯한 기기 판매에서 서비스 중심으로 이동하려는 노력을 하고 있다고보도했습니다.

Apple Looks to Expand Advertising Business With New Network for Apps

월스트리트저널에 따르면 지난 1년동안 애플은 스냅챗과 핀터레스트 등 관련 회사와 미팅에서 써드 파티 앱에서도 광고를 배포하는 새로운 애플 네트워크(Apple network that would distribute ads across their collective apps)에의 참여를 타진했다고 합니다.
애플은 광고를 게재하는 앱들과 수익을 나눌 계획이라고 전했습니다.

애플이 관련 업체들과 협의하는 광고는 파트너 앱에서 검색 시 애플이 제공하는 광고를 띄워주는 것입니다.

Pinterest의 앱에서 ‘커튼(drapes)’을 검색하는 사용자에게는 애플이 배급하는 인테리어 앱 광고를 띄우며,
스냅 사용자가 ‘NFL’을 검색하면 NFL 경기 티켓 판매자 앱 광고를 보여주는 방식입니다.

현재 모바일 디지탈 광고는 애플이 35%를 점유하며 시장을 리드하고 있으며, 페이스북이 25%를 차지하고 있다고 이마케터는 추정하고 있습니다.

▽ 미국 업체별 디지탈 광고 매출 및 향후 전망,
이마케터 제공 차트 인용

3. 애플 광고 진출 배경 – 서비스 비지니스 강화라는 애플 전략 일환

애플이 이렇게 광고 비즈니스에 주목하는 이유는 서비스 비지니스 강화라는 애플 전력 변화에서 찾을 수 있습니다.

스마트폰 시장 수요가 전반적으로 정체되고, 애플 아이폰 판매도 둔화됨에 따라 애플은 새로운 성장 동략을 찾았습니다.
이러한 애플 니즈를 잘 충족하는 것이 바로 앱스토어, 뮤직 스트리밍, 모바일 결제등을 포함하는 서비스 비지니스 였습니다.

애플 서비스 비지니스에 대해서는 이미 애플 서비스 비지니스는 애플의 미래가 될 수 있을까? 애플 서비스 비지니스 매출 추이와 전망 에서 자세하게 다룬적이 있지만 애플은 아이폰을 잇는 차세대 성장 동력으로 서비스 비지니스를 선택, 육성해 왔습니다.

이렇게 애플이 서비스 비지니스를 강화하면서 애플 서비스 비즈니스 매출도 매우 빠르게 성장했습니다.

Calendar year 기준 2011년 1분기부터 애플 서비스 비지니스 매출 추이를 보면 분기별 성장세를 알 수 있습니다.

애플은 4분기 매출 의존도가 매우 높은 회사입니다. 4분기 매출은 평소의 20~30%더 높은 매출이 발생할 정도로 분기간 편차가 심하죠.
그런데 애플 서비스 매출은 이런 계절성 지표와 상관없이 지속적으로 증가합니다. 전년 동기 성장율을 20~30%까지 유지하면서 말이죠. 가장 최근은 2018년 1분기도 전년 동기 비 31% 성장했습니다.
그리고 2014sus 3분기를 저점으로 전년 동기 비 성장율이 꾸준히 높아지는 추세를 유지하고 있습니다.

▽ 분기별 애플 서비스 비지니스 매출 및 전년 비 성장율(2011년 1분기~2018년 1분기),
애플 발표 자료 기준 그래프 by Happist

회계년도 2017년 애플 서비스 연간 매출은 애플 매출의 13%인 299.8억 달러 수준으로 애플은 이 서비스 매출을 회계연도 2020년에는 500억 달러까지 늘리겠다는 계획을 가지고 있습니다.

또한 Loupventures Research는 애플 서비스 매출을 애플 예상보다 보수적으로 추적해 2020년에 455억 달러 그리고 2022년엔 600억 달러에 이를 것으로 예상했습니다.

▽ 연도별 애플 서비스 매출 추이 및 전망,
Loupventures Research 전망치 기반 그래프화 by Happist

4. 애플 앱스토어 매출은 아주 빠르게 성장 중

우선 애플 앱스토어에서 발생하는 매출은 지속적으로 커지고 있습니다.
아직 앱 스토어 매출의 대부분은 앱 스토어에서 앱 판매에 기반하고 있습니다. 애플은 앱 판매의 30%를 매출로 챙긴다고 알려져 있습니다.

포브스가 애플 발표 자료를 기반으로 추정한 앱 스토어 매출을 추정했는데요.
회계년도 2017년에 애플은 애플 스토어에서 대략 115억 달러 매출을 낸것으로 추정했고이는 전년 회계년도 비 30% 상승한 수준으로 알려졋습니다.

▽ 연도별 애플 앱스토어 매출 추이,
포브스 추정치 기반 그래프화 by Happist

아직 애플 앱스토어 매출은 애플 연간 서비스 비즈니스 내에서도 작은 부분을 차지하고 있습니다만 이 비중은 지속적으로 커질 것으로 보입니다.

월스트리트저널이 회계년도 2015년과 2018년을 비교한 자료를기사에서 공유했는데, 이에 따르면 앱 스토어 매출 비중은 2015년 27%에서 37%로 확대될 것으로 보았습니다.
여기에서는 스토어의 증가와 더불어 애플 뮤직의 비중이 크게 느는 것으로 나타났습니다.

▽ 애플 앱스토어 매출 비중 비교(2015 vs 2018),
차트 이미지 – 월스트리트저널 인용

5. 애플 광고는 아직 작으나 계속 성장할 듯

사실 애플이 애플 스토어를 통한 광고는 오래전부터 시도되어 왔습니다.
2010년 처음으로 아이폰과 아이패드 모바일 앱에 광고를 보여주는 iAD 서비스를 시작했습니다. 그러나 경쟁사보다 비싼 광고 가격과 윤영 광고가 제한적이라서 안착하지 못했죠.
2016년 애플은 그 동안 추진해왔던 iAD를 폐지하고 하고 애플 앱 스토어에서의 검색 광고에 집중하기 시작했습니다.

애플 앱 스토어에는 2백만개가 넘는 앱이 등록되어 있습니다. 이렇게 많은 앱을 가진 앱 스토어에서 검색 광고를 보여주는 것은 자연스러운 일이고 효율적인 비지니스 방법이기도 합니다.

애플 앱 스토어에서 이루어지는 광고 비지니스는 애플 연간 서비스 비즈니스에서도, 애플 앱 스토어 매출 내에서도 매우 작은 부분을 차지하고 있습니다.

월스트리트 저널은 애플의 광고 비지니스 매출은 10억 달러 정도로 추정했습니다. 이는 앱 스토어 매출의 10%도 안도는 수준입니다.

그러나 강력한 애플 네트워크를 기반으로 스냅챗이나 핀터레스트와 같은 활성화되어 엄청난 사용자를 가는 모바일 앱에까지 검색 광고를 확장할 수 있다면 애플 디지탈 광고도 무시할 수 없는 수준으로 성장할 가능성도 있어 보입니다.

아직은 가능성만 있는 상태입니다.

소프트뱅크는 왜 GM 자율 주행 자동차에 막대한 투자를 단행했을까?

IT

happist

-

2018-06-03

0

지난 주 목요일 소프트뱅크는 비젼 펀드를 통해서 GM의 자율주행자동차에 22.2억 달러를 투자한다고 밝혔습니다.

왜 소프트뱅크는 GM 자율주행자동차에 투자하는 것일까? 이 투자로인한 GM이 얻는 이익 또는 업계의 움직임을 간략히 정리해 보았습니다.

1. Executive Summary

2018년 5월 말, 소프트뱅크는 GM이 2년전에 인수한 자율 주행 자동차 개발 기업 크루즈(Cruise)에 22.2억을 투자한다고 발표
GM는 2년전에 크루즈(Cruise)를 10억 달러에 인수, 결과적으로 10배이상 가치를 키운 셈
GM는 크루즈(Cruise) 인수를 통해 올드한 자동차 메이커에서 자율 주행 자동차 산업을 리드하는 혁신 기업으로 이미지 포지셔닝할 수 있는 기회를 얻었고, 덕분에 주가도 크게 올랐음
구글 알파벳의 웨이와 GM 크루즈가 자율 주행 자동차 업계를 리딩하는 가운데, 소프트뱅크 투자는 GM에게 기존 자동차 산업 투자를 계속하면서 신규 혁신 부분에의 투자를 지속할 수 있는 여력을 제공
한편 구글 알파벳은 로보 택시를 상용화하기 위해 크라이슬러에 최대 6만 2천대 미니 밴 공급 계약을 맺었다고 발표(구글 알파벳은 2018년 말 로보 택시 서비스 출시를 목표)
우버도 웨이모의 기술을 공동 사용하기 위한 협의를 진행하고 있다고 밝혀 자율 주행 자동차 개발관련 업계의 합종 연행이 진행되고 있음을 보여 줌

2. 소프트뱅크의 GM 크루즈 투자 내용

2년 전 GM은 자율 주행 자동차를 개발하는 스타트업 기업 크루즈(Cruise)를 10억 달러에 인수했습니다.
당시 업계에서 크루즈(Cruise)를 지나치게 고평가 했다는 비판이 있었습니다.

▽ GM 크루즈(Cruise) 자율 주행 테스트 차량
사진 출처 – REUTERS ELIJAH NOUVELAGE

이번 소프트뱅크는 GM이 인수한 크루즈(Cruise)에 22.2억 달러를 투자하기로 했습니다. 이 투자는 크루즈(Cruise)를 115억 달러 가치를 갖는 회사로 평가한 결과이기도 합니다.

이 투자 결과 소프크뱅크는 아래롸 같은 권리를 얻습니다.

소프크뱅크는 주식의 19.6%를 갖으며, 이 회사 이사회 6개의 자리 중 하나를 차지할 예정입니다.
소프트뱅크 투자금은 7년 후 GM 보통주로 전환될 수 있수있는 우선적 권리를 가짐니다.

소프트뱅크 비젼 펀드(Vision Fund)는 1,000억 달러라는 엄청난 투자금을 조성해 이커머스나 자율주행차와 같은 미래를 견인할 수 있는 신생 기업에 투자해 오고 있습니다.

인도 이커머스를 이끌고 있는 Flipkart에의 투자도 그러한 전략의 일환입니다.

월마트의 인도 이커머스 업체 Flipkart 인수, 누가 승자일까? 월마트? 아마존? 플립카트?

비젼 펀드는 1,000억 달러중에서 이미 400억 달러를 투자 집행했는데요. 공개된 일반 회사보다는 공개되지 않은 스타트업에 투자를 집중하고 있으며 이번 GM Cruise와 같은 공개된 기업에 투자는 극히 이례적이라고 합니다.

3. 업계 동향 – 자율 주행 서비스 런칭 및 업계간 합종 연행 파트너쉽 추진

이미 2014년에 모건 스탠리는 자율 주행 자동차 적용 타임라인에서 2018년이 완전한 자율 주행이 가능한 시기로 예상했는데요.

▽ 모건 스탠리가 예측한 자율 주행 자동차 발달 타임라인

2018년 현재 자율 주행 자동차 기술들이 어느 정도 무르 익으면서 관련 서비스들이 준비되는 등 실리콘벨리를 비롯한 관련 업계가 자율주행 자동차 기술과 서비스를 선점하기 위해 경쟁이 치열해지고 있습니다.

자율 주행관련 현 수준을 보기위해 구글 알파벳의 웨이모 자율 주행 영상과 테슬라의 Full Auto PILOT에 대한 유튜브 영상을 찾아 보았습니다.

그러면 자율 주행 자동차 관련해 업체간 경쟁력 수준을 어떻게 될까요?

Navigant에서는 2015년부터 20여개 이상의 자율 주행 자동차 개발에 뛰어든 회사들을 모니터링 해왔는데요.
이들 회사들을 전략, 생산 그리고 실행까지 10여개 요소를 평가했는데요.
이에 따르면 GM과 구글 알파벳 웨이모가 가장 뛰어난 것으로 나타났습니다. 여기에 다임러 보귀나 포드, 폭스바겐 그리고 BMW 등이 그 뒤를 잇고 있었습니다.

특이하게 테슬라는 챌린저 그룹으로 분류해 놓았네요. Navigant는 테슬라는 기술이 과장되었고 성능은 기대 이하(Tesla is over-promising and underperforming)라고 평가하고 있습니다.

▽ 2018년 자율 주행 자동차 경쟁력 비교 차트 by Navigant

이런 가운데 소프트뱅크의 GM 투자는 이런 자율 주행 자동차 개발 업계 경쟁을 한층 강화하고 상호 파트너쉽을 추동하는 촉매제가 될것으로 보입니다.

GM 크루즈와 웨이모를 개발하는 구글 알파벳은 자율 주행 차량 개발 및 자율 주행 자동차를 통한 탑승 서비스를 통합하는 선구적 자동차 회사 또는 기술 회사로 알려지고 있습니다.

여기에 여러 기업들이 자율 주행 자동타 산업에서 우위를 확보하기 위해 투자를 강화하고 있습니다.

2018년 말에 로보 택시 서비스를 준비하고 있는 구글 알파벳은 최근 로보 택시로 사용할 최대 6만 2천대의 자율 주행 미니 밴을 피아트 크라이슬러 자동차회사로부터 주문할 예정이라고 발표했습니다.

이 구입 가격은 정확히 알려지지는 않았지만 월스트리트저널은 최소 20억 달러에 달할 것 으로 추정했습니다.

포드 자동차와 BMW도 2021년 자율 주행 자동차를 출시할 계획입니다. 테슬라는 지속적으로 자율주행 자동차의 네트워크에 대해서 이야기해 왔습니다.

▽ 포드가 테스트중인 자율 주행 자동차

차량 공유 서비스 업체인 우버는 아리조나주에서 자율 주행 테스트 차량 사고에도 불구하고 지속적으로 자율 주행 자동차 개발을 하겠다고 밝히고 있습니다.
며칠 전 우버 CEO Dara Khosrowshahi는 우버 자율 주행 네트워크에서 구글 알파벳의 웨이모(Waymo) 기술을 사용하기로 협의중이라고 밝혔습니다.

또한 최종적으로 무산되었지만 항상 보수적인 투자로 유명한 워런 버핏(Warren Buffett)도 이 자율 주행 자동차 투자를 추진했었다고 알려져 관심을 모았습니다.
올해 초 열린 버크셔 헤더웨이 (Buckshire Hathaway Inc.)에서 워런 버핏(Warren Buffett)은 우버에 30억 달러를 투자하려고 했지만 양측 조건이 맞지 않아 성사되지는 못했다고 밝히기도 했습니다.

4. GM, 자율 주행 자동차 경쟁에서 앞서갈 가능성 확보

GM은 자율 주행 자동차의 가능성을 보고 크루즈(Cruise)에 투자했지만 GM의 자금 형편상 기존 산업과 신생 자율 주행 자동차 산업에 동시적 투자는 쉽지 않았습니다.

2017년 GM의 순이익은 $0.3B으로 2016년 $9.4B에서 큰폭으로 하락하면서 GM으로서는 지속적으로 투자할 수 있는 여유를 어느 정도 잃고 있었습니다.

▽ GM 연도별 순이익 추이,
GM 발표 자료 기반 그래프 by Happist

그런데 소프트뱅크가 크루즈(Cruise)대한 투자를 단행하면서 GM으로서는 상대적으로 수익성이 낮고 자본 집약적인 기존 자동차 산업에 대한 투자를 지속하면서도 자율 주행 자동차라는 급상승하는 새로운 분야에 투자할 수 있는 여유를 얻었습니다.

메리 바바라 (Mary Barra) GM CEO는 GM이 독자적으로 자율 주행 자동차에 투자 자금을 투입할 수도 있었지만, 소프트뱅크 투자로 GM은 기존 자동차 부분에 보다 많은 투자를 랗 수 있을 것이라고 밝혔습니다.

그리고 GM은 투가로 크루즈(Cruise)에 추가로 11억 달러를 투자할 계획을 밝혔습니다. 이러면 GM는 크루즈(Cruise) 지분 80.4%를 보유할 것으로 보입니다.

결국 소프트뱅크 투자는 경쟁이 격화되는 자율 주행 자동차부분에서 보다 안정적인 투자 자금을 확보하면서 구글 앞파벳이나 우버와 같은 거대 회사들과 경쟁할 수 있는 기반을 마련한 셈입니다.

5. GM의 스타트업 기업에의 선제적 투자가 가져온 엄청난 이익(?)

2년 전 GM이 10억달러에 크루즈라는 잘 알려지지 않았던 스타트업 기업을 인수 시 그 가치에 대한 논란이 많았습니다.
그렇지만 GM의 과감한 인수는 자율 주행 자동차 업계에 인수 합병 거래 열풍을 가져 왔고 GM의 가치에도 큰 영향을 미쳤습니다.

GM이 크루즈를 인수 한 후 처음에는 불협화음이 있었지만 시간이 흐른 후 안정화 되었습니다.
2017년 크루즈 CEO Kyle Vogt은 포춘과 인터뷰에서 인수 후 처음에는 ‘매끄럽지않게 항해 not smooth sailing’했으나 6개월에서 1년이 지나는 사이 크루즈는 비정상적일 정도의 자율권을 부여 받으며 순할 할 수 있었다고 밝혔습니다.

이렇게 크루즈 인수가 안정화되고 성과를 내면서 GM이 인수한 크루즈 가치 평가도 높아졌으며, 이는 GM 자체의 가리 상승으로 이어졌습니다.

소프트뱅크 인수 전, RBC 캐피탈 마켓 애널리스트 Joseph Spak은 크루즈를 40억 달러 가치가 있다고 평가했습니다.

전술한대로 소프트뱅크는 크류즈를 115억 달러로 평가하면서 GM에 커다란 승리를 안겼다는 평가입니다.

이는 주가가 오른 상태의 GM 시가총액 609억 달러에 비해서 거의 5분의 1에 해당하는 수준입니다. 아직 매출도 없는데 연간 매출 150억 달러의 GM과 비교되는 수준이라니..
버클레이즈(Barclays) 애널리스트 브라이언 존슨(Brian Johnson)은 크류즈 때문에 다시 GM 주식을 사야 할 이유가 생겼다고 지적했습니다.

소프트뱅크 투자가 이루어진 후 GM 주식은 13% 올랐는데, 이는 2009년 GM 파산이후 최고의 일일 주가 상승 기록이라고 합니다.

똘똘한 인수 합병 투자가 어떤 긍정적인 효과를 가져오는지를 잘 보여주는 사예가 될 수 있습니다.
여전히 거대한 자동차 메이커지만 구시대 자동기업이었던 GM을 자율 주행 자동차라는 혁신을 이끄는 자동차 브랜드로 변신이 가능케 만들었으니 말입니다.

[차트로 읽는 트렌드] 인공지능 스마트 스피커의 폭발적 성장을 보여주는 미래 사용자 전망 차트

Trend

happist

-

2018-06-02

0

[차트로 읽는 트렌드] 인공지능 스마트 스피커의 폭발적 성장을 보여주는 미래 사용자 전망 차트

여기 인공지능 스마트 스피커가 예상을 뛰어넘어 놀랍도록 빠르게 성장하고 있다는 것을 보여주는 차트 하나가 있습니다.

인공지능 스마트 스피커(AI Smart Speaker) 사용자 증가를 예측해왔던 이마케터는 2017년 2분기에 발표한 전망 데이타대폭 수정한 새로운 전망 자료를 2018년 5월 말애 발표했습니다.

여기 과거 예측 자료와 새로 발표한 자료를 차트로 비교해 보겠습니다.

2017년 2Q vs 2018년 2Q 미국 스마트 스피커 사용자 예측 비교

2017년 2분기 예측한 스마트 스피커 사용자 예측치와 2018년 2분기 사용자 예측치를 비교한 그래프입니다.

▽ 2017년 2Q vs 2018년 2Q
미국 스마트 스피커 사용자 예측 비교
이마케터 데아타 기반 그래프 by Happist

이 발표에 따르면 2017년 2분기 미국 인공지능 스마트 스피커 보급은 2017년은 3천 6백만대, 2018년은 4천 5백만대로 추정했습니다.
그러나 1년이 지난 2018년 2분기에 다시 점검해보니 이런 예측이 크게 벗어났고, 생각외로 빠른 보급이 예산된다고 본 것 입니다.

즉 2017년에는 4천 4백만대로 예상했지만 이를 23%나 초과했기 때문에 2018년에는 기존 예상 비 35%이상 높은 수준의 보급이 이루어질 것으로 다시 예측했습니다.

2020년 인공지능 스마트 스피커 사용자 7천 6백만명, CAGR 47.9%

이 새로운 전망치에 따르면 미국 스마트 스피커 사용자는 2016년 1천 6백만명에서 2020년에는 7천 7백만명으로 연평균 47.9% 성장 것으로 추정되었습니다.

이마케터는 보고서에서 기대를 뛰어넘어 빠르게 스마트 스피커가 보급되고 있기 때문에 예측치를 상향 조정했다고 밝혔습니다.

▽ 미국 스마트 스피커 사용자 예측 및 연평균 성장율
이마케터 자료 기반 그래프 by Happist

이마케터에 따르면 현재 스마트 스피커 사용자는 현재는 부유한 보다 보다 나이든 밀레니얼 남자들로 구성된 조기 수용자들로 구성되어 있으며, 점점 보다 아이를 가진 젊은 X세대 여자들 그리고 아이를 가진 부모들로 확산되고 있다고 합니다.

스마트 스피커 시장점유율 예측

이마케터는 더 나아가 향후 스마트 스피커 점유율을 예측했는데요.

아마존은 2018년 66.6% 점유율을, 구글은 29.5% 점유율을 그리고 애플을 비롯한 기타는 8.3% 점유를 차지할 것으로 예상했습니다.

또한 2020년에는 아마존 60.8%, 구글 32.9% 그리고 애플을 비롯한 기타는 14%를 차지할 것으로 보아 아마존이 낮아지고 구글과 애플등의 점유율이 상대적으로 소폭 높아질 것으로 전망했습니다.

최근의 인공지능 스마트 스피커 시장에서 구글과 아마존의 치열한 경쟁에 대해서는 인공지능 스마트 스피커 시장에서 구글이 아마존에 앞서는 이유를 참조하면 좋을 듯 합니다.

[차트로 읽는 트렌드] 중국 인터넷 사용자 및 모바일 인터넷 사용자 추이

Trend

happist

-

2018-06-01

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[차트로 읽는 트렌드] 중국 인터넷 사용자 및 모바일 인터넷 사용자 추이

메리 미커(Mary Meeker)의 인터넷 트렌드 2018 중국편을 정리하고 나서 중국 인터넷 통계 데이타를 제대로 정리해야 겠다는 생각이 들었습니다.

중국 인터넷 산업이 엄청나게 성장하면서 결코 무시할 없는 시자이 되었고 새로운 시도속에서 참고할만한 인사이트들이 많아지기 때문에 기초 데이타 정리 필요성이 높아진 것입니다.

메리 미커 ‘인터넷 트렌드 2018’ – 8가지 중국 인터넷 트렌드 이야기

중국 데이타와 관련해서 이전에도 몇건의 포스팅을 공유한 적이 있는데요. 아래 글들을 참조해 보시죠.

중국 인터넷 시장 성장에서 읽는 5가지 인사이트

[차트로 읽는 트렌드] 중국 디바이스별 미디어 사용 시간 추이

[차트로 읽는 트렌드] 중국 온라인 쇼핑 시장 규모 추이

2018년 1분기 중국 스마트폰 점유율 – 1%를 넘긴 삼성, 화웨이 독주 속 샤오미가 두각을 나타내다

1. 중국 인터넷 사용자 추이

2017년 기준 중국 인터넷 사용자는 7억 7천 2백만명으로 전년에 비해서 5.6% 증가했습니다.

중국 인터넷 사용자 증가율은 2012년 한자리 수로 떨어진 이래 크게 나아지고 있지 않으며, 오히려 점점 낮아지고 있습니다.
그렇지만 워낙 중국 인구가 많기 때문에 증가율이 높지는 않아도 인터넷 사용자 증가수 자체는 엄청나게 큽니다. 이는 연간 4~5천만명씩 증가하기 때문이죠.

▽ 중국 인터넷 사용자 수 및 전년 비 증가율,
CNNIC 자료 기반 그래프 by Happist

2. 중국 모바일 인터넷 사용자 수 추이

여러번 이야기하듯 중국은 스마트폰의 보급 확대에 따라 인터넷 연결도 빠른 시간내에 급증한 경우입니다.

2017년 모바일을 통한 인터넷 접속자 수는 7억 5천 3백만명에 달해 전년 비 8.3% 증가에 그쳤습니다. 2016년 12.2%에 비해서는 확실히 낮아진 수준입니다.

이런 모바일을 통한 인터넷 접속자수 증가율은 인터넷 접속자 수 증가율과 마찬가지로 2011년이래 증가율은 점점 낮아지고 있습니다.

3. 인터넷 사용자에서 모바일 접속자가 차지하는 비율

위와같이 모바일로 인터넷에 접속하는 사람들이 증가하면서 모바일 접속자 비중 또한 아주 높은 수준으로 올랐습니다.

모바일을 통한 인터넷 접속은 2006년엔 12.4%에 불과했지만 2009년 60.8%으로 단기간에 높아지고, 2017년은 무려 97.5%까지 높아진 것입니다.

참고 1, 폭발적으로 증가하는 중국 모바일 데이타 사용량 – 2017년 162% vs 2016년 124%

아래 내용은 메리 미커 인터넷 트렌드 2018 보고서 차트와 설명을 인용하였습니다.

중국 모바일 인터넷 접속자 증가율이 둔화되었지만 중국 모바일 데이타 사용량은 해가 갈수록 늘고 있으며, 증가율도 높아지고 있습니다.

중국에서 동영상과 엔터테인먼트 콘텐츠 소비가 늘면서 모바이 데이타 증가율은 2016년 124%에서 2017년엔 162%로 높아졌습니다.

참고 2, 중국 이커머스의 성장 – 이커머스 비중이 20%를 넘어 세게에서 가장 높은 국가가 되다.

마찬가지로 아래 내용은 메리 미커 인터넷 트렌드 2018 보고서 차트와 설명을 인용하였습니다.

모바일에 기반해 중국 이커머스가 빠르게 성장하면서 전체 커머스에서 이커머스가 차지하는 비중이 급중하고 있습니다.

2017년 중국 이커머스 비중은 20%를 넘어 세계에서 가장 높은 국가가 되었습니다.
중국 다음으로 한국, 독일 등이 뒤를 잇고 있지만 중국의 상승속도를 따라 잡지 못하고 있습니다.

중국 이커머스는 전년 비 28%이상으로 빠르게 성장하고 있습니다.

또한 특히 중국 이커머스에서 특징적인 것은 높은 모바일 비중입니다. 2017년 중국 이커머스에서 모바일은 무려 73%를 차지하고 있습니다.

메리 미커 ‘인터넷 트렌드 2018’ – 8가지 중국 인터넷 트렌드 이야기

IT

happist

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2018-06-01

0

메리 미커 ‘인터넷 트렌드 2018’ – 8가지 중국 인터넷 트렌드 이야기

메리 미커 ‘인터넷 트렌드 2018’ 내용 중 중국 인터넷 트렌드 내용을 중심으로 정리해 봤습니다.

사실 최근 몇년간 중국의 IT산업이 눈부시게 발전하면서 중국에 대한 관심이 높아졌고, 이제는 중국을 결코 무시할 수 없는 시장이 되었습니다.

따라서 메리 미커 ‘인터넷 트렌드 보고서도 2017년 부터는중국관련 데이타를 보강하기 시작했고 2018년 보고서에서는 상당한 내용이 포함되었습니다.

따라 2018년 보고서 소개는 먼저 미국 중심으로 인터넷 트렌드를 메리 미커 ‘인터넷 트렌드 2018’에서 발견하는 인사이트 11가지를 정리, 공유했고 여기서는 중국 인터넷 트렌드를 정리했습니다.

1. Executive Summary

이번 메리 미커의 인터넷 트렌드 2018 내용중 중국 인터넷 트렌드와 관련, 중국을 잘 보여주는 트렌드 8개를 뽑아 보았습니다.

모바일 인터넷 사용자 증가율 둔화 – 2017년 8% vs 2016년 12%
폭발적으로 증가하는 모바일 데이타 사용량 – 2017년 162% vs 2016년 124%
모바일 미디어 사용 시간 3.2시간 – 2018년 3.2시간 vs 2016년 2시간, 연간 22% 증가
짧은 동영상(Short-Form Video) 이용 급증 그리고 동영상 콘텐츠 투자가 TV를 능가
이커머스의 성장 – 이커머스 비중이 20%를 넘어 세게에서 가장 높은 국가가 되다.
모바일 페이의 급속한 증가 – 2017년 사용자 5억명
온디멘드 서비스의 개화 – 96% 성장율, 교통 서비스 중국 점유율 68%
중국 IT 기업들의 성장 – 20대 IT(인터넷) 기업 중 9개 회사 포진

2. 메리 미커(Mary Meeker)의 Internet Trends 2018

메리 미커(Mary Meeker)의 Internet Trends 2018 보고서는 클라이너퍼킨스(KPCB) 사이트에 올려져 있습니다.

메리 미커(Mary Meeker)가 ‘인터넷 트렌드 2018’ 보러가기

또한 이 보고서의 Code Conference에서의 발표 모습은 recode에서 유튜브 영상으로 공개해 놓았습니다.
보고서를 공개하면서 메리 미커(Mary Meeker)의 설명 내용을 보시려면 아래 영상을 참고하세요.

그리고 Internet Trends 2018 발표 자료의 스크립트는 Full video and transcript: Kleiner Perkins’ Mary Meeker at Code 2018 를 참조하세요.

올해는 slideshare외에도 PDF 파일을 공개했는데요. 아래는 PDF 파일을 볼 수 있도록 첨부했습니다. 여기서 다운로드 할 수 있도록 배포는 할 수는 없어서 조회만 가능토록 했습니다.

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3. Internet Trends 2018의 중국 관련 내용을 정리하면?

앞서 이야기한대로 Internet Trends 2018 보고서 중 중국 관련 내용을 정리해 봤습니다.

3.1. 모바일 인터넷 사용자 증가율 둔화 – 2017년 8% vs 2016년 12%

중국 인터넷 발전은 스마트폰의 보급에 큰 덕을 보았습니다. 중국 전역에 인터넷망을 깔기도 전에 스마트폰의 보급은 중국 인터넷 사용자를 폭발적으로 증가시킬 수 있었습니다

2017년 중국 스마트폰을 이용한 인터넷 사용자는 7억 5천 3백만명에 이르렀습니다.
글로벌 인터넷 사용자 증가율이 둔화되고 있는 것처럼 중국 모바일 인터넷 사용자 증가율도 2016년 12%에서 2017년 8%로 다소 하락했습니다.

3.2. 폭발적으로 증가하는 모바일 데이타 사용량 – 2017년 162% vs 2016년 124%

중국 모바일 인터넷 접속자 증가율이 둔화되었지만 중국 모바일 데이타 사용량은 해가 갈수록 늘고 있으며, 증가율도 높아지고 있습니다.

중국에서 동영상과 엔터테인먼트 콘텐츠 소비가 늘면서 모바이 데이타 증가율은 2016년 124%에서 2017년엔 162%로 높아졌습니다.

3.3. 모바일 미디어 사용 시간 3.2시간 – 2018년 3.2시간 vs 2016년 2시간, 연간 22% 증가

중국인들이 모바일에서 미디어/엔터테인먼트 콘텐츠 이용 시간은 2016년 2시간에서 2018년 3.2시간으로 연간 22%씩 늘어았습니다.

이러한 모바일에서 콘텐츠 이용 내용을 보면 소셜 네트워킹 43% > 동영상 시청 22% > 게임 13% > 뉴스 11% 순으로 콘텐츠를 이용하고 있습니다.

3.4. 짧은 동영상(Short-Form Video) 이용 급증 그리고 동영상 콘텐츠 투자가 TV를 능가

트래픽의 많은 비중을 차지하는 동영상이 경우 최근 짧은 동영상의 소비가 크게 증가하고 있습니다

동영상을 긴 동영상(Long-Form Video), 짧은 동영상(Short-Form Video) 그리고 실시간 라이브 스트리밍(Live & Game Streaming)으로 나눌 때,확실히 최근들어 짧은 동영상(Short-Form Video) 소비가 급증하고 있습니다.

중국의 짧은 동영상(Short-Form Video) 소비의 급증은 중국 젊은 층을 중심으로 도인抖音, 콰이쇼우快手같은 짧은 동영상(Short-Form Video) 공유앱 사용이 증가하고 있기 때문입니다.

이러한 앱들의 DAU는 1억명이 넘으며 하루 평균 시청 시간도 50분을 넘고 있습니다.

모바일의 특성 상 긴 동영상(Long-Form Video)보다는 짧은 동영상(Short-Form Video) 이용이 쉽기 때문이고, 모바일 상요자가 폭발적으로 많은 중국 특성을 잘 공략한 덕이 아닐까 합니다.

이렇게 짧은 동영상(Short-Form Video)을 비롯한 온라인 동영상 수요가 폭발적으로 늘고 있기 때문에 콘텐츠 투자도 TV보다는 온라인 동영상 플랫폼을 위한 콘텐츠 투자가 증가하고 있습니다.

3.5. 중국 이커머스의 성장 – 이커머스 비중이 20%를 넘어 세게에서 가장 높은 국가가 되다.

모바일에 기반해 중국 이커머스가 빠르게 성장하면서 전체 커머스에서 이커머스가 차지하는 비중이 급중하고 있습니다.

2017년 중국 이커머스 비중은 20%를 넘어 세계에서 가장 높은 국가가 되었습니다.
중국 다음으로 한국, 독일 등이 뒤를 잇고 있지만 중국의 상승속도를 따라 잡지 못하고 있습니다.

중국 이커머스는 전년 비 28%이상으로 빠르게 성장하고 있습니다.

또한 특히 중국 이커머스에서 특징적인 것은 높은 모바일 비중입니다. 2017년 중국 이커머스에서 모바일은 무려 73%를 차지하고 있습니다.

3.6. 모바일 페이의 급속한 증가 – 2017년 사용자 5억명

모바일 페이가 점점 더 쉬워지고 편해지면서 사용이 급속히 증가하고 있습니다.
2017년 중국 모바일 페이 사용자가 5억명을 넘었습니다.

중국 모바일 페이 매출액은 매년 엄청나게 증가하고 있습니다. 2016년 116% 성장에 이어서 2017년에는 무려 209% 성장했습니다.

모바일 페이 시장에서 알리페이가 54%를 차지했으며, 위챗페이는 38%를 점하고 있습니다.

3.7. 온디멘드 서비스의 개화 – 96% 성장율, 교통 서비스 중국 점유율 68%

중국의 온디맨드 교통 서비스 도한 빠르게 성장하고 있습니다. 중국에서 온디맨드 서비스 성장율은 무려 96%이상을 기록하고 있습니다.

또한 중국의 차량서비스(디디추싱 등), 공유자전거서비스(ofo, 모바이크 등) 사용회수는 전세계 68%를 차자할 정도로 활성화되어 세계 온디맨드 서비스를 리딩하고 있습니다.

3.8. 중국 IT 기업들의 성장 – 20대 IT 기업 중 9개 회사 포진

위와 같이 중국 인터넷 비지니스가 성장하면서 동시에 중국 IT 기업들의 성장도 빨라지고 규모도 커지고 있습니다.

2017년 현재 세계 20대 IT 기업 중 미국 기업이 11개, 중국이 9개로 중국기업들이 약진하고 있습니다.

스마트폰에서도 중국의 비중이 점점 커지교 있습니다. 출하량 기준으로 중국은 글로벌 스마트폰 출하량의 40%까지 차지하고 있습니다.

미국 10대 절반은 유튜브와 스냅챗에서 헤어나지 못한다. by PEW

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happist

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2018-06-01

0

10대 인터넷 사용행태는 어떤 모습일까요? 한국이나 미국의 10대 인터넷 사용 행태에는 많은 차이가 있을까요?
오늘은 주로 미국 10대 인터넷 사용에 대한 내용을 정리해 보겠습니다.

어제 메리 미커(Mary Meeker)의 인터넷 트렌드 2018을 소개해 드렸습니다. 여기에 따르면 스마트폰 판매가 정체에 이르렀고, 인터넷 사용자 증가율은 감소하는 경향을 보였습니다.

메리 미커 ‘인터넷 트렌드 2018’에서 발견하는 인사이트 11가지.

이러한 가운데 인터넷 사용 현황을 보다 더 고도화 되고 있죠. 미국의 디지탈 미디어 이용 시간은 모바일에서의 사용 증가(3.3시간 사용)로 5.9시간을 기록해 최고치를 기록했습니다.

미국 10대들의 인터넷 사용 현황

오늘 PEW에서 조사한 미국 10대들의 인터넷 사용 현황이 공개되었는데요. 2014년/2015년에 비해서 인터넷에 항상 연결되어 있는 비율이 24%에서 45%로 껑충 뛰었습니다.
거의 절반에 달하는 10대들은 인터넷에 연결되어 각종 인터넷 사용 경험으로부터 헤어나지 못하고 있는 셈이죠.

특히 10대 여자 아이들은 50%이상으로 남자들 39%에 비해서 훨씬 더 항상 인터넷에 연결되어 있는 비율이 높았습니다.

이렇게 10대의 인터넷에 항상 연결되어 있는 비율이 높아진 이유는 95%에 달하는 스마트폰 보급율의 영향으로 보인다고 조사회사는 설명하고 있습니다.

미국 10대들은 무슨 앱을 사용할까? 여기도 유튜브 천하일까?

한국의 경우 가장 많이 사용하는 앱은 유튜브가 곱히지만 미국의 경우도 그렇까요?

미국 10대들이 사용하는 앱은 유튜브가 가장 높은 85%를 차지했으며 인스트그램, 스냅챗 그리고 페이스북이 그 뒤를 이었습니다.

미국 10대들은 페북을 떠나 인스타그램과 스냅챗으로 이동하고 있다는 조사 보고서가 있었는데 이를 반영해주고 있는 지표로 보입니다.

젊은 층이 빠르게 페이스북을 떠나는 이유 5가지

사용하는 앱을 기준으로는 유튜브가 가장 높았지만 가장 자주 쓰는 앱은 스냅챗이 유튜브를 눌렀네요.
스냅챗이 말들이 많긴하지만 충성도 있는 사용자층이 견고한가 봅니다.

Here’s why Snapchat users are so upset about its recent redesign

Snapchat is changing its controversial redesign

소셜 미디어가 10대에게 미치는 영향에 대한 조사도 진행 되었는데요.

조사에 참여한 10대들의 30%는 소셜 미디어가 자가 이이 도래에게 긍정적인 영향을 준다고 답했으며, 24%는 부정적인 영향을 준다고 답변해 긍정적으로 보는 견해가 보다 우세했습니다.
그렇지만 이들보다 더 많은 45%는 긍정도 부정도 하지 않아 다른 해석의 여지를 남겼습니다.

참고로 PEW에서 조사는 2018년 3월 7일에서 4월 10일까지 13세에서 17세사이의 10대 자녀를 둔 성인 1,058명을 대상으로 인터뷰 및 추가 743명의 10대를 온라인 및 전화 조사로 진행되었습니다.

이 포스팅은 recode가 보도한

Nearly half of American teens are online ‘almost constantly’

를 기반으로 정리 보강했습니다.

메리 미커 ‘인터넷 트렌드 2018’에서 발견하는 인사이트 11가지

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happist

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2018-06-01

0

올해도 Code Conference에서 메리 미커(Mary Meeker)는 예전처럼 인터넷 트렌드 2018(Internet Trend 2018)을 발표했습니다.

지난 해 보고서는 335페이지에 달하는 무지 긴 보고서였지만 올해는 294페이지로 조금 짧아졌습니다.
호기심에 2016년 보고서를 보니 213페이지, 2015년 보고서는 196페이지로 2017년이 상대적으로 많은 분량이었고, 2018년 보고서도 상당히 많은 분량이네요.

여기에서는 미국 중심 인터넷 트레드 11가지를 정리하고, 중국관련 내용은 따로 정리한 메리 미커 ‘인터넷 트렌드 2018’ – 7가지 중국 인터넷 트렌드 이야기를 참조해 주세요.

1. Executive Summary

이번에 발표한 메리 미커의 인터넷 트렌드 2018에서 살펴볼 수 있는 중요한 트렌드 중 (개인적으로) 11개를 뽑아 보았습니다.

2018년 인터넷 사용자가 세계 인구 절반을 넘다.- 2017년 세계 인구 비 49% 차지
모바일이 디지탈 미디어 사용을 지배하다. 디지탈 미디어 5.9시간 중 모바일 3.3.시간 차지
모바일 페이의 급속한 확산 – 중국의 경우 5억명이상이 모바이 페이를 사용 중
스마트 스피커 확산 – 2017년 4분기에 3천만대 이상 설치
프라이버시 패러독스(privacy paradox)에 빠진 테크 기업들 – 개인 데이타 기반으로 사용 경험을 혁신했지만 개인 데이타 보호로 곤경에 처하고 있음
IT 기업들의 시가총액이 최고치에 달하다. – 애플 또는 아마존이 최초로 1조 달러 기업에 등극할 가능성이 커짐
성장을 가속화하는 이커머스 – 2017년 이커머스 비중 16%까지 증가
구글과 아마존 경쟁 – 구글은 쇼핑으로, 아마존은 광고로 확장 중
핼쓰케어 소비 증가
기술 혁신 속도가 점점 더 빨라진다. – 80년 걸린 식기세척기 vs 5년도 안걸린 스마트폰 그리고 스마트 스피커는 더욱 빨라질 예정
직업 선택의 기준이 변하다. – 프리랜서의 증가

2. 메리 미커(Mary Meeker)는 누구인가? 왜 유명한가?

솔직히 이 업계에 있지 않으면 메리 미커(Mary Meeker) 인터넷 트렌드 보고서에 대해서 잘 모를 수 밖에 없습니다.
더우기 이 분은 주로 미국 관련 자료를 가지고 설명하기 때문에 우리나라에서는 별 관심이 없을 수도 있습니다.

그러나 미국이 인터넷을 비롯한 새로운 트렌드를 만들어가고 있는 곳이므로 그곳의 트렌드 변화를 항상 주시할 필요가 있습니다.

작년 포스팅 시 소개했던 메리 미커(Mary Meeker)에 대한 내용을 다시 소개해 봅니다.

모건 스탠리 출신으로 투자전문회사 클라이너퍼킨스(KPCB) 파트너로서 페이스북, 에어앤비, 스포티파이 등에 투자해 포브스 선정 투자자 5위를 차지한 IT 전문 VC라고 합니다.

그녀는 모건스탠리에서 19년 근무했고 클라이너퍼킨스(KPCB)에서 6년을 근무했는데요.
1995년부터 매년 주요 통계와 인터넷 트렌드를 반영해 ‘인터넷 트렌드 보고서’를 발표해 왔습니다. 올해로 24년째가 되는군요.

한가지 일로 20년이 넘는다는 것은 대단한 일임엔 틀림이 없습니다.
어쩌면 ‘인터넷 트렌드 2018’의 품질의 우수성이 중요한게 아니라 이런한 일을 몇십년에 걸쳐 꾸준히 진행해 오고 있다는 사실이 대단한 것 같습니다.
24년의 공력이 쌓이다보니 그녀가 발표하는 자료는 투자자들과 창업자들에게 필수 참고 자료로 인식되고 있는 것은 어쩌면 당연하겠습니다.

3. 메리 미커(Mary Meeker)의 Internet Trends 2018

우선 이 보고서는 메리 미커(Mary Meeker)의 직장이라고 할 수 있는 클라이너퍼킨스(KPCB) 사이트에 올려져 있습니다.

메리 미커(Mary Meeker)가 ‘인터넷 트렌드 2018’ 보러가기

또한 이 보고서의 Code Conference에서의 발표 모습은 recode에서 유튜브 영상으로 공개해 놓았습니다.
보고서를 공개하면서 메리 미커(Mary Meeker)의 설명 내용을 보시려면 아래 영상을 참고하세요.

그리고 Internet Trends 2018 발표 자료의 스크립트는 Full video and transcript: Kleiner Perkins’ Mary Meeker at Code 2018 를 참조하세요.

올해는 slideshare외에도 PDF 파일을 공개했는데요. 아래는 PDF 파일을 볼 수 있도록 첨부했습니다. 여기서 다운로드 할 수 있도록 배포는 할 수는 없어서 조회만 가능토록 했습니다.

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4. Internet Trends 2018의 특이 내용을 정리하면?

이 보고서에서 많은 이야기를 하고 있죠. 이 많은 자료중에서 요즘 핫한 트렌드라고 판단되는 주제를 몇개 봅아 봣습니다.

4.1. 2018년 인터넷 사용자가 인구 절반을 넘다.

그동안 빠르게 증가해온 인터넷 사용자가 2018년에는 전 인구의 절반을 넘을 것으로 보입니다.
2017년 인터넷 사용자는 36억명으로 세계 인구의 49%에 육박했습니다.

그러나, 2017년 처음으로 스마트폰이 성장을 멈추었고 인터넷 상사용자 증가율이 점차 둔화되는 것을 보면 향후 인터넷 사용자 증가는 보다 느리게 진행될 것으로 보입니다.

인터넷 사용자는 2016년 12% 증가했지만 2017년에는 7% 증가에 그쳤습니다.

4.2. 모바일이 디지탈 미디어 사용을 지배하다.

비록 스마트폰 성장이 정체되고 인터넷 사용자 증가는 둔화되고 있지만 디지탈 미디어 사용 시간은 더욱 커졌으며, 이중에서 모바일 비중은 더욱더 확대되고 있습니다.

디지탈 미딩 사용 시간은 2016년 5.6시간에서 5.9시간으로 더욱 증가했습니다.
이 시간 중 모바일 사용 시간은 3.3시간으로 늘었고, 반면 데스크탑은 2.1시간으로 오히려 줄어들었습니다.

4.3. 모바일 페이의 급속한 증가

모바일 페이가 점점 더 쉬워지고 편해지면서 사용이 급속히 증가하고 있습니다.
이러한 모바일 페이 확산은 중국에 의해서 주도되고 있는데요. 2017년 중국 모바일 페이 사용자가 5억명을 넘었습니다.

중국 모바일 페이 매출액 추이 및 모바일 페이 시장점유율

4.4. 스마트 스피커 확산

인공지능 스마트 스피커의 확산은 요즘 너무 자주 언급되는 트렌드 중의 하나죠. 메리 마커도 당연히 이를 언급했네요.

먼저 인공지능 스마트 스피커가 제대로 작동하기 위한 기술적 발전을 언급하고 있는데요.

구글 머신 러닝 기술이 맹 발전하면서 단어 인식율이 거의 사람과 비슷한 수준인 95%를 넘고 있다고 합니다.

아마존 에코를 필두로한 인공지능 스마트 스피커의 보급이 증가하고 있는데요.
아마존 에코는 보급은 2017년에 3천만대를 넘기에 이르렀습니다.
또한 아마존 알렉사 사용 경험을 풍부하게 해줄 아마존 알렉사 스킬도 3만개를 넘었습니다.

4.5. 프라이버시 패러독스(privacy paradox)에 빠진 테크 기업들

GDPR을 필두로 개인 정보 보호가 강화되고, 최근 페이스북을 비롯한 테크 기업들의 사용자 데이타 유출 문제로 테크 기업들이 곤경에 빠졌습니다.

사용자의 데이타 활용을 기반으로 서비스 경험을 풍부하게 만들어 왔던 페이스북을 비롯한 테크 기업들은 사용자 데이타 문제로 곤경에 빠지는 프라이버시 패러독스(privacy paradox)를 격고 있습니다.

4.6. IT 기업들의 시가총액이 최고치에 달하다.

테크 기업들이 혁신을 주도하면서 아마존, 애츨과 같은 테크 기업들의 시가총액이 크게 올랐습니다.

2018년 4월 현재 IT 기업들의 시가총액 비중은 25%에 달해 2000년대초의 닷컴 버블 시 33%에 이어 다시 최고치를 갱신하고 있습니다.

이러한 영향은 최초의 1조 달러 회사의 등장을 예고하고 있습니다. 최초 1조 달러 회사에 가장 가까이가 있는 회사는 애플이며, 아마존도 빠르게 뒤쫒아가고 있습니다.

IT 기업들이 혁신을 주도할 수 있는 이유중의 하나는 IT 기업들의 적극적인 투자입니다.

미국 기업중 연구개발 투자비 상위 15개 사중 6개가 IT 기업이며 이들의 전년 비 연구개발비 투자비 증가는 비교를 불허할 정도로 높습니다.
아마존은 2017년 가장 많은 연구개발비를 투입한 회사인데 전년 비 45% 증가해 증가율에서도 수위를 달리고 있습니다.

4.7. 성장을 가속화하는 이커머스

이커머스 성장은 점점 더 가속화되고 있습니다.
미국 기준으로 2016년 14% 성장했지만 2017년에는 16% 성장해 성장율이 더 높아졌습니다.

이커머스가 전체 커머스에서 차지하는 비중도 2017년에는 13%까지 늘었습니다.
아마존은 여전히 미국 이커머스에서 가장 강력한 지위를 차지하고 있습니다. 2013년 아마존은 전체 이커머스 시장에서 20%애 불과했지만 2017년엔 28%를 차지해 그 비중이 점점 커지고 있습니다.

4.8. 구글과 아마존 – 구글은 쇼핑으로, 아마존은 광고로 확장 중

최근의 트렌드중 하나는 구글솨 아마존의 경쟁입니다.
구글은 검색 광고에서 시작했지만 이제는 커머스 쪽으로 확장하고 있습니다.
반면 아마존은 커머스 기업이었지만 이제는 상품 검색 광고로도 진출하고 있습니다.

아마존에 대응한 구글의 전략에 대해서는 구글 쇼핑과 스마트 스피커 구글 홈 한국 출시로 살펴본 구글 전략 을 참조해 보시기 바랍니다.

4.9. 핼쓰케어 소비 증가

연간 핼쓰케어 사용 비용이 증가하고 있으며 직원들이 부담하는 비율도 높아지고 있습니다.
이에 따라 핼쓰케어를 제공하는 회사들은 보다 업그레이드된 핼쓰케어 서비스 경험을 준비하고 있습니다.
(구체성이 부족함 – 추후 보강 필요)

4.10. 기술 혁신 속도가 점점 더 빨라진다.

점점 혁신 기술의 적용 시간이 짧아지고 있습니다. 식기세척기가 미국 가정에 보급되기까지는 무려 80여년이 걸렸습니다.
그러나 최근 도입되는 기술 혁신들은 채 10년이 걸리지 않습니다. (여기서는 언급되지는 않았지만 인공지능 스마트 스피커의 보급은 그 어느 제품보다 빠를 것이란 예상이 있음)

4.11. 직업 선택의 기준이 변하다. – 프리랜서가 증가

기술 혁신이 가속화되면서 점점 직업 선택의 기준이 변하고 잇습니다.
여전히 전통적인 기준이 우세하긴 하지만 유연한 스케줄 조정이라든지, 집에서 일을 할 수 있다든디 보다 비 금전적인 요소들이 부각되고 있습니다.

또한 기술의 발전은 프리랜서들이 일을 쉽게 구할수 있도록 만들어주고 있습니다.

이러한 흐름에 따라 프리랜스의 증가는 전체 직업 증가의 세배에 달합니다.

[참고] 인터넷 트렌드 2017 보고서

작년 보고서에 대한 간략한 소개는 메리 미커(Mary Meeker)의 ‘인터넷 트렌드 2017’에서 발견하는 인사이트 10가지를 참조하시기 바랍니다.

그리고 인터넷 트렌드 2017 본 내용은 아래 PDF를 참고하시기 바랍니다.

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인공지능 스마트 스피커를 통한 광고 수용도 조사 결과

Marketing

happist

-

2018-05-31

0

인공지능 스마트 스피커 보급이 급증하는 가운데 인공지능 스마트 스피커 광고에 대한 관심도 높아지고 있습니다.

이전에 인공지능 스마트 스피커 시장 동향 및 구글의 전략에 대해서 살펴보는 과정에서 인공지능 스마트 스피커 확산에 따른 상품 검색 그리고 광고등이 활성화 될것이라는 전망을 만나게 되는데요.

인공지능 스마트 스피커 시장에서 구글이 아마존에 앞서는 이유

구글 쇼핑과 스마트 스피커 구글 홈 한국 출시로 살펴본 구글 전략

인공지능 스마트 스피커를 활용한 광고에 대한 소비자들의 수용 태도에 관심을 가지게 되었습니다.
보이스라는 제한된 감각내에서 진행되는 광고가 어느 정도 효과가 있을 지, 그리고 소비자들은 이런 광고를 쉽게 수용될지 궁금해뎠습니다.

1. Executive Summary

미국 기준으로 인공지능 스마트 스피커 사용자는 2016년 천 6백만명에서 2017년 4천 4백만명 그리고 2020년에는 7천 7백만명에 달해 연평균 48%씩 증가할 것으로 예상
인공지능 스마트 스피커 확산에 따라, 이는 강력한 광고 플랫폼이 될것으로 예상됨
실제 소비자들은 인공지능 스마트 스피커를 통한 광고에 대한 거부감이 약함
- 광고가 싫다거나 부정적인 의견은 11% 수준으로 상대적으로 낮은 편임
- 소비자가 찾는 것과 관련성이 높거나, 상품 검색 또는 상품에 대한 정보 탐색 시 광고에 대해서는 수용 의사가 있음

2. 인공지능 스마트 스피커 사용자 증가로 광고 활용 관심 증대

아직 한국에서는 인공지능 스마트 스피커 보급이 높지 않기 때문에 관심이 적습니다만 상당한 정도로 보급이 이루어지고 있는 미국에서는 이를 활용하는 방안에 대한 논의가 뜨겁습니다.

▽ 미국 인공지능 스마트 스피커 사용자 수 전망,
이마케터 데이타 기반 그래프 by Happist

3. 스마트 스피커 광고 수용도

그런데 사람들은 인공지능 스마트 스피커를 통해서 광고를 듣고 싶어할까요?

2018년 2월 NetElixir가 조사 결과에 따르면 미국의 보이스 어스스턴트 사용자들은 상품을 찾거나 제품에 대한 조언을 구하건 간에 보이스 어시스턴트(Voice Assistant)에서의 음성 검색 과정에서 만나는 광고에 대해 긍정적으로 평가하는 것으로 나타났습니다.

조사 질문은 어떠한 경우 보이스 어시스턴트에서 나오는 광고를 수용할 것인지에 대한 것 이었는데요.

광고가 소비자에게 관련이 있을 경우 (If they are relevant to me as a consumer) 38.2%
상품을 검색하거나 상품에 대한 정보를 찾고 있을 때(When I am searching products or info) 25.3%
상품이나 서비스에 대한 도움을 요청했을 때(When I ask for advice on products/service) 22.4%
구매 요청 시( When I ask to make a purchase)
기타(other) 2.2.%
결코 광고를 듣고 싶지 않음(Never/None) 10.8%

광고에 대해서 부정적으로 반응한 것은 결코 광고를 듣고 싶지 않다고 응답한 10.8%와 너무 많은 광고를 보거나 듣는데 지처있다는 0.2%에 불과합니다.
반면 광고가 연관성이 있거나, 상품 구매를 위해서 정보를 탐색하거나 도움을 찾고 있는 과정이라면 광고를 수용하겠다는 의사를 보였습니다.

이렇게 보이스 어시스턴트를 활용한 보이스 광고에 대한 긍정적 반응은 2018년 초 가장 많은 마케팅 투자를 한다는 P&G가 아마존과 유료 음성 광고 계약을 맺었다는 사실에서 찾아 볼 수 있습니다.

Amazon has big plans for Alexa ads in 2018; it’s discussing options with P&G, Clorox and others

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1. 아마존 프라임 가격 인상

2. JPMorgan이 산정한 아마존 프라임 가치 785달러

프라임 배송(주제한 2일, 당일 무료 배송) – 125달러

프라임 나우(Prime Now) – 180달러

프라임 비디오(Prime Video) – 120달러

프라임 뮤직(Prime Music) – 60달러

프라임 포토(Prime Photo) – 24달러

킨들 도서 라이브러리 – 108달러

오디오 채널(Audible Channels) – 59달러

트위치 프라임(Twitch Prime) – 108달러

3. 마치며

1. Executuive Summary

2. 변혁기를 맞이한 자율 주행차 업계

3. 점점 구체화되는 구글 웨이모의 자율 주행차 서비스

3.1. 웨이모 자율 주행차 서비스 개요

3.2. 가장 뛰어난 자율 주행차 기술을 보유한 웨이모

가장 사고가 적은 웨이모

Navigant 리서치 – 자율 주행차에서 가장 앞선 리더 그룹 : GM, 웨이모

가장 많은 자율 주행 테스트를 진행한 웨이모

4. 구글 웨이모의 자율 주행 자동차 전략 4가지

4.1. 자율 주행 호출 서비스(ride service)

4.2. 운송용 자율 주행 기술 적용

4.3. 자율 주행 대중교통 시스템

4.4. 자율 주행차 기술 라이센싱

마치며

1. Executive Summary

2. 트렌드 – 상대 영역 침투로 비지니스 확대를 추구하는 거대 IT 기업들

2. 애플의 광고 비지니스 강화

3. 애플 광고 진출 배경 – 서비스 비지니스 강화라는 애플 전략 일환

4. 애플 앱스토어 매출은 아주 빠르게 성장 중

5. 애플 광고는 아직 작으나 계속 성장할 듯

1. Executive Summary

2. 소프트뱅크의 GM 크루즈 투자 내용

3. 업계 동향 – 자율 주행 서비스 런칭 및 업계간 합종 연행 파트너쉽 추진

4. GM, 자율 주행 자동차 경쟁에서 앞서갈 가능성 확보

5. GM의 스타트업 기업에의 선제적 투자가 가져온 엄청난 이익(?)

2017년 2Q vs 2018년 2Q 미국 스마트 스피커 사용자 예측 비교

2020년 인공지능 스마트 스피커 사용자 7천 6백만명, CAGR 47.9%

스마트 스피커 시장점유율 예측

1. 중국 인터넷 사용자 추이

2. 중국 모바일 인터넷 사용자 수 추이

3. 인터넷 사용자에서 모바일 접속자가 차지하는 비율

참고 1, 폭발적으로 증가하는 중국 모바일 데이타 사용량 – 2017년 162% vs 2016년 124%

참고 2, 중국 이커머스의 성장 – 이커머스 비중이 20%를 넘어 세게에서 가장 높은 국가가 되다.

1. Executive Summary

2. 메리 미커(Mary Meeker)의 Internet Trends 2018

3. Internet Trends 2018의 중국 관련 내용을 정리하면?

3.1. 모바일 인터넷 사용자 증가율 둔화 – 2017년 8% vs 2016년 12%

3.2. 폭발적으로 증가하는 모바일 데이타 사용량 – 2017년 162% vs 2016년 124%

3.3. 모바일 미디어 사용 시간 3.2시간 – 2018년 3.2시간 vs 2016년 2시간, 연간 22% 증가

3.4. 짧은 동영상(Short-Form Video) 이용 급증 그리고 동영상 콘텐츠 투자가 TV를 능가

3.5. 중국 이커머스의 성장 – 이커머스 비중이 20%를 넘어 세게에서 가장 높은 국가가 되다.

3.6. 모바일 페이의 급속한 증가 – 2017년 사용자 5억명

3.7. 온디멘드 서비스의 개화 – 96% 성장율, 교통 서비스 중국 점유율 68%

3.8. 중국 IT 기업들의 성장 – 20대 IT 기업 중 9개 회사 포진

미국 10대들의 인터넷 사용 현황

미국 10대들은 무슨 앱을 사용할까? 여기도 유튜브 천하일까?

1. Executive Summary

2. 메리 미커(Mary Meeker)는 누구인가? 왜 유명한가?

3. 메리 미커(Mary Meeker)의 Internet Trends 2018

4. Internet Trends 2018의 특이 내용을 정리하면?

4.1. 2018년 인터넷 사용자가 인구 절반을 넘다.

4.2. 모바일이 디지탈 미디어 사용을 지배하다.

4.3. 모바일 페이의 급속한 증가

4.4. 스마트 스피커 확산

4.5. 프라이버시 패러독스(privacy paradox)에 빠진 테크 기업들

4.6. IT 기업들의 시가총액이 최고치에 달하다.

4.7. 성장을 가속화하는 이커머스

4.8. 구글과 아마존 – 구글은 쇼핑으로, 아마존은 광고로 확장 중

4.9. 핼쓰케어 소비 증가

4.10. 기술 혁신 속도가 점점 더 빨라진다.

4.11. 직업 선택의 기준이 변하다. – 프리랜서가 증가

[참고] 인터넷 트렌드 2017 보고서

1. Executive Summary

2. 인공지능 스마트 스피커 사용자 증가로 광고 활용 관심 증대

3. 스마트 스피커 광고 수용도