Northland, AMD 주가목표를 105달러에서 80달러로 하향Northland 분석가 Gus Richard는 AMD 주가목표를 105달러에서 80달러로 낮추고 AMD 주식에 대한 투자의견 Outperform 등급을 유지했습니다. Richard는 지난 주 AMD 실적 사전 발표에서 PC 시장의 급속한 악화와 기업 지출 감소로 인해 AMD 클라이언트 수익과 데이터 센터 수익에 대한 2023년 추정치를 각각 38억 달러와 10억 달러 낮추었습니다. 코웬,AMD 주가목표를 120달러에서 100달러로 하향코웬 분석가 매튜 램지는 AMD 주가목표를 120달러에서 100달러로 낮추고 AMD 주식에 대한 투자의견 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 분석가는 서버 성장률이 여전히 강하지만 고객 수요 감소에 따라 고객 및 게임 분야의 기대치가 낮아지면서 AMD 주가목표치를 하향 조정했습니다. 시티, AMD 주가목표를 $96에서 $65로 하향시티 분석가 크리스토퍼 데인리는 AMD 주가목표를 $96에서 $65로 낮추고 AMD 주식 투자의견 중립 등급을 유지했습니다. AMD는 예상보다 부진한 PC 시장과 재고 조정으로 인해 3분기 실적이 가이드라인을 크게 밑도는 부정적인 결과를 발표했다고 Danely는 조사 노트에서 투자자들에게 말했습니다. 이 분석가는 추정치가 “대부분 리스크가 제거되었다”고 믿지만 PC 프로세서 사업과 AMD의 데이터 센터 사업에서 전망치가 햐향 수정될 것으로 예상하고 있습니다. Danely는 “하지만 그렇게 되면 AMD가 수년간 Intel에 대한 점유율을 계속 확보할 것으로 예상하기 때문에 AMD 주식에 대해 더욱 긍정적일 수 있습니다.(However, if that happens, we could become more positive on the stock as we expect the company to continue to gain share over Intel for years,)”고 주장합니다. Citi, 인텔과 AMD는 PC수요 붕괴 위험에 처해 있다”고 경고Citi의 분석가 Christopher Danny에 따르면 시티 조사에 따르면 9월 노트북 출하량이 전월 대비 12% 증가했으며 이는 지속적인 재고 소화 및 수요 악화로 인해 Citi의 예상치인 23%를 훨씬 밑도는 수치라고 조사 결과라고 말합니다. 따라서 3분기 노트북 출하량은 전분기 대비 3% 증가했는데, 이는 분석가가 최근 하향 조정한 전망치인 7%를 크게 밑도는 수치입니다. Danely는 PC 시장의 침체가 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상하면서 Intel과 AMD 주식 투자의견 중립 등급을 반복하고 있으며 그의 추정치는 컨센서스보다 낮습니다. Danely는 “감소하는 PC 수요를 감안할 때 컨센서스 추정치에 더 부정적인 면이 있다”고 쓰고 있습니다. Craig-Hallum, AMD 주가목표를 130달러에서 76달러로 하향Craig-Hallum 분석가 Christian Schwab은 AMD 주가목표를 130달러에서 76달러로 낮췄으며 AMD가 3분기 결과를 부정적으로 사전 발표햇음에도 불구하고 AMD 투자의견 매수 등급을 유지했습니다. AMD는 3분기 동안 PC 시장이 크게 약화되었으며 예상보다 낮은 실적 결과를 초래했다고 밝혔는데, 슈왑은 10억 달러 이상의 매출 손실 규모가 예상보다 클 가능성이 높기는 하지만, 이 결과가 크게 놀랄 일은 아니라고 말합니다. 제프리스, AMD 매수 추천하며 주가목표 135달러와 매수 등급 유지Jefferies 분석가 Mark Lipacis는 AMD가 3분기 실적 사전 발표에서 3분기 매출을 컨센서스보다 17% 낮게 부정적으로 예고한 것에 주목했습니다. 이는 클라이언트 PC 수익이 전분기 대비 53%, 전년 동기 대비 40% 감소했기 때문입니다. Lipacis는 투자자들에게 데이터 센터를 포함한 다른 부문의 매출은 컨센서스에 부합했으며, 그는 3분기 수익이 “바닥이 아니라면 거의 비슷할 것”으로 추정합니다. 11월 30일 이후 S&P 500 대비 AMD 주가가 39% 저조한 것은 나쁜 소식을 감소시켰다는 그의 믿음을 고려할 때, 그는 투자자들에게 AMD의 매수자가 되라고 조언하고 AMD 주식에 대한 135달러의 가격 목표와 함께 매수 등급을 유지했습니다. KeyBank, AMD 주가목표를 130달러에서 100달러로 하향KeyBank 분석가 John Vinh는 AMD 주가목표를 130달러에서 100달러로 낮추고 AMD 주식 투자의견 Overweight 등급을 유지했습니다. AMD는 거시적 역풍으로 인한 PC 수요 악화를 이유로 3분기 매출을 부정적으로 예고한 바 있다고 Vinh는 투자자들에게 조사 노트를 통해 밝혔습니다. 이 분석가는 여전히 장기적으로는 데이터 센터의 지속적인 성장과 점유율 상승으로 AMD가 큰 폭의 성장을 할 것으로 예상하고 있습니다. Truist, AMD 가격 목표치를 $70에서 $70으로 하향Truist 분석가 William Stein은 AMD가 3분기 수익 가이드라인 인하 후에도 AMD에 대한 회사의 가격 목표치를 $107에서 $70으로 낮췄습니다. 이 분석가는 분기의 “주기적 역학(cyclical dynamic)”에는 관심이 적지만, “경쟁력 강화 과제(“intensifying competitive challenges)”에 대해서는 더 우려하고 있다고 말합니다. Stein은 AMD의 3분기 사전 발표는 PC 수요의 약화로 인한 것이라고 덧붙였습니다. 그러나 그는 또한 경쟁적 도전과제로 “활성화된(reinvigorated)” Intel과 Nvidia의 새로운 DPU/CPU 제품을 꼽고 있습니다. Stein은 Nvida를 “장기적이고 일관된 성장 기회(protracted and consistent growth opportunit)”를 가지고 있어 선호하고 있습니다. Wells Fargo, AMD 가격 목표에서 90달러에서 85달러로 하향Wells Fargo 분석가 Aaron Rakers는 AMD 주가목표를 90달러에서 85달러로 하향 조정하고, Overweight 등급을 유지했습니다. AMD는 주로 고객 부문 매출 부진으로 인해 이전 지침보다 낮은 3분기 실적 결과를 발표했다고 Rakers는 투자자들에게 리서치 노트를 통해 말합니다. 여기서 AMD 주식의 가장 큰 동인은 회사가 2023년에 매출 성장을 달성할 수 있을지가 될 것이라고 분석가는 주장합니다. 도이체방크, AMD 주가목표를 95달러에서 80달러로 하향도이체방크의 분석가 로스 세이모어는 AMD 주가목표를 95달러에서 80달러로 낮추고 AMD 주식 투자의견 보유(Hold) 등급을 유지했습니다. Seymore는 투자자들에게 봰 투자자 메모에서 AMD 3분기 예비 결과 발표는,예상보다 부진한 PC 시장과 그에 따른 PC 공급망 재고 조정으로 인해 매출 가이드 중간값을 16%나 놓쳤다고 말합니다. JP모건,AMD 주가목표를 120달러에서 80달러로 하향JP모건 분석가 할런 수르는 AMD 주가목표를 120달러에서 80달러로 낮췄고, 부정적인 3분기 실적 발표에도 부구하고 AMD 주식 투자의견 중립 등급을 유지했습니다. 그 분석가는 시장 예상치가 하락함에 따라 그의 예상치도 하락하고 있다고 밝혔습니다.
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