7/15, 월가의 투자의견 및 주가 전망 보고서

7/14, UBS, 애플 아이폰 6월 판매량 약 1% 증가

• 24년 6월 스마트폰 성장률 6%
• 애플 아이폰 판매량 4500만대로 전년비 1% 증가

UBS는 카운터포인트가 제공한 6월 판매량 예비 데이터에 따르면 지난달 애플의 아이폰 판매량이 약 1% 증가했으며 이는 글로벌 스마트폰 성장률 약 4%에 비해 낮은 수치라고 발표했습니다.

애플 투자의견 중립 등급과 190달러의 목표 주가를 유지하는 애널리스트에 따르면 6월 분기의 예비 데이터에 따르면 아이폰 판매량은 4500만 대로 전년 동기 대비 1% 감소했으며, 이는 시장의 6% 성장률에 비해 낮은 수치입니다.

블름버그, 애플 비전 프로는 2024년에 50만 대 이상 판매되지 않을 것

애플은 2024년에 비전 프로를 50만 대 미만 판매할 것이며, 이 헤드셋의 해외 출시로 3분기 미국 판매량이 전분기 대비 75% 감소할 것이라고 시장 추적업체 IDC의 보고서는 밝혔습니다,.

IDC 부사장인 Francisco Jeronimo는 비전푸로 성공은 가격보다는 콘텐츠에 달려 잇다고 주장합니다.

“Vision Pro의 성공 여부는 가격에 관계없이 궁극적으로 사용 가능한 콘텐츠에 달려 있습니다.”
“Apple이 제품을 해외 시장으로 확장함에 따라 현지 콘텐츠도 제공하는 것이 중요합니다.”

7/15, BMO Capital, 마이크로소프트 목표주가를 465달러에서 500달러로 상향 조정

• 클라우드 수요는 낙관적
• 6월분기 마이크로소프트 애저 성장률 31% 예상

BMO Capital의 애널리스트 Keith Bachman은 두 차례의 클라우드 전문가 콜을 진행한 후 Microsoft에 대한 목표 주가를 465달러에서 500달러로 상향 조정하고 투자의견 Outperform 등급을 유지했습니다.

이 회사는 이 통화에서 클라우드 수요에 대해 전반적으로 낙관적인 전망을 내놓았습니다.

2024년 하반기의 클라우드 지출은 견조한 것으로 보이며, 두 전문가 모두 2025년에 대한 초기 기대치에 대해 긍정적이라고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말했습니다.

Microsoft의 경우, 6월 분기에 전년 동기 대비 31%의 Azure 성장을 예상하고 있으며, 예상치 대비 완만한 상승 가능성을 예상하고 있습니다.

BMO는 Microsoft의 “지속적인 성장 유지”에 대한 자신감을 바탕으로 목표 주가를 상향 조정하고 이 투자의견 탑픽 지정을 유지했습니다.

7/15, 블름버그,법원은 아마존이 EEOC에 임신 편의 정보를 제공해야 한다고 결정

연방 판사는 아마존닷컴 서비스가 5개의 주문 처리 센터에서 임신한 직원을 어떻게 수용하는지에 대한 특정 정보를 고용 기회 균등위원회에 제공해야 한다고 결정했다고 블룸버그의 패트릭 도리안은 보도합니다.

이 판결은 잠재적인 임신 차별에 대한 조사를 위해 요청된 방식으로 정보를 반복적으로 제공하지 않은 이 거대 기술 기업에 대한 EEOC의 소환장 집행 신청을 승인한 것이라고 Dorrian은 지적합니다.

7/15, 악시오스, 메타, 대선 앞두고 트럼프 계정 제한 철회한다고 보도

메타는 트럼프와 현직 조 바이든 대통령 간의 2024년 대선을 앞두고 대선 후보 간의 평등을 보장하기 위해 도널드 트럼프 전 대통령의 인스타그램과 페이스북 계정에 적용한 제한을 철회할 계획이라고 밝혔다고 Axios의 사라 피셔가 보도합니다.

“정치적 표현을 허용해야 할 책임을 평가할 때, 우리는 미국 국민들이 동일한 기준으로 대통령 후보들의 의견을 들을 수 있어야 한다고 믿습니다.”라고 메타의 글로벌 업무 담당 사장 닉 클레그는 성명에서 말했습니다.

“이러한 결론에 도달할 때, 우리는 이러한 처벌이 극단적이고 특별한 상황에 대한 대응이라는 점도 고려했습니다.”라고 그는 언급했습니다.

7/15, 벤치마크, 엔비디아 목표주가를 135달러에서 170달러로 상향 조정

벤치마크는 엔비디아의 목표주가를 135달러에서 170달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 회사는 투자자와의 노변 대화를 위해 Nvidia를 주최 한 후 회사가 “가까운 미래”에 예상보다 높은 매출과 수익 성장으로 AI 산업을 계속 주도 할 수있는 좋은 위치에 있다는 확신을 갖게되었다고 말합니다.

애널리스트는 투자자들에게 25 회계연도와 26 회계연도에 대한 추정치를 상향 조정하고 있다고 말합니다.

로젠블렛, 브로드컴 목표주가 1,650달러에서 2,400달러로 상향 조정

로젠블랫은 브로드컴(AVGO)의 목표주가를 1,650달러에서 2,400달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 회사는 지속적인 인공 지능 인프라 네트워킹 모멘텀과 엔터프라이즈 소프트웨어의 개선 된 시너지 효과에 힘 입어 Broadcom의 높은 매출 성장과 주당 75 달러의 비 GAAP 수익을 지원하는 2026 회계 연도 추정치를 발표했습니다.

애널리스트는 2024 회계연도에는 AI 반매출과 VMware 통합 개선에 힘입어 최근 상향 조정한 매출 목표인 510억 달러에 대한 상승 여력이 계속 있을 것으로 예상하고 있습니다. 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 “둘 다 성공할 것이라고 믿기 때문에 사과와 오렌지를 비교하는 것”이라며 Broadcom의 맞춤형 칩과 Nvidia(NVDA) GPU 간의 경쟁 구도에 계속 초점을 맞추고 있다고 설명합니다.

7/15, 미즈호, 리비안 목표주가를 11달러에서 15달러로 상향 조정

미즈호는 리비안 목표주가를 11달러에서 15달러로 상향 조정하고 투자의견 중립 등급을 유지했습니다.

이 회사는 견조한 6월 분기 실적을 발표했다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 밝혔습니다.

이 회사는 더 나은 대차 대조표와 유동성 위험을 반영하기 위해 회사의 추정치를 조정하고 목표 주가를 높였지만 수요 역풍이 지속되고 있다고 말합니다.

7/15, 미즈호, 테슬라 목표 주가를 180달러에서 230달러로 상향 조정

미즈호는 테슬라의 목표 주가를 180달러에서 230달러로 상향 조정하고 투자의견 중립 등급을 유지했습니다.

이 회사는 6월 분기 전기 자동차 인도량이 전분기 대비 15% 증가한 반면, 핵심 전기차 인도량은 전년 동기 대비 5% 감소한 것으로 나타났다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 밝혔습니다.

이 회사는 현재 테슬라가 휴머노이드 로봇과 로봇택시 로드맵으로 새로운 시장에 집중하고 있는데, 이는 “훨씬 더 어려울 수 있다”며 회사의 기대에 비해 도전적이라고 말합니다.

미즈호는 전기차 인도량 증가, 가격 책정에 따른 매출 총이익 감소, 인원 감축에 따른 영업이익률 소폭 상승에 대한 추정치를 조정했습니다.

UBS, 테슬라 투자의견을 중립에서 매도로 하향 조정

UBS는 테슬라의 목표 주가를 147달러에서 197달러로 상향 조정하며 투자의견을 중립에서 매도로 하향 조정했습니다.

애널리스트는 연구 노트에서 투자자들에게 최근 인공 지능에 대한 열정으로 인해 주식의 밸류에이션 프리미엄이 확대되었다고 말합니다.

이 회사는 다양한 사업을 통해 더 실질적으로 가치를 높일 수 있지만 현재 수준에서 테슬라의 미래 성장을 위해 여전히 5,000억 달러 이상의 ‘스텁’이 남아있다고 말합니다.

이 ‘스텁’에 5년의 기간을 부여하더라도 5년 후의 미래 가치는 1조 달러에 달합니다.

그리고 이것은 현재의 주가 수준을 정당화하기 위한 것일 뿐이며, 투자자들이 매수 등급을 정당화하려면 훨씬 더 큰 기회를 볼 수 있어야 한다고 UBS는 주장합니다.

가시성이 부족하고 테슬라의 성장 기회가 더 오랜 기간에 걸쳐 실현되거나 전혀 실현되지 않을 위험을 언급하면서 최근 주가 상승 이후 주식을 매도(Sell)로 하향 조정했습니다.

7/15, 파이퍼샌들러, 스노우플레이크 목표주가를 240달러에서 165달러로 낮춘 파이퍼 샌들러

파이퍼 샌들러는 스노우플레이크의 목표주가를 240달러에서 165달러로 낮추고 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.

이 회사는 2024년 하반기까지 순 신규 구매와 좌석 확장을 더욱 압박할 수 있다고 판단되는 거시적 위험 요소와 ‘예산 전쟁’을 더 잘 반영하기 위해 클라우드 애플리케이션 및 분석 그룹 전체의 성장 추정치와 가격 목표를 ‘선제적으로’ 낮췄습니다.

4월에 나타난 수요 둔화, 3월 이후 부진한 타사 데이터 입력, 현장에서의 “비용 절감” 조치에 대한 일화적인 언급으로 인해 Piper는 올해 중반에 더욱 신중해졌다고 애널리스트는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.

그러나 인공적인 순풍에 대한 지출을 가속화하면 Microsoft(MSFT)와 Oracle(ORCL)에 도움이 될 것이라고 믿는 이 회사는 여전히 강점이 있다고 말합니다.

파이퍼는 이 두 회사와 Monday.com(MNDY)을 가장 신념이 강한 아이디어로 꼽았습니다.