7/11, 월가의 투자의견 및 주가 전망 보고서

7/11, 블름버그, 애플, 2024년 새 아이폰 출하량 10% 증가 전망

애플은 올해 하반기에 최소 9천만 대의 아이폰 16을 출하할 계획이며, 이는 이전 출시보다 10% 높은 수치라고 블룸버그의 데비 우, 모치즈키 타카시, 가오 위안이 이 문제에 정통한 관계자를 인용해 보도했습니다.

애플은 공급업체와 파트너들에게 2023년 하반기에 약 8,100만 대의 아이폰 15를 출하한 후 이전 모델에 비해 새 아이폰 출하량을 약 10% 성장시키는 것을 목표로 하고 있다고 블룸버그에 말했다고 한 소식통이 전했습니다.

애플은 아이폰 16에 일부 애플 인텔리전스 기능을 추가하면 올해 말 모델이 판매될 때 수요를 늘리는 데 도움이 될 것이라고 확신하고 있다고 이 상황을 잘 아는 사람들은 말했다.

보고서 발표 후 애플의 주가는 3% 상승한 231.96달러를 기록했습니다.

니드햄, 애플 주가목표를 220달러에서 260달러로 상향 조정

Needham 애널리스트 Laura Martin은 애플의 목표 주가를 220달러에서 260달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 다른 대형 기술 기업들이 인공지능 인프라에 500억~1,000억 달러를 지출하는 시점에 애플이 1,100억 달러의 주식을 매입하기로 결정한 것을 언급하며, 3년 동안 애플의 한 자릿수 매출 성장이 “점점 더 위험하다고 느낀다”고 경고했습니다.

애플은 광고 마진이 일반적으로 70~80%이기 때문에 광고 사업을 구축해야 하며, 이는 기기 가격을 올리지 않고도 회사의 마진을 확대할 수 있다고 Needham은 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

7/11, FT, Microsoft, Apple, OpenAI 이사회 자리 포기,

마이트로소프트가 OpenAI 이사회 옵서버 자리를 포기했으며 애플도 비슷한 자리를 차지하지 않을 것이라고 파이낸셜 타임즈의 카밀라 호지슨과 조지 해먼드가 보도했습니다.

마이크로소프트는 OpenAI에 130억 달러를 투자했으며 “즉시 이사회 역할을 철회할 것”이라고 OpenAI에 보낸 서한을 인용해 밝혔습니다.

이 문제에 대해 직접적으로 알고 있는 한 관계자에 따르면 애플도 OpenAI 이사회에서 옵서버 역할을 맡을 것으로 예상되었지만 그렇게 하지 않을 것이라고 합니다.

Argus, 머ㅏ이크로소픝 목표주가 475 달러에서 526 달러로 상향

Argus는 Microsoft 목표주가를 475 달러에서 526 달러로 상향하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 회사는 하드웨어 공급 업체인 NVIDIA 만이 더 큰 주장을 가지고있는 생성 AI 플랫폼 혁신의 중심에 서 있으며, 회사는 마리크로소프트가 Gen-AI 및 클라우드 투자를 통해 장기적인 성장을 계속 추구 할 것이라고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.

또한 Microsoft는 기업 효율성, 클라우드 혁신, 협업 및 비즈니스 인텔리전스를 목표로하는 완전하고 통합 된 제품 세트를 제공하는 몇 안되는 이름 중 하나이며 충성도 높은 대규모 고객 기반, 대규모 현금 쿠션 및 견고한 대차 대조표를 보유하고 있다고 회사는 덧붙였습니다.

7/11, TD Cowen, 알파벳의 목표주가를 200달러에서 220달러로 상향 조정

TD Cowen은 알파벳 목표 주가를 200달러에서 220달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 회사는 2분기 디지털 광고 전문가 점검 통화에서 검색 지출 성장이 2Q24에도 견조하게 유지되어 건전한 디지털 광고 환경을 시사함에 따라 모든 부문에서 강력한 성장을 기대한다고 말했습니다.

한편, 설문조사 데이터에 따르면 YouTube는 여전히 젊은 시청자 사이에서 점유율을 높여가고 있습니다.

7/11, TD Cowen, 아마존 목표주가 225달러에서 245달러로 상향 조정

D Cowen은 아마존 목표주가를 225달러에서 245달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 회사는 아마존의 2분기 실적이 3P 매출, 광고 및 AWS 성장에 따른 성장으로 컨센서스 2Q24 매출과 일치하기 때문에 2분기 주가가 마음에 든다고 말했습니다.

아마존, 기후 목표 7년 앞당겨 달성

아마존은 연례 지속 가능성 보고서를 발표하고 작년에 전 세계 사업장에서 사용하는 전기의 100%를 재생 에너지원으로 충당하여 이 목표를 7년 앞당겨 달성하는 중요한 이정표에 도달했다고 발표했습니다.

아마존은 “또한 운송 및 배송 차량의 탈탄소화를 위해 상당한 진전을 이루어 전 세계 24,000대 이상의 전기차를 도로에 배치했습니다.”라고 말했습니다. “우리는 포장을 줄이고 재활용 가능한 재료를 우선시하는 동시에 주문이 손상되지 않고 고객에게 전달되도록 새로운 솔루션을 지속적으로 개발하고 투자하고 있습니다.

북미에서는 최근 배송 포장에 사용되는 플라스틱 에어 베개의 95%를 종이 충전재로 대체했으며, 연말까지 완전히 제거하기 위해 노력하고 있다고 발표했습니다.

또한 기후서약기금을 통해 26개의 신흥 기후 스타트업에 투자했으며, 45개국 500개 이상의 기업이 기후서약에 동참하도록 지원했습니다.”

7/11, TD Cowen, 메타 목표 주가를 530달러에서 600달러로 상향 조정

TD 코웬 애널리스트 존 블랙리지가 메타 플랫폼의 목표 주가를 530달러에서 600달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 Meta의 AI 초점이 비즈니스 전반의 매출 성장을 견인하고 있으며, Cowen의 2분기 설문조사 데이터에서 긍정적인 참여 추세를 보이고 2분기 광고 점검이 견조한 점을 감안하여 매출 추정치를 상향 조정했다고 말했습니다.

7/11, 스티펠, AMD의 Silo AI 인수를 긍정적으로 평가

AMD가 맞춤형, 오픈 소스 및 다국어 LLM을 전문으로 하며 다양한 최종 시장 애플리케이션에 맞춤화하여 적용할 수 있는 제품화된 AI 솔루션을 제공하는 비상장 Silo AI를 약 6억 6500만 달러 상당의 전액 현금 거래로 인수하기로 합의했다고 발표한 후 스티펠은 이 AI 도구 세트가 엔비디아(NVDA)가 최근 출시한 Nemo Inference Microservices 또는 NIM을 연상시킨다고 말했습니다.

이 회사는 이번 인수를 긍정적으로 보고 있으며, 다양한 소프트웨어 계층을 포함하는 AI 스택을 제공하는 것이 점점 더 경쟁 차별화를 주도할 것이라는 또 다른 증거로 AMD 투자의견 매수 등급과 200달러 목표 주가를 유지합니다.

7/11, 킹뱅크, 마이크론 목표주가를 160달러에서 165달러로 상향 조정

KeyBanc은 마이크론 목표 주가를 160달러에서 165달러로 상향 조정하고 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.

이 분석가는 연구 노트에서 마이크론이 성능 및 제조 수율 문제를 고려할 때 삼성(SSNLF)이 HBM3e에서 엔비디아(NVDA)의 인증을 받기 위해 노력하고 있으며, 블랙웰에서 상당한 점유율을 확보하지 못할 가능성이 높다는 점이 마이크론에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보고 있으며, 이는 마이크론이 기존 DRAM 점유율을 넘어설 가능성이 있는 HBM3e에서 큰 점유율을 확보할 수 있도록 지원할 것이라고 말했습니다.

7/11, 키뱅크, 엔비디아 목표주가 130달러에서 180달러로 상향 조정

• 블랙웰 출시가 임박
• 그럼애돟 이전 모델의 수요가 식을줄 모른다.
• 블랙웰 수요가 25년에 데이카센터 매출 2000억 달러에 뮥박할 것

키뱅크는 엔비디아 목표주가를 130달러에서 180달러로 상향 조정하고 투자의견 비중확대 등급을 유지했습니다.

2H24에 Blackwell의 출시가 임박했음에도 불구하고 H100에 대한 수요가 여전히 견고하기 때문에 수요가 멈출 조짐은 보이지 않는다고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

또한 현재 GB200에 대한 수요가 2025년에 2,000억 달러 이상의 데이터 센터 매출을 뒷받침할 것으로 예상하고 있습니다.

7/11, 뉴욕타임즈, 테슬라 미국 전기차 점유율, 2분기 50% 아래로 하락

배터리 구동 자동차 판매가 사상 최대치를 기록하면서 올해 2분기 미국 전기차 시장에서 테슬라(TSLA)의 점유율이 50% 아래로 하락했다고 뉴욕타임스의 잭 유잉이 한 리서치 회사의 새로운 추정치를 인용해 보도했습니다.

뉴욕타임스는 리서치 회사 콕스 오토모티브(Cox Automotive)를 인용해 테슬라가 올해 4월부터 6월까지 전기차 판매의 49.7%를 차지했으며 이는 1년 전 59.3%에서 감소한 수치라고 전했다. 이 회사는 또한 테슬라가 제너럴 모터스(GM), 포드 자동차(F), 현대(HYMTF), 기아에 자리를 빼앗겼다고 말했습니다. 참고 링크

모건 스탠리, 테슬라 에너비 부문을 1830억 달러 규모의 기업으로 평가

모건 스탠리 애널리스트 아담 조나스는 지난 몇 주 동안 테슬라 에너지가 세대 간 에너지 수요 증가와 2분기 스토리지 배치의 증가를 촉진하는 AI 가속화의 맥락에서 투자자들의 높은 관심을 받았다고 언급했습니다.

테슬라 에너지의 목표 주가는 변경되지 않은 310달러에서 현재 주당 50달러로 1830억 달러 규모의 사업을 나타내며, 이는 이전에는 36달러였던 것에 비해 테슬라 에너지 전망치를 높이고 테슬라 자동차 전망치를 낮춘 애널리스트는 말합니다.

이 회사는 Tesla 투자의견 비중 확대 등급과 310달러 목표 주가를 유지합니다.

골드만 삭스, 테슬라 목표주가 175 달러에서 248 달러로 상향

골드만 삭스는 테슬라 목표 주가를 175 달러에서 248 달러로 올렸고 투자의견 중립 등급을 유지했습니다.

이 회사는 주로 판매량 증가를 반영하여 SBC를 포함한 2024년 EPS 추정치를 1.90 달러에서 2.05 달러로 업데이트했으며, 시장 배수 증가와 투자자들이 FSD 잠재력에 대해 더 미래 지향적 일 가능성이 있음을 반영하여 배수를 높였습니다.

분석가는 Tesla가 전기차 및 청정 에너지 시장에서의 강력한 입지를 고려할 때 장기적인 성장에 유리한 위치에 있다고 계속 믿고 있지만, 시장 상황 약화가 단기 및 중기적으로 수익에 부담을 줄 것으로 예상하고 밸류에이션이 충분하다고 투자자들에게 말합니다.