마이크론 실적을 읽는 월가의 시선

6/28, 인포메이션, 애플, 아이폰 배터리 교체를 위한 새로운 방법 모색 중

애플이 아이폰 사용자들이 배터리를 더 쉽게 교체할 수 있도록 새로운 기술 사용을 모색하고 있다고 아이폰 제조에 관여하는 5명을 인용해 The Information의 Qianer Liu와 Wayne Ma가 보도했습니다.

소식통에 따르면 이 기술이 성공하면 애플은 올해 아이폰 16의 최소 한 모델과 내년에 출시될 예정인 아이폰 17의 모든 버전에 이 새로운 방법을 사용할 것이라고 합니다.

그러나 전기를 사용하여 배터리를 제거하는 새로운 방법은 대부분의 사람들에게는 여전히 너무 복잡 할 것이라고 사람들은 덧붙였습니다.

6/28, 로젠블랫, 2024년 하반기 최고의 기술 추천 종목 발표

로젠블랫은 글로벌 기술 분석가들을 대상으로 2024년 하반기 최고의 아이디어를 수집하기 위해 설문조사를 실시했습니다.

“AI의 시대, 차세대 광대역, 사이버 보안의 중요성 증대”를 비롯한 연구 분야 전반의 주요 주제를 반영하여 최고의 아이디어를 선정했습니다.

2024년 나머지 기간에 대한 로젠블랫의 상위 추천 종목은 다음과 같습니다:

• AMD (AMD),
• Apple (AAPL),
• Applied Optoelectronics (AAOI),
• Autodesk (ADSK),
• Crowdstrike (CRWD),
• Five9 (FIVN),
• Harmonic (HLIT),
• Micron (MU),
• Rambus (RMBS)
• Qualcomm (QCOM).

마이크론 실적

마이크론, 3분기 EPS 62c, 컨센서스 51c

3분기 매출 68억1천만 달러, 컨센서스 66억7천만 달러 보고.

“강력한 AI 수요와 강력한 실행 덕분에 Micron은 회계연도 3분기 가이던스 범위를 뛰어넘는 17%의 연속 매출 성장을 달성할 수 있었습니다.”

라고 Micron Technology의 사장 겸 CEO인 Sanjay Mehrotra는 말합니다.

“우리는 고대역폭 메모리(HBM)와 같은 고수익 제품에서 점유율을 높이고 있으며, 데이터센터 SSD 매출은 사상 최고치를 기록하여 DRAM과 NAND 전반에 걸친 AI 제품 포트폴리오의 강점을 입증했습니다.

우리는 앞으로 확대될 AI 기반 기회에 대해 기대하고 있으며, 2025 회계연도에 상당한 매출 기록을 달성할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.”

마이크론은 4분기 EPS 1.08달러±8센트, 컨센서스 1.05달러

마이크론은 4분기 매출 76억 달러±2억 달러, 컨센서스 76억 달러로 전망합니다.

마이크론, FY25에 상당한 매출 기록 달성 자신감

업계 수급 상황이 지속적으로 개선되면서 견고한 가격 상승을 주도했다고 밝혔습니다.

데이터 센터에서 빠르게 성장하는 AI 수요 덕분에 매출이 전분기 대비 50% 이상 증가했다고 밝혔습니다.

데이터센터 매출 믹스가 2024 회계연도에 기록적인 수준에 도달하고 2025 회계연도에는 이보다 더 크게 성장할 것으로 예상합니다.

PC와 스마트폰의 단기적인 수요가 꾸준함에도 불구하고 2024 회계연도 내내 가격 상승이 지속될 것으로 예상합니다.

AI PC와 AI 스마트폰에 대한 수요와 데이터 센터의 지속적인 AI 성장으로 인해 2025 회계연도에 상당한 매출 기록을 달성할 수 있다는 확신을 갖게 하는 유리한 환경이 조성되고 있다고 말합니다.

최근 대만 지진으로 인해 일부 운영 차질을 경험했습니다. 3분기 준비된 발언에서 발췌한 내용입니다.

6/28, 마이크론 실적을 읽는 월가의 시선

월가는 마이크론 실적과 가이던스에 대해서는 전반적으로 긍정적으로 평가합니다.

실적 발표 후 마이크론 주가 하락에 대해서는 시장이 기대한 수준만큼의 자신감이 없는 보수적인 가이던스덕분으로 분석하는 듯합니다.

하지만 마이크론의 보수적인 가이던스와는 달리 수요 증가세와 공급 제한이 25년까지 이어질 것이기 때문에 25년 실적을 기대하는 곳이 많습니다.

대부분 마이크론 목표주가를 상향 조정했으며(JP모건 180달러, Argus 170달러 등 150다러세 180달러 사이를 제시하고 있습니다.
유독 UBS만 자신감없는가이던스에 실망해 목표주가를 155달러에서 153달러로 소폭 목표주가릉 낮추었을 뿐입니다.

Argus, 마이크론 목표 주가가 140달러에서 170달러로 인상됨

• 회계년도 3분기 매출은 가이던스 상단을 초과하는 좋은 실적
• 기대치 상회하는 비 GAAP 실적 기록
• 메모리가격 상승, 수요 회복으로 매출과 이익 모두 강세 전망

Argus 애널리스트 짐 켈러허는 마이크론 목표 주가를 140달러에서 170달러로 인상하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 회사는 가이던스 범위의 상단을 초과하는 회계 연도 3분기 매출을 보고했으며, 기대치를 상회하는 견고한 비 GAAP 수익을 기록했다고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말했습니다.

이 회사는 메모리 가격이 상승하고 수요가 광범위하게 회복되면서 Micron의 매출과 이익이 모두 강세를 유지할 것으로 예상됩니다.

Needham, 마이크론 목표 주가를 120달러에서 150달러로 상향

• HBM 매출 증가로 견조한 실적과 가이던스를 발표
• AI 서버 호황을 잘 활용
• 장기적으로 25년 수십억 달러 마진 전망
• 단기적으로 덴이터센터 최종 수요가 지속 증가
• 자동차 및 산업 논평도 긍정적으로 변모
• 공급제한으로 장기 공급계약 체결 중

Needham은 마이크론 목표 주가를 120달러에서 150달러로 상향하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 회사는 “인상적인” 고대역폭 메모리(HBM) 증가에 힘입어 “견조한” 3분기 실적과 가이던스 인상을 기록했다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

이 회사는 AI 서버 호황을 활용하고 있으며, 현재 25 회계연도 동안 수십억 달러의 마진을 창출하는 HBM 매출을 기대하고 있지만 단기적으로 데이터 센터 최종 시장에서 수요가 계속 개선되고 있으며, Micron의 자동차 및 산업 사업에 대한 논평도 “긍정적으로 기울어졌다”고 Needham은 덧붙입니다.

공급은 계속 제한되고 있으며 고객들은 용량 확보를 위해 장기 공급 계약을 체결하고 있다고 회사는 밝혔습니다.

UBS, Micron 목표 가격을 $ 155에서 $ 153로 낮춤

• 3분기 마이크론 총마진 논평이 불만족스럽고 가이던스는 약햇다고 평가
• 총마진은 25년 전반적으로 상승할 것

UBS는 Micron 목표 주가를 $155에서 $153로 낮추고 투자의견 매수 등급을 유지합니다.

UBS는 1 분기 총 마진 논평이 마음에 들지 않았고 지침이 약간 미지근하다고 느꼈지만, 회사는 그것이 궁극적으로 “소음”이라고 생각하며 총 마진은 궁극적으로 2025 년 전부는 아니더라도 대부분 상승 할 것이라고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.

씨티, 마이크론은 실적 발표 후 매도 시 매수해야 한다

• 기대이상의 실적과 가이던스 발표
• 보수적인 가이던스와 자본지출로 매도가 나오고 있는 바 매도 시 매수할 타이밍이라고 주장
• 디램 가격 상승 논리는 여전히 유효하다고 주장

씨티 애널리스트 크리스토퍼 데넬리는 어젯밤 마이크론이 가격 상승에 힘입어 컨센서스 이상의 실적과 가이던스를 발표했다고 말했습니다.

애널리스트는 리서치 노트에서 “보수적 인”지침과 더 높은 자본 지출로 인해 주식이 매도되고 있다고 투자자들에게 말합니다.

이 회사는 DRAM 상승 논리가 여전히 유효하다며 약세를 매수할 것이라고 말했습니다.

씨티는 마이크론의 2025년까지 매출, 수익, 총 마진이 순차적으로 증가할 것으로 예상하고 목표주가 175달러와 함께 매수 등급을 유지했습니다.

키뱅크, 마이크론 목표주가를 150달러에서 160달러로 상향 조정

키뱅크는 마이크론 목표주가를 150달러에서 160달러로 상향 조정하고 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.

이 회사는 Micron이 예상치를 상회하는 강력한 3분기 실적을 발표했으며 4분기도 예상치에 부합할 것으로 전망했습니다.

3분기 가격은 전분기 대비 20% 상승한 DRAM/NAND 가격 모두 견조한 수준을 유지했습니다.

파이퍼 샌들러, 마이크론 목표주가를 130달러에서 150달러로 상향 조정

• 마이크론 영위 시장 수요가 증가하고 잇다
• 공급은 제한적인 상태가 지속
• 이러한 수요 증가와 공급 제한은 25년까지 지속될 것으로 전망

파이퍼 샌들러는 마이크론 목표주가를 130달러에서 150달러로 상향 조정하고 투자의견 비중확대 의견을 유지했습니다.

5월 실적 발표 이후에도 마이크론에 대한 호평이 이어지고 있습니다. 높은 수준에서 Micron의 최종 시장은 수요가 증가하고 공급은 여전히 상대적으로 타이트한 상태로 계속 개선되고 있습니다.

Piper는 이러한 상황이 적어도 2025년 대부분까지는 지속될 것으로 예상하고 있습니다.

JP모건, 마이크론 목표주가를 130달러에서 180달러로 상향

JP모건은 마이크론 목표주가를 130달러에서 180달러로 상향 조정하고 투자의견 비중확대(Overweight) 등급을 유지했습니다.

이 회사는 예상보다 나은 5월 분기 실적을 발표했으며, 강력한 고대역폭 메모리 증가와 지속적인 DRAM/NAND 가격 상승을 반영하여 8월 분기에 대한 더 강력한 수익 전망을 제공했다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

이 회사는 시장이 매출, 마진 및 수익성 개선을 계속 할인함에 따라 주식이 2024 년과 2025 년까지 계속해서 실적을 능가 할 것이라고 믿습니다.

이 회사는 마이크론이 내년 반기에도 계속해서 최고의 추천 종목 중 하나라고 말합니다.

6/28, 트루이스트, 엔비디아 목표주가 128달러에서 140달러로 상향 조정

Truist는 엔비디아 목표주가를 128달러에서 140달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

애널리스트는 리서치 노트에서 시가 총액 기준으로 가장 큰 회사가되는 것이 투자의견 미래 투자 수익에 체계적으로 도전하는 것으로 보이지 않는다고 투자자들에게 말합니다.

또한 트루이스트는 업계 관계자들의 피드백에 따르면 블랙웰에 대한 수요가 확대되고 있다고 말합니다.

6/28, 블름버그, 아마존, 처음으로 2조 달러 시장 가치 달성

아마존 (AMZN)은 수요일에 처음으로 2 조 달러의 시장 가치에 도달했으며 주가는 3.9 % 상승하여 $ 193.61에 마감했다고 블룸버그의 Carmen Reinicke가 보도했습니다.

알파벳(GOOGL)은 4월에 2조 달러를 돌파했고, 엔비디아(NVDA), 마이크로소프트(MSFT), 애플(AAPL)은 모두 3조 달러의 시장 가치를 넘어섰습니다.