크라우드스트라이크 실적을 읽는 월가의 시선

Scotiabank, 크라우드스트라이크 목표주가를 400달러에서 393달러로 하향 조정

Scotiabank는 크라우드스트라이크 목표주가를 400달러에서 393달러로 하향 조정하고 투자의견 Outperform 등급을 유지했습니다.

스코티아뱅크는 크라우드스트라이크가 1분기 실적을 발표하면서 신규 ARR 성장률과 2분기 가이던스가 시장 컨센서스를 상회했다고 밝혔습니다. 다른 대형 사이버 보안 회사가 어려움을 겪고있는 동안 회사는 계속해서 잘 실행하고 있다고 덧붙였습니다.

로젠블렛, 크라우드스트라이크 목표주가 415달러에서 420달러로 상향 조정

Rosenblatt은 크라우드스트라이크의 목표주가를 415달러에서 420달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지한 것은 “다시 한번 인상적인 분기 실적을 달성”했기 때문이라고 밝혔습니다.

이 애널리스트는 지속적인 “탁월한 재무 성과”가 사이버 보안 업계의 다른 회사와 차별화된다고 주장합니다.

DA데이비슨, 크라우드스트라이크 목표 주가를 425달러에서 380달러로 하향

DA 데이비슨은 크라우드스트라이크 목표 주가를 425달러에서 380달러로 낮췄지만 투자의견 매수 등급은 유지했습니다.

이 회사는 플랫폼 채택이 계속됨에 따라 컨센서스에 비해 상당한 연간 반복 수익과 잉여 현금 흐름 상승 여력이있는 또 다른 매우 강력한 분기를 제공했으며 경영진은 “그 어느 때보 다 더 많은 모듈”로 착륙하고 있다고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.

지난 몇 분기 동안 보여준 실행 수준은 Crowdstrike가 올해 남은 기간 동안 계속해서 상당한 상승 여력을 제공 할 것이라는 확신을 높이고 있다고 회사는 덧붙였습니다.

웨드부시, 크라우드스트라이크 목표주가 390달러에서 385달러로 하향 조정

Wedbush 애널리스트 타즈 쿠잘기는 크라우드스트라이크 목표주가를 390달러에서 385달러로 낮추고 투자의견 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 크라우드스트라이크가 시장 예상치 및 가이던스를 상회하는 양호한 분기 실적을 발표했다고 언급했습니다.

매출과 순 신규 ARR도 시장 예상치를 상회했으며, 연간 매출 가이던스도 분기 중 예상보다 약간 상향 조정했습니다. 이번 분기의 모멘텀을 지난 분기와 비교하면 모멘텀이 조금 더 완만해진 것으로 보인다고 웨드부시는 주장합니다.

그러나 거시적/수요 추세가 어렵고 이번 실적 시즌에 다른 소프트웨어/보안 회사들의 실적이 엇갈린 상황에서 Crowdstrike는 가이드 및 시장 기대치에 비해 “깨끗한” 실적을 달성했다고 덧붙였습니다.

BMO 캐피탈, 크라우드스트라이크 목표주가를 425달러에서 410달러로 하향 조정

BMO 캐피탈은 크라우드스트라이크의 목표주가를 425달러에서 410달러로 낮추고 투자의견 ‘아웃퍼폼’ 등급을 유지했습니다.

이 회사는 소프트웨어 가치의 압축과 거시적 불확실성이 커지면서 목표 주가를 낮추었지만, 컨센서스를 상회하는 연간 반복 매출, ARR 및 컨센서스 추정치 인 5 %에 비해 두 자릿수에서 10 % 범위의 ARR 성장 전망으로 1 분기 실적 호조에 따라 경쟁사와 “차별화된”것으로보고 있다고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

Needham, Crowdstrike의 추가 주가 상승으로 마진 확대

Needham은 1분기 실적 호조 이후 크라우드스트라이크 투자의견 매수 등급과 크라우드스트라이크 목표주가 425달러를 유지합니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 이 회사에 대해 여전히 긍정적이며 지속적인 점유율 상승, 마진 확대, 강력한 현금 흐름, 강력한 신제품, 단일 에이전트와 단일 사용자 인터페이스를 갖춘 명확한 통합 플랫폼을 제공할 것으로 예상한다고 말합니다.

BTIG, 크라우드스트라이크 목표주가 432달러에서 402달러로 하향 조정

BTIG는 크라우드스트라이크의 목표주가를 432달러에서 402달러로 낮추고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 이 회사가 강력한 1분기 실적을 달성하고 FY25 가이던스를 상향 조정하여 “대체로 긍정적인” 투자자 정서에 부응했다고 말합니다.

새로운 모듈도 순조롭게 진행되고 있는 것으로 보이며, 여러 카테고리에서 경쟁사 대비 경쟁력이 있다고 덧붙였습니다. 그러나 BTIG는 “보다 보수적인 단말기 배수 가정”을 반영하여 목표가를 낮췄다고 언급했습니다.

Canaccord, 크라우드스트라이크 목표 주가를 $400에서 $405로 상향

Canaccord는 크라우드스트라이크 목표 주가를 $400에서 $405로 상향하고 투자의견 매수 등급을 유지합니다.

이 회사는 CrowdStrike가 엔드포인트 보안 분야에서 동종업체에 비해 고유한 클라우드 기술 우위와 함께 보안 예산의 더 많은 부분을 차지하기 위한 접선 부문으로의 플랫폼 확장을 고려할 때 장기적인 성장에 유리한 위치에 있다고 믿습니다.

오펜하이머, 크라우드스트라이크 목표주가를 $355에서 $400로 상향

Oppenheimer는 크라우드스트라이크 목표 주가를 $355에서 $400로 인상하고 투자의견 Outperform 등급을 유지합니다.

크라우드스트라이크는 전년 동기 대비 22%의 순순매출액 성장과 높은 수익성을 바탕으로 예상치를 상회하는 1분기 실적을 발표했습니다.

이 회사는 플랫폼 판매 모션을 실행하고 있으며 대규모 통합 거래를 성사시키는 데 도움이되는 Falcon Flex를 통해 유망한 견인력을보고 있습니다.

앞으로 오펜하이머는 어려운 지출 배경을 고려할 때 경영진이 계속해서 신중한 가이던스를 제시할 것으로 예상하며, 2분기 NNARR 가이던스는 전년 대비 두 자릿수에서 10%대 초반의 성장률을 기록할 것으로 전망합니다.

미즈호, 크라우드스트라이크 목표주가를 390달러에서 370달러로 하향 조정

미즈호는 크라우드스트라이크의 목표주가를 390달러에서 370달러로 낮추고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

최근 수많은 소프트웨어 공급업체의 부진한 실적에도 불구하고 크라우드스트라이크는 1분기에 양호한 실적을 발표했다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 밝혔습니다.

이 회사는 새로운 모듈에서 계속해서 강력한 채택을보고 있다고 말합니다. 미즈호는 목표 주가 하락에 대해 낮은 주가수익비율 배수를 언급하며 Crowdstrike의 가이던스가 고무적이라고 덧붙였습니다.

번스타인 크라우드스트라이크 목표주가 397달러에서 381달러로 하향 조정

번스타인은 크라우드스트라이크의 목표주가를 397달러에서 381달러로 낮추고 투자의견 ‘아웃퍼폼’ 등급을 유지했습니다.

이 회사는 회사가 또 다른 강력한 비트와 인상을 제공했다고 지적합니다.

가이던스 중간점과 컨센서스를 거의 2% 초과 달성했으며, 연간 매출 가이던스도 거의 2배나 상향 조정했습니다.

이러한 성과는 Falcon 플랫폼의 강점에 힘입은 견조한 NRR에 힘입은 것입니다. 플랫폼 오퍼링은 계속해서 고객들에게 반향을 일으키고 있으며 Crowdstrike가 사이버 보안 분야의 플랫폼 플레이어로서 입지를 굳히는 데 도움이 되고 있으며 더 이상 엔드포인트 플레이어로만 여겨지지 않는다고 번스타인은 덧붙입니다.