6/7, 월가의 투자의견 및 주가 전망 보고서

6/7, 월가의 투자의견 및 주가 전망 보고서를 간단히 정리해봤습니다.

6/7, BofA, 애플 앱스토어 매출, FY 3분기까지 11% 증가

BofA 애널리스트 Wamsi Mohan은 SensorTower의 개발자 매출 데이터에 따르면 66일 후 회계연도 3분기 애플 앱스토어 매출이 전년 동기 대비 11% 증가한 54억 달러로 보고되었다고 밝혔습니다.

5월 한 달 동안 앱 스토어 매출은 전 세계적으로 전년 대비 12% 증가했고 중국에서는 전년 대비 10% 증가했으며, 애플 목표주가 230달러와 애플 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

WSJ, 애플, AI 군비 경쟁에서 뒤처졌다고 보도

애플의 신중함과 비밀주의가 AI에 대한 초기 노력을 방해하여 이제 따라잡기 위해 위험을 감수해야 하는 상황에 처했다고 월스트리트저널의 애런 틸리가 이 문제에 정통한 사람들을 인용하여 보도했습니다.

이 계획에 정통한 사람들은 애플이 Siri를 포함한 소프트웨어 제품에 대한 많은 발전적인 AI 업그레이드를 발표할 예정이라고 말했습니다. 크

블럼버그, 애플의 OpenAI 계약, WWDC의 핵심 초점이 될 것

애플이 다음 주 열리는 자사의 세계 개발자 회의에서 OpenAI와의 계약을 발표할 예정이며 개발자 회의의 핵심 초점이 될 것이라고 블룸버그의 마크 거먼이 보도했습니다.

Apple은 AI 기능을 옵트인 서비스로 제공할 계획이며, 두 개의 LLM 기반 로봇 장치를 개발 중이라고 Gurman은 말합니다. 크

6/7, 마이크로소프트, PS5에서 ‘헤일로’ 리마스터 출시 가능성

마이크로소프트(MSFT)가 내부적으로 논란이 되고 있는 비디오 게임 계획인 ‘프로젝트 위도’를 확장하여 이전 Xbox 콘솔 독점 타이틀을 소니(SONY) 플레이스테이션 5와 닌텐도 스위치(NTDOY) 등 다른 플랫폼으로 이식할 계획이라고 더버지의 톰 워렌이 회사의 노력을 잘 아는 소식통을 인용하여 보도했습니다.

이 프로젝트는 “하이파이 러시”, “펜티먼트”, “씨 오브 시브즈”, “그라운디드” 같은 게임으로 시작되었지만 이 네 게임을 넘어 “헤일로: 컴뱃 에볼브드”의 리마스터 가능성을 포함하여 Xbox 팬들이 놀랄 만한 일부 게임으로 확장될 계획이라고 저자는 말합니다.

더 플라이는 “헤일로” 시리즈 역사상 Xbox나 PC 이외의 플랫폼으로 출시된 게임은 한 번도 없었다고 지적합니다. 참조 링크

6/7, 블름버그, ASML, 올해 말 TSMC에 새 칩 제조기 출하 예정

블룸버그의 캐건 콕은 최근 통화에서 로저 다센 최고 재무 책임자의 발언을 인용해 ASML의 최대 고객인 TSMC(TSM)와 인텔(INTC)이 연말까지 회사의 최신 칩 제조기를 받을 것이라고 회사 대변인 모니크 몰스가 말했다고 블룸버그 통신이 보도했습니다.

인텔은 이미 12월 말에 오레곤에 있는 공장으로 장비를 배송했지만 TSMC가 언제 장비를 받을지는 확실하지 않았습니다. 참조 링크

로이터, 중국 AI 칩 회사, 덜 강력한 프로세서 개발, 로이터 보도

일부 중국 AI 칩 회사가 미국의 제재에도 불구하고 대만 반도체 제조 생산에 대한 접근성을 유지하기 위해 덜 강력한 프로세서를 개발하고 있다고 로이터의 패니 포킨이이 문제에 대해 잘 아는 사람들을 인용하여 보도했습니다.

미국은 엔비디아(NVDA)와 같은 회사의 정교한 프로세서와 칩 제조 장비에 대해 일련의 수출 규제를 부과했습니다. 이러한 제한으로 인해 TSMC는 물론 다른 칩 제조업체들도 칩 생산 주문을 받지 못하고 있습니다.

6/7, 씨티, Nio 목표주가를 10.40달러에서 8.50달러로 하향 조정

씨티의 애널리스트 Jeff Chung은 2분기 판매량 가이던스가 54-56,000대로 나온 후 Nio의 목표주가를 10.40달러에서 8.50달러로 낮추고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 분석가는 올해까지의 강력한 판매 모멘텀과 곧 출시될 두 개의 브랜드인 ONVO와 Firefly의 신모델 출시를 고려하여 2024-25년 판매량 전망치를 각각 227,000대와 308,000대로 상향 조정했지만 2024-25년 매출 총이익률 전망치는 낮췄다고 언급했습니다.

전기차 니오 실적

• 2분기 니오 매출 23억~23억 7천만 달러, 컨센서스 19억 8천 5백만 달러
• Nio는 2분기 전기차 판매량을 전년 동기 대비 약 129.6%~138.1% 증가한 54,000~56,000대가 될 것으로 예상하고 있습니다.
• 1분기 니오 조정 EPADS(33c), 컨센서스(31c)
• Nio, 1분기 매출 13.7억 달러, 컨센서스 14.8억 달러 보고.
• 2024년 1분기 차량 인도량은 프리미엄 스마트 전기 SUV 17,809대, 프리미엄 스마트 전기 세단 12,244대로 구성된 30,053대로 2023년 1분기 대비 3.2% 감소했으며, 2023년 4분기 대비 39.9% 감소했습니다.

“시장 경쟁이 심화되고 있음에도 불구하고 니오의 프리미엄 브랜드 포지셔닝, 업계 최고의 기술, 혁신적인 ‘충전, 교체, 업그레이드’ 파워 경험은 탁월한 경쟁력을 인정받아 최근 몇 달 동안 차량 인도량이 견고한 2분기 연속 성장세를 이어가고 있습니다. 2024년 4월과 5월에 NIO는 각각 15,620대와 20,544대의 차량을 인도했으며, 이는 전년 대비 134.6%와 233.8%의 상당한 성장입니다.”라고 NIO의 설립자, 회장 겸 CEO인 윌리엄 빈 리(William Bin Li)는 말합니다.

6/7, 리비안 , 2세대 R1S, R1T 출시

리비안이 2세대 플래그십 차량을 출시했습니다. 리비안은 수백 가지 하드웨어 개선, 성능 업그레이드, 완전히 새롭게 설계된 소프트웨어 경험, 진화된 자체 구동 시스템을 통해 새로운 R1S SUV와 R1T 픽업이 완전히 재 설계되었다고 말했습니다. “우리는 타협하지 않고 품질과 성능을 제공하는 플래그십 R1 차량을 지속적으로 발전시키고 있습니다. 새롭게 개선된 R1S와 R1T는 기술적 한계를 더욱 확장하여 지금까지 가장 뛰어난 성능을 자랑하는 제품을 만들었습니다.”라고 Rivian의 CEO이자 설립자인 RJ Scaringe는 말합니다.

다큐사인 실적

• 1분기 조정 주당순이익 82센트, 컨센서스 79센트
• 1분기 매출 7억 9,600만 달러, 컨센서스 7억 7,130만 달러
  • 1분기 구독 매출 6억 9,150만 달러, 전년 동기 대비 8% 증가
  • 청구액은 7억 9,500만 달러로 전년 동기 대비 5% 증가했습니다.
• 1분기 조정 총마진 82%
  • 1분기 비일반회계기준(non-GAAP) 총마진은 82.0%로 작년 같은 기간의 82.6%에 비해 증가
  • GAAP 총 마진은 78.9%로 작년 같은 기간의 79.4%에 비해 감소

“다큐사인은 2025 회계연도에 순조로운 출발을 보이고 있습니다. Docusign 지능형 계약 관리 플랫폼을 발표하면서 회사 전략을 크게 확장했습니다.”라고 Docusign의 CEO인 Allan Thygesen이 말했습니다.
“1분기에도 비즈니스를 안정화하고 수익성을 개선하여 장기적인 성장을 위한 투자를 지속할 수 있었습니다.”

• DocuSign, 10억 달러 규모의 자사주 매입 계획 발표

다큐사인 실적 – 실적 가이던스

• 다큐사인, 2분기 매출 7억 2,500만~7억 2,900만 달러, 컨센서스 7억 2,630만 달러
• 2분기 구독 매출 7억 5,000만~7억 900만 달러,
• 2분기 청구액 7억 1,500만~7억 2,500만 달러 전망.

다큐싸인 FY25 가이던스

• FY25 매출 전망 $2.92억-$2.93억, 컨센서스 $2.93억
• FY25 전망: 구독 매출 $2.844억-$2.856억; 청구액 $2.98억-$3.03억.
• FY25 조정 총마진 81%-82% 전망