씨티, 애플, 중국 내 아이폰 수요 안정화,
씨티는 분기별 공급망 및 타사 데이터 포인트를 기반으로 애플에 대한 추정치를 유지했습니다.
이 데이터는 중국에서 아이폰 수요가 안정화되고 두 자릿수 서비스 성장이 지속되고 있음을 보여준다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.
이 회사는 중국의 iPhone 수요가 이번 분기에도 여전히 투자자들의 가장 큰 관심사라고 말합니다. Citi에 따르면 최근 타사 데이터에 따르면 중국에서 iPhone 수요가 안정화되고 있는 것으로 나타났습니다.
애플의 아시아 공급망 점검도 수요 안정화를 가리키고 있습니다.
한편, 애플은 618 쇼핑 휴일을 앞두고 중국에서 더 공격적인 판매 할인을 실시했으며, 이는 분기 매출도 증가시킬 것이라고 말합니다.
씨티는 애플 목표주가 210달러와 함께 애플 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
6/6, WSJ, 아마존, 미국농구협회의와 760억 달러 규모의 TV 계 계약에 근접
미국농구협회가 새로운 미디어 판권 계약에 따라 11년 동안 약 760억 달러의 미디어 수익을 가져올 컴캐스트(CMCSA)의 NBC, 디즈니(DIS)의 ESPN, 아마존(AMZN)의 Prime Video와의 계약에 근접했다고 월 스트리트 저널의 Joe Flint, Amol Sharma, Isabella Simonetti가 보도했습니다.
NBC는 리그와 시즌당 약 100개의 경기를 중계하기 위해 연평균 25억 달러를 지불하기로 합의에 근접했다고 회담에 정통한 사람들이 말했습니다. 아마존의 연간 18억 달러 패키지에는 정규 시즌과 플레이오프 경기가 포함될 것이라고 보고서는 언급했습니다.
소식통에 따르면 디즈니는 NBA 패키지를 유지하고 NBA 파이널을 계속 방영할 것이며, 연 평균 약 26억 달러의 비용을 지불할 것이라고 합니다. TNT의 모회사인 워너 브라더스 디스커버리(WBD)는 여전히 라이벌 패키지에 맞설 권리가 있으며 “리그는 마지막에 언제든지 회사를 위해 새로운 패키지를 만들 수 있지만 옵션이 제한되어 있다”고 보고서는 덧붙였습니다.
6/6, 미즈호, 스노우플레이크 목표주가 205달러에서 180달러로 하향 조정
미즈호 애널리스트 그레그 모스코위츠는 투자자의 날 이후 스노우플레이크(SNOW) 목표주가를 205달러에서 180달러로 낮추고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 폴라리스 카탈로그, Cortex AI 개선 사항, 스노우플레이크 노트북, 엔비디아(NVDA)와의 긴밀한 파트너십 등 Snowflake의 점진적인 제품 업데이트에 “깊은 인상을 받았다”고 평가했습니다.
애널리스트는 리서치 노트에서 새로운 제품이 의미 있는 매출 증대를 가져올 수 있다는 것을 증명해야 할 책임이 Snowflake에 있지만, 청사진은 마련되어 있다고 투자자들에게 말합니다. 이 회사는 목표 하락에 대해 더 낮은 주가 배수를 언급합니다.
6/6, 씨티, 인텔, 2025년까지 제조 부문에서 TSMC와 동등해질 수 있다
씨티 애널리스트 크리스토퍼 데넬리는 싱가포르 컨퍼런스에서 인텔(INTC)과 시간을 보낸 후, 2025년 하반기에 제조 부문에서 TSMC(TSM)를 따라잡을 수 있는 좋은 기회가 있다고 확신하고 있습니다.
인텔의 4년 내 5개 노드 전략은 인텔 7이 리브랜딩된 10nm이고 인텔 4/인텔 3과 인텔 20A/18A의 유사성을 고려할 때 4년 내 3개 노드에 가깝다고 애널리스트는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.
이 회사는 인텔이 다양한 노드에서 제조 혁신을 확산하고 있는 반면 TSMC는 2nm에서 여러 기술을 통합하고 있으며, 이로 인해 TSMC가 3nm 노드에서 더 많은 시간을 소비하고 있다고 생각합니다.
인텔이 계속 실행에 옮긴다면 2025년에는 제조 부문에서 TSMC와 동등해질 수 있다고 Citi는 주장합니다.
그럼에도 불구하고 이 회사는 인텔 투자의견 중립 등급을 유지하면서 파운드리가 작동 할 것이라는 데 회의적이라고 말했습니다.
6/6,Barclays, TSMC 목표 주가를 $ 150에서 $ 170으로 인상
Barclays는 TSMC 목표 주가를 $ 150에서 $ 170으로 올렸고 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.
TSMC는 2nm가 “매우, 매우 큰” 노드가 될 것으로 예상하고 있으며, 바클레이스의 분석에 따르면 이는 전체 산업에 해당될 수 있으며 데이터 센터가 스마트폰을 추월하는 첨단 로직 수요의 동력이되고 있기 때문에 2nm의 램프가 3nm보다 훨씬 빠를 수 있다고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.
6/6,바클레이즈, 램리서치 목표주가 865달러에서 900달러로 상향 조정
Barclays의 애널리스트 톰 오말리는 램리서치의 목표주가를 865달러에서 900달러로 상향 조정하고 투자의견 동일 비중 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 중국 지출의 “강력한 증가”와 미국 후발주자의 공격적인 설비투자 계획이 웨이퍼 팹 장비 감소의 일부를 상쇄하고 2025년 이후에는 더 유리한 환경으로 격차를 해소했다고 말합니다.
현재 가트너는 2025년 중국의 지출이 전년 대비 성장할 것으로 보고 있습니다.
2025년을 내다보면서 2nm, 고대역폭 메모리, DRAM의 용량 증설이 웨이퍼 팹 장비의 가장 큰 성장 동력이 될 것으로 전망했습니다.
바클레이즈는 이제 이 그룹에 대해 보다 중립적인 입장을 선호합니다.
6/6, 바클레이즈, KLA 투자의견 비중 축소에서 동일 비중으로 업그레이드
바클레이즈 애널리스트 Tom O’Malley는 KLA 목표주가를 630달러에서 765달러로 상향 조정하며 KLA 투자의견을 비중 축소에서 동일 비중으로 업그레이드했습니다.
이 분석가는 중국 지출의 “강력한 증가”와 미국의 후발 주자에서 공격적인 자본 투자 계획이 웨이퍼 팹 장비 감소의 일부를 상쇄하고 2025 년 이후 더 유리한 환경으로 격차를 해소했다고 말합니다.
현재 가트너는 2025년 중국의 지출이 전년 대비 성장할 것으로 보고 있습니다. 2025년을 내다보면서 2nm, 고대역폭 메모리, DRAM의 용량 증설이 웨이퍼 팹 장비의 가장 큰 성장 동력이 될 것으로 전망했습니다.
바클레이즈는 이제 이 그룹에 대해 보다 중립적인 입장을 선호합니다.
6/6, 바클레이즈, 어플라이드 머티어리얼즈 투자의견을 비중 축소에서 동일 비중으로 상향 조정
바클레이스 애널리스트 Tom O’Malley는 어플라이드 머티어리얼즈 목표주가를 165달러에서 225달러로 상향 조정했습니다.
이 애널리스트는 중국 지출의 “견고한 증가”와 미국 후발주자의 공격적인 설비투자 계획이 웨이퍼 팹 장비 감소의 일부를 상쇄하고 2025년 이후 더 유리한 환경으로 격차를 해소했다고 말합니다.
현재 가트너는 2025년 중국의 지출이 전년 대비 성장할 것으로 보고 있습니다. 2025년을 내다보면서 2nm, 고대역폭 메모리, DRAM의 용량 증설이 웨이퍼 팹 장비의 가장 큰 성장 동력이 될 것으로 전망했습니다.
바클레이즈는 이제 마이크론 그룹에 대해 보다 중립적인 입장을 선호합니다.
6/6, 마이크론, 게임 및 AI용 차세대 그래픽 메모리 샘플 출시
마이크론은 “업계 최고 비트 밀도를 갖춘 차세대 GDDR7 그래픽 메모리의 샘플을 발표했습니다. 마이크론의 1베타(1-beta) DRAM 기술과 혁신적인 아키텍처를 활용하는 마이크론 GDDR7은 전력 최적화된 설계로 32Gb/s의 고성능 메모리를 제공합니다.
GDDR6보다 최대 60% 더 높은 1.5TB/s 이상의 시스템 대역폭2과3 워크로드 최적화를 위한 4개의 독립 채널을 갖춘 Micron GDDR7 메모리는 더 빠른 응답 시간, 더 부드러운 게임 플레이 및 처리 시간 단축을 가능하게 합니다.
또한 GDDR7은 GDDR64에 비해 전력 효율성이 50% 이상 향상되어 발열을 개선하고 배터리 수명을 연장하며, 새로운 절전 모드는 대기 전력을 최대 70%까지 줄여줍니다.
Micron GDDR7의 고급 안정성, 가용성 및 서비스 기능은 성능 저하 없이 장치의 신뢰성과 데이터 무결성을 향상하여 AI, 게임 및 고성능 컴퓨팅 워크로드에 이르기까지 Micron GDDR7의 적용 범위를 넓혀줍니다.
마이크론 GDDR7 메모리는 텍스트에서 이미지 생성 같은 생성형 AI 워크로드6에서 처리량을 최대 33%까지 증가시키고 응답 시간을 최대 20%까지 단축하는 고성능을 제공합니다.
또한, 마이크론은 GDDR7을 탑재한 그래픽 카드가 1080p, 1440 및 4K 해상도에서 레이 트레이싱 및 래스터화를 위한 초당 프레임 수(FPS)가 현재 GDDR6 및 GDDR6X 트렌드보다 30% 이상 향상될 것으로 예상합니다.
GDDR7의 추가는 DDR, LPDDR 및 GDDR 메모리 옵션을 갖춘 CPU, NPU 및 GPU 구성 요소에서 에지 AI 추론 애플리케이션을 위한 마이크론의 업계 선도적인 제품 포트폴리오를 완성합니다.
게임 애플리케이션의 경우, 마이크론 GDDR7 메모리는 성능 및 프레임 버퍼 확장을 통해 적응형 풍경, 플레이어 및 스토리라인으로 AI가 강화된 게임 플레이를 가능하게 합니다.”
6/6, WSJ, 테슬라의 5월 중국 판매량, 전년 동월 대비 17% 증가,
- 5월 테슬라 중국 판매는 17% 증가한 72,573대
- BYD 중국 판매는 330,488대 기록
중국 승용차 협회의 예비 데이터에 따르면 중국 정부의 보상 판매 프로그램과 베이징 모터쇼에 대한 관심으로 전기 자동차 수요가 증가하면서 5월 테슬라의 중국 판매량이 전년 동월 대비 17% 증가한 72,573대를 기록했다고 월스트리트 저널의 Jiahui Huang이 보도했습니다.
이 데이터에 따르면 라이벌인 BYD는 5월에 330,488대를 판매했습니다. 참조 링크
6/6, 씨티, DocuSign 목표주가 $93에서 $86로 하향 조정
Citi는 DocuSign의 목표주가를 $93에서 $86로 낮추고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 회사의 업계 조사에 따르면 회사의 파트너가 1분기 목표를 달성한 반면 웹 트래픽은 약간 개선되었기 때문에 DocuSign의 “비교적 균형 잡힌” 설정을 보고 있습니다.
애널리스트는 리서치 노트에서 DocuSign의 단기 가이던스는 달성 가능해 보이지만, 하반기 성장과 거시적 침체에 대한 보다 신중한 파트너 논평으로 인해 2024년 하반기까지의 가속화는 “어려울 수 있다”고 말합니다.
Citi는 파트너의 의견이 기대에 부합하고 채용 공고가 약간 증가했을 뿐이라는 점을 감안하여 DocuSign의 가이던스 추정치를 최고치로 낮췄습니다.
6/6, 골드만삭스, 장기적인 생성형-AI 승자로 스노우플레이크에 더 큰 자신감
골드만삭스는 회사의 데이터 클라우드 서밋 및 투자자의 날에 참석한 후 스노우플레이크에 대해 매수 등급과 220달러 목표 주가를 유지했습니다.
이 회사는 이제 기업이 미션 크리티컬 데이터의 가치를 활용하여 Gen-AI 애플리케이션을 개발하려는 이전 기술 주기와 유사하게, 그 가치가 인프라 계층을 넘어 플랫폼 계층으로 확장됨에 따라 스노우플레이크가 장기적인 Gen-AI 승자가 될 수 있다고 확신한다고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.
골드만삭스는 스노우플레이크가 광범위한 데이터 해자를 보유하고 있으며, 핵심 웨어하우징, 데이터 상호운용성, 애플리케이션 개발, 비정형 데이터, 데이터 공유 및 관리형 AI 서비스 외부에서 플랫폼을 통해 제공되는 기능적 사용 사례가 증가함에 따라 Gen-AI 구현에 있어 “구조적으로 유리한” 위치에 있다고 보고 있다고 덧붙였습니다.
RBC 캐피탈, 스노우플레이크 목표주가를 226달러에서 183달러로 하향
RBC 캐피탈의 애널리스트 매튜 헤드버그는 스노우플레이크의 목표주가를 226달러에서 183달러로 낮추면서도 투자의견 ‘시장수익률 초과달성’ 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 투자자의 날 프레젠테이션에서 스노우플레이크가 새로운 CEO의 도움을 받아 AI와 같은 분야의 빠른 혁신 속도에 집중하고 있다고 언급하면서 목표 주가를 낮추는 데 있어 피어 배수 압축을 언급했습니다.
스노우플레이크의 성공의 열쇠는 경쟁이 치열하지만 빠르게 성장하는 GenAI 시장에서 점유율을 확보하는 것이라고 RBC는 말했습니다.
루프 캐피탈, 스노우플레이크의 투자자의 날, 혁신 가속화를 강조했다고 평가
루프 캐피탈은 스노우플레이크 투자의견 매수, 목표주가 225달러를 유지하면서 회사의 투자자의 날 발표에서 혁신의 가속화 속도를 강조했다고 밝혔습니다.
이 행사에는 긍정적 인 정서, 신제품 소개 및 혁신에 대한 헌신과 같은 과거 컨퍼런스의 많은 특징이 포함되어 있었지만 올해는 특히 핵심 데이터웨어 하우스 비즈니스의 지속적인 고성장 추진, Snowflake 플랫폼에서 데이터 앱 구축을위한 고객 채택 가속화, 회사가 더 광범위한 AI 데이터 플레이로 전환하는 것과 관련하여 회사가 직면 한 다가오는 과제에 대한 인식과 명확성을 더욱 높이고 있다고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.
미즈호, 스노우플레이크 목표주가를 205달러에서 180달러로 하향 조정
미즈호 애널리스트 그레그 모스코위츠는 투자자의 날 이후 스노우플레이크(SNOW) 목표 주가를 205달러에서 180달러로 낮추고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 폴라리스 카탈로그, Cortex AI 개선 사항, 스노우플레이크 노트북, 엔비디아(NVDA)와의 긴밀한 파트너십 등 Snowflake의 점진적인 제품 업데이트에 “깊은 인상을 받았다”고 평가했습니다.
애널리스트는 리서치 노트에서 새로운 제품이 의미 있는 매출 증대를 가져올 수 있다는 것을 증명해야 할 책임이 Snowflake에 있지만, 청사진은 마련되어 있다고 투자자들에게 말합니다. 이 회사는 목표 주가 하락에 대해 낮은 주가수익 배수를 언급합니다.
6/6, 크라우드스트라이크 실적을 읽는 월가의 시선
Scotiabank, 크라우드스트라이크 목표주가를 400달러에서 393달러로 하향 조정
Scotiabank는 크라우드스트라이크 목표주가를 400달러에서 393달러로 하향 조정하고 투자의견 Outperform 등급을 유지했습니다.
스코티아뱅크는 크라우드스트라이크가 1분기 실적을 발표하면서 신규 ARR 성장률과 2분기 가이던스가 시장 컨센서스를 상회했다고 밝혔습니다. 다른 대형 사이버 보안 회사가 어려움을 겪고있는 동안 회사는 계속해서 잘 실행하고 있다고 덧붙였습니다.
로젠블렛, 크라우드스트라이크 목표주가 415달러에서 420달러로 상향 조정
Rosenblatt은 크라우드스트라이크의 목표주가를 415달러에서 420달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지한 것은 “다시 한번 인상적인 분기 실적을 달성”했기 때문이라고 밝혔습니다.
이 애널리스트는 지속적인 “탁월한 재무 성과”가 사이버 보안 업계의 다른 회사와 차별화된다고 주장합니다.
DA데이비슨, 크라우드스트라이크 목표 주가를 425달러에서 380달러로 하향
DA 데이비슨은 크라우드스트라이크 목표 주가를 425달러에서 380달러로 낮췄지만 투자의견 매수 등급은 유지했습니다.
이 회사는 플랫폼 채택이 계속됨에 따라 컨센서스에 비해 상당한 연간 반복 수익과 잉여 현금 흐름 상승 여력이있는 또 다른 매우 강력한 분기를 제공했으며 경영진은 “그 어느 때보 다 더 많은 모듈”로 착륙하고 있다고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.
지난 몇 분기 동안 보여준 실행 수준은 Crowdstrike가 올해 남은 기간 동안 계속해서 상당한 상승 여력을 제공 할 것이라는 확신을 높이고 있다고 회사는 덧붙였습니다.
웨드부시, 크라우드스트라이크 목표주가 390달러에서 385달러로 하향 조정
Wedbush 애널리스트 타즈 쿠잘기는 크라우드스트라이크 목표주가를 390달러에서 385달러로 낮추고 투자의견 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 크라우드스트라이크가 시장 예상치 및 가이던스를 상회하는 양호한 분기 실적을 발표했다고 언급했습니다.
매출과 순 신규 ARR도 시장 예상치를 상회했으며, 연간 매출 가이던스도 분기 중 예상보다 약간 상향 조정했습니다. 이번 분기의 모멘텀을 지난 분기와 비교하면 모멘텀이 조금 더 완만해진 것으로 보인다고 웨드부시는 주장합니다.
그러나 거시적/수요 추세가 어렵고 이번 실적 시즌에 다른 소프트웨어/보안 회사들의 실적이 엇갈린 상황에서 Crowdstrike는 가이드 및 시장 기대치에 비해 “깨끗한” 실적을 달성했다고 덧붙였습니다.
BMO 캐피탈, 크라우드스트라이크 목표주가를 425달러에서 410달러로 하향 조정
BMO 캐피탈은 크라우드스트라이크의 목표주가를 425달러에서 410달러로 낮추고 투자의견 ‘아웃퍼폼’ 등급을 유지했습니다.
이 회사는 소프트웨어 가치의 압축과 거시적 불확실성이 커지면서 목표 주가를 낮추었지만, 컨센서스를 상회하는 연간 반복 매출, ARR 및 컨센서스 추정치 인 5 %에 비해 두 자릿수에서 10 % 범위의 ARR 성장 전망으로 1 분기 실적 호조에 따라 경쟁사와 “차별화된”것으로보고 있다고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.
Needham, Crowdstrike의 추가 주가 상승으로 마진 확대
Needham은 1분기 실적 호조 이후 크라우드스트라이크 투자의견 매수 등급과 크라우드스트라이크 목표주가 425달러를 유지합니다.
이 애널리스트는 리서치 노트에서 이 회사에 대해 여전히 긍정적이며 지속적인 점유율 상승, 마진 확대, 강력한 현금 흐름, 강력한 신제품, 단일 에이전트와 단일 사용자 인터페이스를 갖춘 명확한 통합 플랫폼을 제공할 것으로 예상한다고 말합니다.
BTIG, 크라우드스트라이크 목표주가 432달러에서 402달러로 하향 조정
BTIG는 크라우드스트라이크의 목표주가를 432달러에서 402달러로 낮추고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 리서치 노트에서 이 회사가 강력한 1분기 실적을 달성하고 FY25 가이던스를 상향 조정하여 “대체로 긍정적인” 투자자 정서에 부응했다고 말합니다.
새로운 모듈도 순조롭게 진행되고 있는 것으로 보이며, 여러 카테고리에서 경쟁사 대비 경쟁력이 있다고 덧붙였습니다. 그러나 BTIG는 “보다 보수적인 단말기 배수 가정”을 반영하여 목표가를 낮췄다고 언급했습니다.
Canaccord, 크라우드스트라이크 목표 주가를 $400에서 $405로 상향
Canaccord는 크라우드스트라이크 목표 주가를 $400에서 $405로 상향하고 투자의견 매수 등급을 유지합니다.
이 회사는 CrowdStrike가 엔드포인트 보안 분야에서 동종업체에 비해 고유한 클라우드 기술 우위와 함께 보안 예산의 더 많은 부분을 차지하기 위한 접선 부문으로의 플랫폼 확장을 고려할 때 장기적인 성장에 유리한 위치에 있다고 믿습니다.
오펜하이머, 크라우드스트라이크 목표주가를 $355에서 $400로 상향
Oppenheimer는 크라우드스트라이크 목표 주가를 $355에서 $400로 인상하고 투자의견 Outperform 등급을 유지합니다.
크라우드스트라이크는 전년 동기 대비 22%의 순순매출액 성장과 높은 수익성을 바탕으로 예상치를 상회하는 1분기 실적을 발표했습니다.
이 회사는 플랫폼 판매 모션을 실행하고 있으며 대규모 통합 거래를 성사시키는 데 도움이되는 Falcon Flex를 통해 유망한 견인력을보고 있습니다.
앞으로 오펜하이머는 어려운 지출 배경을 고려할 때 경영진이 계속해서 신중한 가이던스를 제시할 것으로 예상하며, 2분기 NNARR 가이던스는 전년 대비 두 자릿수에서 10%대 초반의 성장률을 기록할 것으로 전망합니다.
미즈호, 크라우드스트라이크 목표주가를 390달러에서 370달러로 하향 조정
미즈호는 크라우드스트라이크의 목표주가를 390달러에서 370달러로 낮추고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
최근 수많은 소프트웨어 공급업체의 부진한 실적에도 불구하고 크라우드스트라이크는 1분기에 양호한 실적을 발표했다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 밝혔습니다.
이 회사는 새로운 모듈에서 계속해서 강력한 채택을보고 있다고 말합니다. 미즈호는 목표 주가 하락에 대해 낮은 주가수익비율 배수를 언급하며 Crowdstrike의 가이던스가 고무적이라고 덧붙였습니다.
번스타인 크라우드스트라이크 목표주가 397달러에서 381달러로 하향 조정
번스타인은 크라우드스트라이크의 목표주가를 397달러에서 381달러로 낮추고 투자의견 ‘아웃퍼폼’ 등급을 유지했습니다.
이 회사는 회사가 또 다른 강력한 비트와 인상을 제공했다고 지적합니다.
가이던스 중간점과 컨센서스를 거의 2% 초과 달성했으며, 연간 매출 가이던스도 거의 2배나 상향 조정했습니다.
이러한 성과는 Falcon 플랫폼의 강점에 힘입은 견조한 NRR에 힘입은 것입니다. 플랫폼 오퍼링은 계속해서 고객들에게 반향을 일으키고 있으며 Crowdstrike가 사이버 보안 분야의 플랫폼 플레이어로서 입지를 굳히는 데 도움이 되고 있으며 더 이상 엔드포인트 플레이어로만 여겨지지 않는다고 번스타인은 덧붙입니다.
