2/5, 주요 기업 움직짐으로 살펴본 IT 트렌드

2/5, 배런스, 애플과 구글이 디지털 지갑 전쟁에서 승리할 수 있다

아마존이 디지털 지갑, 결제 앱, 심지어 저축 계좌를 통해 금융 회사의 영역을 빠르게 잠식하고 있다고 이번 주 배런스의 조 라이트가 썼습니다.

거대 기술 기업들이 결제와 은행업에 뛰어든 이유는 돈 그 자체에 있지 않습니다.

더 큰 목표는 소비자 데이터로 수익을 창출하고 ‘네트워크 효과’를 구축하여 더 많은 고객을 자사 생태계에 유지하고 더 많은 하드웨어나 소프트웨어를 판매하는 것이라고 저자는 말합니다.

또한 결제 회사인 PayPal(PYPL)과 Block(SQ)도 소외될 수 있습니다.

애플, 2월 2일 비전 프로에 600개 이상의 앱 제공 예정

애플(AAPL)은 애플 비전 프로의 “독특하고 강력한 기능을 활용”할 수 있도록 설계된 600개 이상의 앱과 게임을 2월 2일에 사용할 수 있을 것이라고 밝혔습니다.

Apple의 전 세계 개발자 관계 담당 부사장인 Susan Prescott은 “Apple Vision Pro는 전 세계 개발자 커뮤니티의 상상력을 자극하고 있으며, 이 흥미진진한 새 플랫폼을 위해 개발자들이 만들어낸 다양한 공간 경험에서 영감을 얻었습니다.”라고 말했습니다.

“완전히 새로워진 App Store에서 600개 이상의 새로운 공간 경험을 탐색할 수 있으며, iOS 및 iPadOS에서 호환되는 100만 개 이상의 앱과 함께 사용자들은 가능성의 한계를 확장하는 다양한 앱을 발견할 수 있습니다.

이 놀라운 앱들은 엔터테인먼트, 음악, 게임을 경험하는 방식을 바꾸고, 새로운 학습 및 탐구 방법으로 상상력을 자극하며, 이전과는 전혀 다른 생산성을 발휘하는 등 다양한 기능을 제공합니다.

개발자들은 이미 공간 컴퓨팅의 가능성을 포착하고 있으며, 그들이 다음에 무엇을 만들어낼지 기대가 됩니다.”

Vision Pro에서 사용할 수 있는 일부 앱에는 Disney+(DIS), Box(BOX), Microsoft 365(MSFT), Take-Two(TTWO)의 “NBA 2K24” 등이 있습니다.

2/5, 아거스, 마이크로소프트 목표주가를 430달러에서 475달러로 상향 조정

Argus는 2분기 실적 발표 후 마이크로소프트 목표주가를 430달러에서 475달러로 상향 조정하고, 마이크로소프트 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 이 회사가 AI 및 클라우드 투자를 통해 장기적인 성장을 계속 추구하고 있으며 비즈니스 기술 분야에서 최고의 위치를 차지할 수 있다고 말합니다.

거시경제적 도전에서 자유롭지는 않지만 Microsoft는 기술 업계의 어떤 기업만큼이나 다양하고 강력한 자산을 보유하고 있다고 덧붙였습니다.

2/5, BofA, 엔비디아 목표 주가를 700달러에서 800달러로 상향 조정

BofA 애널리스트 비벡 아리아는 2월 21일 장 마감 후 발표될 4분기 보고서를 앞두고 엔비디아의 목표 주가를 700달러에서 800달러로 상향 조정하고, 엔비디아 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 회사는 주로 중국의 제한으로 인해 상쇄된 점진적인 공급 증가로 인해 4분기 실적 및 24년 1분기 가이던스 모두 “주목할 만하지만, 이보다도 3~ 5% (5억 ~ 10억 달러)”의 상승 여력이 있을 것으로 예상합니다.

이 애널리스트는 실적 프리뷰 노트에서 3~5%의 이익 증가는 “전 분기의 10%/22% 이익 증가에 비해 희미하고 일부 강세장을 실망시킬 수 있지만”, 보다 신중한 속도는 지속적인 성장을 위한 더 비옥한 기반을 조성하는 것으로 볼 수 있다고 투자자들에게 말합니다.

2/5, 로이터, 메타, 올해 2세대 자체 칩 배치할 것으로 보도

메타(META)는 내부적으로 아르테미스라고 부르는 2세대 자체 칩을 2024년에 데이터 센터에 “상용화된 GPU”와 함께 배치할 계획이라고 로이터의 Katie Paul, Stephen Nellis 및 Max A. 체니가 보도했습니다.

이 칩은 메타가 엔비디아(NVDA) 칩에 대한 의존도를 줄이는 데 도움이 될 수 있다고 저자들은 말합니다.

2/5, 테슬라, 경고등 문제로 220만 대 리콜 실시, BI 보도

테슬라는 미국 도로교통안전국(NHTSA)이 차량의 경고등 문제로 인해 충돌 가능성이 높아질 수 있다고 경고한 후 미국 내 거의 모든 차량인 220만 대에 대해 무선 업데이트를 배포하기 시작했다고 비즈니스 인사이더의 톰 카터가 보도했습니다.

NHTSA는 영향을 받는 시스템의 브레이크, 주차 및 잠금 방지 브레이크 시스템의 계기판에 잘못된 글꼴 크기가 표시되었다고 말했습니다. 리콜은 특정 X, S, Y, 3 모델과 Tesla의 사이버트럭에 적용됩니다.

2/5, WSJ, 인텔, 칩 시장 정체를 이유로 200억 달러 규모의 오하이오 프로젝트 연기

Intel Delays $20 Billion Ohio Project, Citing Slow Chip Market

자료원 : https://www.wsj.com/tech/intel-delays-20-billion-ohio-project-citing-slow-chip-market-713bde9e?mod=tech_lead_pos2

• 인텔은 칩 시장의 침체와 미국 정부 보조금 지급 지연으로 오하이오에서의 진행중인 200억 달러 규모의 칩 제조 프로젝트를 연기
• 이 공사는 원래 내년 시작될 예정이었으나, 이제 준공 시점은 2026년 후반으로 늦춰짐.
• 현재 현장에서는 약 800명의 인력이 작업 중이며, 연말까지 몇 천 명으로 증가할 것으로 예상됨
  • 인텔은 이곳에 최대 1000억 달러를 투자할 계획
• 이외에도 주요 반도체 프로젝트가 지연되는 경우는 있음
  • TSMC도 애리조나 주에 있는 400억 달러 규모의 반도체 공장 단지의 생산을 연기한다고 밝힌 바 있음.
• 인텔의 오하이오 프로젝트는 미국에서 진행 중인 가장 큰 반도체 프로젝트 중 하나로,
  • 바이든 행정부와 미국 반도체 제조업체들이 사업을 확장하고 아시아 공장에 대한 의존도를 낮추기 위한 노력의 일환
  • 2년 전 바이든 정부는 Chips Act라는 반도체 관련 대규모 정부 지원금 관련 법안을 발표함.
  • 미국 행정부는 앞으로 몇 주 안에 인텔, TSMC 및 기타 주요 칩 회사에 수십억 달러를 지원할 예정

2/5. Nvidia CEO, 국가별 자체 AI 인프라 구축으로 자사 제품 수요 증가 전망 언급

Nvidia CEO Says Nations Seeking Own AI Systems Will Raise Demand

• Nvidia CEO, Jensen Huang은 각 국가가 자체 AI 인프라 구축을 추진함에 따라 자사의 제품에 대한 수요가 증가할 것이라고 전망
  • 그는 인도, 일본, 프랑스, 캐나다 등이 ‘국가별 AI 역량’에 대한 투자를 강조하고 있음을 언급하며,
  • 데이터를 각국의 천연 자원으로 활용해야 한다고 강조
• 그는 데이터와 Intelligence를 자국내에서 유지 관리하는 것이 중요하므로
  • Nvidia의 전문성과 하드웨어를 필요로 하는 데이터 센터가 확대될 것이라고 설명
• Nvidia는 Microsoft, Meta, Amazon 및 Alphabet과 같은 주요 고객의 AI 투자로 인해
  • 이미 상당한 성장을 경험했으며
  • 지속적인 성공을 위해 고객 기반을 확대하고 새로운 시장에 진입해야 할 수도 있다고 밝힘
• 애널리스트들은 Nvidia의 수익이 2025년까지 다른 칩 제조업체들을 능가하여 업계에서 가장 큰 회사가 될 것으로 예측

’23년 중국 지역 AI 분야 벤처 투자 70% 감소

리포트 사이트:https://www.cbinsights.com/reports/CB-Insights_Artificial-Intelligence-Report-2023.pdf

CB Insights가 발표한 ‘State of AI 2023’ 에 따르면, ’23년 중국지역의 AI 벤처 투자가 22년 대비 70% 감소.

• ’17년 AI 분야의 벤처투자가 최고점에 도달한 후 지속적으로 투자가 줄어들고 있음.
• KPMG의 중국지역 담당자는 ‘대형모델의 개발에 기술장벽이 높고 큰 자본투입이 필요하지만
  • 비즈모델이 성숙되지 않았고,
  • 특히 중국내에서는 컴퓨팅 리소스가 부족하여
  • 대형모델분야의 지속적인 기술추진와 응용솔루션의 상용화가 어려움이 있을것임’ 이라는 의견
• 로컬의 AI 대형모델 Startup 인 Baichuan AI 사는 3억불 Series A 투자 확보로 중국지역에서의 최고수준의 투자를 확보하였고 Alibaba, Xiaomi, Tencent 등 주요 업체들에서 투자에 참여

CNBC, 월가의 Top 애널리스트들이 추천하는 3개 기업

Top Wall Street analysts suggest these 3 stocks for solid upside
자료원 : https://www.cnbc.com/2024/02/04/top-wall-street-analysts-suggest-these-3-stocks-for-solid-upside.html

1) ServiceNow

• Cloud 기반 기업용 워크플로우 관리 플랫폼 제공 업체
  • 최근 생성형 AI를 적용한 S/W 제품력 주목, 공공 부문 강점, 평균 이상의 성장률 및 강력한 경쟁력 보유

2) Netflix
– 2023년 4분기 1,310만 명의 가입자를 추가했으며, 이에 힘입어 2024년 현재까지 주가 16% 상승
– Netflix가 6분기 연속 가입자 증가를 기록한 반면, 라이벌인 Disney 가입자 기반은 3분기 연속 감소
– 스트리밍 분야 지배력 지속, 최근 광고 전략 확대 및 유료 공유 노력으로 수익 증가
3) Rivian
– 전기차 제조업체, 2023년 50,122대의 전기차 판매

• 지속적인 생산 확대, 상업용 차량 기회 확대, 새로운 리스 프로그램, 곧 출시될 R2 플랫폼 등 여러 성장 호재 보유
• 향후 3년간 총 시장 규모(TAM) 9조 달러, 서비스 대상 시장 1조 달러. 전기 픽업트럭과 SUV 선발 주자 이점

WSJ, Elon Musk와 이사회 멤버들의 유착관계 보도 게재

자료원 : https://www.wsj.com/tech/elon-musk-tesla-money-drugs-board-61af9ac4?mod=tech_lead_pos1

Elon Musk와 Tesla 이사회 멤버간 유착관계

The Money and Drugs That Tie Elon Musk to Some Tesla Directors

• Tesla와 SplaceX 이사회 멤버들은 독립적인 이사로 지정되어 있으나, Elon Musk의 회사에 수백만 달러 투자,
  • Elon Musk와 개인적/금전적 유대 관계를 맺고 있으며, 이 관계를 통해 막대한 이익을 얻었음.
  • 이로 인해 일부 주주들은 최고 경영자를 감독하는 책임을 맡은 이사회 멤버의 독립성에 의문을 제기
• 주요 이사회 멤버들의 Elon Musk 회사(Tesla, SpaceX. Neuralink, The Boring Co., X)에 대한 투자 금액과 특이사항
  • Antonio Gracis (前 Tesla 이사회 멤버, 現 SpaceX 이사)
    • Tesla 1B$, SpaceX 400M$, Neurallink 15M$ / Musk와 수십년간 절친, 함께 마약을 한 것으로 알려짐
  • Larry Ellison (前 Tesla 이사회 멤버)
    • Tesla 16.2B$, X 1B$ / Elon Musk 절친
  • James Murdoch (現 Tesla 이사회 멤버)
    • Tesla 3.3M$, SpaceX 70M$ / 루퍼트 머독의 막내 아들, 2006년 Musk 가족과 이스라엘/멕시코에서 함께 휴가
  • Ira Ehrenpreis (現 Tesla 이사회 멤버)
    • Tesla 13.4M$, SpaceX 45M$, The Boring Co. 10M$, Neuralink 1M$ / Musk 절친
  • Steve Jurvetson (前 Tesla 이사회 멤버, 現 SpaceX 이사)
    • 오랜 기간 이사로 재직했던 벤처 캐피털리스트, Musk 절친, 부적절한 스캔들과 불법 약물 복용으로 회사를 떠남

YouTube Music 및 Premium 서비스 고객, 1억명 기록 (Engadget, 2/2)

YouTube’s paid Music and Premium services now have more than 100 million subscribers

• YouTube에 따르면 올해 1월 기준으로 YouTube Music 및 YouTube Premium 유료 서비스 고객이 작년 대비 2,000만명 증가한 1억명으로 집계 (무료 Trial 사용자 포함)
• 광고 없는 YouTube 시청, 오프라인 시청용 비디오 다운로드 등의 편의성에 힘입어 Premium 서비스 이용자 증가세가 두드러짐
• 최근엔 Premium 이용자들을 대상으로 AI 기반 Comment 요약, 대화형 AI Tool 등 Gen AI 기능들도 테스트한 바 있음
• 한편, 경쟁사 Spotify는 220M명에 달하는 유료 Premium 고객을 보유 (지난해 9월 기준)

`23년 4분기 Cloud 업계, 큰 폭의 매출 증가 기록 (TechCrunch, 2/2)

Cloud Infrastructure Saw Its Biggest Revenue Growth ever in Q4

• 시장 분석 기업 Synergy Research에 따르면, 지난해 4분기 Cloud 인프라 시장 규모가 전년 동기 대비 $12B 증가한 $74B에 달한 것으로 집계
• 분기별 증가로는 역대 최대치인 해당 결과는 지난해 급격히 증가힌 Gen AI 관련 수요에 크게 기인
• Amazon社가 31%의 시장 점유율로 1위를 차지했으며, MS (25%) 및 Google社 (11%) 가 뒤를 이음 (Alibaba, Salesforce, IBM社 등의 점유율은 5% 이하)
• 분기별 Cloud 사업 성장률은 MS社 Azure가 30%를, Google社 Cloud가 25%, Amazon社 AWS가 13%를 기록