1/10, 월가의 투자의견 및 주가 전망 보고서

1월 10일 기준 주요 주식에 대한 월가의 투자의견 및 주가 전망 보고서를 정리해 봤습니다.

오늘 보고서에서 광고점유율관련 언급이 많은데요. 메타의 약진, 아마존의 상승으로 읽힙니다.

• 구글 광고점유율은 여전히 1위를 지킬것 같다.
  • 구글 디지탈 광고 점유율 23년 23%에서 25년 22%로 하가 예상
  • 단 유튜브 광고 점유율을 상승할 것
• 메타도 여전히 강력한 지위를 지킬 것
  • 페이스북 광고점유율과 인스타그램 광고점유율이 상승할 것
  • 광고주 선호도는 틱톡보다 릴이 앞서기 시작
    • 릴이 1위
    • 페이스북 2위
• 아마존 광고 매출 성장률 예상을 이전 7.2%에서 8%로 상향

그리고 곧 도래하는 실적 시즌과 관련 넷플릭스 실적을 여전히 긍정적으로 보는 보고서가 있습니다.

• 4분기 넷플릭스 구독자 순증 903만명 예상

그리고 월마트가 본격적으로 드론 배송을 시작했다는 뉴스입니다. 한 도시의 70%를 커버하는 수준으로 대규모로 시작하는 것으로 귀추가 주목됩니다.

1/10, 구글과 삼성, 안드로이드 간 솔루션에 Nearby Share와 Quick Share를 결합

사미르 사마트 안드로이드 에코시스템 GM 겸 부사장은 The Keyword 블로그에서 다음과 같이 말했습니다:

“Android는 브랜드에 관계없이 사용자에게 가장 적합한 기기를 선택할 수 있는 기능을 제공하고 기기가 서로 원활하게 연결되도록 하는 것이 핵심입니다…
이번 CES에서는 휴대폰, 노트북, 블루투스 액세서리, TV, 스마트 홈 및 자동차에서 더 많은 작업을 수행할 수 있도록 지원하는 업데이트를 발표합니다… >2020년에는 여러 장치에서 파일을 쉽게 공유할 수 있도록 주변 공유 기능을 도입했습니다. 삼성(SSNLF) 역시 사용자들에게 사랑받는 퀵 쉐어라는 자체 기능을 보유하고 있습니다.
저희는 삼성과의 협업을 통해 최고의 공유 솔루션을 퀵셰어라는 이름의 단일 크로스 안드로이드 솔루션으로 통합했습니다.

이러한 경험을 통합하여 안드로이드와 크롬북 생태계의 모든 유형의 기기에서 P2P 콘텐츠 공유를 위한 최고의 기본 옵션을 만들었습니다.

또한, 장치 간 공유가 더욱 원활하게 이루어질 수 있도록 LG와 같은 주요 PC 제조업체와 협력하여 빠른 공유를 사전 설치된 앱으로 Windows PC에 확대 적용하고 있으며, 새로운 빠른 공유 아이콘을 탭하기만 하면 사용 가능한 장치 목록을 가까이에서 확인할 수 있습니다.

개인 정보 보호는 계속 유지되며, 휴대폰 설정에서 모든 사람, 연락처만 또는 내 디바이스만 등 누가 내 디바이스를 검색하고 파일을 보낼 수 있는지 선택할 수 있습니다.

퀵 셰어는 다음 달부터 현재 주변 공유가 지원되는 디바이스에 적용될 예정이며, 디바이스 간 공유를 더욱 원활하게 하기 위해 LG와 같은 주요 PC 제조업체와 협력하여 퀵 셰어를 Windows(MSFT) PC에 사전 설치 앱으로 확장할 계획입니다.”

1/10, BMO Capital, 마이크로소프트 목표주가를 400달러에서 420달러로 상향 조정

BMO Capital 애널리스트 Keith Bachman은 Microsoft 목표주가를 400달러에서 420달러로 상향 조정하고, 마이크로소프트 투자의견 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.

애널리스트는 리서치 노트에서 AI 워크로드의 성장률을 고려할 때 마이크로소프트 12월 분기 Azure 및 IC 추정치는 상승 여력이있을 것이라고 투자자들에게 말합니다.

또한 평가 기간과 예산 주기를 고려할 때 코파일럿이 오피스 프랜차이즈로 넘어가는 데는 다소 시간이 걸리겠지만 2024년 하반기에 더 의미 있는 코파일럿의 영향이 있을 것으로 보고 이 주식에 대한 공동 탑픽 지정을 유지한다고 덧붙였습니다.

EU, Microsoft와 OpenAI의 관계를 조사

유럽위원회는 가상 세계와 생성적 인공 지능의 경쟁에 대한 두 가지 기고 요청을 시작하고 여러 대형 디지털 플레이어에게 정보 요청을 보냈습니다.

유럽 위원회는 기고 요청을 통해 접수된 모든 의견을 신중하게 검토할 것입니다.

검토 후, 유럽 위원회는 2024년 2분기에 워크숍을 개최하여 기고문에서 나온 모든 다양한 관점을 취합하고 이러한 반영을 계속할 수 있다고 밝혔습니다.

유럽연합 집행위원회는 OpenAI에 대한 마이크로소프트의 투자가 유럽연합 기업결합 규정에 따라 검토될 수 있는지 여부를 확인하고 있습니다.

1/10, TD 코웬, 알파벳 목표주가를 155달러에서 170달러로 상향 조정

• 구글 디지탈 광고 점유율 23년 23%에서 25년 22%로 하가 예상
• 단 유튜브 광고 점유율을 상승할 것

TD 코웬은 알파벳 목표주가를 155달러에서 170달러로 상향 조정하고 주식에 대한 ‘시장수익률 초과달성’ 등급을 유지했습니다.

이 회사의 미국 구매자 설문 조사에 따르면 Google 검색이 가장 높은 ROI와 최고의 측정 도구를 제공하며 YouTube는 2023-2025 년에 약간의 점유율 상승을 보일 것이라고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.

설문조사 응답자들은 2023년 23%에서 2025년 22%로 점유율이 소폭 하락할 뿐, 디지털 광고 지출의 선두 플랫폼으로 구글 검색이 유지될 것으로 예상했습니다.

어플라이드 머티어리얼즈, 구글과 협력해 차세대 AR 플랫폼 발전 도모

어플라이드 머티어리얼즈가 구글과 증강 현실을 위한 첨단 기술 분야에서 협력한다고 발표했습니다.

이번 협력은 어플라이드 머티어리얼즈의 재료 공학 리더십과 구글의 플랫폼, 제품 및 서비스를 결합하여 차세대 AR 경험을 위한 경량 시각 디스플레이 시스템을 개발하기 위한 것입니다.

양사는 여러 세대의 제품, 애플리케이션 및 서비스 개발을 가속화하는 것을 목표로 하고 있습니다.

어플라이드 머티어리얼즈의 부사장 겸 포토닉스 플랫폼 사업부 총괄 책임자인 폴 마이스너 박사는 “어플라이드 머티어리얼즈는 최첨단 고성능 광학 기술을 통해 완전히 새로운 제품을 구현할 수 있도록 설계된 뛰어난 경량 솔루션을 개발하는 데 주력하고 있다”고 말했습니다.

“우리의 글로벌 엔지니어링 역량과 Google의 입증된 플랫폼, 제품 및 서비스를 결합하면 미래의 AR 제품 범주에 대한 무한한 가능성이 열립니다.”

1/10,블름버그, 아마존 트위치, 직원의 약 35%를 감원

아마존의 라이브 스트리밍 사이트 트위치가 직원의 35%, 즉 약 500명을 감원할 예정이라고 블룸버그의 세실리아 다나스타시오가 계획에 정통한 관계자를 인용해 보도했습니다.

빠르면 수요일에 발표될 수 있는 이번 감원은 Twitch의 손실에 대한 우려와 몇 달 사이에 여러 명의 최고 경영진이 회사를 떠난 후 나온 것입니다.

트위치 대변인은 이에 대한 논평을 거부했습니다.

아마존, CES에서 상호 운용 가능한 대체 물질 캐스팅을 선보이다

“아마존(AMZN)은 고객이 가정에서 사용하는 장치와 서비스에 대해 더 많은 선택권을 제공하기 위해 개방형 기술 표준을 사용하는 것을 오랫동안 지지해왔습니다.
이것이 바로 Amazon이 Matter 표준의 창립 멤버이자 주요 기여자인 이유이기도 합니다.

CES에서 Amazon은 고객이 iOS(AAPL) 및 Android(GOOG)의 지원되는 스트리밍 앱에서 직접 Fire TV 및 Echo Show 15 기기로 콘텐츠를 전송할 수 있는 Matter Casting을 발표했습니다.

고객은 휴대폰의 Prime Video에서 영화를 보거나 다음 좋아하는 프로그램을 검색한 후 호환되는 Fire TV 장치 또는 Echo Show 15로 전송할 수 있습니다.

이는 업계 최초로 매터 캐스팅을 구현한 데모입니다.

“Amazon과 협력하여 스타즈 앱에 매터 캐스팅을 제공하게 되어 기쁩니다. 매터 캐스팅은 통합이 쉬웠으며, 고객이 원하는 디바이스에서 방대한 오리지널 시리즈와 인기 영화를 즐길 수 있도록 더 많은 옵션을 제공할 것입니다.”

앨리슨 호프만(Alison Hoffman) STARZ 국내 네트워크 부문 사장은 말합니다.

매터 캐스팅은 현재 iOS 및 Android 기기에서 에코 쇼 15로 프라임 비디오 콘텐츠를 전송하고자 하는 전 세계 고객들이 이용할 수 있습니다.

Fire TV가 내장된 파나소닉(PCRFY)의 스마트 TV를 포함하여 호환 가능한 Fire TV 기기에 몇 달 내에 제공될 예정입니다.

아마존은 올해 말 매터 캐스팅 지원을 추가하기 위해 Plex, 플루토 TV, 슬링 TV, 스타즈(LGF,A, LGF.B) 및 ZDF와 협력하고 있습니다.”라고 CES에서

스티펠, 아마존닷컴 목표주가를 173달러에서 175달러로 상향 조정

• 아마존 광고 매출 성장률 예상을 이전 7.2%에서 8%로 상향

스티펠은 아마존 목표주가를 173달러에서 175달러로 상향 조정하고, 아마존 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 분석가는 2024년 인터넷 전망 및 4분기 미리보기 노트에서 투자자들에게 2024년 디지털 광고 성장률이 전년 대비 8.0 %로 예상되는 반면 이전에 7.2 % 성장할 것으로 예상했지만 여전히 전자 상거래에 대한 “적당한 환경”을 예상하면서 올해 디지털 광고 성장률 기대치를 수정했습니다.

이 애널리스트는 2024년을 시작하는 이 그룹에서 가장 추천하는 종목으로 아마존과 메타(META)를 꼽았습니다.

1/10, 월마트, 댈러스-포트워스 인구의 최대 75%에 드론 배송 제공

월마트는 댈러스-포트워스 인구의 최대 75%에 드론 배송을 제공한다고 밝혔습니다.

“이 확장은 DFW 지역 전역의 커뮤니티에 드론 배송의 궁극적인 편리함을 제공 할 것입니다.
고객들은 월마트의 다양한 품목을 단 몇 분 만에 집까지 배송받을 수 있게 될 것입니다.
“드론 배송은 미래의 개념이 아니라 현재 일어나고 있으며, 곧 수백만 명의 텍사스 주민들에게 현실이 될 것입니다.

이번 드론 배송 확대에는 DFW 대도시의 30개 이상의 도시와 지자체에 있는 매장이 포함되며, 미국 소매업체가 단일 시장에서 이렇게 많은 가정에 드론 배송을 제공한 것은 이번이 처음입니다.

배송은 온디맨드 드론 배송 서비스 제공업체인 Wing과 Zipline이 담당합니다.

두 업체 모두 미국 연방항공청(FAA)의 승인을 받아 전담 관찰자가 드론을 항상 볼 수 있는 가시거리 밖에서 드론을 비행할 수 있는 ‘비욘드 비욘드 오브 시선’이라는 기술을 보유하고 있다고 월마트는 밝혔습니다.

1/10, TD 코웬, 넷플릭스 목표주가를 500달러에서 565달러로 상향 조정

• 4분기 넷플릭스 구독자 순증 903만명 예상

TD 코웬은 1월 23일 4분기 실적을 앞두고 넷플릭스 목표주가를 500달러에서 565달러로 상향 조정하고, 넷플릭스 투자의견 ‘시장수익률 상회(Outperform)’ 등급을 유지했습니다.

TD Cowen은 계절성과 분기의 강력한 오리지널 슬레이트를 반영하여 903만 명의 유료 순 추가를 예상하고 있으며, 회사의 소비자 설문 조사에 따르면 Netflix는 여전히 거실 시청을 위한 최고의 선택이라고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.

1/9, 시티, 넷플릭스 투자의견을 매수에서 중립으로 하향 조정

• 2024년과 2025년 넷플릭스 주당순이익 예상치를 하향
  • 24 회계연도 주당순이익 전망치를 15.47달러에서 14.65달러
  • 25 회계연도 주당순이익은 20.12달러에서 19.37달러로 하향

씨티는 넷플릭스 투자의견을 매수에서 중립으로 하향 조정하고 넷플릭스 목표주가는 500달러로 그대로 유지했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 2024년과 2025년에 걸쳐 월가는 Netflix에 대한 높은 기대치를 가지고 있지만 2024년 수익 추정치는 약간 높을 수 있다고 투자자들에게 말합니다.

또한 2025년 콘텐츠 투자가 컨센서스 추정치를 초과할 수 있다고 경고하며, 투자자들이 잠재적인 인수 가능성을 배제해서는 안 된다고 경고합니다.

시티는 24 회계연도 주당순이익 전망치를 15.47달러에서 14.65달러로, 25 회계연도 전망치를 20.12달러에서 19.37달러로 낮췄습니다.

BMO 캐피털, 넷플릭스 투자의견을 아웃퍼폼으로 커버 시작

BMO 캐피털은 아웃퍼폼 등급과 목표주가 566달러로 넷플릭스에 대한 커버리지를 개시했습니다.

“선구적인” 공동 CEO인 테드 사란도스와 그렉 피터스는 넷플릭스가 “콘텐츠 제작 및 광고 성장의 다음 진화”에 유리한 위치를 차지하고 있으며, 올해 170억 달러의 콘텐츠 투자는 전통적인 선형 TV에 비해 지속적인 시장 점유율 상승을 가능하게 할 것이라고 분석가들은 말합니다.

1/10,TD 코웬, 메타 목표주가를 375달러에서 415달러로 상향 조정

• 페이스북 광고점유율과 인스타그램 광고점유율이 상승할 것
• 광고주 선호도는 틱톡보다 릴이 앞서기 시작
  • 릴이 1위
  • 페이스북 2위

TD Cowen 애널리스트 John Blackledge는 메타 목표주가를 375달러에서 415달러로 상향 조정했습니다.

이 회사는 광고 설문조사에서 디지털 광고의 핵심인 페이스북과 인스타그램의 점유율이 상승할 것이며, 광고주 선호도 면에서 릴이 틱톡을 제치고 숏폼 비디오의 선두주자로 부상했고, 페이스북이 ROI 2위에 올랐다고 밝혔습니다.

1/10, 로이터, 테슬라, 일부 모델 주행거리 하향 조정

테슬라가 미국 정부의 새로운 차량 테스트 규제가 시행됨에 따라 테슬라 일부 X, S, Y, 3 모델의 주행 가능 거리 추정치를 낮췄다고 로이터의 시로즈 노리히코와 조셉 화이트가 보도했습니다.

로이터가 자사 웹사이트의 마케팅 페이지를 미국 정부 사이트의 2023년형 모델에 대한 동일한 페이지 및 주행거리 추정치의 보관된 버전과 비교한 결과, 테슬라는 현재 모델 Y 롱 레인지의 주행거리를 310마일로 추정하고 있지만, EPA가 관리하는 정부 연비 사이트에서는 여전히 같은 차량의 주행거리를 330마일로 표시하고 있으며, 테슬라는 또한 모델 Y의 성능 변형에 대한 주행거리 추정치를 303마일에서 285마일로 낮췄다고 밝혔습니다.

1/10, BofA, 판매 성장률 하락으로 Nio 투자의견을 중립으로 하향 조정

BofA 애널리스트인 Ming Hsun Lee는 Nio 목표 주가를 9달러, 니오 투자의견을 매수에서 중립으로 하향 조정했습니다.

이 애널리스트는 2024년 1~3분기에 출시 예정인 신모델이 없어 판매 성장률이 낮아질 수 있고, 니오와 대부분의 전기차 업체들이 기존 모델에 대한 할인을 제공해야 하며, 두 번째 및 세 번째 브랜드 출시를 촉진하기 위해 마케팅 및 판매 네트워크에 더 많은 비용을 지출할 수 있어 회사가 이전에 예상했던 것보다 운영 비용이 높아질 수 있다고 투자자들에게 설명했습니다.

1/10, 니덤, 리비안를 니덤 신념 목록에 선정

니덤은 리비안 투자의견 매수 등급과 25달러 목표 주가를 유지하면서 회사의 신념 목록에 이름을 올렸습니다.

이 회사는 리비안의 R1T 재고를 조사하고 EV 중고차 가격 추적기를 업데이트 한 후 R1T와 R1S가 모두 계속해서 성과를 거두면서 R1T 수요에 대한 신뢰가 증가한다고 언급하면서이 이름에 대해 긍정적입니다.

Needham은 리비안의 4분기 데이터를 긍정적으로 보고 있으며, 순차적 생산량 증가는 회사의 제조 진전을 보여주는 또 다른 데이터 포인트라고 덧붙였습니다.

1/10, JP 모건, 엔비디아 헬스케어 부문은 목표치보다 2~3년 앞당겨졌다고 평가

JP모건은 엔비디아의 헬스케어 부문 부사장 킴벌리 파월이 컨퍼런스에서 발표한 후 엔비디아에 대한 투자의견 비중확대(Overweight)를 유지했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 신약 개발, 유전체학, 환자 진단, 의료 기기 및 로봇 공학 등 인공 지능에 대한 컴퓨팅 수요 증가에 힘입어 엔비디아의 헬스케어 부문은 이미 10억 달러 규모의 사업이라고 설명했습니다.

이 회사는 2024 회계연도에 헬스케어 사업에서 목표보다 2~3년 앞당겨 10억 달러의 수익을 창출했다고 밝혔습니다.

JP모건은 이 분야가 이제 엔비디아의 데이터센터 사업에서 3대 업종에 속한다고 보고 있습니다.

엔비디아, 로이터, 2분기 중국용 AI 칩 출시 계획

엔비디아가 미국 수출 규정을 준수하는 중국용 인공지능(AI) 칩을 2분기에 대량 생산할 계획이라고 로이터 통신의 옐린 모와 패니 포킨이 이 문제에 정통한 두 사람을 인용해 보도했습니다.

H20 칩은 엔비디아가 규제를 충족하기 위해 개발한 세 가지 중국용 칩 중 가장 강력한 칩이 될 예정입니다.

이 칩은 원래 작년 11월에 출시될 예정이었지만 계획이 지연되었다고 소식통은 로이터에 전했다.

1/10, 마이크론, LPDDR5X 기반 LPCAMM2 메모리 공개

마이크론 테크놀로지는 16GB에서 64GB의 용량으로 제공되는 업계 최초의 표준 저전력 압축 부착 메모리 모듈을 공개했으며, 이는 더 높은 성능, 에너지 효율성, 공간 절약 및 모듈성을 제공하는 PC용 모듈입니다.

2024년 상반기 생산을 목표로 현재 샘플링 중인 LPCAMM2는 1997년 소형 아웃라인 듀얼 인라인 메모리 모듈이 출시된 이후 클라이언트 PC를 위한 최초의 파괴적인 새로운 폼 팩터입니다.

혁신적인 LPCAMM2 폼 팩터에 통합된 마이크론의 LPDDR5X DRAM은 웹 브라우징 및 화상 회의와 같은 PCMark 10 필수 워크로드에서 최대 61% 낮은 전력과 최대 71% 향상된 성능을 제공하며, SODIMM 제품 대비 64% 공간을 절약할 수 있습니다.

1/10, 모건스탠리, 크라우드스트라이크 투자의견을 ‘비중 확대’로 상향 조정

모건스탠리는 크라우드스트라이크 목표주가를 203달러에서 304달러로 상향 조정했습니다.

이 애널리스트는 사이버 공격의 가속화, 다양한 신제품, 인공 지능의 순풍이 예상치를 끌어올릴 것이라며 크라우드스트라이크 수요 전망이 개선될 것으로 보고 있습니다.

이 회사는 긍정적인 추정치 수정과 장기적으로 30% 이상의 “내구성 있는”잉여 현금 흐름 성장에 따라 주가가 상승 할 것으로보고 있습니다.”

이 분석가는 크라우드스트라이크가 “모든 실린더에 불을 붙이고 있다”고 평가합니다.