12/01, 블름버그, OpenAI, 회사 가치를 약 860억 달러로 평가해 주식 매각 계획
OpenAI는 직원들이 공개 매수를 통해 회사 주식을 매수 할 수있는 계획을 고수하고 있으며 참여자들에게 참여 여부를 결정할 수있는 추가 한 달을 제공하고 있다고 이 문제에 대해 알고있는 여러 사람들을 인용해 블룸버그가 보도했습니다.
이 사안에 대해 잘 아는 사람들은 10월에 블룸버그에 오픈AI가 860억 달러에 주식을 매각하는 협상을 진행 중이었지만, 일부 투자자들은 샘 알트먼(Sam Altman) CEO의 충격적인 축출 이후 공개매수 제안을 포기했다고 말했다.
그러나 알트만이 CEO로 복귀한 후, 거래에서 탈락한 부분을 충당하기에 충분한 투자자 수요가 있었다고 보고서는 지적했습니다.
12/01, 블룸버그, 보급형 사이버트럭(6.1만 달러짜리)은 2025년까지 출시되지 않는다
블룸버그의 마크 거먼은 트위터에 ‘6.1만달러짜리 보급형 사이버트럭은 2025년까지 출시되지 않는다.’고 주장햇습니다.
“최고급형 사이버트럭은 10만 달러(320마일)로 2024년에 출시되며, 6만 1천 달러(250마일)의 보급형은 2025년까지 출시되지 않습니다. 또한 2024년에 8만 달러(340마일)의 중간급 모델도 출시될 예정입니다.”
로이터, 테슬라 CEO, 사이버 트럭 출시를 앞두고 기대감 완화
테슬라가 오랫동안 기다려온 차량의 출력 문제에 대한 CEO 일론 머스크의 신중한 발언에 따라 이번 목요일 사이버 트럭 전기 픽업 트럭의 배송을 시작할 준비하고 있다고 로이터가 보도했습니다.
이 픽업트럭은 이 자동차 제조업체가 거의 4년 만에 신차 모델에 데뷔하는 것이라고 저자는 지적합니다.
12/1, 웰스파고, 제너럴 모터스 목표주가를 25달러에서 27달러로 상향 조정
웰스파고는 제너럴 모터스 목표주가를 25달러에서 27달러로 상향 조정하고, 투자의견 비중 축소 등급을 유지했습니다.
이 회사는 GM이 시가 총액의 약 23%에 해당하는 100억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램으로 투자자들을 놀라게했다고 지적합니다.
ASR 이후 GM의 현금은 190억 달러로 목표치인 180억 달러에 근접할 것입니다.
웰스는 가격, 전기차 믹스, 인플레이션 등 앞으로의 과제를 고려할 때 대규모 현금 사용에 의문을 제기합니다.
웨드부시, GM 목표주가를 46달러에서 40달러로 하향 조정
Wedbush는 전미자동차노조(UAW)와의 합의가 완전히 마무리된 상황에서 향후 회사의 궤적에 대한 추가 지침과 명확성을 제공한 후 제너럴 모터스 목표주가를 46달러에서 40달러로 낮추고, 투자의견 아웃퍼폼 등급을 유지한다고 밝혔습니다.
인건비와 생산이 정상 궤도에 오르면서 GM은 가속화된 자사주 매입 프로그램을 통해 100억 달러 규모의 보통주를 매입하고, 2024년부터 보통주 배당금을 33% 인상하며, 23회계연도 수익 가이던스를 복원함으로써 자본 배분 체계로 복귀할 계획입니다.
궁극적으로, 지난 10년간의 대규모 전기차 전환 과정에서 가장 이상적인 상황은 아니지만, 웨드부시는 GM이 이제 명확한 미래 비전으로 이 상황을 다시 주도하고 있으며, 향후 수익성과 전기차 생산에 가장 큰 중점을 두면서 24 회계연도로 향하는 회사의 궤도에 확신을 갖고 있다고 믿습니다.
제너럴 모터스 디펜스, 미 국무부 SUV 계약 체결
제너럴 모터스의 자회사 GM 디펜스가 미 국무부 외교안보국을 지원하기 위해 차세대 대형 장갑 스포츠유틸리티차량(HD SUV)을 납품하는 10년 무기한 납품 무기한 수량 전량 생산 계약을 수주했습니다.
GM 디펜스는 3억 달러 규모의 계약에 따라 주문자상표부착생산(OEM) 방식의 HD SUV를 납품하게 됩니다.
GM 디펜스는 약 2,500만 달러 상당의 차량, 훈련 및 엔지니어링 서비스에 대한 IDIQ 계약을 통해 초기 작업 주문을 수주했습니다.
이 계약은 2021년에 체결된 개발 및 검증 계약에 이어 종합적인 테스트 및 평가를 위한 프로토타입 차량을 납품하는 계약입니다.
12/1, 씨티, 포드의 가이던스 회복은 ‘고무적’
씨티는 포드 자동차가 UAW 계약 비준에 따라 2023년 가이던스를 회복한 후에도 목표주가 17달러와 함께 매수 등급을 유지했습니다.
언뜻 보기에 복원된 가이드는 “고무적으로 보인다”고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.
이 애널리스트는 리서치 노트에서 파업을 제외하면 3분기에 발생한 보증 및 재료비 역풍에도 불구하고 포드는 파업 전 EBIT 가이던스의 최고치를 기록하고 있다고 말합니다.
포드, UAW와의 새로운 미국 노동 계약에 88억 달러가 소요될 것으로 예상
UAW와의 새로운 미국 노동 계약은 계약 기간 동안 총 임금, 임금 진행 가속화 및 생활비 조정이 총액에서 가장 큰 세 가지 요소를 차지하며 88억 달러가 소요될 것으로 예상됩니다.
로울러는 비용 효과는 2028년까지 차량 한 대당 약 900달러, 즉 조정된 EBIT 마진의 약 60~70 베이시스 포인트가 될 것으로 예상되며, 포드는 생산성 향상과 비용 절감을 통해 이를 상쇄하기 위해 노력할 것이라고 다시 한 번 말했습니다.
12/1, JP모건, ASML 목표주가 690유로에서 800유로로 상향 조정
JP모건 애널리스트 산딥 데쉬판데는 ASML의 목표주가를 690유로에서 800유로로 상향 조정하고, 투자의견 비중확대 의견을 유지했습니다.
3분기 스노우플레이크 실적을 읽는 월가의 시선
12/1, 맥쿼리, 스노우플레이크 목표주가를 170달러에서 182달러로 상향 조정
맥쿼리는 스노우플레이크 목표주가를 170달러에서 182달러로 상향 조정하고, 투자의견 중립 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 리서치 노트에서 클라우드 최적화로 인한 역풍이 완화되고 생성형 AI가 등장함에 따라 소비 트렌드가 개선된 것이 이번 분기의 하이라이트였다고 말합니다.
에버코어 ISI, 스노우플레이크 목표주가를 195달러에서 235달러로 상향 조정
에버코어 ISI는 스노우플레이크가 32%의 제품 매출 성장을 포함해 “강력한” 3분기 실적을 달성한 후 목표주가를 195달러에서 235달러로 상향 조정하고, 스노우플레이크 투자의견 초과수익률(Outperform) 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 “가장 중요한 것은” 스노우플레이크가 회계연도 24년 제품 매출 가이던스를 약 5,000만 달러, 3분기 제품 매출 2,600만 달러보다 더 많이 상향 조정했다는 점이며, 매크로 안정화에 대한 논평과 4분기 전망 및 소비 트렌드 개선이 더해져 “4분기가 궁극적으로 정상화된 성장의 ‘바닥’이 될 수 있고 다음 분기 회계연도 25년 가이던스에 대한 적절한 설정을 제공할 수 있다는 확신을 준다”고 말했습니다.
루프캐피탈, 스노우플레이크 목표주가를 195달러에서 215달러로 상향 조정
루프 캐피털은 스노우플레이크 목표주가를 195달러에서 215달러로 상향 조정하고, 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
이 회사의 3분기 실적은 34%의 제품 매출 성장으로 비즈니스 전반의 개선 추세 속에서 예상치를 상회했다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 밝혔습니다.
클라우드 최적화 추세가 가라앉고 소비가 개선되었으며 4분기는 여러 글로벌 2K 리뉴얼이 예정되어 있는 등 강력한 예약 분기가 될 것으로 보이는 등 수요 환경에 대한 언급이 과거보다 훨씬 더 낙관적이었다고 회사는 말합니다.
또한, 루프는 스노우플레이크가 떠오르는 생성형 AI의 기회를 활용할 수 있는 가장 유리한 위치에 있는 엔터프라이즈 소프트웨어 공급업체 중 하나이며, 고객이 스노우플레이크에서 LLM과 모델 학습을 실행하는 데이터 과학 워크로드를 관리하기 시작하는 것은 시기의 문제이지 여부의 문제가 아니라고 덧붙였습니다.
DA 데이비슨, 스노우플레이크 목표주가를 200달러에서 220달러로 상향 조정
DA 데이비슨은 스노우플레이크의 목표주가를 200달러에서 220달러로 상향 조정하고, 스노우플레이크 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
이 회사는 예상보다 나은 제품 매출 성장과 회계 연도에 대한 최고 매출 가이던스 증가로 표시되는 강력한 분기 실적을 보고 했으며, 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 단기 및 장기적으로 좋은 위치에 있음을 계속 입증하고 있다고 말합니다.
DA Davidson은 “데이터가 가장 인기 있는 새로운 상품이 된 세계에서 주목할 만한 주가 상승을 기록할 수 있는 가장 좋은 기회”라며 현재 모든 소프트웨어 분야에서 최고의 기업 중 하나라는 견해를 유지합니다.
시티, 스노우플레이크 목표 주가를 191달러에서 235달러로 상향 조정
Citi 애널리스트 타일러 래드케는 3분기 보고서 발표 후 스노우플레이크의 목표 주가를 191달러에서 235달러로 상향 조정하고 투자의견 매수등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 적어도 18개월 만에 처음으로 진정한 의미의 실적과 ‘가이드 업’ 분기를 달성한 것은 새로운 프로젝트가 회복됨에 따라 클라우드 최적화가 완화되고 있다는 ‘강력한 지지’를 제공했다고 말합니다.
이 회사는 특히 2025 회계연도에 출시될 신제품을 고려할 때 이 결과가 스노우플레이크 펀더멘털의 전환점이 될 것으로 보고 있습니다.
트루이스트, 스노우플레이크 목표주가를 200달러에서 210달러로 상향
트루이스트는 스노우플레이크 목표주가를 200달러에서 210달러로 올렸고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
이 회사는 수요 안정화와 최대 고객 소비의 성장 재개에 힘 입어 전반적으로 강력한 수익과 인상을 기록했다고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.
트루이스트는 스노우플레이크의 데이터 클라우드 플랫폼의 탄력성에 깊은 인상을 받았으며, 차세대 워크로드의 주요 수혜자가 될 것으로 계속 믿고 있다고 덧붙였습니다.
TD 코웬, 스노우플레이크 목표주가를 205달러에서 215달러로 상향 조정
TD Cowen은 스노우플레이크 목표가를 205달러에서 215달러로 상향 조정하고 투자의견 ‘시장수익률 초과 달성’ 등급을 유지했습니다.
이 회사는 이것이 강력한 실적/가이드이며 수요 추세가 모퉁이를 돌고 있다는 고무적인 신호라고 말했습니다.
코웬은 스노우의 장기적인 전략적 포지셔닝과 우수한 성장을 주도하는 능력에 대해 여전히 낙관적입니다.
스티펠, 스노우플레이크 목표주가를 200달러에서 235달러로 상향 조정
스티펠 애널리스트 브래드 리백은 스노우플레이크가 “1년 만에 가장 큰 상승 분기”를 기록한 후 스노우플레이크의 목표주가를 200달러에서 235달러로 상향 조정하고, 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
경영진은 현재 안정화 추세를 FY24 가이던스에 포함시켰으며, 그 결과 FY24 제품 매출 가이던스가 예상치를 상회하는 증가를 기록했다고 밝혔으며, 애널리스트는 향후 분기에는 제품 성장이 가속화될 수 있다고 말했습니다.
니드햄, 스노우플레이크 목표주가를 216달러에서 225달러로 상향 조정
니드햄은 스노우플레이크 목표주가를 216달러에서 225달러로 상향 조정하고, 스노우플레이크 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 리서치 노트에서 회사의 3분기 실적은 “기대치를 크게 상회하는 수준”이었으며, 3분기 내내 10월과 11월까지 추세가 지속될 것으로 예상되는 소비 부문의 광범위한 강세가 실적 발표에서 강조되었다고 설명했습니다.
안정화되고 개선된 소비 환경이 단기적으로 스노우플레이크의 매출 상승을 견인할 것이라고 덧붙였습니다.
UBS, 스노우플레이크 목표주가 155달러에서 185달러로 상향 조정
UBS 애널리스트 칼 키어스테드는 스노우플레이크의 목표주가를 155달러에서 185달러로 상향 조정하고, 투자의견 중립 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 리서치 노트에서 3분기 스노우플레이크 실적이 예상에 부합했지만, RPO는 “그늘진 빛”이었고 영업 마진과 영업 현금 흐름은 예상보다 좋았다고 말합니다.
또한 스노우플레이크는 고객이 AI 이니셔티브를 시작하기 전에 “데이터 자산을 정리”하려고 노력하고 있으며 그 결과 클라우드 데이터 마이그레이션이 “일부 가속화”되고 있다는 믿음을 표명했지만, 아직 관련 매출 증가가 중요하다는 신호는 보이지 않았다고 UBS는 말합니다.
BofA, 스노우플레이크 목표주가를 195달러에서 220달러로 상향 조정
BofA는 스노우플레이크가 3분기 “견조한” 실적을 발표하고 4분기 제품 매출 전망을 상향 조정한 후 스노우플레이크 목표주가를 195달러에서 220달러로 상향 조정하고, 스노우플레이크 투자의견 중립 등급을 유지했습니다.
이 회사는 여전히 클라우드의 퍼스트 무버, 주요 퍼블릭 클라우드와의 상호 운용성, 여러 워크로드를 실행할 수 있는 플랫폼 등의 이점을 바탕으로 데이터 관리 시장의 점유율을 공고히 할 수 있는 좋은 위치에 있다고 보지만, 단기적인 상승 여력은 현재 밸류에이션에 상당 부분 반영되어 있다고 판단합니다.
Canaccord, 스노우플레이크 목표주가 195달러에서 215달러로 상향 조정
Canaccord는 스노우플레이크 목표주가를 195달러에서 215달러로 상향 조정하고, 스노우플레이크 투자의견 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이 회사는 경영진이 이번 분기 중 3주 동안 소비가 지난 2년 동안 가장 빠르게 성장한 기간이 있었으며, 이는 특히 인상적이라고 말했습니다.
베어드, 스노우플레이크 목표주가를 200달러에서 215달러로 상향 조정
베어드는 스노우플레이크 목표 주가를 200달러에서 215달러로 상향 조정하고, 투자의견 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
이 회사는 매출과 마진 증가를 포함하여 견고한 3 분기 실적을 보고했다고 밝혔습니다.
4분기 가이던스도 상회했으며 연간 가이던스도 상향 조정했습니다.
파이퍼 샌들러, 스노우플레이크 목표주가 195달러에서 220달러로 상향 조정
파이퍼 샌들러는 스노우플레이크 목표주가를 195달러에서 220달러로 상향 조정하고, 견조한 실적과 주가 상승에 따라 투자의견 비중확대 등급을 유지했습니다.
이 회사는 3분기 제품 매출 성장이 전년 동기 대비 34% 증가하여 가이던스를 2300만 달러 초과 달성했으며, 2년 만에 가장 강력한 소비 활동으로 인한 상승 여력이 4%의 탑라인 비트를 기록했다고 언급했습니다.
더 중요한 것은 소비 활동이 4분기까지 견조하게 유지되어 전년 동기 대비 29% 성장한 2,200만 달러의 가이던스 상향 조정이 예상된다는 점이라고 Piper는 말합니다.
8분기 연속 성장률 둔화 이후, 2024년에 소비 회복이 시작될 것이라는 초기 신호에 “고무된” 상태입니다.
미즈호, 스노우플레이크 목표주가를 180달러에서 210달러로 상향 조정
미즈호는 스노우플레이크 목표주가를 180달러에서 210달러로 상향 조정하고, 스노우플레이크 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 리서치 노트에서 이 회사의 회계연도 3분기 실적이 양호했으며, 29%~30%의 제품 매출 성장을 포함한 예상보다 나은 4분기 전망을 제시했다고 평가합니다.
스노우플레이크 주가가 바닥을 쳤다고 선언하기에는 시기상조이지만, 경영진의 소비에 대한 언급은 고무적이며 일부 신규 제품이 가능성을 보이고 있다고 이 회사는 말합니다.
웰스파고, 스노우플레이크 목표주가 190달러에서 210달러로 상향 조정
웰스파고 애널리스트 마이클 터린은 스노우플레이크 목표주가를 190달러에서 210달러로 상향 조정하고, 비중확대 투자의견을 유지했습니다.
이 회사는 소비 패턴이 안정화되면서 3분기 실적이 상승했고, 그 결과 24 회계연도 매출 및 마진 목표가 상향 조정되었다고 언급했습니다.
회계연도 25년 예비 가이던스는 제공되지 않았지만, 웰스는 긍정적인 일화들이 고무적이라고 평가했습니다.
JMP증권, 스노우플레이크 목표주가 200달러에서 212달러로 상향 조정
JMP증권은 스노우플레이크 목표주가를 200달러에서 212달러로 상향 조정하고, 투자의견 ‘아웃퍼폼’을 유지했습니다.
이 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 전반적으로 안정된 매크로 환경에서 강력한 실행과 소비를 특징으로하는 예상보다 나은 3분기 실적을 보고했습니다.
가이던스도 전반적으로 강세를 보였으며, 소비 역학 변화와 경쟁이 Snowflake의 과제이기는 하지만, 3분기에 실행, 소비, 예약 역학이 모두 개선되었고 앞으로 더 개선될 것으로 보이는 등 여러 가지 이유로 JMP는 이 스토리를 계속 좋아하고 있습니다.
JP모건, 스노우플레이크 목표주가를 170달러에서 200달러로 상향 조정
JP모건은 스노우플레이크 목표주가를 170달러에서 200달러로 상향 조정하고 주식에 대한 비중확대 의견을 유지했습니다.
이 회사는 제품 매출과 영업 이익이 거리의 기대치를 훨씬 앞서면서 “건강한 비트 앤 레이즈”분기를 보고했으며 2024 회계 연도 전망을 높였다고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말했습니다.
이 회사는 Snowflake의 결과와 논평이 “클라우드 인프라를 질식시키는 최악의 최적화 및 일반적인 불쾌감이 백미러로 이동하고 있음을 시사하는 데이터 포인트가 증가하고 있습니다.”라고 말합니다.
모건 스탠리, 스노우플레이크 목표주가를 215달러에서 230달러로 상향 조정
모건 스탠리는 스노우플레이크의 목표주가를 215달러에서 230달러로 상향 조정하고, 비중확대 투자의견을 유지했습니다.
이 애널리스트는 Snowflake가 3분기에 전년 동기 대비 34%의 제품 매출 성장을 달성했으며, 이는 컨센서스 대비 “1년 만에 가장 강력한 실적”이라고 설명했습니다.
한편, 전년 대비 29 % ~ 30 %의 4 분기 제품 매출 성장 가이던스는 컨센서스 기대치를 “훨씬 앞서고”있으며 성장이 안정화되고 있으며 FY25 추정치의 위험을 제거한다는 신호라고 분석가는 덧붙였습니다.
오펜하이머, 스노우플레이크 목표주가를 220달러에서 240달러로 상향 조정
오펜하이머의 애널리스트 이타이 키드론은 스노우플레이크 목표주가를 220달러에서 240달러로 상향 조정하고, 투자의견 ‘시장수익률 초과달성’ 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 스노우플레이크가 컨센서스 매출/EPS 추정치를 상회하는 견조한 분기를 기록했다고 언급했습니다.
이 스노우플레이크는 3분기에 높은 NRR, 신규 고객 추가, 대규모 고객 유치의 혜택을 받았습니다.
또한, 오펜하이머는 이번 분기에 개선된 소비 추세를 감안하여 FY24 제품 매출 가이던스를 26억 5,000만 달러로 상향 조정했다고 밝혔습니다.
이를 통해 스노우플레이크는 25 회계연도에도 제품 매출 성장을 다시 가속화할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
바클레이즈, 스노우플레이크 목표주가를 183달러에서 198달러로 상향 조정
바클레이즈는 3분기 보고서 발표 후 스노우플레이크의 목표주가를 183달러에서 198달러로 상향 조정하고, 투자의견 비중확대 의견을 유지했습니다.
이 애널리스트는 견조한 제품 매출 성장과 투자자의 기대치를 상회하는 가이던스 상향 조정으로 인해 Snowflake 주식에 대한 “관심이 되살아났다”고 평가했습니다.
이 애널리스트는 리서치 노트에서 소비 트렌드 안정화에 대한 논평은 어느 정도 안도감을 주며, Snowpark와 같은 신제품에 대한 초기 데이터 포인트는 회사의 다년간의 기회를 강조한다고 말합니다.
12/1, 웰스 파고, 크라우드스트라이크 목표주가를 200달러에서 250달러로 상향 조정
웰스 파고는 크라우드스트라이크의 목표주가를 200달러에서 250달러로 상향 조정하고, 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.
웰스파고는 크라우드스트라이크가 전년 동기 대비 13% 성장한 순 신규 ARR을 기록하며 또 한 번의 호실적을 기록했다고 밝혔습니다.
웰스는 소프트웨어 업계에서 33%의 ARR 성장률, 21%의 OM, 30%의 잉여 현금 흐름 마진을 창출하는 기업은 거의 없다고 말합니다.
따라서 크라우드스트라이크는 여전히 최선호주라고 덧붙였습니다.
Argus, 크라우드스트라이크 목표 주가를 220달러에서 265달러로 상향 조정
Argus는 화요일 3분기 실적 호조와 가이던스 상향 조정 이후 크라우드스트라이크 목표 주가를 220달러에서 265달러로 상향 조정하고, 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
이 크라우드스트라이크 주식은 2022년 시장과 기술 부문 매각으로 큰 타격을 입었지만 2023년에 사이버 보안 산업과 광범위한 시장을 모두 능가하는 놀라운 반등을 기록했다고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.
또한 크라우드스트라이크는 아직 기존 바이러스 백신 소프트웨어에서 업그레이드하지 않은 약 50%의 기업을 대상으로 사업을 확장하고 클라우드 워크로드의 세속적 성장세를 활용할 수 있는 강력한 기회를 가지고 있다고 덧붙였습니다.
