크라우드스트라이크 투자의견 및 크라우드스트라이크 주가 전망(12/1 업뎃)

클라우드 사장은 아마존 웹서비스가 33%, 마이크로소프트 애저 20% , 구글 클라우드 10%를 차지하면서 빅3를 형설하고 있고 이를 알리바바, IBM 클라우드 등이 추격하고 있습니다. 이러한 대기업 틈새에서 크라우드스트라이크는 신생 업체로 빠르게 시장을 잠식하는 다크호스로 떠오르고 있는데요. 크라우드스트라이크 투자의견 및 크라우드스트라이크 목표주가 등 크라우드스트라이크 주가 전망에 대해 업데이트해보도록 하겠습니다.

12/1, UBS, 스노우플레이크 목표주가를 155달러에서 185달러로 상향 조정

UBS 애널리스트 칼 키어스테드는 스노우플레이크 목표주가를 155달러에서 185달러로 상향 조정하고, 투자의견 중립 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 “시장 예측에 부합한 인라인 결과”를 제공했지만, 주식의 애프터 마켓 랠리의 주요 동인은 4분기 제품 매출이 7억 2,100만 달러로 최고치를 기록 할 것이라는 가이드 였다고 분석가는 투자자들에게 말합니다.

그러나 UBS는 예상되는 회계연도 25년 매출의 18배로, 투자의견은 중립을 유지한다고 밝혔습니다.

12/1, 웰스 파고, 크라우드스트라이크 목표주가를 200달러에서 250달러로 상향 조정

웰스 파고는 크라우드스트라이크의 목표주가를 200달러에서 250달러로 상향 조정하고, 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.

웰스파고는 크라우드스트라이크가 전년 동기 대비 13% 성장한 순 신규 ARR을 기록하며 또 한 번의 호실적을 기록했다고 밝혔습니다.

웰스는 소프트웨어 업계에서 33%의 ARR 성장률, 21%의 OM, 30%의 잉여 현금 흐름 마진을 창출하는 기업은 거의 없다고 말합니다.

따라서 크라우드스트라이크는 여전히 최선호주라고 덧붙였습니다.

Argus, 크라우드스트라이크 목표 주가를 220달러에서 265달러로 상향 조정

Argus는 화요일 3분기 실적 호조와 가이던스 상향 조정 이후 크라우드스트라이크 목표 주가를 220달러에서 265달러로 상향 조정하고, 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 크라우드스트라이크 주식은 2022년 시장과 기술 부문 매각으로 큰 타격을 입었지만 2023년에 사이버 보안 산업과 광범위한 시장을 모두 능가하는 놀라운 반등을 기록했다고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

또한 크라우드스트라이크는 아직 기존 바이러스 백신 소프트웨어에서 업그레이드하지 않은 약 50%의 기업을 대상으로 사업을 확장하고 클라우드 워크로드의 세속적 성장세를 활용할 수 있는 강력한 기회를 가지고 있다고 덧붙였습니다.

11/30, Scotiabank, 크라우드스트라이크 목표 주가를 186 달러에서 238 달러로 상향

Scotiabank는 크라우드스트라이크 목표주가를 186 달러에서 238 달러로 올렸고, 크라우드스트라이크 투자의견 Outperform 등급을 유지했습니다.

이 회사는 최고 및 최저 수익 지표에서 견고한 3 분기를 보고했다고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.

이 회사는 계속해서 크라우드스트라이크를 엔드포인트 보안 분야에서 “이길 수 있는 벤더”로 보고 있으며, 이 회사의 플랫폼 메시지가 고객들에게 공감을 불러일으키고 있다고 말합니다. –

맥쿼리, 크라우드스트라이크 목표주가를 185달러에서 237달러로 상향 조정

맥쿼리는 크라우드스트라이크 목표주가를 185달러에서 237달러로 상향 조정하고, 회계연도 3분기 보고서 이후에도 주식에 대해 ‘시장수익률 상회(Outperform)’ 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 크라우드스트라이크 연간 반복 매출이 30억 달러를 넘어섰으며, 이는 거시적 환경에도 불구하고 경영진이 성과를 내고 있음을 보여준다고 말합니다.

이 회사는 수요를 뒷받침하는 위협 배경 속에서 기록적인 파이프라인을 보유한 채 4분기에 접어들면서 회사가 좋은 위치에 있다고 생각합니다.

DA Davidson, 크라우드스트라이크 목표주가를 $185에서 $245로 상향

DA Davidson은 크라우드스트라이크 목표주가를 $185에서 $245로 올렸고, 투자의견 매수 등급을 유지합니다.

이 회사는 “견고한” 3분기 실적을 보고 했으며, 2 분기의 전년 대비 10% 감소한 것에 비해 작년보다 13% 증가한 2억 2,310만 달러의 순 신규 ARR을 기록하면서 ARR 전망을 확인했다고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.

DA Davidson은 빌링과 RPO 성장이 상당히 둔화되었지만, 회사의 평균 계약 기간이 짧아진 것이 “영향을 미친 것 같다”고 덧붙였습니다.

에버코어 ISI, 크라우드스트라이크 목표주가를 215달러에서 255달러로 상향 조정

에버코어 ISI는 크라우드스트라이크의 목표주가를 215달러에서 255달러로 상향 조정하고, 투자의견 ‘시장수익률 초과달성’ 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 보고서 발표 당시만 해도 기대치가 높았지만, “크라우드스트라이크는 또 한 분기 연속으로 최고 및 최저 실적을 달성함으로써 투자자들을 실망시키지 않았다”고 말합니다.

주가의 연간 실적, 더 작은 규모의 비트, “부진한” 4분기 가이던스를 고려할 때, 이 회사는 “조용한 애프터마켓 반응에 충격을 받지 않았다”고 말하지만, 애널리스트는 “매우 보수적인” 4분기 가이던스, 견고한 신규 순 ARR 성장, 안정적인 NRR, 2024년까지 기록적인 파이프라인, 수익성과 성장에 대한 지속적인 초점이 “우리의 L/T 논제를 반복할 수 있는 충분한 자신감을 준다”고 말합니다.

11/28, 니덤, 크라우드스트라이크 목표주가 215달러에서 245달러로 상향 조정

Needham은 3분기 실적 발표를 앞두고 크라우드스트라이크의 목표주가를 215달러에서 245달러로 상향 조정하고, 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 경영진이 가이던스를 보수적으로 유지하고 매크로가 제약을 받고 있음에도 불구하고 이 회사는 고전적인 비트로 또 다른 강력한 분기를 제공하고 가이던스를 늘릴 가능성이 있다고 투자자들에게 말합니다.

Needham은 또한 Crowdstrike에 대한 강력한 현장 점검과 함께 신제품 모멘텀과 대형 VAR 전반에 걸친 채널 확장 구축의 강력한 진전을 언급합니다.

이 애널리스트는 또한 크라우드스트라이크의 채널 확장이 회사의 견고한 ARR 성장과 영업이익률 확대에 도움이 될 것이라고 주장합니다.

11/27, BTIG, 크라우드스트라이크 목표주가를 $192에서 $239로 상향

BTIG의 애널리스트 그레이 파월은 보안 분야 분기 실적을 앞두고 크라우드스트라이크 목표주가를 $192에서 $239로 올렸고, 크라우드스트라이크 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

전반적으로 크라우드스트라이크에 대한 이 회사의 견제는 일관되게 강했습니다.

그리고 BTIG는 3분기 크라우드스트라이크 실적은 시장 예상치를 달성할 수 있을 것이라고 확신하며 보고서를 마무리했습니다.

11/22, 키뱅크, 크라우드스트라이크 목표주가를 200달러에서 240달러로 상향 조정

키뱅크는 크라우드스트라이크의 목표주가를 200달러에서 240달러로 상향 조정하고, 투자의견 비중확대 등급을 유지했습니다.

살향 조정 이유로 높은 피어 멀티플과 장기적인 통합업체로서의 긍정적인 장기 전망, CNAPP, SIEM, ID, GenAI에서 의미 있는 장기 성장 동력, 그리고 여전히 엔드포인트에서 점유율 상승 기회가 있다는 점을 꼽았습니다.

키뱅크는 또한 대부분의 파트너가 계획에 부합하는 등 3분기 점검이 견고했다고 언급했습니다.

단기적으로는 주식 실적 호조와 전반적으로 어려운 거시 환경이 지속되고 있다는 점을 고려할 때 약간 신중한 입장입니다.

11/20, Canaccord, 크라우드스트라이크 목표주가를 185달러에서 221달러로 상향 조정

Canaccord 애널리스트 T. Michael Walkley는 크라우드스트라이크 목표주가를 185달러에서 221달러로 상향 조정하고, 크라우드스트라이크 투자의견 ‘매수 등급’을 유지했습니다.

이 회사는 CrowdStrike가 엔드 포인트 보안 분야에서 밀접한 동종 업체에 비해 고유 한 클라우드 기술 우위와 보안 예산의 더 많은 점유율을 확보하기 위해 접선 부문으로 플랫폼을 확장하는 것을 고려할 때 강력한 장기 성장 추세에 유리한 위치에 있다고 믿습니다.

Barclays, 크라우드스트라이크 목표주가를 $200에서 $225로 상향

Barclays는 11월 28일 3 분기 수익 보고서를 앞두고 크라우드스트라이크 목표주가를 $200에서 $225로 올렸고, 크라우드스트라이크 투자의견 ‘비중 확대 등급’을 유지했습니다.

이 애널리스트는 3분기 이후 비교가 완화되면서 크라우드스트라이크의 투자 가치가 더 높아졌다고 말합니다.

이 회사는 팔로알토 네트웍스(PANW)의 초창기 시절을 떠올리게 하는 플랫폼 스토리가 성장하고 있다고 믿고 있습니다.

11/16, 에버코어 ISI, 스노우플레이크 목표주가를 190달러에서 195달러로 상향 조정

에버코어 ISI는 스노우플레이크 목표주가를 190달러에서 195달러로 상향 조정하고, 투자의견 시장수익률 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.

이 분석가는 ‘IT 예산이 더 높아질 것이며 회사는 “플랫폼”회사가 점유율을 차지할 수있는 좋은 위치에 있다고 믿는다’고 투자자들에게 말합니다.

2025 년 추정치를 소개하고있는이 회사는 메가 캡 소프트웨어에서 2024 년 캘린더에 가장 좋아하는 이름으로 Microsoft (MSFT), Adobe (ADBE), Oracle (ORCL) 및 ServiceNow (NOW)를 핵심 “컴 파운더”로 포함하며 Snowflake를 “가장 좋아하는 성장 아이디어”라고 부릅니다.

JP모건, 크라우드 스트라이크 목표주가 $190에서 $210로 인상

JPMorgan 애널리스트 Brian Essex는 수익 보고서를 앞두고 클라우드 스트라이크 목표주가를 $190에서 $210로 올렸고, 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.

이 분석가는 회사의 보안 소프트웨어 범위 전반에 걸친 수요가 여전히 강하고 파이프 라인이 계속 증가하고 있으며 예산이 그대로 유지되고 있다고 말합니다.

11/15, 에버코어 ISI, 스노우플레이크 목표주가 190달러에서 195달러로 상향

에버코어 ISI는 스노우플레이크 목표주가를 190달러에서 195달러로 상향 조정하고, 투자의견 ‘아웃퍼폼’ 등급을 유지했습니다.

IT 예산은 더 높아질 것이며 회사는 “플랫폼”회사가 점유율을 차지할 수있는 좋은 위치에 있다고 믿는다 고 분석가는 투자자들에게 말합니다.

2025년 추정치를 소개하고 있는이 회사는 메가 캡 소프트웨어에서 2024년 캘린더에 가장 좋아하는 이름으로 Microsoft (MSFT), Adobe (ADBE), Oracle (ORCL) 및 ServiceNow (NOW)를 핵심 “컴 파운더”로 포함하며 Snowflake를 “가장 좋아하는 성장 아이디어”라고 부릅니다.

JP모건, Crowdstrike 목표주가를 $190에서 $210로 인상

JPMorgan 애널리스트 Brian Essex는 Crowdstrike 목표주가를 $190에서 $210로 올렸고, 실적 보고서를 앞두고 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 회사의 보안 소프트웨어 범위 전반에 걸친 수요가 여전히 강하고 파이프라인이 계속 성장하고 있으며 예산도 그대로 유지되고 있다고 말합니다.

11/14, 웰스파고 보안 리셀러 설문조사에서 크라우드스트라이크가 최고의 결과를 얻다

웰스파고 애널리스트 앤드류 노윈스키가 3분기 보안 리셀러 설문조사 결과가 2분기와 매우 유사했다고 밝혔습니다.

그러나 많은 리셀러가 미국 연방 부문의 강점을 언급했기 때문에 질적인 논평은 약간 달랐다고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

또한 대부분의 리셀러는 매크로 환경이 2분기에 비해 소폭 개선되어 실적 개선에 도움이 되었다고 답했다고 웰스는 말합니다.

이 조사에서 가장 강력한 결과를 보인 기업은 CrowdStrike(CRWD), Palo Alto Networks(PANW), Zscaler(ZS)였으며, 순차적으로 개선되었다고 언급했습니다.

크라우드스트라이크는 이번 설문조사에서 긍정적인 63%의 순이익을 기록해 지난 분기의 45%에서 크게 개선된 결과를 보였다고 애널리스트는 밝혔습니다.

이 회사는 설문조사에 참여한 대형 리셀러들이 특히 크라우드스트라이크에 대해 좋은 결과를 보였다고 언급했습니다.

Okta(OKTA)의 실적은 소폭 개선되었지만 여전히 마이너스를 기록했다고 웰스는 덧붙였습니다.

트루이스트, 크라우드스트라이크 목표주가 200달러에서 230달러로 상향 조정

트루이스트 애널리스트 조엘 피쉬바인은 크라우드스트라이크의 목표주가를 200달러에서 230달러로 상향 조정하고, 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 회사는 고객 및 파트너와의 대화를 통해 안정화 테마가 계속되고 있음을 알 수 있으며, 트루이스트는 견고한 결과를 기대하지만 IT 구매자의 조사가 증가함에 따라 지침이 가장 큰 위험을 초래하는 것으로 계속보고 있다고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.

스티펠, Crowdstrike 투자의견 ‘보유’에서 ‘매수’로 업그레이드

Stifel은 새로운 애널리스트가 이 주식을 인수함에 따라 목표 주가를 153달러에서 225달러로 상향 조정하고, 투자의견을 ‘보유’에서 ‘매수’로 업그레이드했습니다.

이 애널리스트는 엔드포인트 보안은 경쟁이 치열한 분야이지만 CrowdStrike는 고효율 클라우드 기반 엔드포인트 기술, 경량 단일 에이전트 아키텍처, 매일 1조 건 이상의 이벤트를 분석하는 ‘대규모’로 차별화된 경쟁력을 갖추고 있다고 설명합니다.

내부 개발과 타깃형 M&A를 통해 CrowdStrike는 인접한 사이버 보안 및 IT 사용 사례에 걸쳐 광범위한 사이버 보안 플랫폼을 구축하고 있으며, 이로 인해 CrowdStrike는 “향후 사이버 보안 플랫폼 통합을 활용할 수 있는 좋은 위치에 있는 소수의 공급업체 중 하나”라고 분석가는 덧붙였습니다.

10/30, 여전히 빠르게 성장하고 있는 클라우두 시장, 3분기 클라우드 시장은 18% 성장 속 마이크로소프트 점유율 상승

클라우드 시장에서 AWS가 여전히 전체 시장 점유율에서 선두를 달리고 있지만, 마이크로소프트가 빠르게 점유율을 확대하고 있습니다.

• 2023년 클라우드 시장 규모는 680억 달러로 전년비 105억달러 증가해 3분기 연속 증가
  • 분기마다 전년비 100억~110억 달러씩 성장하고 있음
  • 전변비 성장률은 18%로 전분기와 동일
• 2023년 연간 클라우드 매출은 2,570억 달러로 추정
• 2023년 3분기는 2분기에 비해 지출은 5% 증가했는데 이는 이전 분기 성장률보다 훨씬 높은 수준
  • 2021년이후 가장 높은 수준
• 마이크로소프트 점유율은 전년동기 점유율보다 2%p 증가한 23%
  • 구글 클라우드 점유율은 11%
• 아마존 웹서비스는 32~34% 수준의 시장점유율을 유지

분기별 클라우드 시장규모 및 성장률

• 20년 클라우드 시장 규모
  • 3분기 330억 달러
  • 4분기 371억 달러 +36%
• 21년 클라우드 시장 규모 +37%
  • 1분기 395억 달러 +37%
  • 2분기 420억 달러 +39%
  • 3분기 450억 달러 +37%
  • 4분기 505억 달러 +36%(MS 점유율 21%)
• 22년 클라우드 시장 규모 5,440억 달러 +21%
  • 1분기 530억 달러 +34%
  • 2분기 550억 달러 +29%(아마존점유율 34%)
  • 3분기 575억 달러 +24%
  • 4분기
• 23년 클라우드 시장 규모 2,570억 달러 증가
  • 1분기 630억 달러 +20%
  • 2분기 650억 달러 +19%
  • 3분기 681억 달러 +18%

10/27, 파이퍼 샌들러, 스노우플레이크 목표주가 205달러에서 195달러로 하향 조정

파이퍼 샌들러 애널리스트 브렌트 브레이슬린은 스노우플레이크 목표주가를 205달러에서 195달러로 낮추고, 투자의견 비중확대 등급을 유지했습니다.

이 회사는 현재 2024년 모델과 밸류에이션 배수에 반영하고 있는 5가지 위험 요소, 즉 너무 높아 보이는 2024년 월가 추정치, ‘에어포켓’ 위험을 야기하는 AI 우선순위 전환, 9월 침식을 보여주는 3분기 데이터, 밸류에이션 반등 후 오차 범위가 거의 없는 점, 여전히 혼재된 투자자 심리를 더 잘 반영하기 위해 선제적인 자세를 취하고 있습니다.

10/19, DZ Bank, 크라우드 스트라이크 투자의견 매수 등급으로 커버 개시

DZ Bank는 크라우드 스트라이크 투자의견 매수 등급과 목주표가 215달러를 제시하면 커버를 시작했습니다.

10/16, BofA, 스노우플레이크 투자의견을 중립으로 개시

BofA는 스노우플레이크 투자의견 중립 등급과 스노우플레이크 목표주가 195달러로 커버리지를 개시했습니다.

BofA는 Snowflake가 132B 달러 규모의 데이터 관리 시장에서 더 많은 점유율을 확보 할 수있는 좋은 위치에 있다고 생각하지만 Snowflake의 종량제 및 소비 가격 모델은 회사의 핵심 데이터웨어 하우스 비즈니스의 성장에 여전히 부담을주는 역풍에 직면하고 있다고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.

스노우플레이크의 고유한 가격 구조는 주요 경쟁 우위를 제공하지만 여전히 어려운 IT 지출 환경에 더 많이 노출되어 있으며, 단기적인 상승 여력은 대부분 주가에 반영되어 있다고 덧붙였습니다.

루프 캐피탈은 스노우플레이크 투자의견 매수 등급과 목표주가 195달러를 유지하면서 데이터 클라우드 고객 이벤트에 참석한 후 이 회사가 플랫폼을 공격적으로 구축하면서 떠오르는 AI 기회로부터 혜택을 받을 수 있는 좋은 위치에 있다고 언급했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 대규모 언어 모델을 실행하는 데이터 과학 워크로드를 관리하는 Snowpark 컨테이너 서비스에 대한 고객의 관심이 여전히 높으며, 다양한 비공개 및 공개 프리뷰 단계의 신제품에서 알 수 있듯이 혁신에 대한 강조가 회사의 핵심 초점으로 남아 있다고 말합니다.

9/20, 시티, 크라우드스트라이크 목표주가를 175달러에서 200달러로 상향 조정

씨티는 크라우드스트라이크의 목표주가를 175달러에서 200달러로 상향 조정하고, 클라우드스트라이크 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

오프 사이클보고 시스템 소프트웨어 회사는 계약 참여, 파이프 라인 및 대규모 거래 활동에 대해 점점 더 낙관적 인 소리를 냈다고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.

이 회사는 수익 보고서 이후 회사 모델을 업데이트했습니다.

9/15, 버클레이, Crowdstrike 목표주가를 $173에서 $186로 상향

Barclays는 9월 20일 클라우드스트라이크의 투자자 브리핑을 앞두고 클라우드스트라이크 목표주가를 $173에서 $186로 올렸고, 클라우드스트라이크 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 투자자 브리핑에서 더 높은 구독 총 마진, 샬롯 AI 가격, 팔콘 플랫폼 스토리에 대한 자세한 내용, 2023년 하반기 순 신규 진입을 주도하는 세 가지 C에 대해 들을 수 있을 것으로 기대합니다.

8/30, 니덤, 크라우드스트라이크는 ‘견조한 실적’을 발표할 것

니덤은 크라우드스트라이크는 ‘견조한 실적’을 발표할 것이라고 주장합니다.

니덤 애널리스트 알렉스 헨더슨은 보수적인 가이던스와 추정치, 안정화되는 수요 환경, 회사의 강력한 채널 점검을 고려할 때 크라우드스트라이크가 ‘견조한 실적’을 발표할 것으로 예상합니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 상황이 안정적이지만 여전히 압박을 받고 있기 때문에 경영진은 가이던스를 보수적으로 유지할 것이라고 말합니다.

그러나 니덤은 인공지능 기반 공격과 인공지능 기반 대응에 대한 논의가 활발해지면서 크라우드스트라이크가 가장 강력한 플랫폼 중 하나라는 입지가 더욱 강화될 것으로 보고 있습니다.

8/29, 모건 스탠리, 크라우드스트라이크 목표주가를 178달러에서 167달러로 하향 및 비중 확대 등급에서 비중 동일으로 하향 조정

이 회사는 이번 주 회계연도 2분기 실적 보고서에서 2023년 하반기와 2024년 반등에 대한 컨센서스 추정치가 “더 어려운 수요 환경을 고려할 때 높게 보인다”며 주가에 대해 신중한 태도를 취하고 있습니다.

모건 스탠리는 “이번 주 예정된 2분기 클라우드스트라이크 실적 발표를 앞두고 2분기와 2024회계연도에 대한 시장의 실적 반등 예상치가 더 어려워진 수요 환경을 고려할 때 높은 것으로 보여 조심스럽다”라고 예상했습니다.

“2023/2024회계연도 연간 고정 발생 수익에 대한 컨센서스가 또 한 번 하향 조정될 가능성이 있어 보이지만, 위험-보상 비율은 더 균형을 찾은 것으로 보인다”

모건스탠리는 타깃과 홈디포 등 회사의 대형 고객들이 비용을 절감하고 있는 점은 회사의 거래 규모를 축소할 위험이 있는 점, 클라우드 최적화 회복 속도가 여전히 불확실한 점, 잉여현금흐름의 반등이 제한적인 점 등을 경계해야 할 요소로 꼽았다.